歐盟中國(guó)商會(huì)：2024-2025中國(guó)企業(yè)在歐盟發(fā)展報(bào)告

目錄第二部分中企在歐經(jīng)營(yíng)情況及營(yíng)商環(huán)境綜合評(píng)價(jià)第五章：《外國(guó)補(bǔ)貼法規(guī)（FSR）》及相關(guān)調(diào)查嚴(yán)重打擊中企在歐運(yùn)營(yíng)的 第六章：中企擔(dān)憂歐盟進(jìn)一步推動(dòng)數(shù)字領(lǐng)域的泛政治化和泛安全化，產(chǎn)業(yè)脫鉤及標(biāo)第八章：企業(yè)可持續(xù)發(fā)展相關(guān)立法相繼出臺(tái)，在歐中企擔(dān)第四部分在歐中企對(duì)于營(yíng)商環(huán)境的關(guān)切和建議 及經(jīng)濟(jì)安全原因進(jìn)一步排除中國(guó)廠商成為中企參與歐盟 結(jié)束語(yǔ)001寄語(yǔ)年的重要?dú)v史時(shí)刻。在過(guò)去的50年間，在中歐雙方無(wú)數(shù)政治家、學(xué)者、企業(yè)家和廣大民眾的共同努力下，中歐雙方在經(jīng)貿(mào)合作、政治互信等方面取術(shù)合作不斷成為雙方經(jīng)貿(mào)合作的新亮點(diǎn)，在促進(jìn)雙方經(jīng)貿(mào)增長(zhǎng)的同時(shí)， 002投資和就業(yè)機(jī)會(huì)的同時(shí)，也在產(chǎn)業(yè)升級(jí)、技術(shù)革新和可持續(xù)發(fā)展方秉承“傾聽聲音、做好服務(wù)、樹立形象”的宗旨，歐盟中易壁壘等重要議題的聲音與建議，全方位助力中企更好適應(yīng)歐洲道阻且長(zhǎng)，行則將至，行而不輟，未來(lái)可期。中企在企始終保持著堅(jiān)定的決心和希望，愿與各方有識(shí)之士一道通過(guò)各美其美，美人之美，和而不同，美美與共。中歐在歷史、制度、發(fā)展路徑上的差異，人類命運(yùn)共同體。不畏浮云遮望眼，風(fēng)物長(zhǎng)宜放眼量，值此中歐即將慶祝建交50周年的重要時(shí)刻，中國(guó)企業(yè)愿攜手歐盟伙伴，共同為中歐關(guān)系的長(zhǎng)003寄語(yǔ)在當(dāng)下地緣政治震蕩中，歐盟和中國(guó)對(duì)彼此仍然都非常重要。歐洲是一個(gè)具有吸引力、開放性和透明性的市場(chǎng)，在歐盟區(qū)域內(nèi)實(shí)行單一市場(chǎng)的規(guī)則。盡管市場(chǎng)增長(zhǎng)預(yù)期較為悲觀且不確定，但歐盟的高人均GDP（按按購(gòu)買力平價(jià)計(jì)算，約為60,000美元，對(duì)比美國(guó)的然而，世界已經(jīng)改變。首先是2018年特朗普總統(tǒng)第一屆政府引發(fā)的關(guān)稅戰(zhàn)，隨后是新冠疫情危機(jī)，再到烏克蘭危機(jī)。供應(yīng)鏈的重構(gòu)和調(diào)整、經(jīng)濟(jì)和戰(zhàn)略主權(quán)問(wèn)題的提升（尤其是針對(duì)關(guān)鍵能源和其他資源的獲?。?，加之國(guó)內(nèi)和國(guó)際政策日益增加的不確定性，正在重塑中中國(guó)企業(yè)和歐盟企業(yè)各自的立場(chǎng)、其背后的市場(chǎng)和戰(zhàn)略在數(shù)十年來(lái)首次發(fā)生了改變，且中國(guó)企業(yè)面臨著無(wú)論是從體量還是價(jià)格方面來(lái)說(shuō)都更加困難的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)環(huán)境。而他們正在以 004“中國(guó)速度和敏捷性”迅速重新定位：工業(yè)現(xiàn)代化、低碳和高附加值成為新的準(zhǔn)則。這也得到了中國(guó)政府鼓勵(lì)融資政策的支持，同時(shí)也有條件收緊以避免產(chǎn)能過(guò)剩和泡沫，例如針對(duì)太陽(yáng)能光伏制造的新資本要求，或是對(duì)新增鋼鐵生產(chǎn)能力的限制。中國(guó)企業(yè)正在擺脫舊有的出口導(dǎo)向型全球化模式，越來(lái)越多地在目的地市場(chǎng)或附近建立生產(chǎn)基地，而歐盟為中企的首選在國(guó)內(nèi)，中國(guó)企業(yè)正在一個(gè)增長(zhǎng)較慢的市場(chǎng)中經(jīng)歷著激烈的競(jìng)爭(zhēng)。就像在國(guó)際市場(chǎng)中一樣，舊有的發(fā)展模式不再有效：專注于營(yíng)收增長(zhǎng)、新渠道以及連續(xù)增長(zhǎng)的市場(chǎng)已經(jīng)一去不復(fù)返。因此，他們正在進(jìn)行業(yè)務(wù)合理化改革，并追求更高的附加值，瞄準(zhǔn)高端市場(chǎng)。例如，原材料公司從為建筑市場(chǎng)提供的中間產(chǎn)品，轉(zhuǎn)向諸如航空航天、汽車或能源設(shè)備等高端應(yīng)用在華經(jīng)營(yíng)的外國(guó)公司面臨的情況并無(wú)不同。過(guò)去15年來(lái)，羅蘭貝格一直與中國(guó)歐盟商會(huì)合作，進(jìn)行對(duì)在華歐洲企業(yè)的商業(yè)信心調(diào)查。曾有多年，在中國(guó)投資的歐洲企業(yè)一直反饋存在市場(chǎng)準(zhǔn)入受限、公平公正性、知識(shí)產(chǎn)權(quán)挑戰(zhàn)等問(wèn)題。雖然這些問(wèn)題中的一些仍然存在，但隨著市場(chǎng)的進(jìn)一步開放，情況有所改善。歐盟企業(yè)現(xiàn)在的核心擔(dān)憂已變成中國(guó)市場(chǎng)增長(zhǎng)放緩，以及來(lái)自中國(guó)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)加劇。中國(guó)企業(yè)在許多市場(chǎng)的高端領(lǐng)域憑借優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和定價(jià)這形成了一個(gè)閉環(huán)，且呼應(yīng)了羅蘭貝格對(duì)中國(guó)企業(yè)在國(guó)內(nèi)和國(guó)際上戰(zhàn)略轉(zhuǎn)變的分析。我們可以越來(lái)越明顯地觀察到，歐盟中國(guó)商會(huì)與中國(guó)歐盟商會(huì)報(bào)告內(nèi)容之間的對(duì)稱性令人震驚……而且這是一個(gè)問(wèn)題！這種現(xiàn)象反映著雙方共同努力解決或緩解問(wèn)題、向前邁進(jìn)的必要中歐之間的經(jīng)濟(jì)關(guān)系確實(shí)面臨新的挑戰(zhàn)，并且未來(lái)充滿不確定性。歐盟的官方立場(chǎng)將中國(guó)認(rèn)定為合作伙伴、競(jìng)爭(zhēng)者和制度性對(duì)手——中國(guó)與歐盟的企業(yè)必須在這三種理念之間謹(jǐn)慎這種外交的“三聯(lián)畫”與美國(guó)對(duì)中國(guó)的單一立場(chǎng)形成對(duì)比：即僅是對(duì)手，且試圖削弱或徹底消除競(jìng)爭(zhēng)。即將上任的美國(guó)政府計(jì)劃實(shí)施的“美國(guó)優(yōu)先”保護(hù)主義和孤立主義議程如果005確認(rèn)執(zhí)行，那么它將推動(dòng)一系列激進(jìn)的政策，使中國(guó)產(chǎn)品，特別是代表中國(guó)創(chuàng)新和技術(shù)進(jìn)步而歐盟的策略截然不同。所謂的“制度性對(duì)手”推動(dòng)了經(jīng)濟(jì)和戰(zhàn)略主權(quán)以及國(guó)家安全領(lǐng)域新政策的制定，這些都是中國(guó)和中國(guó)企業(yè)所熟知的領(lǐng)域，因此也很容易理解——但它們代表著新的不能逾越的紅線的出現(xiàn)。“伙伴和競(jìng)爭(zhēng)者”部分則需要談判。歐盟不是美國(guó)，歐盟不是一個(gè)針對(duì)對(duì)手實(shí)施行動(dòng)的國(guó)家。歐盟是一個(gè)擁有強(qiáng)大而根深蒂固自由經(jīng)濟(jì)價(jià)值觀和原則然而，公平競(jìng)爭(zhēng)是歐盟市場(chǎng)準(zhǔn)入的前提條件：歐盟目前對(duì)中國(guó)電動(dòng)汽車進(jìn)行的反補(bǔ)貼調(diào)查和關(guān)稅旨在以一種非常具體的方法應(yīng)對(duì)被認(rèn)為是扭曲了的競(jìng)爭(zhēng)局面，并推動(dòng)持續(xù)談判以達(dá)成一個(gè)平衡的協(xié)議。同樣，經(jīng)常被批評(píng)的碳邊境調(diào)節(jié)機(jī)制是歐盟向世界發(fā)出的一個(gè)信號(hào)，即它為自己設(shè)定了低碳含量的標(biāo)準(zhǔn)，任何進(jìn)入歐盟單一市場(chǎng)的商品要么在其原產(chǎn)國(guó)承擔(dān)類似費(fèi)用，要么在歐洲被征收費(fèi)用。中國(guó)2024年重啟的排放交易市場(chǎng)，以及泰國(guó)和新加坡即將實(shí)展望未來(lái)，當(dāng)前商業(yè)環(huán)境趨勢(shì)以及普遍存在的不確定性要求在歐盟運(yùn)營(yíng)的中國(guó)企業(yè)調(diào)整其商業(yè)模式。本地化是成功歐洲戰(zhàn)略的關(guān)鍵特征。中企可以通過(guò)技術(shù)與知識(shí)共享、本地創(chuàng)新（無(wú)論如何都是適應(yīng)當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)特性的必要條件）、創(chuàng)造就業(yè)、稅收貢獻(xiàn)和當(dāng)?shù)貎r(jià)值創(chuàng)造樹立正面形象和聲譽(yù)等方式，使企業(yè)對(duì)于歐盟本地生態(tài)有所助益，特別是在歐洲地方政府資源短缺的情況下。此外，精確的價(jià)值鏈定位尤為重要，中國(guó)企業(yè)需要思考是通過(guò)自有品牌直接面向終端用戶市場(chǎng)，還是作為強(qiáng)勢(shì)歐洲品牌背后的高附加值供應(yīng)商。與當(dāng)?shù)仄髽I(yè)合作，甚至發(fā)我們?cè)?jiàn)證類似的伙伴關(guān)系發(fā)生在謀求于競(jìng)爭(zhēng)激烈的中國(guó)市場(chǎng)中取得一席之地的歐洲企業(yè)身我們希望這份報(bào)告能夠幫助企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)層以及中歐雙方的政策制定者理解在歐中企的關(guān)切。中國(guó)企業(yè)和歐盟企業(yè)在雙方市場(chǎng)面臨的經(jīng)濟(jì)環(huán)境和地緣政治不確定性的對(duì)稱性增強(qiáng)，我 006摘要在當(dāng)前百年未有之大變局之中，中歐之間經(jīng)貿(mào)合作歐間的貿(mào)易總額減少了14%，中歐雙方仍互為第二大貿(mào)易伙伴，關(guān)系穩(wěn)固。然而，對(duì)于在歐中企來(lái)說(shuō)，過(guò)去一年業(yè)務(wù)發(fā)展并非坦途，且未來(lái)的前景也不甚從整體反饋來(lái)看，“不確定性”成為當(dāng)前在歐中企運(yùn)營(yíng)的關(guān)鍵詞。調(diào)研中，78%的企錄得營(yíng)收增長(zhǎng)，較2022年的90%大幅下跌。中企普遍反饋泛政治化對(duì)商業(yè)領(lǐng)域影響不可小覷，加之歐盟各類政策出臺(tái)，企業(yè)疲于應(yīng)對(duì)，在潛在風(fēng)險(xiǎn)增多的國(guó)企業(yè)的形象，影響歐盟合作伙伴的態(tài)度，進(jìn)而在競(jìng)爭(zhēng)中的優(yōu)勢(shì)被削減。60%的受訪企業(yè)認(rèn)為當(dāng)前歐盟“對(duì)華負(fù)面情緒強(qiáng)”，64%的中企表示曾在業(yè)務(wù)開展中遇到過(guò)與他國(guó)企業(yè)差全球政治格局復(fù)雜化、歐盟及成員國(guó)對(duì)華政策不穩(wěn)定和歐盟自身政治007中企反饋歐盟強(qiáng)調(diào)經(jīng)濟(jì)安全使政治問(wèn)題泛化到商業(yè)領(lǐng)域：93%的在歐中企反饋歐盟的經(jīng)濟(jì)安全態(tài)度給企業(yè)運(yùn)營(yíng)帶來(lái)影響，打擊商業(yè)信心。呼吁歐盟堅(jiān)守“在商言商”國(guó)補(bǔ)貼法規(guī)(FSR)》給公司運(yùn)營(yíng)帶來(lái)直接或間接負(fù)面影響。中企呼吁歐盟明確調(diào)查觸發(fā)條件，對(duì)于判定為補(bǔ)貼的范圍進(jìn)行合理界定，并審慎使用突襲檢查的手段，以能夠中企反饋歐盟數(shù)字領(lǐng)域泛政治化、泛安全化風(fēng)險(xiǎn)加劇，恐阻礙數(shù)字化進(jìn)程：數(shù)字化本是中歐雙方戰(zhàn)略合作領(lǐng)域之一，但89%的中國(guó)ICT企業(yè)反饋數(shù)據(jù)及網(wǎng)絡(luò)安全政治化風(fēng)險(xiǎn)已對(duì)其在歐業(yè)務(wù)開展產(chǎn)生影響。