2024-2025科技類消費電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書

中國科技及耐用消費品在傳統(tǒng)核心場景中的技術升級與應用革新伴隨宏觀經(jīng)濟的穩(wěn)中有進，中國科技消費品市場逐步回歸消費者對消費信心仍持謹慎態(tài)度，多元化和理性化的需求圍繞四大類核心場景，看中國科技消費品技術升級與產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢結語2603伴隨宏觀經(jīng)濟的穩(wěn)中有進，中國科技消費品市場逐步回歸正軌，今年將加速回暖2024年的宏觀經(jīng)濟形勢呈現(xiàn)出復雜多變的特點，受到全球經(jīng)濟復蘇緩慢、地緣政治緊采取了一系列宏觀調控政策，包括積極的財政政策和穩(wěn)健的貨幣政策，以促進經(jīng)濟增長和穩(wěn)定就業(yè)。國家統(tǒng)計局發(fā)布的2024年上半年經(jīng)濟數(shù)據(jù)顯示，中國GDP同比增長5.0%,顯示出經(jīng)濟運行總體平穩(wěn)、穩(wěn)中有進。2024年上半年中國經(jīng)濟保持了穩(wěn)定增長的態(tài)勢，消費市場逐步回暖，投資增長，外貿保持活力，就業(yè)和物價穩(wěn)定，政府的消費促進政策取得了積極效果，消費者信心總體樂觀，行業(yè)趨勢向好。預計下半年基建、大規(guī)模設備更新以及房地產(chǎn)去庫存等政策，具體消費情況一是在消費品“以舊換新”政策支持下，家電消費將有更好表現(xiàn)。當前，全國多省份已經(jīng)陸續(xù)出臺消費品“以舊換新”工作方案，預計后續(xù)政策效果有望進一步顯現(xiàn)。二是服務消費仍有增長潛力，年輕消費群體的不斷壯大將帶來較強勁的出游娛樂消費需求。年輕人旅游消費、老年人養(yǎng)老消費。今年將加速回暖從GfK中國科技及耐用消費品市場預測數(shù)據(jù)來看，2024年市場營業(yè)額將回升至22000億元人民幣以上，成為2019年至今第二高點，同比增長率約為5%,與2023年3%的同比增速相比，加速回升。在整體消費略顯疲軟的階段，科技及耐用消費品市場的優(yōu)異表現(xiàn)顯得十分搶眼——這得益于諸多因素的相互作用：廠商不斷的創(chuàng)新和提升產(chǎn)品性價比、消費者延遲的換機升級需求得到逐步釋放、新興品類(如可穿戴、耳機、小家電等)仍有較大的滲透率空間等，這充分體現(xiàn)了“危中有機”的辯證。與此同時，這些積極的舉措也得到了有關部門更多的政策支持。GfK中國科技及耐用消費品市場預測2024年中國科技及耐用消費品市場零售額22400億人民幣銷售額發(fā)展趨勢及預測(億元/人民幣)銷售額年度同比增長率20,76021,3633,6393,2312,4873,6224,1713,1542024F20,93320,814整體市場通信■IT及辦公小家電■消費電子攝影攝像37%2023VS.20222024FVS.2023從行業(yè)來看，通訊行業(yè)引領了國內市場的回升。以手機為主、穿戴為輔的個人消費電子場景貢獻了整個科技及耐用消費品市場營業(yè)額規(guī)模的一半，且增速達到10%,成為體量與增速雙冠王。家電行業(yè)緊隨其后，在中國貢獻超過6000億元的營業(yè)額。其中小家電百花齊放，新的消費場景與新的銷售通路拉起了科技創(chuàng)新為主導的新品類增長趨勢，同比穩(wěn)中有進。大家電在國家以“以舊換新”為主導的多個政策支持下，也維持快速擴充與提前釋放，當下?lián)Q新需求較弱，仍處在過峰回落的下行通道，然同比增速已有明顯收窄。攝影攝像品類因為旅游行業(yè)的持續(xù)恢復，今年的市場在去年37%的同05消費者對消費信心仍持謹慎態(tài)度，多元化和理性化的需求是新的考驗，也是新的機會心指數(shù)穩(wěn)定在較高水平(86點),不同線級城市和不同年齡段消費者差異不大，其中高收入消費者信心|各線級城市和不同年齡段的消費者信心相對穩(wěn)定，收入較高的家庭對市場的信心更充足，逐漸邁入職場的00后雖然收入還相對較低，但對未來市場也→消費信心%(非常有信心+有點信心)一家庭收入水平%(完全滿足生活需要+基本滿足生活需要)→就業(yè)形勢%(非常樂觀+比較樂觀)總體城市年齡家庭月收入總體一線新一線二線三線四級及以下60后70后80后90后00后低于1萬元1-3萬元3萬元以上N=3500N=500N=500N=500N=1000N=1000N=315N=1004N=840N=837N=504N=1057N=2098N=345您覺得以下哪個描述符合當前的就業(yè)形勢?