2024年企業(yè)債券發(fā)行合同范本下載二零二四年度3篇

20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年企業(yè)債券發(fā)行合同范本二零二四年度本合同目錄一覽1.合同訂立依據(jù)及背景2.發(fā)債人及債權人的基本信息3.債券發(fā)行的基本情況4.債券的發(fā)行規(guī)模及面值5.債券的發(fā)行價格及利率6.債券的發(fā)行方式及期限7.債券的發(fā)行程序及時間安排8.債券的還本付息方式及時間9.債券的信用增級措施10.債券的轉讓與流通11.債券發(fā)行費用及承擔方式12.違約責任及處理13.合同爭議的解決方式14.合同的生效、變更及終止第一部分：合同如下：第一條合同訂立依據(jù)及背景1.1本合同依據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國公司法》等相關法律法規(guī)及國家金融監(jiān)管部門的相關規(guī)定訂立。第二條發(fā)債人及債權人的基本信息2.1發(fā)債人名稱：（發(fā)債人名稱），住所地：（發(fā)債人住所），法定代表人：（發(fā)債人法定代表人姓名），聯(lián)系電話：（發(fā)債人聯(lián)系電話）。2.2債權人名稱：（債權人名稱），住所地：（債權人住所），法定代表人：（債權人法定代表人姓名），聯(lián)系電話：（債權人聯(lián)系電話）。第三條債券發(fā)行的基本情況3.1本債券發(fā)行總額為人民幣（大寫）元，面值為人民幣100元，發(fā)行價格為（發(fā)行價格），利率為（年利率）。3.2本債券發(fā)行期限為（發(fā)行期限），自發(fā)行之日起至（到期日）止。第四條債券的發(fā)行規(guī)模及面值4.1本債券發(fā)行規(guī)模為（發(fā)行規(guī)模）張，每張面值人民幣100元。4.2發(fā)債人承諾按期足額發(fā)行本債券。第五條債券的發(fā)行價格及利率5.1本債券發(fā)行價格為每張人民幣（發(fā)行價格）元。5.2本債券票面利率為（年利率），每年支付一次利息，支付日期為（支付日期）。第六條債券的發(fā)行方式及期限6.1本債券發(fā)行方式為（發(fā)行方式）。6.2本債券發(fā)行期限自（發(fā)行起始日）起至（發(fā)行終止日）止。第七條債券的發(fā)行程序及時間安排7.1發(fā)債人應在發(fā)行前（發(fā)行前準備時間）內完成本債券的發(fā)行準備工作，包括但不限于：編制發(fā)行說明書、確定發(fā)行價格、簽訂承銷協(xié)議等。7.2發(fā)債人應在（發(fā)行起始日）前完成本債券的發(fā)行工作。7.3債權人應在（發(fā)行截止日）前將購買債券的款項支付至發(fā)債人指定的賬戶。第八條債券的還本付息方式及時間8.1本債券采取分期還本付息的方式，具體為：自債券發(fā)行之日起（付息起始日）起，每（付息頻率）支付一次利息，直至債券到期日。8.2每期應付利息為債券面值乘以票面利率。8.3債券到期日，發(fā)債人應一次性支付債券本金。第九條債券的信用增級措施9.1.1保證擔保：發(fā)債人將提供（擔保方式）擔保，以增加債券的信用等級。9.1.2質押擔保：發(fā)債人將提供（質押物）作為質押擔保。9.1.3其他增級措施：發(fā)債人將采取其他（增級措施）以確保債券的信用。第十條債券的轉讓與流通10.1本債券可在（轉讓市場）進行轉讓和流通。10.2債券轉讓應遵循公開、公平、公正的原則，并符合相關法律法規(guī)的規(guī)定。10.3債券轉讓后，債權人的權利和義務由受讓人繼受。第十一條債券發(fā)行費用及承擔方式11.1本債券的發(fā)行費用包括但不限于承銷費、登記費、審計費等。11.2發(fā)債人承擔全部發(fā)行費用，具體費用明細由雙方另行約定。第十二條違約責任及處理12.1發(fā)債人如未按期支付利息或本金，應向債權人支付違約金，違約金為應付未付款項的（違約金比例）。12.2發(fā)債人如違反本合同約定，導致債權人遭受損失的，應承擔相應的賠償責任。