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文檔簡介
投資產(chǎn)品管理協(xié)議(2024年版)合同/協(xié)議編號:__________________
甲方(以下簡稱“甲方”)與乙方(以下簡稱“乙方”)本著平等互利、誠信合作的原則,經(jīng)友好協(xié)商,就甲方將其投資產(chǎn)品委托乙方進(jìn)行管理的相關(guān)事宜,達(dá)成如下協(xié)議:
一、合同目的
本協(xié)議旨在明確甲乙雙方在投資產(chǎn)品管理過程中的權(quán)利義務(wù),保障雙方合法權(quán)益,實現(xiàn)投資產(chǎn)品的穩(wěn)健增值。
二、簽訂背景
鑒于甲方擁有一定規(guī)模的資金需求,希望通過專業(yè)的投資管理服務(wù)實現(xiàn)資產(chǎn)保值增值;乙方具備豐富的投資管理經(jīng)驗,能夠為甲方提供專業(yè)、高效的投資管理服務(wù)。為維護(hù)雙方合法權(quán)益,經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致,簽訂本協(xié)議。
三、合同期限
本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效,有效期為____年,期滿后如雙方無異議,可繼續(xù)簽訂下一期協(xié)議。
四、協(xié)議內(nèi)容
(以下內(nèi)容詳見附件)
主要條款內(nèi)容:
一、服務(wù)內(nèi)容
1.1乙方應(yīng)按照甲方的要求,對甲方投資產(chǎn)品進(jìn)行投資組合管理,包括但不限于資產(chǎn)配置、風(fēng)險控制、收益管理等。
1.2乙方應(yīng)定期向甲方提供投資產(chǎn)品的業(yè)績報告、市場分析報告以及投資策略調(diào)整建議。
1.3乙方應(yīng)遵守國家法律法規(guī),遵循市場規(guī)則,確保投資行為合法合規(guī)。
二、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
2.1乙方應(yīng)確保投資產(chǎn)品管理服務(wù)的專業(yè)性、及時性和準(zhǔn)確性。
2.2乙方應(yīng)建立健全的投資管理內(nèi)部控制制度,確保投資決策的科學(xué)性和合理性。
2.3乙方應(yīng)定期對投資產(chǎn)品進(jìn)行風(fēng)險評估,及時調(diào)整投資策略,以降低投資風(fēng)險。
三、價格支付
3.1乙方提供投資產(chǎn)品管理服務(wù)的費用,包括但不限于管理費、業(yè)績提成等,具體收費標(biāo)準(zhǔn)由雙方另行協(xié)商確定。
3.2甲方應(yīng)按照約定的支付方式,在合同規(guī)定的期限內(nèi)向乙方支付費用。
3.3若乙方未能達(dá)到約定的投資業(yè)績目標(biāo),乙方應(yīng)退還部分或全部業(yè)績提成。
四、保密條款
4.1雙方對本協(xié)議內(nèi)容及其履行過程中知悉的對方商業(yè)秘密負(fù)有保密義務(wù)。
4.2未經(jīng)對方同意,任何一方不得向任何第三方泄露或使用對方的商業(yè)秘密。
五、違約責(zé)任
5.1若乙方違反本協(xié)議,導(dǎo)致甲方投資產(chǎn)品受損,乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。
5.2若甲方違反本協(xié)議,導(dǎo)致乙方權(quán)益受損,甲方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。
5.3雙方在履行本協(xié)議過程中,如因不可抗力導(dǎo)致無法履行或部分履行,不承擔(dān)違約責(zé)任。
六、爭議解決
6.1雙方在履行本協(xié)議過程中發(fā)生的爭議,應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。
