工作總結(jié)金融投資

工作總結(jié)金融投資

篇一：金融理財(cái)銷售人員工作總結(jié)

金融理財(cái)銷售人員工作總結(jié)

回顧走過的一年，所有的經(jīng)歷都化作一段美好的回憶，結(jié)合自身工作崗位，

一年來取得了部分成績，但也還存在一定的不足。在我行進(jìn)行網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型，提升服務(wù)

質(zhì)量，加強(qiáng)網(wǎng)點(diǎn)營銷。我們支行從人員配巴進(jìn)行了部分調(diào)整，安排了低柜銷售人

員，個人理財(cái)業(yè)務(wù)得到初步的發(fā)展，開始嘗試向中高端客戶提供專業(yè)化個人投資理

財(cái)綜合服務(wù)。我也從低柜調(diào)整到理財(cái)室從事個人理財(cái)業(yè)務(wù)。雖然在工作中遇到諸多

的困難和問題。但是，在分行個金部理財(cái)中心的指導(dǎo)下、支行領(lǐng)導(dǎo)高度重視下，建

設(shè)隊(duì)伍、培養(yǎng)人才、抓業(yè)務(wù)發(fā)展、以新產(chǎn)品拓展市場，加大營銷工作。以下是n

年度個人工作總結(jié)報(bào)告：

一、11年具體工作總結(jié)：

客戶維系、挖掘、管理、個人產(chǎn)品銷售工作：

L抓基礎(chǔ)工作，做好銷售工作計(jì)劃，挖掘理財(cái)客戶群；通過前臺柜臺輸送，

運(yùn)用銀掌柜erm系統(tǒng)，重點(diǎn)發(fā)展vip客戶，新增vip貴賓客戶；

2.進(jìn)一步收集完善客戶基礎(chǔ)資料，運(yùn)用銀掌柜erm系統(tǒng)將客戶關(guān)系管理，資

金管理，投資組合管理融合在一起，建立了部分客戶信息.在了解客戶基本信息對

客戶進(jìn)行分類維系的同時.進(jìn)行各種產(chǎn)品銷售，積極營銷取得了一些成效；

3.加強(qiáng)了宣傳，通過報(bào)社、移動短信，展版張貼，led橫幅等方式傳遞信

息，起到一些效果；

4.結(jié)合市場客戶投資理財(cái)需求，按照上級行工作部署進(jìn)一步推進(jìn)新產(chǎn)品上

市，如人民幣周末理財(cái)、安穩(wěn)回報(bào)系列、中銀進(jìn)取搏弈理財(cái)?shù)?、以及貴金屬的銷

售。

自身培訓(xùn)與學(xué)習(xí)情況：

在省分行的高度重視下，今年三月份通過全省時個人客戶經(jīng)理經(jīng)過選拔和內(nèi)

部考核后，脫產(chǎn)參加接受西南財(cái)大afp資格正規(guī)課程培訓(xùn)。在自身的努力學(xué)習(xí)下,

今年7月通過了全國組織的afp金融理財(cái)師資格認(rèn)證考試，并于10月取得資格證

書；通過afp系統(tǒng)規(guī)范培訓(xùn)，經(jīng)過本階段的學(xué)習(xí)后，提升了自己素質(zhì)，在工作中，

作為銀行的職員，在為客戶做投資理財(cái)方案時，根據(jù)不同的客戶，適當(dāng)?shù)嘏渲酶鞣N

金融產(chǎn)品，把為客戶創(chuàng)造最大的投資回報(bào)作為自己的工作目標(biāo)。能將所學(xué)知識轉(zhuǎn)化

為服

務(wù)客戶的能力，結(jié)合我行實(shí)際情況參加it藍(lán)圖培訓(xùn)，不斷提高自己業(yè)務(wù)能力

二、存在的不足：

盡管我行理財(cái)業(yè)務(wù)已得到初步發(fā)展，但由于理財(cái)業(yè)務(wù)開展起步較晚，起點(diǎn)較

低，使得理財(cái)業(yè)務(wù)發(fā)展存在規(guī)模較小，與同業(yè)比較存在較大差距，存在人員不足、

素質(zhì)不高、管理未配套等問題。目前，我行為擴(kuò)大中間業(yè)務(wù)收入，僅僅在發(fā)展代理

保險(xiǎn)，代售基金是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的，產(chǎn)品有待更豐富，理財(cái)渠道有待拓展，我行的特色

