2024版家庭財(cái)務(wù)規(guī)劃及稅務(wù)籌劃服務(wù)合同3篇

20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024版家庭財(cái)務(wù)規(guī)劃及稅務(wù)籌劃服務(wù)合同本合同目錄一覽1.合同訂立與生效1.1合同雙方基本信息1.2合同訂立日期1.3合同生效條件2.服務(wù)內(nèi)容與范圍2.1家庭財(cái)務(wù)規(guī)劃服務(wù)2.2稅務(wù)籌劃服務(wù)2.3服務(wù)期限2.4服務(wù)地點(diǎn)3.服務(wù)費(fèi)用及支付方式3.1服務(wù)費(fèi)用總額3.2費(fèi)用支付方式3.3付款時(shí)間及方式4.服務(wù)交付與驗(yàn)收4.1服務(wù)交付方式4.2服務(wù)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)4.3驗(yàn)收流程及時(shí)間5.信息保密與使用5.1信息保密原則5.2信息使用范圍5.3信息保密期限6.違約責(zé)任6.1違約情形6.2違約責(zé)任承擔(dān)6.3違約賠償標(biāo)準(zhǔn)7.爭議解決7.1爭議解決方式7.2爭議解決程序7.3爭議解決地點(diǎn)8.合同解除與終止8.1合同解除條件8.2合同終止條件8.3合同解除或終止后的處理9.合同變更9.1合同變更方式9.2合同變更程序9.3合同變更生效時(shí)間10.合同解除與終止后的費(fèi)用結(jié)算10.1費(fèi)用結(jié)算原則10.2費(fèi)用結(jié)算方式10.3費(fèi)用結(jié)算時(shí)間11.其他約定11.1通知方式11.2不可抗力11.3合同附件12.合同附件12.1家庭財(cái)務(wù)狀況說明書12.2稅務(wù)籌劃方案12.3其他相關(guān)文件13.合同簽署13.1合同簽署日期13.2合同簽署地點(diǎn)13.3合同簽署人14.合同份數(shù)與效力14.1合同份數(shù)14.2合同效力第一部分：合同如下：1.合同訂立與生效1.1合同雙方基本信息1.1.1服務(wù)方：姓名/名稱，住所地，聯(lián)系方式1.1.2客戶方：姓名/名稱，住所地，聯(lián)系方式1.2合同訂立日期：____年____月____日1.3合同生效條件：本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。2.服務(wù)內(nèi)容與范圍2.1家庭財(cái)務(wù)規(guī)劃服務(wù)2.1.1服務(wù)方將為客戶方提供家庭財(cái)務(wù)狀況分析、財(cái)務(wù)規(guī)劃建議、投資組合構(gòu)建等服務(wù)。2.1.2服務(wù)方將定期為客戶提供財(cái)務(wù)報(bào)告，包括但不限于資產(chǎn)負(fù)債表、現(xiàn)金流量表、利潤表等。2.2稅務(wù)籌劃服務(wù)2.2.1服務(wù)方將根據(jù)客戶方的實(shí)際情況，提供合法的稅務(wù)籌劃方案，以降低客戶方的稅負(fù)。2.2.2服務(wù)方將協(xié)助客戶方進(jìn)行稅務(wù)申報(bào)和稅務(wù)審計(jì)。2.3服務(wù)期限：____年____月____日至____年____月____日2.4服務(wù)地點(diǎn)：____市____區(qū)____街道____號3.服務(wù)費(fèi)用及支付方式3.1服務(wù)費(fèi)用總額：人民幣____元整。3.2.1首次支付：合同簽訂后____個(gè)工作日內(nèi)支付總額的____%。3.2.2期間支付：每季度支付總額的____%。3.2.3結(jié)算支付：服務(wù)結(jié)束后____個(gè)工作日內(nèi)支付剩余的____%。4.服務(wù)交付與驗(yàn)收4.1服務(wù)交付方式：服務(wù)方將通過電子文檔、紙質(zhì)文件或現(xiàn)場會議等方式向客戶方交付服務(wù)成果。4.2服務(wù)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：客戶方應(yīng)在收到服務(wù)成果后____個(gè)工作日內(nèi)對服務(wù)成果進(jìn)行驗(yàn)收，并提出書面反饋。4.3驗(yàn)收流程及時(shí)間：驗(yàn)收流程如下：4.3.1客戶方收到服務(wù)成果后，填寫驗(yàn)收單，確認(rèn)服務(wù)成果的完整性。4.3.2服務(wù)方在收到驗(yàn)收單后____個(gè)工作日內(nèi)對服務(wù)成果進(jìn)行審核。4.3.3如服務(wù)成果不符合驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，服務(wù)方應(yīng)在____個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行整改，直至滿足驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。5.信息保密與使用5.1信息保密原則：服務(wù)方對客戶方提供的信息負(fù)有保密義務(wù)，未經(jīng)客戶方同意，不得向任何第三方泄露。5.2信息使用范圍：服務(wù)方僅將客戶方信息用于合同目的，不得用于其他目的。5.3信息保密期限：自合同簽訂之日起至合同終止后____年。6.違約責(zé)任6.1.1服務(wù)方未按約定提供服務(wù)的；6.1.2客戶方未按約定支付費(fèi)用的；6.1.3任何一方泄露客戶方信息的；6.1.4任何一方違反保密義務(wù)的。6.2違約責(zé)任承擔(dān)：違約方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。