中國城市物流競爭力報告（2024）-同濟大學

Competitivenessof新時代物流提質(zhì)降本增效與“?五五”現(xiàn)代物流強市戰(zhàn)略同濟?學中國交通研究院新馳管理咨詢（上海）有限公司北京中交興路車聯(lián)?科技有限公司|車旺?卡CompetitivenessofCityCompetitivenessofCityLogisticsinCh關于/我們的服務關于/我們的服務02·中國城市物流競爭?評價?法論《中國城市物流競爭?報告》是針對我國城市前已經(jīng)發(fā)布了《中國城市物流競爭?報告（202國城市物流競爭?報告（2024）》三期?！吨袊鞘形锪鞲偁?報告（2024）》由同濟?學中國公司、北京中交興路車聯(lián)?科技有限公司等單位共同編寫完成，以我國346個城市（含直轄市、地級市、?治州、地區(qū)、盟以及部分省直管縣）為對象，從城市物流吸引?和城市物流輻射?等兩?維度，通過構建10個?級指標、37個三級指標組成的城市物流競爭?評價指標體系，對2023年我國城市物流競爭?進?了量化評價，并針對城市物流發(fā)展的區(qū)域特征、城市類型和典型案例進?了重點分析。本報告可作為城市??政府和物流?業(yè)主管部?評估區(qū)域物流發(fā)展狀況的依據(jù)，也可為各類物流和制造企業(yè)的經(jīng)營和投資提供決策參考。由于學識和時間有限，且受數(shù)據(jù)可得性、指標覆蓋性等影響，報告難免存在不?之處，未來期待與更多伙伴同仁共同推動我國城市物流發(fā)展能?提升。完整報告和詳細數(shù)據(jù)請參閱《中國城市物流03·中國“物流強市”榜單及分布04·中國城市物流競爭?地圖05·中國城市物流競爭?類型06·中國“物流強省”榜單及分布07·典型戰(zhàn)略區(qū)域物流競爭?分布08·中國城市物流競爭?專項榜單09·中國城際間物流流量流向分布10·“?五五”中國城市物流展望與對策中國城市物流競爭?報告（2024）中國城市物流競爭?報告（2024）前?建設新時代前?建設新時代全?開啟中國式“物流強市”經(jīng)委員會第四次會議時強調(diào)，“物流是實體經(jīng)濟有效降低全社會物流成本”。黨的??屆三中全會通過《中共中央關于進?步全?深化改?、推進中?持有條件的地區(qū)建設國際物流樞紐中?和?宗商品資源配置樞紐。2024年11?，中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發(fā)《有效降低全社會物流成本?動?案》，提部、國家發(fā)展改?委印發(fā)《交通物流降本提質(zhì)增效性、制度性、技術性、綜合性、經(jīng)營性降本提質(zhì)增效，更好服務經(jīng)濟社會?質(zhì)量發(fā)展。12?，中央經(jīng)濟?作會議要求“??提振消費、提?投資效社會物流成本專項?動”。構建新發(fā)展格局對城市物流體系城市發(fā)展格局正在進?“流空間”基礎上的城市?絡時代，節(jié)點城市中物流的流量、流向與流速將影響城市在城市?絡中的地位。城市在現(xiàn)代物流?絡中的“中?地”和“增?極”地位更加突出，物流能?將帶動城市成為融?國內(nèi)統(tǒng)??市場的??接?和國內(nèi)國際雙循環(huán)的旋轉(zhuǎn)中樞。由“上規(guī)模”向“提質(zhì)量”轉(zhuǎn)變，成為新時代城市物流樞紐能級提升的新要求。中國城市物流競爭?報告（2024）CompetitivenessofCityCompetitivenessofCityLogisticsinCh提升城市發(fā)展能級的新抓?統(tǒng)籌發(fā)展與安全對城市物流韌性提升城市發(fā)展能級的新抓?隨著國家綜合?體交通?絡的完善，國際國內(nèi)物流?通道越來越便捷，地區(qū)之間的交通發(fā)展差距不斷縮?，?依托健全的物流服務?絡發(fā)展樞紐經(jīng)濟則正成為未來城市發(fā)展的主導策略，河南、河北、云南等省份提出建設“物流強省”，深圳、鄭州、臨沂、?