目前國(guó)內(nèi)冷鏈物流市場(chǎng)環(huán)境和運(yùn)營(yíng)

——40中國(guó)冷鏈物流市場(chǎng)的現(xiàn)在和未來(lái)國(guó)內(nèi)冷鏈物流市場(chǎng)的環(huán)境和運(yùn)營(yíng)12021/6/27目錄01歷史沿革02市場(chǎng)環(huán)境03行業(yè)現(xiàn)狀04運(yùn)營(yíng)管理05未來(lái)路徑市場(chǎng)單一穩(wěn)中有進(jìn)資本關(guān)注模式孕育市場(chǎng)沿革1國(guó)內(nèi)冷鏈物流發(fā)展沿革沿革價(jià)值回歸三方危機(jī)快速發(fā)展資源投入

冷鏈互聯(lián)網(wǎng)+一體化綜合供應(yīng)鏈2008年之前2009-2012年2013-2015年2016年冷凍食品、商超興起及其他食品安全，政策引導(dǎo)，資源投入，局部過(guò)剩生鮮電商興起傳統(tǒng)和流通型面臨挑戰(zhàn)技術(shù)發(fā)展政策引導(dǎo)聚合協(xié)同時(shí)間冷鏈需求協(xié)同發(fā)展機(jī)會(huì)綜合冷鏈@應(yīng)運(yùn)而生市場(chǎng)需求，三方困境，安全要求、信息技術(shù)發(fā)展、移動(dòng)普及等市場(chǎng)實(shí)際傳導(dǎo)的速度加快；服務(wù)模式，資源管理方式和服務(wù)內(nèi)容都將發(fā)生深刻改變，勢(shì)必為冷鏈物流發(fā)展創(chuàng)歷史機(jī)遇。32021/6/27冷鏈流通量11200萬(wàn)噸冷庫(kù)庫(kù)容30%+冷藏車車輛28%+冷藏車9萬(wàn)+輛冷庫(kù)9275萬(wàn)立方冷鏈物流費(fèi)1500億1000家規(guī)模物流企業(yè)需求復(fù)合增長(zhǎng)率22%+2010年2013年2016年1月2016年3月2016年4月年月①行業(yè)趨勢(shì)②冷鏈資源③政策引導(dǎo)頒布《農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流發(fā)展規(guī)劃》中央一號(hào)文件多項(xiàng)政策涉及冷鏈加快構(gòu)建區(qū)域冷鏈物流體系建設(shè)發(fā)委：“十三五”推動(dòng)快速發(fā)展，李克強(qiáng)總理再次強(qiáng)調(diào)發(fā)展冷鏈?zhǔn)袌?chǎng)環(huán)境22020:4000億市場(chǎng)需求42021/6/27近期的冷鏈相關(guān)政策與事件時(shí)間政策主要內(nèi)容2009年5月《國(guó)務(wù)院關(guān)于當(dāng)前穩(wěn)定農(nóng)業(yè)發(fā)展促進(jìn)農(nóng)民增收的意見(jiàn)》增加部分中央建設(shè)投資支持冷鏈物流設(shè)施建設(shè)，擴(kuò)大社會(huì)冷鮮冷凍儲(chǔ)藏能力。2010年6月《農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流發(fā)展規(guī)劃》形成一批具有較強(qiáng)資源整合能力和國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的核心冷鏈物流企業(yè)，初步建成布局合理、設(shè)施先進(jìn)、上下游銜接、功能完善、管理規(guī)劃、標(biāo)準(zhǔn)健全的農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流服務(wù)體系。2011年8月《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于促進(jìn)物流也健康發(fā)展政策措施的意見(jiàn)》加大農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入，加快建立主要品種和重點(diǎn)地區(qū)的冷鏈物流體系，對(duì)開(kāi)展鮮活農(nóng)產(chǎn)品業(yè)務(wù)的冷庫(kù)用電實(shí)行與工業(yè)同價(jià)。2011年12月《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于加強(qiáng)鮮活農(nóng)產(chǎn)品流通體系建設(shè)的意見(jiàn)》加強(qiáng)冷鏈物流基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，發(fā)展電子商務(wù)。鼓勵(lì)利用互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)等現(xiàn)代信息技術(shù)，發(fā)展線上線下相結(jié)合的鮮活農(nóng)產(chǎn)品網(wǎng)上批發(fā)和網(wǎng)上零售。2013年2月《國(guó)務(wù)院關(guān)于加快發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)進(jìn)一步增強(qiáng)農(nóng)村發(fā)展活力的若干意見(jiàn)》提高農(nóng)產(chǎn)品流通效率，健全冷鏈物流體系，發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品網(wǎng)上交易、連鎖分銷和農(nóng)民網(wǎng)店。