中國走出去：跨越千年商道 阿拉伯投資新視角202412 - 安永

第十一期《中國走出去》阿拉伯投資新視角2024年12月序言03 1阿拉伯國家聯(lián)盟基本情況概覽04宏觀基本情況04貿(mào)易格局06外國直接投資情況07中國阿盟政策溝通09稅收環(huán)境概述102行業(yè)聚焦14——金融、能源、基建和消費(fèi)品領(lǐng)域的新機(jī)遇能源行業(yè)22基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)行業(yè)26消費(fèi)品行業(yè)323中國企業(yè)在阿盟國家面臨的主要挑戰(zhàn)及應(yīng)對(duì)策略40附錄：縮略詞42安永聯(lián)系人43關(guān)于安永452席再次重申構(gòu)建新時(shí)代下中阿命運(yùn)共同體，并呼吁加強(qiáng)雙方在經(jīng)貿(mào)、投資、金融、基礎(chǔ)設(shè)施等多個(gè)領(lǐng)域的合作，以促進(jìn)更加穩(wěn)定和諧的關(guān)系發(fā)展。此外，中阿還在聯(lián)合國、金磚國家、織等機(jī)制框架下密切溝通協(xié)作，踐行多邊主義。2024年，沙特阿拉伯、阿聯(lián)酋及埃及正式加入金磚國家零碳排放目標(biāo)，為中企參與阿盟油氣、可再等領(lǐng)域項(xiàng)目創(chuàng)造有利條件。續(xù)性的偏好變化等多重因素的推動(dòng)，阿盟國家的消費(fèi)品行業(yè)正處于顯著擴(kuò)張階段，為中國消費(fèi)品企業(yè)帶來投資機(jī)遇。周昭媚中國海外投資業(yè)務(wù)部全球主管3跨越千年商道：阿拉伯投資新視角1包括西亞的大部分國家。但如果從政治、文化和歷史聯(lián)系來看，北非也常常被視為中東的一部（阿拉伯語）、宗教（伊斯蘭教為主）和歷史文化傳統(tǒng)，為各國共謀發(fā)展奠定了深厚的人文基紐帶。這種共同的背景促使各國在經(jīng)濟(jì)合作、文化交流、區(qū)域穩(wěn)定等方面能夠更加深入地溝通與宏觀基本情況），3.3萬億美元阿盟國家總?cè)丝诩s4.8億2，約占全球的5.億2億2和阿爾及利亞。以人均GDP來看，阿盟國家的差異巨大，2023年，海合會(huì)3曼的人均GDP均超過2萬美元并高于全球平均的1.3萬美元，其余國家都不足1萬（2023年）1.資料來源：中國外交部3.注：全稱海灣阿拉伯國家合作委員會(huì)（GulfCooperationCouncil，GCC），旨在協(xié)調(diào)各國政策，推進(jìn)經(jīng)濟(jì)一體化，加強(qiáng)地區(qū)防務(wù)和安全合作，縮小各國間社會(huì)、文化及教育發(fā)展差距。4跨越千年商道：阿拉伯投資新視角10,6565,0143,3102,3712,0562,5342,3712,0561,5791,4291,091205145116116834213-6735161,5791,4291,091205145116116834213-7.96注：數(shù)據(jù)為預(yù)測值，黎巴嫩數(shù)據(jù)未披露3.263.20全球平均1.3全球平均1.3萬美元2.862.160.580.560.450.430.420.380.380.360.290.230.160.130.060.060.02-根據(jù)國際貨幣基金組織（IMF）預(yù)測，2024年，全的增速。到2025年，全球GDP增速仍預(yù)計(jì)維持在包括持續(xù)的沖突、石油需求增長放緩以及某的限制性政策。在阿盟市場中，沙特和阿聯(lián)6.04.24.14.14.04.03.63.33.23.13.02.91.61.5資料來源：國際貨幣基金組織（IMF），安永分析，2024年10月預(yù)測值*注：黎巴嫩、巴勒斯坦及敘利亞數(shù)據(jù)未披露1.資料來源：《世界經(jīng)濟(jì)展望報(bào)告》，2024年10月，IMF；安永分析5跨越千年商道：阿拉伯投資新視角貿(mào)易格局2023年，阿盟國家貨物貿(mào)易總額達(dá)2.5萬億美元。其中，阿聯(lián)酋以9,540億美元占據(jù)37%，沙特以5,270億美圖表4：2018-2022年阿盟主要成員國*前五大貨物貿(mào)易伙伴（%）3.3%2.2%4.8%20182019圖表4：2018-2022年阿盟主要成員國*前五大貨物貿(mào)易伙伴（%）3.3%2.2%4.8%20182019202020212022占比從2018年的8.2%提升至2022年的*注：阿盟主要成員國包括沙特、阿聯(lián)酋、埃及、卡塔爾、科威特、巴林、阿曼和摩洛哥中國阿盟貿(mào)易趨勢2023年，中阿貨物貿(mào)易總額為3,981億美元，約占中國總貿(mào)易額的6.7%。其中，沙特、阿聯(lián)酋和伊拉克為中國在阿盟的前三大貿(mào)易伙伴（圖表5），分別占中阿貿(mào)易總額的26.9%、23.9%及12.5%3。自2018年中阿簽聯(lián)酋和卡塔爾分別保持16%的年均增長率圖表5：2023年中國與阿盟國家貨物貿(mào)易總額2018-2023中阿復(fù)合年均增長率達(dá)2018-2023中阿復(fù)合年均增長率達(dá)10.3%421421%2018-2023年復(fù)合年均增長率2023年貨物貿(mào)易總額（億美元）1.資料來源：UNCTAD，安永分析3.資料來源：中國海關(guān)，安永分析6跨越千年商道：阿拉伯投資新視角中國對(duì)阿盟國家的貨物出口額從2018年的1,050億美元增至2023年的1,810億美元，年均增長率達(dá)其零件出口增速顯著，從2018年的57億美元增至2023年的161億美元，年均增長率達(dá)23%（圖表6）。2024年一季度，中國已成為阿盟汽車最大進(jìn)口來源地，占比約17.5%3。石料、石膏、陶瓷產(chǎn)品/紡織原料及制品車輛及其零件制品\特殊交易品及未分類商品資料來源：中國海關(guān)，安永分析中國自阿盟國家的貨物進(jìn)口額從2018年的1,390億美元增至2023年的2,170億美元，年均增長率為尤其在油氣和礦產(chǎn)領(lǐng)域。2023年，阿盟為中國能四成2。中國從阿盟的進(jìn)口品類較為集中，主要以石油相關(guān)產(chǎn)品為主。2023年，約90%的進(jìn)口為礦化學(xué)工業(yè)及其相關(guān)工業(yè)的產(chǎn)品鋼鐵及金屬制品電機(jī)、電氣設(shè)備家具、玩具、雜項(xiàng)鞋、帽、傘塑料及其其他外國直接投資情況2023年，全球外國直接投資（FDI）總額為1.3萬億美元，同比下降2%4。阿聯(lián)酋以第一4為全球前15大FDI流入國中增幅最快的國家第一42,25020232,2502,1551,5871,587713693561（713693561308271431408395369308271107671851661076756321921.資料來源：中國海關(guān)，安永分析2.資料來源：中國海關(guān)3.資料來源：中國政府網(wǎng)4.資料來源：《2024年世界投資報(bào)告》，UNCTAD，安永分析7跨越千年商道：阿拉伯投資新視角圖表8：2018-2023年中國對(duì)阿盟國家ODI流量28262323232020202018201920202021202220232023年，中國對(duì)阿盟國家直接投資（ODI）流量達(dá)26億美元，同比增長30%（2022年為20億美元）（圖表8），遠(yuǎn)超中國對(duì)外直接投資整體增速的從ODI存量來看，2023年中國在阿盟國家投資存量總額達(dá)217億美元，其中阿聯(lián)酋最受青睞，截至2023年末投資存量達(dá)89億美元（圖表9），占中國對(duì)阿盟投資存量的近四成。在增長速度方面克和卡塔爾表現(xiàn)突出，2018-2023年復(fù)合年均增長圖表9：2023年中國對(duì)阿盟國家ODI存量（前十大國家）4.2%-2.8%6.1%6.7%4.2%-2.8%6.1%6.7%89328932221713681055阿聯(lián)酋沙特阿拉伯伊拉克阿爾及利亞埃及科威特卡塔爾蘇丹也門摩洛哥%2018-2023年復(fù)合年均增長率2023年投資存量（億美元）資料來源：中國商務(wù)部，安永分析，2023年沙特、阿聯(lián)酋及伊拉克的存量數(shù)據(jù)中包含中國商務(wù)部對(duì)以往歷史數(shù)據(jù)的調(diào)整1.資料來源：《2024年世界投資報(bào)告》，UNCTAD，安永分析8跨越千年商道：阿拉伯投資新視角友好精神，開啟了互動(dòng)更加頻繁、聯(lián)系更加緊密、合作更加系新紀(jì)元。截至目前，中國已同全部22個(gè)阿盟成員國和阿盟簽署了共戰(zhàn)略伙伴關(guān)系，阿拉伯世界成為中國戰(zhàn)略伙伴關(guān)系高度密集的地成果惠及雙方近20億人口，顯著促進(jìn)了相人員的大流通1。合作共贏，以創(chuàng)新為驅(qū)動(dòng)，加快多領(lǐng)域、全產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型合作222214個(gè)阿盟成員國中國阿盟政策溝通中國阿盟政策溝通1945194519561956199019901993200419932004201020102016201620182018202120212022202220242024家合作論壇2024年至2026年行動(dòng)執(zhí)行計(jì)劃》。