中企建議歐盟保障對(duì)中國(guó)企業(yè)公無(wú)歧視的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境，并基于可驗(yàn)證、可測(cè)試、基于證據(jù)的技術(shù)認(rèn)證評(píng)估管理網(wǎng)絡(luò)安全中企認(rèn)為歐盟對(duì)中國(guó)新能源車反補(bǔ)貼調(diào)查傷害歐盟產(chǎn)業(yè)環(huán)投資信心下降。歐盟的汽車業(yè)界人士也對(duì)加征反補(bǔ)貼關(guān)稅表示反對(duì)，對(duì)于歐盟自身產(chǎn)業(yè)發(fā)展無(wú)益。另外，其他領(lǐng)域的中企也表示歐盟此舉給中企帶來(lái)負(fù)面影響。中企期盼中企遵從企業(yè)可持續(xù)發(fā)展盡職調(diào)查，但認(rèn)為合規(guī)成本大且不確定性強(qiáng)：62%的企業(yè)認(rèn)為當(dāng)前在歐盟運(yùn)營(yíng)合規(guī)成本高，68%的企業(yè)反饋《企業(yè)可持續(xù)盡職調(diào)查指令的同時(shí)，希望歐盟保障信息披露要求范圍合理化，且對(duì)于合規(guī)與否的要求標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行明 008同往年一樣，本報(bào)告通過(guò)調(diào)研對(duì)在歐中企面臨的營(yíng)商環(huán)境進(jìn)行量化評(píng)估。今年，在政治環(huán)境、經(jīng)濟(jì)及產(chǎn)業(yè)環(huán)境、人才環(huán)境、科研環(huán)境、基礎(chǔ)設(shè)置及面的基礎(chǔ)上，為反映近年來(lái)中企在歐所面臨的日益突出的營(yíng)商評(píng)估模型。根據(jù)調(diào)研結(jié)果，23%認(rèn)為當(dāng)前在歐盟面臨的營(yíng)商環(huán)境差，52%認(rèn)為一般，68%另一方面，中企秉承長(zhǎng)期主義，“在歐洲、為歐洲”初心不變。21%的受訪中盟視為除中國(guó)外最重要的區(qū)域市場(chǎng)，另有53%為助力中企在歐發(fā)展，本年度旗艦報(bào)告匯集受訪企業(yè)意見(jiàn)，面向政府與在歐中企提出共283項(xiàng)詳細(xì)倡議及建議，覆蓋范圍更全面、內(nèi)容更具體、舉措兼具實(shí)操性，希望能夠反009 0102023年為中國(guó)與歐盟建立全面戰(zhàn)略伙伴關(guān)系20周年，2024年，雙方開啟深度合作新篇章。在世界動(dòng)蕩加劇的大環(huán)境下，中歐之間經(jīng)貿(mào)合作的重要性愈加顯著。雖然今年以來(lái)經(jīng)貿(mào)領(lǐng)域摩擦增多，雙方價(jià)值觀差異客觀存在，但雙方堅(jiān)持互利合作、反對(duì)“脫鉤斷鏈”的共識(shí)未曾改變。在歐中企表示，雖然短期雙方有著廣泛共同利益，合作大于競(jìng)爭(zhēng)，共識(shí)多于分歧”1，中企認(rèn)為中歐雙方之間2024年以來(lái)，中歐間領(lǐng)導(dǎo)人對(duì)話交流頻率倍增，擘畫了中歐雙邊關(guān)系的發(fā)展方向。雙方就戰(zhàn)略、經(jīng)貿(mào)、綠色、科技等議題舉行了富有建設(shè)性且務(wù)實(shí)的溝通，碩果累超2023年。習(xí)近平主席5月出訪歐洲三國(guó)，為中國(guó)領(lǐng)導(dǎo)人深化了戰(zhàn)略溝通，為雙方經(jīng)貿(mào)合作及中企在歐發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，也為中歐關(guān)系把 回歸平穩(wěn)，歐盟對(duì)中國(guó)貿(mào)易逆差縮減近三成：從宏觀經(jīng)濟(jì)方面觀察，2022年是極為特殊的一年，受到俄烏沖突、新冠疫情、全球通脹等多重影響，雙邊貿(mào)易額波動(dòng)較大，歐盟對(duì)華貿(mào)易逆差增加。2023年中歐貿(mào)易回歸穩(wěn)健發(fā)展，全年雙邊貨物貿(mào)易8,5825,8788,5825,8784,5234,415202220232024年1-8月20222023注為方便對(duì)比,取EU27國(guó)對(duì)中國(guó)(除香港)貿(mào)易數(shù)據(jù)計(jì)算;資料來(lái)源:歐盟統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)庫(kù)(數(shù)據(jù)庫(kù)更新日期:2024年10月17日)中歐貿(mào)易關(guān)系穩(wěn)固，互為第二大貿(mào)易伙伴：2023年，中歐仍保持互為第二大貿(mào)易伙伴的深厚關(guān)系。盡管歐盟對(duì)中國(guó)的貨物進(jìn)出口貿(mào)易額有所回落，但中國(guó)占?xì)W盟整體對(duì)外貿(mào)易額的比例保持基本穩(wěn)定。具體來(lái)看，中國(guó)是歐盟第一大貨物進(jìn)口伙伴，占?xì)W盟出口貨物貿(mào)易額歐盟進(jìn)口貨物貿(mào)易額歐盟出口貨物貿(mào)易額美國(guó)英國(guó)美國(guó)4%5%4%4%4%4%5%3%英國(guó)挪威土耳其其他土耳其其他4%4%4%美國(guó)英國(guó)美國(guó)4%5%4%4%4%4%5%3%英國(guó)挪威土耳其其他土耳其其他4%4%4%4%2024年20222023202220232024年2024年2022202320222023注:為方便對(duì)比,取EU27國(guó)對(duì)中國(guó)(除香港)貿(mào)易數(shù)據(jù)計(jì)算;資料來(lái)源:歐盟統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)庫(kù)(數(shù)據(jù)庫(kù)更新日期:2024年10月17日)機(jī)械及運(yùn)輸設(shè)備為歐盟對(duì)中國(guó)進(jìn)出口貨物中最主要品類：中歐貨物貿(mào)易保持以工 fefe化學(xué)品和有關(guān)產(chǎn)品食品及活動(dòng)物非食用原料化學(xué)品和有關(guān)產(chǎn)品按原料分類的制成品12%12%12%主要按原料分類的制成品按原料分類的制成品12%12%12%主要按原料分類的制成品機(jī)械及運(yùn)輸設(shè)備機(jī)械及運(yùn)輸設(shè)備雜項(xiàng)制品23%21%22%21%雜項(xiàng)制品其他向中國(guó)出口貨物其他自中國(guó)進(jìn)口貨物13%機(jī)械及運(yùn)輸設(shè)備機(jī)械及運(yùn)輸設(shè)備雜項(xiàng)制品23%21%22%21%雜項(xiàng)制品其他向中國(guó)出口貨物其他自中國(guó)進(jìn)口貨物13%13%12%12%2024年1-2024年1-8月20232024年1-8月20222023注:為方便對(duì)比,取EU27國(guó)對(duì)中國(guó)(除香港)貿(mào)易數(shù)據(jù)計(jì)算;按照SITC(國(guó)際貿(mào)易標(biāo)準(zhǔn)分類)統(tǒng)計(jì)。其他自中國(guó)進(jìn)口貨物包其他商品。資料來(lái)源:歐盟統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)庫(kù)(數(shù)據(jù)庫(kù)更新日期:2024年10月17日)較2022年增長(zhǎng)37%，達(dá)129億歐元。進(jìn)口降幅最大的品類為有機(jī)無(wú)機(jī)化合物，較億歐元。出口降幅最大的品類為二極管、集成電路等電子管，較p20p20p202023年貿(mào)易額[億歐元]及較2022年變化2023年貿(mào)易額[億歐元]及較2022年變化2023年貿(mào)易額[億歐元]及較2022年變化2023年貿(mào)易額[億歐元]及較2022年變化9780797574724236353434333128272626電信設(shè)備(機(jī)動(dòng)車(781)藥物(542)其他機(jī)械設(shè)備(728)汽車零部件(784)56336520%44%26%自動(dòng)數(shù)據(jù)處理機(jī)(75213518%嬰兒車、玩具及體育運(yùn)動(dòng)用品(45%776)39%37%機(jī)動(dòng)車(家電設(shè)備(醫(yī)藥品(541)29%家具及其零件(泵、壓縮機(jī)、風(fēng)扇及零件(743)非電動(dòng)發(fā)電機(jī)及馬達(dá)(714)雜項(xiàng)化學(xué)產(chǎn)品(598))20%賤金屬制品(69922%塑料制品(15%22%紡織物制服裝(31%電信設(shè)備9780797574724236353434333128272626電信設(shè)備(機(jī)動(dòng)車(781)藥物(542)其他機(jī)械設(shè)備(728)汽車零部件(784)56336520%44%26%自動(dòng)數(shù)據(jù)處理機(jī)(75213518%嬰兒車、玩具及體育運(yùn)動(dòng)用品(45%776)39%37%機(jī)動(dòng)車(家電設(shè)備(醫(yī)藥品(541)29%家具及其零件(泵、壓縮機(jī)、風(fēng)扇及零件(743)非電動(dòng)發(fā)電機(jī)及馬達(dá)(714)雜項(xiàng)化學(xué)產(chǎn)品(598))20%賤金屬制品(69922%塑料制品(15%22%紡織物制服裝(31%電信設(shè)備(764)鞋類(汽車零部件(13%香料、化妝品或盟洗用品(553)水龍頭、旋塞、閥門及類似器具(747)醫(yī)療器械(872)25%-5%17%32%27012812285注:為方便對(duì)比,取EU27國(guó)對(duì)中國(guó)(除香港)貿(mào)易數(shù)據(jù)計(jì)算;按照SITC3level(國(guó)際貿(mào)易標(biāo)準(zhǔn)分類)統(tǒng)計(jì),括號(hào)中為品類代碼資料來(lái)源:china-EU-internationaltradeingoodsstoatistics,歐盟統(tǒng)計(jì)局,2024年3月歐盟向中國(guó)出口高科技產(chǎn)品491億歐元，較2022年減少8%，占?xì)W盟高科技產(chǎn)品出中國(guó)為歐盟第一大出口市場(chǎng)。整體來(lái)看，歐盟和中國(guó)高科技產(chǎn)品領(lǐng)域貿(mào)易占雙方貿(mào)易 中歐地理標(biāo)志協(xié)定效益逐步顯現(xiàn)：2023年，中國(guó)為歐盟的第三大農(nóng)業(yè)產(chǎn)品貿(mào)易志協(xié)定》已進(jìn)入實(shí)施階段，將持續(xù)為中歐經(jīng)貿(mào)注入增長(zhǎng)動(dòng)力?！秴f(xié)定》首批產(chǎn)品目錄的中歐地理標(biāo)志圓桌論壇在布魯塞爾舉辦，中歐雙方代表一致認(rèn)為盡管中歐關(guān)系有摩擦，在農(nóng)業(yè)領(lǐng)域、文化合作領(lǐng)域并不會(huì)受到巨大影響，中歐地理標(biāo)志的全面落實(shí)將會(huì)對(duì)雙方農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展和民生改善帶來(lái)幫助8。中國(guó)消費(fèi)者深知?dú)W洲農(nóng)產(chǎn)品的安全性、中歐服務(wù)貿(mào)易往來(lái)小幅回落：中國(guó)為歐盟第四大服務(wù)貿(mào)易伙伴。雖然2023年中歐服務(wù)貿(mào)易額略有減少，但相較于疫情前增長(zhǎng)顯著，未來(lái)雙方合作空間廣闊。2023··中國(guó)(香港其他中國(guó)其他laaa中國(guó)(香港其他中國(guó)其他laaa202220222022注為方便對(duì)比,取EU27國(guó)對(duì)中國(guó)(除香港)貿(mào)易數(shù)據(jù)計(jì)算;1)初步數(shù)據(jù)資料來(lái)源:歐盟統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)庫(kù)(數(shù)據(jù)庫(kù)更新日期:2024年5月3日)疫后中歐交流恢復(fù)帶動(dòng)中歐服務(wù)貿(mào)易前行：運(yùn)輸仍為中歐服務(wù)貿(mào)易的主導(dǎo)部分，在全球經(jīng)濟(jì)及國(guó)際貿(mào)易影響下大幅收縮。