2024年度企業(yè)債券發(fā)行承銷合同3篇

20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度企業(yè)債券發(fā)行承銷合同本合同目錄一覽1.合同訂立與生效1.1合同訂立時(shí)間1.2合同生效條件1.3合同簽訂地點(diǎn)2.定義與解釋2.1術(shù)語定義2.2專用名詞解釋2.3法律法規(guī)適用3.發(fā)行債券的基本情況3.1債券發(fā)行總額3.2債券面值及利率3.3債券發(fā)行期限3.4債券發(fā)行方式4.承銷方責(zé)任與義務(wù)4.1承銷方資格要求4.2承銷團(tuán)組成4.3承銷費(fèi)用及支付方式4.4承銷期限4.5承銷方保密義務(wù)5.發(fā)行方責(zé)任與義務(wù)5.1發(fā)行方資格要求5.2債券發(fā)行文件準(zhǔn)備5.3債券發(fā)行信息發(fā)布5.4債券發(fā)行登記5.5債券發(fā)行風(fēng)險(xiǎn)揭示6.發(fā)行與承銷程序6.1發(fā)行申請(qǐng)6.2發(fā)行審核6.3債券發(fā)行6.4承銷6.5發(fā)行結(jié)束7.債券登記與托管7.1債券登記機(jī)構(gòu)7.2債券托管機(jī)構(gòu)7.3債券登記流程7.4債券托管流程8.債券還本付息8.1債券到期日8.2還本付息方式8.3還本付息時(shí)間8.4債券提前贖回9.合同解除與終止9.1合同解除條件9.2合同終止條件9.3合同解除或終止后的處理10.違約責(zé)任10.1違約情形10.2違約責(zé)任承擔(dān)10.3違約賠償11.爭議解決11.1爭議解決方式11.2爭議解決機(jī)構(gòu)11.3爭議解決程序12.合同變更與補(bǔ)充12.1合同變更條件12.2合同補(bǔ)充條款12.3合同變更或補(bǔ)充后的效力13.通知與送達(dá)13.1通知方式13.2送達(dá)地址13.3送達(dá)時(shí)間14.合同其他事項(xiàng)14.1合同附件14.2合同份數(shù)14.3合同效力14.4合同解釋權(quán)第一部分：合同如下：1.合同訂立與生效1.1合同訂立時(shí)間：本合同于2024年4月1日訂立。1.2合同生效條件：自雙方簽字蓋章之日起生效。1.3合同簽訂地點(diǎn)：北京市朝陽區(qū)。2.定義與解釋“發(fā)行方”指本合同中發(fā)行企業(yè)債券的一方；“承銷方”指本合同中承銷企業(yè)債券的一方；“債券”指本合同中發(fā)行的企業(yè)債券；2.2專用名詞解釋：本合同中專用名詞的解釋如下：“發(fā)行總額”指本次企業(yè)債券的發(fā)行總金額；“發(fā)行方式”指本次企業(yè)債券的發(fā)行方法；2.3法律法規(guī)適用：本合同的解釋和執(zhí)行均適用中華人民共和國相關(guān)法律法規(guī)。3.發(fā)行債券的基本情況3.1債券發(fā)行總額：人民幣10億元。3.2債券面值及利率：債券面值為人民幣100元，票面利率為年利率4%。3.3債券發(fā)行期限：債券發(fā)行期限為5年。3.4債券發(fā)行方式：采取公開招標(biāo)方式發(fā)行。4.承銷方責(zé)任與義務(wù)4.1承銷方資格要求：承銷方須具備中國證監(jiān)會(huì)頒發(fā)的證券承銷業(yè)務(wù)許可證。4.2承銷團(tuán)組成：承銷團(tuán)由A證券公司、B證券公司和C證券公司組成。4.3承銷費(fèi)用及支付方式：承銷費(fèi)用為發(fā)行總額的1.5%，支付方式為發(fā)行結(jié)束后一個(gè)月內(nèi)支付。4.4承銷期限：承銷期限為自發(fā)行之日起6個(gè)月內(nèi)。4.5承銷方保密義務(wù)：承銷方對(duì)本合同內(nèi)容及發(fā)行方商業(yè)秘密負(fù)有保密義務(wù)。5.發(fā)行方責(zé)任與義務(wù)5.1發(fā)行方資格要求：發(fā)行方須具備中國證監(jiān)會(huì)頒發(fā)的企業(yè)債券發(fā)行許可證。5.2債券發(fā)行文件準(zhǔn)備：發(fā)行方負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提交本次債券發(fā)行的有關(guān)文件。5.3債券發(fā)行信息發(fā)布：發(fā)行方負(fù)責(zé)向投資者公布債券發(fā)行相關(guān)信息。5.4債券發(fā)行登記：發(fā)行方負(fù)責(zé)辦理債券發(fā)行登記手續(xù)。5.5債券發(fā)行風(fēng)險(xiǎn)揭示：發(fā)行方須在債券發(fā)行文件中充分揭示債券發(fā)行風(fēng)險(xiǎn)。6.發(fā)行與承銷程序6.1發(fā)行申請(qǐng)：發(fā)行方須向中國證監(jiān)會(huì)提交債券發(fā)行申請(qǐng)。6.2發(fā)行審核：中國證監(jiān)會(huì)將對(duì)發(fā)行方的債券發(fā)行申請(qǐng)進(jìn)行審核。6.3債券發(fā)行：發(fā)行方在審核通過后，按照規(guī)定進(jìn)行債券發(fā)行。6.4承銷：承銷方按照本合同約定進(jìn)行債券承銷。6.5發(fā)行結(jié)束：債券發(fā)行結(jié)束后，承銷方應(yīng)向發(fā)行方提交承銷報(bào)告。8.債券登記與托管8.1債券登記機(jī)構(gòu)：本合同項(xiàng)下的債券登記機(jī)構(gòu)為中國人民銀行指定的債券登記托管機(jī)構(gòu)。