2024年企業(yè)債券發(fā)行合同范本下載二零二四年度3篇

20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年企業(yè)債券發(fā)行合同范本二零二四年度本合同目錄一覽1.合同訂立依據(jù)及背景2.發(fā)債人及債權(quán)人的基本信息3.債券發(fā)行的基本情況4.債券的發(fā)行規(guī)模及面值5.債券的發(fā)行價(jià)格及利率6.債券的發(fā)行方式及期限7.債券的發(fā)行程序及時(shí)間安排8.債券的還本付息方式及時(shí)間9.債券的信用增級措施10.債券的轉(zhuǎn)讓與流通11.債券發(fā)行費(fèi)用及承擔(dān)方式12.違約責(zé)任及處理13.合同爭議的解決方式14.合同的生效、變更及終止第一部分：合同如下：第一條合同訂立依據(jù)及背景1.1本合同依據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律法規(guī)及國家金融監(jiān)管部門的相關(guān)規(guī)定訂立。第二條發(fā)債人及債權(quán)人的基本信息2.1發(fā)債人名稱：（發(fā)債人名稱），住所地：（發(fā)債人住所），法定代表人：（發(fā)債人法定代表人姓名），聯(lián)系電話：（發(fā)債人聯(lián)系電話）。2.2債權(quán)人名稱：（債權(quán)人名稱），住所地：（債權(quán)人住所），法定代表人：（債權(quán)人法定代表人姓名），聯(lián)系電話：（債權(quán)人聯(lián)系電話）。第三條債券發(fā)行的基本情況3.1本債券發(fā)行總額為人民幣（大寫）元，面值為人民幣100元，發(fā)行價(jià)格為（發(fā)行價(jià)格），利率為（年利率）。3.2本債券發(fā)行期限為（發(fā)行期限），自發(fā)行之日起至（到期日）止。第四條債券的發(fā)行規(guī)模及面值4.1本債券發(fā)行規(guī)模為（發(fā)行規(guī)模）張，每張面值人民幣100元。4.2發(fā)債人承諾按期足額發(fā)行本債券。第五條債券的發(fā)行價(jià)格及利率5.1本債券發(fā)行價(jià)格為每張人民幣（發(fā)行價(jià)格）元。5.2本債券票面利率為（年利率），每年支付一次利息，支付日期為（支付日期）。第六條債券的發(fā)行方式及期限6.1本債券發(fā)行方式為（發(fā)行方式）。6.2本債券發(fā)行期限自（發(fā)行起始日）起至（發(fā)行終止日）止。第七條債券的發(fā)行程序及時(shí)間安排7.1發(fā)債人應(yīng)在發(fā)行前（發(fā)行前準(zhǔn)備時(shí)間）內(nèi)完成本債券的發(fā)行準(zhǔn)備工作，包括但不限于：編制發(fā)行說明書、確定發(fā)行價(jià)格、簽訂承銷協(xié)議等。7.2發(fā)債人應(yīng)在（發(fā)行起始日）前完成本債券的發(fā)行工作。7.3債權(quán)人應(yīng)在（發(fā)行截止日）前將購買債券的款項(xiàng)支付至發(fā)債人指定的賬戶。第八條債券的還本付息方式及時(shí)間8.1本債券采取分期還本付息的方式，具體為：自債券發(fā)行之日起（付息起始日）起，每（付息頻率）支付一次利息，直至債券到期日。8.2每期應(yīng)付利息為債券面值乘以票面利率。8.3債券到期日，發(fā)債人應(yīng)一次性支付債券本金。第九條債券的信用增級措施9.1.1保證擔(dān)保：發(fā)債人將提供（擔(dān)保方式）擔(dān)保，以增加債券的信用等級。9.1.2質(zhì)押擔(dān)保：發(fā)債人將提供（質(zhì)押物）作為質(zhì)押擔(dān)保。9.1.3其他增級措施：發(fā)債人將采取其他（增級措施）以確保債券的信用。第十條債券的轉(zhuǎn)讓與流通10.1本債券可在（轉(zhuǎn)讓市場）進(jìn)行轉(zhuǎn)讓和流通。10.2債券轉(zhuǎn)讓應(yīng)遵循公開、公平、公正的原則，并符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。10.3債券轉(zhuǎn)讓后，債權(quán)人的權(quán)利和義務(wù)由受讓人繼受。第十一條債券發(fā)行費(fèi)用及承擔(dān)方式11.1本債券的發(fā)行費(fèi)用包括但不限于承銷費(fèi)、登記費(fèi)、審計(jì)費(fèi)等。11.2發(fā)債人承擔(dān)全部發(fā)行費(fèi)用，具體費(fèi)用明細(xì)由雙方另行約定。第十二條違約責(zé)任及處理12.1發(fā)債人如未按期支付利息或本金，應(yīng)向債權(quán)人支付違約金，違約金為應(yīng)付未付款項(xiàng)的（違約金比例）。12.2發(fā)債人如違反本合同約定，導(dǎo)致債權(quán)人遭受損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。12.3債權(quán)人如未按期支付購買債券的款項(xiàng)，應(yīng)向發(fā)債人支付違約金，違約金為應(yīng)付未付款項(xiàng)的（違約金比例）。第十三條合同爭議的解決方式13.1雙方在履行本合同時(shí)發(fā)生爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決。13.2協(xié)商不成的，任何一方均可向（爭議解決機(jī)構(gòu)）申請仲裁，仲裁裁決為終局裁決。13.3任何一方不得采取非法手段解決合同爭議。第十四條合同的生效、變更及終止14.