隨著疫后旅行恢復(fù)和簽證放寬，中歐旅行服歐間科技交流合作也在持續(xù)恢復(fù)，歐盟進(jìn)口中國(guó)的特許使用費(fèi)和許可費(fèi)雖占比不高， 歐盟進(jìn)口中國(guó)服務(wù)貿(mào)易額歐盟出口中國(guó)服務(wù)貿(mào)易額歐盟進(jìn)口中國(guó)服務(wù)貿(mào)易額貿(mào)易額[億歐元,]及較2022年變化貿(mào)易額[億歐元,貿(mào)易額[億歐元,]及較2022年變化貿(mào)易額[億歐元,]及較2022年變化483647483433573433573482482運(yùn)輸運(yùn)輸其他商業(yè)服務(wù)電信、計(jì)算機(jī)和信息服務(wù)其他商業(yè)服務(wù)加工服務(wù)nlll電信、計(jì)算機(jī)和信息服務(wù)其他商業(yè)服務(wù)加工服務(wù)特許使用費(fèi)和許可費(fèi)-7%旅行維護(hù)和22%213% 32%維修服務(wù)電信、計(jì)算機(jī)和信息服務(wù)特許使用費(fèi)和許可費(fèi)-7%旅行維護(hù)和22%213% 32%維修服務(wù)電信、計(jì)算機(jī)和信息服務(wù)維護(hù)和維修服務(wù)建筑旅行保險(xiǎn)服務(wù)其他/2%/3%其他其他/2%/3%其他20202021202220202021202220231)注為方便對(duì)比,取EU27國(guó)對(duì)中國(guó)(除香港)貿(mào)易數(shù)據(jù)計(jì)算;1)初步數(shù)據(jù)資料來(lái)源:歐盟統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)庫(kù)(數(shù)據(jù)庫(kù)更新日期:2024年5月3日)綠色經(jīng)濟(jì)拉動(dòng)中歐班列貨運(yùn)量及貨值高速增長(zhǎng)：2024年7月10日，本年度第10,000列中歐班列從武漢吳家山站開出，較去年提前19天破萬(wàn)列，累計(jì)發(fā)送貨物增長(zhǎng)十倍至1.7萬(wàn)列，年均增長(zhǎng)39.5%10。運(yùn)輸貨物品類不斷開拓，已達(dá)53大類5萬(wàn)余種。其中，有三類中國(guó)制造產(chǎn)品尤其突出——新能源汽車、鋰電子電池和光伏產(chǎn)品在中歐班列重箱率基本保持在100%，推動(dòng)綠色經(jīng)濟(jì)發(fā)展。截至2024年7月，中歐班列已通達(dá)歐洲25個(gè)國(guó)家224個(gè)城市，連接11個(gè)亞洲國(guó)家100多個(gè)城市，服務(wù)當(dāng)前，全球服務(wù)出口持續(xù)攀升，過(guò)去10年增速約推進(jìn)高水平對(duì)外開放，在旅游服務(wù)貿(mào)易、數(shù)字服務(wù)貿(mào)易、綠色服務(wù)貿(mào)易等領(lǐng)域展現(xiàn)出強(qiáng)勁發(fā)展勢(shì)頭。中國(guó)與歐盟之間的服務(wù)貿(mào)易有巨大潛力和發(fā)展空間，可以預(yù)期未來(lái)在受地緣政治影響，中國(guó)對(duì)歐盟直接投資連續(xù)7年下滑：2023年，中國(guó)對(duì)歐盟的制造業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)分列二、三。盡管流量所有下滑，歐盟仍為中國(guó)對(duì)外投資的最重要目的地之一，2023年末，中國(guó)在歐盟直接投資存量達(dá)1,024億美元（約合917），綠地投資引領(lǐng)中企深化在歐發(fā)展：隨著歐盟對(duì)外商投資審查的收緊，綠地投資已成為中企對(duì)歐投資的絕對(duì)主流模式，占比從2017尤其是在新能源汽車與電池領(lǐng)域，相較進(jìn)出口貿(mào)易，在歐投資建廠可幫助中企規(guī)避政治風(fēng)險(xiǎn)，且能夠?yàn)楹罄m(xù)在歐市場(chǎng)拓展提供堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，已成為中企在長(zhǎng)期深耕戰(zhàn)略規(guī)劃中重要的考量方向。代表項(xiàng)目有寧德時(shí)代、遠(yuǎn)景動(dòng)力、華友鈷業(yè)等在德國(guó)、匈牙利、 020中國(guó)與歐盟各成員國(guó)的經(jīng)貿(mào)往來(lái)歷史悠久。近年來(lái)，隨著中國(guó)產(chǎn)業(yè)升級(jí)和經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，雙方合作領(lǐng)域逐漸拓展至科技創(chuàng)新、綠色能源、數(shù)字經(jīng)濟(jì)等新興行業(yè)。中國(guó)與歐盟各國(guó)在保持傳統(tǒng)貿(mào)易優(yōu)勢(shì)的同時(shí)，形成了各具特色的經(jīng)貿(mào)關(guān)系。通過(guò)深化雙邊合作與多層次交流，中國(guó)與歐盟成員國(guó)在多個(gè)領(lǐng)域取得了卓越成就，經(jīng)貿(mào)往來(lái)呈現(xiàn)出4.1中德互為雙方最重要經(jīng)貿(mào)合作伙伴之一在歐盟各成員國(guó)當(dāng)中，德國(guó)是中國(guó)最大的貿(mào)易合作伙伴。中德經(jīng)貿(mào)關(guān)系在20232023年，德國(guó)的外商投資中，中國(guó)項(xiàng)目的數(shù)量顯著增加，同比增長(zhǎng)近42%，項(xiàng)目總數(shù)位居第三。其中，中國(guó)企業(yè)在德國(guó)可再生能源領(lǐng)域的投資興趣大幅增長(zhǎng)，占52%；電子產(chǎn)品領(lǐng)域項(xiàng)目占比11.5%，同比增長(zhǎng)100%16。這些投資集中轉(zhuǎn)型、數(shù)字化發(fā)展及增強(qiáng)工業(yè)自動(dòng)化等領(lǐng)域，深化了中德兩國(guó)在戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)中的經(jīng)貿(mào)西方大國(guó)中，法國(guó)是最早同中國(guó)建交的國(guó)家，也是最早與中國(guó)建立第三方市場(chǎng)政府間合作機(jī)制的國(guó)家。2023年，中法雙邊貿(mào)易額達(dá)671億歐元，其中法國(guó)自中國(guó)進(jìn)口縱觀中法近年來(lái)經(jīng)貿(mào)領(lǐng)域的合作，法國(guó)企業(yè)在先進(jìn)制造、環(huán)保、工程運(yùn)營(yíng)等行業(yè)具有獨(dú)特優(yōu)勢(shì)；中國(guó)企業(yè)在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、能源、裝備制造、互聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域積累了豐富經(jīng)驗(yàn)。雙方經(jīng)貿(mào)合作已由傳統(tǒng)貿(mào)易投資逐漸發(fā)展到全產(chǎn)業(yè)鏈合作、聯(lián)合研發(fā)制造和共同開拓市場(chǎng)階段，戰(zhàn)略性日益突出。兩國(guó)連續(xù)六年舉辦中法企業(yè)家委員會(huì)會(huì)議，并4.3轉(zhuǎn)口貿(mào)易、高層交往以及綠色金融帶動(dòng)中國(guó)同荷蘭、比利時(shí)、盧森堡等國(guó)經(jīng)轉(zhuǎn)口貿(mào)易使中荷兩國(guó)經(jīng)貿(mào)合作處于重要地位。荷蘭在歐洲承擔(dān)重要的轉(zhuǎn)口貿(mào)易商月，中國(guó)國(guó)際進(jìn)口博覽會(huì)推介會(huì)在荷蘭阿姆斯特丹舉行，為兩國(guó)企業(yè)展示和推廣產(chǎn)品高層交往帶動(dòng)中比經(jīng)貿(mào)交流合作長(zhǎng)期穩(wěn)定。2023年，中比雙邊貿(mào)易額為391億中國(guó)與比利時(shí)的高層交往頻繁。特別是在2024年初，比利時(shí)首相德克羅訪華期間，兩國(guó)簽署了多項(xiàng)重要合作協(xié)議，為雙方在新能源、數(shù)字經(jīng)濟(jì)、醫(yī)療保健等新興領(lǐng)域的中盧綠色金融領(lǐng)域發(fā)展成果豐碩。盧森堡作為為中國(guó)在境外發(fā)行綠色債券的主要目的地。2023年，中國(guó)銀行、中國(guó)建設(shè)銀行于盧4.4經(jīng)濟(jì)互補(bǔ)性、“一帶一路”促進(jìn)中國(guó)與意大利、西班牙中意經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)高度互補(bǔ)。2023年，中意雙邊貿(mào)易額為電子消費(fèi)品及工業(yè)原材料，有助于抑制通脹、助力意企控制成本；同時(shí)，意大利出口中西經(jīng)貿(mào)合作穩(wěn)健，同時(shí)帶動(dòng)沿線國(guó)家經(jīng)貿(mào)往來(lái)。2023年為中國(guó)與西班牙建交希臘自中國(guó)進(jìn)口69億歐元，對(duì)中國(guó)出口4億歐元27。希臘是首個(gè)同中4.5新興產(chǎn)業(yè)推進(jìn)中國(guó)同以匈牙利為代表的中東歐國(guó)家匈牙利作為中國(guó)與中東歐國(guó)家交往的代表，在新中國(guó)成立之初就與中國(guó)建交，雙發(fā)展，中國(guó)長(zhǎng)期保持匈牙利在歐盟外最大貿(mào)易伙伴地位。2023年，中匈雙邊貿(mào)易額中東歐地區(qū)中，匈牙利獲得了最多的來(lái)自中國(guó)企業(yè)的投資，以寧德時(shí)代、億緯鋰能、蔚來(lái)汽車等為代表的中國(guó)電動(dòng)汽車和電池相關(guān)產(chǎn)業(yè)“扎堆”在匈牙利投資建設(shè)，截至022022023中國(guó)和歐盟都是全球兩大最核心的經(jīng)濟(jì)體，雙邊貿(mào)易對(duì)彼此經(jīng)大的貿(mào)易伙伴之一，中歐經(jīng)濟(jì)相互依存、互利互惠，已成為彼此經(jīng)濟(jì)體系中不可替代中歐雙方經(jīng)濟(jì)互補(bǔ)性明顯。中國(guó)作為全球制造業(yè)中心，向歐械產(chǎn)品等關(guān)鍵制造品，而歐盟則向中國(guó)出口汽車、醫(yī)藥和機(jī)械設(shè)備等高附加值商品。同時(shí)，歐盟在高端科技和工業(yè)領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)與中國(guó)在稀土等原材料生產(chǎn)方面的優(yōu)勢(shì)形成在當(dāng)前復(fù)雜嚴(yán)峻的國(guó)際形勢(shì)和多重全球危機(jī)挑戰(zhàn)下，中歐雙方應(yīng)相向而行、不斷 0240252024年8月至11月，歐盟中國(guó)商會(huì)與羅蘭貝格合作，對(duì)188家在歐中企與機(jī)143份；商會(huì)和羅蘭貝格還深度訪談45家中企及機(jī)構(gòu)，獲取了在歐中企對(duì)在歐展業(yè)問(wèn)卷與訪談所涉企業(yè)覆蓋汽車、能源、金融、制造業(yè)、高科技、生物醫(yī)藥、信息通信技術(shù)（ICT)和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等各領(lǐng)域，規(guī)模包括大、中和小各類企業(yè)，覆蓋民營(yíng)企業(yè)、國(guó)有企業(yè)、中國(guó)控股歐洲企業(yè)和研發(fā)綠地機(jī)構(gòu)等多元背景，為調(diào)研結(jié)果科學(xué)性中企普遍反饋2023年經(jīng)營(yíng)情況平穩(wěn)或略有提升：2023年，約3/4的企業(yè)表示經(jīng)營(yíng)狀況持平或向好。