20262026資料來源：安永整理資料來源：安永整理1.資料來源：中國一帶一路網(wǎng)9跨越千年商道：阿拉伯投資新視角稅收環(huán)境概述作為阿拉伯國家最主要的政治經(jīng)濟(jì)組織之一，海合會(huì)在中東政治、經(jīng)濟(jì)企業(yè)在海合會(huì)國家投資時(shí)，需及時(shí)關(guān)注其稅收制度與改革動(dòng)態(tài)，以便做出合1955年科威特發(fā)布所1955年科威特發(fā)布所1971年阿曼開征企業(yè)2009年卡塔爾開征企僅對(duì)從事石油、天然氣等經(jīng)營活動(dòng)的企業(yè)征收1950年沙特發(fā)布所得稅2022年阿聯(lián)酋為了實(shí)現(xiàn)財(cái)政收入多元化首次得稅，該法案已于2023年6月1日生效海合會(huì)成員國中，阿聯(lián)酋與國際稅收環(huán)境關(guān)聯(lián)最為緊密，已與106個(gè)國家或地區(qū)簽訂避免雙重征稅協(xié)議并實(shí)際生效。其他5個(gè)成員國也正逐步開展國際稅收合作，積極融入國際稅收管理體系。目前6個(gè)海合會(huì)成員國均已同中國內(nèi)地簽署雙邊稅收卡塔爾、阿曼居民企業(yè)應(yīng)對(duì)于全球收入繳納企業(yè)所得稅，但符合要求的海外繳稅的部分可獲得境外稅收抵免。巴林不區(qū)分居民企業(yè)與非居民企業(yè)，僅對(duì)按照外國（地區(qū)）法律設(shè)立，其實(shí)際管理機(jī)構(gòu)不在本國，但在本國設(shè)立了機(jī)構(gòu)和民企業(yè)。非居民企業(yè)如在阿聯(lián)酋、沙特、科威特、卡塔爾、阿曼境內(nèi)從事商動(dòng)，應(yīng)就其來源于境內(nèi)的收入繳納企業(yè)所得稅。非居民企業(yè)在巴林境內(nèi)從事6610跨越千年商道：阿拉伯投資新視角濟(jì)向多元化可持續(xù)發(fā)展轉(zhuǎn)型，部分海合會(huì)國家得稅標(biāo)準(zhǔn)稅率的基礎(chǔ)上，對(duì)與能源相關(guān)的特殊從事石油、天然氣經(jīng)營和化工的納稅人所得稅目前對(duì)一般企業(yè)尚未征收所得稅，僅對(duì)從事石海合會(huì)國家對(duì)符合條件的中小企業(yè)采用了較得稅率。例如，對(duì)于年應(yīng)稅收入低于375,000迪拉圖表11：中國內(nèi)地與海合會(huì)成員國企業(yè)所得稅稅率資料來源：安永整理2016年，海合會(huì)各成員國一致同意引入標(biāo)準(zhǔn)稅率為員國家增值稅框架協(xié)議》，各成員國計(jì)劃于2018年1月起統(tǒng)一開征增值稅；該協(xié)議主要約定了增值稅的一般定義和征稅范圍、納稅期限、稅款計(jì)算及稅收豁免等事項(xiàng)，對(duì)于促進(jìn)海合會(huì)各成員建設(shè)、應(yīng)對(duì)油價(jià)波動(dòng)及改善單一來源財(cái)政依基于該協(xié)議，阿聯(lián)酋和沙特于2018年1月率先征收增值稅，巴林延期至2019年1月，阿曼則推遲至2020年10月頒布《增值稅法》，并于2021年4月根據(jù)《海合會(huì)增值稅統(tǒng)一協(xié)議》，已經(jīng)引入增值稅的四個(gè)海合會(huì)成員國阿聯(lián)酋、沙特、阿曼和巴林均稅率。對(duì)于提供勞務(wù)和銷售貨物等增值稅應(yīng)稅行為圖表12：中國內(nèi)地與海合會(huì)成員國增值稅稅率.中國內(nèi)地資料來源：安永整理但自2020年7月起，沙特按王室法令第A/638號(hào)將迷和疫情雙重打擊的國家財(cái)政；2022年1月起，巴11跨越千年商道：阿拉伯投資新視角區(qū)域性稅收優(yōu)惠濟(jì)特區(qū)，允許和鼓勵(lì)外資投資并達(dá)到100%控股，實(shí)行區(qū)域性稅收優(yōu)惠政策。程度的企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅、關(guān)稅等稅收減免優(yōu)惠政圖表13：海合會(huì)成員國設(shè)立的自由貿(mào)易區(qū)或經(jīng)濟(jì)特區(qū)3個(gè)無無4個(gè)2個(gè)2個(gè)40+3個(gè)無無4個(gè)2個(gè)2個(gè)40+資料來源：安永整理除了上方所述的區(qū)域性稅收優(yōu)惠，沙特對(duì)境內(nèi)6個(gè)欠發(fā)達(dá)省份的投資項(xiàng)目給予10年內(nèi)員工培訓(xùn)和工資成本加計(jì)扣除等稅收優(yōu)惠?？ㄋ柍笆鲎杂少Q(mào)易區(qū)和經(jīng)濟(jì)特區(qū)外，另設(shè)立了卡塔爾金融中心特區(qū)，在該納稅人適用特殊的稅收制度。巴林雖尚未建成經(jīng)濟(jì)特區(qū)或自貿(mào)區(qū)，但其在境內(nèi)建有9個(gè)工業(yè)區(qū)，對(duì)工業(yè)區(qū)內(nèi)2003年1月1日《海合會(huì)成員國統(tǒng)一海關(guān)法》在海合會(huì)成員國正式啟用。根據(jù)該法案，海合會(huì)各成員國建立關(guān)即，所有來自海合會(huì)成員國以外的貨物在首次進(jìn)入某一成員國時(shí)征收一道關(guān)稅，之后貨物可以在成員12跨越千年商道：阿拉伯投資新視角沙特政府于2023年5月29日正式發(fā)放了4個(gè)經(jīng)濟(jì)特區(qū)許可證，分別為利雅得云計(jì)算經(jīng)濟(jì)特區(qū)、吉贊經(jīng)濟(jì)特區(qū)、拉斯海爾和阿卜杜拉國王經(jīng)濟(jì)城經(jīng)濟(jì)特區(qū)，對(duì)新經(jīng)濟(jì)特給予企業(yè)所得稅優(yōu)惠稅率，關(guān)稅減免的稅收優(yōu)惠。沙特還擁有1個(gè)綜合物流特區(qū)，特區(qū)內(nèi)企業(yè)從事特定經(jīng)營活動(dòng)收入可享受增值稅和關(guān)稅50納企業(yè)所得稅。此外，還可享受優(yōu)惠的關(guān)稅稅率和目前阿曼設(shè)立有3個(gè)自由貿(mào)易區(qū)及1個(gè)經(jīng)濟(jì)特區(qū)；3個(gè)自由貿(mào)易區(qū)分區(qū)、薩拉拉自由區(qū)和馬祖奈自由區(qū)，自貿(mào)區(qū)內(nèi)企業(yè)可以視情況適用10年至30年不等的企業(yè)所得稅豁免及關(guān)稅免征優(yōu)惠；經(jīng)濟(jì)特區(qū)為杜庫姆經(jīng)濟(jì)特區(qū)，特區(qū)內(nèi)企業(yè)可享受進(jìn)出北部經(jīng)濟(jì)區(qū)、阿布達(dá)里經(jīng)濟(jì)區(qū)等6個(gè)經(jīng)濟(jì)特區(qū)尚在規(guī)劃或進(jìn)行可行性研究。本材料是為提供一般信息和教育目的的用途編制，并非旨在成為可依賴的會(huì)計(jì)、稅務(wù)、法律或其他專業(yè)建議。請(qǐng)向您的顧問獲取具體建議。13跨越千年商道：阿拉伯投資新視角2構(gòu)與金融科技企業(yè)的重要戰(zhàn)略選擇之一。中國金融機(jī)構(gòu)加速拓展阿盟市場，不僅有助于增強(qiáng)阿拉伯國家獨(dú)特的商業(yè)金融文化對(duì)現(xiàn)有國際合作模式的適應(yīng)能力帶來考驗(yàn)體系中開展業(yè)務(wù)時(shí)需尊重當(dāng)?shù)匚幕妥诮虠l例，避免違規(guī)行為或觸犯其金融機(jī)構(gòu)主要包括商業(yè)銀行、保險(xiǎn)公司、發(fā)展基金、財(cái)富及資產(chǎn)管理公司、主權(quán)基金、融資租沙特金融市場概覽沙特金融市場概覽沙特是全球最大的伊斯蘭金融市場，截至2023年8月，總資產(chǎn)超過3.1萬億里亞爾（8,300億美元）1。為減少發(fā)展事務(wù)委員會(huì)（CouncilofEconomicandDevelopmentAffairs，CEDA）發(fā)起financialsectordevelopmentprogram，F(xiàn)SDP），該計(jì)劃重點(diǎn)包括加強(qiáng)金融生態(tài)系統(tǒng)、促進(jìn)普惠金融、吸引外國投資和加強(qiáng)監(jiān)管框架，旨在將沙特定位為區(qū)域金融中心，創(chuàng)建一個(gè)多元化和有效的金融服務(wù)業(yè)1.資料來源：沙特中央銀行（SaudiCentralBank，SAMA）14跨越千年商道：阿拉伯投資新視角（SAMA）數(shù)據(jù)顯示，2023年，沙特銀達(dá)到700.7億里亞爾（186.8億美元），增幅為11.72%，總資產(chǎn)達(dá)3.7萬億里亞爾（9,900億美元截至2023年9月，沙特境內(nèi)共有31家商業(yè)銀行，包括11家本地銀行和20家外資銀行分行1。福布斯公布10家銀行上榜，總市值達(dá)2,795億美元，阿爾拉吉沙特貨幣總署（SaudiArabianMonetaryAgency）2020年正式更名為沙特中央銀行（SaudiCentral20232023年，該區(qū)總保費(fèi)達(dá)到655億沙特里亞爾（174億美元），同比增長22.7%3。