產(chǎn)品：匯聚寶，外匯寶，紙黃金，人民幣博弈等許多特色理財(cái)品種還沒完全推廣開

（受營銷人員，業(yè)務(wù)素質(zhì)等方面的制約）缺少專業(yè)性理財(cái)。

不足處：

L基礎(chǔ)理財(cái)客戶群（中、高端客戶）較少，對客戶信息資料了解不全（地

址、號碼、興趣愛好）缺少對客戶的維護(hù)；

2.營銷力度薄弱，需要團(tuán)隊(duì)協(xié)作加強(qiáng)營銷，沒有充分發(fā)揮個人能力；

3.業(yè)務(wù)流程有待梳理整合，優(yōu)化服務(wù)提高服務(wù)質(zhì)量，多渠道從前臺向理財(cái)室

輸送客戶信息；

三、來年工作打算

L在鞏固已取得的成績基礎(chǔ)上，了解掌握個人理財(cái)業(yè)務(wù)市場，應(yīng)對同業(yè)競

爭，進(jìn)快迅速發(fā)展我行的理財(cái)業(yè)務(wù)，

2.不斷加強(qiáng)素質(zhì)培養(yǎng)，作好自學(xué)及參加培訓(xùn)：進(jìn)一步提高業(yè)務(wù)水平

3.加大營銷力度推進(jìn)各項(xiàng)目標(biāo)工作，有效的重點(diǎn)放在客戶量的增長。

4.結(jié)合我行工作實(shí)際加強(qiáng)學(xué)習(xí)，做好iL藍(lán)圖新系統(tǒng)上線工作，做好2021年

個人工作計(jì)劃。

篇二：金融銷售工作總結(jié)

金融理財(cái)銷售人員工作總結(jié)回顧走過的一年，所有的經(jīng)歷都化作一段美好的

回憶，結(jié)合自身工作崗位，一年來取得

了部分成績，但也還存在一定的不足。在我行進(jìn)行網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型，提升服務(wù)質(zhì)

量，加強(qiáng)網(wǎng)點(diǎn)營銷。

我們支行從人員配置進(jìn)行了部分調(diào)整，安排了低柜銷售人員，個人理財(cái)業(yè)務(wù)

得到初步的發(fā)展，

開始嘗試向中高端客戶提供專業(yè)化個人投資理財(cái)綜合服務(wù)。我也從低柜調(diào)整

到理財(cái)室從事個

人理財(cái)業(yè)務(wù)。雖然在工作中遇到諸多的困難和問題。但是，在分行個金部理

財(cái)中心的指導(dǎo)下、

支行領(lǐng)導(dǎo)高度重視下，建設(shè)隊(duì)伍、培養(yǎng)人才、抓業(yè)務(wù)發(fā)展、以新產(chǎn)品拓展市

場，加大營銷工

作。以下是11年度個人工作總結(jié)報(bào)告：

一、11年具體工作總結(jié)：客戶維系、挖掘、管理、個人產(chǎn)品銷售工作：

1.抓基礎(chǔ)工作，做好銷售工作計(jì)劃，挖掘理財(cái)客戶群；通過前臺柜臺輸送，

運(yùn)用銀掌柜

erm系統(tǒng)，重點(diǎn)發(fā)展vip客戶，新增vip貴賓客戶；

2.進(jìn)一步收集完善客戶基礎(chǔ)資料，運(yùn)用銀掌柜erm系統(tǒng)將客戶關(guān)系管理，資

金管理，投

時.進(jìn)行各種產(chǎn)品銷售，積極營銷取得了一些成效；

3.加強(qiáng)了宣傳，通過報(bào)社、移動短信，展版張貼，led橫幅等方式傳遞信

息，起到一些

效果；

4.結(jié)合市場客戶投資理財(cái)需求，按照上級行工作部署進(jìn)一步推進(jìn)新產(chǎn)品上

市，如人民幣

4.結(jié)合我行工作實(shí)際加強(qiáng)學(xué)習(xí)，做好it藍(lán)圖新系統(tǒng)上線工作，做好2021年

個人工作計(jì)