50%的企業(yè)表示在歐盟的營(yíng)收規(guī)模所有增加，低于去年的 026營(yíng)收利潤(rùn)營(yíng)收顯著減少顯著增加顯著減少顯著增加略有減少13%略有減少略有增加25%基本持平略有減少13%略有減少略有增加25%基本持平略有增加50%中企營(yíng)收增加基本持平注:細(xì)項(xiàng)占比按照四舍五入計(jì)算,因此部分圖表顯示加總后有等于101%或99%的情況資料來(lái)源:歐盟中國(guó)商會(huì)與羅蘭貝格2024年度旗艦報(bào)告調(diào)研分行業(yè)來(lái)看，信息與通信領(lǐng)域企業(yè)所面臨市場(chǎng)準(zhǔn)入壁壘進(jìn)一步加大，給經(jīng)營(yíng)帶來(lái)極大挑戰(zhàn)，過(guò)半企業(yè)反饋營(yíng)收減少；工業(yè)與能源行業(yè)受去風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)濟(jì)安全政策影響、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)增加影響，有約三成的企業(yè)反饋營(yíng)收減少；因歐盟綠色轉(zhuǎn)型、中企出海帶來(lái)機(jī)遇，金融領(lǐng)域企業(yè)收入穩(wěn)定發(fā)展的同時(shí)獲得了更大收益，有92%的金融企業(yè)反饋營(yíng)收增加；消費(fèi)品企業(yè)中，受訪汽車企業(yè)反饋營(yíng)收略有增長(zhǎng)的占多數(shù)，但日常消費(fèi)品027顯著增加顯著增加略有增加基本持平略有減少顯著減少消費(fèi)品信息與通訊消費(fèi)品信息與通訊工業(yè)與能源金融其他32%14%42%30%14%37%31%利潤(rùn)消費(fèi)品信息與通訊工業(yè)與能源金融其他顯著增加略有增加基本持平略有減少顯著減少46%46%35%7%37%26%36%13%13%23%注:細(xì)項(xiàng)占比按照四舍五入計(jì)算,因此部分國(guó)表顯示加總后有等于101%或99%的情況資料來(lái)源:歐盟中國(guó)商會(huì)與羅蘭貝格2024年度旗艦報(bào)告調(diào)研受訪中企2024年業(yè)務(wù)維持穩(wěn)定：根據(jù)受訪企業(yè)在現(xiàn)階段的預(yù)估，2024年的整 028營(yíng)收營(yíng)收顯著減少顯著增加顯著減少顯著增加略有減少12%34%中企預(yù)期利潤(rùn)44%中企預(yù)期營(yíng)收略有減少略有增加略有增加35%基本持平略有減少12%34%中企預(yù)期利潤(rùn)44%中企預(yù)期營(yíng)收略有減少略有增加略有增加35%基本持平基本持平注:細(xì)項(xiàng)占比按照四舍五入計(jì)算,因此部分圖表顯示加總后有等于101%或99%的情況資料來(lái)源:歐盟中國(guó)商會(huì)與羅蘭貝格2024年度旗艦報(bào)告調(diào)研從2024年中企在歐投入來(lái)看，絕大多數(shù)中企表示，雖然市場(chǎng)空間潛力大，因當(dāng)前歐盟政治和經(jīng)濟(jì)的不確定性較高，總部對(duì)在歐盟的投入持謹(jǐn)慎樂(lè)觀態(tài)度。有39%中企反饋本年度對(duì)歐盟投入增加，43%表示與2023年基本持平，另外有18%的中相較于2023年,2024年貴公司在歐盟地區(qū)的投入有怎樣的變化?顯著增加顯著減少顯著增加略有減少12%略有減少12%基本持平43%中企投入持平43%注:細(xì)項(xiàng)占比按照四舍五入計(jì)算,因此部分圖表顯示加總后有等于101%或99%的情況資料來(lái)源:歐盟中國(guó)商會(huì)與羅蘭貝格2024年度旗艦報(bào)告調(diào)研029根據(jù)調(diào)研，在全球建立品牌知名度、市場(chǎng)容量、數(shù)字經(jīng)濟(jì)和綠需在全球建立品牌知名度/樹立企業(yè)國(guó)際形象歐盟市場(chǎng)容量大,需在全球建立品牌知名度/樹立企業(yè)國(guó)際形象歐盟市場(chǎng)容量大,需求旺盛歐盟新興機(jī)會(huì)領(lǐng)域(如數(shù)字經(jīng)濟(jì)、綠色經(jīng)濟(jì)等)具有高發(fā)展?jié)摿π璐蛟鞈?zhàn)略性多元化市場(chǎng)/供應(yīng)鏈,分散經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)歐盟優(yōu)質(zhì)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)有利于本企業(yè)生產(chǎn)及運(yùn)營(yíng)能力升級(jí)歐盟優(yōu)質(zhì)的人才資源開展跨國(guó)并購(gòu)以強(qiáng)化企業(yè)市場(chǎng)份額/在價(jià)值鏈中的位置歐盟完善的政策法規(guī)體系有機(jī)會(huì)參與國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的制定獲取歐盟在關(guān)稅、補(bǔ)貼、產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金上的資金扶持獲取歐洲VC/PE民間資本和二級(jí)市場(chǎng)投資65%57%53%48%31%29%21%18%17%15%8%2%資料來(lái)源:歐盟中國(guó)商會(huì)與羅蘭貝格2024年度旗艦報(bào)告調(diào)研在往年政治環(huán)境、經(jīng)濟(jì)及產(chǎn)業(yè)環(huán)境、人才環(huán)境、科研環(huán)境、基礎(chǔ)設(shè)置及配套以及商務(wù)服務(wù)環(huán)境六大維度基礎(chǔ)上，為反映近年來(lái)中企在歐面臨日益突出的議題，新增市場(chǎng)準(zhǔn)入及競(jìng)爭(zhēng)力環(huán)境、可持續(xù)發(fā)展環(huán)境、數(shù)字化發(fā)展環(huán)境、社會(huì)及文化環(huán)境四個(gè)維度，形成更加完善的評(píng)估模型?；趩?wèn)卷調(diào)研和深度訪談結(jié)果，綜合企業(yè)對(duì)各維度營(yíng)商環(huán)境中企在歐盟面臨營(yíng)商環(huán)境評(píng)估模型n$中企在歐盟面臨營(yíng)商環(huán)境評(píng)估模型n$””資料來(lái)源:羅蘭貝格整理 030過(guò)半中企認(rèn)為當(dāng)前在歐盟面臨的營(yíng)商環(huán)境一般，2/3的中企認(rèn)為營(yíng)商環(huán)境有所惡化。其中，新能源領(lǐng)域相關(guān)企業(yè)認(rèn)為歐盟面臨營(yíng)商環(huán)境惡化較為嚴(yán)重，挑戰(zhàn)顯著增多；信息技術(shù)、醫(yī)療健康企業(yè)認(rèn)為面臨營(yíng)商環(huán)境不佳，業(yè)務(wù)開展受阻；金融等服務(wù)型行業(yè)企請(qǐng)問(wèn)貴公司2024年在歐盟面臨請(qǐng)問(wèn)貴公司2024年在歐盟面臨的整體營(yíng)商環(huán)境如何?非常差非常好非常差非常好顯著惡化較差較好過(guò)半中企認(rèn)為歐盟營(yíng)商環(huán)境一般較差較好過(guò)半中企認(rèn)為歐盟營(yíng)商環(huán)境一般52%略有改善15%無(wú)變化55%略有惡化2/3中企認(rèn)為歐盟營(yíng)商環(huán)境惡化或99%的情況資料來(lái)源:歐盟中國(guó)商會(huì)與羅蘭貝格2024年度旗艦報(bào)告調(diào)研根據(jù)建模后評(píng)分來(lái)看，在歐中企對(duì)歐盟營(yíng)商環(huán)境整體評(píng)分連續(xù)五年下行，自64分下降至2024年的62分。其中，歐盟政治環(huán)境、經(jīng) 0322024/2025中企在歐盟面臨營(yíng)商環(huán)境調(diào)研評(píng)估結(jié)果<<>62n<><>62n<>O2oz61-75分:營(yíng)商環(huán)境一般,中企可推進(jìn)業(yè)務(wù),但也遇到眾多挑戰(zhàn)和阻礙91分-100分:營(yíng)商環(huán)境優(yōu)異,中企可非常順利在當(dāng)?shù)亻_展業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)來(lái)源:歐盟中國(guó)商會(huì)與羅蘭貝格2024年度旗艦報(bào)告調(diào)研“不確定性”為當(dāng)前營(yíng)商環(huán)境關(guān)鍵詞：“不確定性增多”為調(diào)研中絕大多數(shù)在歐中企提到的準(zhǔn)確描述當(dāng)前營(yíng)商環(huán)境的關(guān)鍵詞。其次，反饋“合規(guī)成本過(guò)高”“對(duì)華負(fù)面情緒強(qiáng)”的企業(yè)也占大多數(shù)。另一方面，以往歐盟被普遍認(rèn)可的價(jià)值點(diǎn)，如“公平033不確定性增高合規(guī)成本過(guò)高對(duì)華負(fù)面情緒強(qiáng)公平開放市場(chǎng)市場(chǎng)健康活力強(qiáng)數(shù)據(jù)來(lái)源:歐盟中國(guó)商會(huì)與羅蘭貝格2024年度旗艦報(bào)告調(diào)研政治因素給在歐中企帶來(lái)顯著挑戰(zhàn)：從在歐中企面臨的主要挑戰(zhàn)看來(lái)，雖然“在商言商”為其普遍奉行的準(zhǔn)則，但根據(jù)調(diào)研結(jié)果，當(dāng)前企業(yè)業(yè)務(wù)開展面臨的最核心挑戰(zhàn)為各類政治相關(guān)因素及其帶來(lái)的市場(chǎng)壁壘。此外，勞動(dòng)力成本及員工對(duì)于中國(guó)及中企缺乏理解等問(wèn)題為中企在歐運(yùn)營(yíng)遇到的核心困難。全球通脹和歐盟經(jīng)濟(jì)增速放緩也 034過(guò)去一年間,以下因素是否為貴公司在歐盟開展業(yè)務(wù)帶來(lái)挑戰(zhàn)?歐盟貿(mào)易壁壘加劇歐盟貿(mào)易壁壘加劇7%25%27%7%7%25%27%7%歐盟及成員國(guó)對(duì)華政策不穩(wěn)定歐盟自身政治趨勢(shì)變化全球通脹壓力歐盟及成員國(guó)對(duì)華政策不穩(wěn)定歐盟自身政治趨勢(shì)變化全球通脹壓力8%29%28%29%歐盟對(duì)中企展開的雙反調(diào)查策略30%歐盟經(jīng)濟(jì)增速放緩歐盟對(duì)中企展開的雙反調(diào)查策略30%歐盟經(jīng)濟(jì)增速放緩27%42%27%員工對(duì)于中國(guó)及中企員工對(duì)于中國(guó)及中企缺乏理解36%36%注:細(xì)項(xiàng)占比按照四舍五入計(jì)算,因此部分圖表顯示加總后有等于101%或99%的情況數(shù)據(jù)來(lái)源:歐盟中國(guó)商會(huì)與羅蘭貝格2024年度旗艦報(bào)告調(diào)研035半數(shù)在歐中企反饋受到差異化待遇：雖然歐盟市場(chǎng)政策奉行以公平為核心原則，但64%的受訪中企表示在實(shí)際業(yè)務(wù)開展過(guò)程中，曾因?yàn)槠渲袊?guó)企業(yè)的身份受到過(guò)差異化待遇。具體體現(xiàn)在與歐盟國(guó)家和來(lái)自其他國(guó)家的外商相比，中企可能遇到在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)及公共采購(gòu)等環(huán)節(jié)因政治化評(píng)估因素被排除在外、辦事流程審批時(shí)間較長(zhǎng)、獲得業(yè)務(wù)開展過(guò)程中,貴公司是否曾面臨相較于其他國(guó)家企業(yè)的差異化待遇?待遇?36%公共采購(gòu)參與壁壘有,曾受到與非歐盟其他國(guó)家企業(yè)不同待遇37%36%公共采購(gòu)參與壁壘有,曾受到與非歐盟其他國(guó)家企業(yè)不同待遇37%64%中企受到過(guò)差異化待遇有,曾受到與歐盟企業(yè)不同待遇市場(chǎng)準(zhǔn)入競(jìng)爭(zhēng)參與壁壘33%33%25%25%流程審批時(shí)間較長(zhǎng)23%23%與政府的溝通渠道較少23%與政府的溝通渠道較少23%注:細(xì)項(xiàng)占比按照四舍五入計(jì)算,因此部分圖表顯示加總后有等于101%或99%的情況數(shù)據(jù)來(lái)源:歐盟中國(guó)商會(huì)與羅蘭貝格2024年度旗艦報(bào)告調(diào)研綜合來(lái)看，雖然在歐中企經(jīng)營(yíng)狀況穩(wěn)定，但受訪企業(yè)普遍認(rèn)為當(dāng)前營(yíng)商環(huán)境并不 036037在調(diào)研中，在歐中企普遍反饋當(dāng)前歐盟推出的一系列政策為其業(yè)務(wù)的正常運(yùn)營(yíng)帶來(lái)了極大的不確定性，進(jìn)而為其長(zhǎng)期業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃帶來(lái)挑戰(zhàn)，使得總部對(duì)于在歐盟的投資和投入較為謹(jǐn)慎。