根據(jù)沙特央行發(fā)布的《沙特2023年保險(xiǎn)市場報(bào)告》，2018至2023年，特金融行業(yè)發(fā)展計(jì)劃的目標(biāo)，到2025年，沙特健康保險(xiǎn)覆蓋率將提升至45%（2023年目標(biāo)為汽車保險(xiǎn)覆蓋率將提升至77%（2023年目標(biāo)為截至2023年8月，沙特共有29家注冊(cè)保險(xiǎn)公司、伊斯蘭保險(xiǎn)公司和再保險(xiǎn)公司，以及186家保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司和其他服務(wù)提供商4。沙特保險(xiǎn)業(yè)在2023年8月前由沙特中央銀行（InsuranceAuthority，IA）負(fù)責(zé)，包括審查法規(guī)、制定許可要求和頒發(fā)許可證等工作。戶同時(shí)也是保險(xiǎn)公司的所有者。根據(jù)2003年沙1.資料來源：中國商務(wù)部2.資料來源：福布斯中東3.資料來源：沙特阿拉伯保險(xiǎn)管理局4.資料來源：牛津商業(yè)集團(tuán)（OxfordBusinessGroup）15跨越千年商道：阿拉伯投資新視角阿盟最大的資本市場。截至2023年底，Tadawul市值已超11萬億沙特里亞爾（2.9萬億美金日均交易額超60億里亞爾（16億美金），符合資格的外國數(shù)量為35家1。在2024年上半年，沙特主導(dǎo)了海合沙特資本市場管理局（CapitalMarketAuthority，2015年，沙特向外國企業(yè)和投資者開放股票市場，但規(guī)定（1）不允許外國持證股民及其所屬（2）任何一家上市公司中外國投資者聯(lián)合體股權(quán)上限為49%3）不允許外國持證股民聯(lián)2024年，沙特出臺(tái)新《投資法》，進(jìn)一步沙特資本市場管理局（CMA沙特資本市場管理局（CMA）數(shù)據(jù)顯示，2023年的資產(chǎn)管理業(yè)規(guī)模達(dá)8,710億里亞爾（2,320億美元較2019年的5,000億里亞爾（1,333億美元）增長74.2%。資產(chǎn)管理活動(dòng)總收入為42億里亞爾（11.2億美元），四年內(nèi)增長58.6%。截至2023年底，投資基金達(dá)1,285只，投資池的認(rèn)購人數(shù)躍升至超117榜，沙特的資產(chǎn)管理公司占據(jù)14席，而阿聯(lián)酋則占4席。沙特公共投資基金（PublicInvestmentFund，PIF資產(chǎn)管理規(guī)模約9,250億美元，并在2023年實(shí)現(xiàn)了250億美元投資盈利4。1.資料來源：沙特證券交易所（Tadawul）2.資料來源：科威特投行和資管機(jī)構(gòu)（Markaz）3.資料來源：中國一帶一路網(wǎng)4.資料來源：主權(quán)財(cái)富基金研究所（SWFI）16跨越千年商道：阿拉伯投資新視角阿聯(lián)酋金融市場概覽阿聯(lián)酋金融市場概覽阿聯(lián)酋金融業(yè)近年來發(fā)展迅速。2023年，阿聯(lián)酋非石油部門的GDP達(dá)到1.25萬億迪拉姆（3,400億美元顯示出持續(xù)的增長勢頭。截至2024年第一季度，在42,545億迪拉姆（1.16萬億美元）2。根據(jù)阿聯(lián)酋中央銀行（CBUAE）發(fā)布的數(shù)據(jù)，截至2024年第一數(shù)量為23家，分行為484家。CBUAE），于1980年成立，發(fā)行貨幣迪拉姆），部設(shè)于阿布扎比，監(jiān)管銀行業(yè)。除此之外，阿聯(lián)酋的兩個(gè)金融自由區(qū)：迪拜國際金融中心和阿布RegulatoryAuthority，F(xiàn)SRA）。代表處、全資子行或分行，并不限制外資銀行在阿申請(qǐng)全商業(yè)銀行牌照。但阿央行對(duì)外資銀行網(wǎng)絡(luò)拓展和準(zhǔn)入持審慎態(tài)度，對(duì)外資銀行頒發(fā)全商業(yè)銀行牌照采取嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)。境外銀行及金融機(jī)賬戶開立、常規(guī)銀行業(yè)務(wù)（如保函、信用證）以及外幣、證券和金屬交易。阿央行還規(guī)定，只有在設(shè)立代表處滿兩年后，銀行才有資格申請(qǐng)開設(shè)近年來，阿聯(lián)酋保險(xiǎn)業(yè)穩(wěn)步發(fā)展，截至2023年，阿聯(lián)酋保險(xiǎn)總資產(chǎn)達(dá)1,257億迪拉姆（342.2億美元同比增長4.7%。保險(xiǎn)總承保保費(fèi)（Grosswrittenpremium，GWP）達(dá)532億迪拉姆（144.81億美元），同比增長12.7%，為過去10年最高2，充分展截至2023年底，阿聯(lián)酋共有注冊(cè)保險(xiǎn)公司60家，其中50家為按常規(guī)方式經(jīng)營的傳統(tǒng)保險(xiǎn)公司，10家是伊斯蘭保險(xiǎn)3（Takaful）公司。按其歸屬，33家是本國保險(xiǎn)公司，27家為外資保險(xiǎn)公司2。阿聯(lián)酋中央銀行（CBUAE）在2020年自2005年起，阿聯(lián)酋允許外國保險(xiǎn)公司在阿開5%，在第四年內(nèi)實(shí)現(xiàn)阿聯(lián)酋雇員占1/4以2023年1月，阿聯(lián)酋實(shí)施強(qiáng)制性失業(yè)保險(xiǎn)，并預(yù)計(jì)從2025年起實(shí)施強(qiáng)制醫(yī)療保險(xiǎn)，反映了阿聯(lián)1.資料來源：中國駐阿聯(lián)酋大使館經(jīng)濟(jì)商務(wù)處2.資料來源：阿聯(lián)酋中央銀行（CentralBankoftheUAE）3.注：伊斯蘭保險(xiǎn)，也稱回教保險(xiǎn)、清真保險(xiǎn)，是符合伊斯蘭教規(guī)（Shariah）的保險(xiǎn)形式，強(qiáng)調(diào)參與者之間的風(fēng)險(xiǎn)分?jǐn)偂⒐蚕碛?、禁止利息（Riba）和不確定性（Gharar）。4.資料來源：中國商務(wù)部17跨越千年商道：阿拉伯投資新視角阿布扎比證券交易所（AbuDhabiSecuriDubai）則專注于國際股權(quán)和債券交易。2023年，阿聯(lián)酋上市公司股票市值增至3.651萬億迪拉姆（9,938億美元）。其中，ADX市值為2.963萬億迪拉姆（8,065億美元DFM市值為6,875億迪拉姆（1,871億美元）1。盡管阿聯(lián)酋IPO數(shù)量較少，但其募集金額較高。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年阿聯(lián)酋通過7次IPO在地區(qū)中占據(jù)領(lǐng)先地位2。（SecuritiesandCommoditiesAuthority,SCA）2021年，阿聯(lián)酋取消外資持股比例限制和企業(yè)市證券的交易免收最低傭金，并延長1小時(shí)的交0.025%3。迪拜國際金融中心（DubaiInternationalFinancial區(qū)以外的阿聯(lián)酋轄區(qū)。截至2024年7月底，已有超50多家專營對(duì)沖基金4。截至2024年3月底，在管理的基金達(dá)137只5。阿聯(lián)酋主權(quán)財(cái)富基金活躍，GlobalSWF2024年度報(bào)告顯示，2023年僅阿布扎比投資局（AbuDhabiInvestmentAuthority，億美元6。圖表14：阿聯(lián)酋主要國家主權(quán)財(cái)富基金名稱阿布扎比投資局（ADIA）所屬阿布扎比成立時(shí)間（年）1967資產(chǎn)規(guī)模9,9304迪拜投資公司（InvestmentCorporationofDubai，ICD）迪拜20063,6009穆巴達(dá)拉投資公司（Mubadala）阿布扎比19843,02010阿布扎比控股公司（ADQ）阿布扎比20182,49012阿聯(lián)酋投資局（EmiratesInvestmentAuthority，EIA）阿聯(lián)酋聯(lián)邦政府200791019迪拜投資基金（Dubai迪拜202480021資料來源：GlobalSWF（全球主權(quán)財(cái)富基金數(shù)據(jù)平臺(tái)）（數(shù)據(jù)截至2024年8月），/ranking*另類投資配置：包括房地產(chǎn)、基礎(chǔ)設(shè)施、私募股權(quán)、對(duì)沖基金等。1.資料來源：中國商務(wù)部2.資料來源：科威特投行和資管機(jī)構(gòu)（Markaz）4.資料來源：迪拜國際金融中心（DIFC）5.資料來源：阿布扎比國際金融中心（ADGM）18跨越千年商道：阿拉伯投資新視角中國金融機(jī)構(gòu)在沙特和阿聯(lián)酋的布局、機(jī)遇中國金融機(jī)構(gòu)在沙特和阿聯(lián)酋的布局、機(jī)遇與挑戰(zhàn)中資銀行在阿盟國家的發(fā)展戰(zhàn)略和布局日益深化，截至2024年，中國五大行都已首筆人民幣貸款合作，已落實(shí)放款來服務(wù)中沙雙邊貿(mào)易。