華、廊坊等多個城市紛紛提出打造現(xiàn)代化“物流強市”戰(zhàn)略。隨著國家綜合?體交通?絡的完善，國際國內(nèi)物流?通道越來越便捷，地區(qū)之間的交通發(fā)展差距不斷縮?，?依托健全的物流服務?絡發(fā)展樞紐經(jīng)濟則正成為未來城市發(fā)展的主導策略，河南、河北、云南等省份提出建設“物流強省”，深圳、鄭州、臨沂、?華、廊坊等多個城市紛紛提出打造現(xiàn)代化“物流強市”戰(zhàn)略。中國城市物流競爭?報告（2024）極端災害頻發(fā)影響城市安全運?極端災害頻發(fā)影響城市安全運?01年度述評（2023）以?為本的新型城鎮(zhèn)化深?推進以?為本的新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略持續(xù)推進。推動城市發(fā)展必須由“外延式擴張”為主向“內(nèi)涵式提質(zhì)”為主轉(zhuǎn)變。我國常住??城鎮(zhèn)化率從2012年的53.10%提??2023年的66.16%，“?四五”規(guī)劃提出的常住??城鎮(zhèn)化率提?到65%的?標已經(jīng) “兩橫三縱”城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略格局基本形成。城市群?體化發(fā)展明顯加快。京津冀協(xié)同發(fā)展、粵港澳?灣區(qū)建設、?三角?體化發(fā)展有序推進，成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟圈建設快速發(fā)展，?江中游、北部灣、關中平原、蘭州—西寧等城市群建?群集聚??和經(jīng)濟作?持續(xù)顯現(xiàn)，以縣城為重要載體的城鎮(zhèn)化建設深?實施，城市數(shù)量增加?685城市經(jīng)濟發(fā)展動能提質(zhì)增效。隨著我國由?速增?階段轉(zhuǎn)向?質(zhì)量發(fā)展階段，城市經(jīng)濟的增?速增?率基本與國內(nèi)?產(chǎn)總值增速保持?致，但是與?速增?階段相?下滑明顯。部分城市仍然維持中新舊動能轉(zhuǎn)換加快推進。城市加??度推動現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系發(fā)展，完整產(chǎn)業(yè)體系和全鏈條產(chǎn)業(yè)鏈字經(jīng)濟與先進制造業(yè)、現(xiàn)代服務業(yè)深度融合，戰(zhàn)略13%。產(chǎn)業(yè)發(fā)展向中?端穩(wěn)步邁進，助推城市經(jīng)濟CompetitivenessofCityCompetitivenessofCityLogisticsinCh持續(xù)深化，城區(qū)常住??300萬以下城市的落?限制基本取消，城區(qū)常住??300萬以上城市的落?條件?幅放寬，超過1億農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移??和其他常住加?了對于?才落?的?持?度。??更加向?中城市聚集。重慶、上海、北京等17座城市擁有超過1000萬?，??數(shù)量處在500?、100萬?以下區(qū)間內(nèi)的城市分別有72個、88個、123個、44個。城市平均??規(guī)模為404萬?，中位數(shù)是200萬~300萬?，主體為百萬???城市。??規(guī)模越?的城市，??越呈現(xiàn)正增?，反映了??持續(xù)向中?城市集中的趨勢。極端?然災害對于城市安全運?產(chǎn)?嚴重沖擊。近年來?然災害的頻率和強度增加，極端?溫、持續(xù)強降?、?雪冰凍災害對城市安全韌性提出挑戰(zhàn)。2023年7?底，海河“23·7”流域性特?洪?對京津冀區(qū)域物流?絡產(chǎn)?了重?沖擊。2024年初，湖北、湖南低溫?雪冰凍災害，造成春運全?推進韌性城市建設成為共識。