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。14.2本合同的變更或終止，必須經(jīng)雙方書面同意，并簽訂補(bǔ)充協(xié)議。14.3本合同終止后，雙方應(yīng)按照約定履行剩余義務(wù)，并處理相關(guān)事宜。第二部分：第三方介入后的修正第十五條第三方的定義及介入范圍15.1本合同所稱第三方，是指除甲乙雙方以外的，為履行本合同提供專業(yè)服務(wù)或參與本合同履行的自然人、法人或其他組織。15.2第三方介入范圍包括但不限于中介服務(wù)、擔(dān)保、審計(jì)、評估、法律咨詢等。第十六條第三方的責(zé)任及義務(wù)16.1第三方在履行本合同過程中，應(yīng)遵守國家法律法規(guī)及行業(yè)規(guī)范，按照甲乙雙方的要求提供專業(yè)服務(wù)。16.2第三方應(yīng)保證其提供的服務(wù)真實(shí)、準(zhǔn)確、有效，并對因其提供服務(wù)所產(chǎn)生的一切后果承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。16.3第三方不得泄露甲乙雙方的商業(yè)秘密和本合同內(nèi)容。第十七條第三方的權(quán)利17.1第三方有權(quán)根據(jù)本合同約定收取服務(wù)費(fèi)用。17.2第三方有權(quán)要求甲乙雙方提供必要的信息和資料，以便其履行服務(wù)義務(wù)。第十八條第三方介入的流程及條件18.1第三方介入需經(jīng)甲乙雙方書面同意，并簽訂相關(guān)協(xié)議。18.2第三方介入?yún)f(xié)議應(yīng)明確第三方的服務(wù)內(nèi)容、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、履行期限等事項(xiàng)。18.3第三方介入?yún)f(xié)議作為本合同的附件，與本合同具有同等法律效力。第十九條甲乙方在第三方介入時(shí)的額外條款19.1甲乙雙方應(yīng)按照本合同約定，配合第三方履行其職責(zé)，并提供必要的協(xié)助。19.2甲乙雙方應(yīng)確保第三方在介入過程中，其權(quán)利和義務(wù)不受侵害。19.3如第三方介入導(dǎo)致本合同履行成本增加，甲乙雙方應(yīng)協(xié)商確定增加的費(fèi)用承擔(dān)方式。第二十條第三方的責(zé)任限額20.1第三方的責(zé)任限額應(yīng)根據(jù)其服務(wù)內(nèi)容、行業(yè)慣例和合同約定確定。20.2第三方在履行本合同過程中，如因自身原因造成甲乙雙方損失的，其責(zé)任限額為（責(zé)任限額金額）。20.3如第三方責(zé)任限額不足以彌補(bǔ)損失，甲乙雙方有權(quán)要求其承擔(dān)超出部分的賠償責(zé)任。第二十一條第三方與其他各方的劃分說明21.1第三方與其他各方的劃分如下：21.1.1與甲方的關(guān)系：第三方作為甲方的服務(wù)提供者，其權(quán)利義務(wù)由甲乙雙方在第三方介入?yún)f(xié)議中約定。21.1.2與乙方的關(guān)系：第三方作為乙方的服務(wù)提供者，其權(quán)利義務(wù)由甲乙雙方在第三方介入?yún)f(xié)議中約定。21.1.3與本合同的關(guān)系：第三方介入?yún)f(xié)議作為本合同的附件，其內(nèi)容與本合同條款不一致的，以本合同條款為準(zhǔn)。第二十二條第三方的變更及退出22.1第三方如需變更，應(yīng)經(jīng)甲乙雙方書面同意，并簽訂變更協(xié)議。22.2第三方退出本合同，應(yīng)提前通知甲乙雙方，并辦理相關(guān)手續(xù)。22.3第三方的變更或退出，不影響本合同的繼續(xù)履行。第二十三條第三方的法律地位23.1第三方在本合同中不享有合同當(dāng)事人的法律地位。23.2第三方對本合同的權(quán)利義務(wù)，由甲乙雙方在第三方介入?yún)f(xié)議中約定。第二十四條第三方的爭議解決24.1第三方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過協(xié)商解決。24.2協(xié)商不成的，任何一方均可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。第三部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：1.發(fā)債人及債權(quán)人的營業(yè)執(zhí)照副本或相關(guān)資質(zhì)證明文件。2.發(fā)債人及債權(quán)人的法定代表人身份證明文件。3.發(fā)債人及債權(quán)人的授權(quán)委托書。4.本債券發(fā)行說明書。5.本債券發(fā)行合同及附件。6.第三方介入?yún)f(xié)議。7.本債券的承銷協(xié)議。8.本債券的擔(dān)保協(xié)議。9.本債券的審計(jì)報(bào)告。10.本債券的評估報(bào)告。11.本債券的登記證明文件。12.其他與本合同履行相關(guān)的文件。詳細(xì)要求和說明：1.發(fā)債人及債權(quán)人的營業(yè)執(zhí)照副本或相關(guān)資質(zhì)證明文件應(yīng)真實(shí)、有效，并在合同有效期內(nèi)持續(xù)有效。2.法定代表人身份證明文件應(yīng)包括法定代表人身份證件和法定代表人任職文件。3.授權(quán)委托書應(yīng)明確授權(quán)范圍、授權(quán)期限及授權(quán)事項(xiàng)。4.