6.2若協(xié)商無果,任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。
七、其他條款
7.1本協(xié)議未盡事宜,由雙方另行協(xié)商解決。
7.2本協(xié)議一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。
7.3本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效。
雙方權(quán)利與義務(wù)詳細(xì)說明:
一、甲方權(quán)利與義務(wù)
1.1甲方有權(quán)要求乙方按照本協(xié)議約定提供投資產(chǎn)品管理服務(wù),并對乙方的服務(wù)進(jìn)行監(jiān)督。
1.2甲方有權(quán)要求乙方提供投資產(chǎn)品管理相關(guān)的業(yè)績報告、市場分析報告和投資策略調(diào)整建議。
1.3甲方有權(quán)根據(jù)市場情況及自身需求,向乙方提出調(diào)整投資組合的要求。
1.4甲方有義務(wù)按照本協(xié)議約定支付乙方費用,并確保支付方式的合法性。
1.5甲方有義務(wù)配合乙方進(jìn)行投資產(chǎn)品的風(fēng)險評估和風(fēng)險控制工作。
1.6甲方有義務(wù)遵守國家法律法規(guī),確保投資行為合法合規(guī)。
二、乙方權(quán)利與義務(wù)
2.1乙方有權(quán)根據(jù)市場情況和甲方需求,制定投資策略和操作方案。
2.2乙方有權(quán)要求甲方提供必要的投資產(chǎn)品信息和資料,以便進(jìn)行投資管理。
2.3乙方有義務(wù)按照甲方要求,及時調(diào)整投資策略,確保投資組合的合理配置。
2.4乙方有義務(wù)對甲方投資產(chǎn)品進(jìn)行定期風(fēng)險評估,并及時向甲方報告風(fēng)險狀況。
2.5乙方有義務(wù)對投資產(chǎn)品進(jìn)行日常管理,確保投資組合的穩(wěn)定性和收益性。
2.6乙方有義務(wù)遵守國家法律法規(guī),遵循市場規(guī)則,確保投資行為的合法性。
2.7乙方有義務(wù)對甲方投資產(chǎn)品管理過程中的商業(yè)秘密保密。
三、合作方式
3.1雙方應(yīng)建立定期溝通機(jī)制,就投資產(chǎn)品管理事宜進(jìn)行協(xié)商和交流。
3.2雙方應(yīng)通過書面形式確認(rèn)重要事項,包括但不限于投資策略調(diào)整、費用支付等。
3.3雙方應(yīng)保持信息透明,及時相互通報投資產(chǎn)品管理過程中的重要信息。
3.4雙方應(yīng)尊重對方的獨立決策權(quán),不得干涉對方的正常業(yè)務(wù)活動。
3.5雙方應(yīng)共同努力,確保本協(xié)議的有效執(zhí)行和投資目標(biāo)的實現(xiàn)。
四、合同執(zhí)行過程中的權(quán)利與義務(wù)
4.1雙方應(yīng)按照本協(xié)議約定,履行各自的權(quán)利和義務(wù)。
4.2雙方應(yīng)在本協(xié)議規(guī)定的期限內(nèi)向?qū)Ψ街Ц断嚓P(guān)費用。
4.3雙方應(yīng)在本協(xié)議規(guī)定的期限內(nèi)完成投資產(chǎn)品的風(fēng)險評估和調(diào)整。
4.4雙方應(yīng)在本協(xié)議規(guī)定的期限內(nèi)提交相關(guān)報告和資料。
4.5雙方應(yīng)在本協(xié)議規(guī)定的期限內(nèi)解決爭議,維護(hù)雙方的合法權(quán)益。
4.6雙方應(yīng)在本協(xié)議規(guī)定的期限內(nèi)履行保密義務(wù),不得泄露對方的商業(yè)秘密。
4.7雙方應(yīng)在本協(xié)議規(guī)定的期限內(nèi)處理因不可抗力導(dǎo)致的合同履行問題。
合同有效期限、變更、終止等條件詳細(xì)說明:
一、合同有效期限
1.1本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效,有效期為____年。
