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精品研報·專題定制·產(chǎn)研服務(wù)智研咨詢出品褐煤精品研報·專題定制·產(chǎn)研服務(wù)智研咨詢出品褐煤智研產(chǎn)業(yè)百科·產(chǎn)業(yè)研究第一站/褐煤/實用的產(chǎn)研百科工具褐煤TOC\o"1-5"\h\z\u一、定義及分類 1二、行業(yè)政策 2三、行業(yè)壁壘 31、政策壁壘 32、技術(shù)壁壘 33、資金壁壘 3四、產(chǎn)業(yè)鏈 41、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析 42、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析 5（1）內(nèi)蒙古電投能源股份 5（2）遼寧能源煤電產(chǎn)業(yè)股份有限公司 5五、行業(yè)現(xiàn)狀 7六、發(fā)展因素 81、有利因素 8（1）智能化推動行業(yè)轉(zhuǎn)型升級 8（2）技術(shù)成熟與投資回報高 8（3）宏觀政策規(guī)劃為行業(yè)發(fā)展提供保障 82、不利因素 9（1）安全生產(chǎn)隱患較多 9（2）新能源加速替代煤炭應(yīng)用 9（3）褐煤燃燒污染嚴重 9七、競爭格局 10八、發(fā)展趨勢 11一、定義及分類褐煤，又名柴煤，是煤化程度最低的礦產(chǎn)煤，一種介于泥炭與瀝青煤之間的棕黑色、無光澤的低級煤。褐煤化學反應(yīng)性強，在空氣中容易風化，不易儲存和運輸，燃燒時對空氣污染嚴重。但是由于優(yōu)質(zhì)煤幾乎被采空，褐煤已成為我國主要使用的煤，但由于褐煤的煤化程度太低，造成燃燒時會有大量的黑灰飄在空中，如果不經(jīng)過洗煤處理和提煉，大量使用劣勢褐煤會導(dǎo)致我國霧霾問題日益嚴重。二、行業(yè)政策褐煤作為低階煤的一種，雖然在熱值上相對較低，但經(jīng)過專業(yè)加工處理后，其利用價值顯著提升，在電力、鋼鐵、化工等多個產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域中發(fā)揮著重要的能源供應(yīng)作用。近年來，隨著全球能源結(jié)構(gòu)的調(diào)整和環(huán)保政策的加強，我國褐煤行業(yè)也面臨著轉(zhuǎn)型升級的壓力。為此，政府出臺了一系列政策，指導(dǎo)推動褐煤行業(yè)可持續(xù)發(fā)展，提高能源利用效率，降低污染物排放。例如，2024年7月，中共中央發(fā)布的《關(guān)于進一步全面深化改革推進中國式現(xiàn)代化的決定》提出，健全煤炭清潔高效利用機制；加快規(guī)劃建設(shè)新型能源體系，完善新能源消納和調(diào)控政策措施；建立能耗雙控向碳排放雙控全面轉(zhuǎn)型新機制。三、行業(yè)壁壘1、政策壁壘煤炭作為人類主要能源之一，其資源稀缺性引起了國家的保護和管理。根據(jù)我國《煤炭法》的規(guī)定，煤炭資源屬于國家所有，因此企業(yè)要進入褐煤行業(yè)，必須按照法律程序向國家申請，并經(jīng)過批準獲得煤炭資源開發(fā)權(quán)。這一措施旨在保證煤炭資源的可持續(xù)利用，防止亂采濫挖等破壞行為的發(fā)生。同時，煤炭資源具有固定地域性和不可再生性的特點，這意味著可供企業(yè)開采的煤炭資源是有限的，并且隨著時間的推移將逐漸減少。這種稀缺性形成了進入褐煤行業(yè)的主要壁壘。2、技術(shù)壁壘我國煤炭生產(chǎn)的機械開采程度正在逐步提高，對高新適用技術(shù)和裝備的要求越來越高。