提升應對極端天?災害的韌性，維持城市的動態(tài)安全與可持續(xù)發(fā)展，已經(jīng)成為現(xiàn)代城市?質(zhì)量發(fā)展和??平安全的重要舉措。北京、上海、?州、重慶等市將韌性城市建設和韌性理念納?城市總體規(guī)劃或城市基礎設施等韌性城市提升項?啟動。城市經(jīng)濟發(fā)展分化問題依然突出城市經(jīng)濟格局持續(xù)分化發(fā)展。各城市發(fā)展不平衡不充分問題依然?較突出，總體上看，超?城市、特?城市、?城市、中?城市規(guī)模差距巨?，超?特?城市經(jīng)濟運?總體回升向好，正在建設具有全球影響?的世界城市。2023年，城市?產(chǎn)總值超過3萬億元、2萬億元、1萬億元的城市分別有5個、4個、27個，集中度進?步提升。346個城市平均經(jīng)濟規(guī)模為3613億元，中位數(shù)是1000億~2000億元，主體為中等規(guī)模城市。中?城市集聚產(chǎn)業(yè)和??不?，潛?沒有得到充分發(fā)揮。東西部地區(qū)城市差距逐步放緩，?南北?地區(qū)城市差距不斷加?，南北差距?于東西差距將會成為我國區(qū)域發(fā)展不平衡不充分的主要?盾。特?城市率先進?中等發(fā)達階段區(qū)域中?城市經(jīng)濟運?總體回升向好。黨的???提出了“到2035年，?均國內(nèi)?產(chǎn)總值邁上新的?臺階，達到中等發(fā)達國家?平”的?標。超?特?城市圍繞強化中?城市核?功能，在優(yōu)化城市空間格局、引領帶動城市群發(fā)展等??取得?系列重要進展成效，成為中國式現(xiàn)代化的先?區(qū)、聚焦點。2023年，我國?均?產(chǎn)總值達到1.27萬美元，超過世界?均?產(chǎn)總值?平、達到中等收??平。部分中?城市已經(jīng)率先進?中等發(fā)達階段。2023年，全國?均?產(chǎn)總值超過2萬美元的城市有32個，地區(qū)?產(chǎn)總值超過3000億美元的中國城市物流競爭?報告（2024）中國城市物流競爭?報告（2024）現(xiàn)代物流對于城市?質(zhì)量發(fā)展的引領地位持續(xù)提升現(xiàn)代物流對于城市??平安全的?撐作?更加突出現(xiàn)代物流對于城市?質(zhì)量發(fā)展的引領地位持續(xù)提升現(xiàn)代物流對于城市??平安全的?撐作?更加突出CompetitivenessofCityLogisticsinChi城市有7個，上海、北京兩市的經(jīng)濟規(guī)模超過6000億美元，分別位列全球城市的第5位和第7位，相當于?利時或者瑞典的經(jīng)濟總量，成為中國式現(xiàn)代經(jīng)濟強市的發(fā)展標桿。但我國城市之間、城鄉(xiāng)之間不均衡不協(xié)調(diào)的特征仍?分突出，僅有11個省份隨著綜合?體交通?絡的完善，國際國內(nèi)物流?通道越來越便捷，現(xiàn)代物流體系的痛點越來越集中于中轉(zhuǎn)和末端兩個環(huán)節(jié)，?這兩個環(huán)節(jié)的空間載體都是城市。以城市為切?點開展現(xiàn)代化物流基礎設施多元化能?建設，?撐城市產(chǎn)業(yè)升級和樞紐能級提升，將成為構建現(xiàn)代物流體系、?撐新發(fā)展格局的重要抓?，對加快建設全國統(tǒng)??市場、暢通全國?循環(huán)、促進國內(nèi)國際雙循環(huán)具有重?意義。城市物流是城市經(jīng)濟社會功能的關鍵部分，但在百年變局疊加?候變化，世界?臨的不確定性持續(xù)上升，全球產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移、港??規(guī)模擁堵等因素的共同作?下，我國交通物流體系的脆弱性?益凸顯，產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈韌性和安全?平?臨諸多挑戰(zhàn)。