8.2債券托管機(jī)構(gòu)：債券托管機(jī)構(gòu)為與債券登記機(jī)構(gòu)同一家機(jī)構(gòu)。8.3債券登記流程：債券發(fā)行后，發(fā)行方應(yīng)向債券登記機(jī)構(gòu)提交債券登記申請(qǐng)，債券登記機(jī)構(gòu)應(yīng)在收到申請(qǐng)后的5個(gè)工作日內(nèi)完成登記。8.4債券托管流程：債券登記完成后，債券持有人應(yīng)將債券托管至債券托管機(jī)構(gòu)，債券托管機(jī)構(gòu)應(yīng)在收到債券后的2個(gè)工作日內(nèi)完成托管手續(xù)。9.債券還本付息9.1債券到期日：本合同項(xiàng)下債券的到期日為發(fā)行之日起5年后的同一天。9.2還本付息方式：債券還本付息采用每年支付一次利息，到期時(shí)一次性還本的方式。9.3還本付息時(shí)間：利息支付時(shí)間為每年的1月15日，還本時(shí)間為債券到期日。9.4債券提前贖回：發(fā)行方有權(quán)在債券到期前6個(gè)月提前贖回全部或部分債券，但需提前一個(gè)月通知債券持有人。10.合同解除與終止一方嚴(yán)重違反本合同約定；發(fā)生不可抗力事件，影響合同履行；10.2合同終止條件：合同期滿或雙方協(xié)商一致終止時(shí)，本合同終止。10.3合同解除或終止后的處理：合同解除或終止后，雙方應(yīng)立即停止履行合同義務(wù)，并按照合同約定處理未了事宜。11.違約責(zé)任11.1違約情形：任何一方未履行本合同約定的義務(wù)，均構(gòu)成違約。11.2違約責(zé)任承擔(dān)：違約方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。11.3違約賠償：違約金為違約金額的5%，賠償損失應(yīng)按實(shí)際損失計(jì)算。12.爭議解決12.1爭議解決方式：雙方發(fā)生爭議時(shí)，應(yīng)通過友好協(xié)商解決。12.2爭議解決機(jī)構(gòu)：如協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。12.3爭議解決程序：訴訟程序按照中華人民共和國民事訴訟法的規(guī)定執(zhí)行。13.合同變更與補(bǔ)充13.1合同變更條件：任何一方提出變更本合同內(nèi)容，經(jīng)雙方協(xié)商一致，可簽訂補(bǔ)充協(xié)議。13.2合同補(bǔ)充條款：補(bǔ)充條款與本合同具有同等法律效力。13.3合同變更或補(bǔ)充后的效力：合同變更或補(bǔ)充后的內(nèi)容，自雙方簽字蓋章之日起生效。14.通知與送達(dá)14.1通知方式：本合同項(xiàng)下的通知可采用書面形式，通過掛號(hào)信、特快專遞或電子郵件等方式發(fā)送。14.2送達(dá)地址：雙方的送達(dá)地址在本合同中明確約定。14.3送達(dá)時(shí)間：自發(fā)送通知之日起，2個(gè)工作日后視為送達(dá)。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念：在本合同中，“第三方”指除甲乙雙方外的任何個(gè)人、企業(yè)或其他組織，包括但不限于中介方、咨詢方、評(píng)估方、擔(dān)保方等。15.2第三方介入目的：第三方介入旨在協(xié)助甲乙雙方履行合同義務(wù)，提高合同履行的效率和質(zhì)量。15.3第三方介入方式：第三方介入可通過提供專業(yè)服務(wù)、技術(shù)支持、資金支持等方式實(shí)現(xiàn)。16.甲乙雙方與第三方的責(zé)任劃分16.1第三方責(zé)任：第三方根據(jù)其提供的專業(yè)服務(wù)或支持，承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任，具體包括但不限于：提供的服務(wù)或支持應(yīng)當(dāng)符合合同約定的標(biāo)準(zhǔn)和要求；對(duì)其提供的服務(wù)或支持的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性負(fù)責(zé)；對(duì)因其服務(wù)或支持產(chǎn)生的任何損失或損害承擔(dān)責(zé)任。根據(jù)合同約定獲得相應(yīng)的報(bào)酬；要求甲乙雙方提供必要的協(xié)助和便利；在合同約定的范圍內(nèi)，對(duì)合同履行進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo)。17.甲乙方額外條款及說明17.1甲方額外條款：甲方應(yīng)確保第三方提供的資料和信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性；甲方應(yīng)對(duì)第三方提供的服務(wù)或支持進(jìn)行監(jiān)督，確保其符合合同約定；甲方應(yīng)承擔(dān)第三方因提供虛假資料或信息而產(chǎn)生的責(zé)任。17.2乙方額外條款：乙方應(yīng)配合第三方提供必要的協(xié)助和便利；乙方應(yīng)對(duì)第三方提供的服務(wù)或支持進(jìn)行審查，確保其符合合同約定；乙方應(yīng)承擔(dān)第三方因提供的服務(wù)或支持不符合約定而產(chǎn)生的責(zé)任。18.第三方責(zé)任限額18.1責(zé)任限額定義：本合同中“責(zé)任限額”指第三方因履行合同義務(wù)而產(chǎn)生的賠償責(zé)任，以人民幣萬元為最高限額。