(單選)您認為目前您的家庭收入水平足夠滿足您家庭的生活需要嗎?(單選)那您有多大的信心相信 “在未來半年，您個人的經(jīng)濟狀況會比現(xiàn)在更好”?(單選)——中國消費者信心跟蹤調研Jun-2024從消費者對消費電子產(chǎn)品的考慮要素來看，品牌的信賴度與性價比依然是最突出的決策因素。同時也可以看到，科技智能元素與其他產(chǎn)品核心性能與外觀設計同樣重要。而從去年大家電|購買大家電時，品牌、性價比、服務和產(chǎn)品性能是影響大家電購買考慮要素%(N=2793)品牌性價比服務性能外觀及尺寸科技智能便利口碑身邊人都用這款產(chǎn)品國際/國產(chǎn)品牌品牌可信賴品牌高端性價比高國際/國產(chǎn)品牌品牌可信賴品牌高端性價比高性能強大尺寸合適外觀好看科技智能兼容互聯(lián)清潔方便請回顧您這次購買大家電的過程，您最終選擇這些產(chǎn)品的原因有哪些?請最多選擇對您最重要的5個選項。(多選)在生活、工作或者學習中一定程度地使用過AI相關應用，并且對于Al比較了解。若以2023年作為Al元年，39%的調研對象已快速成長，在理論與實踐方面均已構成充足的基礎與潛在消費需求。從這些消費者的人物畫像來看，確實還是以大城市、更年輕的群體與高收入人群為主。以此看來，AI的概念仍在導入階段，未來的可塑空間與市場的潛力將伴隨主流群體的接納與學習迎來跨越式攀升。隨著科技發(fā)展，AI技術對消費者的影響越來越大，已有近4成消費者在生活和工T2B%(非常了解+比較了解)非常了解，且使用過大部分AI功能■T2B%(非常了解+比較了解)非常了解，且使用過大部分AI功能■比較了解，使用過一些Al功能城市年齡總體家庭月收入二線城市年齡總體家庭月收入二線三線四線及以下60后70后80后00后低于1萬元1-3萬元3萬元以上新一線2090后4060500請問以下哪個描述更接近您對AI(人工智能)的了解程度?(單選)——中國消費者信心跟蹤調研Jun-2024就目前所處的導入期來看，已有72%的受訪者表示“愿意為擁有Al(人工智能)的功能/技術的產(chǎn)品額外支付費用”,能夠接受的產(chǎn)品價格上浮幅度在15%,就目前和AI概念結合更好的手機、電腦及家電等產(chǎn)品的單價來看，AI在消費者心中的價值已經(jīng)超過了大量的小而合。上述AI消費觀念積極的用戶當中，其中一線城市、女性消費者、60后、高收入家庭的受訪者愿意為Al付費的占比更高，而00后能夠接受的價格上浮幅度最大(18%)。這些Al產(chǎn)品|超過七成的消費者愿意為Al功能付費，可接受價格在原有產(chǎn)品價格上上浮15%■■愿意為Al付費的人%愿意接受的價格上浮比例性別四線及以下N=3500N=500N=500N=500N=1000N=1000N=1750N=1750N=315N=1004N=840N=837N=504N=617N=1517N=655家庭月收入90后00后低于1萬元1-3萬元3萬元以上70后城市二線年齡80后總體總體60后圍繞四大類核心場景，看中國科技一、手機作為最重要的個人消費品，其市場回暖帶領相關品類率先進入增長期智能手機作為當下對于個人電子消費影響力最大且消費金額最高的產(chǎn)品，隨著從2023年三季度開始，手機市場大盤整體開始回暖，到2024年二季度依舊持續(xù)向好。2024年上半年，智能手機零售市場銷售額超過5000億元，同比增長14%。這主要是由中國經(jīng)濟回升和部分中國品牌產(chǎn)品回歸所帶動。并且伴隨中國手機品牌逐漸強大，手機產(chǎn)業(yè)鏈也迎來蓬勃發(fā)展，現(xiàn)在手機的基本主要元器件均為中國供應鏈企業(yè)提供。2024年上半年手機市場恢復超預期，全年銷量同比預計增長5.1%中國智能手機市場銷量&銷售額■2023YoY286200-9%0-12.7%*+7.9%+6.3%202120222023400600800-13.7%*+5.1%-1.7%■2023YoY250200-14%2021202220234%5%300350從全球視角來看，根據(jù)GfK手機零售監(jiān)測數(shù)據(jù)，大部分發(fā)達國家的手機均價在600美金左右，折合人民幣約4000元，中國手機均價已經(jīng)逐漸逼近這一水平。價格升級的背后來自于三個方面。一方面，入門級產(chǎn)品的性能體驗門檻不斷拉升，上游與廠商近兩年的投入也更多集中于中高端產(chǎn)品與技術的迭代更新，更高的存儲容量、更大的運行內存、頂尖的鏡頭與影像技術連同折疊屏等概念不斷刺激高價位帶產(chǎn)品的吸引力。最后一點，可想而知，上游元器件成本也自2023年影像等領域。