國(guó)際稀土供應(yīng)鏈將發(fā)生關(guān)鍵性變化繼續(xù)調(diào)整相關(guān)產(chǎn)業(yè)及技術(shù)政策

國(guó)際稀土供應(yīng)鏈將發(fā)生關(guān)鍵性變化，急需調(diào)整相關(guān)產(chǎn)業(yè)及技術(shù)政策“大國(guó)博弈和全球供應(yīng)鏈重塑背景下的中國(guó)稀土產(chǎn)業(yè)發(fā)展與產(chǎn)業(yè)政策”主題研討會(huì)綜述近年來(lái)，稀土成為大國(guó)戰(zhàn)略競(jìng)爭(zhēng)和產(chǎn)業(yè)博弈的焦點(diǎn)之一。當(dāng)前，稀土的全球供應(yīng)和消費(fèi)格局正在發(fā)生急劇變化。一方面，稀土是支撐高端制造業(yè)發(fā)展和能源轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵材料。國(guó)際市場(chǎng)對(duì)稀土元素的需求持續(xù)增加，激發(fā)了多個(gè)礦產(chǎn)豐富的國(guó)家參與稀土產(chǎn)業(yè)的供應(yīng)體系，全球稀土產(chǎn)業(yè)的多元供應(yīng)格局初步形成并有繼續(xù)擴(kuò)大的態(tài)勢(shì)。另一方面，圍繞稀土等關(guān)鍵礦產(chǎn)資源的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)日益加劇。美日歐等西方國(guó)家試圖重塑稀土產(chǎn)業(yè)格局，著眼打造低風(fēng)險(xiǎn)化、實(shí)質(zhì)為去中國(guó)化的稀土供應(yīng)鏈，沖擊中國(guó)稀土的供應(yīng)主導(dǎo)地位。稀土資源多元供應(yīng)格局及稀土市場(chǎng)的動(dòng)蕩急需我國(guó)重新認(rèn)識(shí)我國(guó)稀土產(chǎn)業(yè)鏈的地位，正確研判不同稀土元素上下游供需變化，及時(shí)優(yōu)化調(diào)整國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)政策和區(qū)域政策方針戰(zhàn)略。在此背景下，2023年9月7日，清華大學(xué)產(chǎn)業(yè)發(fā)展與環(huán)境治理研究中心、荷蘭伊拉斯姆斯大學(xué)國(guó)際社會(huì)研究所聯(lián)合舉辦了《大國(guó)博弈和全球供應(yīng)鏈重塑背景下的中國(guó)稀土產(chǎn)業(yè)發(fā)展與產(chǎn)業(yè)政策》主題研討會(huì)。來(lái)自清華大學(xué)、荷蘭伊拉斯姆斯大學(xué)、復(fù)旦大學(xué)、鄭州大學(xué)、中國(guó)社會(huì)科學(xué)院、中國(guó)稀土學(xué)會(huì)、鋼鐵研究總院、包頭稀土研究院等知名高校、研究機(jī)構(gòu)與行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)的專家學(xué)者參與此次研討，圍繞稀土供需格局與創(chuàng)新應(yīng)用、稀土與關(guān)鍵金屬產(chǎn)業(yè)發(fā)展研判等相關(guān)議題展開(kāi)了深入的學(xué)術(shù)交流?，F(xiàn)將本次研討會(huì)與會(huì)學(xué)者的學(xué)術(shù)觀點(diǎn)綜述如下。一、稀土等關(guān)鍵性礦產(chǎn)的全球供應(yīng)格局將發(fā)生關(guān)鍵性變化中國(guó)稀土學(xué)會(huì)陳占恒教授報(bào)告的題目是《稀土資源開(kāi)發(fā)與發(fā)展環(huán)境簡(jiǎn)析》。報(bào)告聚集于以稀土元素為主的關(guān)鍵礦產(chǎn)在全球經(jīng)濟(jì)與地緣政治環(huán)境中的重要性分析。