隨著人民幣的沙特、阿聯(lián)酋于2024年成為新開發(fā)銀行的成員國，這將有利于中資銀行開展跨境政策方面，阿聯(lián)酋央行對(duì)外資銀行的準(zhǔn)入審慎，目前尚無中資銀行取得全商行牌照；并且，對(duì)外資銀行的本地化要求嚴(yán)格，由指標(biāo)性管理（本地化率年重要性銀行中的27家1；此外，中資銀行在中東地區(qū)主體客戶為少量國家主權(quán)機(jī)圖表15：中國國有銀行在沙特和阿聯(lián)酋的業(yè)務(wù)布局（括號(hào)為成立年份）銀行名稱阿聯(lián)酋沙特阿拉伯中國工商銀行工商銀行中東有限公司（2008）阿布扎比分行（2010）迪拜國際金融中心分行（2013）利雅得分行（2015）吉達(dá)分行（2023）中國銀行中東（迪拜）有限公司（2012）阿布扎比分行（2014）迪拜分行（2015）利雅得分行（2023）中國建設(shè)銀行迪拜國際金融中心分行（2015）2-中國農(nóng)業(yè)銀行迪拜國際金融中心分行（2013）迪拜分行（2017）-中國交通銀行迪拜國際金融中心分行（2024）資料來源：中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)，安永整理1.資料來源：迪拜國際金融中心（DIFC）2.注：中國建設(shè)銀行迪拜國際金融中心分行于2015年成立，承接原中國建設(shè)銀行(迪拜)有限公司（2013）的全部資產(chǎn)、負(fù)債和業(yè)務(wù)。19跨越千年商道：阿拉伯投資新視角司作為一家以促進(jìn)中國對(duì)外經(jīng)貿(mào)發(fā)展與合作的非營利性保險(xiǎn)公司，于2021年在迪事處也已獲批設(shè)立，將首次進(jìn)入中東市場2。隨著大規(guī)?；A(chǔ)設(shè)施發(fā)展、人口增長和國家強(qiáng)制性保險(xiǎn)繁的政治動(dòng)蕩和軍事沖突可能對(duì)企業(yè)資產(chǎn)造成嚴(yán)重?fù)p害，需要保險(xiǎn)公司在型中考慮潛在的較大索賠壓力。雖然當(dāng)?shù)靥厣ｋU(xiǎn)產(chǎn)品會(huì)為中國保險(xiǎn)公司換并加強(qiáng)交流互鑒、促進(jìn)跨境投資。2023年11月末，亞太區(qū)首只沙特ETF在香港中資券商在境外市場的競爭力受到影響。同時(shí)，跨境監(jiān)管也有風(fēng)圖表16：中國證券機(jī)構(gòu)在沙特和阿聯(lián)酋的業(yè)務(wù)合作沙特阿聯(lián)酋合作內(nèi)容時(shí)間交易所/機(jī)構(gòu)合作內(nèi)容時(shí)間上海證券交易所與沙特Tadawul集團(tuán)（SaudiTadawulGroup）簽署諒解備忘錄（Memorandumofunderstanding，MoU）2023/9與阿布扎比國際金融中心（ADGM）簽署MoU與迪拜金融市場（DFM）簽署MoU2018/42023/11深圳證券交易所與沙特Tadawul集團(tuán)簽署MoU2023/12與阿布扎比證券交易所（ADX）簽署MoU與迪拜金融市場（DFM）簽署MoU2023/122024/8香港交易所與沙特Tadawul集團(tuán)簽署MoU2023/2已將阿布扎比證券交易所（ADX）、迪拜金融市場（DFM）納入認(rèn)可證券交易所名單2024/7資料來源：中新網(wǎng)，安永整理1.資料來源：EmiratesNewsAgency2.資料來源：公司2024年中期報(bào)告20跨越千年商道：阿拉伯投資新視角在私募資本和主權(quán)財(cái)富基金領(lǐng)域，中國和海正在努力探索雙方協(xié)同合作的可能性。海合會(huì)國家四個(gè)規(guī)模排名世界前十的主權(quán)財(cái)富基金已先后在中國設(shè)2024年，中投公司攜手總部位于巴林的全球領(lǐng)先的投消費(fèi)、醫(yī)療健康、物流和商業(yè)服務(wù)等具有高增長潛力新增量，融入全球創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)2?！ぁそ鹑诳萍剂艘环莺献鱾渫?，分享包括金融科技和創(chuàng)新在內(nèi)的的金融科技發(fā)展規(guī)劃，而中國的金融科技機(jī)構(gòu)已對(duì)沙信貸服務(wù)和跨境支付三大金融科技業(yè)務(wù)板塊預(yù)計(jì)將迎來發(fā)展機(jī)遇。在金融科技方面，提供并建立安全可靠的金融基礎(chǔ)設(shè)施、線上支付環(huán)境和風(fēng)險(xiǎn)管理，不僅有助于鞏固當(dāng)?shù)刂Ц督?jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)，也將為未來中企在各見的投資行為，如押注協(xié)議，在伊斯蘭金融下可能被視為賭博，違反金融原則。1.資料來源：騰訊網(wǎng)2.資料來源：財(cái)聯(lián)社3.資料來源：香港金融管理局21跨越千年商道：阿拉伯投資新視角阿盟國家能源行業(yè)市場概況阿盟國家能源行業(yè)市場概況阿盟國家有豐富的自然資源，根據(jù)2023年的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，海合會(huì)六國的石油和天然成為各國政府財(cái)政收入的重要來源。鑒于當(dāng)前的市場環(huán)境和戰(zhàn)略定位，阿盟各國正持續(xù)加大對(duì)石油與天然氣行業(yè)的投資力度，并成功吸引了大量外國直接投資。此外，阿盟各國也在致力于實(shí)現(xiàn)凈零碳排放目標(biāo)。例如，阿聯(lián)酋和阿曼計(jì)劃于2050年實(shí)現(xiàn)凈零排放，而沙特和科威特則將目標(biāo)定為2060年。為應(yīng)對(duì)長期需求風(fēng)險(xiǎn)，包括阿聯(lián)酋和沙特在內(nèi)的多個(gè)國家正致力于推動(dòng)經(jīng)濟(jì)多元化，電力及其他清潔能源在能源市場中的占比也隨之?dāng)U大。憑借豐富的太陽能和風(fēng)能資源、廣袤的未開發(fā)土地以及大規(guī)模二氧化碳儲(chǔ)存能力，該地區(qū)的可再生能源（如太陽能和為了加速能源轉(zhuǎn)型和經(jīng)濟(jì)多元化，阿盟各國紛紛制定戰(zhàn)略、設(shè)定目標(biāo)并調(diào)動(dòng)投資。例如，沙特的目標(biāo)是到2030年可再生能源發(fā)電占比達(dá)到50%，并計(jì)劃每年招標(biāo)20吉瓦的可再生能源項(xiàng)目2。阿聯(lián)酋計(jì)劃到2030年從清潔能源中獲取30%的總能 源，到2050年這一比例提高至50%。埃及設(shè)定了到2040年可再生能源占電力結(jié)構(gòu)40%的目標(biāo)。摩洛哥計(jì)劃到2030年將可再生能源在其能源結(jié)構(gòu)中的比重提升至目標(biāo)是在2030年年產(chǎn)100萬噸氫，2040年達(dá)到375萬噸，2050年達(dá)到850萬噸3。與此同時(shí)，這些國家還通過CCUS技術(shù)專注于工業(yè)脫碳，沙特計(jì)劃到2027年將其朱拜勒樞紐的CCUS產(chǎn)能擴(kuò)大至每年900萬噸二氧化碳，到2035年進(jìn)一步擴(kuò)大至每年4,400萬噸4。阿盟各國政府通過雄心勃勃的投資計(jì)劃推進(jìn)這些目標(biāo)。例如，阿聯(lián)酋在其“2050能源項(xiàng)目5，包括核能和天然氣項(xiàng)目。主權(quán)財(cái)富基金如阿布扎比投資局（ADIA）、穆巴達(dá)拉投資公司（Mubadala）、沙特公共投資基金（PIF）和卡塔爾投資局（QatarInvestmentAuthority，QIA正逐漸把重點(diǎn)轉(zhuǎn)向可持續(xù)投資，特別是占全球總量的1和和1.資料來源：2024年能源研究所世界能源統(tǒng)計(jì)評(píng)論，安永分析2.資料來源：國際可再生能源機(jī)構(gòu)（IRENA）3.資料來源：國際能源署（IEA）4.資料來源：清潔空氣工作組（CleanAirTaskForce）5.資料來源：中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)6.資料來源：ClearyGottlieb網(wǎng)站22跨越千年商道：阿拉伯投資新視角能源領(lǐng)域仍然是中企在阿盟國家的關(guān)鍵合作領(lǐng)域。從2018年至2023年間，中企在該地區(qū)的總投資和建設(shè)合同總額達(dá)到了526億美元1。其中，建設(shè)合同構(gòu)成了總合作價(jià)值的大部分（圖表17）。中東地區(qū)的投資和建設(shè)合同主要集中在沙特、阿聯(lián)酋、伊拉克、卡塔爾以及科威特等國家（圖表18）。圖表17：中國在阿盟國家的能源相關(guān)項(xiàng)目：按投1331331109045673965414224436359278657713201820192020202120222023圖表18：中國在主要阿盟國家的能源相關(guān)項(xiàng)目：按133311011101129089084378107810271624313123473547339539542218442218414124720201820192020202120222023在2018年至2023年間，油氣行業(yè)占中國在阿盟國家能源相關(guān)投資總額約74%（圖表19價(jià)值約410億廠等業(yè)務(wù)或項(xiàng)目上。并購案例包括絲路基金資本收購沙特阿美石油和天然氣管道公司（Aramco爾北田南擴(kuò)項(xiàng)目2，以及聯(lián)合能源收購科威特能源公司（KuwaitEnergy）等。