大中型露天開采要求專業(yè)技術(shù)與綜合技術(shù)的有機結(jié)合，未來大型露天開采將逐步采用高效率和低成本的電鏟-移動式破碎站-運輸皮帶的連續(xù)或半連續(xù)開采法。在井工礦的開采中，高生產(chǎn)效率、高安全性和高回收率的大規(guī)模開采愈發(fā)依賴于采用先進的大型綜合機械化工藝。這些技術(shù)都將提高進入褐煤行業(yè)的壁壘。隨著國家對煤炭資源利用率、生產(chǎn)安全和環(huán)保方面的要求日益提高，煤炭開采、洗選和資源回收利用方面的高新技術(shù)和裝備已被廣泛應(yīng)用。這些技術(shù)和裝備要求也提高了進入褐煤行業(yè)的壁壘。3、資金壁壘煤炭資源開采對資金投入的要求較高。首先，煤炭資源的取得需要支付高昂的資源取得成本或探礦成本；其次，煤炭資源自然賦存的地域特性決定了煤礦建設(shè)往往伴隨有交通、水、電等生產(chǎn)配套工程的建設(shè)，項目資金投入較大；同時，政府要求提高煤炭行業(yè)集中度和礦山建設(shè)的規(guī)模化，建設(shè)項目的規(guī)?；瘜⒔o煤炭企業(yè)帶來投資方面的資金壓力。四、產(chǎn)業(yè)鏈1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析褐煤產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括勘探和開采環(huán)節(jié)，市場參與者除褐煤開采商外，還包括挖掘機、裝載機、運輸機、掘進機等生產(chǎn)設(shè)備及系統(tǒng)供應(yīng)商。產(chǎn)業(yè)鏈中游是褐煤洗選與加工企業(yè)，即將開采出來的原煤通常干燥、破碎、篩分等洗選加工工序處理，提高煤炭資源質(zhì)量和利用率，獲得能夠在市場商流通的褐煤成品。產(chǎn)業(yè)鏈下游則是電力、鋼鐵、建材和化工等煤炭資源利用需求領(lǐng)域。2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析（1）內(nèi)蒙古電投能源股份內(nèi)蒙古電投能源股份有限公司于2001年12月18日成立，公司原名“內(nèi)蒙古霍林河露天煤業(yè)股份有限公司”，2007年在深圳證券交易所A股上市，股票簡稱“露天煤業(yè)”；2021年更名為“內(nèi)蒙古電投能源股份有限公司”，股票簡稱變更為“電投能源”。電投能源主營產(chǎn)品包括煤炭產(chǎn)品、電力產(chǎn)品和電解鋁，公司現(xiàn)有煤炭產(chǎn)能4800萬噸/年，經(jīng)過近年來的發(fā)展，現(xiàn)已成為蒙東和東北地區(qū)褐煤龍頭企業(yè)，煤炭產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，銷售服務(wù)體系完善，品牌形象根深蒂固，形成了比較穩(wěn)定的用戶群和市場網(wǎng)絡(luò)。2023年電投能源煤炭業(yè)務(wù)經(jīng)營收入為94.82億元，同比增長35.32%。（2）遼寧能源煤電產(chǎn)業(yè)股份有限公司遼寧能源煤電產(chǎn)業(yè)股份有限公司于1993年12月28日成立，是煤電產(chǎn)業(yè)上市公司，股票簡稱“遼寧能源”。遼寧能源擁有林盛煤礦、紅陽二礦、紅陽三礦、西馬煤礦等7個煤礦，以及遼寧沈煤紅陽熱電有限公司和燈塔市紅陽熱電有限公司2個熱電聯(lián)產(chǎn)的電廠，公司業(yè)務(wù)覆蓋煤炭生產(chǎn)及電力生產(chǎn)兩個領(lǐng)域。