6.3違約賠償標(biāo)準(zhǔn)：違約金為合同總金額的____%，實(shí)際損失超過違約金的，違約方應(yīng)賠償實(shí)際損失。7.爭議解決7.1爭議解決方式：雙方應(yīng)友好協(xié)商解決爭議，協(xié)商不成的，可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。7.2爭議解決程序：爭議解決程序如下：7.2.1雙方應(yīng)在爭議發(fā)生后____個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行協(xié)商；7.2.2如協(xié)商不成，任何一方可向合同簽訂地人民法院提起訴訟；7.2.3訴訟期間，雙方應(yīng)繼續(xù)履行合同義務(wù)。8.合同解除與終止8.1合同解除條件8.1.1合同雙方協(xié)商一致，可以解除合同。8.1.2因不可抗力導(dǎo)致合同無法繼續(xù)履行，雙方可以解除合同。8.1.3一方嚴(yán)重違約，另一方有權(quán)解除合同。8.2合同終止條件8.2.1合同服務(wù)期限屆滿，合同自然終止。8.2.2合同雙方協(xié)商一致，可以終止合同。8.2.3因不可抗力導(dǎo)致合同無法繼續(xù)履行，合同終止。8.3合同解除或終止后的處理8.3.1合同解除或終止后，雙方應(yīng)按照約定結(jié)算尚未支付的費(fèi)用。8.3.2雙方應(yīng)相互返還因合同而產(chǎn)生的財(cái)物。8.3.3合同解除或終止后，雙方應(yīng)各自承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。9.合同變更9.1合同變更方式9.1.1合同變更應(yīng)采用書面形式。9.1.2合同變更應(yīng)由雙方簽字（或蓋章）后生效。9.2合同變更程序9.2.1雙方協(xié)商一致后，應(yīng)簽訂合同變更協(xié)議。9.2.2合同變更協(xié)議應(yīng)明確變更內(nèi)容、生效日期等。9.3合同變更生效時(shí)間9.3.1合同變更協(xié)議簽訂之日起生效。9.3.2合同變更協(xié)議生效后，原合同內(nèi)容相應(yīng)變更。10.合同解除與終止后的費(fèi)用結(jié)算10.1費(fèi)用結(jié)算原則10.1.1合同解除或終止后，雙方應(yīng)按照實(shí)際履行情況結(jié)算費(fèi)用。10.1.2未履行部分的服務(wù)，按比例退還相應(yīng)費(fèi)用。10.2費(fèi)用結(jié)算方式10.2.1費(fèi)用結(jié)算應(yīng)以人民幣進(jìn)行。10.2.2費(fèi)用結(jié)算可通過銀行轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金等方式進(jìn)行。10.3費(fèi)用結(jié)算時(shí)間10.3.1合同解除或終止后____個(gè)工作日內(nèi)，雙方應(yīng)完成費(fèi)用結(jié)算。11.其他約定11.1通知方式11.1.1雙方之間的通知應(yīng)以書面形式進(jìn)行。11.1.2通知送達(dá)地址為合同中約定的地址。11.1.3通知自送達(dá)之日起視為送達(dá)。11.2不可抗力11.2.1不可抗力是指因自然災(zāi)害、政府行為、社會異常事件等原因，導(dǎo)致合同無法履行或履行困難的情況。11.2.2發(fā)生不可抗力事件時(shí)，雙方應(yīng)相互通知，并采取一切可能措施減輕損失。11.3合同附件11.3.1本合同附件包括但不限于家庭財(cái)務(wù)狀況說明書、稅務(wù)籌劃方案等。11.3.2附件與本合同具有同等法律效力。12.合同簽署12.1合同簽署日期：____年____月____日12.2合同簽署地點(diǎn)：____市____區(qū)____街道____號12.3合同簽署人12.3.1服務(wù)方簽署人：姓名，職務(wù)12.3.2客戶方簽署人：姓名，職務(wù)13.合同份數(shù)與效力13.1合同份數(shù)：一式____份，雙方各執(zhí)____份。13.2合同效力：本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，具有法律約束力。14.爭議解決14.1爭議解決方式：如雙方在合同履行過程中發(fā)生爭議，應(yīng)友好協(xié)商解決。14.2爭議解決地點(diǎn)：如協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方的概念15.1.1第三方是指本合同之外的，為合同履行提供協(xié)助、服務(wù)或承擔(dān)部分責(zé)任的獨(dú)立主體。15.1.2第三方可以是中介機(jī)構(gòu)、專業(yè)顧問、服務(wù)提供商等。15.2第三方介入的情形15.2.1在合同履行過程中，如需第三方提供專業(yè)服務(wù)或協(xié)助，雙方可以協(xié)商確定第三方介入。15.2.2第三方介入應(yīng)經(jīng)雙方同意，并簽訂書面協(xié)議。15.3第三方責(zé)任15.3.1第三方應(yīng)按照其與甲方或乙方簽訂的協(xié)議履行職責(zé)。15.3.2第三方的行為產(chǎn)生的后果，由其自行承擔(dān)。15.3.3第三方在履行職責(zé)過程中，如造成甲方或乙方損失，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。15.4第三方責(zé)任限額15.4.1第三方的責(zé)任限額由其與甲方或乙方簽訂的協(xié)議約定。15.4.2第三方的責(zé)任限額應(yīng)在本合同中明確列出，以保障甲方或乙方的合法權(quán)益。