12.3債權人如未按期支付購買債券的款項，應向發(fā)債人支付違約金，違約金為應付未付款項的（違約金比例）。第十三條合同爭議的解決方式13.1雙方在履行本合同時發(fā)生爭議，應通過友好協(xié)商解決。13.2協(xié)商不成的，任何一方均可向（爭議解決機構）申請仲裁，仲裁裁決為終局裁決。13.3任何一方不得采取非法手段解決合同爭議。第十四條合同的生效、變更及終止14.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。14.2本合同的變更或終止，必須經(jīng)雙方書面同意，并簽訂補充協(xié)議。14.3本合同終止后，雙方應按照約定履行剩余義務，并處理相關事宜。第二部分：第三方介入后的修正第十五條第三方的定義及介入范圍15.1本合同所稱第三方，是指除甲乙雙方以外的，為履行本合同提供專業(yè)服務或參與本合同履行的自然人、法人或其他組織。15.2第三方介入范圍包括但不限于中介服務、擔保、審計、評估、法律咨詢等。第十六條第三方的責任及義務16.1第三方在履行本合同過程中，應遵守國家法律法規(guī)及行業(yè)規(guī)范，按照甲乙雙方的要求提供專業(yè)服務。16.2第三方應保證其提供的服務真實、準確、有效，并對因其提供服務所產(chǎn)生的一切后果承擔相應責任。16.3第三方不得泄露甲乙雙方的商業(yè)秘密和本合同內容。第十七條第三方的權利17.1第三方有權根據(jù)本合同約定收取服務費用。17.2第三方有權要求甲乙雙方提供必要的信息和資料，以便其履行服務義務。第十八條第三方介入的流程及條件18.1第三方介入需經(jīng)甲乙雙方書面同意，并簽訂相關協(xié)議。18.2第三方介入?yún)f(xié)議應明確第三方的服務內容、收費標準、履行期限等事項。18.3第三方介入?yún)f(xié)議作為本合同的附件，與本合同具有同等法律效力。第十九條甲乙方在第三方介入時的額外條款19.1甲乙雙方應按照本合同約定，配合第三方履行其職責，并提供必要的協(xié)助。19.2甲乙雙方應確保第三方在介入過程中，其權利和義務不受侵害。19.3如第三方介入導致本合同履行成本增加，甲乙雙方應協(xié)商確定增加的費用承擔方式。第二十條第三方的責任限額20.1第三方的責任限額應根據(jù)其服務內容、行業(yè)慣例和合同約定確定。20.2第三方在履行本合同過程中，如因自身原因造成甲乙雙方損失的，其責任限額為（責任限額金額）。20.3如第三方責任限額不足以彌補損失，甲乙雙方有權要求其承擔超出部分的賠償責任。第二十一條第三方與其他各方的劃分說明21.1第三方與其他各方的劃分如下：21.1.1與甲方的關系：第三方作為甲方的服務提供者，其權利義務由甲乙雙方在第三方介入?yún)f(xié)議中約定。21.1.2與乙方的關系：第三方作為乙方的服務提供者，其權利義務由甲乙雙方在第三方介入?yún)f(xié)議中約定。21.1.3與本合同的關系：第三方介入?yún)f(xié)議作為本合同的附件，其內容與本合同條款不一致的，以本合同條款為準。第二十二條第三方的變更及退出22.1第三方如需變更，應經(jīng)甲乙雙方書面同意，并簽訂變更協(xié)議。22.2第三方退出本合同，應提前通知甲乙雙方，并辦理相關手續(xù)。22.3第三方的變更或退出，不影響本合同的繼續(xù)履行。第二十三條第三方的法律地位23.1第三方在本合同中不享有合同當事人的法律地位。23.2第三方對本合同的權利義務，由甲乙雙方在第三方介入?yún)f(xié)議中約定。第二十四條第三方的爭議解決24.1第三方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應通過協(xié)商解決。24.2協(xié)商不成的，任何一方均可向有管轄權的人民法院提起訴訟。第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.發(fā)債人及債權人的營業(yè)執(zhí)照副本或相關資質證明文件。2.發(fā)債人及債權人的法定代表人身份證明文件。3.發(fā)債人及債權人的授權委托書。4.本債券發(fā)行說明書。5.本債券發(fā)行合同及附件。6.第三方介入?yún)f(xié)議。