目前公司主要煤炭品種包括主焦煤、氣煤、肥煤、瘦煤、貧瘦煤、貧煤、無煙煤、三分之一焦煤和褐煤。2023年遼寧能源煤炭業(yè)務(wù)經(jīng)營收入為39億元，同比下降19.99%。五、行業(yè)現(xiàn)狀我國雖煤炭資源儲量豐富，但煤炭開采并非易事。同時，隨著工業(yè)化和城市化進程加快，市場能源消費需求日益增長。而煤炭目前仍是我國能源體系供應(yīng)的主體能源，因此，保持國家煤炭資源供需平衡成為保障國家能源供應(yīng)穩(wěn)定的重點。褐煤作為煤炭生產(chǎn)四大煤品種之一，其進口市場成為穩(wěn)定國家煤炭供應(yīng)的關(guān)鍵之一。近年來，隨著國內(nèi)煤炭消費需求增加，我國褐煤行業(yè)進口市場規(guī)模日益擴大。海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2023年全國褐煤進口數(shù)量及進口金額分別為16314.22萬噸、115.87億美元，同比增長率分別為25.18%、-6.08%；2024年1-7月，行業(yè)進口數(shù)量及進口金額分別為10028.47萬噸、63.42億美元，同比增長率分別為5.86%、-14.65%。六、發(fā)展因素1、有利因素（1）智能化推動行業(yè)轉(zhuǎn)型升級煤礦智能化建設(shè)是指機械化、數(shù)字化、自動化、信息化技術(shù)與采礦技術(shù)相結(jié)合的復(fù)雜多學科交叉融合問題。近年來，隨著綜采設(shè)備技術(shù)的飛速發(fā)展，煤炭開采技術(shù)逐步走向智能化、清潔化，標志著褐煤生產(chǎn)業(yè)邁進了實現(xiàn)智能化的新階段。為此，國家發(fā)展改革委、國家能源局等八部委聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于加快煤礦智能化發(fā)展的指導(dǎo)意見》，提出要開拓設(shè)計、地測、采掘、運通、選煤、安全保障、生產(chǎn)管理等主要系統(tǒng)的基本能力。隨著智能技術(shù)的突破，對于提升煤礦安全生產(chǎn)水平、保障煤炭穩(wěn)定供應(yīng)具有重要意義。（2）技術(shù)成熟與投資回報高褐煤作為傳統(tǒng)的能源之一，其開采、加工和運輸?shù)拳h(huán)節(jié)涉及多個行業(yè)。由于褐煤開采技術(shù)成熟且投資門檻相對較低，使得許多地區(qū)對于褐煤資源的開發(fā)具有明顯的競爭優(yōu)勢。這也促進了各地區(qū)在褐煤產(chǎn)業(yè)上的發(fā)展，從而推動了地方經(jīng)濟的增長。同時，隨著科技的不斷進步，褐煤開采與利用的技術(shù)也不斷創(chuàng)新，提高了生產(chǎn)效率和能源利用效率，為褐煤行業(yè)帶來了較高的投資回報率，吸引了國內(nèi)外的投資者和企業(yè)家進入褐煤產(chǎn)業(yè)。（3）宏觀政策規(guī)劃為行業(yè)發(fā)展提供保障國家明確提出了我國煤炭行業(yè)未來的發(fā)展方向是：以煤炭整合、有序開發(fā)為重點，完善體制、創(chuàng)新機制，強化管理、保障安全，改小建大、優(yōu)化結(jié)構(gòu)，依靠科技、促進升級，深度加工、潔凈利用，節(jié)約資源、保護環(huán)境，構(gòu)建與社會主義市場經(jīng)濟體制相適應(yīng)的新型煤炭工業(yè)體系。