15.5第三方與其他各方的劃分說明15.5.1第三方與甲方、乙方之間的關(guān)系，由第三方與甲方或乙方簽訂的協(xié)議約定。15.5.2第三方在履行職責(zé)過程中，應(yīng)遵守國家法律法規(guī)和本合同的約定。15.5.3第三方不得利用介入本合同的機(jī)會損害甲方或乙方的利益。15.5.4第三方不得泄露甲方或乙方的商業(yè)秘密和個(gè)人信息。16.甲乙方根據(jù)本合同有第三方介入時(shí)，需增加的額外條款16.1甲方在第三方介入時(shí)的額外條款16.1.1甲方應(yīng)確保第三方具備履行職責(zé)的能力和資質(zhì)。16.1.2甲方應(yīng)與第三方簽訂書面協(xié)議，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。16.1.3甲方應(yīng)監(jiān)督第三方的工作，確保其按照約定履行職責(zé)。16.1.4甲方應(yīng)承擔(dān)第三方在履行職責(zé)過程中產(chǎn)生的合理費(fèi)用。16.2乙方在第三方介入時(shí)的額外條款16.2.1乙方應(yīng)確保第三方具備履行職責(zé)的能力和資質(zhì)。16.2.2乙方應(yīng)與第三方簽訂書面協(xié)議，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。16.2.3乙方應(yīng)監(jiān)督第三方的工作，確保其按照約定履行職責(zé)。16.2.4乙方應(yīng)承擔(dān)第三方在履行職責(zé)過程中產(chǎn)生的合理費(fèi)用。17.第三方介入后的合同履行17.1合同履行過程中，如需第三方介入，甲乙方應(yīng)按照本合同和第三方協(xié)議共同確保合同目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。17.2第三方介入后，甲乙方應(yīng)與第三方保持溝通，及時(shí)解決合同履行過程中出現(xiàn)的問題。17.3第三方介入不影響本合同的效力，甲乙方仍應(yīng)按照本合同約定履行各自的義務(wù)。第三部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：1.家庭財(cái)務(wù)狀況說明書詳細(xì)要求：說明書應(yīng)包括客戶方的收入、支出、資產(chǎn)、負(fù)債、投資狀況等詳細(xì)信息。說明：此說明書用于服務(wù)方分析客戶方的財(cái)務(wù)狀況，并為后續(xù)的財(cái)務(wù)規(guī)劃和稅務(wù)籌劃提供依據(jù)。2.稅務(wù)籌劃方案詳細(xì)要求：方案應(yīng)詳細(xì)列出稅務(wù)籌劃的具體措施、預(yù)期效果、可能的風(fēng)險(xiǎn)等。說明：此方案用于指導(dǎo)客戶方進(jìn)行稅務(wù)籌劃，以合法合規(guī)的方式降低稅負(fù)。3.服務(wù)協(xié)議詳細(xì)要求：協(xié)議應(yīng)明確服務(wù)方和客戶方的權(quán)利、義務(wù)、服務(wù)內(nèi)容、費(fèi)用等。說明：此協(xié)議是本合同的重要組成部分，雙方應(yīng)仔細(xì)閱讀并遵守。4.服務(wù)報(bào)告詳細(xì)要求：報(bào)告應(yīng)包括服務(wù)方提供的財(cái)務(wù)規(guī)劃、稅務(wù)籌劃的具體建議和實(shí)施情況。說明：此報(bào)告用于客戶方了解服務(wù)方的工作成果，并對服務(wù)方的工作進(jìn)行評估。5.驗(yàn)收單詳細(xì)要求：驗(yàn)收單應(yīng)包括服務(wù)成果的完整性、質(zhì)量、是否符合驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等信息。說明：此驗(yàn)收單用于客戶方對服務(wù)成果進(jìn)行驗(yàn)收，確認(rèn)服務(wù)方的工作質(zhì)量。6.通知函詳細(xì)要求：通知函應(yīng)包括通知內(nèi)容、通知日期、通知人等信息。說明：此通知函用于雙方之間傳遞重要信息，確保雙方了解相關(guān)情況。7.合同變更協(xié)議詳細(xì)要求：協(xié)議應(yīng)包括變更內(nèi)容、變更日期、變更原因等信息。說明：此協(xié)議用于記錄合同變更的細(xì)節(jié)，確保雙方對變更內(nèi)容有明確的認(rèn)識。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.違約行為未按約定提供服務(wù)或交付服務(wù)成果。未按約定支付費(fèi)用。泄露客戶方信息。違反保密義務(wù)。未按約定履行合同變更或解除程序。2.責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)違約方應(yīng)根據(jù)違約行為的嚴(yán)重程度、對合同履行造成的影響等因素，承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。違約金為合同總金額的____%，實(shí)際損失超過違約金的，違約方應(yīng)賠償實(shí)際損失。3.違約責(zé)任示例示例一：服務(wù)方未按約定時(shí)間交付服務(wù)成果，客戶方有權(quán)要求服務(wù)方支付違約金，并有權(quán)要求賠償因延遲造成的損失。示例二：客戶方未按約定支付費(fèi)用，服務(wù)方有權(quán)暫停服務(wù)，并有權(quán)要求客戶方支付滯納金。示例三：服務(wù)方泄露客戶方信息，客戶方有權(quán)要求服務(wù)方承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任，包括但不限于賠償損失。