發(fā)債人及債權(quán)人的授權(quán)委托書應(yīng)經(jīng)法定代表人簽字或蓋章。5.本債券發(fā)行說明書應(yīng)詳細(xì)說明債券發(fā)行的基本情況、風(fēng)險(xiǎn)提示等內(nèi)容。6.本債券發(fā)行合同及附件應(yīng)包含合同的主要內(nèi)容、雙方的權(quán)利義務(wù)、違約責(zé)任等條款。7.第三方介入?yún)f(xié)議應(yīng)明確第三方的服務(wù)內(nèi)容、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、履行期限等事項(xiàng)。8.本債券的承銷協(xié)議應(yīng)明確承銷商的承銷義務(wù)、責(zé)任及費(fèi)用等。9.本債券的擔(dān)保協(xié)議應(yīng)明確擔(dān)保人的擔(dān)保責(zé)任、范圍及期限等。10.本債券的審計(jì)報(bào)告應(yīng)經(jīng)具有相應(yīng)資質(zhì)的會計(jì)師事務(wù)所出具。11.本債券的評估報(bào)告應(yīng)經(jīng)具有相應(yīng)資質(zhì)的評估機(jī)構(gòu)出具。12.本債券的登記證明文件應(yīng)經(jīng)有權(quán)登記機(jī)構(gòu)出具。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.違約行為：發(fā)債人未按期支付利息或本金。發(fā)債人未按約定履行信用增級措施。第三方未按約定提供專業(yè)服務(wù)。債權(quán)人未按期支付購買債券的款項(xiàng)。2.責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：發(fā)債人未按期支付利息或本金，應(yīng)向債權(quán)人支付違約金，違約金為應(yīng)付未付款項(xiàng)的（違約金比例）。發(fā)債人未按約定履行信用增級措施，應(yīng)對債權(quán)人承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。第三方未按約定提供專業(yè)服務(wù)，應(yīng)退還服務(wù)費(fèi)用，并承擔(dān)因未提供專業(yè)服務(wù)所造成的損失。債權(quán)人未按期支付購買債券的款項(xiàng)，應(yīng)向發(fā)債人支付違約金，違約金為應(yīng)付未付款項(xiàng)的（違約金比例）。簡要示例說明：若發(fā)債人未按期支付利息，應(yīng)向債權(quán)人支付違約金，如利息總額為10萬元，違約金比例為5%，則違約金為5000元。若第三方未按約定提供專業(yè)服務(wù)，導(dǎo)致債權(quán)人損失10萬元，第三方應(yīng)退還服務(wù)費(fèi)用，并賠償債權(quán)人10萬元。全文完。2024年企業(yè)債券發(fā)行合同范本二零二四年度1本合同目錄一覽1.發(fā)債企業(yè)概況1.1發(fā)債企業(yè)基本信息1.2發(fā)債企業(yè)歷史財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)1.3發(fā)債企業(yè)信用評級2.債券發(fā)行條件2.1債券發(fā)行規(guī)模2.2債券發(fā)行期限2.3債券發(fā)行利率2.4債券發(fā)行價(jià)格2.5債券發(fā)行方式3.債券發(fā)行程序3.1發(fā)行申請3.2發(fā)行審核3.3發(fā)行公告3.4債券發(fā)行登記3.5債券發(fā)行結(jié)算4.債券發(fā)行費(fèi)用4.1發(fā)行人費(fèi)用4.2承銷商費(fèi)用4.3中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用4.4債券發(fā)行費(fèi)用結(jié)算5.債券發(fā)行資金用途5.1債券發(fā)行資金用途概述5.2債券發(fā)行資金具體用途6.債券償還方式6.1債券到期償還6.2債券分期償還6.3債券提前償還7.債券利率調(diào)整7.1債券利率調(diào)整原則7.2債券利率調(diào)整條件7.3債券利率調(diào)整程序8.債券信息披露8.1債券發(fā)行信息披露8.2債券持有期間信息披露8.3債券到期信息披露9.債券發(fā)行風(fēng)險(xiǎn)9.1債券信用風(fēng)險(xiǎn)9.2債券市場風(fēng)險(xiǎn)9.3債券流動性風(fēng)險(xiǎn)9.4債券操作風(fēng)險(xiǎn)10.債券違約處理10.1債券違約情形10.2債券違約處理程序10.3債券違約責(zé)任11.爭議解決11.1爭議解決方式11.2爭議解決機(jī)構(gòu)11.3爭議解決程序12.合同生效及終止12.1合同生效條件12.2合同終止條件12.3合同解除條件13.合同附件13.1附件一：債券發(fā)行說明書13.2附件二：債券發(fā)行合同13.3附件三：債券發(fā)行登記表14.