18.2責(zé)任限額適用范圍：責(zé)任限額適用于第三方因提供的服務(wù)或支持不符合合同約定，給甲乙雙方造成損失的情況。18.3責(zé)任限額的調(diào)整：在合同履行過程中，如因市場變化、政策調(diào)整等原因?qū)е仑?zé)任限額不足以覆蓋損失，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，可對(duì)責(zé)任限額進(jìn)行調(diào)整。19.第三方變更與退出19.1第三方變更：在合同履行過程中，如因特殊情況需要更換第三方，甲乙雙方應(yīng)協(xié)商一致，并簽訂書面變更協(xié)議。19.2第三方退出：第三方因故退出合同，應(yīng)提前通知甲乙雙方，并按照合同約定進(jìn)行善后處理。20.第三方保密義務(wù)20.1第三方保密責(zé)任：第三方對(duì)本合同內(nèi)容以及甲乙雙方的商業(yè)秘密負(fù)有保密義務(wù)。20.2保密期限：保密期限自合同簽訂之日起至合同終止后年。20.3違反保密義務(wù)的處理：第三方違反保密義務(wù)，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。第三部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：1.債券發(fā)行申請(qǐng)文件要求：文件應(yīng)包含發(fā)行方的基本信息、債券發(fā)行方案、財(cái)務(wù)狀況、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等內(nèi)容。說明：該文件用于提交給中國證監(jiān)會(huì)進(jìn)行審核。2.債券發(fā)行文件要求：文件應(yīng)包括債券發(fā)行說明書、債券募集說明書、債券發(fā)行公告等。說明：該文件用于向投資者公布債券發(fā)行相關(guān)信息。3.承銷協(xié)議要求：協(xié)議應(yīng)詳細(xì)列明承銷方和發(fā)行方的權(quán)利義務(wù)，包括承銷費(fèi)用、期限、保密條款等。說明：該協(xié)議是承銷方和發(fā)行方之間簽訂的正式承銷合同。4.債券登記文件要求：文件應(yīng)包含債券登記申請(qǐng)表、債券持有人名冊(cè)、債券托管協(xié)議等。說明：該文件用于辦理債券登記和托管手續(xù)。5.債券還本付息計(jì)劃要求：計(jì)劃應(yīng)詳細(xì)列明還本付息的時(shí)間、金額、方式等。說明：該計(jì)劃用于指導(dǎo)債券還本付息的具體操作。6.第三方服務(wù)協(xié)議要求：協(xié)議應(yīng)明確第三方提供的服務(wù)內(nèi)容、費(fèi)用、期限、保密條款等。說明：該協(xié)議用于第三方介入合同履行時(shí)的具體操作。7.合同補(bǔ)充協(xié)議要求：協(xié)議應(yīng)詳細(xì)列明合同變更、補(bǔ)充的內(nèi)容。說明：該協(xié)議用于對(duì)合同內(nèi)容進(jìn)行補(bǔ)充或變更。8.爭議解決文件要求：文件應(yīng)包含爭議解決的方式、機(jī)構(gòu)、程序等內(nèi)容。說明：該文件用于解決合同履行過程中可能出現(xiàn)的爭議。9.合同終止文件要求：文件應(yīng)明確合同終止的原因、程序、后果等。說明：該文件用于合同終止后的善后處理。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.違約行為：甲方未按合同約定提供債券發(fā)行所需資料；乙方未按合同約定完成債券發(fā)行；第三方未按合同約定提供服務(wù)質(zhì)量；任何一方未按合同約定支付費(fèi)用；任何一方違反保密義務(wù)；任何一方未按合同約定履行其他義務(wù)。2.責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：違約方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等；違約金為違約金額的%；賠償損失應(yīng)按實(shí)際損失計(jì)算，包括直接損失和間接損失。3.違約示例說明：甲方未按合同約定在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提交債券發(fā)行申請(qǐng)文件，導(dǎo)致發(fā)行進(jìn)度延誤，乙方有權(quán)要求甲方支付違約金；乙方未按合同約定完成債券發(fā)行，導(dǎo)致發(fā)行失敗，甲方有權(quán)要求乙方賠償因發(fā)行失敗造成的損失；第三方提供的服務(wù)質(zhì)量不符合合同約定，導(dǎo)致甲乙雙方遭受損失，第三方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任；任何一方未按合同約定支付費(fèi)用，另一方有權(quán)要求支付逾期付款利息及違約金；任何一方違反保密義務(wù)，泄露對(duì)方商業(yè)秘密，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。全文完。2024年度企業(yè)債券發(fā)行承銷合同1本合同目錄一覽1.合同簽訂雙方基本信息1.1發(fā)行人信息1.2承銷商信息1.3合同簽訂日期1.4合同生效日期2.債券發(fā)行基本情況2.1債券發(fā)行規(guī)模2.2債券發(fā)行利率2.3債券發(fā)行期限2.4債券發(fā)行對(duì)象2.5債券發(fā)行價(jià)格3.