7.本債券的承銷協(xié)議。8.本債券的擔保協(xié)議。9.本債券的審計報告。10.本債券的評估報告。11.本債券的登記證明文件。12.其他與本合同履行相關的文件。詳細要求和說明：1.發(fā)債人及債權人的營業(yè)執(zhí)照副本或相關資質證明文件應真實、有效，并在合同有效期內持續(xù)有效。2.法定代表人身份證明文件應包括法定代表人身份證件和法定代表人任職文件。3.授權委托書應明確授權范圍、授權期限及授權事項。4.發(fā)債人及債權人的授權委托書應經(jīng)法定代表人簽字或蓋章。5.本債券發(fā)行說明書應詳細說明債券發(fā)行的基本情況、風險提示等內容。6.本債券發(fā)行合同及附件應包含合同的主要內容、雙方的權利義務、違約責任等條款。7.第三方介入?yún)f(xié)議應明確第三方的服務內容、收費標準、履行期限等事項。8.本債券的承銷協(xié)議應明確承銷商的承銷義務、責任及費用等。9.本債券的擔保協(xié)議應明確擔保人的擔保責任、范圍及期限等。10.本債券的審計報告應經(jīng)具有相應資質的會計師事務所出具。11.本債券的評估報告應經(jīng)具有相應資質的評估機構出具。12.本債券的登記證明文件應經(jīng)有權登記機構出具。說明二：違約行為及責任認定：1.違約行為：發(fā)債人未按期支付利息或本金。發(fā)債人未按約定履行信用增級措施。第三方未按約定提供專業(yè)服務。債權人未按期支付購買債券的款項。2.責任認定標準：發(fā)債人未按期支付利息或本金，應向債權人支付違約金，違約金為應付未付款項的（違約金比例）。發(fā)債人未按約定履行信用增級措施，應對債權人承擔相應的賠償責任。第三方未按約定提供專業(yè)服務，應退還服務費用，并承擔因未提供專業(yè)服務所造成的損失。債權人未按期支付購買債券的款項，應向發(fā)債人支付違約金，違約金為應付未付款項的（違約金比例）。簡要示例說明：若發(fā)債人未按期支付利息，應向債權人支付違約金，如利息總額為10萬元，違約金比例為5%，則違約金為5000元。若第三方未按約定提供專業(yè)服務，導致債權人損失10萬元，第三方應退還服務費用，并賠償債權人10萬元。全文完。2024年企業(yè)債券發(fā)行合同范本二零二四年度1本合同目錄一覽1.發(fā)債企業(yè)概況1.1發(fā)債企業(yè)基本信息1.2發(fā)債企業(yè)歷史財務數(shù)據(jù)1.3發(fā)債企業(yè)信用評級2.債券發(fā)行條件2.1債券發(fā)行規(guī)模2.2債券發(fā)行期限2.3債券發(fā)行利率2.4債券發(fā)行價格2.5債券發(fā)行方式3.債券發(fā)行程序3.1發(fā)行申請3.2發(fā)行審核3.3發(fā)行公告3.4債券發(fā)行登記3.5債券發(fā)行結算4.債券發(fā)行費用4.1發(fā)行人費用4.2承銷商費用4.3中介機構費用4.4債券發(fā)行費用結算5.債券發(fā)行資金用途5.1債券發(fā)行資金用途概述5.2債券發(fā)行資金具體用途6.債券償還方式6.1債券到期償還6.2債券分期償還6.3債券提前償還7.債券利率調整7.1債券利率調整原則7.2債券利率調整條件7.3債券利率調整程序8.債券信息披露8.1債券發(fā)行信息披露8.2債券持有期間信息披露8.3債券到期信息披露9.債券發(fā)行風險9.1債券信用風險9.2債券市場風險9.3債券流動性風險9.4債券操作風險10.債券違約處理10.1債券違約情形10.2債券違約處理程序10.3債券違約責任11.爭議解決11.1爭議解決方式11.2爭議解決機構11.3爭議解決程序12.合同生效及終止12.1合同生效條件12.2合同終止條件12.3合同解除條件13.合同附件13.1附件一：債券發(fā)行說明書13.2附件二：債券發(fā)行合同13.3附件三：債券發(fā)行登記表14.