全文完。2024版家庭財(cái)務(wù)規(guī)劃及稅務(wù)籌劃服務(wù)合同1合同目錄一、合同概述1.合同名稱2.合同編號3.合同簽訂日期4.合同期限5.合同雙方基本信息二、服務(wù)內(nèi)容1.家庭財(cái)務(wù)規(guī)劃a.財(cái)務(wù)狀況分析b.風(fēng)險(xiǎn)評估c.投資建議d.預(yù)算編制e.財(cái)務(wù)報(bào)表編制2.稅務(wù)籌劃a.稅務(wù)法規(guī)解讀b.稅收籌劃方案c.納稅申報(bào)指導(dǎo)d.稅收合規(guī)檢查e.稅務(wù)咨詢?nèi)?、服?wù)流程1.簽訂合同2.收集資料3.財(cái)務(wù)狀況分析4.制定服務(wù)方案5.實(shí)施服務(wù)6.服務(wù)效果評估四、服務(wù)費(fèi)用1.服務(wù)費(fèi)用總額2.費(fèi)用支付方式3.費(fèi)用支付時(shí)間五、保密條款1.保密內(nèi)容2.保密期限3.違約責(zé)任六、知識產(chǎn)權(quán)1.知識產(chǎn)權(quán)歸屬2.知識產(chǎn)權(quán)使用3.知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)七、違約責(zé)任1.違約情形2.違約責(zé)任承擔(dān)3.違約爭議解決八、爭議解決方式1.協(xié)商解決2.仲裁解決3.訴訟解決九、合同解除1.合同解除條件2.合同解除程序3.合同解除后的處理十、合同生效1.合同生效條件2.合同生效日期十一、合同變更1.合同變更條件2.合同變更程序3.合同變更后的處理十二、合同終止1.合同終止條件2.合同終止程序3.合同終止后的處理十三、合同附件1.財(cái)務(wù)報(bào)表模板2.稅務(wù)籌劃方案模板3.服務(wù)記錄表十四、其他1.法律適用2.合同解釋3.合同份數(shù)合同編號_________一、合同概述1.合同名稱：2024版家庭財(cái)務(wù)規(guī)劃及稅務(wù)籌劃服務(wù)合同2.合同編號：_______3.合同簽訂日期：_______4.合同期限：自_______至_______5.合同雙方基本信息：a.服務(wù)方：名稱：地址：聯(lián)系人：聯(lián)系電話：b.客戶方：名稱：地址：聯(lián)系人：聯(lián)系電話：二、服務(wù)內(nèi)容1.家庭財(cái)務(wù)規(guī)劃a.財(cái)務(wù)狀況分析收入分析支出分析資產(chǎn)分析負(fù)債分析b.風(fēng)險(xiǎn)評估健康風(fēng)險(xiǎn)職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)c.投資建議投資策略投資組合投資產(chǎn)品d.預(yù)算編制年度預(yù)算月度預(yù)算預(yù)算調(diào)整e.財(cái)務(wù)報(bào)表編制收入支出報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債報(bào)表現(xiàn)金流量報(bào)表2.稅務(wù)籌劃a.稅務(wù)法規(guī)解讀稅法規(guī)定稅收政策稅收優(yōu)惠b.稅收籌劃方案個(gè)人所得稅籌劃企業(yè)所得稅籌劃財(cái)產(chǎn)稅籌劃c.納稅申報(bào)指導(dǎo)納稅申報(bào)流程納稅申報(bào)資料納稅申報(bào)時(shí)間d.稅收合規(guī)檢查稅收風(fēng)險(xiǎn)提示稅收合規(guī)建議e.稅務(wù)咨詢稅務(wù)問題解答稅務(wù)政策咨詢?nèi)?、服?wù)流程1.簽訂合同2.收集資料3.財(cái)務(wù)狀況分析4.制定服務(wù)方案5.實(shí)施服務(wù)6.服務(wù)效果評估四、服務(wù)費(fèi)用1.服務(wù)費(fèi)用總額：_______元2.費(fèi)用支付方式：_______3.費(fèi)用支付時(shí)間：_______五、保密條款1.保密內(nèi)容：雙方在履行合同過程中獲取的對方商業(yè)秘密、個(gè)人隱私等敏感信息2.保密期限：自合同簽訂之日起_______年3.違約責(zé)任：泄露保密信息的一方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，并賠償對方因此遭受的損失六、知識產(chǎn)權(quán)1.知識產(chǎn)權(quán)歸屬：服務(wù)方提供的咨詢服務(wù)成果的知識產(chǎn)權(quán)歸服務(wù)方所有2.知識產(chǎn)權(quán)使用：客戶方在合同期限內(nèi)可以使用服務(wù)方提供的咨詢服務(wù)成果3.知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)：雙方應(yīng)共同維護(hù)知識產(chǎn)權(quán)，防止侵權(quán)行為的發(fā)生七、違約責(zé)任1.違約情形：a.服務(wù)方未按約定提供服務(wù)的b.客戶方未按約定支付費(fèi)用的c.任何一方違反保密條款的d.任何一方違反知識產(chǎn)權(quán)條款的2.違約責(zé)任承擔(dān)：違約方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等3.違約爭議解決：雙方應(yīng)友好協(xié)商解決違約爭議，協(xié)商不成的，可向合同簽訂地人民法院提起訴訟八、爭議解決方式1.協(xié)商解決：雙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決合同履行過程中發(fā)生的爭議。2.