承銷方式及承銷費(fèi)用3.1承銷方式3.2承銷費(fèi)用3.3承銷費(fèi)用支付方式4.債券發(fā)行程序4.1債券發(fā)行申請(qǐng)4.2債券發(fā)行審核4.3債券發(fā)行公告4.4債券發(fā)行登記5.承銷商責(zé)任與義務(wù)5.1承銷商承諾5.2承銷商銷售義務(wù)5.3承銷商信息披露義務(wù)5.4承銷商風(fēng)險(xiǎn)控制義務(wù)6.發(fā)行人責(zé)任與義務(wù)6.1發(fā)行人承諾6.2發(fā)行人信息披露義務(wù)6.3發(fā)行人支付義務(wù)6.4發(fā)行人風(fēng)險(xiǎn)控制義務(wù)7.債券發(fā)行風(fēng)險(xiǎn)及處理7.1債券發(fā)行風(fēng)險(xiǎn)概述7.2債券發(fā)行風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)7.3債券發(fā)行風(fēng)險(xiǎn)處理措施8.合同解除與終止8.1合同解除條件8.2合同終止條件8.3合同解除與終止程序9.違約責(zé)任9.1違約行為定義9.2違約責(zé)任承擔(dān)9.3違約責(zé)任承擔(dān)方式10.爭議解決10.1爭議解決方式10.2爭議解決機(jī)構(gòu)10.3爭議解決程序11.合同生效及變更11.1合同生效條件11.2合同變更程序11.3合同解除與終止條件12.合同附件12.1債券發(fā)行說明書12.2承銷商承銷協(xié)議12.3發(fā)行人承諾函12.4其他相關(guān)文件13.合同解釋13.1合同條款解釋13.2合同解釋原則13.3合同解釋效力14.其他約定事項(xiàng)14.1合同簽訂地14.2合同適用法律14.3合同簽訂代表資格14.4其他約定事項(xiàng)第一部分：合同如下：1.合同簽訂雙方基本信息1.1發(fā)行人信息1.1.1發(fā)行人全稱：________1.1.2發(fā)行人住所：________1.1.3發(fā)行人法定代表人：________1.1.4發(fā)行人聯(lián)系方式：________1.2承銷商信息1.2.1承銷商全稱：________1.2.2承銷商住所：________1.2.3承銷商法定代表人：________1.2.4承銷商聯(lián)系方式：________1.3合同簽訂日期：____年____月____日1.4合同生效日期：自雙方簽字蓋章之日起生效2.債券發(fā)行基本情況2.1債券發(fā)行規(guī)模：人民幣_(tái)___億元2.2債券發(fā)行利率：____%2.3債券發(fā)行期限：____年2.4債券發(fā)行對(duì)象：面向公眾投資者2.5債券發(fā)行價(jià)格：每張人民幣_(tái)___元3.承銷方式及承銷費(fèi)用3.1承銷方式：余額包銷3.2承銷費(fèi)用：人民幣_(tái)___億元，于合同簽訂后____個(gè)工作日內(nèi)支付3.3承銷費(fèi)用支付方式：銀行轉(zhuǎn)賬4.債券發(fā)行程序4.1債券發(fā)行申請(qǐng)：發(fā)行人應(yīng)向中國證監(jiān)會(huì)提交債券發(fā)行申請(qǐng)4.2債券發(fā)行審核：中國證監(jiān)會(huì)依法對(duì)債券發(fā)行申請(qǐng)進(jìn)行審核4.3債券發(fā)行公告：發(fā)行人應(yīng)在獲得中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)后發(fā)布債券發(fā)行公告4.4債券發(fā)行登記：發(fā)行人應(yīng)在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司辦理債券發(fā)行登記5.承銷商責(zé)任與義務(wù)5.1承銷商承諾：承銷商保證以誠信、公正、專業(yè)的態(tài)度完成承銷工作5.2承銷商銷售義務(wù)：承銷商應(yīng)按照合同約定完成債券銷售任務(wù)5.3承銷商信息披露義務(wù)：承銷商應(yīng)按照法律法規(guī)和合同約定披露相關(guān)信息5.4承銷商風(fēng)險(xiǎn)控制義務(wù)：承銷商應(yīng)采取有效措施控制債券發(fā)行風(fēng)險(xiǎn)6.發(fā)行人責(zé)任與義務(wù)6.1發(fā)行人承諾：發(fā)行人保證債券發(fā)行信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性6.2發(fā)行人信息披露義務(wù)：發(fā)行人應(yīng)按照法律法規(guī)和合同約定披露相關(guān)信息6.3發(fā)行人支付義務(wù)：發(fā)行人應(yīng)按照合同約定支付承銷費(fèi)用及其他相關(guān)費(fèi)用6.4發(fā)行人風(fēng)險(xiǎn)控制義務(wù)：發(fā)行人應(yīng)采取有效措施控制債券發(fā)行風(fēng)險(xiǎn)7.