戈h篇二：金融銷售工作總結(jié)例文金融銷售工作總結(jié)例文本人為大家整

理的金融銷售工作總結(jié)例文，供大家閱讀參考。更多閱讀請查看本站。從月1日

入住以來，的針對以前的工作，從四個方面進(jìn)行總結(jié)：

一、公司項(xiàng)目的成員組成：營銷部銷售人員比較年青，工作上雖然充滿干

勁、有和一定的親和力，但在經(jīng)驗(yàn)

上存在不足，尤其在處理突發(fā)事件和一些新問題上存在著較大的欠缺。通過

前期的項(xiàng)目運(yùn)作，

銷售人員從能力和對項(xiàng)目的理解上都有了很大的提高，今后會通過對銷售人

員的培訓(xùn)和內(nèi)部

的人員的調(diào)整來解決這一問題。由于對甲方在企業(yè)品牌和樓盤品牌的運(yùn)作思

路上存在磨合，導(dǎo)致營銷部的資源配置未能

充分到位，通過前段工作緊鑼密鼓的開展和雙方不斷的溝通和交流，這一問

題己得到了解決。

二、營銷部的工作協(xié)調(diào)和責(zé)權(quán)明確由于協(xié)調(diào)不暢，營銷部的很多工作都存在

著拖沓、扯皮的現(xiàn)象，這一方面作為公司的

領(lǐng)導(dǎo)，我有很大的責(zé)任。協(xié)調(diào)不暢或溝通不暢都會存在工作方向上大小不一

致，久而久之雙

方會在思路和工作目標(biāo)上產(chǎn)生很大的分歧，頗有些積重難返的感覺，好在知

道了問題的嚴(yán)重

性，我們正在積極著手這方面的工作，力求目標(biāo)一致、簡潔高效。但在營銷

部工作的責(zé)、權(quán)方面仍存在著不明確的問題，我認(rèn)為營銷部的工作要有一定的

權(quán)限，只履行銷售程序，問題（自百分網(wǎng)無論大小都要請示甲方，勢必會造成

效率低，對一些

問題的把控上也會對銷售帶來負(fù)面影響，這樣營銷部工作就會很被動，建立

一種責(zé)權(quán)明確、

工作程序清晰的制度，是我們下一步工作的重中之重。

三、關(guān)于會議

會議是一項(xiàng)很重要的工作環(huán)節(jié)和內(nèi)容，但是無論我們公司內(nèi)部的會議還是與

開發(fā)公司的

會議效果都不是很理想，這與我們公司在會議內(nèi)容和會議的形式以及參加人

員的安排上不明

確是有關(guān)系的。現(xiàn)在我們想通過專題會議、領(lǐng)導(dǎo)層會議和大會議等不同的組

織形式，有針對

性的解決這一問題，另外可以不在會上提議的問題，我們會積極與開發(fā)公司

在下面溝通好，

這樣會更有利于問題的解決。

四、營銷部的管理

前一階段由于工作集中、緊迫，營銷部在管理上也是就事論事，太多靠大家

的自覺性米

完成的，沒有過多的靠規(guī)定制度來進(jìn)行管理，這潛伏了很大的危機(jī)，有些人

在思想上和行動

上都存在了問題。以后我們會通過加強(qiáng)內(nèi)部管理、完善管理制度和思想上多

交流，了解真實(shí)想法來避免不

利于雙方合作和項(xiàng)目運(yùn)作的事情發(fā)生。以上只是粗略的工作總結(jié)，由于時間

倉促會有很多不是之處，希望貴公司能給于指正，

我們會予以極大的重視，并會及時解決，最后祝雙方合作愉快、項(xiàng)目圓滿成

功。篇三：20

年金融類業(yè)務(wù)員年終總結(jié)計(jì)劃年終工作總結(jié)計(jì)劃

在即將過去的這一年里，針對我在工作上的不足，我進(jìn)行了長久的反思總

結(jié)，我存著的

不足之處有以下幾點(diǎn)：

第一、計(jì)劃不明確，不連貫；第二、工作的持續(xù)跟蹤做的不到位；很多業(yè)