陳占恒教授指出，受到價(jià)值觀與意識(shí)形態(tài)的影響，稀土等關(guān)鍵礦產(chǎn)的資源從礦物原材料到重點(diǎn)產(chǎn)品的全球供應(yīng)格局將發(fā)生關(guān)鍵變化。盡管當(dāng)前中國(guó)在其中仍處于比較優(yōu)勢(shì)，但一方面，美國(guó)、日本等發(fā)達(dá)國(guó)家對(duì)中國(guó)的稀土礦產(chǎn)依賴程度不斷降低；另一方面，海外的稀土開(kāi)采與生產(chǎn)項(xiàng)目數(shù)量持續(xù)增多，成本與產(chǎn)能也在不斷接近中國(guó)的水平。陳占恒教授認(rèn)為，貿(mào)易問(wèn)題不僅是經(jīng)濟(jì)問(wèn)題，其本質(zhì)涉及中國(guó)與西方國(guó)家的所謂價(jià)值觀差異及政治分歧。然而，當(dāng)前與中國(guó)保持良好政治關(guān)系的國(guó)家并非中國(guó)的主要貿(mào)易伙伴，經(jīng)濟(jì)往來(lái)與政治關(guān)系存在錯(cuò)配，中國(guó)應(yīng)當(dāng)重視與美歐日韓等主要貿(mào)易伙伴的政治關(guān)系。當(dāng)前中國(guó)對(duì)礦產(chǎn)開(kāi)采總量的控制影響了全球關(guān)鍵礦產(chǎn)的供求關(guān)系。盡管該總量指標(biāo)近年來(lái)有所增長(zhǎng)，但國(guó)內(nèi)市場(chǎng)對(duì)稀土礦的需求仍存在缺口，需通過(guò)進(jìn)口進(jìn)行補(bǔ)充。中國(guó)稀土礦對(duì)外依存度達(dá)到24%。陳占恒教授指出，稀土產(chǎn)業(yè)最重要的是終端應(yīng)用。中國(guó)目前稀土產(chǎn)品的進(jìn)出口貿(mào)易上處于逆差，2020年逆差額為50億元左右。稀土在新能源汽車、變頻空調(diào)、工業(yè)機(jī)器人等終端應(yīng)用領(lǐng)域的需求在持續(xù)增長(zhǎng)；而在計(jì)算機(jī)硬盤、手機(jī)等產(chǎn)品市場(chǎng)呈萎縮態(tài)，中西方關(guān)系將在很大程度上影響終端應(yīng)用市場(chǎng)前景。中國(guó)出臺(tái)了一系列促進(jìn)政策以推進(jìn)終端應(yīng)用，特別是中國(guó)的工業(yè)電機(jī)能效提升計(jì)劃將進(jìn)一步擴(kuò)大稀土需求，此外要關(guān)注禁止稀土、稀土永磁相關(guān)技術(shù)出口帶來(lái)的影響。二、中國(guó)稀土永磁產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展得益于國(guó)際市場(chǎng)與國(guó)際合作，不宜搞技術(shù)出口限制鋼鐵研究總院朱明剛教授從四個(gè)方面分享了稀土永磁產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略思考。首先，永磁材料是稀土中應(yīng)用最廣、收益最大的種類。由于稀土元素具有4f亞層電子結(jié)構(gòu)、原子磁矩大、自旋軌道耦合強(qiáng)等獨(dú)特屬性，同時(shí)近年來(lái)新一代永磁材料未實(shí)現(xiàn)本質(zhì)上的技術(shù)突破，以釹鐵硼為代表的永磁材料在至少10-15年內(nèi)具有不可替代性。其次，中國(guó)在稀土永磁產(chǎn)業(yè)方面取得了重要成績(jī)：較少的政府投入、產(chǎn)出較高的工業(yè)價(jià)值。朱教授認(rèn)為，全球?qū)⒗^續(xù)依賴于中國(guó)的稀土永磁市場(chǎng)，中國(guó)也不應(yīng)尋求以稀土作為地緣政治中的制裁工具。主要原因在于，一方面，歐美已有的稀土永磁廠僅保障高端軍工應(yīng)用，對(duì)國(guó)際稀土永磁貿(mào)易的影響不大；另一方面，由于目前中國(guó)稀土永磁產(chǎn)量占到全球90%左右，稀土永磁供給的話語(yǔ)權(quán)還是掌握在中國(guó)手中。