2024甘肅上市公司報(bào)告

36?6?aA(8ló?aü)38B???R57?l?D??1?fü?-1?68ESG45@Mm?69,Q??50@@m”B73@?ìg@引言《甘肅省上市公司發(fā)展報(bào)告（2023年度）》公開(kāi)發(fā)布之后，反響熱烈。編者陸續(xù)收到包括來(lái)自省內(nèi)及全國(guó)各界的諸多反饋，這些反饋既體現(xiàn)了來(lái)自政府、金融界、學(xué)界、企業(yè)界、媒體等領(lǐng)域的單位和專(zhuān)家對(duì)于甘肅省（簡(jiǎn)稱(chēng)“甘”）上市公司發(fā)展情況的高度關(guān)注，又表達(dá)了對(duì)于本系列報(bào)告的要求和期待。作為編者，感到一份沉甸甸的責(zé)任和責(zé)無(wú)旁貸的義務(wù)。本報(bào)告試圖為甘肅省上市公司發(fā)展?fàn)顩r勾勒出一幅總體畫(huà)像，并解讀其中蘊(yùn)涵的產(chǎn)業(yè)意義和省域經(jīng)濟(jì)意義，政府、企業(yè)、投資者、分析師、研究者、觀察家都可以各取所需從中獲取有用信息和啟迪。本報(bào)告包括和君咨詢(xún)?cè)瓌?chuàng)性地提出18個(gè)維度，為了后續(xù)行文表述的簡(jiǎn)便，我們稱(chēng)其為“HJ-18”分析框架：上市公司的數(shù)量上市進(jìn)程與速度區(qū)域分布行業(yè)特征和產(chǎn)業(yè)意味市值特點(diǎn)實(shí)際控制人和所有制性質(zhì)上市公司股東榜和高管薪酬資產(chǎn)負(fù)債情況創(chuàng)收和盈利能力研發(fā)投入（創(chuàng)新投資）資本運(yùn)作國(guó)際化程度就業(yè)貢獻(xiàn)納稅貢獻(xiàn)合規(guī)性17.ESG18.碳排放ESG方面進(jìn)行評(píng)價(jià)。但碳排放的標(biāo)準(zhǔn)和數(shù)據(jù)采集至今都尚未達(dá)到概念一致、口徑統(tǒng)一、足以采信的程度，歧義岐解叢生，所以暫不納入，留待明年或更后年份再行考慮，詳因不表。本報(bào)告財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)截至?xí)r點(diǎn)為2023年12月31日，市值和股價(jià)采值時(shí)點(diǎn)為2024年4月30日。如無(wú)特別說(shuō)明，本報(bào)告所涉及金額單位均為人民幣。如無(wú)特別說(shuō)明，本報(bào)告所述“境外”、“海外”均為一般語(yǔ)境含義，依照《中華人民共和國(guó)出境入境管理法》《國(guó)家外匯管理局關(guān)于境外上市外匯管理有關(guān)問(wèn)題的通知》等法律、規(guī)定指中國(guó)大陸（中國(guó)內(nèi)地）以外的區(qū)域，包括中國(guó)香港特別行政區(qū)等。/本報(bào)告重要看點(diǎn)包括：1.“HJ-18”分析框架本分析框架，適用于所有省域或次一級(jí)區(qū)域（比如地級(jí)市）的上市公司發(fā)展總體狀況描述和效應(yīng)評(píng)估。我們認(rèn)為，各省（含直轄市、省級(jí)自治區(qū)、行政特區(qū)，下同）在評(píng)估和掌握本省上市公司發(fā)展總18上市公司與省域經(jīng)濟(jì)的關(guān)聯(lián)性本報(bào)告不止步于就上市公司談上市公司，我們認(rèn)為，一省的上市公司群體，是該省產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的“形象代言”、是該省產(chǎn)業(yè)能力和產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的中堅(jiān)力量，而產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、產(chǎn)業(yè)能力和產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力在“根”上決定著一省的經(jīng)濟(jì)現(xiàn)狀和未來(lái)。所以，我們對(duì)甘肅省上市公司的發(fā)展分析和數(shù)據(jù)解讀，就特別關(guān)注它們蘊(yùn)涵的省域產(chǎn)業(yè)意義和經(jīng)濟(jì)意義。本省與全國(guó)、本省與其他省份的比較跳出廬山看廬山，才能識(shí)廬山。把一省上市公司的數(shù)據(jù)簡(jiǎn)單堆在一起，是看不出多少價(jià)值的。與全國(guó)的總量和均值做比較、以其他省份作參照，本省上市公司的地位、強(qiáng)弱、快慢、效應(yīng)、競(jìng)爭(zhēng)力等發(fā)展?fàn)顩r，就顯現(xiàn)了。本報(bào)告看甘肅省，除了與全國(guó)的總量及均值做比較，我們還擇取了一個(gè)“1+6”的7省視角，即甘肅省與周邊接鄰6?。▋?nèi)蒙古、寧夏、陜西、四川、青海、新疆）的比較。甘肅省地處西北地區(qū)，與內(nèi)蒙古、寧夏、陜西、四川、青海、新疆存在大量貿(mào)易活動(dòng)、投資互動(dòng)、勞動(dòng)力流動(dòng)。