GfK手機零售監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，手機后置主攝像頭像素在5000萬以上的產(chǎn)品已占六成以上。而2024年伊始，中國智能手機行業(yè)就開始異常忙碌。大廠相繼發(fā)布旗艦新機，不僅高端產(chǎn)品攜帶AI大模型、衛(wèi)星通話、折疊屏等熱門元素登場，主流價位段產(chǎn)品的配置與設計質感也持續(xù)升級。在保持良性發(fā)展的前提下持續(xù)提升手機市場的活力，成為手機廠商的主要目標。國內市場平均單價繼續(xù)提升，上游成本因素固然存在，消費者接受度亦不可忽視近半年購機用戶中，31%消費者選擇了高于預算購買手機部分核心元器件成本部分核心元器件成本內存內存23Q2(12+256版本為例)$100+配備1英寸級旗艦傳感器的后置四攝像頭模組近半年購機用戶計劃/實際支出狀態(tài)考慮到大模型應用的各項先決條件，當前折疊屏和高端細分市場是短期內可以滿足大模型應用的領域?，F(xiàn)階段大模型在提高生產(chǎn)力及效率方面具有優(yōu)勢，對有商務需求的高端消費者和大部分折疊屏手機用戶來說，具備較強的吸引力和實用性。折疊屏和高端旗艦手機作為各廠商的頂級旗艦產(chǎn)品，無論是在芯片性能還是在內存配置上都為大模型的應用奠定了基礎，在國內市場的占比正逐漸提升，Al在此基礎上未來有較大的發(fā)展空間。近年來Al技術不斷進步，手機作為使用群體覆蓋最廣泛、占據(jù)用戶使用時長最長的終端設備，如果能在現(xiàn)有通用場景外，專注開發(fā)與AI形成有機結合的移動端獨有場景，則有望形成跨世代的產(chǎn)品力，市場將會迎來全新的活力。聚焦移動端獨有場景，方能體現(xiàn)與常規(guī)C端大模型的差異化優(yōu)勢小愛同學大模型音視頻摘要藍心大模型端側功能+拍攝效果優(yōu)化障礙人群輔助盤古大模型大模型圖像編輯圖文生成音視頻編輯生活助理規(guī)劃與推薦閑聊與問答華為智慧助手小藝地圖、支付安全……Apple安第斯大模型小布助手@oppOvivoHUAWEI圍繞四大類核心場景，看中國科技消費品技術升級與產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢智能穿戴設備受到手機市場回暖和大健康需求的拉動，成為2023年消費電子領域少有的保持正增長的細分賽道。GfK數(shù)據(jù)顯示，去年中國腕間穿戴市場零售量同比增長了4%,其中成人智能手表銷量同比增長18%。進入2024年二季度，穿戴市場增速進一步提升至19%。不僅智能手表在近年來保持了規(guī)模持續(xù)擴大的態(tài)勢，智能手的復蘇態(tài)勢也已經(jīng)顯而易見。大盤|智能腕間穿戴是消費電子市場少有的高增長領域，其中成人腕間領域(智能手表/智能手環(huán))在健康背景下供需雙側共促釋放市場空間智能腕間穿戴季度規(guī)模走勢拆解Source:GfKChinaCoreWearablesdata,includingofflineandonline從需求側來看，GfK消費者調研數(shù)據(jù)結果顯示，中國消費者關心的社會問題首位是健康；在影響智能穿戴設備購買決策的因素中，排在首位的為“是否有健康監(jiān)測功能”,圍繞健康監(jiān)測功能宣傳成為品牌的主要露出方向。而隨著腕間穿戴產(chǎn)品認知度的提升，“送禮送健康”的想法也會讓消費者開始考慮到智能手表這類與健康/運動需求相關的電子產(chǎn)品。在謹慎消費的大背景下，智能穿戴設備成為當前消費者健康/運動需求新的出口點。但是，需要注意相關功能的市場布局，消費者對健康監(jiān)測尚處于“有即可”的初級階段，更高標準下的醫(yī)療認證功能、醫(yī)院或研究室背書等因素并非購買主因影響智能手表購買的決策因素■新購■復購是否有健康指標(血管/心臟/血壓等)是否有健康指標(血管/心臟/血壓等)與手機的互聯(lián)外觀美感(表殼顏色、表帶顏色等)品牌預算/價格外觀耐用易用性(表殼硬度、表帶透氣等)運動指標專業(yè)度外觀厚度、屏幕與邊框寬度是否有醫(yī)療認證是否有eSIM是否與醫(yī)院合作■2%24%17%22%圍繞四大類核心場景，看中國科技消費品技術升級與產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢耳機產(chǎn)品在消費態(tài)度趨于謹慎的當下，成為消費者犒勞自己、有效提升生活品質的流行消費品，是中小型科技消費品中的翹楚。今年，各大品牌抓住機遇，從上半年耳機市場的表現(xiàn)來看，耳機消費者對于電商大促活動依然保持了高度據(jù)顯示，2024年5~6月，耳機市場的銷量達到3070萬副，同比增長8%,銷額達到72.3億元，同比增長9%。