同時(shí)，國(guó)際市場(chǎng)與合作是推動(dòng)中國(guó)稀土永磁產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的關(guān)鍵，技術(shù)和產(chǎn)品封鎖并不利己。但技術(shù)進(jìn)步和國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)逐步降低了風(fēng)電發(fā)電機(jī)、新能源汽車驅(qū)動(dòng)電機(jī)等終端產(chǎn)品對(duì)稀土永磁的用量，這將影響中國(guó)稀土永磁的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)，因此稀土永磁材料的制備工藝智能化和低成本也是我們的重點(diǎn)方向。第三，朱明剛教授指出，得益于低碳經(jīng)濟(jì)的發(fā)展需求，稀土永磁市場(chǎng)的發(fā)展空間依然很大?！笆奈濉逼陂g，中國(guó)也將進(jìn)一步研發(fā)新的永磁材料，稀土永磁材料的應(yīng)用領(lǐng)域也將越來(lái)越廣泛，在生命健康、機(jī)器人、芯片等領(lǐng)域?qū)?huì)有進(jìn)一步發(fā)展。最后，朱教授提到了稀土永磁技術(shù)的未來(lái)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)方向，預(yù)期隨著全球經(jīng)濟(jì)低碳化、互聯(lián)網(wǎng)化，鈰磁體研發(fā)會(huì)進(jìn)一步深入、產(chǎn)量會(huì)進(jìn)一步增大。同時(shí)，希望中國(guó)繼續(xù)同全球保持技術(shù)交流和各種聯(lián)絡(luò)。但當(dāng)前，如大功率工業(yè)電機(jī)、機(jī)器人、風(fēng)電、新能源汽車等永磁終端產(chǎn)品的造價(jià)仍過(guò)高。三、加強(qiáng)稀土資源的下游開(kāi)發(fā)與利用，放開(kāi)輕稀土總量控制稀土資源在全球的賦存并不稀少，除中國(guó)外，澳大利亞、美國(guó)、印度、巴西、智利、東南亞等國(guó)家均擁有較多的稀土資源。包頭稀土研究院郭詠梅教授提出，稀土產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展最重要的在于稀土材料的應(yīng)用。當(dāng)前稀土產(chǎn)業(yè)發(fā)展受到全球經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、國(guó)內(nèi)外稀土消費(fèi)市場(chǎng)、國(guó)際關(guān)系、地緣政治等多種因素的影響，盡管產(chǎn)業(yè)規(guī)模較小，但因其獨(dú)特性與廣泛作用得到世界各國(guó)的高度重視。制指標(biāo)不斷增加，2023年，全球?qū)︾掆S元素的需求完全可以通過(guò)中國(guó)稀土礦的開(kāi)采滿足供的資源發(fā)展整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈，前端資源供應(yīng)安全要依靠國(guó)內(nèi)的礦產(chǎn)資源。在稀土應(yīng)用方面，郭教授認(rèn)為，全球經(jīng)濟(jì)是一體的，永磁產(chǎn)業(yè)的全球技術(shù)交流對(duì)各方都有長(zhǎng)。最后，郭教授呼吁稀土總量控制應(yīng)精準(zhǔn)管控和動(dòng)態(tài)管理，增加市場(chǎng)需求不斷增長(zhǎng)的重要稀土材料的供給指標(biāo)。