仲裁解決：若協(xié)商不成，任何一方均可向雙方約定的仲裁機(jī)構(gòu)申請仲裁。3.訴訟解決：若仲裁不成，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。九、合同解除1.合同解除條件：a.雙方協(xié)商一致解除合同的；b.因不可抗力導(dǎo)致合同無法履行的；c.一方嚴(yán)重違約，經(jīng)另一方書面通知后，違約方在合理期限內(nèi)仍未采取補(bǔ)救措施的；d.法律、法規(guī)規(guī)定的其他合同解除情形。2.合同解除程序：任何一方要求解除合同時(shí)，應(yīng)提前_______日書面通知對方。3.合同解除后的處理：a.雙方應(yīng)按照合同約定結(jié)算已發(fā)生的服務(wù)費(fèi)用；c.雙方應(yīng)各自承擔(dān)因合同解除而產(chǎn)生的損失。十、合同生效1.合同生效條件：本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。2.合同生效日期：_______十一、合同變更1.合同變更條件：在合同履行過程中，任何一方需變更合同內(nèi)容的，應(yīng)書面通知對方。2.合同變更程序：經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽訂書面變更協(xié)議，變更后的協(xié)議與本合同具有同等法律效力。3.合同變更后的處理：變更后的協(xié)議生效后，雙方應(yīng)按照變更后的協(xié)議履行各自義務(wù)。十二、合同終止1.合同終止條件：合同期限屆滿或雙方協(xié)商一致解除合同，合同即終止。2.合同終止程序：合同終止后，雙方應(yīng)按照合同約定結(jié)算已發(fā)生的服務(wù)費(fèi)用。3.合同終止后的處理：合同終止后，雙方應(yīng)各自承擔(dān)因合同終止而產(chǎn)生的損失。十三、合同附件1.財(cái)務(wù)報(bào)表模板2.稅務(wù)籌劃方案模板3.服務(wù)記錄表十四、其他1.法律適用：本合同適用中華人民共和國法律。2.合同解釋：本合同的解釋權(quán)歸雙方共同所有。合同簽署：服務(wù)方（蓋章）：簽字：日期：_______客戶方（蓋章）：簽字：日期：_______多方為主導(dǎo)時(shí)的，附件條款及說明一、當(dāng)甲方為主導(dǎo)時(shí)，增加的多項(xiàng)條款及說明：1.甲方法律地位確認(rèn)條款甲方法律地位確認(rèn)：甲方保證其具有簽訂和履行本合同的完全民事權(quán)利能力和民事行為能力。說明：本條款確保甲方在合同中的法律地位明確，避免因甲方法律地位不足而導(dǎo)致的合同履行風(fēng)險(xiǎn)。2.甲方信息提供義務(wù)條款甲方信息提供義務(wù)：甲方應(yīng)在本合同簽訂之日起_______日內(nèi)，向乙方提供完整的財(cái)務(wù)資料和相關(guān)信息。說明：本條款要求甲方在合同履行前提供必要的信息，以確保乙方能夠準(zhǔn)確進(jìn)行財(cái)務(wù)規(guī)劃和稅務(wù)籌劃。3.甲方?jīng)Q策權(quán)條款甲方?jīng)Q策權(quán)：甲方對本合同約定的家庭財(cái)務(wù)規(guī)劃和稅務(wù)籌劃方案擁有最終決策權(quán)。說明：本條款賦予甲方在財(cái)務(wù)規(guī)劃和稅務(wù)籌劃方面的決策權(quán)，確保甲方能夠根據(jù)自身需求做出合適的選擇。4.甲方責(zé)任承擔(dān)條款甲方責(zé)任承擔(dān)：甲方對本合同項(xiàng)下的服務(wù)結(jié)果承擔(dān)責(zé)任，包括但不限于投資風(fēng)險(xiǎn)、稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等。說明：本條款明確甲方在合同履行過程中可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)，并要求甲方對此承擔(dān)責(zé)任。5.甲方保密義務(wù)條款甲方保密義務(wù)：甲方對本合同項(xiàng)下的商業(yè)秘密和乙方提供的財(cái)務(wù)信息負(fù)有保密義務(wù)。說明：本條款要求甲方在合同履行過程中對乙方提供的信息保密，以保護(hù)雙方的商業(yè)利益。二、當(dāng)乙方為主導(dǎo)時(shí)，增加的多項(xiàng)條款及說明：1.乙方法律地位確認(rèn)條款乙方法律地位確認(rèn)：乙方保證其具有提供家庭財(cái)務(wù)規(guī)劃和稅務(wù)籌劃服務(wù)的民事權(quán)利能力和民事行為能力。說明：本條款確保乙方在合同中的法律地位明確，避免因乙方法律地位不足而導(dǎo)致的合同履行風(fēng)險(xiǎn)。2.乙方專業(yè)能力條款乙方專業(yè)能力：乙方承諾具備提供家庭財(cái)務(wù)規(guī)劃和稅務(wù)籌劃服務(wù)的專業(yè)能力，并保證服務(wù)的質(zhì)量和效果。說明：本條款要求乙方具備相應(yīng)的專業(yè)能力，確保提供的服務(wù)符合客戶需求。3.乙方保密義務(wù)條款乙方保密義務(wù)：乙方對本合同項(xiàng)下的商業(yè)秘密和甲方提供的財(cái)務(wù)信息負(fù)有保密義務(wù)。說明：本條款要求乙方在合同履行過程中對甲方提供的信息保密，以保護(hù)雙方的商業(yè)利益。4.乙方責(zé)任承擔(dān)條款乙方責(zé)任承擔(dān)：乙方對本合同項(xiàng)下的服務(wù)結(jié)果承擔(dān)責(zé)任，包括但不限于投資風(fēng)險(xiǎn)、稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等。