債券發(fā)行風(fēng)險(xiǎn)及處理7.1債券發(fā)行風(fēng)險(xiǎn)概述：債券發(fā)行過程中可能存在的風(fēng)險(xiǎn)包括市場風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)等7.2債券發(fā)行風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)：雙方應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況協(xié)商確定風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)比例7.3債券發(fā)行風(fēng)險(xiǎn)處理措施：雙方應(yīng)共同制定債券發(fā)行風(fēng)險(xiǎn)處理措施，包括但不限于：信息披露、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警、應(yīng)急處理等8.合同解除與終止8.1合同解除條件8.1.1發(fā)生不可抗力事件，致使合同無法履行8.1.2發(fā)生一方違約，經(jīng)對(duì)方催告后在合理期限內(nèi)仍未履行8.1.3一方違反保密義務(wù)，泄露對(duì)方商業(yè)秘密8.2合同終止條件8.2.1債券發(fā)行完成，承銷義務(wù)終止8.2.2合同約定的其他終止條件8.3合同解除與終止程序8.3.1解除合同應(yīng)書面通知對(duì)方，并說明解除原因9.違約責(zé)任9.1違約行為定義9.1.1發(fā)行人未按約定支付承銷費(fèi)用9.1.2承銷商未按約定完成債券銷售任務(wù)9.1.3一方違反保密義務(wù)，造成對(duì)方損失9.2違約責(zé)任承擔(dān)9.2.1違約方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，賠償對(duì)方損失9.2.2違約責(zé)任承擔(dān)方式包括但不限于：支付違約金、賠償損失9.3違約責(zé)任承擔(dān)方式9.3.1違約金：按照合同約定比例計(jì)算9.3.2賠償損失：根據(jù)實(shí)際損失計(jì)算10.爭議解決10.1爭議解決方式10.1.1通過協(xié)商解決10.1.2協(xié)商不成的，提交合同簽訂地人民法院訴訟10.2爭議解決機(jī)構(gòu)10.2.1無特殊約定，提交合同簽訂地人民法院10.3爭議解決程序10.3.1雙方應(yīng)在收到爭議通知之日起____個(gè)工作日內(nèi)提交書面答辯10.3.2法院審理程序按照《中華人民共和國民事訴訟法》的規(guī)定進(jìn)行11.合同生效及變更11.1合同生效條件11.1.1雙方簽字蓋章11.1.2合同內(nèi)容符合法律法規(guī)11.2合同變更程序11.2.1變更合同應(yīng)書面通知對(duì)方，并說明變更原因11.2.2變更后的合同經(jīng)雙方簽字蓋章后生效11.3合同解除與終止條件11.3.1一方違約，經(jīng)對(duì)方催告后在合理期限內(nèi)仍未履行11.3.2合同約定的其他解除與終止條件12.合同附件12.1債券發(fā)行說明書12.2承銷商承銷協(xié)議12.3發(fā)行人承諾函12.4其他相關(guān)文件13.合同解釋13.1合同條款解釋13.1.1合同條款應(yīng)按照其字面意思進(jìn)行解釋13.1.2對(duì)合同條款有不同理解時(shí)，應(yīng)考慮合同目的和雙方意思13.2合同解釋原則13.2.1合同解釋應(yīng)遵循公平、誠實(shí)信用原則13.2.2合同解釋應(yīng)考慮合同背景和行業(yè)慣例13.3合同解釋效力13.3.1合同解釋的效力以不違背法律法規(guī)為前提13.3.2合同解釋的效力以雙方簽字蓋章的文件為準(zhǔn)14.其他約定事項(xiàng)14.1合同簽訂地：________14.2合同適用法律：中華人民共和國法律14.3合同簽訂代表資格：雙方簽字蓋章的代表應(yīng)具有相應(yīng)的授權(quán)14.4其他約定事項(xiàng)：雙方在合同中約定的其他事項(xiàng)，包括但不限于：知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸屬、保密條款等第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方的概念15.1.1第三方是指除甲乙雙方以外的，為合同履行提供協(xié)助或服務(wù)的自然人、法人或其他組織。15.2第三方介入的情形15.2.1在合同履行過程中，甲乙雙方可以邀請(qǐng)第三方提供專業(yè)服務(wù)，如法律咨詢、審計(jì)、評(píng)估等。15.3第三方介入的程序15.3.1甲乙雙方應(yīng)共同決定是否邀請(qǐng)第三方介入，并簽訂三方協(xié)議。16.第三方責(zé)任限額16.1第三方責(zé)任限額的確定16.1.1第三方責(zé)任限額應(yīng)根據(jù)第三方的專業(yè)能力、服務(wù)質(zhì)量及合同約定確定。16.2第三方責(zé)任限額的約定16.2.1三方協(xié)議中應(yīng)明確第三方的責(zé)任限額，包括但不限于賠償責(zé)任、違約責(zé)任等。16.3第三方責(zé)任限額的調(diào)整16.3.1在合同履行過程中，如第三方責(zé)任限額不足以覆蓋潛在風(fēng)險(xiǎn)，甲乙雙方可協(xié)商調(diào)整。17.第三方權(quán)利與義務(wù)17.1第三方權(quán)利17.1.1第三方有權(quán)根據(jù)合同約定收取服務(wù)費(fèi)用。17.1.2第三方有權(quán)要求甲乙雙方提供必要的資料和信息。17.2第三方義務(wù)17.2.1第三方應(yīng)按照合同約定提供專業(yè)、高效的服務(wù)。17.2.2第三方應(yīng)保守甲乙雙方的商業(yè)秘密。