其他約定14.1合同簽署14.2合同修改14.3合同解釋第一部分：合同如下：第一條發(fā)債企業(yè)概況1.1發(fā)債企業(yè)基本信息（1）企業(yè)名稱：____________________（2）注冊地址：____________________（3）法定代表人：____________________（4）注冊資本：____________________1.2發(fā)債企業(yè)歷史財務數(shù)據(jù)（1）最近三年財務報表（2）財務報表審計意見1.3發(fā)債企業(yè)信用評級（1）信用評級機構：____________________（2）信用評級等級：____________________第二條債券發(fā)行條件2.1債券發(fā)行規(guī)模：人民幣____________________元2.2債券發(fā)行期限：____________________年2.3債券發(fā)行利率：____________________%2.4債券發(fā)行價格：____________________元2.5債券發(fā)行方式：____________________第三條債券發(fā)行程序3.1發(fā)行申請（1）發(fā)行人向監(jiān)管機構提交發(fā)行申請（2）監(jiān)管機構對發(fā)行申請進行審核3.2發(fā)行審核（1）監(jiān)管機構審核發(fā)行人是否符合發(fā)行條件（2）監(jiān)管機構審核發(fā)行方案是否合理3.3發(fā)行公告（1）發(fā)行人發(fā)布債券發(fā)行公告（2）公告內容包括發(fā)行規(guī)模、期限、利率等3.4債券發(fā)行登記（1）投資者辦理債券登記手續(xù)（2）發(fā)行人辦理債券發(fā)行登記手續(xù)3.5債券發(fā)行結算（1）投資者完成認購并支付款項（2）發(fā)行人完成債券發(fā)行結算第四條債券發(fā)行費用4.1發(fā)行人費用（1）承銷費用：____________________元（2）發(fā)行服務費用：____________________元4.2承銷商費用（1）承銷費用：____________________元（2）銷售費用：____________________元4.3中介機構費用（1）審計費用：____________________元（2）評估費用：____________________元4.4債券發(fā)行費用結算（1）發(fā)行人支付各項費用（2）承銷商及中介機構收到款項第五條債券發(fā)行資金用途5.1債券發(fā)行資金用途概述（1）資金用途：____________________（2）資金使用計劃5.2債券發(fā)行資金具體用途（1）項目一：____________________（2）項目二：____________________（3）項目三：____________________第六條債券償還方式6.1債券到期償還（1）債券到期日：____________________（2）債券到期償還方式：____________________6.2債券分期償還（1）分期償還日期：____________________（2）分期償還金額：____________________6.3債券提前償還（1）提前償還條件：____________________（2）提前償還程序：____________________第七條債券利率調整7.1債券利率調整原則（1）根據(jù)市場利率變動調整（2）調整頻率：____________________7.2債券利率調整條件（1）市場利率變動（2）債券信用評級變動7.3債券利率調整程序（1）發(fā)行人發(fā)布利率調整公告（2）投資者根據(jù)公告調整債券利率第八條債券信息披露8.1債券發(fā)行信息披露（1）發(fā)行人應按照監(jiān)管機構的要求，在債券發(fā)行前提供完整的發(fā)行說明書。（2）發(fā)行說明書應包括但不限于債券發(fā)行規(guī)模、期限、利率、發(fā)行價格、發(fā)行方式、資金用途等信息。8.2債券持有期間信息披露（1）發(fā)行人應定期披露債券持有期間的財務狀況和經(jīng)營成果。（2）披露內容應包括但不限于季度報告、半年度報告和年度報告。8.3債券到期信息披露（1）債券到期時，發(fā)行人應披露債券的償還情況。（2）披露內容應包括債券的償還總額、償還方式、償還日期等。