這些投資旨在充分把握中東地區(qū)的發(fā)展機(jī)遇，同時(shí)確保中國在油氣資源供應(yīng)方長期穩(wěn)定與安全。例如，在卡塔爾北田南擴(kuò)項(xiàng)目協(xié)議包括一項(xiàng)為期27年的長期購銷協(xié)議，協(xié)議約定卡塔爾能源公司（QatarEnergy）每年向中國供應(yīng)300萬噸液化天然氣2。近年來中企還積極參與阿盟國家的油氣基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目。2018-2023年中企參與的油氣基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目金額達(dá)310億美元。2024年以來，中企參與的大型同時(shí)提供培訓(xùn)和運(yùn)營等服務(wù)，該項(xiàng)目總投資金司（NorthOilCompany）簽署合同，承接卡塔爾最大海上油田AI-Shaheen油田區(qū)域內(nèi)38條海底管道以及圖表19：中國在阿盟國家的能源相關(guān)項(xiàng)目：按能源1367116959417439417273242324231139113940184018221846845474523201820192020202120222023u石油u天然氣u太陽能/風(fēng)能u油氣混合資追蹤，安永分析；包括來自香港、澳門和臺(tái)灣的數(shù)據(jù)；投資包括并購和綠地投資；混合項(xiàng)目包括石油和天然氣的項(xiàng)目，數(shù)據(jù)于2024年7月21日下載9條海底復(fù)合電纜項(xiàng)目，合同金額約為9億美元2。3）杰瑞集團(tuán)與巴林國家石油公司（BahrainPetroleum合同總金額達(dá)3.16億美元；杰瑞集團(tuán)因此也成為中巴建交35年以來首個(gè)成功進(jìn)軍巴林石油天然氣領(lǐng)域的大型工程總承包項(xiàng)目的中企2。1.資料來源：LSEG，Mergermarket；《中國全球投資追蹤》，美國企業(yè)研究所（AmericanEnterpriseInstitute，AEI）；安永分析2.資料來源：公開資料整理23跨越千年商道：阿拉伯投資新視角主要集中在沙特和阿聯(lián)酋。2018年至2023年間，中企在該地區(qū)僅太陽能及風(fēng)能項(xiàng)目投資就超過130億購阿聯(lián)酋Alcazar公司在AEP-I（A示將與穆巴達(dá)拉主權(quán)基金（MubadalaS2）中國光伏制造商晶澳能源與埃及政府等簽署諒解公司VisionIndustries成立合資公司，在沙特制造和旨在幫助沙特風(fēng)電價(jià)值鏈到2030年實(shí)現(xiàn)75%本地化作協(xié)議，用于開發(fā)、融資、建設(shè)和運(yùn)營沙特的一個(gè)銅礦項(xiàng)目2。與沙特阿爾吉哈茲控股公司（AlgihazHolding）簽訂全球最大儲(chǔ)能項(xiàng)目，容量高達(dá)7.8吉瓦時(shí)2；2）中國核工業(yè)集團(tuán)與阿聯(lián)酋核能公司（UnitedArabEmiratesNuclearEnergy在核電、核燃料、核能綜合利用等領(lǐng)域加快發(fā)展氫項(xiàng)目合作開發(fā)備忘錄（規(guī)劃年產(chǎn)綠氫約14萬部大區(qū)綠氫項(xiàng)目合作備忘錄（規(guī)劃年產(chǎn)綠氫約321.資料來源：LSEG，Mergermarket；《中國全球投資追蹤》，美國企業(yè)研究所（AmericanEnterpriseInstitute，AEI安永分析2.資料來源：公開資料整理24跨越千年商道：阿拉伯投資新視角中國企業(yè)的未來投資機(jī)會(huì)中國企業(yè)的未來投資機(jī)會(huì)塔爾、阿爾及利亞和沙特等阿盟國家都將大于天然氣勘探和生產(chǎn)。例如，卡塔爾為維持項(xiàng)目，其計(jì)劃到2027年將其LNG年產(chǎn)能從2020年的7,700萬噸提升至1.26億噸1。而沙特的目標(biāo)是到2030年將其天然氣產(chǎn)能從目前每日130億立方英尺提高至每天210億立方英尺2。這些持續(xù)擴(kuò)展天然氣生產(chǎn)及其基礎(chǔ)設(shè)施的計(jì)劃，為中企參與相關(guān)化產(chǎn)業(yè)的關(guān)注度提升，中企面臨的機(jī)會(huì)預(yù)計(jì)將顯著圖表20：到2050年，中東可再生能源裝機(jī)容量和電1,0651292720701219701761826184544745447248116264671264102851211244710285169160 6616916020302035204020452050資料來源：《2023年世界經(jīng)濟(jì)展望》，國際能源署；安永分析；截至2024年7月21日訪問的數(shù)據(jù)獲技術(shù)領(lǐng)域的專長以及廣泛的地震勘探（探地質(zhì)結(jié)構(gòu)）能力，在這一領(lǐng)域的發(fā)展中擁有合作機(jī)遇3。國際能源署（InternationalEnergyAgency，IEA）的預(yù)測顯示，中東地區(qū)的清潔發(fā)電裝機(jī)容量在2023年至2050年間達(dá)到15%的復(fù)合年均增長率（圖表20）。為了實(shí)現(xiàn)這一可再生能源領(lǐng)域的指數(shù)級(jí)增長，預(yù)計(jì)到2050年前每年需要投入約430億美速增長將顯著帶動(dòng)對(duì)技術(shù)組件的需求。作為太組件和風(fēng)力渦輪機(jī)等可再生能源技術(shù)的領(lǐng)先供和制造商，中國可以在阿盟國家建立清潔能源鏈，包括制造和組裝環(huán)節(jié)。此舉也將支持阿盟實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)多元化并實(shí)現(xiàn)提升可再生能源項(xiàng)目本目前，埃及、摩洛哥、阿曼、沙特和阿聯(lián)酋在這一新興市場中占據(jù)領(lǐng)先地位。中企可充自身在氫能產(chǎn)業(yè)鏈生產(chǎn)制造方面的優(yōu)勢，積1.資料來源：新華網(wǎng)2.資料來源：財(cái)聯(lián)社3.資料來源：阿卜杜拉國王石油研究中心25跨越千年商道：阿拉伯投資新視角近年來，隨著沙特、阿聯(lián)酋、埃及、卡塔爾等阿中企在阿盟國家承建的傳統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目主要涉及阿盟國家基建市場概覽和政策環(huán)境阿盟國家基建市場概覽和政策環(huán)境以沙特為例，自沙特于2016年啟動(dòng)“2030愿景”以來，沙特的房地產(chǎn)和基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目規(guī)模超過1.1萬億發(fā)包總額已達(dá)498億美元2，未來Giga項(xiàng)目將會(huì)有更多項(xiàng)目名稱目標(biāo)規(guī)劃位置面積NEOM的愿景是建立盈利、可持續(xù)和創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)的經(jīng)濟(jì)。新未來城NEOM正在構(gòu)建零碳循環(huán)經(jīng)濟(jì)，100%由低成本可再生能沙特西部的塔布克省，毗占地約26.5平源提供動(dòng)力。重點(diǎn)推動(dòng)科技、能源、制造業(yè)、旅游、金融服務(wù)等十四個(gè)行業(yè)的發(fā)展。鄰紅海、約旦及埃及方公里紅海新城Project）打造一個(gè)以生態(tài)和可持續(xù)發(fā)展為核心的旅游勝地；規(guī)劃包括50家酒店、8,000間客房和1,000多處住宅物業(yè)，分布在22個(gè)島嶼和6個(gè)內(nèi)陸地區(qū)。為了保護(hù)紅海的生態(tài)系統(tǒng)，開發(fā)僅限于每年容納不超過100萬游客?，F(xiàn)在正建設(shè)世界上最大的光伏儲(chǔ)能微電網(wǎng)。沙特西海岸的烏姆盧吉（Umluj）和阿爾瓦伊（AlWajh）地區(qū)覆蓋約2.8萬平方公里，包括90多個(gè)天然島嶼奇迪亞城大型的休閑娛樂項(xiàng)目，計(jì)劃建設(shè)主題公園、體育設(shè)施和文化活動(dòng)中心，包括全球首個(gè)“游戲與電競特區(qū)”。利雅得市中心以西約45公里>360平方公里ROSHN集團(tuán)住房項(xiàng)目ROSHN集團(tuán)是沙特全國性的社區(qū)開發(fā)商，其是沙特“2030愿景”的關(guān)鍵推動(dòng)者之一，致力于提高所有沙特公民的生活質(zhì)量。沙特政府目標(biāo)是到2030年，70%公民擁有自己的住房（2023年這一數(shù)據(jù)為63.74%）。ROSHN公司所開發(fā)的住房項(xiàng)目，沒有特定的位置，有項(xiàng)目位于利雅得北面（Sedra）、沙特東部城市胡富夫東南面（Alfulwa）及西部城市吉達(dá)北面（Alarous）138平方公里德拉伊耶城德拉伊耶城是沙特阿拉伯的文化遺產(chǎn)之一，項(xiàng)目將保護(hù)和恢復(fù)歷史建筑；規(guī)劃包括博物館、歷史景點(diǎn)、藝術(shù)中心、主題公園等。