2014年1月《關(guān)于全面深化農(nóng)村改革和加快推進(jìn)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的若干意見(jiàn)》加快發(fā)展主產(chǎn)區(qū)大宗農(nóng)產(chǎn)品現(xiàn)代化倉(cāng)儲(chǔ)物流設(shè)施，完善鮮活農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流體系。2015年6月《全國(guó)流通節(jié)點(diǎn)城市布局規(guī)劃》大力加強(qiáng)中繼型農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流系統(tǒng)建設(shè)；大力發(fā)展冷鏈物流2015年11月《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于加快發(fā)展生活性服務(wù)業(yè)，促進(jìn)消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級(jí)的指導(dǎo)意見(jiàn)》鼓勵(lì)發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流設(shè)施；積極發(fā)展冷鏈物流等物流服務(wù)新模式。2016年1月商務(wù)部和國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)委聯(lián)合召開(kāi)會(huì)議部署加快推進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品冷鏈流通標(biāo)準(zhǔn)化工作貫徹落實(shí)中央部署和國(guó)務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)批示精神，研究部署進(jìn)一步加強(qiáng)農(nóng)產(chǎn)品冷鏈流通標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)和貫徹落實(shí)工作。2016年1月中共中央發(fā)布2016年第一份文件《關(guān)于落實(shí)發(fā)展新理念加快農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化建設(shè)實(shí)現(xiàn)全面小康目標(biāo)的意見(jiàn)》《意見(jiàn)》指出要加快構(gòu)建跨區(qū)域冷鏈物流體系建設(shè)2016年4月國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議李克強(qiáng)總理再提發(fā)展冷鏈物流要突破信息基礎(chǔ)設(shè)施和冷鏈運(yùn)輸滯后“硬瓶頸”2016年4月國(guó)務(wù)院政策例行吹風(fēng)會(huì)上商務(wù)部部長(zhǎng)助理王炳南表示加強(qiáng)冷鏈發(fā)展支持流通企業(yè)，建設(shè)農(nóng)產(chǎn)品流通全程冷鏈系統(tǒng)，重點(diǎn)加強(qiáng)全國(guó)重點(diǎn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)區(qū)冷庫(kù)建設(shè)。商務(wù)部和國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)委還要深入開(kāi)展農(nóng)產(chǎn)品冷鏈標(biāo)準(zhǔn)化示范工作。2016年7月國(guó)務(wù)院總理李克強(qiáng)主持召開(kāi)國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議推進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)+物流提出要構(gòu)建物流信息互聯(lián)共享體系，建立標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，加快建設(shè)綜合運(yùn)輸和物流交易公共信息平臺(tái)，提升倉(cāng)儲(chǔ)配送智能化水平，鼓勵(lì)發(fā)展冷鏈物流252021/6/27市場(chǎng)現(xiàn)狀3北京天津上海廣州深圳福州廈門武漢鄭州成都重慶冷鏈物流市場(chǎng)分類：依靠資源提供服務(wù)的標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)市場(chǎng)即做基礎(chǔ)服務(wù)市場(chǎng)，如運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)、快遞、貨代等服務(wù)，流程是類似的。基于流程提供物流服務(wù)的專業(yè)物流服務(wù)市場(chǎng)，如食品冷鏈物流等。這些物流企業(yè)提供的是專業(yè)化的服務(wù)，同時(shí)也是非標(biāo)準(zhǔn)化的定制服務(wù)。中國(guó)冷鏈?zhǔn)袌?chǎng)最活躍的區(qū)域分布青島62021/6/27類型經(jīng)營(yíng)模式代表企業(yè)運(yùn)輸型從事貨物低溫運(yùn)輸業(yè)務(wù)為主，包括干線運(yùn)輸、區(qū)域配送以及城市配送浩嘉冷鏈、榮慶物流、雙匯物流、鄭明等倉(cāng)儲(chǔ)型從事低溫倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)為主，為客戶提供低溫貨物儲(chǔ)存、保管、中轉(zhuǎn)等倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)