四、優(yōu)化我國(guó)關(guān)鍵礦產(chǎn)供應(yīng)鏈政策來(lái)自荷蘭伊拉斯姆斯大學(xué)的Jewellord教授探討了近年來(lái)韓國(guó)和歐洲國(guó)家的關(guān)鍵礦產(chǎn)戰(zhàn)略調(diào)整動(dòng)向。Jewellord認(rèn)為，一方面，包括稀土在內(nèi)的關(guān)鍵礦產(chǎn)在新的全球政治經(jīng)濟(jì)格局下成為了地緣政治競(jìng)爭(zhēng)的工具；另一方面，氣候變化背景下的國(guó)際能源轉(zhuǎn)型也為關(guān)鍵礦產(chǎn)的相關(guān)產(chǎn)業(yè)提供了新的機(jī)遇。而應(yīng)對(duì)氣候變化所需的綠色轉(zhuǎn)型帶來(lái)了新的貿(mào)易與投資模式，并加深了國(guó)家間相互依存的程度。以韓國(guó)為例，以鋰電技術(shù)為首的關(guān)鍵礦產(chǎn)核心技術(shù)在韓國(guó)的國(guó)防、固定式儲(chǔ)能等領(lǐng)域有廣泛應(yīng)用。當(dāng)前，中國(guó)是韓國(guó)主要的稀土材料供應(yīng)商，韓國(guó)從中國(guó)獲得充足的永磁材料及其他關(guān)鍵礦產(chǎn)，并以此為基礎(chǔ)發(fā)展本國(guó)的資本密集型、高科技制造業(yè)。由于中美地緣政治競(jìng)爭(zhēng)加劇，加之稀土具有價(jià)格波動(dòng)大、股東價(jià)值驅(qū)動(dòng)、資源不可再生性等特征，許多出口國(guó)都對(duì)稀土出口采取了更大的限制措施。例如，中國(guó)與俄羅斯可能將稀土資源供給武器化、印尼完全禁止原材料出口等。稀土礦產(chǎn)的消費(fèi)國(guó)則通過(guò)供應(yīng)多樣化以降低供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)。一方面，韓國(guó)與澳大利亞上游采礦公司合作，計(jì)劃在韓國(guó)國(guó)內(nèi)建立稀土永磁材料等關(guān)鍵金屬材料的生產(chǎn)活動(dòng)，同時(shí)韓國(guó)企業(yè)也在加強(qiáng)回收含稀土廢料和循環(huán)利用，試圖通過(guò)這些措施來(lái)增加韓國(guó)關(guān)鍵金屬的供應(yīng)鏈韌性。Jewellord教授橫向比較了歐盟國(guó)家的關(guān)鍵礦產(chǎn)戰(zhàn)略。通過(guò)與第三國(guó)簽訂特許協(xié)議、設(shè)立投資準(zhǔn)入、建立二級(jí)供應(yīng)鏈、發(fā)展回收加工技術(shù)和循環(huán)經(jīng)濟(jì)，歐盟國(guó)家致力于推動(dòng)供應(yīng)鏈原材料來(lái)源多樣化，并推動(dòng)技術(shù)研發(fā)尋找替代品，增強(qiáng)關(guān)鍵礦產(chǎn)供應(yīng)鏈安全。最后，Jewellord教授強(qiáng)調(diào)，關(guān)鍵礦產(chǎn)的供應(yīng)格局與國(guó)家安全的聯(lián)系正日益緊密，關(guān)鍵礦產(chǎn)的國(guó)際供應(yīng)鏈建構(gòu)也更依賴于生產(chǎn)國(guó)和消費(fèi)國(guó)間關(guān)系的協(xié)調(diào)。五、創(chuàng)新政策機(jī)制，推動(dòng)中國(guó)稀土關(guān)鍵核心技術(shù)進(jìn)步鄭州大學(xué)宋慧玲研究員基于政策技術(shù)路線圖，探究了中國(guó)稀土關(guān)鍵核心技術(shù)創(chuàng)新突破的政策機(jī)制。但由于研發(fā)成本大、風(fēng)險(xiǎn)高，同時(shí)具有準(zhǔn)公共產(chǎn)品性質(zhì)，易產(chǎn)生系統(tǒng)失靈，中國(guó)的稀土技術(shù)存在創(chuàng)新困境。但目前學(xué)界對(duì)于稀土技術(shù)創(chuàng)新政策背后的路徑與機(jī)制有待進(jìn)一步探討與分析。