其中，歐盟的經(jīng)濟(jì)安全策略、《外國(guó)補(bǔ)貼法規(guī)》及相應(yīng)調(diào)查、歐盟數(shù)字領(lǐng)域泛政治化泛安全化風(fēng)險(xiǎn)、歐盟對(duì)中國(guó)新能源車的調(diào)查和態(tài)度、企業(yè)可持續(xù)發(fā)展及合規(guī)政策給絕大多數(shù)企業(yè)帶來(lái)了直接或間接的影響，我們將在本部分進(jìn)行詳在歐中企反饋歐盟的經(jīng)濟(jì)安全態(tài)度給企業(yè)運(yùn)營(yíng)帶來(lái)影響,打擊商業(yè)信心·尊重全球產(chǎn)業(yè)鏈分工,提倡合作,反對(duì)"脫鉤斷鏈"·保持市場(chǎng)的公平性和開放性,避免因母公司國(guó)別將企業(yè)排除在外接或間接負(fù)面影響·明確調(diào)查觸發(fā)條件,避免毫無(wú)預(yù)兆地針對(duì)企業(yè)開啟調(diào)查·突襲檢查引發(fā)諸多后遺癥,建議歐洲審慎使用,保障中企業(yè)務(wù)連續(xù)性·對(duì)于判定為補(bǔ)貼的范圍進(jìn)行合理界定務(wù)開展產(chǎn)生影響·停止基于來(lái)源國(guó)定義高風(fēng)險(xiǎn)供應(yīng)商或可信供應(yīng)商·保障對(duì)中國(guó)企業(yè)公開、透明、無(wú)歧視的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境,基于可驗(yàn)證、可測(cè)試、基于證據(jù)的技術(shù)認(rèn)證評(píng)估管理網(wǎng)絡(luò)安全風(fēng)險(xiǎn)中國(guó)新能源車領(lǐng)域企業(yè)降低了對(duì)歐洲的投資信心·持續(xù)"價(jià)格承諾"協(xié)商談判,早日形成雙方可接受的公平、可持續(xù)的解決方案,取消高額關(guān)稅,助力歐盟新能源車產(chǎn)業(yè)發(fā)展在歐中企反德(企業(yè)可特續(xù)盡職調(diào)查指令(CSDDD)》給公司運(yùn)營(yíng)帶來(lái)直接或間接瘋面影響·對(duì)于合規(guī)與否的要求標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行明確的說(shuō)明,減少不確定性·避免因政治因素對(duì)特定產(chǎn)區(qū)做出不合理判斷 2024年度旗艦報(bào)告調(diào)研 038在全球地緣政治和經(jīng)濟(jì)環(huán)境日益復(fù)雜的情況下，歐洲面臨新的挑戰(zhàn)和威脅。歐盟以及地緣政治緊張局勢(shì)都對(duì)歐洲的經(jīng)濟(jì)安全構(gòu)成了潛在風(fēng)險(xiǎn)。在新冠疫情、烏克蘭危技術(shù)泄露風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)濟(jì)脅迫風(fēng)險(xiǎn)，并提出主要由歐委會(huì)主導(dǎo)的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別機(jī)制。同時(shí)提出三管齊下的行動(dòng)路徑，包括通過(guò)“促進(jìn)”技術(shù)研發(fā)、完善工業(yè)基礎(chǔ)等手段提高歐盟的經(jīng)濟(jì)競(jìng)爭(zhēng)力，加強(qiáng)歐洲經(jīng)濟(jì)韌性；通過(guò)建設(shè)和完善一系列政策工具“保護(hù)”歐盟的經(jīng)濟(jì)安全；通過(guò)完善貿(mào)易協(xié)定、改革世界貿(mào)易組織，以及實(shí)行全球門戶計(jì)劃等渠道，同伙伴“合作”保障經(jīng)濟(jì)安全。在三大路徑的基礎(chǔ)上，歐盟提出11項(xiàng)行動(dòng)計(jì)劃，其內(nèi)容涵蓋多個(gè)領(lǐng)域和經(jīng)濟(jì)活動(dòng)主體。該戰(zhàn)略反映了歐盟對(duì)于經(jīng)濟(jì)依賴憂慮的同時(shí)，也是法國(guó)智庫(kù)蒙恬研究所國(guó)際政治主任杜夏泰爾也認(rèn)為，這份文件針對(duì)中國(guó)，他對(duì)法新社表示，“歐盟與中國(guó)關(guān)系的變化，是推動(dòng)歐盟制定經(jīng)濟(jì)安全戰(zhàn)略的動(dòng)力，這是歐盟出現(xiàn)的非常新的現(xiàn)象?！?3中企表示，對(duì)于歐盟的動(dòng)機(jī)充分認(rèn)識(shí)，但是此舉會(huì)加劇商業(yè)039供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)脅迫風(fēng)險(xiǎn)技術(shù)泄露風(fēng)險(xiǎn)關(guān)鍵基礎(chǔ)供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)脅迫風(fēng)險(xiǎn)技術(shù)泄露風(fēng)險(xiǎn)關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施安全風(fēng)險(xiǎn)具體具體實(shí)施方案出臺(tái)產(chǎn)業(yè)政策加速落地B·s·產(chǎn)業(yè)政策加速落地《關(guān)鍵原材料法案》:2024年3月完成所有立法程序s《凈零工業(yè)法案》:2024年6月正式生效性增高,性增高,投資意愿被顯著影響傷害,影響與客戶及合作伙伴的關(guān)系"去風(fēng)險(xiǎn)"策略泛化到產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域開放,公平準(zhǔn)入濟(jì)、綠色經(jīng)濟(jì)等前沿領(lǐng)域深化合作在歐中企認(rèn)為，經(jīng)濟(jì)安全戰(zhàn)略的覆蓋面廣、落地快，對(duì)企業(yè)在歐盟運(yùn)營(yíng)影響迫在眉睫且深遠(yuǎn)廣泛。除了在“歐洲經(jīng)濟(jì)安全一攬子計(jì)劃”提出的實(shí)施方案外，歐盟產(chǎn)業(yè)政策的落地進(jìn)程加速、市場(chǎng)保護(hù)工具增多、對(duì)關(guān)鍵技術(shù)分享的限制加重，一系列的態(tài)投資和對(duì)外投資審查規(guī)則、加強(qiáng)出口管制、加強(qiáng)支持安全和軍民兩用領(lǐng)域研究。在發(fā)布該計(jì)劃的同時(shí)，歐盟委員會(huì)就提出《歐盟外商投資審查條例修訂草案》，旨在加強(qiáng) 040投資審查的范圍和力度?！恫莅浮诽岢鰪?qiáng)制要求所有成員國(guó)對(duì)外國(guó)投資進(jìn)行審查，以《草案》顯著擴(kuò)大了審查范圍，擬要求所有歐盟成員國(guó)將綠地投資納入外商投資審查范圍，且規(guī)定涉及歐盟關(guān)鍵項(xiàng)目或涉及關(guān)鍵領(lǐng)域的投資強(qiáng)制觸發(fā)審查。根據(jù)清單，預(yù)計(jì)將對(duì)中企在太陽(yáng)能光伏技術(shù)、儲(chǔ)能、電池、半導(dǎo)體、新材料、先進(jìn)制造、生物醫(yī)藥體、人工智能等高科技領(lǐng)域很大程度限制中國(guó)等非歐盟企業(yè)對(duì)歐投資，也給擬對(duì)歐投資外企帶來(lái)高昂的機(jī)會(huì)成本，影響中企在歐的投資熱情及信心。調(diào)查發(fā)現(xiàn)61%有投雖曾有意向，但因《條例》放棄或暫緩?fù)顿Y計(jì)劃。事實(shí)上，近年來(lái)中企對(duì)歐盟投資已斷崖式下跌。根據(jù)榮鼎集團(tuán)統(tǒng)計(jì)，中企在歐盟及英國(guó)的投資已從2016年的來(lái)了怎樣的影響(針對(duì)有投資活動(dòng)的公司)?曾有投資并購(gòu)意向,因?qū)彶榱鞒淘型顿Y并購(gòu)意向,但審查所需資料收集難度大而放棄曾有投資并購(gòu)意向,但審查所需資料收集難度大而放棄沒(méi)有影響,正常進(jìn)行投資并購(gòu)活動(dòng)沒(méi)有影響,正常進(jìn)行投資并購(gòu)活動(dòng)39%因《條例》對(duì)歐盟市場(chǎng)缺失信心而暫緩?fù)顿Y活動(dòng)61%中企暫緩?fù)顿Y注:細(xì)項(xiàng)占比按照四舍五入計(jì)算,因此部分圖表顯示加總后有等于101%或99%的情況資料來(lái)源:歐盟中國(guó)商會(huì)與羅蘭貝格2024年度旗艦報(bào)告調(diào)研《關(guān)鍵原材料法案》《人工智能法案》《電池和廢電池法規(guī)》《企業(yè)可持續(xù)發(fā)展盡職調(diào)查指令》《凈零工業(yè)法案》立法均取得進(jìn)展。以《關(guān)鍵原材料法案》為例，歐盟委盟理事會(huì)審批通過(guò)，整個(gè)立法流程僅耗時(shí)一年左右，歐盟強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)安全的堅(jiān)定決心和近期推出的多項(xiàng)法案對(duì)于產(chǎn)業(yè)的本土化發(fā)展有鼓勵(lì)或要求?！稓W洲芯片法案》旨在通過(guò)強(qiáng)化補(bǔ)貼和投資等手段，把歐盟芯片產(chǎn)能從占全球10%提升到2030年的20%?！蛾P(guān)鍵原材料法案》為歐盟每年綠色和數(shù)字化轉(zhuǎn)型所需的關(guān)鍵原材料明確設(shè)立為原材料消耗量設(shè)立三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)：到2030年10%來(lái)自本地開采、40%在歐盟加工、本土制造產(chǎn)能達(dá)到歐盟境內(nèi)需求的40%，到2040年，歐企表示，對(duì)于未來(lái)在歐盟的業(yè)務(wù)發(fā)展預(yù)期產(chǎn)生調(diào)整，也將考慮在歐盟本地投資建廠。中企表示《凈零工業(yè)法案》對(duì)企業(yè)帶來(lái)負(fù)面影響。其中，21%的受訪企業(yè)表示業(yè)務(wù) 04219%中企受到19%中企受到負(fù)面影響巨大直接影響,巨大直接影響,已因此法案錯(cuò)失商機(jī)較大直接影響,思考調(diào)整在歐策略無(wú)影響29%中企受到較大直接影響,思考調(diào)整在歐策略無(wú)影響29%中企受到負(fù)面影響45%55%中企受到《法案》影響34%間接影響,商業(yè)形象和信心受到損害注:細(xì)項(xiàng)占比按照四舍五入計(jì)算,因此部分圖表顯示加總后有等于101%或99%的情況資料來(lái)源:歐盟中國(guó)商會(huì)與羅蘭貝格2024年度旗艦報(bào)告調(diào)研中國(guó)與歐盟的貿(mào)易關(guān)系歷經(jīng)數(shù)十年發(fā)展，早已密不可分，并且歐盟近年來(lái)對(duì)中高端產(chǎn)品需求量上升。在當(dāng)前復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)環(huán)境下，過(guò)度強(qiáng)調(diào)經(jīng)濟(jì)安全勢(shì)必對(duì)現(xiàn)有的產(chǎn)業(yè)鏈/供應(yīng)鏈造成沖擊，最終成本將轉(zhuǎn)移到消費(fèi)者身上，傷害經(jīng)濟(jì)發(fā)展的穩(wěn)定性。歐洲智庫(kù)布魯蓋爾研究所高級(jí)研究員艾西亞·加西亞·埃雷羅認(rèn)為，歐盟的正確做法應(yīng)另一方面，專家認(rèn)為歐盟如過(guò)度強(qiáng)調(diào)經(jīng)濟(jì)安全是不自信的表現(xiàn)，或?qū)?dǎo)致全球技全球貿(mào)易碎片化跡象已經(jīng)顯現(xiàn)，這可能拖累全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。世貿(mào)組織總干事恩戈齊·奧孔喬-伊維拉指出，背離自由開放的貿(mào)易將導(dǎo)致更大的物價(jià)波動(dòng)、通脹壓力和經(jīng)濟(jì)整體增長(zhǎng)前景疲軟。國(guó)際貨幣基金組織（IMF）發(fā)布報(bào)告指出，貿(mào)易碎片化將導(dǎo)致全球經(jīng)濟(jì)產(chǎn)出萎縮0.2%至7%不等，這取決于碎片化的程度。如果再加上技術(shù)脫鉤，一043些國(guó)家的GDP萎縮可能達(dá)到12%。在碎片化的影響下，發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體的低收入消費(fèi)者將無(wú)法獲得更便宜的進(jìn)口商品。同時(shí)，新興市場(chǎng)國(guó)家和發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體將不再受益于技從發(fā)展的態(tài)勢(shì)來(lái)看，歐盟“去風(fēng)險(xiǎn)”范圍擴(kuò)大到投資、出口、科研等領(lǐng)域，為中企尤其是高科技企業(yè)在歐市場(chǎng)前景陡增不確定性。盡管該“經(jīng)濟(jì)安全一攬子計(jì)劃“仍使得其對(duì)于在歐經(jīng)營(yíng)前景深感擔(dān)憂。根據(jù)調(diào)研，有93%的受訪企業(yè)認(rèn)為歐盟的經(jīng)濟(jì)安全政策及態(tài)度已對(duì)其業(yè)務(wù)開展產(chǎn)生負(fù)面影響，主要體現(xiàn)為市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)削弱、品牌%%受訪中企認(rèn)為對(duì)其業(yè)務(wù)產(chǎn)生了負(fù)面影響務(wù)產(chǎn)生了負(fù)面影響影響領(lǐng)域市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)削弱 品牌及公司形象業(yè)務(wù)范圍拓展計(jì)劃投資并購(gòu)貿(mào)易往來(lái)產(chǎn)業(yè)鏈合作伙伴關(guān)系員工招聘公共采購(gòu)41%33%29%28%27%26%23%21%數(shù)據(jù)來(lái)源:歐盟中國(guó)商會(huì)與羅蘭貝格2024年度旗艦報(bào)告調(diào)研 044在歐中企普遍認(rèn)為，歐盟若過(guò)于強(qiáng)調(diào)經(jīng)濟(jì)安全，將給全球產(chǎn)業(yè)鏈/供應(yīng)鏈分工帶來(lái)擾動(dòng)，于歐盟綠色轉(zhuǎn)型、數(shù)字轉(zhuǎn)型無(wú)益，也會(huì)為世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展增加不穩(wěn)定因素。