黃興冷鏈、太古冷鏈、普菲斯等配送型從事城市低溫倉(cāng)儲(chǔ)和配送一體業(yè)務(wù)為主，按此種模式經(jīng)營(yíng)的企業(yè)目前來(lái)看具有一齊暢物流、北京快行線、上海新天天等；生鮮電商配送如愛(ài)鮮蜂、京東到家等綜合型從事低溫倉(cāng)儲(chǔ)、干線運(yùn)輸以及城市配送等綜合業(yè)務(wù)為主海航冷鏈、招商美冷、上海廣德等供應(yīng)鏈型圍繞核心企業(yè)，通過(guò)對(duì)信息流，物流，資金流的控制，連成一個(gè)整體的功能網(wǎng)鏈中冷物流、小田冷鏈、武漢良中行者我國(guó)冷鏈物流六種商業(yè)模式

2015中國(guó)冷鏈物流百?gòu)?qiáng)企業(yè)類型占比

43%16%11%25%%4運(yùn)輸型倉(cāng)儲(chǔ)型配送型綜合型供應(yīng)鏈型

中國(guó)冷鏈物流企業(yè)配送倉(cāng)儲(chǔ)加工維修分揀

37.79%9.98%3.81%32.74%10.34%%05%10%15%20%25%30%35%%40運(yùn)輸型倉(cāng)儲(chǔ)型配送型綜合型供應(yīng)鏈型

2015年中國(guó)冷鏈物流百?gòu)?qiáng)營(yíng)收比較中國(guó)冷鏈物流企業(yè)提供的服務(wù)——中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)372021/6/27冷藏干線運(yùn)輸行業(yè)進(jìn)入壁壘低，只需投入冷藏車的成本即可開(kāi)展冷藏長(zhǎng)途運(yùn)輸服務(wù)。冷藏干線運(yùn)輸行業(yè)集中度較低，中國(guó)冷藏干線運(yùn)輸行業(yè)百?gòu)?qiáng)企業(yè)的市場(chǎng)份額僅為

10%。冷藏干線運(yùn)輸行業(yè)進(jìn)入門檻低，導(dǎo)致冷藏干線運(yùn)輸行業(yè)魚龍混雜。冷藏干線運(yùn)輸行業(yè)行業(yè)整體服務(wù)水平不高，處于無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)的狀態(tài)。冷藏干線運(yùn)輸行業(yè)基本情況冷鏈物流干線運(yùn)輸基本情況項(xiàng)目中國(guó)行業(yè)所處階段起步收入波動(dòng)性中等資本密集程度中等行業(yè)援助中等行業(yè)集中度較低管制程度較低技術(shù)變遷較低進(jìn)入壁壘較低全球化程度較低競(jìng)爭(zhēng)程度無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)公司員工冷藏車（自有）冷藏車（外請(qǐng)）榮慶5000+900800雙匯285015001000鄭明400500中外運(yùn)普菲斯450安得400400招商美冷140重慶雪峰60+36永貴冷鏈20浩嘉冷鏈10238小田冷鏈231261中冷物流202431海航冷鏈7754150黃興冷鏈685民生冷鏈9118齊暢物流642015年中國(guó)冷藏干線運(yùn)輸行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)規(guī)模2015年中國(guó)冷藏干線運(yùn)輸行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)規(guī)模國(guó)內(nèi)冷鏈干線仍處于發(fā)展初級(jí)階段，缺乏全網(wǎng)交付能力382021/6/27我國(guó)冷藏干線運(yùn)輸行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)：越來(lái)越多的企業(yè)著力發(fā)展全國(guó)性干線網(wǎng)絡(luò)，形成規(guī)模效應(yīng)；隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)程度提高，優(yōu)勝劣汰將會(huì)使行業(yè)集中度不斷提升；綜合型冷鏈服務(wù)是中國(guó)冷鏈?zhǔn)袌?chǎng)未來(lái)發(fā)展方向。。冷鏈干線運(yùn)輸發(fā)展趨勢(shì)492021/6/27客戶導(dǎo)向：線路不固定，根據(jù)客戶需求，無(wú)固定線路，隨機(jī)運(yùn)送前段提貨價(jià)格高無(wú)法保證后端送貨協(xié)同缺乏，價(jià)格高冷鏈物流行業(yè)困境3干線價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)激烈，品質(zhì)難保行業(yè)缺乏協(xié)同組織、數(shù)據(jù)沉淀和誠(chéng)信積累。三段物流交付分離，各自為政，信息不透明，溫控成本高，運(yùn)營(yíng)無(wú)利潤(rùn)，服務(wù)難以保障。需求持續(xù)增長(zhǎng)；B2B需求變化；生鮮電商瓶頸；行業(yè)集中度低；行業(yè)無(wú)巨頭；大客戶強(qiáng)勢(shì)；。。貨源分散；線路分散；運(yùn)營(yíng)成本高；服務(wù)離散；資源利用率低；服務(wù)半徑過(guò)長(zhǎng)；全網(wǎng)運(yùn)營(yíng)困難；容易斷鏈；。。收貨地C客戶導(dǎo)向：線路不固定，根據(jù)客戶需求無(wú)固定線路，隨機(jī)運(yùn)送，到達(dá)客戶環(huán)節(jié)多，時(shí)效難保障?？蛻艨蛻艨蛻艨蛻羰肇浀谹收貨地B發(fā)貨客戶冷鏈物流102021/6/27一路看得見(jiàn)隨時(shí)能掌握一站式服務(wù)省心又省錢服務(wù)有標(biāo)準(zhǔn)承諾有保障速效快捷一鍵下單信息協(xié)同