耳機產(chǎn)品在“6·18”期間市場表現(xiàn)良好，耳機消費者對于電商大促依然保持高度熱情28,32630,704同比+8%(千副)3,2102,5952301230223032304230523062307230823092310231123122401240224032404240524063,5893,641銷額(百萬元)Source:GfKChinaCoreWearablesdat圍繞四大類核心場景，看中國科技消費品技術升級與產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢耳機市場的熱門產(chǎn)品從早期的有線耳機到頸掛式、頭戴式、真無線式，再到2024年5~6月期間，頸掛式不入耳耳機的銷售量基本與去年同期持平，但銷售額同比增幅達到20%;真無線不入耳產(chǎn)品的銷售額和銷售量同比漲幅分別達到驚人的142%和67%。真無線不入耳產(chǎn)品的特點是外觀具有裝飾性，牢固且重也在持續(xù)迭代，外觀形態(tài)繼續(xù)向多樣化發(fā)展。銷量快速提升的同時，重點品類均價也在逐步提升，其中有兩方面原因，第一是技術成熟，研發(fā)成本高，第二是有更多知名品牌的高價值新興產(chǎn)品進入到市場中。GfK零售監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，在促銷期間往往是知名品牌的高價值產(chǎn)品銷售耳機市場的發(fā)展趨勢反映出了消費者的需求演變。新興產(chǎn)品熱賣，其后續(xù)發(fā)展?jié)摿χ档藐P注。隨著技術的進步和市場需求的多樣化，耳機市場可能會出現(xiàn)更產(chǎn)品技術不斷迭代，新品價格逐步提升，消費者在促銷季更喜歡買高價中國耳機重點品類均價走勢2023.01-2024.06Source:GfKChinaCoreWearablesdat圍繞四大類核心場景，看中國科技消費品技術升級與產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢二、IT辦公行業(yè)疫情期間提前釋放了大量硬件更新需求，體量回落但仍體現(xiàn)出產(chǎn)業(yè)技術的快速升級如本文第一個章節(jié)所示，IT辦公(ITO)是唯—一個同比增速下滑的行業(yè)，3000億元的市場中，超過“半壁江山”來自PC市場的貢獻，也正是PC市場需求在疫情中的高度釋放，造成當下市場需求不振，銷量同比連續(xù)兩年維持了兩位數(shù)的下滑。疫情中，遠程教育、居家辦公、休閑娛樂三大PC使用場景需求激增，令中國PC市場年銷量規(guī)模突破5000萬臺。除了體量的短期擴張，最核心的轉變是臺式機的固定場景長期向移動靈活場景遷移，筆記本電腦的占比在整體PC結構中快速拉升，占比已逼近六成。而中國市場筆記本引領全球筆記本市場的輕薄化趨勢，便攜且高顏值的產(chǎn)品，讓消費者娛樂、辦公、學習的一塊專用場景與空間的整體追求與風格產(chǎn)生了質變，一系列配套硬件的變化趨勢與更迭節(jié)奏均受到了這一轉變的影響。TotalChinaPCSalesVolume(UniTotal48.4-17%-8%+24%-9%-4%-8%-15%49.9Y2022-9%-11%-10%45.5Y2023-11%40.4-7%-14%-12%Y2024EY2019Y2020Y2021圍繞四大類核心場景，看中國科技消費品技術升級與產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢筆記本電腦這一關鍵品類的市場變化中，我們首先關注到，筆記本市與2019年上半年相比，2024年上半年筆記本銷量提升了50萬臺。以細分品類來看，50萬的增量全部來自于游戲本產(chǎn)品。GfK零售監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，游戲本在整體筆記本市場中銷量占比約為30%,在過往幾年中，一直是增量市場中的主要驅動力、下行通道中更抗跌的后盾。進入今年二季度，在顯卡產(chǎn)品沒有更新的背景下，游戲本品類量占比短期穩(wěn)定在31%。在辦公品類中，輕薄本已經(jīng)全面占領中國市場。而在市場回落、辦公需求萎靡、且價位帶出現(xiàn)下沉的階段，標壓輕薄本量占比從22%升至42%,與低壓產(chǎn)品完成了地位轉換，使消費者同價位能夠%%23Q123Q224Q123Q123Q224Q124Q2■Ultrathin_H■TraditionalNBPC外設市場的實用場景完全基于PC使用場景的容量與使用習慣，市場規(guī)模與產(chǎn)品發(fā)期以價換量，維持個位數(shù)增長。