為實現(xiàn)這一目標，國家將推行一系列配套措施，主要涉及健全宏觀調(diào)控體系，推進大型煤炭基地建設(shè)和煤炭企業(yè)整合，優(yōu)先發(fā)展煤炭科技教育，加強煤礦安全綜合治理，發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟和保護礦區(qū)環(huán)境，提高礦工勞動保障和生活水平，解決煤礦歷史遺留問題等七個方面。2、不利因素（1）安全生產(chǎn)隱患較多褐煤行業(yè)作為高危行業(yè)，存在著瓦斯、水、火、煤塵、頂板等自然災(zāi)害及多種安全生產(chǎn)隱患，對從業(yè)人員的人身安全和國家財產(chǎn)造成一定威脅。為了保障安全生產(chǎn)，國家相關(guān)部門加大了對褐煤行業(yè)安全管理的力度。國家要求各煤炭企業(yè)認真落實國家相關(guān)褐煤安全生產(chǎn)政策，旨在降低事故發(fā)生的概率，減少人員傷亡和財產(chǎn)損失。而重大的安全生產(chǎn)事故一旦發(fā)生，將對褐煤企業(yè)的正常生產(chǎn)運行帶來重大影響，并導(dǎo)致相應(yīng)的經(jīng)濟損失。（2）新能源加速替代煤炭應(yīng)用隨著新技術(shù)的迅猛發(fā)展和環(huán)保意識的提高，清潔能源和綠色能源正逐步取代傳統(tǒng)的煤炭和石油成為主導(dǎo)能源。為了實現(xiàn)能源的綠色、低碳發(fā)展，中國政府在2020年發(fā)布了《新時代的中國能源發(fā)展》白皮書，明確提出了推動清潔低碳能源發(fā)展的目標。隨著清潔能源和綠色能源的興起，煤炭需求將會減少，導(dǎo)致褐煤市場競爭激烈，或?qū)霈F(xiàn)產(chǎn)能過?，F(xiàn)象。（3）褐煤燃燒污染嚴重褐煤的燃燒不僅會產(chǎn)生大量的二氧化碳、二氧化硫和顆粒物等有害物質(zhì)，對空氣質(zhì)量和環(huán)境造成污染，也是導(dǎo)致全球氣候變化的重要原因之一。褐煤燃燒釋放出的二氧化碳是主要的溫室氣體之一，對地球的氣候系統(tǒng)產(chǎn)生著極大的影響。全球范圍內(nèi)，褐煤的使用導(dǎo)致大量的二氧化碳排放，加劇了溫室效應(yīng)，進而引發(fā)了嚴重的氣候變化問題。這種氣候變化帶來了極端天氣事件的增多，如干旱、洪澇和颶風等，給人類社會和自然生態(tài)系統(tǒng)帶來了巨大的威脅。此外，褐煤燃燒還會釋放出二氧化硫和顆粒物等有害物質(zhì)，二氧化硫是導(dǎo)致酸雨形成的重要因素之一，嚴重影響了土壤和水體的健康。顆粒物具有較強的懸浮性和毒性，對人體健康和呼吸系統(tǒng)造成危害。七、競爭格局我國從事褐煤生產(chǎn)的企業(yè)數(shù)量眾多，市場競爭激烈。從企業(yè)規(guī)模、產(chǎn)量、市場份額以及技術(shù)實力等方面進行綜合分析，我國褐煤行業(yè)競爭企業(yè)可大致分為三大梯隊：第一梯隊企業(yè)通常具有超大的規(guī)模和產(chǎn)量，在行業(yè)內(nèi)占據(jù)領(lǐng)先地位，擁有較高的市場份額和技術(shù)實力，往往能夠引領(lǐng)行業(yè)的發(fā)展方向，制定行業(yè)標準，并對市場產(chǎn)生重要影響，如神華集團、中煤能源等；第二梯隊企業(yè)在規(guī)模和產(chǎn)量上略遜于第一梯隊，但在行業(yè)內(nèi)仍具有較強的競爭力和市場份額，且通常擁有較為完善的產(chǎn)業(yè)鏈和較強的技術(shù)研發(fā)能力，能夠緊跟行業(yè)發(fā)展趨勢，滿足市場需求，如山西焦煤等；第三梯隊企業(yè)是數(shù)量眾多的中小型褐煤生產(chǎn)企業(yè)，這類企業(yè)通常規(guī)模相對較小，產(chǎn)量和市場份額有限，但在特定地區(qū)或細分領(lǐng)域仍具有一定的競爭力。八、發(fā)展趨勢一方