應(yīng)用“物聯(lián)網(wǎng)+”理念，冷鏈運(yùn)營(yíng)高度信息化降低腐損

提高倉(cāng)運(yùn)效率，減少浪費(fèi)數(shù)據(jù)沉淀

積累可供政府對(duì)行業(yè)的監(jiān)管，行業(yè)運(yùn)作協(xié)同規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)專業(yè)管理、開(kāi)發(fā)和運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)，促進(jìn)冷鏈操作的標(biāo)準(zhǔn)化和規(guī)范化降本提效冷鏈智能服務(wù)，降低倉(cāng)儲(chǔ)成本、運(yùn)送時(shí)效、提高客戶滿意度。安全保障都市群落形成，消費(fèi)模式變化，保障食品藥品流通安全行業(yè)運(yùn)營(yíng)管理需求4以社會(huì)化運(yùn)力和成員自有貨量打造冷鏈全網(wǎng)絡(luò)，集約線路，集貨中轉(zhuǎn)。大幅提高運(yùn)力資源利用率搬動(dòng)更少成本更優(yōu)直達(dá)更多安全省心112021/6/27倉(cāng)配一體化模型4冷鏈供應(yīng)鏈監(jiān)控平臺(tái)倉(cāng)儲(chǔ)監(jiān)控系統(tǒng)運(yùn)輸監(jiān)控系統(tǒng)倉(cāng)庫(kù)車輛載具冷鏈追溯系統(tǒng)包括兩部分：倉(cāng)儲(chǔ)環(huán)節(jié)冷鏈追溯；運(yùn)輸配送環(huán)節(jié)冷鏈追溯。其中：倉(cāng)儲(chǔ)環(huán)節(jié)冷鏈追溯主要是對(duì)冷庫(kù)物品的冷鏈工況監(jiān)管；