務(wù)的開發(fā)有時候是從老客戶的持續(xù)跟蹤開始，通過客戶轉(zhuǎn)介紹等的一些方式開發(fā)

的。第三、老客戶轉(zhuǎn)叱做

的不夠。

針對這幾個問題，新的一年結(jié)合工作性質(zhì)取長補(bǔ)短我的工作計(jì)劃是：第一、

注重老客

戶的轉(zhuǎn)化，原來有一些貸款客戶平時從銀行貸款資金一時花不完會希望做

一些理財(cái)，原來我不太重視這些，現(xiàn)在已經(jīng)開始跟蹤維護(hù)。第二、指定客戶開

發(fā)計(jì)劃，從年前這段時間的市場開發(fā)情況來看，總結(jié)分析客戶群體，根據(jù)客戶對

風(fēng)險(xiǎn)的喜好和承受能力鎖定客戶群，通過參加理財(cái)講座、

專業(yè)會議、社區(qū)活動等方式跟這些群體取得聯(lián)系，開發(fā)業(yè)務(wù)。

第三、積極參加社區(qū)活動，創(chuàng)造更多條件開發(fā)客戶資源。第四、對于客戶

的持續(xù)跟進(jìn)，要細(xì)致耐心，做好詳細(xì)的客戶跟蹤筆記，耐心的為客戶答疑解惑，

成交在于持續(xù)的跟蹤之下。第五、積極的跟公司優(yōu)秀

的同事們學(xué)習(xí)溝通。

第六、平時加強(qiáng)金融知識的學(xué)習(xí)，不斷的充實(shí)自己的大腦第七、嚴(yán)格要求

自己按照以

上計(jì)劃開展新一年的工作。篇四：2021年金融業(yè)務(wù)部上半年工作總結(jié)及下半

年工作安排2021年金融業(yè)務(wù)部上半年工作總結(jié)及下半年工作安排

2021年上半年金融業(yè)務(wù)部嚴(yán)格按照省公司的戰(zhàn)略部署，緊緊圍繞市局的經(jīng)營

目標(biāo)，切實(shí)

的制訂工作計(jì)劃，精心組織并帶領(lǐng)各單位，認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)工作的開展，通過

全體從業(yè)人員的

不懈努力，工作上取得了一定的成績，現(xiàn)將具體情況匯報(bào)如下：

一、各項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)展情況

1、狠抓一季度，儲蓄余額取得突破性增長。全區(qū)一季度儲蓄余額累計(jì)新增

6.19億元，完成省公司確保計(jì)劃的154,完成力爭計(jì)劃

的123,完成省公司年計(jì)劃的112,均超額完成各項(xiàng)“劃目標(biāo)，全區(qū)一季度末

點(diǎn)均余額全省

排名第5位。其中一季度余額金融業(yè)務(wù)新增23610萬元，田家庵分局新增

4761萬元，潘集分

局新增7663萬元，鳳臺縣局新增25871萬元，均超額完成市局力爭計(jì)劃。

2、大理財(cái)業(yè)務(wù)發(fā)展迅速，業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整明顯。全區(qū)一季度大理財(cái)累計(jì)銷售

9184萬元，非保險(xiǎn)類理財(cái)銷售6557萬元，完成省公司計(jì)劃

的163,完成市局計(jì)劃的131,其中基金銷售813萬元，全省排名第2；保險(xiǎn)