說明：本條款明確乙方在合同履行過程中可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)，并要求乙方對此承擔(dān)責(zé)任。5.乙方服務(wù)質(zhì)量保證條款乙方服務(wù)質(zhì)量保證：乙方承諾按照合同約定提供高質(zhì)量的家庭財(cái)務(wù)規(guī)劃和稅務(wù)籌劃服務(wù)。說明：本條款要求乙方保證服務(wù)質(zhì)量，確?？蛻裟軌颢@得滿意的服務(wù)體驗(yàn)。三、當(dāng)有第三方中介時(shí)，增加的多項(xiàng)條款及說明：1.第三方中介參與條款第三方中介參與：本合同允許第三方中介參與合同履行，并經(jīng)雙方同意。說明：本條款允許第三方中介參與合同履行，以便更好地協(xié)助雙方完成合同目標(biāo)。2.第三方中介責(zé)任條款第三方中介責(zé)任：第三方中介在本合同項(xiàng)下的責(zé)任由其自行承擔(dān)，與甲方和乙方無關(guān)。說明：本條款明確第三方中介的責(zé)任，避免因第三方中介的違約行為而影響甲方和乙方的權(quán)益。3.第三方中介費(fèi)用承擔(dān)條款第三方中介費(fèi)用承擔(dān)：第三方中介的費(fèi)用由甲方和乙方按照約定比例分擔(dān)。說明：本條款要求甲方和乙方共同承擔(dān)第三方中介的費(fèi)用，確保合同履行的順利進(jìn)行。4.第三方中介保密義務(wù)條款第三方中介保密義務(wù)：第三方中介對本合同項(xiàng)下的商業(yè)秘密負(fù)有保密義務(wù)。說明：本條款要求第三方中介在合同履行過程中對商業(yè)秘密保密，保護(hù)雙方的商業(yè)利益。5.第三方中介變更條款第三方中介變更：若需更換第三方中介，雙方應(yīng)協(xié)商一致，并簽訂書面變更協(xié)議。說明：本條款要求在更換第三方中介時(shí)，雙方需協(xié)商一致并簽訂書面協(xié)議，確保合同變更的合法性。附件及其他補(bǔ)充說明一、附件列表：1.財(cái)務(wù)報(bào)表模板2.稅務(wù)籌劃方案模板3.服務(wù)記錄表4.第三方中介協(xié)議（如有）5.保密協(xié)議（如有）6.合同變更協(xié)議（如有）7.合同解除協(xié)議（如有）二、違約行為及認(rèn)定：1.違約行為：a.服務(wù)方未按約定提供服務(wù)的；b.客戶方未按約定支付費(fèi)用的；c.任何一方違反保密條款的；d.任何一方違反知識產(chǎn)權(quán)條款的；e.一方嚴(yán)重違約，經(jīng)另一方書面通知后，違約方在合理期限內(nèi)仍未采取補(bǔ)救措施的；f.因不可抗力導(dǎo)致合同無法履行的；g.第三方中介違反協(xié)議內(nèi)容的。2.違約行為的認(rèn)定：a.違約行為的認(rèn)定以合同約定和事實(shí)為依據(jù)；b.任何一方認(rèn)為對方違約，應(yīng)提供相關(guān)證據(jù)；c.雙方協(xié)商不成時(shí)，可提交仲裁或訴訟解決。三、法律名詞及解釋：1.民事權(quán)利能力：指自然人和法人依法享有民事權(quán)利和承擔(dān)民事義務(wù)的能力。2.民事行為能力：指自然人和法人能夠獨(dú)立實(shí)施民事法律行為的能力。3.不可抗力：指不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況，如自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭等。4.商業(yè)秘密：指不為公眾所知悉、能為權(quán)利人帶來經(jīng)濟(jì)利益、具有實(shí)用性并經(jīng)權(quán)利人采取保密措施的技術(shù)信息和經(jīng)營信息。5.知識產(chǎn)權(quán)：指法律賦予創(chuàng)造者對其智力成果所享有的專有權(quán)利，包括著作權(quán)、專利權(quán)、商標(biāo)權(quán)等。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.問題：甲方未按時(shí)提供完整財(cái)務(wù)資料。解決辦法：乙方應(yīng)以書面形式提醒甲方，并給予合理期限，逾期未提供則視為甲方違約。2.問題：乙方未按約定提供高質(zhì)量服務(wù)。解決辦法：甲方有權(quán)要求乙方整改，若整改后仍不滿足要求，甲方可要求解除合同并要求賠償。3.問題：第三方中介違反協(xié)議內(nèi)容。解決辦法：雙方應(yīng)立即協(xié)商解決，協(xié)商不成可提交仲裁或訴訟。五、所有應(yīng)用場景：1.個(gè)人家庭財(cái)務(wù)規(guī)劃和稅務(wù)籌劃；2.企業(yè)財(cái)務(wù)規(guī)劃和稅務(wù)籌劃；3.第三方中介參與的家庭或企業(yè)財(cái)務(wù)規(guī)劃和稅務(wù)籌劃；4.稅務(wù)籌劃咨詢服務(wù)；5.財(cái)務(wù)報(bào)表編制和審核服務(wù)。全文完。2024版家庭財(cái)務(wù)規(guī)劃及稅務(wù)籌劃服務(wù)合同2合同編號_________一、合同主體1.甲方（服務(wù)提供方）：名稱：____________________地址：____________________聯(lián)系人：__________________聯(lián)系電話：________________2.乙方（服務(wù)接受方）：名稱：____________________地址：____________________聯(lián)系人：__________________聯(lián)系電話：________________3.