18.第三方與其他各方的劃分說明18.1第三方與甲方的劃分18.1.1第三方僅對(duì)甲方承擔(dān)合同約定的責(zé)任，甲方對(duì)第三方承擔(dān)責(zé)任的行為不承擔(dān)責(zé)任。18.2第三方與乙方的劃分18.2.1第三方僅對(duì)乙方承擔(dān)合同約定的責(zé)任，乙方對(duì)第三方承擔(dān)責(zé)任的行為不承擔(dān)責(zé)任。18.3第三方與甲乙雙方共同責(zé)任的劃分18.3.1如第三方在履行合同過程中存在過錯(cuò)，導(dǎo)致甲乙雙方均受到損失，甲乙雙方應(yīng)根據(jù)損失大小及過錯(cuò)程度分擔(dān)責(zé)任。19.第三方介入時(shí)的額外條款及說明19.1額外條款的簽訂19.1.1在第三方介入時(shí)，甲乙雙方應(yīng)與第三方簽訂三方協(xié)議，明確各方的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任。19.2額外條款的內(nèi)容a)第三方的名稱、住所、法定代表人等信息；b)第三方的服務(wù)內(nèi)容、期限、標(biāo)準(zhǔn)；c)第三方的責(zé)任限額；d)第三方的權(quán)利和義務(wù)；e)甲乙雙方的權(quán)利和義務(wù)；f)違約責(zé)任；g)爭議解決方式；h)其他約定事項(xiàng)。19.3額外條款的生效19.3.1三方協(xié)議經(jīng)甲乙雙方和第三方簽字蓋章后生效。20.第三方介入后的合同履行20.1第三方介入后，甲乙雙方應(yīng)按照合同約定和三方協(xié)議的約定履行合同義務(wù)。20.2第三方介入后，如合同履行過程中出現(xiàn)爭議，甲乙雙方應(yīng)通過協(xié)商解決，協(xié)商不成的，可按照合同約定的爭議解決方式處理。20.3第三方介入后，如第三方在履行合同過程中存在過錯(cuò)，導(dǎo)致甲乙雙方均受到損失，甲乙雙方應(yīng)根據(jù)損失大小及過錯(cuò)程度分擔(dān)責(zé)任，第三方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。第三部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：1.債券發(fā)行說明書詳細(xì)要求：包括債券發(fā)行的基本情況、發(fā)行條件、發(fā)行程序、風(fēng)險(xiǎn)提示等內(nèi)容。說明：該說明書是投資者了解債券發(fā)行的重要文件，應(yīng)確保內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。2.承銷商承銷協(xié)議詳細(xì)要求：包括承銷商的承銷方式、承銷費(fèi)用、承銷義務(wù)、違約責(zé)任等內(nèi)容。說明：該協(xié)議是甲乙雙方與承銷商之間權(quán)利義務(wù)關(guān)系的約定，應(yīng)確保條款明確、具體。3.發(fā)行人承諾函詳細(xì)要求：包括發(fā)行人對(duì)債券發(fā)行信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性的承諾。說明：該承諾函是發(fā)行人對(duì)投資者的一種保障，應(yīng)確保承諾內(nèi)容真實(shí)可靠。4.三方協(xié)議詳細(xì)要求：包括甲乙雙方與第三方之間的權(quán)利、義務(wù)、責(zé)任等內(nèi)容。說明：該協(xié)議是甲乙雙方與第三方合作的重要文件，應(yīng)確保條款明確、具體。5.法律意見書詳細(xì)要求：包括律師對(duì)合同合法性、合規(guī)性等方面的意見。說明：該法律意見書是對(duì)合同合法性的重要保障，應(yīng)確保意見專業(yè)、權(quán)威。6.財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告詳細(xì)要求：包括審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)發(fā)行人財(cái)務(wù)狀況的審計(jì)結(jié)果。說明：該報(bào)告是對(duì)發(fā)行人財(cái)務(wù)狀況的公開，應(yīng)確保報(bào)告真實(shí)、客觀。7.信用評(píng)級(jí)報(bào)告詳細(xì)要求：包括評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)對(duì)發(fā)行人信用狀況的評(píng)級(jí)結(jié)果。說明：該報(bào)告是對(duì)發(fā)行人信用狀況的評(píng)估，應(yīng)確保評(píng)級(jí)結(jié)果公正、準(zhǔn)確。8.其他相關(guān)文件詳細(xì)要求：包括但不限于合同簽訂地證明、授權(quán)委托書、付款憑證等。說明：其他相關(guān)文件是合同履行的重要憑證，應(yīng)確保文件真實(shí)、有效。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.違約行為違約方未按約定支付承銷費(fèi)用承銷商未按約定完成債券銷售任務(wù)一方違反保密義務(wù)，泄露對(duì)方商業(yè)秘密第三方未按約定提供專業(yè)服務(wù)發(fā)行人未按約定披露信息2.