在045《外國(guó)補(bǔ)貼法規(guī)（FSR）》實(shí)施一年有余，已對(duì)中企發(fā)起多次調(diào)查業(yè)、機(jī)車行業(yè)、安全設(shè)備行業(yè)。從形式上看，其中3起為公共調(diào)查，2起為歐盟委員會(huì)依職權(quán)主動(dòng)發(fā)起的調(diào)查。調(diào)查過(guò)程中嚴(yán)重影響了中企在歐的?中車青島四方機(jī)車公司參與了保加利亞交通和通信部的招標(biāo)，主?初步審查后，歐盟委員會(huì)認(rèn)為， 046?歐盟對(duì)羅馬尼亞太陽(yáng)能項(xiàng)目的中企投標(biāo)聯(lián)合體ENEVO公司和隆基光伏發(fā)起調(diào)查：隆基光伏為隆基綠能的全資德國(guó)子公司；ENEVO是一家位于羅馬尼亞的?歐盟對(duì)羅馬尼亞太陽(yáng)能項(xiàng)目的中企投標(biāo)聯(lián)合體上海電氣英國(guó)有限公司和上海電氣香港國(guó)際工程有機(jī)?在未事前通知的情況下，歐盟對(duì)一家中國(guó)安全設(shè)備制造和銷售企業(yè)在波蘭及荷蘭的辦公室進(jìn)行突?歐盟普通法院8月駁回中企暫停歐盟執(zhí)委會(huì)對(duì)其047一次發(fā)布是在2017年，最新的報(bào)告分析了中國(guó)對(duì)經(jīng)濟(jì)各部門，特別是電信設(shè)備、半導(dǎo)體、軌道交通、新能源、電動(dòng)汽車領(lǐng)域的“干預(yù)”程度。中企認(rèn)為，這些領(lǐng)域正是中國(guó)企業(yè)經(jīng)過(guò)多年的技術(shù)發(fā)展和市場(chǎng)拓展，在國(guó)際上構(gòu)建了競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)勢(shì)的領(lǐng)域。該報(bào)告將加深中歐雙方的誤解與隔閡，若歐盟將其作為未來(lái)執(zhí)行反傾銷、反補(bǔ)貼調(diào)查的指即第三國(guó)直接或間接提供財(cái)政支持，使得在歐盟市場(chǎng)從事經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的企業(yè)受益，并且這種受益在法律上或事實(shí)上僅限于一個(gè)或多個(gè)特定企業(yè)或行業(yè)。其中，財(cái)務(wù)支持的范圍寬泛，雖然定義條款基本沿用了歐盟反補(bǔ)貼調(diào)查相關(guān)條例的規(guī)定，在文字上也與世貿(mào)組織《補(bǔ)貼和反補(bǔ)貼協(xié)定》語(yǔ)義接近，但是從上述幾起調(diào)查中看，調(diào)查官員對(duì)于補(bǔ)貼的認(rèn)定明顯超過(guò)通常在反補(bǔ)貼調(diào)查語(yǔ)境中的補(bǔ)貼的范圍。如，在對(duì)中車青島四方機(jī)此前三起依據(jù)公共采購(gòu)調(diào)查的觸發(fā)考量點(diǎn)都是懷疑企業(yè)獲得補(bǔ)貼并降低報(bào)價(jià)，導(dǎo)致市場(chǎng)扭曲。在對(duì)風(fēng)力渦輪機(jī)進(jìn)行的調(diào)查中，歐委會(huì)相關(guān)負(fù)責(zé)人援引歐盟產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)的主張，指出“中國(guó)的風(fēng)力渦輪機(jī)在歐洲的銷售價(jià)格低于歐洲本地制造的風(fēng)力渦輪機(jī)約50%”。但受訪中企反饋，中企之所以能提出較低的報(bào)價(jià)，大多是由于長(zhǎng)年成熟運(yùn)營(yíng)實(shí)現(xiàn)成本降低的原因，并非是獲得補(bǔ)貼造成的，希望歐盟避免在調(diào)查中因果倒置的判中企觀察到調(diào)查過(guò)程中對(duì)于信息收集的時(shí)間要求緊迫、范圍寬泛，也有涉及敏感商業(yè)數(shù)據(jù)披露的情況，給企業(yè)在申報(bào)和應(yīng)對(duì)調(diào)查中增加困難。在保加利亞電動(dòng)機(jī)車案件中，歐委會(huì)在FSR初步審查階段因企業(yè)“未能提供足夠證據(jù)證明這些公共采購(gòu) 048合同是在競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)條件下授予的”而做出不利于企業(yè)的推定。業(yè)界普遍反饋，目前設(shè)計(jì)的強(qiáng)制申報(bào)機(jī)制導(dǎo)致舉證責(zé)任轉(zhuǎn)移到中資企業(yè)，中資企業(yè)在申報(bào)時(shí)即被要求證明沒(méi)有收到補(bǔ)貼，對(duì)企業(yè)信息梳理要求極高。在對(duì)中車青島四方機(jī)車的審查中，歐委會(huì)于中企認(rèn)為，調(diào)查的時(shí)間周期將對(duì)在歐的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生直接影響。對(duì)并購(gòu)交易的審和公共采購(gòu)具有時(shí)效性，無(wú)論調(diào)查結(jié)果如何，被深入調(diào)查本身就將直接削弱企業(yè)的競(jìng)可以在無(wú)投訴方的情況下，在任意時(shí)間點(diǎn)根據(jù)依職權(quán)主動(dòng)調(diào)查機(jī)制，可主動(dòng)追溯條例實(shí)施后的前五年外國(guó)政府補(bǔ)貼并發(fā)起調(diào)查。在這種情況下，調(diào)查的觸發(fā)對(duì)中企來(lái)說(shuō)存此外，中企也觀察到歐盟調(diào)查過(guò)程中執(zhí)法嚴(yán)厲程度加深。在對(duì)中國(guó)安全設(shè)備廠商隨后又對(duì)相關(guān)文件進(jìn)行檢查并要求封存數(shù)據(jù)，給企業(yè)運(yùn)營(yíng)帶來(lái)了嚴(yán)重的負(fù)面影響。在歐中企認(rèn)為，突襲檢查后遺癥很多，帶來(lái)的后果往往比檢查本身更為嚴(yán)重，中企尊重歐盟在現(xiàn)行法律框架下進(jìn)行執(zhí)法，但建議歐盟慎用突襲檢查的方式，以保護(hù)調(diào)查過(guò)程049中企受歐盟反傾銷和反補(bǔ)貼調(diào)查影響相較其他國(guó)家更為顯著。根據(jù)歐盟委員會(huì)發(fā)7277432774322韓國(guó)泰國(guó)中國(guó)俄羅斯印度尼西亞中國(guó)印度韓國(guó)泰國(guó)中國(guó)俄羅斯印度尼西亞數(shù)據(jù)來(lái)源:歐盟委員會(huì),42ndAnnualReportfromthecommissiontotheEuropeanparliamentandthecouncilontheEU'sAnti-Dumping,Anti-subsidyandsafeguardactivitiesandtheuseofTradeDefenceInstrumentsbyThird'countriestargetingtheEuin2023,2024年9月24日商業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)已經(jīng)受到巨大威脅，12%反饋已因FSR錯(cuò)失商機(jī)。另一方面，50%中面承受了形象受損、競(jìng)爭(zhēng)力下降的后果，嚴(yán)重打擊其商業(yè)信心。眾多受訪中企正積極 050尋求包括與本地企業(yè)合作、積極發(fā)聲并開展培訓(xùn)、提前進(jìn)行信息收集等多種手段消弭《外國(guó)補(bǔ)貼法規(guī)》(FSR)及相應(yīng)執(zhí)行舉措對(duì)貴公司帶來(lái)了怎樣的影響?貴公司計(jì)劃如何應(yīng)對(duì)《外國(guó)補(bǔ)貼法規(guī)》(FSR)帶來(lái)的影響?54%巨大直接影響,已經(jīng)或未來(lái)可能被調(diào)查,經(jīng)營(yíng)活動(dòng)受到威脅探索可行的54%巨大直接影響,已經(jīng)或未來(lái)可能被調(diào)查,經(jīng)營(yíng)活動(dòng)受到威脅40%積極面向歐盟發(fā)聲40%50%50%無(wú)影響較大直接影響,39%27%開展內(nèi)部培訓(xùn)學(xué)習(xí)無(wú)影響較大直接影響,39%27%已因FSR錯(cuò)失商機(jī)73%中企業(yè)務(wù)受到FSR影響73%中企業(yè)務(wù)受到FSR影響33%31%進(jìn)行相應(yīng)的信息及數(shù)據(jù)內(nèi)部收集31%間接影響,商業(yè)形象和27%規(guī)劃歐盟本地生產(chǎn)商業(yè)形象和27%信心受到損害暫不應(yīng)對(duì)注:細(xì)項(xiàng)占比按照四舍五入計(jì)算,因此部分圖表顯示加總后有等于101%或99%的情況數(shù)據(jù)來(lái)源:歐盟中國(guó)商會(huì)與羅蘭貝格2024年度旗艦報(bào)告調(diào)研受訪中企普遍表示尊重并積極配合本土市場(chǎng)的法律法規(guī)要求，在增強(qiáng)自身合規(guī)及應(yīng)對(duì)能力的同時(shí)，也希望歐盟增加FSR法規(guī)和??u?作為ICT企業(yè),以下因素是否在過(guò)去一年中為貴公司在歐盟開展業(yè)務(wù)帶來(lái)挑戰(zhàn)???u?防止數(shù)字產(chǎn)業(yè)脫鉤防止數(shù)字產(chǎn)業(yè)脫鉤停止基于來(lái)源國(guó)定義高風(fēng)險(xiǎn)供應(yīng)商或可信供應(yīng)商保障對(duì)中國(guó)企業(yè)公開、透明、無(wú)歧視的公平競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境,基于可驗(yàn)證、可測(cè)試、基于證據(jù)的客觀技術(shù)認(rèn)證評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)管理網(wǎng)絡(luò)安全風(fēng)險(xiǎn)呼吁歐盟避免在SNSJU排除中國(guó)企業(yè)參與。鞏固研發(fā)合作是促進(jìn)共贏的基排除中國(guó)企業(yè)參與。鞏固研發(fā)合作是促進(jìn)共贏的基礎(chǔ),也是未來(lái)市場(chǎng)合作的前提。建議中歐政府間積極開啟全球統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)一定挑戰(zhàn) 2024年度旗艦報(bào)告調(diào)研及訪談在歐中企反饋基于來(lái)源國(guó)的歧視性非技術(shù)評(píng)估在歐盟立法、政策中被濫用，以網(wǎng)在歐中企反饋基于來(lái)源國(guó)的非技術(shù)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)在歐盟立法、政策中頻頻出現(xiàn)，有導(dǎo)致中國(guó)廠商在競(jìng)爭(zhēng)中被排除在外的情況。數(shù)字經(jīng)濟(jì)為中歐合作的戰(zhàn)略性領(lǐng)域之一，但根據(jù)調(diào)研，在歐中企認(rèn)為，以網(wǎng)絡(luò)安全為名的ICT領(lǐng)域中企遇到數(shù)據(jù)及網(wǎng)絡(luò)安全政治化風(fēng)險(xiǎn)。在法律標(biāo)準(zhǔn)和定義不明確的情況下，歐盟在多個(gè)立法和政策文件中援引以“以來(lái)源國(guó)定義高風(fēng)險(xiǎn)供應(yīng)商(HRV)”的條款，強(qiáng)調(diào)“非技術(shù)評(píng)估”。在歐中企認(rèn)為，此類措施缺乏客觀的法律標(biāo)準(zhǔn)且定義不明，忽視中國(guó)ICT企業(yè)在歐盟市場(chǎng)始終保持良好安全記錄的事實(shí)，在立法、資金項(xiàng)目中加入表中企認(rèn)為此舉嚴(yán)重破壞了歐洲的公平競(jìng)爭(zhēng)，也未來(lái)市場(chǎng)參與空間。2023年10月，由歐委會(huì)管理的聯(lián)接歐洲資金3份標(biāo)書38涉及除以“黑名單”方式定義高風(fēng)險(xiǎn)供應(yīng)商HRV外，在歐中企反饋，歐盟進(jìn)一步引入可信供應(yīng)商概念以“白名單”方式排除中國(guó)廠商。