第九條債券發(fā)行風險9.1債券信用風險（1）發(fā)行人應向投資者充分披露其信用風險，包括但不限于財務風險、經(jīng)營風險等。（2）發(fā)行人應定期進行信用風險評估，并向投資者提供評估報告。9.2債券市場風險（1）債券價格可能受市場利率變動、宏觀經(jīng)濟環(huán)境等因素影響。（2）發(fā)行人應向投資者說明市場風險，并提供相應的風險管理措施。9.3債券流動性風險（1）債券流動性風險可能影響投資者在二級市場的交易。（2）發(fā)行人應向投資者說明流動性風險，并提供提高債券流動性的措施。9.4債券操作風險（1）操作風險可能包括發(fā)行過程中的數(shù)據(jù)處理錯誤、支付錯誤等。（2）發(fā)行人應制定嚴格的操作流程，確保發(fā)行過程的準確性和安全性。第十條債券違約處理10.1債券違約情形（1）發(fā)行人未能按照約定支付債券本金或利息。（2）發(fā)行人出現(xiàn)財務狀況惡化，無法繼續(xù)履行債務。10.2債券違約處理程序（1）違約發(fā)生后，發(fā)行人應立即通知投資者，并說明違約原因和處理措施。（2）違約處理程序應包括但不限于債務重組、法律訴訟等。10.3債券違約責任（1）發(fā)行人應承擔違約責任，包括支付違約金、賠償損失等。（2）違約責任的具體金額和賠償方式應在合同中明確。第十一條爭議解決11.1爭議解決方式（1）爭議雙方應通過友好協(xié)商解決爭議。（2）協(xié)商不成，爭議雙方可提交仲裁機構仲裁。11.2爭議解決機構（1）爭議解決機構應具有合法資質，并能在合理期限內作出裁決。（2）仲裁機構的選擇應經(jīng)爭議雙方同意。11.3爭議解決程序（1）爭議雙方應按照仲裁機構的程序進行仲裁。（2）仲裁裁決為終局裁決，對爭議雙方具有約束力。第十二條合同生效及終止12.1合同生效條件（1）合同經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。（2）監(jiān)管機構對債券發(fā)行申請的批準。12.2合同終止條件（1）債券全部償還完畢。（2）合同約定的終止條件成就。12.3合同解除條件（1）合同一方嚴重違約。（2）不可抗力導致合同無法履行。第十三條合同附件13.1附件一：債券發(fā)行說明書13.2附件二：債券發(fā)行合同13.3附件三：債券發(fā)行登記表第十四條其他約定14.1合同簽署（1）合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份。（2）合同自雙方簽字蓋章之日起生效。14.2合同修改（1）合同修改需經(jīng)雙方協(xié)商一致。（2）修改后的合同條款作為原合同的補充部分。14.3合同解釋（1）合同條款如有歧義，應按照有利于維護非過錯方權益的原則進行解釋。（2）合同解釋權歸發(fā)行人所有。第二部分：第三方介入后的修正第十一條第三方介入概述11.1第三方定義本合同中所述第三方，指除甲、乙雙方之外的，根據(jù)合同需要提供專業(yè)服務或參與合同履行的獨立主體，包括但不限于審計機構、評級機構、律師事務所、資產(chǎn)評估機構、擔保機構、證券服務機構等。11.2第三方介入范圍（1）提供專業(yè)意見或服務的第三方；（2）參與合同執(zhí)行過程中，對甲、乙雙方有協(xié)助或監(jiān)督責任的第三方；（3）為甲、乙雙方提供資金、資產(chǎn)或其他資源的第三方。第十二條第三方責任及權利12.1第三方責任（1）第三方應按照合同約定，履行其專業(yè)職責，確保其提供的服務符合相關法律法規(guī)和行業(yè)標準。（2）第三方對因其過錯導致的甲、乙雙方損失承擔賠償責任。（3）第三方在合同履行過程中，如違反合同約定，應承擔相應的違約責任。12.2第三方權利（1）第三方有權根據(jù)合同約定，獲得相應的報酬。（2）第三方有權要求甲、乙雙方提供必要的協(xié)助和便利，以確保其履行合同義務。（3）第三方有權根據(jù)合同約定，要求甲、乙雙方提供必要的信息和數(shù)據(jù)。第十三條第三方介入的具體條款13.1第三方介入程序（1）甲、乙雙方應提前告知對方需要引入第三方的情況，并協(xié)商確定第三方的選擇。