1.2本協(xié)議期滿后,如雙方無異議,可自動續(xù)簽,續(xù)簽期限由雙方另行協(xié)商確定。
二、合同的變更
2.1本協(xié)議的任何變更,必須以書面形式經(jīng)雙方共同簽署后生效。
2.2未經(jīng)雙方書面同意,任何一方不得單方面變更本協(xié)議的任何條款。
三、合同的解除
3.1本協(xié)議在以下情形下可被解除:
(1)本協(xié)議約定的解除條件成就;
(2)雙方協(xié)商一致決定解除;
(3)因不可抗力導(dǎo)致合同無法履行;
(4)一方嚴(yán)重違約,另一方在合理期限內(nèi)書面通知解除;
(5)法律法規(guī)規(guī)定的其他解除情形。
3.2解除合同應(yīng)書面通知對方,并自通知到達(dá)對方之日起生效。
四、合同的終止
4.1本協(xié)議期滿或解除后,合同終止。
4.2合同終止后,雙方應(yīng)按照本協(xié)議約定處理剩余事務(wù),包括但不限于資產(chǎn)清算、費用結(jié)算等。
五、爭議解決機(jī)制
5.1雙方在履行本協(xié)議過程中發(fā)生的爭議,應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。
5.2協(xié)商不成的,任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。
六、法律適用和管轄法院
6.1本協(xié)議的簽訂、效力、解釋、履行和爭議解決均適用中華人民共和國法律。
6.2雙方因本協(xié)議發(fā)生的或與本協(xié)議有關(guān)的任何爭議,應(yīng)提交合同簽訂地人民法院管轄。
七、合同效力
7.1本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起,對雙方具有法律約束力。
7.2如本協(xié)議任何條款因與法律法規(guī)相抵觸而被宣告無效或被修改,不影響其他條款的效力。
7.3本協(xié)議的任何修改或補充均應(yīng)以書面形式作出,并經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。
雙方需要準(zhǔn)備的附件:
1.甲方提供的附件:
1.1甲方有效身份證明文件復(fù)印件;
1.2甲方授權(quán)代表或法定代表人身份證明文件;
1.3甲方投資產(chǎn)品相關(guān)信息,包括但不限于投資金額、投資期限、投資目標(biāo)等;
1.4甲方同意乙方進(jìn)行投資產(chǎn)品管理的書面文件。
2.乙方提供的附件:
2.1乙方有效營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件;
2.2乙方投資管理資質(zhì)證明文件;
2.3乙方投資管理團(tuán)隊介紹及資質(zhì)證明;
2.4乙方過往投資業(yè)績報告;
2.5乙方風(fēng)險控制流程及措施說明;
2.6乙方承諾遵守國家法律法規(guī)及市場規(guī)則的書面文件。
3.雙方共同準(zhǔn)備的附件:
3.1本協(xié)議的正式文本;
3.2雙方就投資產(chǎn)品管理事宜達(dá)成的其他書面協(xié)議或補充協(xié)議;
3.3雙方確認(rèn)的投資產(chǎn)品管理計劃書;
3.4雙方確認(rèn)的投資產(chǎn)品風(fēng)險評估報告;
3.5雙方確認(rèn)的年度投資報告及市場分析報告。
雙方簽字、蓋章位置及日期:
1.甲方簽字、蓋章位置:
-甲方授權(quán)代表或法定代表人的簽字位置:位于本協(xié)議“甲方代表(簽字)”欄內(nèi),并由甲方加蓋公章。
-日期:位于簽字欄下方,甲方代表或法定代表人簽字后填寫簽訂日期。
2.乙方簽字、蓋章位置:
-乙方授權(quán)代表或法定代表人的簽字位置:位于本協(xié)議“乙方代表(簽字)”欄內(nèi),并由乙方加蓋公章。
-日期:位于簽字欄下方,乙方代表或法定代表人簽字后填寫簽訂日期。
3.合同雙方簽字、蓋章的具體位置應(yīng)確保以下內(nèi)容:
-每個簽字
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