為應對這些問題，城市物流模式正朝著多元化發(fā)展，“物流即服務”（LaaS）業(yè)務、智慧物流等新型物流模式快速發(fā)展。城市國有物流資源也在加城市物流競爭?分化格局進?步擴?中國的城市物流集群化發(fā)展特征依然突出。城市物流發(fā)達的城市主要聚集在京津冀、?東半島、?三角、粵港澳?灣區(qū)、成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟圈、?格局正進?以北京—天津、上海、?州—深圳、武漢、成都—重慶為頂點的“五極”時代，物流?通道加速促進國內(nèi)國際雙循環(huán)。但城市物流競爭?差距擴?，尤其是中西部城市服務能?落后。為完善城市物流體系，需根據(jù)不同城市規(guī)模和產(chǎn)業(yè)需求，因地制宜制定差異化發(fā)展策略。標桿城市引領中國式“物流強市”建設物流業(yè)的“2.5類”產(chǎn)業(yè)屬性受到普遍認可。物流業(yè)作為2.5類產(chǎn)業(yè)，在現(xiàn)代流通體系、國內(nèi)市場形成、?質(zhì)量發(fā)展和現(xiàn)代化經(jīng)濟體系建設中發(fā)揮了重要作?。隨著現(xiàn)代化??產(chǎn)模式的發(fā)展，流通環(huán)節(jié)的時間和價值占?超過制造環(huán)節(jié)，物流成為新型基礎設施建設的重點。多個城市提出打造現(xiàn)代化“物流強市”戰(zhàn)略，通過完善物流節(jié)點體系、推動多式聯(lián)運、引導國際貿(mào)易規(guī)則創(chuàng)新等措施，構建與新質(zhì)?產(chǎn)?相匹配的現(xiàn)代物流體系，提升物流供給能?和服務質(zhì)量，推進中國式物流現(xiàn)代化的發(fā)展。城市物流正?臨數(shù)字化轉(zhuǎn)型和綠?化提升的歷史機遇，通過AI?模型、?數(shù)據(jù)、物聯(lián)?等技術的融合 “數(shù)據(jù)??條”等推動數(shù)據(jù)要素在供應鏈數(shù)字化平能化改造和數(shù)字化轉(zhuǎn)型。同時，城市物流綠?化轉(zhuǎn)推動物流園區(qū)等基礎設施的綠?化改造，推?新能城市低空物流場景迅速落地。深圳、杭州、蘇州等多地出臺實施?案以?持??機物流配送，美團、京東、順豐、?疆等頭部企業(yè)紛紛發(fā)布低空物中國城市物流競爭?報告（2024）中國城市物流競爭?報告（2024）評價?法論評價?法論中國城市物流競爭?02城市物流競爭?是指城市物流體系吸引周邊?產(chǎn)要素聚集和帶動城市經(jīng)濟發(fā)展的能?。以城市物流吸引?和城市物流輻射?兩個維度為依據(jù)，我國物流城市類型可以分為樞紐型、消費強強弱強中國城市物流競爭?報告（2024）CompetitivenessofCityCompetitivenessofCityLogisticsinCh指數(shù)市場規(guī)模指數(shù)經(jīng)過數(shù)據(jù)整理和聚類分析，最終確定10個?級指標、37市場規(guī)模指數(shù)樞紐布局指數(shù)其中，?數(shù)據(jù)指標8個、結(jié)構化指標8個、統(tǒng)計指標21個，絕?部分統(tǒng)計指標采?2023年數(shù)樞紐布局指數(shù)營商環(huán)境營商環(huán)境指數(shù)綠?低碳綠?低碳指數(shù)地理區(qū)位地理區(qū)位指數(shù)物流覆蓋物流覆蓋指數(shù) 通達性指數(shù)智慧物流智慧物流指數(shù)國際物流國際物流指數(shù)中國城市物流競爭?報告（2024）“”中國“物流強市”榜單涉及城市物流競爭?指數(shù)排名前30位的城市，包括4個直轄市、13個副省級城市、6個省會城市和7個地級市。在物流競爭?指數(shù)前10名城市中，7座城市位于東部地區(qū)、3座位于中西部地區(qū)，7座城市位于南?地區(qū)、3座城市位于北?地區(qū)。