（2）甲、乙雙方應與第三方簽訂書面協(xié)議，明確雙方的權利、義務和責任。（3）第三方介入后，甲、乙雙方應與第三方保持溝通，確保合同順利履行。13.2第三方介入的職責劃分（1）第三方應協(xié)助甲、乙雙方完成合同約定的各項任務，并對自身提供的服務負責。（2）甲、乙雙方應明確劃分第三方與其他各方的職責范圍，避免職責交叉或責任不清。第十四條第三方責任限額14.1責任限額定義本合同中的責任限額，指第三方因其過錯導致的甲、乙雙方損失，第三方應承擔的最高賠償金額。14.2責任限額確定（1）甲、乙雙方應在合同中約定第三方責任限額，該限額不得低于第三方收取的報酬。（2）如第三方收取的報酬低于合同約定的責任限額，則以實際收取的報酬為準。14.3責任限額的調整（1）如第三方因業(yè)務范圍擴大或承擔的風險增加，甲、乙雙方可協(xié)商調整責任限額。（2）調整后的責任限額應書面通知第三方，并取得第三方同意。第十五條第三方介入的退出機制15.1第三方退出條件（1）合同履行完畢；（2）合同約定的第三方介入期限屆滿；（3）合同解除或終止；（4）第三方主動退出。15.2第三方退出程序（1）第三方退出前，應向甲、乙雙方提交退出申請，并說明退出原因。（2）甲、乙雙方應與第三方協(xié)商確定退出后的相關工作安排。第十六條第三方介入的爭議解決16.1爭議解決方式第三方介入過程中，如發(fā)生爭議，應通過友好協(xié)商解決。16.2爭議解決機構協(xié)商不成，爭議雙方可提交仲裁機構仲裁。第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.附件一：債券發(fā)行說明書要求：詳細說明債券發(fā)行的基本情況，包括發(fā)行規(guī)模、期限、利率、發(fā)行價格等。提供發(fā)行人財務報表和信用評級報告。列明資金用途和償還計劃。說明發(fā)行風險及投資者保護措施。2.附件二：債券發(fā)行合同要求：明確甲、乙雙方的權利和義務。規(guī)定債券發(fā)行的條件、程序和費用。約定債券的償還方式、利率調整和信息披露。規(guī)定違約行為及責任認定。3.附件三：債券發(fā)行登記表要求：記錄投資者購買債券的基本信息。包括投資者姓名、身份證號碼、購買數(shù)量等。4.附件四：發(fā)行人財務報表要求：提供發(fā)行人最近三年的資產(chǎn)負債表、利潤表和現(xiàn)金流量表。報表需經(jīng)審計機構審計并出具審計意見。5.附件五：發(fā)行人信用評級報告要求：由信用評級機構出具，說明發(fā)行人信用評級及評級依據(jù)。6.附件六：債券發(fā)行費用結算表要求：列明各項發(fā)行費用及結算方式。包括發(fā)行人費用、承銷商費用、中介機構費用等。7.附件七：債券發(fā)行資金用途說明書要求：詳細說明債券發(fā)行資金的用途及使用計劃。8.附件八：債券利率調整說明書要求：說明債券利率調整的原則、條件和程序。9.附件九：債券信息披露文件要求：包括季度報告、半年度報告和年度報告。披露發(fā)行人財務狀況、經(jīng)營成果和風險因素。說明二：違約行為及責任認定：1.違約行為：未按時支付債券本金或利息；未按規(guī)定披露財務信息；未按規(guī)定進行債券發(fā)行登記；違反合同約定的資金用途；違反合同約定的信息披露義務；未能履行合同約定的其他義務。2.責任認定標準：違約方應根據(jù)違約行為對非違約方造成的損失承擔賠償責任。賠償金額應包括直接損失和間接損失。違約方應承擔違約金或罰金。示例說明：如果發(fā)行人未按時支付債券利息，則應向投資者支付違約金，違約金金額為應付利息的1%。如果發(fā)行人未按規(guī)定披露財務信息，導致投資者遭受損失，則發(fā)行人應賠償投資者實際損失，并承擔違約責任。全文完。2024年企業(yè)債券發(fā)行合同范本二零二四年度2本合同目錄一覽1.發(fā)債人基本信息1.1發(fā)債人名稱1.2法定代表人1.3注冊資本1.4注冊地址1.5營業(yè)期限2.債券發(fā)行信息2.1債券名稱2.2債券規(guī)模2.3發(fā)行方式2.4發(fā)行價格2.5發(fā)行期限2.6發(fā)行利率2.7還本付息方式3.