利雅得市中心的以北約20公里14平方公里1.資料來源：中國商務(wù)部2.資料來源：中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)26跨越千年商道：阿拉伯投資新視角此外，2030年世博會(huì)和2034年亞運(yùn)會(huì)等一些大型活動(dòng)，也將持續(xù)為沙特市場注入活力，帶動(dòng)沙特新一輪基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。其中，在交通和運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施方面，沙作為連接亞非歐三大洲的全球物流中心樞紐。住房建設(shè)方面，依托沙特2018年成立的國家房地產(chǎn)開發(fā)商ROSHN集團(tuán)，沙特政府規(guī)劃2030年前增加超過40萬套住阿聯(lián)酋能源和基礎(chǔ)設(shè)施部于2017年發(fā)布多項(xiàng)涉及大規(guī)模建設(shè)的中長期戰(zhàn)略愿景；再生能源裝機(jī)容量增加兩倍以上，并實(shí)現(xiàn)2050年國內(nèi)清潔、可再生能源發(fā)電量占低碳節(jié)能結(jié)合技術(shù)在海水淡化領(lǐng)域的應(yīng)用，致力于將阿聯(lián)酋水再利用率提高到多項(xiàng)重大項(xiàng)目，旨在提升國內(nèi)交通效率和可持續(xù)性，包括謝赫扎耶德雙層公路項(xiàng)目、迪拜與阿布扎比之間的超級(jí)高鐵項(xiàng)目和迪拜垂直起降機(jī)場建設(shè)（用于飛行出鑒于經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)相對(duì)單一，阿拉伯國家正積極通過發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟(jì)來推動(dòng)多元化。為字基礎(chǔ)設(shè)施作為建設(shè)重點(diǎn)；并在2020年之后持續(xù)發(fā)布多個(gè)數(shù)字基建領(lǐng)域的專題政20242024年，沙特發(fā)布《萬兆社會(huì)白皮書》，在全球范圍內(nèi)首次提出了端到端高速高質(zhì)的Net5.5G網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)。通信領(lǐng)域20232023年，沙特成立云計(jì)算經(jīng)濟(jì)特區(qū)。沙特目前擁有35個(gè)數(shù)據(jù)中心，主要位于利雅得、達(dá)曼和吉達(dá)4。數(shù)據(jù)中心??2022年，沙特提出“智能馬拉松”（SMARTATHON）計(jì)劃，旨在深化人工智能在創(chuàng)建更智能、更安全、更健康的城市方面的應(yīng)用。?新未來城（NEOM）是沙特智能城市的代表，城市將使用大量服務(wù)機(jī)器人，建立一個(gè)人工智能驅(qū)動(dòng)的醫(yī)療保健系統(tǒng)，引入自動(dòng)駕駛汽車、飛行出租車等智能交通概念，搭建先進(jìn)的物理和數(shù)字化基礎(chǔ)?2024年，沙特發(fā)布名為“超越計(jì)劃”（ProjectTranscendence）的全新人工智能項(xiàng)目，旨在與全球頂尖的科技公司和人才合作，以推動(dòng)人工智能領(lǐng)域的快速發(fā)展。沙特將提供基礎(chǔ)設(shè)施和資金支持，目標(biāo)投資金額可能高達(dá)500億至1,000億美元5。智慧城市&人工智能1.資料來源：沙特公共投資基金（PublicInvestmentFund，PIF）2.資料來源：中國商務(wù)部3.資料來源：阿聯(lián)酋政府網(wǎng)4.資料來源：DataCenterMap5.資料來源：騰訊網(wǎng)27跨越千年商道：阿拉伯投資新視角提出為所有公民提供快速的互聯(lián)網(wǎng)連接和安全的數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施。阿聯(lián)酋為支持?jǐn)?shù)字基建發(fā)展，還先后工智能和區(qū)塊鏈委員會(huì)，人工智能、數(shù)字經(jīng)濟(jì)和遠(yuǎn)程通信設(shè)施2023年，阿聯(lián)酋率先啟動(dòng)全國5G-Advanced（5G-A）1網(wǎng)絡(luò)部署，打造“5G-A之國”，從城市到國家大大向前推進(jìn)了5G-A的進(jìn)度條，促進(jìn)阿聯(lián)酋乃至整個(gè)中東的數(shù)字化轉(zhuǎn)型和智能化升級(jí)。通信設(shè)施數(shù)據(jù)中心截至2024年11月，阿聯(lián)酋已有數(shù)據(jù)中心38個(gè)，主要位于阿布扎比和迪拜2。總部位于迪拜的Khazna公司在阿聯(lián)酋數(shù)據(jù)中心市場占據(jù)最大份額3，是目前中東和北非最大的數(shù)據(jù)中心批發(fā)商4。數(shù)據(jù)中心智慧城市阿聯(lián)酋提出“智慧阿布扎比”和“智慧迪拜”計(jì)劃，將智慧城市建設(shè)作為數(shù)字基建發(fā)展的重要內(nèi)容，瑞士國際管理發(fā)展學(xué)院（InternationalInstituteforManagementDevelopment，IMD）編制的《2024年智慧城市指數(shù)》提出，阿布扎比躋身全球十大最智慧城市之列5。阿聯(lián)酋利用大數(shù)據(jù)、人工智能、云計(jì)算、智慧城市物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)，加強(qiáng)城市數(shù)字化管理，如開發(fā)TAMM應(yīng)用程序作為網(wǎng)上服務(wù)一站式平臺(tái)，利用傳感器、攝像頭等加強(qiáng)城市治安管理和處置突發(fā)事件等。阿聯(lián)酋早在阿聯(lián)酋早在2017年就發(fā)布了“2031年國家人工智能戰(zhàn)略”，旨在使其在2031年成為全球人工智能領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)者，并透過人工智能推動(dòng)各行業(yè)的發(fā)展，當(dāng)時(shí)阿聯(lián)酋更任命了全球首位人工智能部長——27歲的OmarBinSultanAlOlama以拓展人工智能領(lǐng)域6。2024年4月，迪拜公布“迪拜AI藍(lán)圖”，以加速人工智能應(yīng)用，其預(yù)計(jì)通過數(shù)字經(jīng)濟(jì)每年為迪拜貢獻(xiàn)1,000億迪拉姆（約272億美元，相當(dāng)于2024年阿聯(lián)酋5%的GDP），并通過采用創(chuàng)新的數(shù)字解決方案使經(jīng)濟(jì)生產(chǎn)力提高50%7。人工智能1.注：5G-Advanced，簡稱5G-A，是基于5G網(wǎng)絡(luò)在功能上和覆蓋上的演進(jìn)和增強(qiáng)，是支撐互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)3D化、云化、萬物互聯(lián)智能化、通信感知一體化，智能制造柔性化等產(chǎn)業(yè)數(shù)字化升級(jí)的關(guān)鍵信息化技術(shù)。2.資料來源：中國駐阿拉伯聯(lián)合酋長國經(jīng)濟(jì)商務(wù)處3.資料來源：世邦魏理仕（CBRE）5.資料來源：中國商務(wù)部6.資料來源：騰訊網(wǎng)7.資料來源：阿聯(lián)酋通訊社28跨越千年商道：阿拉伯投資新視角中國企業(yè)在阿盟國家的投資情況中國企業(yè)在阿盟國家的投資情況級(jí)部署。自2023年開始，阿聯(lián)酋、沙特已與中國某領(lǐng)先的信息與通信技術(shù)（Informationandcommunicationstechnology，ICT）基級(jí)部署。自2023年開始，阿聯(lián)酋、沙特已與中國某領(lǐng)先的信息與通信技術(shù)（Informationandcommunicationstechnology，ICT）基摩洛哥?2017年，中摩兩國在“一帶一路”倡議框架下摩洛哥?2017年，中摩兩國在“一帶一路”倡議框架下提出合作建設(shè)丹吉爾科技城（TangierTechCity），以推動(dòng)摩洛哥的工業(yè)化和數(shù)字化轉(zhuǎn)型；具體在數(shù)字基建方面，中企在5G網(wǎng)絡(luò)、物聯(lián)網(wǎng)（IoT）、智慧城市解決方案等方面將提供技術(shù)支持和設(shè)備；該項(xiàng)目于2022年7月正式啟動(dòng)，目前已成為中國汽車、航空航天、電子商務(wù)和紡織等領(lǐng)域企業(yè)進(jìn)入摩洛哥和北非的重要平臺(tái)之一。?2023年，中企與阿爾及利亞電信企業(yè)在撒哈拉沙漠地區(qū)成功建設(shè)了該國首個(gè)全光纖接入網(wǎng)。?2024年4月，中企成功中標(biāo)阿爾及利亞電信的光纖網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目，未來五年，中企將提供整套光纖寬帶接入設(shè)備和相關(guān)服務(wù)，目標(biāo)是為阿爾及利亞超過400萬戶家庭接入高速互聯(lián)網(wǎng)。