在新發(fā)展格局“”中國“物流強市”榜單涉及城市物流競爭?指數(shù)排名前30位的城市，包括4個直轄市、13個副省級城市、6個省會城市和7個地級市。在物流競爭?指數(shù)前10名城市中，7座城市位于東部地區(qū)、3座位于中西部地區(qū)，7座城市位于南?地區(qū)、3座城市位于北?地區(qū)。在新發(fā)展格局 701.7441.6338.33“物流強市”前?強3地區(qū)“物流強市”前三?強7地區(qū)物流強市52.6251.39773北?地區(qū)12北?地區(qū)1823--榜單及分布03中國“物流強市”CompetitivenessofCityCompetitivenessofCityLogisticsinCh中國“物流強市”榜單（物流競爭?前30強）城市城市物流競爭?指數(shù)城市物流吸引?指數(shù)城市物流輻射?指數(shù)111232323446556697788795498中國城市物流競爭?報告（2024）中國城市物流競爭?報告（2024）地圖地圖中國城市物流競爭?04集群化發(fā)展特征明顯物流發(fā)達的城市主要聚集在京津冀、?東半島、?三角、粵港澳?灣區(qū)、成渝雙城經(jīng)濟圈、?市群的武漢等城市既是樞紐型物流城市，也是國家級物流樞紐，正在成為中國的物流樞紐發(fā)展級。沿海物流帶、?江物流帶、絲綢之路物流帶等既是城?體化、粵港澳?灣區(qū)、成渝雙城都市圈、?江中游城市群構成的中國區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略相對應，中國區(qū)域物流格局正進?以北京-天津、上海、?州-深圳、武漢、成都-重慶等為頂點的“五極”時代，南北沿海物流帶、?江物流帶、絲綢之路物流帶、西部陸海新通道、京港澳物流通道加速促進國內(nèi)國外雙循環(huán)，五個城市頂點構成的“鉆?結(jié)構”起國家現(xiàn)代物流體系。CompetitivenessofCityCompetitivenessofCityLogisticsinCh中國城市物流競爭?報告（2024）中國城市物流競爭?報告（2024）中國城市物流競爭?中國城市物流競爭?類型05上海屬于具有國際競爭?的強樞紐型物流城市，正在建設具有全球引領?的下?代物流樞紐中?。?州、深圳、北京、重慶、武漢、天津、成都、蘇等64個城市，具備打造具有全球影響?的國際物流樞紐條件。烏魯??、惠州、銅陵、呼和浩特、紹興等23個商丘、南陽、淄博、九江、廊坊等23個城市。共236個城市，城市物流吸引?和輻射?均落后于CompetitivenessofCityCompetitivenessofCityLogisticsinCh物流城市吸引?輻射?代表城市強樞紐型★★★★★★★★★★上海★★★★★★★★?州、深圳、重慶★★★☆★★泰州、臨沂、潮州★★★★★☆★★★★通化、張家界中國城市物流競爭?報告（2024）中國城市物流競爭?報告（2024）CompetitivenessofCityLogisticsinCh52.62·城市物流競爭?排名第?位，具有全球重要影響·現(xiàn)代物流成為城市重要?柱型產(chǎn)業(yè)，物流業(yè)增加·國內(nèi)知名?絡型物流企業(yè)均在深圳設?國際分撥中?，是全球重要的供應鏈物流資源配置中·城市綠?低碳物流配送發(fā)展?jié)?較?，與中西部城市的物流聯(lián)系度仍有提升空間?！さ涂瘴锪?、跨境電商、航空物流等新質(zhì)?產(chǎn)?加速布局，“天空之城”加快發(fā)展，建設下?代國際36.43·加快建設成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟圈，基本建成通達全多廊”全球物流?絡健全，國際物流指數(shù)處于全國中國城市物流競爭?報告（中國城市物流競爭?報告（2024）中國城市物流競爭?報告（2024）CompetitivenessofCityLogisticsinCh20.93·城市物流競爭?排名第??五位，東北亞國際航運中?和國際物流中?。