債券持有人權益3.1債券持有人資格3.2債券轉讓3.3債券兌付3.4債券回購4.債券發(fā)行條件4.1發(fā)行主體資格4.2財務狀況4.3法定代表人承諾4.4債券發(fā)行費用5.債券發(fā)行程序5.1發(fā)行申請5.2發(fā)行批準5.3債券發(fā)行5.4債券上市6.債券發(fā)行費用承擔6.1發(fā)行費用項目6.2發(fā)行人承擔費用6.3代理發(fā)行人承擔費用6.4持有人承擔費用7.債券發(fā)行風險7.1市場風險7.2利率風險7.3流動性風險7.4政策風險8.違約責任8.1發(fā)行人違約8.2持有人違約8.3第三方違約9.合同解除9.1合同解除條件9.2合同解除程序9.3合同解除后果10.爭議解決10.1爭議解決方式10.2爭議解決機構10.3爭議解決程序11.法律適用11.1合同簽訂地11.2合同適用法律11.3合同爭議解決法律12.合同生效12.1合同生效條件12.2合同生效日期12.3合同生效程序13.合同解除13.1合同解除條件13.2合同解除程序13.3合同解除后果14.其他14.1合同附件14.2合同變更14.3合同終止14.4合同終止后果第一部分：合同如下：1.發(fā)債人基本信息1.1發(fā)債人名稱：科技有限公司1.2法定代表人：1.3注冊資本：人民幣1000萬元1.4注冊地址：省市區(qū)路號1.5營業(yè)期限：自2008年1月1日至2028年12月31日2.債券發(fā)行信息2.1債券名稱：科技2024年企業(yè)債券2.2債券規(guī)模：人民幣5000萬元2.3發(fā)行方式：公開發(fā)行2.4發(fā)行價格：面值100元2.5發(fā)行期限：自2024年1月1日至2024年12月31日2.6發(fā)行利率：固定利率，年利率為5%2.7還本付息方式：到期一次性還本付息3.債券持有人權益3.2債券轉讓：債券持有人可以在發(fā)行期間內自由轉讓其所持有的債券。3.3債券兌付：債券到期后，發(fā)行人將在規(guī)定時間內向債券持有人兌付本金及利息。3.4債券回購：發(fā)行人可以在債券發(fā)行后的一定時間內按照約定的條件回購部分或全部債券。4.債券發(fā)行條件4.1發(fā)行主體資格：發(fā)行人須具備國家規(guī)定的發(fā)行企業(yè)債券的資格。4.2財務狀況：發(fā)行人近三年財務狀況良好，無重大債務違約行為。4.3法定代表人承諾：法定代表人對本合同的真實性、合法性、有效性負責，并承諾承擔相應的法律責任。4.4債券發(fā)行費用：發(fā)行費用包括但不限于承銷費、發(fā)行手續(xù)費、審計費等，由發(fā)行人承擔。5.債券發(fā)行程序5.1發(fā)行申請：發(fā)行人向中國證監(jiān)會提出債券發(fā)行申請。5.2發(fā)行批準：中國證監(jiān)會審核通過后，發(fā)放債券發(fā)行批準文件。5.3債券發(fā)行：發(fā)行人按照批準文件的要求進行債券發(fā)行。5.4債券上市：發(fā)行人完成債券發(fā)行后，向證券交易所申請債券上市。6.債券發(fā)行費用承擔6.1發(fā)行費用項目：包括但不限于承銷費、發(fā)行手續(xù)費、審計費、律師費等。6.2發(fā)行人承擔費用：發(fā)行人承擔所有發(fā)行費用。6.3代理發(fā)行人承擔費用：代理發(fā)行人按照約定承擔部分發(fā)行費用。6.4持有人承擔費用：債券持有人無需承擔任何發(fā)行費用。8.違約責任8.1發(fā)行人違約8.1.1發(fā)行人未能按時支付債券利息或本金，每逾期一日，應向債券持有人支付相當于逾期金額千分之一的違約金。8.1.2發(fā)行人違反合同約定，未履行信息披露義務，每發(fā)生一次，應向債券持有人支付相當于債券面值1%的違約金。8.2持有人違約8.2.1持有人未經(jīng)發(fā)行人同意擅自轉讓債券，每轉讓一次，應向發(fā)行人支付相當于轉讓金額1%的違約金。8.2.2持有人違反合同約定，未按時履行債券回購義務，每逾期一日，應向發(fā)行人支付相當于逾期金額千分之一的違約金。8.3第三方違約8.3.1如因第三方原因導致債券發(fā)行受阻或無法正常兌付，發(fā)行人應及時通知債券持有人，并采取必要措施解決。