其他相關(guān)方（如有）：名稱：____________________地址：____________________聯(lián)系人：__________________聯(lián)系電話：________________二、合同前言2.1背景和目的本合同旨在明確甲方（服務(wù)提供方）與乙方（服務(wù)接受方）之間關(guān)于家庭財(cái)務(wù)規(guī)劃及稅務(wù)籌劃服務(wù)的合作事宜，明確雙方的權(quán)利義務(wù)，確保雙方在合作過程中能夠順利進(jìn)行。2.2合同依據(jù)本合同依據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國稅收征收管理法》等相關(guān)法律法規(guī)，以及雙方共同協(xié)商一致的原則制定。三、定義與解釋3.1專業(yè)屬于本合同中“家庭財(cái)務(wù)規(guī)劃”是指甲方根據(jù)乙方家庭財(cái)務(wù)狀況，為其提供財(cái)務(wù)分析、資產(chǎn)配置、風(fēng)險(xiǎn)控制、投資規(guī)劃等全方位的財(cái)務(wù)規(guī)劃服務(wù)。3.2關(guān)鍵詞解釋（1）財(cái)務(wù)分析：指對乙方家庭收入、支出、資產(chǎn)、負(fù)債等進(jìn)行全面分析，以了解其財(cái)務(wù)狀況。（2）資產(chǎn)配置：指根據(jù)乙方家庭財(cái)務(wù)狀況和風(fēng)險(xiǎn)承受能力，為其提供合理的資產(chǎn)配置方案。（3）風(fēng)險(xiǎn)控制：指通過制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，降低乙方家庭財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。（4）投資規(guī)劃：指根據(jù)乙方家庭財(cái)務(wù)狀況和投資目標(biāo)，為其提供投資組合建議。四、權(quán)利與義務(wù)4.1甲方的權(quán)利和義務(wù)（1）甲方有權(quán)要求乙方提供真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的財(cái)務(wù)信息。（2）甲方有權(quán)根據(jù)乙方家庭財(cái)務(wù)狀況，制定合理的財(cái)務(wù)規(guī)劃方案。（3）甲方有權(quán)對乙方家庭財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行定期評估，調(diào)整財(cái)務(wù)規(guī)劃方案。（4）甲方有權(quán)收取合同約定的服務(wù)費(fèi)用。4.2乙方的權(quán)利和義務(wù)（1）乙方有權(quán)要求甲方提供專業(yè)的家庭財(cái)務(wù)規(guī)劃及稅務(wù)籌劃服務(wù)。（2）乙方應(yīng)按時(shí)提供真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的財(cái)務(wù)信息。（3）乙方應(yīng)遵守甲方制定的財(cái)務(wù)規(guī)劃方案，并按照甲方要求進(jìn)行投資。（4）乙方應(yīng)按照合同約定支付服務(wù)費(fèi)用。五、履行條款5.1合同履行時(shí)間本合同自雙方簽字之日起生效，合同期限為______年。5.2合同履行地點(diǎn)本合同履行地點(diǎn)為：____________________5.3合同履行方式甲方根據(jù)乙方家庭財(cái)務(wù)狀況，定期向乙方提供家庭財(cái)務(wù)規(guī)劃及稅務(wù)籌劃服務(wù)，包括但不限于財(cái)務(wù)分析、資產(chǎn)配置、風(fēng)險(xiǎn)控制、投資規(guī)劃等。六、合同的生效和終止6.1生效條件本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。6.2終止條件（1）合同期限屆滿；（2）雙方協(xié)商一致解除合同；（3）因不可抗力導(dǎo)致合同無法履行。6.3終止程序（1）任何一方要求終止合同時(shí)，應(yīng)提前______日書面通知對方；（2）雙方應(yīng)在接到終止合同通知之日起______日內(nèi)，完成合同終止事宜。6.4終止后果（1）合同終止后，雙方應(yīng)按照約定處理未履行完畢的義務(wù)；（2）本合同終止后，雙方應(yīng)按照合同約定支付尚未支付的服務(wù)費(fèi)用；（3）本合同終止后，雙方不得就本合同履行過程中的爭議向人民法院提起訴訟。七、費(fèi)用與支付7.1費(fèi)用構(gòu)成（1）基本服務(wù)費(fèi)：根據(jù)乙方家庭財(cái)務(wù)狀況，按年計(jì)算，具體金額為人民幣______元；（2）增值服務(wù)費(fèi)：根據(jù)乙方需求，提供個(gè)性化服務(wù)時(shí)產(chǎn)生的費(fèi)用，具體金額根據(jù)實(shí)際服務(wù)內(nèi)容另行協(xié)商；（3）咨詢費(fèi)：如乙方需要甲方提供緊急或額外的咨詢服務(wù)，按照實(shí)際發(fā)生費(fèi)用收取。7.2支付方式（1）基本服務(wù)費(fèi)：乙方應(yīng)在合同生效后______個(gè)工作日內(nèi)支付；（2）增值服務(wù)費(fèi)：乙方應(yīng)在接受增值服務(wù)前支付；（3）咨詢費(fèi)：乙方應(yīng)在接受咨詢服務(wù)后______個(gè)工作日內(nèi)支付。7.3支付時(shí)間（1）基本服務(wù)費(fèi)：乙方應(yīng)在合同生效后的______個(gè)工作日內(nèi)支付；（2）增值服務(wù)費(fèi)：乙方應(yīng)在接受增值服務(wù)后的______個(gè)工作日內(nèi)支付；（3）咨詢費(fèi)：乙方應(yīng)在接受咨詢服務(wù)后的______個(gè)工作日內(nèi)支付。