其他約定14.1合同簽署14.2合同修改14.3合同解釋第一部分：合同如下：第一條發(fā)債企業(yè)概況1.1發(fā)債企業(yè)基本信息（1）企業(yè)名稱：____________________（2）注冊地址：____________________（3）法定代表人：____________________（4）注冊資本：____________________1.2發(fā)債企業(yè)歷史財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)（1）最近三年財(cái)務(wù)報(bào)表（2）財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)意見1.3發(fā)債企業(yè)信用評級（1）信用評級機(jī)構(gòu)：____________________（2）信用評級等級：____________________第二條債券發(fā)行條件2.1債券發(fā)行規(guī)模：人民幣____________________元2.2債券發(fā)行期限：____________________年2.3債券發(fā)行利率：____________________%2.4債券發(fā)行價(jià)格：____________________元2.5債券發(fā)行方式：____________________第三條債券發(fā)行程序3.1發(fā)行申請（1）發(fā)行人向監(jiān)管機(jī)構(gòu)提交發(fā)行申請（2）監(jiān)管機(jī)構(gòu)對發(fā)行申請進(jìn)行審核3.2發(fā)行審核（1）監(jiān)管機(jī)構(gòu)審核發(fā)行人是否符合發(fā)行條件（2）監(jiān)管機(jī)構(gòu)審核發(fā)行方案是否合理3.3發(fā)行公告（1）發(fā)行人發(fā)布債券發(fā)行公告（2）公告內(nèi)容包括發(fā)行規(guī)模、期限、利率等3.4債券發(fā)行登記（1）投資者辦理債券登記手續(xù)（2）發(fā)行人辦理債券發(fā)行登記手續(xù)3.5債券發(fā)行結(jié)算（1）投資者完成認(rèn)購并支付款項(xiàng)（2）發(fā)行人完成債券發(fā)行結(jié)算第四條債券發(fā)行費(fèi)用4.1發(fā)行人費(fèi)用（1）承銷費(fèi)用：____________________元（2）發(fā)行服務(wù)費(fèi)用：____________________元4.2承銷商費(fèi)用（1）承銷費(fèi)用：____________________元（2）銷售費(fèi)用：____________________元4.3中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用（1）審計(jì)費(fèi)用：____________________元（2）評估費(fèi)用：____________________元4.4債券發(fā)行費(fèi)用結(jié)算（1）發(fā)行人支付各項(xiàng)費(fèi)用（2）承銷商及中介機(jī)構(gòu)收到款項(xiàng)第五條債券發(fā)行資金用途5.1債券發(fā)行資金用途概述（1）資金用途：____________________（2）資金使用計(jì)劃5.2債券發(fā)行資金具體用途（1）項(xiàng)目一：____________________（2）項(xiàng)目二：____________________（3）項(xiàng)目三：____________________第六條債券償還方式6.1債券到期償還（1）債券到期日：____________________（2）債券到期償還方式：____________________6.2債券分期償還（1）分期償還日期：____________________（2）分期償還金額：____________________6.3債券提前償還（1）提前償還條件：____________________（2）提前償還程序：____________________第七條債券利率調(diào)整7.1債券利率調(diào)整原則（1）根據(jù)市場利率變動調(diào)整（2）調(diào)整頻率：____________________7.2債券利率調(diào)整條件（1）市場利率變動（2）債券信用評級變動7.3債券利率調(diào)整程序（1）發(fā)行人發(fā)布利率調(diào)整公告（2）投資者根據(jù)公告調(diào)整債券利率第八條債券信息披露8.1債券發(fā)行信息披露（1）發(fā)行人應(yīng)按照監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求，在債券發(fā)行前提供完整的發(fā)行說明書。（2）發(fā)行說明書應(yīng)包括但不限于債券發(fā)行規(guī)模、期限、利率、發(fā)行價(jià)格、發(fā)行方式、資金用途等信息。8.2債券持有期間信息披露（1）發(fā)行人應(yīng)定期披露債券持有期間的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果。（2）披露內(nèi)容應(yīng)包括但不限于季度報(bào)告、半年度報(bào)告和年度報(bào)告。8.3債券到期信息披露（1）債券到期時(shí)，發(fā)行人應(yīng)披露債券的償還情況。（2）披露內(nèi)容應(yīng)包括債券的償還總額、償還方式、償還日期等。第九條債券發(fā)行風(fēng)險(xiǎn)9.1債券信用風(fēng)險(xiǎn)（1）發(fā)行人應(yīng)向投資者充分披露其信用風(fēng)險(xiǎn)，包括但不限于財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)等。（2）發(fā)行人應(yīng)定期進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)評估，并向投資者提供評估報(bào)告。