2024年9月，歐委會(huì)發(fā)布《歐洲競(jìng)爭(zhēng)力的未來(lái)》報(bào)告，指導(dǎo)新一屆歐委會(huì)的政策重心。在電信領(lǐng)域的整體戰(zhàn)略中，德拉吉在評(píng)估對(duì)外依賴的部分提及限制“高風(fēng)險(xiǎn)供應(yīng)商”及傾向“可信供應(yīng)商”。建議在電信領(lǐng)域技術(shù)采購(gòu)中加強(qiáng)安全考慮，在未來(lái)的所有招標(biāo)中支持使用歐盟“可信供在歐中企擔(dān)憂相關(guān)政策建議一旦通過(guò)未來(lái)立法落地，將進(jìn)一步影響自由貿(mào)易及市場(chǎng)競(jìng)052中企擔(dān)憂基于來(lái)源國(guó)的非技術(shù)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)泛化至ICT供應(yīng)鏈，或?qū)е路赫位?、泛歐盟將出臺(tái)ICT供應(yīng)鏈工具箱以指導(dǎo)國(guó)家執(zhí)行ICT供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。2024年7月24日，歐盟網(wǎng)絡(luò)與信息安全協(xié)同工作組NISCG協(xié)同歐委會(huì)、歐盟網(wǎng)絡(luò)安全局具箱考慮依賴第三國(guó)的非技術(shù)因素，ICT供應(yīng)鏈工具箱包含針對(duì)供應(yīng)商來(lái)源國(guó)非技術(shù)及相關(guān)SNSJU合作項(xiàng)目41。中歐作為移動(dòng)通信標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)域里全球最重要的兩個(gè)玩家，雖然設(shè)有數(shù)字領(lǐng)域高層對(duì)話及ICT對(duì)話等例行對(duì)話機(jī)制，但并未簽署政府間6G合作協(xié)議去推動(dòng)6G全球統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)的進(jìn)程。此外，在歐中企反映，由于歐盟把來(lái)源國(guó)標(biāo)簽“高風(fēng)險(xiǎn)供應(yīng)商”等實(shí)際上歧視性的規(guī)則應(yīng)用到歐盟研發(fā)領(lǐng)域中，在歐盟地平線歐洲已嚴(yán)重影響中歐間正常的研發(fā)合作。歐盟2024年6G項(xiàng)目工作指導(dǎo)文件中42引用第三國(guó)風(fēng)險(xiǎn)，將限制華為、中興等中國(guó)高科技企業(yè)參與歐盟研發(fā)項(xiàng)目。在中歐6G項(xiàng)目合作中，2024年中國(guó)企業(yè)在歐盟6GSNSJU目申請(qǐng)均遭排除。在2025年的SNSJU項(xiàng)目的參與上，歐盟將繼續(xù)加大限制手段，在歐中企表示，中企在歐盟SNSJU項(xiàng)目中被排除將損害歐盟產(chǎn)業(yè)界和學(xué)術(shù)界的053 054自由研究精神，削弱歐洲高校、研發(fā)機(jī)構(gòu)及企業(yè)，尤其是中小企業(yè)的創(chuàng)新機(jī)會(huì)。以歧視性條款將任何特定公司排除在6G研究之外，事實(shí)上與歐盟的利益背道而馳，此舉將損害歐盟在6G標(biāo)準(zhǔn)化領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和領(lǐng)導(dǎo)地位。在歐盟項(xiàng)目中排除中企參與將加深整個(gè)產(chǎn)業(yè)界及周邊生態(tài)對(duì)6G標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一和全球化市場(chǎng)前景的顧慮。多個(gè)標(biāo)準(zhǔn)組織與此同時(shí)，中國(guó)市場(chǎng)與學(xué)術(shù)環(huán)境一直保持開放，中國(guó)IMT2030-6G推廣組積極接納全球組織與企業(yè)的參與。歐洲產(chǎn)業(yè)領(lǐng)先玩家愛(ài)立信和諾基亞深度參與中國(guó)6G研究活動(dòng)和項(xiàng)目。例如，2024年愛(ài)立信參與CCSA（中國(guó)通信標(biāo)準(zhǔn)協(xié)會(huì)）6G調(diào)制編碼研究項(xiàng)目，諾基亞參與CCSA電信AI研究項(xiàng)目，愛(ài)立信和諾基亞都參與了新頻譜當(dāng)前歐洲廠商、運(yùn)營(yíng)商及行業(yè)協(xié)會(huì)等重要產(chǎn)業(yè)利益人多次在公開場(chǎng)合呼吁支持歐盟6G研發(fā)項(xiàng)目的開放合作是聯(lián)合全球產(chǎn)業(yè)生態(tài)力量，實(shí)現(xiàn)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)的最好實(shí)踐。為了這個(gè)目標(biāo)，在歐中企呼吁歐盟必須與全球所有地區(qū)的關(guān)鍵參與者保持開放的溝通與合作，聚集全球產(chǎn)業(yè)的智慧與創(chuàng)新，延續(xù)以3GPP為基礎(chǔ)的標(biāo)準(zhǔn)路線，鞏固歐盟內(nèi)部及多個(gè)成員國(guó)利益人明確對(duì)基于來(lái)源國(guó)定義HRV表示反對(duì)，認(rèn)為將損歐委會(huì)于2024年2月針對(duì)歐洲電信市場(chǎng)的未來(lái)發(fā)布了白皮書“如何把握歐洲未來(lái)數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施？”。多個(gè)歐盟國(guó)家的行業(yè)協(xié)會(huì)、運(yùn)營(yíng)商在公開咨詢反饋43中反對(duì)基于來(lái)源國(guó)設(shè)置歧視性市場(chǎng)準(zhǔn)入障礙。如來(lái)自波蘭、西班牙的商會(huì)Federacja055用技術(shù)手段認(rèn)證評(píng)估。同時(shí)，來(lái)自荷蘭、法國(guó)、意大利的KPN、Orange、TIM等運(yùn)營(yíng)商建議歐委會(huì)應(yīng)考慮排除特定供應(yīng)商對(duì)經(jīng)濟(jì)及供應(yīng)鏈穩(wěn)定帶來(lái)的影響，避免損害歐專家認(rèn)為，排除供應(yīng)商帶來(lái)對(duì)競(jìng)爭(zhēng)的限制，導(dǎo)致歐洲電信市場(chǎng)投資缺口進(jìn)一步加大，抑制創(chuàng)新，最終影響歐盟消費(fèi)者權(quán)益，并助長(zhǎng)保護(hù)主義和偏見(jiàn)，在全球互聯(lián)經(jīng)濟(jì)已經(jīng)實(shí)行將中企排除在5G建設(shè)外的國(guó)家5G覆蓋率較低，發(fā)展緩慢：一些在早期正式或非正式地將中國(guó)5G供應(yīng)商排除在移動(dòng)通信擴(kuò)張之外的國(guó)家，在歐盟的數(shù)字盟5G平均覆蓋率為89%。然而，如愛(ài)沙尼亞、拉脫到華為禁令在英國(guó)開始部署5G之后實(shí)施，很可能影響到5G的整體覆蓋范圍、可用以來(lái)源國(guó)為由定義HRV對(duì)于增強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)安全毫無(wú)益處，提升網(wǎng)絡(luò)安全的最佳路徑是基于對(duì)5G網(wǎng)絡(luò)可驗(yàn)證、公開透明、客觀的技術(shù)評(píng)估。中企愿同歐方產(chǎn)業(yè)生態(tài)的伙伴就加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)安全進(jìn)行合作，探討如何構(gòu)建可驗(yàn)證、可測(cè)試、基于證據(jù)的網(wǎng)絡(luò)安全標(biāo) 056歐盟對(duì)中國(guó)電動(dòng)汽車采取反補(bǔ)貼措施，在歐中企稅率基礎(chǔ)上，對(duì)中國(guó)產(chǎn)電動(dòng)汽車加征7.8%~35.3%的反補(bǔ)貼稅，執(zhí)行期為5年，102023年2023年10月4日2024年2024年7月4日2024年8月20日歐盟委員會(huì)主席馮德萊恩宣布啟動(dòng)對(duì)中國(guó)電動(dòng)汽車的反補(bǔ)貼調(diào)查,主要原因?yàn)橹袊?guó)電動(dòng)汽車受益于國(guó)家補(bǔ)貼,對(duì)歐洲市場(chǎng)造成了不公平競(jìng)爭(zhēng)。2023年2023年10月4日2024年2024年7月4日2024年8月20日將評(píng)估中國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)欠袷芊欠ㄑa(bǔ)貼,并是否對(duì)歐盟電動(dòng)汽車制造商構(gòu)成經(jīng)濟(jì)威脅。率為17.4%37.6%不等。歐盟實(shí)施為期四個(gè)月的臨時(shí)反補(bǔ)貼稅,相較于初步披露方案,對(duì)不同企業(yè)稅率進(jìn)行了微調(diào)歐盟披露反補(bǔ)貼稅裁定草案,對(duì)不同企業(yè)稅率進(jìn)行了2024年歐盟公布最終裁定結(jié)果,在原有10z的稅率基礎(chǔ)上,2024年對(duì)中國(guó)產(chǎn)電動(dòng)汽車加征7.8%~35.3%的反補(bǔ)貼稅,執(zhí)行期為5年,10月30日即開始實(shí)施。最終反補(bǔ)貼稅率35.3%35.3%35.3%20.7%18.8%20.7%7.8%其他配合其他未配合調(diào)查的中國(guó)車企比亞迪吉利其他配合其他未配合調(diào)查的中國(guó)車企調(diào)查的中國(guó)車企057中企對(duì)于終裁方案表示遺憾和失望，希望針對(duì)價(jià)格磋商的談判能夠持續(xù)進(jìn)行。歐盟電動(dòng)汽車反補(bǔ)貼調(diào)查終裁草案披露后，在12家電動(dòng)汽車企業(yè)授權(quán)下，中國(guó)機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口商會(huì)（簡(jiǎn)稱中國(guó)機(jī)電商會(huì)）按照本案調(diào)查程序要求，于8月24日代表企業(yè)另外，中國(guó)企業(yè)也對(duì)歐盟的裁定表達(dá)強(qiáng)烈不滿，擬通過(guò)法律手段維上汽認(rèn)為對(duì)于補(bǔ)貼的認(rèn)定存在錯(cuò)誤，并忽略了上汽提交的部分關(guān)鍵信息和抗辯意見(jiàn)，擬采取必要法律措施，將本案起訴至歐盟法院，以維歐盟對(duì)中國(guó)電動(dòng)汽車的反補(bǔ)貼調(diào)查引發(fā)了中國(guó)車企的廣泛反應(yīng)。根據(jù)歐盟中國(guó)商國(guó)企業(yè)在歐洲市場(chǎng)的銷量、降低了其對(duì)歐洲市場(chǎng)的投資信心、對(duì)品牌形象造成負(fù)面影響，還對(duì)其歐洲合作伙伴和當(dāng)?shù)貑T工造成沖擊。受訪企業(yè)表示，此舉使在歐中國(guó)車企 05882%73%對(duì)企業(yè)在歐洲負(fù)面沖擊%82%73%對(duì)企業(yè)在歐洲負(fù)面沖擊%降低了對(duì)歐洲減少了在歐洲降低了對(duì)歐洲72%72%歐洲本地員工歐洲合作伙伴對(duì)企業(yè)合作表示擔(dān)憂歐洲本地員工歐洲合作伙伴對(duì)企業(yè)合作表示擔(dān)憂83%對(duì)工作前景表示擔(dān)憂數(shù)據(jù)來(lái)源歐盟中國(guó)商會(huì)與中國(guó)經(jīng)濟(jì)信息社,《綠動(dòng)歐洲:中國(guó)新能源汽車企業(yè)在歐發(fā)展報(bào)告》,2024年6月針對(duì)歐盟的調(diào)查，蔚來(lái)汽車創(chuàng)始人李斌表示，中國(guó)企業(yè)能夠在新能源汽車產(chǎn)業(yè)變革中取得成功，完全是依靠龐大的市場(chǎng)規(guī)模、成熟的供應(yīng)鏈體系、最新的技術(shù)和人才儲(chǔ)備，與所謂的補(bǔ)貼無(wú)關(guān)48。吉利汽車集團(tuán)CEO淦家閱指出，歐盟對(duì)中國(guó)電動(dòng)車加與此同時(shí)，歐盟內(nèi)部政界、產(chǎn)業(yè)界、商界也對(duì)反補(bǔ)貼調(diào)查表示強(qiáng)烈的擔(dān)憂。歐洲汽車制造商反對(duì)關(guān)稅，包括寶馬、梅賽德斯-奔馳和大眾汽車的總部所在地德國(guó)在內(nèi)的幾個(gè)國(guó)家都投了反對(duì)票。