8.3.2如第三方違約導致債券持有人權益受損，發(fā)行人應承擔相應的賠償責任。9.合同解除9.1合同解除條件9.1.1發(fā)行人無力清償?shù)狡趥鶆?，?jīng)債權人申請，人民法院裁定宣告破產(chǎn)的；9.1.2債券持有人請求解除合同，且符合法定解除條件的；9.2合同解除程序9.2.1合同一方提出解除合同，另一方應在接到通知之日起15日內答復；9.2.2雙方同意解除合同，應簽訂書面協(xié)議；9.2.3合同解除后，各方應按照約定辦理相關手續(xù)；9.3合同解除后果9.3.2合同解除后，違約方應承擔相應的違約責任。10.爭議解決10.1爭議解決方式10.1.1雙方應通過友好協(xié)商解決爭議；10.1.2如協(xié)商不成，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟；10.2爭議解決機構10.2.1爭議解決機構為合同簽訂地的人民法院；10.3爭議解決程序10.3.1爭議提交爭議解決機構后，應按照相關法律和程序進行審理；10.3.2爭議解決機構應盡快作出裁決，裁決為終局裁決。11.法律適用11.1合同簽訂地：省市區(qū)；11.2合同適用法律：中華人民共和國相關法律法規(guī)；11.3合同爭議解決法律：中華人民共和國合同法。12.合同生效12.1合同生效條件：本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效；12.2合同生效日期：2024年1月1日；12.3合同生效程序：本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起，經(jīng)公證機關公證后生效。13.合同解除13.1合同解除條件：參照第九條合同解除條件；13.2合同解除程序：參照第九條合同解除程序；13.3合同解除后果：參照第九條合同解除后果。14.其他14.1合同附件：本合同附件包括但不限于發(fā)行人財務報表、債券發(fā)行申請文件等；14.2合同變更：本合同如有變更，應經(jīng)雙方協(xié)商一致，并以書面形式作出；14.3合同終止：合同履行完畢或合同解除后，本合同終止；14.4合同終止后果：合同終止后，各方應按照約定辦理相關手續(xù)，并互不追究對方責任。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念15.1.1本合同所稱第三方，是指除甲、乙雙方之外的，為履行本合同提供專業(yè)服務或參與合同履行的主體，包括但不限于中介方、審計機構、律師事務所、評估機構等。15.2第三方職責15.2.1第三方應根據(jù)其專業(yè)領域和合同約定，提供相應的專業(yè)服務，確保合同履行的合法性和有效性。15.2.2第三方在履行職責過程中，應遵守相關法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)范。15.3第三方權利15.3.1第三方有權根據(jù)合同約定收取相應的服務費用。15.3.2第三方有權要求甲、乙雙方提供必要的資料和協(xié)助，以完成其服務任務。15.4第三方與其他各方的劃分說明15.4.1第三方與甲、乙雙方之間是服務與被服務的關系，第三方不參與甲、乙雙方的權益分配。15.4.2第三方不承擔甲、乙雙方之間的合同責任，其責任僅限于其服務范圍。16.第三方介入時的額外條款及說明16.1甲、乙雙方應根據(jù)本合同的需要，在合同中明確第三方的介入條件和程序。16.2第三方介入時，甲、乙雙方應確保第三方具備履行其職責的能力和資質。16.3第三方介入后，甲、乙雙方應向第三方提供必要的協(xié)助，包括但不限于提供資料、安排會議等。17.第三方責任限額17.1第三方的責任限額應根據(jù)其服務內容、合同約定和行業(yè)標準確定。17.2第三方的責任限額應在合同中明確，并在第三方提供服務前達成一致。17.3如第三方在履行職責過程中發(fā)生違約，其賠償金額不得超過合同約定的責任限額。17.4.1第三方的專業(yè)領域和資質；17.4.2第三方提供服務的內容和范圍；17.4.3第三方提供服務的風險程度；17.4.4行業(yè)標準和