銷售2626萬

元，期交銷售163萬元，是交銷售2463萬元。4月初，全區(qū)東方保本基金最

終銷售絕對值全

省排名第一，4月末全區(qū)非保險(xiǎn)類理財(cái)已經(jīng)提前完成省公司年計(jì)劃。截至6

月28日，全區(qū)大理財(cái)本年累計(jì)銷售19703萬元。非保險(xiǎn)類理財(cái)銷售15962萬元，

完成省公司年計(jì)劃的159,其中人民幣理財(cái)銷售11244萬元、

基金銷售1236萬元、國債銷售3482萬元，復(fù)雜理財(cái)產(chǎn)品占比29,較去年有

較大幅度提高。

保險(xiǎn)銷售3741萬元，其中期交產(chǎn)品銷售193萬元,是交產(chǎn)品銷售3548萬

元，期交產(chǎn)品銷售

占比5。

3、基金定投發(fā)展位居全省前列一季度末，全區(qū)基金定投累計(jì)簽約865戶，完

成省公司計(jì)劃的288,計(jì)劃完成率全省排

名第1,簽約絕對值全省排名第6,累計(jì)交易量813萬元，全省排名第2位。

威至6月28日，

全區(qū)基金定投本年累計(jì)簽約1286戶，完成省公司年計(jì)劃的85。

4、卡業(yè)務(wù)穩(wěn)步推進(jìn)

截至6月28日，全區(qū)本年累計(jì)發(fā)放綠卡通卡5778張，戶均余額6865元；本

年支付通卡

累計(jì)簽約2938張，完成省公司年增簽約計(jì)劃的73。農(nóng)民工卡截至5月30

日，本年窗口共

受理703萬元，完成省公司年度計(jì)劃的70。

二、主要發(fā)展措施

根據(jù)以往歷年的郵政金融專業(yè)發(fā)展經(jīng)驗(yàn)，抓好一季度就相當(dāng)于抓好了全年，

所以金融業(yè)

務(wù)部在省公司和市局的正確指導(dǎo)下，在一季度業(yè)務(wù)發(fā)展上想盡點(diǎn)子下足功

夫，通過認(rèn)真研究

制定一季度業(yè)務(wù)促進(jìn)方案、項(xiàng)目營銷方案、旺季宣傳方案等等，聯(lián)合全局各

部門，創(chuàng)新思路，

全面推動金融業(yè)務(wù)的發(fā)展，總結(jié)有如下幾點(diǎn)做法。

1、劃片分管合力督導(dǎo)為了加大對金融網(wǎng)點(diǎn)的管控力度，提高業(yè)務(wù)發(fā)展速度和

服務(wù)質(zhì)量。一季度，金融業(yè)務(wù)部

按照市局要求，將全區(qū)所有金融網(wǎng)點(diǎn)劃分成六個區(qū)域，分別由市局六個職能

部門負(fù)責(zé)督導(dǎo)，

并將網(wǎng)點(diǎn)的經(jīng)營業(yè)績與各職能科室績效考核相掛鉤，舉全局之力發(fā)展郵政代

理金融業(yè)務(wù)，為

一季度各項(xiàng)金融業(yè)務(wù)指標(biāo)及收入指標(biāo)的完成提供堅(jiān)實(shí)的后盾。

2、樹立項(xiàng)目營銷發(fā)展思路為了推動儲蓄余額規(guī)模性增長，優(yōu)化調(diào)整存款結(jié)

構(gòu)。一季度，經(jīng)局領(lǐng)導(dǎo)批示，金融業(yè)務(wù)

部樹立了項(xiàng)目營銷發(fā)展思路，專門制定了活動方案，并以一季度郵政金融業(yè)

務(wù)促進(jìn)活動的補(bǔ)

充通知義件進(jìn)行下發(fā)。各單位也結(jié)合自身實(shí)際情況，成立了項(xiàng)目小組，組建

了金融專業(yè)營銷

隊(duì)伍，同時立足本地市場，制定了切實(shí)可行的營銷項(xiàng)目，落實(shí)專人負(fù)責(zé)實(shí)

施、督導(dǎo)以及通報(bào)。

3、堅(jiān)持通報(bào)營造氛圍為了第一時間了解各網(wǎng)點(diǎn)春節(jié)期間業(yè)務(wù)發(fā)展情況，金融

業(yè)務(wù)部安排專人值班，認(rèn)真做好

節(jié)日期間的余額、大理財(cái)?shù)葮I(yè)務(wù)的通報(bào)工作。同時，金融業(yè)務(wù)部將余額上報(bào)

形成制度，每日

日終由網(wǎng)點(diǎn)自行上報(bào)，專人登記，再通過oa公告、短信、群消息多渠道進(jìn)行

通報(bào)，讓各級領(lǐng)