違約責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)違約方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，賠償對(duì)方損失違約責(zé)任承擔(dān)方式包括但不限于：支付違約金、賠償損失違約責(zé)任限額根據(jù)合同約定或第三方協(xié)議確定3.違約責(zé)任示例說明示例1：承銷商未按約定完成債券銷售任務(wù)，應(yīng)支付違約金人民幣_(tái)___萬元。示例2：發(fā)行人未按約定披露信息，導(dǎo)致投資者損失人民幣_(tái)___萬元，發(fā)行人應(yīng)賠償投資者損失。示例3：第三方未按約定提供專業(yè)服務(wù)，造成甲乙雙方損失人民幣_(tái)___萬元，第三方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。全文完。2024年度企業(yè)債券發(fā)行承銷合同2本合同目錄一覽1.合同簽訂雙方基本信息1.1發(fā)行人基本信息1.2承銷商基本信息2.債券發(fā)行條款2.1債券發(fā)行規(guī)模2.2債券發(fā)行價(jià)格2.3債券票面利率2.4債券期限2.5債券付息方式2.6債券擔(dān)保情況3.承銷方式與責(zé)任3.1承銷方式3.2承銷責(zé)任3.3承銷費(fèi)用4.發(fā)行程序4.1發(fā)行申請(qǐng)4.2發(fā)行審批4.3發(fā)行公告4.4募集資金到位5.銷售安排5.1銷售計(jì)劃5.2銷售渠道5.3銷售期限6.發(fā)行風(fēng)險(xiǎn)提示6.1市場風(fēng)險(xiǎn)6.2法律風(fēng)險(xiǎn)6.3政策風(fēng)險(xiǎn)7.合同履行期限7.1合同生效日期7.2合同履行期限8.合同解除與終止8.1合同解除條件8.2合同終止條件9.違約責(zé)任9.1違約情形9.2違約責(zé)任10.爭議解決10.1爭議解決方式10.2爭議解決機(jī)構(gòu)11.合同附件11.1附件一：債券發(fā)行說明書11.2附件二：債券承銷協(xié)議11.3附件三：發(fā)行人財(cái)務(wù)報(bào)表12.合同生效與備案12.1合同生效條件12.2合同備案13.其他約定事項(xiàng)13.1保密條款13.2不可抗力條款13.3通知方式14.合同簽署與生效日期第一部分：合同如下：1.合同簽訂雙方基本信息1.1發(fā)行人基本信息1.1.1發(fā)行人全稱：____________________1.1.2發(fā)行人住所：____________________1.1.3發(fā)行人法定代表人：____________________1.1.4發(fā)行人聯(lián)系電話：____________________1.1.5發(fā)行人電子郵箱：____________________1.2承銷商基本信息1.2.1承銷商全稱：____________________1.2.2承銷商住所：____________________1.2.3承銷商法定代表人：____________________1.2.4承銷商聯(lián)系電話：____________________1.2.5承銷商電子郵箱：____________________2.債券發(fā)行條款2.1債券發(fā)行規(guī)模：人民幣_(tái)___________________元2.2債券發(fā)行價(jià)格：人民幣_(tái)___________________元/張2.3債券票面利率：____________________%2.4債券期限：____________________年2.5債券付息方式：每年付息一次2.6債券擔(dān)保情況：無擔(dān)保3.承銷方式與責(zé)任3.1承銷方式：代銷承銷3.2承銷責(zé)任：承銷商負(fù)責(zé)在規(guī)定期限內(nèi)完成債券發(fā)行，確保發(fā)行成功3.3承銷費(fèi)用：人民幣_(tái)___________________元，由發(fā)行人支付4.發(fā)行程序4.1發(fā)行申請(qǐng)：發(fā)行人向證監(jiān)會(huì)提交債券發(fā)行申請(qǐng)4.2發(fā)行審批：證監(jiān)會(huì)審核發(fā)行申請(qǐng)并作出批準(zhǔn)或不予批準(zhǔn)的決定4.3發(fā)行公告：發(fā)行人發(fā)布債券發(fā)行公告4.4募集資金到位：債券發(fā)行完成后，募集資金及時(shí)到位5.銷售安排5.1銷售計(jì)劃：承銷商將在發(fā)行公告發(fā)布后____________________個(gè)工作日內(nèi)完成債券銷售5.2銷售渠道：通過銀行間債券市場、柜臺(tái)市場等渠道進(jìn)行銷售5.3銷售期限：____________________個(gè)工作日6.發(fā)行風(fēng)險(xiǎn)提示6.1市場風(fēng)險(xiǎn)：債券價(jià)格受市場供求關(guān)系、利率變動(dòng)等因素影響，存在價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)6.2法律風(fēng)險(xiǎn)：債券發(fā)行受相關(guān)法律法規(guī)約束，存在法律風(fēng)險(xiǎn)6.3政策風(fēng)險(xiǎn)：債券發(fā)行受國家政策影響，存在政策風(fēng)險(xiǎn)7.合同履行期限7.1合同生效日期：自雙方簽字蓋章之日起生效7.2合同履行期限：自合同生效之日起至債券發(fā)行完畢止8.