2024年，面板成本下降空間已盡，顯示器市場也進入了下行通道，預計同比銷量下滑7%。與PC相似的趨勢發(fā)生在產(chǎn)品的技術升級進程，在價位帶全面下沉的背景下，顯示器市場的分辨率、刷新率以及屏幕尺寸的性價比仍在升級，800元以內就可以買到27英寸、144赫茲刷新率、2K分辨率的顯示器。推動這一市場變化的正是眾多國產(chǎn)品牌與本地化的完整供應鏈。近幾年隨著各行各業(yè)本土企業(yè)的崛起，消費者民族情緒高漲，在眾多消費電子市場，本地企業(yè)的品牌信賴度與產(chǎn)品技術水平均有明顯提升，消費者在經(jīng)濟預期與消費信心未完全恢復的階段，更容易向本土品質優(yōu)良且性價比極佳的產(chǎn)品傾斜。這一現(xiàn)象在前文的筆記本電腦市場，與價位帶分析價位帶下沉的同時產(chǎn)品規(guī)格卻在不斷升級，中高端產(chǎn)品價位段被重新定義份額占比2K以上高分辨率產(chǎn)品占比高端產(chǎn)品全面向干元144Hz以上電競產(chǎn)品占比70%0-300300-400400-500500-600600-700700-8008027時以上大屏產(chǎn)品占比0-300300-400400-500500-600600-700700-80圍繞四大類核心場景，看中國科技消費品技術升級與產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢當我們聚焦到以上這些技術升級的主要細分賽道，可以清晰地發(fā)現(xiàn)升級集中在游戲品類。以分辨率為例，2K、4K分辨率在非游戲品類中都是同比兩位數(shù)下滑，而游戲品類在價格與實際場景體驗的驅動下銷量大幅增長，同比增速超過40%。結合筆記本電腦市場中游戲本長期堅挺的表現(xiàn)來看，游戲對于整個PC的使用場景來說，都是第一優(yōu)先級，相關硬件都應和內容市場熱點高度結合與優(yōu)化。電競類高分產(chǎn)品依托本土廠商超高性價比維持增長，辦公市場持續(xù)萎縮，價格比電競類產(chǎn)品已無明顯優(yōu)勢銷額銷額ValueM■4K+GamingYoY-35%-11%23Q2■4K+Gaming23Q226824Q227924Q2銷量UnitK-28%343YoY響，銷量同比下降1.7%,而銷售額保持10%的同比增長。銷售額增幅領跑的核心動因是較高單價的游戲產(chǎn)品在市場銷售比重持續(xù)提升，已達44%,并且內部有較顯著高端化趨勢。內部驅動核心因素在無線電競鼠標，現(xiàn)占比已經(jīng)超過有線鼠標。背后的助推來自眾多國產(chǎn)品牌與國際大廠在無線電競鼠標輕量化方面的裝備競賽。更強的傳感器，不斷優(yōu)化的模具，針對熱門游戲場景細節(jié)的優(yōu)化，配合更加親民的價格，讓鼠標TotalChinaRetailMarket,Mouse23Q1游戲無線24占比13%有線Q1游戲無線占比19%無線■22Q1YoY■23Q1YoY■2有線2.4G藍牙雙模圍繞四大類核心場景，看中國科技消費品技術升級與產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢鍵盤市場是上述市場中增長最快的一個品類，2024年上半年銷量同比仍有2%的增長，銷售額增長12%。市場的積極表現(xiàn)與鼠標有異曲同工之妙，主要是依托產(chǎn)品技術升級與設計優(yōu)化更為積極的機械鍵盤。而這一細分賽道也是整個PC使用場景的硬件中，國產(chǎn)品牌優(yōu)勢最大的一個品類，可以說最新一輪機械鍵盤客制化的風潮基本是由本土品牌掀起并拉至高潮，再通過產(chǎn)品無微不至的細節(jié)處理與結構技術升級推動了體量的持續(xù)攀升，并且給消費者非常親民的價格。GfK鍵盤市場零售監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2024年二季度機械鍵盤均價僅為315元。得益于更成熟完善的制造體系，量產(chǎn)鍵盤的客制化程度不斷提升，為市場帶來持續(xù)的銷售刺激TotalChinaRetailMarket,Keyboard,Mechanical,SalesUnits■機械鍵盤的火熱驅動市場增長進程，為市場帶來更多個性化元素·諸如軸體等國產(chǎn)鍵盤組件，近年來品質不斷提升，使機械鍵盤成為更具性價比的產(chǎn)品選擇磁吸上蓋連接模式結構外殼材質外觀設計機械三模占比45%機械三模占比45%21Q122Q123Q1機械鍵盤銷量規(guī)模變化機械鍵盤銷量規(guī)模變化21Q122Q123Q124Q1平板電腦2024年在IT辦公行業(yè)的硬件中體量僅次于PC,并且在眾多主要品類中增速最高，銷量同比超過10%。