導(dǎo)及單位負(fù)責(zé)人實(shí)時的掌握余額發(fā)展動態(tài)，進(jìn)行決策指導(dǎo)，同時讓各網(wǎng)點(diǎn)從

業(yè)人員也心知肚

明自身發(fā)展情況，形成“爭先創(chuàng)優(yōu)、找差補(bǔ)缺，比學(xué)趕超”的業(yè)務(wù)發(fā)展氛

圍。

4、加大宣傳營銷力度

為了抓住旺季生產(chǎn)經(jīng)營，切實(shí)做好宣傳營銷，我部門將省公司發(fā)來的所有

宣傳品及時的發(fā)放到各單位和網(wǎng)點(diǎn)。同時結(jié)合本地實(shí)際，經(jīng)市局審核統(tǒng)一定制

了保鮮盒、環(huán)保袋、春聯(lián)福字、卡套以及大客戶宣傳品，要求各網(wǎng)點(diǎn)針對不

同客戶，選擇窗

口發(fā)放或上門拜訪的方式，并做好登記，相關(guān)部門將不定期的對網(wǎng)點(diǎn)宣傳活

動開展情況進(jìn)行

檢查。同時，春節(jié)期間，部分網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人及不上班人員主動放棄休息，在網(wǎng)

點(diǎn)外進(jìn)行現(xiàn)場秩

序維護(hù)及業(yè)務(wù)品種介紹和客戶咨詢，通過良好的服務(wù)，贏得了客戶的信任和

滿意。

三、基礎(chǔ)管理工作開展情況

1、落實(shí)專項(xiàng)活動，推動郵儲持續(xù)健康發(fā)展關(guān)于強(qiáng)化郵政代理金融網(wǎng)點(diǎn)管理專

項(xiàng)活動自去年9月份開展以來，在市局領(lǐng)導(dǎo)的高度重

視和指導(dǎo)下，金融業(yè)務(wù)部扎實(shí)推進(jìn)，根據(jù)計(jì)劃進(jìn)度安排，逐一落實(shí)各項(xiàng)工作

的開展。在一季

度旺季生產(chǎn)過程中，金融業(yè)務(wù)部在專心做好各項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)展的同時，對專項(xiàng)活

動更是常抓不懈，

指定專人積極配合人力部開展專項(xiàng)活動的面授培訓(xùn)，負(fù)責(zé)從業(yè)人員的網(wǎng)上學(xué)

習(xí)釋疑和督導(dǎo)，

特別是考前，金融業(yè)務(wù)部基本每日通報(bào)一次學(xué)習(xí)情況。3月6日-15日，根

據(jù)集團(tuán)公司統(tǒng)一

部署，金融業(yè)務(wù)部聯(lián)合人力部、信息局認(rèn)真制定了考試計(jì)劃，最終圓滿的完

成了考試。通過

專項(xiàng)活動的組織開展，進(jìn)一步加強(qiáng)了網(wǎng)點(diǎn)基礎(chǔ)管理，提高了從業(yè)人員的綜合

素質(zhì)，增強(qiáng)了網(wǎng)

點(diǎn)人員的風(fēng)險(xiǎn)意識、責(zé)任意識和服務(wù)意識，在我局營造了優(yōu)勝劣汰的良好用

人機(jī)制和爭先創(chuàng)

優(yōu)的長效學(xué)習(xí)機(jī)制。

2、開展服務(wù)禮儀培訓(xùn)，提升金融服務(wù)品質(zhì)為提升金融從業(yè)人員自身思想素養(yǎng)

及服務(wù)水平，規(guī)范服務(wù)禮儀和業(yè)務(wù)行為，進(jìn)一步展現(xiàn)我局良好的社會形象。二季

度初，金融業(yè)務(wù)部聯(lián)合人力資源部舉

辦了全區(qū)金融窗口人員服務(wù)禮儀培訓(xùn)。培訓(xùn)采取集中面授的方式，共分五

期，每期2天半，

培訓(xùn)內(nèi)容分為理論和禮儀兩大塊，理論培訓(xùn)由金融業(yè)務(wù)部重點(diǎn)帶領(lǐng)大家學(xué)習(xí)

