中國新能源汽車行業(yè)分析報告：進出口貿(mào)易、行業(yè)現(xiàn)狀、前景研究（智研咨詢發(fā)布）

中國新能源汽車行業(yè)分析報告：進出口貿(mào)易、行業(yè)現(xiàn)狀、前景研究（智研咨詢發(fā)布）內(nèi)容概要：汽車作為石油下游需求的重點行業(yè)之一，每年消耗的石油量較多，國家重視新能源汽車的發(fā)展，以求用新能源汽車逐步替代燃油車。近年來，我國新能源汽車的產(chǎn)銷量整體呈上漲態(tài)勢，且漲幅較大。據(jù)統(tǒng)計，2023年，我國新能源汽車產(chǎn)銷量分別為958.7萬輛、949.5萬輛，同比變化率分別為35.83%、37.87%；2024年1-8月，新能源汽車產(chǎn)銷量分別為700.8萬輛、703.7萬輛，同比變化率分別為29%、30.9%。關(guān)鍵詞：新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈；新能源汽車行業(yè)發(fā)展歷程；新能源汽車產(chǎn)銷規(guī)模；新能源汽車市場滲透率一、行業(yè)概況新能源汽車是指采用新型動力系統(tǒng)，完全或者主要依靠新型能源驅(qū)動的汽車，包括插電式混合動力（含增程式）汽車、純電動汽車和燃料電池汽車三類。在環(huán)保、節(jié)能等方面，新能源車具有明顯的優(yōu)勢，在“雙碳”戰(zhàn)略大背景下，新能源汽車已成為全球各國發(fā)展的重點產(chǎn)業(yè)。新能源整車制造分類新能源整車制造業(yè)具有產(chǎn)業(yè)鏈條長、涉及環(huán)節(jié)多的特點，近年來，在政策大力扶持下，我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)形成了較為完整的產(chǎn)業(yè)鏈，產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈韌性明顯提升。新能源汽車制造產(chǎn)業(yè)鏈上游包括鋰、鈷、鎳、石墨、稀土等原材料，IGBT、MCU、驅(qū)動芯片等核心電子元器件，以及動力電池、驅(qū)動電機、電控系統(tǒng)（即“三電系統(tǒng)”）、充電設(shè)備等關(guān)鍵零部件得供應(yīng)。產(chǎn)業(yè)鏈中游為新能源汽車的整車設(shè)計和制造，代表廠商有比亞迪、特斯拉、蔚來、小鵬、理想等。產(chǎn)業(yè)鏈下游包括充換電服務(wù)，以及汽車銷售、售后及相關(guān)服務(wù)。新能源整車制造行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈圖譜從1992年至今，我國新能源汽車的發(fā)展歷經(jīng)30余年，經(jīng)歷了由零到一、從小到大、從弱變強的脫變。國內(nèi)新能源汽車發(fā)展歷程可以分為四個階段，分別為第一階段（1992-2006年）：以科研攻關(guān)項目為主進行探索，實現(xiàn)新能源汽車的產(chǎn)業(yè)培育；第二階段（2007-2017年）：示范運營，產(chǎn)業(yè)進入導(dǎo)入期；第三階段（2017-2020年）：市場化發(fā)展和對外開放階段，產(chǎn)業(yè)進入快速成長期；第四階段（2021年至今）：“雙碳戰(zhàn)略”推動新能源汽車行業(yè)高速發(fā)展，行業(yè)進入普及期。中國新能源整車制造行業(yè)發(fā)展歷程相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《中國新能源汽車行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃及投資方向研究報告》二、產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀石油資源危機日漸嚴重，石油的不可再生性注定其將走向衰竭，加之環(huán)保問題日益嚴重，新能源汽車已成為全球汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的必然選擇。我國正處于高速發(fā)展時期，石油需求持續(xù)增多，但是我國的石油資源儲量并不富裕，對外依賴度較高，因此我國始終重視新能源的開發(fā)和利用。汽車作為石油下游需求的重點行業(yè)之一，每年消耗的石油量較多，國家重視新能源汽車的發(fā)展，以求用新能源汽車逐步替代燃油車。近年來，我國新能源汽車的產(chǎn)銷量整體呈上漲態(tài)勢，且漲幅較大。據(jù)統(tǒng)計，2023年，我國新能源汽車產(chǎn)銷量分別為958.7萬輛、949.5萬輛，同比變化率分別為35.83%、37.87%；2024年1-8月，新能源汽車產(chǎn)銷量分別為700.8萬輛、703.7萬輛，同比變化率分別為29%、30.9%。2018-2024年8月中國新能源汽車產(chǎn)銷規(guī)模近幾年，我國新能源汽車市場的發(fā)展越來越好，市場持續(xù)火熱。一方面，是由于低碳經(jīng)濟全球化的發(fā)展，交通運輸行業(yè)作為碳排放的重點行業(yè)受到政策的重點關(guān)注，新能源汽車備受國家政策的支持和鼓勵；另一方面，我國新能源汽車技術(shù)取得突破，新能源汽車的性能獲得越來越多的消費者的認可。在政策和市場的雙重驅(qū)動下，我國新能源汽車的市場滲透率加速攀升。