·綜合物流運輸體系健全，海洋經(jīng)濟活躍，?連現(xiàn)代港?集群引領地位突出?！ぴ谌珖锪饕?guī)劃中具有重要地位，市場覆蓋指數(shù)穩(wěn)步上升，是國家物流樞紐布局的關鍵節(jié)點?！H通達性和便利性具有較強競爭?，城市物流綠?低碳化發(fā)展?平處在全國前列，市場規(guī)模仍需·依托國際港航資源，進?步加速國際物流升級轉(zhuǎn)型，打造具有全球影響?的國際航運物流中?。13.74·城市物流競爭?排名第五?四位，全國性綜合交通樞紐城市?！艺叱掷m(xù)?持，蘭州物流服務?平和產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，物流樞紐地位?益提升?！し猪椫笜苏w表現(xiàn)均衡，營商環(huán)境、市場覆蓋、通達性、樞紐布局等指標優(yōu)勢突出?！^(qū)域物流?位度持續(xù)提升，物流營商環(huán)境持續(xù)改·航空港、鐵路港、公路港、信息港“四港”?效全球，打造國家綜合交通物流中?。中國城市物流競爭?報告（中國城市物流競爭?報告（2024）中國城市物流競爭?報告（2024）CompetitivenessofCityLogisticsinCh13.18·城市物流競爭?排名第五?九位，專業(yè)航空物流樞·城市多式聯(lián)運基礎良好，在城市區(qū)位、綠?低碳、物18.23鮮明，仍存在市場規(guī)模需擴?、產(chǎn)業(yè)融合需深化等短22/34中國城市物流競爭?報告（2024）22/34中國城市物流競爭?報告（2024）中國城市物流競爭?報告（2024）榜單及分布榜單及分布06中國“物流強省”省域物流競爭?層次劃分層級劃分省份省域物流特征達、物流樞紐分布第一層級第一層級第二層級省會城市獨強省會城市獨強，為單中?樞紐型結(jié)構缺乏有競爭?的物第五層級缺乏有競爭?的物第五層級?海、西藏CompetitivenessCompetitivenessofCityLogisticsinCh23/34中國城市物流競爭?報告（2024）中國城市物流競爭?報告（2024）典型戰(zhàn)略區(qū)域典型戰(zhàn)略區(qū)域物流競爭?分布07CompetitivenessofCityLogisticsinCh成都市重慶市貴陽市南寧市?三角?體化區(qū)域物流競爭?分布圖中國城市物流競爭?報告（2024）中國城市物流競爭?報告（2024）專項榜單專項榜單中國城市物流競爭?08物流勢能指數(shù)物流勢能指數(shù)27/34中國城市物流競爭?報告（2024）CompetitivenessofCityCompetitivenessofCityLogisticsinCh物流企業(yè)?絡資源在城市的布局情況反物流企業(yè)?絡資源在城市的布局情況反映城市在物流企業(yè)中的受歡迎程度。物流市場物流市場611223345物流政策3172635415政策?持指數(shù)政策?持指數(shù)國家和地?物流政策資源在城市的分布情況反映政策對城市物流發(fā)展的?持度。物流政策7829中國城市物流競爭?報告（2024）CompetitivenessofCityLogisticsinChCompetitivenessofCityLogisticsinCh物流出發(fā)/到達城市分布物流流向分布中國城際間097.17―7.26?均量123456789中國城市物流競爭?報告（2024）30/34中國城市物流競爭?報告（2024）展望與對策展望與對策10“?五五”中國城市物流“?五五”城市物流發(fā)展JJJJJ“?五五”城市物流發(fā)展JJJJJJ“?五五”城市物流發(fā)展JJJJJ31/34中國城市物流競爭?報告（2024）CompetitivenessofCityCompetitivenessofCityLogisticsinChJJJJJ新時代建設“物流強市”JJJJJJJ“?五五”提升城市物流樞紐地位JJJJJ32/34中國城市物流競爭?報告（2024）中國城市物流