9.2債券市場風(fēng)險(xiǎn)（1）債券價(jià)格可能受市場利率變動、宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境等因素影響。（2）發(fā)行人應(yīng)向投資者說明市場風(fēng)險(xiǎn)，并提供相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)管理措施。9.3債券流動性風(fēng)險(xiǎn)（1）債券流動性風(fēng)險(xiǎn)可能影響投資者在二級市場的交易。（2）發(fā)行人應(yīng)向投資者說明流動性風(fēng)險(xiǎn)，并提供提高債券流動性的措施。9.4債券操作風(fēng)險(xiǎn)（1）操作風(fēng)險(xiǎn)可能包括發(fā)行過程中的數(shù)據(jù)處理錯(cuò)誤、支付錯(cuò)誤等。（2）發(fā)行人應(yīng)制定嚴(yán)格的操作流程，確保發(fā)行過程的準(zhǔn)確性和安全性。第十條債券違約處理10.1債券違約情形（1）發(fā)行人未能按照約定支付債券本金或利息。（2）發(fā)行人出現(xiàn)財(cái)務(wù)狀況惡化，無法繼續(xù)履行債務(wù)。10.2債券違約處理程序（1）違約發(fā)生后，發(fā)行人應(yīng)立即通知投資者，并說明違約原因和處理措施。（2）違約處理程序應(yīng)包括但不限于債務(wù)重組、法律訴訟等。10.3債券違約責(zé)任（1）發(fā)行人應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括支付違約金、賠償損失等。（2）違約責(zé)任的具體金額和賠償方式應(yīng)在合同中明確。第十一條爭議解決11.1爭議解決方式（1）爭議雙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決爭議。（2）協(xié)商不成，爭議雙方可提交仲裁機(jī)構(gòu)仲裁。11.2爭議解決機(jī)構(gòu)（1）爭議解決機(jī)構(gòu)應(yīng)具有合法資質(zhì)，并能在合理期限內(nèi)作出裁決。（2）仲裁機(jī)構(gòu)的選擇應(yīng)經(jīng)爭議雙方同意。11.3爭議解決程序（1）爭議雙方應(yīng)按照仲裁機(jī)構(gòu)的程序進(jìn)行仲裁。（2）仲裁裁決為終局裁決，對爭議雙方具有約束力。第十二條合同生效及終止12.1合同生效條件（1）合同經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。（2）監(jiān)管機(jī)構(gòu)對債券發(fā)行申請的批準(zhǔn)。12.2合同終止條件（1）債券全部償還完畢。（2）合同約定的終止條件成就。12.3合同解除條件（1）合同一方嚴(yán)重違約。（2）不可抗力導(dǎo)致合同無法履行。第十三條合同附件13.1附件一：債券發(fā)行說明書13.2附件二：債券發(fā)行合同13.3附件三：債券發(fā)行登記表第十四條其他約定14.1合同簽署（1）合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份。（2）合同自雙方簽字蓋章之日起生效。14.2合同修改（1）合同修改需經(jīng)雙方協(xié)商一致。（2）修改后的合同條款作為原合同的補(bǔ)充部分。14.3合同解釋（1）合同條款如有歧義，應(yīng)按照有利于維護(hù)非過錯(cuò)方權(quán)益的原則進(jìn)行解釋。（2）合同解釋權(quán)歸發(fā)行人所有。第二部分：第三方介入后的修正第十一條第三方介入概述11.1第三方定義本合同中所述第三方，指除甲、乙雙方之外的，根據(jù)合同需要提供專業(yè)服務(wù)或參與合同履行的獨(dú)立主體，包括但不限于審計(jì)機(jī)構(gòu)、評級機(jī)構(gòu)、律師事務(wù)所、資產(chǎn)評估機(jī)構(gòu)、擔(dān)保機(jī)構(gòu)、證券服務(wù)機(jī)構(gòu)等。11.2第三方介入范圍（1）提供專業(yè)意見或服務(wù)的第三方；（2）參與合同執(zhí)行過程中，對甲、乙雙方有協(xié)助或監(jiān)督責(zé)任的第三方；（3）為甲、乙雙方提供資金、資產(chǎn)或其他資源的第三方。第十二條第三方責(zé)任及權(quán)利12.1第三方責(zé)任（1）第三方應(yīng)按照合同約定，履行其專業(yè)職責(zé)，確保其提供的服務(wù)符合相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。（2）第三方對因其過錯(cuò)導(dǎo)致的甲、乙雙方損失承擔(dān)賠償責(zé)任。（3）第三方在合同履行過程中，如違反合同約定，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。12.2第三方權(quán)利（1）第三方有權(quán)根據(jù)合同約定，獲得相應(yīng)的報(bào)酬。（2）第三方有權(quán)要求甲、乙雙方提供必要的協(xié)助和便利，以確保其履行合同義務(wù)。（3）第三方有權(quán)根據(jù)合同約定，要求甲、乙雙方提供必要的信息和數(shù)據(jù)。第十三條第三方介入的具體條款13.1第三方介入程序（1）甲、乙雙方應(yīng)提前告知對方需要引入第三方的情況，并協(xié)商確定第三方的選擇。（2）甲、乙雙方應(yīng)與第三方簽訂書面協(xié)議，明確雙方的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任。（3）第三方介入后，甲、乙雙方應(yīng)與第三方保持溝通，確保合同順利履行。