數(shù)據(jù)顯示，2023年我國新能源汽車市場滲透率已上升至31.6%。低碳化是當(dāng)下我國乃至全球經(jīng)濟發(fā)展的大方向，未來我國新能源汽車的市場滲透率還將繼續(xù)上漲，成為汽車消費的主流市場。2015-2023年中國新能源汽車市場滲透率變化在我國各種動力類型的新能源車中，純電動汽車的產(chǎn)銷量要高于插電式混合動力汽車。2023年，我國新能源汽車行業(yè)中純電動汽車銷量為668.5萬輛，同比增長24.6%；插電式混合動力汽車銷量為280.4萬輛，同比增長84.7%；燃料電池汽車銷量為0.6萬輛，同比增長72%。2024年1-8月，我國純電動車銷量為421.6萬輛，同比增長9.7%；插電式混合動力汽車銷量為281.7萬輛，同比增長84.2%；燃料電池汽車銷量為0.4萬輛，同比增長37.4%。值得注意的是，我國對新能源汽車的補貼政策中雖然純電動汽車的補貼更高，但受純電動汽車續(xù)航等方面問題影響，國內(nèi)居民對插電式混合動力汽車的接受度呈現(xiàn)日益增長態(tài)勢。因此，目前，國內(nèi)純電動車的銷量雖仍高于插電式混合動力汽車銷量，但兩者間同期產(chǎn)銷量差值呈現(xiàn)日益縮減態(tài)勢。數(shù)據(jù)顯示，2024年1-8月，我國純電動車的銷量僅是插電式混合動力汽車銷量的1.5倍左右，較2022年的三倍出現(xiàn)大幅縮減。中國新能源汽車不同動力系統(tǒng)車輛銷售情況三、發(fā)展趨勢1、動力電池技術(shù)不斷取得突破，新能源汽車整車企業(yè)成本優(yōu)化車輛續(xù)航和充電技術(shù)新能源汽車發(fā)展過程中繼續(xù)解決的重要問題，動力電池就是影響這兩個問題的核心零部件。早期，我國新能源汽車的動力電池大多使用的是三元電池，因為其在續(xù)航上優(yōu)勢較明顯，但其造價相對較高。隨著我國動力電池技術(shù)的發(fā)展，磷酸鐵鋰電池在續(xù)航和充電技術(shù)等方面取得突破，加上我國新能源汽車補貼政策逐漸退坡，性價比更高、安全性更好的磷酸鐵鋰電池受到更多整車企業(yè)的青睞。并且，動力電池占到整車生產(chǎn)成本的約一半，面對競爭日益激烈的新能源汽車市場，整車企業(yè)也要逐步優(yōu)化企業(yè)成本結(jié)構(gòu)，根據(jù)市場的需求，選擇續(xù)航充足、安全性和性價比更高的動力電池。2、新能源汽車相關(guān)企業(yè)深化合作，產(chǎn)業(yè)鏈上下游的協(xié)同性增強在我國新能源汽車的火熱發(fā)展過程中，吸引了眾多的資本入局，新能源汽車的產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的投融資都呈現(xiàn)出一片火爆的景象。尤其近兩年，由于國際能源局勢動蕩，使得大宗商品的價格被持續(xù)推高，新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈上游的鋅、鎂、鎢等眾多原材料礦產(chǎn)的價格都持續(xù)走高，繼而導(dǎo)致動力電池等許多新能源汽車的零部件價格也持續(xù)攀升，價格壓力通過產(chǎn)業(yè)鏈一環(huán)一環(huán)向下施壓。因此，許多新能源汽車下游的整車汽車紛紛開始尋求向上解壓，通過投資上游產(chǎn)業(yè)或者深化與上游產(chǎn)業(yè)的合作，穩(wěn)定產(chǎn)品供應(yīng)，緩解成本壓力。另外，國家政策也十分鼓勵新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的企業(yè)加強合作，建立跨企業(yè)信息共享機制，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)。隨著新能源汽車產(chǎn)業(yè)持續(xù)深入發(fā)展，不僅上下游企業(yè)之間會不斷強化合作，自身實力強大的企業(yè)也會積極開發(fā)上下游產(chǎn)業(yè)，完善自身產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)，未來我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈上下游之間的協(xié)同性會持續(xù)增強。3、低碳化要求越來越高，新能源汽車的純電動化趨勢增強新能源汽車得以快速發(fā)展的一個重要原因就是全球經(jīng)濟低碳發(fā)展的需求，我國的新能源汽車市場也在我國發(fā)布“雙碳”目標后獲得了一次提速增長的機會。許多國家已經(jīng)陸續(xù)發(fā)布了本國禁止銷售燃油車的計劃時間表，我國海南省也計劃于2030年全面禁止燃油車的銷售。因此，隨著燃油車在大范圍內(nèi)禁止銷售，純電動的新能源汽車的市場份額占比必然逐漸上漲，未來新能源汽車的純電動化趨勢將日趨明顯。中國新能源整車制造行業(yè)發(fā)展趨勢以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（）發(fā)布的《中國新能源汽車行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃及投資方向研究報告》。智研咨詢專注產(chǎn)業(yè)咨詢十五年，是中國產(chǎn)業(yè)咨詢領(lǐng)域?qū)?/p>