宋研究員將政策機(jī)制劃分為起步、追趕、跨越三個(gè)階段。起步階段主要解決資源開(kāi)發(fā)利用問(wèn)題，政策意圖是創(chuàng)新要素供給、建構(gòu)技術(shù)創(chuàng)新系統(tǒng)結(jié)構(gòu)，將資源優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)。追趕階段聚焦產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，完善稀土的創(chuàng)新生態(tài)、在材料端形成技術(shù)突破。跨越階段的政策意圖則關(guān)注稀土資源的戰(zhàn)略優(yōu)勢(shì)，主要完善創(chuàng)新生態(tài)，實(shí)現(xiàn)技術(shù)創(chuàng)新與核心技術(shù)的綠色安全可靠。從政策影響看，稀土核心技術(shù)創(chuàng)新呈螺旋式上升。不同階段的政府創(chuàng)新政策會(huì)影響稀土產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新路線的選擇。從進(jìn)入階段引領(lǐng)性的結(jié)構(gòu)型政策工具到跨越階段促進(jìn)性的功能型政策工具，作用相應(yīng)從完善政策創(chuàng)新系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)，促進(jìn)激勵(lì)機(jī)制形成，轉(zhuǎn)變?yōu)榻∪⊥陵P(guān)鍵核心技術(shù)的創(chuàng)新生態(tài)。最后，宋研究員提出了政策啟示：政府應(yīng)當(dāng)根據(jù)核心技術(shù)發(fā)展階段轉(zhuǎn)變角色定位，調(diào)整政策的主導(dǎo)邏輯與著力點(diǎn)，提升關(guān)鍵核心技術(shù)創(chuàng)新政策的影響效應(yīng)。同時(shí)建立健全稀土產(chǎn)業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新系統(tǒng)，促進(jìn)創(chuàng)新政策的作用機(jī)制的實(shí)現(xiàn)。最后完善稀土產(chǎn)業(yè)技術(shù)路線圖，加強(qiáng)創(chuàng)新政策的配置。對(duì)企業(yè)來(lái)說(shuō)，稀土企業(yè)應(yīng)當(dāng)捕捉政策機(jī)會(huì)窗口、積極響應(yīng)國(guó)家政策同時(shí)加強(qiáng)自主創(chuàng)新能力，參與到技術(shù)創(chuàng)新系統(tǒng)的建設(shè)過(guò)程之中。六、總結(jié)與討論但政府的管控應(yīng)當(dāng)依照市場(chǎng)情況動(dòng)態(tài)變化，同時(shí)協(xié)調(diào)行業(yè)發(fā)展，加大對(duì)永磁材料的政策傾斜。稀土永磁材料是我國(guó)技術(shù)優(yōu)勢(shì)相對(duì)突出的領(lǐng)域，急需通過(guò)政策轉(zhuǎn)化為產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)。我國(guó)與國(guó)際領(lǐng)先的日本相比，差距主要體現(xiàn)在原創(chuàng)專利數(shù)量與高性能材料制備工藝上，例如空心電機(jī)里的微型磁體、微納磁體加工技術(shù)、鈰磁體電鍍工藝等。中國(guó)還缺少原創(chuàng)的實(shí)用性稀土新材料及應(yīng)用技術(shù)，例如盡管研究了多年并持續(xù)立項(xiàng)，但稀土鋼仍然沒(méi)有實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化，關(guān)于什么是稀土鋼、稀土鋼