13.2第三方介入的職責(zé)劃分（1）第三方應(yīng)協(xié)助甲、乙雙方完成合同約定的各項(xiàng)任務(wù)，并對自身提供的服務(wù)負(fù)責(zé)。（2）甲、乙雙方應(yīng)明確劃分第三方與其他各方的職責(zé)范圍，避免職責(zé)交叉或責(zé)任不清。第十四條第三方責(zé)任限額14.1責(zé)任限額定義本合同中的責(zé)任限額，指第三方因其過錯(cuò)導(dǎo)致的甲、乙雙方損失，第三方應(yīng)承擔(dān)的最高賠償金額。14.2責(zé)任限額確定（1）甲、乙雙方應(yīng)在合同中約定第三方責(zé)任限額，該限額不得低于第三方收取的報(bào)酬。（2）如第三方收取的報(bào)酬低于合同約定的責(zé)任限額，則以實(shí)際收取的報(bào)酬為準(zhǔn)。14.3責(zé)任限額的調(diào)整（1）如第三方因業(yè)務(wù)范圍擴(kuò)大或承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)增加，甲、乙雙方可協(xié)商調(diào)整責(zé)任限額。（2）調(diào)整后的責(zé)任限額應(yīng)書面通知第三方，并取得第三方同意。第十五條第三方介入的退出機(jī)制15.1第三方退出條件（1）合同履行完畢；（2）合同約定的第三方介入期限屆滿；（3）合同解除或終止；（4）第三方主動退出。15.2第三方退出程序（1）第三方退出前，應(yīng)向甲、乙雙方提交退出申請，并說明退出原因。（2）甲、乙雙方應(yīng)與第三方協(xié)商確定退出后的相關(guān)工作安排。第十六條第三方介入的爭議解決16.1爭議解決方式第三方介入過程中，如發(fā)生爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決。16.2爭議解決機(jī)構(gòu)協(xié)商不成，爭議雙方可提交仲裁機(jī)構(gòu)仲裁。第三部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：1.附件一：債券發(fā)行說明書要求：詳細(xì)說明債券發(fā)行的基本情況，包括發(fā)行規(guī)模、期限、利率、發(fā)行價(jià)格等。提供發(fā)行人財(cái)務(wù)報(bào)表和信用評級報(bào)告。列明資金用途和償還計(jì)劃。說明發(fā)行風(fēng)險(xiǎn)及投資者保護(hù)措施。2.附件二：債券發(fā)行合同要求：明確甲、乙雙方的權(quán)利和義務(wù)。規(guī)定債券發(fā)行的條件、程序和費(fèi)用。約定債券的償還方式、利率調(diào)整和信息披露。規(guī)定違約行為及責(zé)任認(rèn)定。3.附件三：債券發(fā)行登記表要求：記錄投資者購買債券的基本信息。包括投資者姓名、身份證號碼、購買數(shù)量等。4.附件四：發(fā)行人財(cái)務(wù)報(bào)表要求：提供發(fā)行人最近三年的資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表和現(xiàn)金流量表。報(bào)表需經(jīng)審計(jì)機(jī)構(gòu)審計(jì)并出具審計(jì)意見。5.附件五：發(fā)行人信用評級報(bào)告要求：由信用評級機(jī)構(gòu)出具，說明發(fā)行人信用評級及評級依據(jù)。6.附件六：債券發(fā)行費(fèi)用結(jié)算表要求：列明各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用及結(jié)算方式。包括發(fā)行人費(fèi)用、承銷商費(fèi)用、中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用等。7.附件七：債券發(fā)行資金用途說明書要求：詳細(xì)說明債券發(fā)行資金的用途及使用計(jì)劃。8.附件八：債券利率調(diào)整說明書要求：說明債券利率調(diào)整的原則、條件和程序。9.附件九：債券信息披露文件要求：包括季度報(bào)告、半年度報(bào)告和年度報(bào)告。披露發(fā)行人財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果和風(fēng)險(xiǎn)因素。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.違約行為：未按時(shí)支付債券本金或利息；未按規(guī)定披露財(cái)務(wù)信息；未按規(guī)定進(jìn)行債券發(fā)行登記；違反合同約定的資金用途；違反合同約定的信息披露義務(wù)；未能履行合同約定的其他義務(wù)。2.責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：違約方應(yīng)根據(jù)違約行為對非違約方造成的損失承擔(dān)賠償責(zé)任。賠償金額應(yīng)包括直接損失和間接損失。違約方應(yīng)承擔(dān)違約金或罰金。示例說明：如果發(fā)行人未按時(shí)支付債券利息，則應(yīng)向投資者支付違約金，違約金金額為應(yīng)付利息的1%。如果發(fā)行人未按規(guī)定披露財(cái)務(wù)信息，導(dǎo)致投資者遭受損失，則發(fā)行人應(yīng)賠償投資者實(shí)際損失，并承擔(dān)違約責(zé)任。全文完。2024年企業(yè)債券發(fā)行合同范本二零二四年度2本合同目錄一覽1.