德國(guó)經(jīng)濟(jì)部長(zhǎng)哈貝克稱，德方支持自由貿(mào)易，歡迎中國(guó)汽車及零部件企業(yè)對(duì)歐投資；德國(guó)并不回避與中國(guó)的競(jìng)爭(zhēng)，不贊成對(duì)中國(guó)電動(dòng)車加征關(guān)稅50。德國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)主席希爾德加德·穆勒認(rèn)為，這一措施進(jìn)一步增加了全球貿(mào)易沖突的風(fēng)險(xiǎn)，現(xiàn)在宣布的措施造成的潛在損害可能大于對(duì)歐洲的實(shí)際好處；相反，與中國(guó)合作才符合所有歐洲國(guó)家的利益51。寶馬集團(tuán)董事長(zhǎng)齊普策表示，加征關(guān)稅將會(huì)阻礙歐洲車企的發(fā)展，同時(shí)也會(huì)損害歐洲自身利益；對(duì)寶馬集團(tuán)來(lái)說(shuō)，類似增加進(jìn)在歐中企反饋，此次反補(bǔ)貼調(diào)查或存在程序不規(guī)范的問(wèn)題。一方面，反補(bǔ)貼調(diào)查在沒(méi)有歐盟產(chǎn)業(yè)界申請(qǐng)的情況下由歐盟委員會(huì)發(fā)起，沒(méi)有真實(shí)反應(yīng)市場(chǎng)意愿；另一方面，歐盟委員會(huì)忽視了出口量最大代表性標(biāo)準(zhǔn)，在抽樣過(guò)程中排除了出口量靠前的歐有受訪中企指出，歐盟在調(diào)查中繼續(xù)使用過(guò)時(shí)的數(shù)據(jù)，進(jìn)而推斷出中國(guó)車企仍在享受大規(guī)模補(bǔ)貼的錯(cuò)誤結(jié)論。事實(shí)上，中國(guó)對(duì)新能源汽車的補(bǔ)貼政策已于2022年末全面退坡，表明中國(guó)政府正致力于推動(dòng)該行業(yè)向全面市場(chǎng)化轉(zhuǎn)型。同時(shí)，截至2023年末，歐盟國(guó)家依然普遍向新能源汽車提供購(gòu)買中國(guó)電動(dòng)車企在歐洲的擴(kuò)展助力歐盟碳減排目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。歐盟提出于2035年全面禁售內(nèi)燃機(jī)汽車，中國(guó)電動(dòng)車企通過(guò)提供高性價(jià)比和技術(shù)領(lǐng)先的電動(dòng)汽車產(chǎn)品，為中國(guó)車企憑借創(chuàng)新能力在歐洲市場(chǎng)布局，有助于推動(dòng)歐洲新能源車領(lǐng)域的技術(shù)提升。奇瑞汽車與西班牙埃布羅公司于2024年4月19日簽約成立了合資企業(yè)55，專注于開發(fā)新的電動(dòng)汽車產(chǎn)品。根據(jù)協(xié)議，埃布羅公司將控股雙方組建的埃布羅工廠，奇瑞將側(cè)重與其開展電動(dòng)汽車技術(shù)領(lǐng)域的各項(xiàng)合作，助力開發(fā)新產(chǎn)品。該合資企業(yè)計(jì)歐洲工業(yè)界普遍對(duì)中國(guó)車企進(jìn)入歐洲新能源車市場(chǎng)持歡迎態(tài)度。德國(guó)杜伊斯堡汽車研究中心主任杜登赫費(fèi)爾表示，與中國(guó)新能源車企合作使德國(guó)了解到中國(guó)的先進(jìn)技術(shù)，這有助于推動(dòng)雙方進(jìn)一步交流56。奧地利商務(wù)署署長(zhǎng)特雷徹表示，奧地利非常歡迎中國(guó)車企的到來(lái)，因?yàn)閵W地利的電動(dòng)出行需求正在快速增長(zhǎng)，中國(guó)企業(yè)的投資能夠在歐盟持續(xù)推進(jìn)反補(bǔ)貼調(diào)查甚至加征高額關(guān)稅的背景下，中國(guó)車企依然認(rèn)為歐洲市場(chǎng)在其長(zhǎng)期戰(zhàn)略規(guī)劃及全球布局中的地位十分重要。吉利汽車表示，歐洲是全球電動(dòng)汽車發(fā)展的核心區(qū)域，市場(chǎng)潛力巨大；同時(shí)，歐洲具有嚴(yán)格的環(huán)保和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，這然而，歐盟對(duì)華電動(dòng)汽車相繼采取初裁、終裁措施，持續(xù)沖擊歐盟營(yíng)商環(huán)境和相關(guān)企業(yè)在歐發(fā)展信心。超過(guò)三成受訪車企降低對(duì)歐洲市場(chǎng)重要性的看法59；企業(yè)表示，或推遲在歐建廠或發(fā)展計(jì)劃；部分受訪車企表示仍考慮在歐投資建廠，但060060反補(bǔ)貼調(diào)查后,貴公司在歐盟的布局規(guī)模有何變化?受訪中企認(rèn)為企業(yè)在歐盟的布局規(guī)模受訪中企認(rèn)為企業(yè)在歐盟的布局規(guī)模數(shù)據(jù)來(lái)源歐盟中國(guó)商會(huì)與中國(guó)經(jīng)濟(jì)信息社,《綠動(dòng)歐洲:中國(guó)新能源汽車企業(yè)在歐發(fā)展報(bào)告》,2024年6月近年來(lái)，動(dòng)力電池相關(guān)企業(yè)率先在歐洲布局，而自2024年起，新能對(duì)在歐洲建廠的熱情顯著上升，但大多數(shù)仍處于規(guī)劃和早期籌備階段。如此前瞻性的布局將有助于中國(guó)車企更好地融入歐洲市場(chǎng)、規(guī)避貿(mào)易壁壘，且增強(qiáng)全球市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)4 062除此之外，包括吉利、小鵬在內(nèi)的多家中國(guó)車企雖未提出明確規(guī)劃，但表示正在中企認(rèn)為，針對(duì)中國(guó)電動(dòng)汽車企業(yè)加征反補(bǔ)貼關(guān)稅的措施對(duì)雙方都無(wú)益處，紛紛063企業(yè)社會(huì)責(zé)任相關(guān)立法相繼出臺(tái)，中企在歐近年來(lái)，歐盟在企業(yè)社會(huì)責(zé)任相關(guān)立法方面不斷提速，特別是在供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域，逐步完善法律體系，陸續(xù)出臺(tái)了《歐盟電池與廢電池法》《關(guān)于禁止強(qiáng)迫勞動(dòng)產(chǎn)品進(jìn)入歐盟市場(chǎng)的立法決議》（簡(jiǎn)稱《反強(qiáng)迫勞動(dòng)法案》）以及《企業(yè)可持續(xù)發(fā)展給在歐中國(guó)企業(yè)的運(yùn)營(yíng)帶來(lái)了較高的合規(guī)成本和風(fēng)險(xiǎn)，為在歐經(jīng)營(yíng)帶來(lái)較大的不確2024年7月5日，歐盟正式在《歐盟官方公報(bào)和環(huán)境產(chǎn)生的不利影響，在《企業(yè)可持續(xù)發(fā)展報(bào)告指令》的基礎(chǔ)上，歐盟進(jìn)一步強(qiáng)化相比于歐盟委員會(huì)在2022年最初提議的版本，CSDDD最終正式文本中的適用范圍已大幅度縮減，將強(qiáng)制適用CSDDD的企業(yè)范圍限定于滿足特企業(yè)，要求企業(yè)對(duì)自身、子公司以及產(chǎn)業(yè)鏈上下游的直接和間接業(yè)務(wù)伙伴，制定和實(shí)施盡職調(diào)查措施。其中，商業(yè)伙伴包括直接商業(yè)伙伴與間接商業(yè)伙伴，這意味著未與 064公司直接發(fā)生商業(yè)合作、但從事與公司業(yè)務(wù)、產(chǎn)品或服務(wù)相關(guān)的商業(yè)活動(dòng)的“間接商業(yè)伙伴”也屬于公司盡職調(diào)查的對(duì)象。同時(shí)，指令要求企業(yè)必須將盡職調(diào)查納入企業(yè)政策和風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)，識(shí)別和評(píng)估實(shí)際或潛在的對(duì)人權(quán)和環(huán)境的不利影響，并采取措1.2.《反強(qiáng)迫勞動(dòng)法案》被議會(huì)通過(guò)，適用范圍擴(kuò)大出了兩輪集中修改，主要包括建議設(shè)立強(qiáng)迫勞動(dòng)高風(fēng)險(xiǎn)地域及行業(yè)清單、創(chuàng)設(shè)舉證責(zé)該條例旨在通過(guò)嚴(yán)格執(zhí)法，防止涉及強(qiáng)迫勞動(dòng)的產(chǎn)品進(jìn)入歐盟市場(chǎng)，以保護(hù)消費(fèi)者權(quán)益、維護(hù)勞動(dòng)者和人權(quán)，同時(shí)促進(jìn)全球供應(yīng)鏈的可持續(xù)發(fā)展?！稓W盟強(qiáng)迫勞動(dòng)條例》禁止在歐盟市場(chǎng)投放、提供以及從歐盟出口使用“強(qiáng)迫勞動(dòng)”生產(chǎn)的產(chǎn)品。歐委會(huì)提案規(guī)定，涉及強(qiáng)迫勞動(dòng)生產(chǎn)的產(chǎn)品不得在歐盟市場(chǎng)上流通供應(yīng)、消費(fèi)和使用，其生產(chǎn)設(shè)備與環(huán)境、交貨周期以及售后服務(wù)等，隨著歐盟《反強(qiáng)迫勞動(dòng)法案》和《企業(yè)隨著法案的正式生效及相關(guān)細(xì)則的進(jìn)一步出臺(tái)和實(shí)施，企業(yè)正面臨更具體、詳細(xì)且緊迫的溯源資料要求的全面挑戰(zhàn)。業(yè)內(nèi)人士指出，此舉可能導(dǎo)致溯源成本上升，并難以有效證明供應(yīng)鏈各環(huán)節(jié)的溯源延伸，還可能帶來(lái)大量企業(yè)甚至整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈數(shù)據(jù)對(duì)外披從供應(yīng)鏈的穩(wěn)定性角度來(lái)看，中國(guó)企業(yè)更擔(dān)心可能面臨被排除出供應(yīng)鏈的風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)于與歐盟公司有業(yè)務(wù)往來(lái)的國(guó)內(nèi)企業(yè)而言，法案的影響主要體現(xiàn)在潛在的調(diào)查壓力上。如果盡職調(diào)查未能通過(guò)，企業(yè)可能面臨被歐盟客戶剔除出供應(yīng)鏈的風(fēng)險(xiǎn)，從而導(dǎo)致重大的業(yè)務(wù)損失65。部分中國(guó)企業(yè)甚至可能面臨在指定期限內(nèi)無(wú)法消除清單影響而以光伏行業(yè)為例，中國(guó)作為硅料的主要原產(chǎn)國(guó)，《反強(qiáng)迫勞動(dòng)法案》及CSDDD相關(guān)法規(guī)的實(shí)施可能會(huì)影響硅料乃至下游硅片、電池片和組件的出口，這在未來(lái)或?qū)W盟國(guó)家的清潔能源發(fā)展，尤其是太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生一定影響。中國(guó)機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口商會(huì)表示，歐盟的《反強(qiáng)迫勞動(dòng)法案》覆蓋范圍廣，處罰手段嚴(yán)厲，將涉及大量中國(guó)光伏企業(yè)，可能會(huì)造成較大的經(jīng)濟(jì)影響。67業(yè)界建議歐盟謹(jǐn)慎應(yīng)對(duì)《反強(qiáng)迫勞動(dòng)法案》和CSDDD給歐盟及全球產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶帶來(lái)一定挑戰(zhàn)。業(yè)界擔(dān)心，如果部分中國(guó)企業(yè)因供應(yīng)鏈盡職調(diào)查未通過(guò)而被排除在供應(yīng)鏈之外，歐盟企業(yè)可能不得不轉(zhuǎn)向其他采購(gòu)渠道，從而導(dǎo)致成本大幅上升，并可能將成本轉(zhuǎn)嫁給消費(fèi)者。這可能使部分企業(yè)面臨業(yè)務(wù)下滑甚至破產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)，需為此承擔(dān)高昂代價(jià)68。以鋰電池行業(yè)為例，中國(guó)出口的鋰電池對(duì)于德國(guó)電動(dòng)汽車的發(fā)展有重要此外，另一普遍性的擔(dān)憂是，《反強(qiáng)迫勞動(dòng)法案》及CSDDD等相關(guān)法規(guī)的生效可能對(duì)全球供應(yīng)鏈的穩(wěn)定性帶來(lái)一定的不確定性。復(fù)旦大學(xué)美國(guó)研究中心認(rèn)為，這些法案的實(shí)施可能會(huì)對(duì)全球采礦、制造和食品等諸多勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)及與此相關(guān)的對(duì)外貿(mào)易和投資造成困擾。譬如，國(guó)際市場(chǎng)上的可可粉生產(chǎn)鏈、棕櫚油產(chǎn)業(yè)、棉花采摘、0650