7.4支付條款（1）乙方應(yīng)按照合同約定的支付方式進(jìn)行支付；（2）甲方收到乙方支付的服務(wù)費(fèi)用后，應(yīng)向乙方開具正規(guī)發(fā)票；（3）如乙方未按時(shí)支付服務(wù)費(fèi)用，甲方有權(quán)暫?；蚪K止提供服務(wù)。八、違約責(zé)任8.1甲方違約（1）向乙方支付違約金，違約金為未提供服務(wù)部分費(fèi)用的______倍；（2）賠償乙方因此遭受的直接經(jīng)濟(jì)損失。8.2乙方違約（1）向甲方支付違約金，違約金為應(yīng)支付服務(wù)費(fèi)用總額的______倍；（2）賠償甲方因此遭受的直接經(jīng)濟(jì)損失。8.3賠償金額和方式違約方的賠償金額應(yīng)以人民幣計(jì)算，并按照雙方協(xié)商一致的方式支付。九、保密條款9.1保密內(nèi)容本合同中涉及到的乙方家庭財(cái)務(wù)信息、稅務(wù)信息、投資策略等均為保密內(nèi)容。9.2保密期限本合同的保密期限為自合同生效之日起______年。9.3保密履行方式（1）雙方應(yīng)采取一切必要措施，確保保密內(nèi)容的保密性；（2）未經(jīng)對方同意，任何一方不得向第三方泄露保密內(nèi)容。十、不可抗力10.1不可抗力定義本合同所指的不可抗力是指因自然災(zāi)害、政府行為、社會異常事件等非乙方所能控制的原因，導(dǎo)致合同無法履行或履行困難。10.2不可抗力事件（1）地震、洪水、臺風(fēng)等自然災(zāi)害；（2）戰(zhàn)爭、動亂、政府禁令等政府行為；（3）罷工、暴動等社會異常事件。10.3不可抗力發(fā)生時(shí)的責(zé)任和義務(wù)（1）發(fā)生不可抗力事件后，雙方應(yīng)立即通知對方，并提供相關(guān)證明材料；（2）在不可抗力事件持續(xù)期間，雙方應(yīng)暫停履行合同；（3）不可抗力事件結(jié)束后，雙方應(yīng)盡快恢復(fù)合同履行。10.4不可抗力實(shí)例（1）新冠疫情；（2）恐怖襲擊；（3）政府政策調(diào)整。十一、爭議解決11.1協(xié)商解決若雙方在履行合同過程中發(fā)生爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決。11.2調(diào)解、仲裁或訴訟若協(xié)商無果，任何一方均有權(quán)向合同履行地的人民法院提起訴訟，或選擇仲裁解決爭議。十二、合同的轉(zhuǎn)讓12.1轉(zhuǎn)讓規(guī)定未經(jīng)對方書面同意，任何一方不得將本合同的全部或部分權(quán)利義務(wù)轉(zhuǎn)讓給第三方。12.2不得轉(zhuǎn)讓的情形（1）合同中約定的保密條款；（2）合同中約定的違約責(zé)任條款。十三、權(quán)利的保留13.1權(quán)力保留甲方保留對本合同中未明確授予乙方的所有權(quán)利，包括但不限于知識產(chǎn)權(quán)、商業(yè)秘密等。13.2特殊權(quán)力保留（1）對乙方家庭財(cái)務(wù)狀況和稅務(wù)籌劃方案的最終決策權(quán)；（2）對乙方投資建議的最終決定權(quán)；（3）對乙方提供的服務(wù)進(jìn)行監(jiān)督和評估的權(quán)利。十四、合同的修改和補(bǔ)充14.1修改和補(bǔ)充程序?qū)Ρ竞贤男薷暮脱a(bǔ)充，應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致，并以書面形式進(jìn)行。14.2修改和補(bǔ)充效力經(jīng)雙方簽字確認(rèn)的修改和補(bǔ)充，自雙方簽字之日起生效，與本合同具有同等法律效力。十五、協(xié)助與配合15.1相互協(xié)作事項(xiàng)（1）甲方應(yīng)按照約定提供家庭財(cái)務(wù)規(guī)劃及稅務(wù)籌劃服務(wù)；（2）乙方應(yīng)按照約定支付服務(wù)費(fèi)用；（3）雙方應(yīng)相互提供必要的文件和信息。15.2協(xié)作與配合方式（1）定期召開會議，溝通協(xié)商；（2）通過書面文件、電子郵件等方式進(jìn)行信息交流；（3）在必要時(shí)，雙方應(yīng)相互提供必要的協(xié)助。十六、其他條款16.1法律適用本合同的訂立、效力、解釋、履行、變更、解除及爭議的解決均適用中華人民共和國法律。16.2合同的完整性和獨(dú)立性本合同構(gòu)成雙方之間關(guān)于家庭財(cái)務(wù)規(guī)劃及稅務(wù)籌劃服務(wù)的完整協(xié)議，并具有獨(dú)立性。除本合同另有約定外，本合同任何部分不得與任何其他協(xié)議或安排相抵觸。16.3增減條款任何一方對本合同的增減條款，均應(yīng)以書面形式進(jìn)行，并經(jīng)雙方簽字確認(rèn)。十七、簽字、日期、蓋章甲方（服務(wù)提供方）：簽字：____________________日期：____________________蓋章：____________________乙方（服務(wù)接受方）：簽字：____________________日期：____________________蓋章：____________________附件及其他說明解釋一、附件列表：1.甲方資質(zhì)證明文件2.乙方家庭財(cái)務(wù)狀況說明書3.家庭財(cái)務(wù)規(guī)劃方案4.稅務(wù)籌劃方案5.甲方開具的服務(wù)費(fèi)用發(fā)票6.雙方協(xié)商的修改和補(bǔ)充協(xié)議7.爭議解決的相關(guān)文件8.其他雙方認(rèn)為需要作為附件的文