發(fā)債人基本信息1.1發(fā)債人名稱1.2法定代表人1.3注冊資本1.4注冊地址1.5營業(yè)期限2.債券發(fā)行信息2.1債券名稱2.2債券規(guī)模2.3發(fā)行方式2.4發(fā)行價(jià)格2.5發(fā)行期限2.6發(fā)行利率2.7還本付息方式3.債券持有人權(quán)益3.1債券持有人資格3.2債券轉(zhuǎn)讓3.3債券兌付3.4債券回購4.債券發(fā)行條件4.1發(fā)行主體資格4.2財(cái)務(wù)狀況4.3法定代表人承諾4.4債券發(fā)行費(fèi)用5.債券發(fā)行程序5.1發(fā)行申請5.2發(fā)行批準(zhǔn)5.3債券發(fā)行5.4債券上市6.債券發(fā)行費(fèi)用承擔(dān)6.1發(fā)行費(fèi)用項(xiàng)目6.2發(fā)行人承擔(dān)費(fèi)用6.3代理發(fā)行人承擔(dān)費(fèi)用6.4持有人承擔(dān)費(fèi)用7.債券發(fā)行風(fēng)險(xiǎn)7.1市場風(fēng)險(xiǎn)7.2利率風(fēng)險(xiǎn)7.3流動性風(fēng)險(xiǎn)7.4政策風(fēng)險(xiǎn)8.違約責(zé)任8.1發(fā)行人違約8.2持有人違約8.3第三方違約9.合同解除9.1合同解除條件9.2合同解除程序9.3合同解除后果10.爭議解決10.1爭議解決方式10.2爭議解決機(jī)構(gòu)10.3爭議解決程序11.法律適用11.1合同簽訂地11.2合同適用法律11.3合同爭議解決法律12.合同生效12.1合同生效條件12.2合同生效日期12.3合同生效程序13.合同解除13.1合同解除條件13.2合同解除程序13.3合同解除后果14.其他14.1合同附件14.2合同變更14.3合同終止14.4合同終止后果第一部分：合同如下：1.發(fā)債人基本信息1.1發(fā)債人名稱：科技有限公司1.2法定代表人：1.3注冊資本：人民幣1000萬元1.4注冊地址：省市區(qū)路號1.5營業(yè)期限：自2008年1月1日至2028年12月31日2.債券發(fā)行信息2.1債券名稱：科技2024年企業(yè)債券2.2債券規(guī)模：人民幣5000萬元2.3發(fā)行方式：公開發(fā)行2.4發(fā)行價(jià)格：面值100元2.5發(fā)行期限：自2024年1月1日至2024年12月31日2.6發(fā)行利率：固定利率，年利率為5%2.7還本付息方式：到期一次性還本付息3.債券持有人權(quán)益3.2債券轉(zhuǎn)讓：債券持有人可以在發(fā)行期間內(nèi)自由轉(zhuǎn)讓其所持有的債券。3.3債券兌付：債券到期后，發(fā)行人將在規(guī)定時(shí)間內(nèi)向債券持有人兌付本金及利息。3.4債券回購：發(fā)行人可以在債券發(fā)行后的一定時(shí)間內(nèi)按照約定的條件回購部分或全部債券。4.債券發(fā)行條件4.1發(fā)行主體資格：發(fā)行人須具備國家規(guī)定的發(fā)行企業(yè)債券的資格。4.2財(cái)務(wù)狀況：發(fā)行人近三年財(cái)務(wù)狀況良好，無重大債務(wù)違約行為。4.3法定代表人承諾：法定代表人對本合同的真實(shí)性、合法性、有效性負(fù)責(zé)，并承諾承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。4.4債券發(fā)行費(fèi)用：發(fā)行費(fèi)用包括但不限于承銷費(fèi)、發(fā)行手續(xù)費(fèi)、審計(jì)費(fèi)等，由發(fā)行人承擔(dān)。5.債券發(fā)行程序5.1發(fā)行申請：發(fā)行人向中國證監(jiān)會提出債券發(fā)行申請。5.2發(fā)行批準(zhǔn)：中國證監(jiān)會審核通過后，發(fā)放債券發(fā)行批準(zhǔn)文件。5.3債券發(fā)行：發(fā)行人按照批準(zhǔn)文件的要求進(jìn)行債券發(fā)行。5.4債券上市：發(fā)行人完成債券發(fā)行后，向證券交易所申請債券上市。6.債券發(fā)行費(fèi)用承擔(dān)6.1發(fā)行費(fèi)用項(xiàng)目：包括但不限于承銷費(fèi)、發(fā)行手續(xù)費(fèi)、審計(jì)費(fèi)、律師費(fèi)等。6.2發(fā)行人承擔(dān)費(fèi)用：發(fā)行人承擔(dān)所有發(fā)行費(fèi)用。6.3代理發(fā)行人承擔(dān)費(fèi)用：代理發(fā)行人按照約定承擔(dān)部分發(fā)行費(fèi)用。6.4持有人承擔(dān)費(fèi)用：債券持有人無需承擔(dān)任何發(fā)行費(fèi)用。8.違約責(zé)任8.1發(fā)行人違約8.1.1發(fā)行人未能按時(shí)支付債券利息或本金，每逾期一日，應(yīng)向債券持有人支付相當(dāng)于逾期金額千分之一的違約金。8.1.2發(fā)行人違反合同約定，未履行信息披露義務(wù)，每發(fā)生一次，應(yīng)向債券持有人支付相當(dāng)于債券面值1%的違約金。8.2持有人違約8.2.1持有人未經(jīng)發(fā)行人同意擅自轉(zhuǎn)讓債券，每轉(zhuǎn)讓一次，應(yīng)向發(fā)行人支付相當(dāng)于轉(zhuǎn)讓金額1%的違約金。8.2.2持有人違反合同約定，未按時(shí)履行債券回購義務(wù)，每逾期一日，應(yīng)向發(fā)行人支付相當(dāng)于逾期金額千分之一的違約金。8.3第三方違約8.3.1如因第三方原因?qū)е聜l(fā)行受阻或無法正常兌付，發(fā)行人應(yīng)及時(shí)通知債券持有人，并采取必要措施解決。