運(yùn)輸配送環(huán)節(jié)物品冷鏈追溯主要是針對(duì)物品在運(yùn)輸過(guò)程的冷鏈監(jiān)管。全程監(jiān)控體系4132021/6/27送提直達(dá)干線時(shí)效T0同線單價(jià)統(tǒng)一：p0中轉(zhuǎn)干線停留時(shí)效T3單價(jià)統(tǒng)一：p3時(shí)效T1一城一價(jià)：p1°實(shí)效標(biāo)準(zhǔn)化時(shí)效T=T0+T1+T2實(shí)效T=T3+T1+T2°價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)化價(jià)格P=P0+P1+P2價(jià)格P=P3+P1+P2時(shí)效T1多點(diǎn)一價(jià)：：p2產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化＋線路合理化＋技術(shù)便捷化＝創(chuàng)造可視化的穩(wěn)定交付。4理想運(yùn)營(yíng)模型多段計(jì)費(fèi)，一單累計(jì)；多段計(jì)時(shí)，一單統(tǒng)一全網(wǎng)交付能力：智能提貨+精準(zhǔn)干線＋區(qū)域配送142021/6/27冷鏈供應(yīng)鏈一體化服務(wù)1.協(xié)同跟關(guān)鍵客戶、供應(yīng)商和伙伴實(shí)時(shí)分享數(shù)據(jù)使個(gè)人和組織一致標(biāo)準(zhǔn)化流程和實(shí)踐2.優(yōu)化啟用新工具和流程消滅低效降低供應(yīng)鏈所有環(huán)節(jié)的成本3.互通標(biāo)準(zhǔn)化應(yīng)用和平臺(tái)建立多對(duì)多的協(xié)同使能貿(mào)易交換4.執(zhí)行改進(jìn)運(yùn)輸、分發(fā)、庫(kù)存和訂單管理加快財(cái)務(wù)結(jié)算評(píng)估績(jī)效5.速度提高反應(yīng)速度提高適應(yīng)性獲取實(shí)時(shí)信息6.可視化跟蹤庫(kù)存實(shí)時(shí)修改訂單狀態(tài)管理例外全程冷鏈整體解決方案生鮮速配倉(cāng)配一體冷鏈服務(wù)冷運(yùn)宅配冷運(yùn)店配冷運(yùn)零擔(dān)冷運(yùn)干線冷鏈服務(wù)產(chǎn)品群主要包含：倉(cāng)干配一體化的冷運(yùn)干線、冷運(yùn)店配、冷運(yùn)零擔(dān)、生鮮速配、冷運(yùn)宅配等服務(wù)。5一體化冷鏈服務(wù)152021/6/27實(shí)現(xiàn)集中、分布式處理庫(kù)區(qū)貨源運(yùn)力冷鏈管理云服務(wù)高效整合資源；實(shí)現(xiàn)運(yùn)力、貨源、倉(cāng)庫(kù)資源有效、智能銜接；支持客戶ERP、EDI數(shù)據(jù)對(duì)接以運(yùn)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)覆蓋為依托，實(shí)現(xiàn)集約化管理，從而解決市場(chǎng)的規(guī)范性和運(yùn)行效率問(wèn)題。利用信息網(wǎng)絡(luò)技術(shù)優(yōu)化供應(yīng)鏈管理。將資源組成一個(gè)動(dòng)態(tài)的、有序的云服務(wù)系統(tǒng)，提供多樣化的服務(wù)，使價(jià)值更高，從而為客戶創(chuàng)造專業(yè)的定制的服務(wù)。現(xiàn)代化的物流管理主要體現(xiàn)在物流信息化的開(kāi)發(fā)與應(yīng)用上。在成本的約束下為客戶創(chuàng)造價(jià)值5高價(jià)值的信息管理手段云服務(wù)平臺(tái)Web＋app＋wechat智能溫控物流金融服務(wù)冷鏈一體化供應(yīng)鏈生態(tài)圈5172021/6/27冷鏈管理冷鏈管理線下智能提貨干線運(yùn)輸區(qū)域倉(cāng)配配送發(fā)貨方收貨方冷庫(kù)智能庫(kù)容冷庫(kù)智能庫(kù)容區(qū)域提貨、配送網(wǎng)絡(luò)溫控干線運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)區(qū)域分撥、配送網(wǎng)絡(luò)運(yùn)力運(yùn)力運(yùn)力末端網(wǎng)絡(luò)下沉配載配載冷鏈一體化服務(wù)商業(yè)模式構(gòu)建區(qū)域合作123自有運(yùn)力社會(huì)運(yùn)力干線合作123區(qū)域運(yùn)力干線運(yùn)力區(qū)域運(yùn)力①在線組合全程路由和全程運(yùn)價(jià)②一單接收，分段操作，線上運(yùn)營(yíng)到貨確認(rèn)、智能匹配到貨確認(rèn)、智能匹配產(chǎn)品選擇、提貨到貨確認(rèn)、配送③在途運(yùn)輸全程可視（即時(shí)通知、智能配載、運(yùn)營(yíng)監(jiān)控）④一單計(jì)費(fèi)，分段核算，線上支付線上社會(huì)運(yùn)力合作企業(yè)自有運(yùn)力社會(huì)運(yùn)力合作企業(yè)自有運(yùn)力社會(huì)運(yùn)力合作企業(yè)自有運(yùn)力社會(huì)運(yùn)力合作企業(yè)自有運(yùn)力社會(huì)運(yùn)力合作企業(yè)自有運(yùn)力社會(huì)運(yùn)力合作企業(yè)自有運(yùn)力自有運(yùn)力社會(huì)運(yùn)力區(qū)域合作123自有運(yùn)力社會(huì)運(yùn)力5末端網(wǎng)絡(luò)下沉高級(jí)發(fā)展：冷鏈供應(yīng)鏈金融中間發(fā)展：冷鏈平臺(tái)服務(wù)中間發(fā)展：冷鏈數(shù)據(jù)分析基礎(chǔ)發(fā)展：傳統(tǒng)冷鏈服務(wù)網(wǎng)絡(luò)方向：服務(wù)產(chǎn)品化，產(chǎn)品品牌化架構(gòu)：一個(gè)云服務(wù)中心，N個(gè)基本網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)模式：順應(yīng)客戶需求，建立以供應(yīng)鏈為核心的業(yè)務(wù)模式（通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)體系打通干線、城配、倉(cāng)儲(chǔ)、電商、實(shí)體