了（中國郵

政?2021?80號）叉件，重新梳理講解了集團(tuán)公司三個規(guī)定。禮儀培訓(xùn)聘請了

鄭州航空管理學(xué)

院畢業(yè)的專業(yè)老師進(jìn)行授課，老師通過現(xiàn)場講解和示范相結(jié)合，準(zhǔn)確詳實(shí)的

詮釋了服務(wù)禮儀

的各個細(xì)節(jié)，包括著裝禮儀、服務(wù)語言、常用禮儀、服務(wù)禮儀等。培訓(xùn)結(jié)束

后，眾多學(xué)員在

理論考核中，獲得了優(yōu)異成績，學(xué)員們普遍反映，對前臺工作指導(dǎo)性很強(qiáng)，

規(guī)范化服務(wù)水平、

整體理論水平與實(shí)戰(zhàn)技能顯著提高，培訓(xùn)效果良好。通過這次培訓(xùn)我局代理

金融窗口服務(wù)質(zhì)

量有了顯著提高。

3、安全生產(chǎn)無小事，責(zé)任重于泰山為保障資金安全和員工人身安全，保證生

產(chǎn)經(jīng)營工作順利進(jìn)行，根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)，

結(jié)合金融業(yè)務(wù)實(shí)際情況，金融業(yè)務(wù)部主任與網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人，網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人與營業(yè)

員雙雙簽訂了《安

全防火責(zé)任書》、《安全生產(chǎn)責(zé)任書》以及《社會治安綜合治理責(zé)任書》，

進(jìn)一步明確了各網(wǎng)點(diǎn)

人員的安全職責(zé)。同時通過組織網(wǎng)點(diǎn)開展防火、防搶、防盜等安全演練，使

每個營業(yè)員都能

正確使用消防器材，熟知安全預(yù)防應(yīng)急預(yù)案，能自如應(yīng)對各類突發(fā)事件，提

高了營業(yè)人員的

責(zé)任心，確保了郵政資金安全和網(wǎng)點(diǎn)安全生產(chǎn)無事故。

4、加大保險(xiǎn)治理力度，規(guī)范網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展金融業(yè)務(wù)部按照省公司及監(jiān)管部門

要求，認(rèn)真組織開展了弋理保篇五：個人金融部工作

總結(jié)

個人金融部工作總結(jié)

一、業(yè)務(wù)指標(biāo)完成情況一一個人存款。截至12月末，個人存款余額.億元，

較年初增加.億元，增量居系統(tǒng)內(nèi)第

位,完成省行年度計(jì)劃的.，計(jì)劃完成率居系統(tǒng)內(nèi)第位，較上年提高個位次。

個人存款增量市

場份額.，居第1位，較上年下降.個百分點(diǎn)。一一個人貸款。截至12月末，

個人住房貸款余額萬元，較年初增加萬元，同比多增萬

元，完成省行年度計(jì)劃的，居系統(tǒng)內(nèi)位；同業(yè)占比，居第位。全行

非住房個人

貸款余額萬元，累計(jì)發(fā)放萬元，同比多發(fā)放萬元，較年初增加萬元，同比多增

加

萬元。增量居系統(tǒng)內(nèi)第位，完成省行年度計(jì)劃的，計(jì)劃完成率居第位，同比

提高

個位次。

一一惠農(nóng)K及農(nóng)戶小額貸款。截至12月末，全行共累”發(fā)放惠農(nóng)K張，較

年初增加張，

增量居全省第位，完成省行計(jì)劃，計(jì)劃完成率居全省第位；授信戶數(shù)