突尼斯突尼斯?2018年4月，中阿北斗中心在突尼斯落成運(yùn)行，這是中國北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)的首個(gè)海外中心，旨在加強(qiáng)中國與阿拉伯國家在衛(wèi)星導(dǎo)航領(lǐng)域的合作，它為雙方的技術(shù)交流、人才培養(yǎng)、應(yīng)用推廣等提供了重要平臺(tái)。?中企在突尼斯積極支持當(dāng)?shù)氐臄?shù)字轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略，截至目前，已與60多所突尼斯大學(xué)和研究機(jī)構(gòu)建立了戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，并計(jì)劃在未來五年內(nèi)為突尼斯培訓(xùn)10,000名熟悉5G、云技術(shù)和人工智能的人才。資料來源：公開資料整理1.資料來源：中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)2.注：FWA通過無線的方式來提供網(wǎng)絡(luò)服務(wù)，將5G基地臺(tái)訊號(hào)轉(zhuǎn)換為Wi-Fi或有線連接到家戶，提供寬帶上網(wǎng)。5GFWA在部署與維護(hù)的成本上，會(huì)大大領(lǐng)先光纖到戶，因?yàn)椴恍枰裨O(shè)管線、挖掘溝槽、每家每戶安裝，節(jié)省不少人力。29跨越千年商道：阿拉伯投資新視角?2023年12月，中企在科威特開展智能化監(jiān)測及智慧工地系統(tǒng)等數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目。二埃及?2021年7月，埃及主要固網(wǎng)運(yùn)營商與中企展開深度合作，完善鄉(xiāng)村光纖網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，提供高速寬帶網(wǎng)絡(luò)覆蓋，從2016年到2023年埃及鄉(xiāng)村聯(lián)網(wǎng)平均網(wǎng)速已提升近30?2023年12月，中企在科威特開展智能化監(jiān)測及智慧工地系統(tǒng)等數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目。二埃及?2021年7月，埃及主要固網(wǎng)運(yùn)營商與中企展開深度合作，完善鄉(xiāng)村光纖網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，提供高速寬帶網(wǎng)絡(luò)覆蓋，從2016年到2023年埃及鄉(xiāng)村聯(lián)網(wǎng)平均網(wǎng)速已提升近30倍。?2023年1月，中國某集團(tuán)與埃及國防部簽署國家數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目EPC合同，這是埃及首個(gè)國家級(jí)人工智能數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目。智慧化（TheArtificialIntelligenceofThings，?2024年2月，巴林的網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商與中企簽署了一項(xiàng)諒解備忘錄，利用中企的光纖到房間技術(shù)以及家庭Wi-Fi管理平臺(tái)等解決方案，為?2024年2月，巴林的網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商與中企簽署了一項(xiàng)諒解備忘錄，利用中企的光纖到房間技術(shù)以及家庭Wi-Fi管理平臺(tái)等解決方案，為家庭和企業(yè)提供優(yōu)質(zhì)的光纖寬帶服務(wù)。圖到沙特?2021年11月，中企與紅海新城簽約智慧能源項(xiàng)目，基于中企的智能光儲(chǔ)解決方案建立當(dāng)時(shí)全球規(guī)模最大的光儲(chǔ)微網(wǎng)電站。?2022年3月，沙特某通信企業(yè)與中企攜手完成王國內(nèi)大規(guī)模5G網(wǎng)絡(luò)部署，并完成中東北非地區(qū)首個(gè)5GLAN聯(lián)合創(chuàng)新開發(fā)項(xiàng)目。?2023年3月，沙特某通信企業(yè)與中企簽署“5.5GCity”戰(zhàn)略合作諒解備忘錄，大規(guī)模部署5G-A載波聚合及LampSite系統(tǒng)。?2024年2月，中企聯(lián)手沙特戰(zhàn)略投資者投資約2億美元在利雅得成立合資公司和制造中心，為沙特智慧城市基建供應(yīng)智慧物聯(lián)設(shè)備。?2022年卡塔爾世界杯期間，中企與當(dāng)?shù)剡\(yùn)營商合作保證多哈全市包括比賽會(huì)場在內(nèi)的5G通信覆蓋，并構(gòu)建了世界首個(gè)最高8K畫質(zhì)的現(xiàn)場直播系統(tǒng)。?2024年3月，中企與卡塔爾電信運(yùn)營商達(dá)成合作，將助力其在卡塔爾等多個(gè)阿盟國家開發(fā)核心網(wǎng)絡(luò)，為?2022年5月，中企與迪拜水電局簽約承建的中東和非洲最大低碳數(shù)據(jù)中心一期在2022年5月正式投入使用，采用100%綠電驅(qū)動(dòng)。?2024年2月，中企與阿聯(lián)酋運(yùn)營商簽署MoU，共同打造迪拜城市級(jí)5G-A網(wǎng)絡(luò)，共建5G-A聯(lián)合創(chuàng)新中心以孵化5G-A商業(yè)應(yīng)用。?2024年2月，智能物聯(lián)網(wǎng)綜合服務(wù)商總部落戶迪拜以合作“后世博特區(qū)”智慧城市AIoT建設(shè)，并與迪拜道路和運(yùn)輸管理局簽署MoU以投入智能機(jī)器人監(jiān)測路況。1.注：泛在智能（UbiquitousIntelligence）這一概念的發(fā)展與泛在計(jì)算（UbiquitousComputing）這一理念密切相關(guān)。泛在計(jì)算最早由美國計(jì)算機(jī)科學(xué)家馬克·魏澤爾（MarkWeiser）在20世紀(jì)80年代末和90年代初提出，被稱為“計(jì)算的第三次浪潮”。魏澤爾設(shè)想一種環(huán)境，計(jì)算機(jī)無處不在但卻不顯眼，與人類環(huán)境融為一體，幫助人們無意識(shí)地完成任務(wù)。在魏澤爾的設(shè)想基礎(chǔ)上，隨著物聯(lián)網(wǎng)（IoT）、人工智能（AI）和數(shù)據(jù)處理技術(shù)的發(fā)展，泛在智能作為泛在計(jì)算的延伸概念逐漸形成。它指的不僅僅是設(shè)備的無處不在，更是智能功能和人工智能無縫融入各個(gè)方面，使得設(shè)備能夠自主學(xué)習(xí)、判斷和適應(yīng)用戶需求。30跨越千年商道：阿拉伯投資新視角中國企業(yè)的未來投資機(jī)會(huì)中國企業(yè)的未來投資機(jī)會(huì)2025-2029年間，沙特基建行業(yè)的年均增長率將達(dá)交通物流基礎(chǔ)設(shè)施：到2030年，沙特將在交通和運(yùn)輸領(lǐng)域投資約1,330億美元2；以利雅得地鐵為能源電力基礎(chǔ)設(shè)施：自2024年起，沙特將每年招標(biāo)總?cè)萘繛?0GW的新可再生能源項(xiàng)目，在2030年前達(dá)到130GW裝機(jī)規(guī)模3。阿聯(lián)酋計(jì)劃2050年前投資1,637億美元以實(shí)現(xiàn)碳中和及能源結(jié)構(gòu)多樣化，重點(diǎn)推動(dòng)光伏、核電等項(xiàng)目4。中企具備光伏、風(fēng)電、核電等清潔能源產(chǎn)業(yè)全鏈條自主生產(chǎn)能力，并在發(fā)電效率、系統(tǒng)穩(wěn)定性、設(shè)備耐候性等方面擁有前沿技術(shù)專利；將通過產(chǎn)能及技術(shù)創(chuàng)新優(yōu)勢在中東地區(qū)進(jìn)一步擴(kuò)大能源電力基礎(chǔ)設(shè)施沙特中國特別經(jīng)濟(jì)區(qū)：2024年10月，沙特宣布將在薩勒曼國王國際機(jī)場內(nèi)建設(shè)一個(gè)面積為四平方公里的沙特中國特別經(jīng)濟(jì)區(qū)。該經(jīng)濟(jì)區(qū)將勒曼國王國際機(jī)場和國際投資機(jī)構(gòu)易達(dá)資本共同建設(shè)，重點(diǎn)發(fā)展制造、物流和貿(mào)易產(chǎn)業(yè)，以推動(dòng)計(jì)于2025年啟動(dòng)建設(shè)，涵蓋物流/輕工業(yè)園區(qū)；國際商貿(mào)園區(qū)和生活配套區(qū)三大園區(qū)5。2.資料來源：中國國家郵政局3.資料來源：沙特阿拉伯能源部（Moenergy）4.資料來源：中國商務(wù)部6.資料來源：中國政府網(wǎng)7.資料來源：卡塔爾瑞銀財(cái)富管理（UBSWealthManagementQatar）8.資料來源：世界經(jīng)濟(jì)論壇（WorldEconomicForum）10.