合同解除與終止8.1合同解除條件8.1.1雙方協(xié)商一致8.1.2發(fā)行人出現(xiàn)嚴(yán)重違約行為8.1.3承銷商出現(xiàn)嚴(yán)重違約行為8.2合同終止條件8.2.1債券發(fā)行完畢8.2.2合同約定的解除條件成就8.2.3合同履行期限屆滿且無續(xù)簽意向9.違約責(zé)任9.1違約情形9.1.1發(fā)行人未按時(shí)完成債券發(fā)行9.1.2承銷商未按時(shí)完成債券銷售9.1.3發(fā)行人提供虛假信息或隱瞞重要事實(shí)9.1.4承銷商未履行承銷責(zé)任9.2違約責(zé)任9.2.1發(fā)行人應(yīng)承擔(dān)違約金，違約金金額為人民幣_(tái)___________________元9.2.2承銷商應(yīng)承擔(dān)違約金，違約金金額為人民幣_(tái)___________________元9.2.3雙方應(yīng)承擔(dān)因其違約行為給對(duì)方造成的損失，包括但不限于直接損失和間接損失10.爭議解決10.1爭議解決方式10.1.1雙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決爭議10.1.2若協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟10.2爭議解決機(jī)構(gòu)10.2.1合同簽訂地為____________________市10.2.2爭議解決機(jī)構(gòu)為____________________市人民法院11.合同附件11.1附件一：債券發(fā)行說明書11.1.1附件一應(yīng)詳細(xì)說明債券發(fā)行的基本情況、風(fēng)險(xiǎn)提示等內(nèi)容11.2附件二：債券承銷協(xié)議11.2.1附件二應(yīng)明確雙方的權(quán)利義務(wù)、承銷費(fèi)用、違約責(zé)任等內(nèi)容11.3附件三：發(fā)行人財(cái)務(wù)報(bào)表11.3.1附件三應(yīng)包括發(fā)行人最近三年的財(cái)務(wù)報(bào)表，以證明其財(cái)務(wù)狀況良好12.合同生效與備案12.1合同生效條件12.1.1雙方簽字蓋章12.1.2合同符合法律法規(guī)要求12.2合同備案12.2.1雙方應(yīng)將合同報(bào)相關(guān)監(jiān)管部門備案12.2.2備案手續(xù)齊全，備案日期為____________________13.其他約定事項(xiàng)13.1保密條款13.1.1雙方對(duì)本合同內(nèi)容負(fù)有保密義務(wù)，未經(jīng)對(duì)方同意，不得向任何第三方泄露13.2不可抗力條款13.2.1因不可抗力導(dǎo)致合同無法履行或部分履行，雙方互不承擔(dān)責(zé)任13.3通知方式13.3.1除非另有約定，所有通知應(yīng)以書面形式發(fā)送至對(duì)方指定的地址或電子郵箱14.合同簽署與生效日期14.1合同簽署14.1.1本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，自雙方簽字蓋章之日起生效14.2生效日期14.2.1本合同自____________________年____________________月____________________日生效第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定義15.1.1本合同中“第三方”指除甲乙雙方以外的其他參與合同履行、監(jiān)督或提供專業(yè)服務(wù)的個(gè)人或機(jī)構(gòu)，包括但不限于中介機(jī)構(gòu)、審計(jì)機(jī)構(gòu)、律師事務(wù)所、評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)等。15.2第三方介入原因1.合同履行需要第三方提供專業(yè)服務(wù)；2.甲乙雙方協(xié)商一致，認(rèn)為第三方介入有利于合同履行；3.法律法規(guī)或監(jiān)管要求第三方介入。15.3第三方選擇與授權(quán)15.3.1第三方的選擇由甲乙雙方協(xié)商確定，并書面授權(quán)；15.3.2第三方應(yīng)在接到授權(quán)通知后，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成相關(guān)服務(wù)或工作。16.第三方責(zé)任16.1第三方責(zé)任限額16.1.1第三方的責(zé)任限額由甲乙雙方在合同中約定，具體金額為人民幣_(tái)___________________元；16.1.2第三方的責(zé)任限額不包括因其故意或重大過失導(dǎo)致的損失。16.2第三方責(zé)任范圍16.2.1第三方在其專業(yè)服務(wù)或工作中的責(zé)任范圍僅限于其提供服務(wù)或工作的內(nèi)容，不包括因甲乙雙方或其他第三方原因?qū)е碌膿p失。17.第三方與其他各方的劃分17.1第三方與甲方的劃分17.1.1第三方對(duì)甲方承擔(dān)責(zé)任，甲方對(duì)第三方承擔(dān)監(jiān)督和協(xié)調(diào)責(zé)任；17.1.2甲方應(yīng)向第三方提供必要的工作條件和信息，并確保第三方的工作順利進(jìn)行。17.2第三方與乙方的劃分17.2.1第三方對(duì)乙方承擔(dān)責(zé)任，乙方對(duì)第三方承擔(dān)監(jiān)督和協(xié)