8.3.2如第三方違約導(dǎo)致債券持有人權(quán)益受損，發(fā)行人應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。9.合同解除9.1合同解除條件9.1.1發(fā)行人無力清償?shù)狡趥鶆?wù)，經(jīng)債權(quán)人申請，人民法院裁定宣告破產(chǎn)的；9.1.2債券持有人請求解除合同，且符合法定解除條件的；9.2合同解除程序9.2.1合同一方提出解除合同，另一方應(yīng)在接到通知之日起15日內(nèi)答復(fù)；9.2.2雙方同意解除合同，應(yīng)簽訂書面協(xié)議；9.2.3合同解除后，各方應(yīng)按照約定辦理相關(guān)手續(xù)；9.3合同解除后果9.3.2合同解除后，違約方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。10.爭議解決10.1爭議解決方式10.1.1雙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決爭議；10.1.2如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟；10.2爭議解決機(jī)構(gòu)10.2.1爭議解決機(jī)構(gòu)為合同簽訂地的人民法院；10.3爭議解決程序10.3.1爭議提交爭議解決機(jī)構(gòu)后，應(yīng)按照相關(guān)法律和程序進(jìn)行審理；10.3.2爭議解決機(jī)構(gòu)應(yīng)盡快作出裁決，裁決為終局裁決。11.法律適用11.1合同簽訂地：省市區(qū)；11.2合同適用法律：中華人民共和國相關(guān)法律法規(guī)；11.3合同爭議解決法律：中華人民共和國合同法。12.合同生效12.1合同生效條件：本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效；12.2合同生效日期：2024年1月1日；12.3合同生效程序：本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起，經(jīng)公證機(jī)關(guān)公證后生效。13.合同解除13.1合同解除條件：參照第九條合同解除條件；13.2合同解除程序：參照第九條合同解除程序；13.3合同解除后果：參照第九條合同解除后果。14.其他14.1合同附件：本合同附件包括但不限于發(fā)行人財(cái)務(wù)報(bào)表、債券發(fā)行申請文件等；14.2合同變更：本合同如有變更，應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致，并以書面形式作出；14.3合同終止：合同履行完畢或合同解除后，本合同終止；14.4合同終止后果：合同終止后，各方應(yīng)按照約定辦理相關(guān)手續(xù)，并互不追究對方責(zé)任。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念15.1.1本合同所稱第三方，是指除甲、乙雙方之外的，為履行本合同提供專業(yè)服務(wù)或參與合同履行的主體，包括但不限于中介方、審計(jì)機(jī)構(gòu)、律師事務(wù)所、評估機(jī)構(gòu)等。15.2第三方職責(zé)15.2.1第三方應(yīng)根據(jù)其專業(yè)領(lǐng)域和合同約定，提供相應(yīng)的專業(yè)服務(wù)，確保合同履行的合法性和有效性。15.2.2第三方在履行職責(zé)過程中，應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)范。15.3第三方權(quán)利15.3.1第三方有權(quán)根據(jù)合同約定收取相應(yīng)的服務(wù)費(fèi)用。15.3.2第三方有權(quán)要求甲、乙雙方提供必要的資料和協(xié)助，以完成其服務(wù)任務(wù)。15.4第三方與其他各方的劃分說明15.4.1第三方與甲、乙雙方之間是服務(wù)與被服務(wù)的關(guān)系，第三方不參與甲、乙雙方的權(quán)益分配。15.4.2第三方不承擔(dān)甲、乙雙方之間的合同責(zé)任，其責(zé)任僅限于其服務(wù)范圍。16.第三方介入時(shí)的額外條款及說明16.1甲、乙雙方應(yīng)根據(jù)本合同的需要，在合同中明確第三方的介入條件和程序。16.2第三方介入時(shí)，甲、乙雙方應(yīng)確保第三方具備履行其職責(zé)的能力和資質(zhì)。16.3第三方介入后，甲、乙雙方應(yīng)向第三方提供必要的協(xié)助，包括但不限于提供資料、安排會議等。17.第三方責(zé)任限額17.1第三方的責(zé)任限額應(yīng)根據(jù)其服務(wù)內(nèi)容、合同約定和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)確定。17.2第三方的責(zé)任限額應(yīng)在合同中明確，并在第三方提供服務(wù)前達(dá)成一致。17.3如第三方在履行職責(zé)過程中發(fā)生違約，其賠償金額不得超過合同約定的責(zé)任限額。17.4.1第三方的專業(yè)領(lǐng)域和資質(zhì)；17.4.2第三方提供服務(wù)的內(nèi)容和范圍；17.4.3第三方提供服務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)程度；17.4.4行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和