資料來源：匯豐銀行（HSBC）目前中東數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展仍處于早期階段，2022年中國數(shù)字經(jīng)濟(jì)規(guī)模為50.2萬億人民幣（7萬億美元）6，中東數(shù)字經(jīng)濟(jì)規(guī)模約1,800億美元，是中國數(shù)字經(jīng)濟(jì)政策大力支持等眾多因素推動(dòng)下，預(yù)計(jì)2030年中東數(shù)字經(jīng)濟(jì)市場規(guī)模將達(dá)7,800億美元，復(fù)合年均增長通信基礎(chǔ)設(shè)施：預(yù)計(jì)2021年至2026年中東通信市場增長空間約200億美元。5G的高帶寬和低延遲亦將帶動(dòng)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、自動(dòng)駕駛等領(lǐng)域發(fā)展。于2030年推出6G8?；谥袞|5G及6G發(fā)展，在數(shù)據(jù)中心：預(yù)計(jì)2020年至2026年中東數(shù)據(jù)中心智慧城市：預(yù)計(jì)至2025年，阿聯(lián)酋和沙特將投資也在積極發(fā)展智慧城市，包括延布智慧工業(yè)像頭、紅外線等各類傳感器以及其他AIoT設(shè)備和31跨越千年商道：阿拉伯投資新視角盡管阿盟國家對(duì)消費(fèi)品市場有嚴(yán)格的監(jiān)管，加上不少消費(fèi)行業(yè)的頭部企業(yè)占有大部分市年輕且精通技術(shù)的人口的比例正逐步增加，以及其對(duì)電子商務(wù)的關(guān)注度提升，進(jìn)一步支撐并采用競爭性定價(jià)策略來增強(qiáng)市場競爭力。同時(shí)，技術(shù)整合與研發(fā)中心的設(shè)立也成為中國智能消費(fèi)電子產(chǎn)品、煙草替代品1、高端美容和個(gè)人護(hù)理產(chǎn)品、電子商務(wù)阿盟國家消費(fèi)品行業(yè)格局概況阿盟國家消費(fèi)品行業(yè)格局概況受益于多元經(jīng)濟(jì)政策、數(shù)字化快速發(fā)展、消費(fèi)者對(duì)著電子商務(wù)和技術(shù)革新的持續(xù)推進(jìn)，企業(yè)愈發(fā)重視同時(shí)，大眾對(duì)健康和保健關(guān)注度的提升，也促使消消費(fèi)品行業(yè)也存在差異。但總體來講，食品是阿盟國家最大的消費(fèi)品細(xì)分市場，其次是消費(fèi)電子及美容和個(gè)人護(hù)理產(chǎn)品。近年來增的細(xì)分行業(yè)包括消費(fèi)電器、酒精飲料、美容護(hù)理產(chǎn)品及玩具和游戲產(chǎn)品（圖表23）。圖表23：阿盟國家消費(fèi)品行業(yè)細(xì)分市場規(guī)模及增長趨勢1087654321028328333/324150/324150/162132/162熱飲6054119熱飲6054119252/208/20875泡泡大小表示細(xì)分行業(yè)2024年的市場規(guī)模（億美元）0123456789復(fù)合年均增長率%（2020-2024年）資料來源：歐睿國際（固定匯率、不變價(jià)格），安永分析1.注：煙草替代品指用于替代傳統(tǒng)煙草制品的產(chǎn)品，旨在減少或替代尼古丁攝入。常見的煙草替代品包括電子煙、尼古丁貼片、口香糖、含片和噴霧和加熱不燃燒煙草制品等。32跨越千年商道：阿拉伯投資新視角在阿盟國家，消費(fèi)品各細(xì)分行業(yè)呈現(xiàn)出不同的競爭格局，部分行業(yè)的頭部企業(yè)占有相對(duì)較大（圖表24）。而其他一些細(xì)分品類如美容及個(gè)人護(hù)理、烹飪配料及餐食、乳制品、玩具及游戲等行業(yè)則市場份額較為分散，新企業(yè)則相對(duì)注：*按零售數(shù)量計(jì)算份額，其他行業(yè)按零售價(jià)值計(jì)算份額資料來源：歐睿國際，以黃色突出顯示的條形表示競爭相對(duì)飽和的細(xì)分市場，安永分析趨勢（圖表25），這為中企投資提供了多樣化的機(jī)會(huì)。在埃及、阿爾及利亞、伊拉世代，中企可重點(diǎn)關(guān)注潮流消費(fèi)品市場，如創(chuàng)意飲料與食品、時(shí)尚飾品、電子游戲些充滿活力的消費(fèi)者。相比之下，科威特考慮投資健康飲品、營養(yǎng)食品及醫(yī)療保健塔爾、沙特和阿聯(lián)酋千禧一代占比較大，中企可優(yōu)先布局奢侈品牌、健身服務(wù)、美容化妝及高端服飾等零售領(lǐng)域，迎合千禧圖表25：按代劃分的阿盟主要國家人口分布（2024年）11,500萬人4,600萬人4,500萬人3,300萬人1,100萬人500萬人300萬人Z世代（10-24歲）X世代（45-59歲）AlphaZ世代（10-24歲）X世代（45-59歲）資料來源：牛津經(jīng)濟(jì)研究院，安永分析推動(dòng)女性勞動(dòng)參與和社會(huì)地位提升，為消費(fèi)市場帶來新機(jī)n沙特自2018年6月起允許女性駕駛，此舉顯著推動(dòng)了當(dāng)?shù)仄囀袌鲂枨螅偈管嚻箝_發(fā)更小巧、時(shí)尚的車型以迎合女性消費(fèi)者1。2023年阿聯(lián)酋女性在私營部門的參與率同比增長了23.1%2；沙特政府也積極鼓勵(lì)企業(yè)雇用女性員工，并提隨著女性勞動(dòng)參與率增加、教育水平和社會(huì)地位的提升，女性經(jīng)濟(jì)獨(dú)立程度增強(qiáng)長。例如，預(yù)計(jì)阿盟國家美容和個(gè)人護(hù)理市場2024-2028年的復(fù)合年均增長率將超過5%3，為這一時(shí)期預(yù)期增1.資料來源：Jingdaily2.資料來源：阿聯(lián)酋通訊社3.資料來源：歐睿國際，安永分析33跨越千年商道：阿拉伯投資新視角33阿盟國家的消費(fèi)品市場監(jiān)管環(huán)境阿盟國家的消費(fèi)品市場監(jiān)管環(huán)境在阿盟國家，消費(fèi)品行業(yè)的監(jiān)管是根據(jù)嚴(yán)格的國家及地區(qū)法規(guī)、國際標(biāo)準(zhǔn)來推行，運(yùn)營的消費(fèi)企業(yè)必須遵守法規(guī)以確保合規(guī)并維護(hù)消費(fèi)者權(quán)益。該地區(qū)有推動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)協(xié)調(diào)的區(qū)域合作倡議，例如海灣標(biāo)準(zhǔn)化組織11隨著消費(fèi)者越來越注重健康，阿盟國家正通過實(shí)施和推廣多項(xiàng)監(jiān)管措施和倡議來加糖飲料征收較重的稅項(xiàng)，并對(duì)酒精及煙草產(chǎn)品進(jìn)行嚴(yán)格監(jiān)管，旨在減少有害產(chǎn)品的消andDrugAuthority，S2018年頒布了關(guān)于部分氫化油使用b沙特推出食物安全重點(diǎn)控制系統(tǒng)（HazardAnalysisand阿聯(lián)酋氣候變化和環(huán)境部（Ministry統(tǒng)定于2025年初實(shí)施。這個(gè)系統(tǒng)旨b2017年起，沙特開始向能量飲料征50%的消費(fèi)稅；隨后自2019年12月b糖稅反映了公共衛(wèi)生策略，與沙特健康和幸福感的目標(biāo)一致。b2017年起，阿聯(lián)酋向能量飲料征收50%的消費(fèi)稅；自2019年12月起，2017年起，沙特對(duì)煙草和煙草制品征收100%的消費(fèi)稅；并于2019年5b沙特在1952年頒布了全國禁酒令，部分，沙特于2024年在首都利雅得2017年起，阿聯(lián)酋對(duì)煙草和煙草制品征收100%的消費(fèi)稅；自2019年12月1日起，對(duì)所有電子吸煙設(shè)備及b迪拜自2023年1月1日取消了30%的34跨越千年商道：阿拉伯投資新視角2提高透明度和增強(qiáng)質(zhì)量控制禁止使用某些成分和有害物質(zhì)，并要求進(jìn)口商在該地區(qū)開展銷售活動(dòng)之前遵守這些規(guī)及進(jìn)口商需遵守2015年第991號(hào)部長令和2016年第43號(hào)部長令的規(guī)定；根據(jù)2015年第991號(hào)法令，進(jìn)口化妝品和個(gè)人護(hù)理產(chǎn)品等，必須在埃及OrganizationforExport&Import符合《沙特食品藥品管理局化妝品和1943）。EmiratesAuthorityForStandardization&Metrology）是阿于2024年11月推出了新的營養(yǎng)標(biāo)簽Nutri-Mark，旨在突出具有更高營養(yǎng)的食品選擇。在第一階段，Nutri-乳制品、飲料、烘焙食品和兒童食品;35跨越千年商道：阿拉伯投資新視角3加強(qiáng)環(huán)境可持續(xù)性議程阿盟各國已實(shí)施多項(xiàng)法規(guī)，以保護(hù)環(huán)境免受消費(fèi)品的污染續(xù)包裝和有害物質(zhì)使用等問題。該地區(qū)還特別關(guān)注脫碳，作為其凈零承諾的一部分，大多數(shù)國家都制面的法規(guī)以提高能源效率。例如，沙特和阿聯(lián)酋要求部分電器產(chǎn)品必須符合能源標(biāo)簽制度，以便消費(fèi)Standards,MetrologyandQuality迪拜20