根據(jù)GfK平板零售市場預測，2024年市場規(guī)模將超過2500萬臺，銷售金額超過700億元，再創(chuàng)歷史新高，較2019年近乎翻番。從使用場景來看，平板早期一直扮演著智能手機放大器的角色，為視頻觀影、休閑娛樂與教育開始向原PC場景與領域不斷探索，這無疑賦予了平板未來更廣闊的市場空間。GfK平模糊化，中國平板市場仍有許多可能性。板電腦海外監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，西歐成熟市場中，每銷售5臺手機，就會銷售1臺平板，而中國這個轉換率尚且僅有成熟市場的一半。隨著產(chǎn)品功能的升模糊化，中國平板市場仍有許多可能性。從平板的技術升級來看，屏幕尺寸和素質的拉升首當其沖。GfK手機與平板市場零售監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，手機從5時開始大屏化發(fā)展至當今以6.5-7時為主要屏幕尺寸的平衡點大致經(jīng)歷6年，而平板電腦從10時以內到10時以上為主的第一個平衡點少用了一年的時間，并且開始進一步向和PC屏幕主流尺寸相交的13時以上擴展。相較手機下一步大屏化還需待折疊屏的進一步發(fā)展，平板的大屏化進程已經(jīng)反超手機。這一進程的加快，不僅是因為單純屏幕供應與成本優(yōu)化，而是首先基于CPU迭代進程的加速，早期平板CPU一直是利用手機剩余產(chǎn)能，而2023年開始已經(jīng)可以看到手機最新的CPU幾乎同期移植到平板產(chǎn)品當中。與硬件同步加速迭代的還有實際應用，基于AI大模型算法等功能的疊加，平板已經(jīng)可以勝任諸如專業(yè)繪畫、視頻剪輯等專業(yè)場景。也正是通過尺寸升級、算力升級，結合軟件應用升級的共同作用下，平板市場才迎來了較IT辦公行業(yè)其他主要品類更輝煌的發(fā)展。屏幕|手機積累的能力加速釋放，普及提速，出現(xiàn)了三段尺寸并發(fā)的局面手機/平板屏幕尺寸段趨勢Source:GfKChinamediatablettrackingdata,includingofflineandonline短暫的“Note”時期下一次大屏化只能等待折疊屏普及80%■7.5-870%60%50%40%3|6|9|123691236912369|1236912L36■13-14■12-13+369+12|3|6|91236912|3|6|9|12369123691236912391236912|3|6[912360%2014201520162017201820192020202120222023202420142015201620172018201920202021202220232024手機平板■7-7.5Gap=0.5Year元老尺寸圍繞四大類核心場景，看中國科技消費品技術升級與產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢三、中國家電消費已經(jīng)邁過了野蠻生長期和高質量增長期，進入了內部迭代期近兩年房地產(chǎn)市場供求關系發(fā)生重大變化，市場處于調整過程，國房景氣指數(shù)仍處于較低水平，這給大家電行業(yè)帶來一定的沖擊，但市場內部的產(chǎn)品同其他行業(yè)一樣保持從幾大傳統(tǒng)核心品類來看，彩電市場向大尺寸發(fā)展的趨勢依舊顯著。今年上半年，85時彩電正在向第二尺寸發(fā)起猛烈進攻，并帶動85時及以上彩電市場快速發(fā)展。隨著用戶對彩電的使用場景需求愈發(fā)多元化，彩電細分市場煥發(fā)著向上的力量。MiniLED為提升畫質做出主要貢獻，杜比音效受娛樂需求的增加快速向上發(fā)展；高刷新率和MEMC提升了游戲體驗，受到市場追捧。以MiniLED為例，MiniLED技術提升了電視的顯示效果，近兩年快速發(fā)展，如今高爆發(fā)期已經(jīng)到來，均價下行，中怡康零售監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，MiniLED售額分別同比增長204%和98%,均價分別同比下降了33%和12%。