戶，較年初增

加戶，增量居全省第位，完成省行計(jì)劃，計(jì)劃完成率居全省第位；小額

農(nóng)戶貸款余額萬

元，較年初增加萬元，增量居全省第位，完成省行計(jì)劃，計(jì)劃完成率居全

省第位。一一理財(cái)及個人中間業(yè)務(wù)。截至12月末，全行基金認(rèn)申購金額為億

元，完成省行年度

計(jì)劃的，系統(tǒng)內(nèi)計(jì)劃完成率由年初的第位提高到第位?；痄N售同業(yè)占

比%,居

第位，較去年提高個位次。代銷國債期金額萬元。銷售“本利豐”期金

額萬元。

實(shí)現(xiàn)個人業(yè)務(wù)中間收入為萬元。新增二星級（含）以上客戶戶，完成省行年

度計(jì)劃的，

計(jì)劃完成率居系統(tǒng)內(nèi)第位。發(fā)放優(yōu)先服務(wù)貴賓卡6000張。銷售“傳世之

寶”實(shí)物黃金公斤，金額萬元，

實(shí)現(xiàn)銷售收入萬元。

——網(wǎng)點(diǎn)優(yōu)化整合工作有條不紊行進(jìn)中，網(wǎng)點(diǎn)文明標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)導(dǎo)入完美收官。

截至10月中

旬，文明標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)已在全市20個營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)導(dǎo)入完畢，從環(huán)境到人員、從硬件

到軟件，都發(fā)

生了煥然一新的變化。截至12月末，全行網(wǎng)點(diǎn)裝修。。。。。。2021年，

經(jīng)全行個人業(yè)務(wù)戰(zhàn)線全體同仁的辛勤努力，個人零售業(yè)務(wù)穩(wěn)步健康發(fā)展，為全

行的穩(wěn)健經(jīng)營夯實(shí)基礎(chǔ)。

二、主要工作措施

（一）存款是立行之本，強(qiáng)調(diào)負(fù)債業(yè)務(wù)的根基作用，強(qiáng)力營銷個人存款。

1、以總行“”活動為助力，推動存款業(yè)務(wù)快速增長。我行結(jié)合往年情況，采

取早動手、

早謀劃，對一季度工作進(jìn)行詳細(xì)籌劃，各支行亦相繼召開專門會議，對基層

網(wǎng)點(diǎn)員工明確激

勵政策及考核力度，適時調(diào)動員工積極性。全行上下認(rèn)識到從元旦到春節(jié)前

夕，是城鄉(xiāng)居民

收入兌現(xiàn)、年獎派發(fā)和資金回籠的主要階段。通過舉辦客戶樂于參與的春天

行動抽獎活動、

送“?！被顒拥鹊龋o以真情回饋，點(diǎn)面結(jié)合，維持良好的銀客關(guān)系；同時

抓住年前的資金

流動特點(diǎn)，依托網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型的平臺，借助借記卡、惠農(nóng)卡、網(wǎng)上銀行、消息

服務(wù)、電話銀行、手機(jī)策行以及我行合作商戶等渠道和功能載體，積極做好儲源挖

掘，助推業(yè)務(wù)增長

2、加大對優(yōu)質(zhì)個人客戶的營銷和服務(wù)力度。優(yōu)質(zhì)個人客戶是我行個人金融業(yè)

務(wù)經(jīng)營的戰(zhàn)

篇三：金融系20年工作總結(jié)

金融系20年工作總結(jié)

20年，金融系在院黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，通過全系教職工共同努力，不斷加強(qiáng)

基層黨組織建設(shè)，扎實(shí)穩(wěn)步推進(jìn)學(xué)科專業(yè)建設(shè)、課程建設(shè)、師資隊(duì)伍建設(shè)、常規(guī)教

學(xué)和學(xué)生管理等方面工作，具體工作內(nèi)容如下：

一、20年完成的二作任務(wù)

（一）加強(qiáng)基層黨組織建設(shè)，開展解放思想大討論活動

深入學(xué)習(xí)“十八大”會議精神，組織教師進(jìn)行專門學(xué)習(xí)，研讀“十八大”相

關(guān)文獻(xiàn)。充分發(fā)揮黨總支的政治核心作用，教工、學(xué)生黨支部的戰(zhàn)斗堡壘。

2.通過黨政聯(lián)席會議，討論明確金融系建設(shè)發(fā)展中的重大事項(xiàng)金融系每周

（周一上午）定期召開黨政聯(lián)席專題會議，凡是涉及系里學(xué)科專業(yè)建設(shè)、師資引

進(jìn)、學(xué)生管理等重大事項(xiàng)都通過黨政聯(lián)席會議制度決策。在黨政聯(lián)系會上，每一個

參會人員都耍總結(jié)上一周的工作情況，