MiniLED滿足用戶對畫質的進一步追求，市場進入高爆發(fā)期追求優(yōu)秀的顯示效果是選購電視最基本的考慮因素，MiniLED技術提升了電視的顯示效果，近兩年快速發(fā)展，如今高爆發(fā)期已經(jīng)到達，均價下行，尺寸分布向上2024H1MiniLED市場表現(xiàn)■額份額/同比(%)■均價變化(元)■尺寸分布(額份額)線上2024H12023H1(額同比)2023H12023H12024H1元2023H12024H18.8%75"85"&86"98~100">100"40%20%55"65"75"85"&86"98~100">100"29.3%20%圍繞四大類核心場景，看中國科技消費品技術升級與產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢空調市場，從結構端看，2P大掛的一級普及之路基本結束。根據(jù)GfK中怡康零售監(jiān)測數(shù)據(jù)，今年上半年，一級能效在線下渠道和綜合電商渠道的2P掛機市場額占比已超過八成，社交電商渠道額占比更是超過九成，在下沉均大幅上漲。根據(jù)GfK中怡康線上周度/線下周度監(jiān)測數(shù)據(jù)，今年上半年十字門體冰箱線上、線下額份額達到37.9%和41.2%,與去年同期相比分別提升了9.1和8.3個百分點。全嵌入產(chǎn)品因為契合家居定制需求，具有度/線下月度零售監(jiān)測數(shù)據(jù)，洗衣機市場的“超大容量”時代年上半年，9~10KG(不含10KG)滾筒洗衣機的線上額占比首度下降，在家庭多樣化的場景需求驅動下，大家電通過產(chǎn)品迭代與設計升級帶動細分市場迎來了新的增長機遇，對行業(yè)增速發(fā)揮著穩(wěn)定器的作用。高效便捷，上半年零售量同比增長22%。品質型和享受型的干衣機、全自動咖啡機在解放雙手上做到極致，人性化的消費需求增長顯著,尤其是干衣機上半年零售量同比增長36%,遠超其他品類。在生活小電市場，清潔怡康測算數(shù)據(jù)顯示，2006年到2023年期間，清潔電器復合增長率高達19.8%,這一市場表現(xiàn)在整個家電市場中遙遙領先。過往產(chǎn)品發(fā)展經(jīng)歷了“輔助清掃-清潔主力-解放雙手”三個階段，隨著AI算法的疊加，未來清潔產(chǎn)品或加速步入“智能清潔”,為消費者帶來更加便捷、智能、舒適的生活圍繞四大類核心場景，看中國科技消費品技術升級與產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢212024上半年大白電發(fā)揮穩(wěn)定器作用，個護美發(fā)依然受追捧，品質型和享受型的干衣機、咖啡機、嵌入一體機趨勢上行，空凈觸底回暖，清潔電器總體平穩(wěn)2024H1中國家電市場分品類零售規(guī)模及增長率趨勢美發(fā)系列美發(fā)系列冰箱(柜)洗衣機燃氣熱水器油煙機空調飲水設備消毒柜煮水系列-40%電風扇-50%2,0002,5003,0003,5004,000零售量(萬臺)50%40%30%20%10%-10%-20%-30%彩電電飯煲-5000嵌入式一體機電儲水熱水器空氣凈化器清潔電器末端凈水集成灶燃氣灶電磁爐4,500數(shù)據(jù)來源：GfK中怡康測算隨著《推動大規(guī)模設備更新和消費品以舊換新行動方案》的印發(fā)，多地政府結合實際情況推出“以舊換新”補貼。根據(jù)國家發(fā)展改革委在今年6月的新聞發(fā)布會上公布的數(shù)據(jù)，今年1至5月，我國主要電商平臺家電“以舊換新”于“以舊換新”活動“是否能帶動對家電的購買”這個問題，高達57%的受訪者選擇了“可能會，需要看活動折扣力度”,39%的受訪者選擇了“會，我本來就有購置計劃，現(xiàn)在決定更換”,說明合理的“以舊換新”折扣不僅可以帶動本就有購置計劃的消費者，還可以轉化占比更大的潛在消費者。合理的“以舊換新”折扣，不僅可以帶動本就有購置計劃的消費者，還可以轉化占比更大的潛在消費者；“以舊換新”購買過的品類以手了解“以舊換新”活動后是否能帶動家電購買%(N=1404)了解“以舊換新”活動后是否能帶動家電購買%(N=1404)4321手機白電電視4321廚房大家電平板電腦筆記本電腦/臺式機■會，我本來就有購置計劃，現(xiàn)在決定更換■不會，今年本就沒有購置計劃■會，我本來就有購置計劃，現(xiàn)在決定更換■不會，今年本就沒有購置計劃7現(xiàn)在您知道有這項政策/活動后，是否會帶動您對家電的購買?(現(xiàn)在您知道有這項政策/活動后，是否會帶動您對家電的購買?(單選)/您具體使用以舊換新購買過什么家用電器/電子圍繞四大類核心場景，看中國科技消費品技術升級與產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢展望未來，中國家電市場的傳統(tǒng)品類已趨于飽和，而AI賦能的科技創(chuàng)新與“以舊換新”等政策支持有望形成合力，推拉并用，助力家電企業(yè)挖掘市場增長潛力。GfK中怡康零售監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，整體家電市場在去年高基數(shù)的襯托下表現(xiàn)不佳，但智能家電的細分市場充滿活力，其中智能大家電、智能廚衛(wèi)大電和智能環(huán)境電器的零售額分別同比增長了5.3%、4.8%和15.7%;從智能家電的占比來看，各主要細分市場的智能家電占比較去年同期均有提升，特別是大家電中的智能產(chǎn)品占比已穩(wěn)定在五成以上。家電產(chǎn)品中智能已經(jīng)成為驅動市場增長的重要因素，尤其是大家電在較高滲透-0.3%-10.2%-10.2%-14.8%廚衛(wèi)大電大家電環(huán)境電器大家電廚衛(wèi)大電環(huán)境電器廚衛(wèi)大電大家電環(huán)境電器圍繞四大類核心場景，看中國科技消費品技術升級與產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢2023年，中國影像市場重回增長路線，零售量額約426萬臺、281億元，同比分別增長36%、34%。進入2024年，市場依舊保持著增長態(tài)勢，銷量同比增速維持在35%。市場強力增長主要依托兩大場景和一個細分賽道。隨著疫情的放開，旅游行業(yè)爆發(fā)式、報復式地迎來增長，年輕消費者大規(guī)模涌入影像市場，中低端入門產(chǎn)品大受追捧。這一方面源于年輕群體對于高性價比的追求，在有限的預算內，他們希望獲得能夠滿足基本需求且具有一定品質的影像設備，5000-10000元的價格區(qū)間恰好能夠提供這樣的平衡，既能滿足他們對功能的期待，又不至于給他們帶來過大的經(jīng)濟壓力。另一方面，中低端入門產(chǎn)品在技術上的不斷進步也是重要原因之一。如今的非全幅無反已經(jīng)具備了相當出色的性能，能夠滿足年輕群體在日常拍攝中的多種需求。高像素、快速對焦、優(yōu)秀的光學變焦等功能不再是高端產(chǎn)品的專屬，中低端入門產(chǎn)品也能提供較為出色的拍攝體驗。另一大場景則是歸功于在數(shù)字化時代，影像內容的創(chuàng)作和分享已經(jīng)成為人們生活中不可或缺的一部分。其中，Vlog(視頻博客)作為一種新興的內容形式，憑借生動、真實的特點越來越受到年輕人的喜愛。根據(jù)《中國網(wǎng)絡視聽發(fā)展研究報告(2024)》,截近幾年個人視頻時代的崛起，可以用于拍攝Vlog的影像設備越來越流行。Vlog相機具有便攜性、易用性和高畫質的特點，可以滿足創(chuàng)作者對于高質量影像記錄和便捷分享的需求。一些Vlog相機會提供額外的擴展性，如可更換鏡頭、外部麥克風接口、閃光燈熱靴等，用戶可以根據(jù)自己的需求和創(chuàng)作風格進行個性化配置。在銷售渠道方面，除了傳統(tǒng)的相機專賣店和電商平臺外，一些社交媒體平臺自然也就成為了Vlog相機的重要銷售渠道。許多創(chuàng)作者會在自己的社交媒體賬號上推薦自己使用的Vlog相機，這圍繞四大類核心場景，看中國科技消費品技術升級與產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢24手機攝影功能的普及&短視頻行業(yè)的興起，年輕消費群體的攝影需求逐步升級動態(tài)視頻動態(tài)視頻年輕消費群體的影像需截至2023年12月全網(wǎng)短視頻賬號總數(shù)達15.5億個職業(yè)主播數(shù)量達1508萬人戶外運動-輕巧/可玩性運動相機市場(零售量千臺)986610532201920202021202220232024F靜態(tài)照片記錄生活-便攜/濾鏡手機(零售量百萬臺)365324313270266281O201920202021202220232024F旅游總人數(shù)(億)--同比增長率旅游-長焦/廣角/高畫質/夜景-19%-26%-22%-22%47%87%102%179%17%6.36.422Q1Q2Q3Q423Q1Q2Q3Q424Q1493468657Source:MinistryofCultureandTourismofChina/ChinaInternetAudiovisualDevelopmentResearchReport(2024)另一細分賽道來自于“顏值即正義”。在影像領域，復古相機正憑借其獨特的外觀魅力而越發(fā)流行。這其中，延續(xù)膠片機時代的機械質感的復古機身憑借出眾的外觀脫穎而出。在數(shù)碼相機競爭趨于同質化的