因?yàn)榈鼐?，甘肅省的經(jīng)濟(jì)與人口，跟周邊6省有著難解難分的聯(lián)系。因此，“1+6”的7省視角，對(duì)看待甘肅省上市公司的發(fā)展?fàn)顩r，有著特別的解讀價(jià)值和借鑒意義。（下文如無(wú)特別說(shuō)明，“1+6省”或“7省”均指上述7省）/2資本運(yùn)作是金融市場(chǎng)最模糊的概念之一，尤其對(duì)于希望利用資本市場(chǎng)、希望開(kāi)展良性資本運(yùn)作的上市公司而言，資本運(yùn)作概念和方法論的模糊導(dǎo)致了無(wú)法有效開(kāi)展工作。和君咨詢(xún)?cè)诒緢?bào)告中明確地給出了上市公司資本運(yùn)作的16個(gè)維度：23<1>股權(quán)融資（包括可轉(zhuǎn)債）3<2>債券融資<3>收購(gòu)、兼并、合并<4>股權(quán)激勵(lì)及員工持股<5>引進(jìn)產(chǎn)業(yè)投資者<6>對(duì)外進(jìn)行產(chǎn)業(yè)投資<7>股票回購(gòu)<8>大股東增減持<9>大股東股票質(zhì)押融資<10><11><12>分拆（包括分拆上市）<13>控股權(quán)或控制權(quán)的變動(dòng)和爭(zhēng)奪<14>ABS（資產(chǎn)證券化）<15>市值管理<16>轉(zhuǎn)板、轉(zhuǎn)市、跨市、退市和私有化這16個(gè)維度，對(duì)上市公司（及其大股東）怎樣利用資本市場(chǎng)、開(kāi)展資本運(yùn)作，指明了工作方向、勾勒出了“作戰(zhàn)陣地全局圖”。報(bào)告中夾敘夾議的評(píng)論和最后的結(jié)論部分本報(bào)告以“產(chǎn)業(yè)為本、金融為器”為基本理念，以“上市公司—科技創(chuàng)新—產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)—資本市場(chǎng)”四者的兩兩互動(dòng)和交叉?zhèn)鲗?dǎo)關(guān)系為隱含分析邏輯，對(duì)甘肅省上市公司的總體發(fā)展?fàn)顩r進(jìn)行分析，解讀上市公司狀況和數(shù)據(jù)背后的產(chǎn)業(yè)意義、金融意義和省域經(jīng)濟(jì)意義。在此基礎(chǔ)上，我們辯證地看待甘肅省上市歷史和當(dāng)前的所謂領(lǐng)先或落后，都屬“陳?ài)E”；更大的機(jī)遇屬于未來(lái)，關(guān)鍵是甘肅省的有識(shí)之士和有志企業(yè)怎樣一起向未來(lái)。一、上市公司數(shù)量1202443037A35（簡(jiǎn)稱(chēng)“上交所”）15（簡(jiǎn)稱(chēng)“深交所”）20（4）；以及境外上市公司2家。圖表：甘肅省A股上市公司一覽序號(hào)證券代碼證券名稱(chēng)市值所屬行業(yè)1002185.SZ華天科技262.45信息技術(shù)2601212.SH白銀有色228.81基礎(chǔ)材料3600720.SH中交設(shè)計(jì)223.08工業(yè)4600516.SH方大炭素204.12基礎(chǔ)材料5000552.SZ甘肅能化188.38能源6002145.SZ中核鈦白178.45基礎(chǔ)材料7000981.SZ山子高科152.96消費(fèi)者非必需品8001227.SZ蘭州銀行145.24金融9603132.SH金徽股份135.75基礎(chǔ)材料10603919.SH金徽酒111.39消費(fèi)者必需品11000791.SZ甘肅能源100.35能源12002219.SZ新里程84.25醫(yī)療保健13600307.SH酒鋼宏興83.30基礎(chǔ)材料14603169.SH蘭石重裝69.10工業(yè)15000672.SZ上峰水泥67.47工業(yè)16600108.SH亞盛集團(tuán)51.98消費(fèi)者必需品17002665.SZST航高45.32工業(yè)18000779.SZ甘咨詢(xún)41.76工業(yè)19002644.SZ佛慈制藥39.73醫(yī)療保健20300021.SZ大禹節(jié)水33.45消費(fèi)者必需品21600738.SH麗尚國(guó)潮32.20消費(fèi)者必需品22603999.SH讀者傳媒32.14消費(fèi)者非必需品23601086.SH國(guó)芳集團(tuán)31.37消費(fèi)者非必需品24300093.SZ金剛光伏30.09能源25600354.SH敦煌種業(yè)28.77消費(fèi)者必需品26002772.SZ眾興菌業(yè)27.84消費(fèi)者必需品27300534.SZ隴神戎發(fā)24.97醫(yī)療保健28300084.SZ海默科技22.96工業(yè)29601798.SH藍(lán)科高新21.38工業(yè)30000995.SZ皇臺(tái)酒業(yè)19.71消費(fèi)者必需品31600192.SH長(zhǎng)城電工18.33工業(yè)32600543.SH莫高股份17.08消費(fèi)者必需品33002910.SZ莊園牧場(chǎng)12.99消費(fèi)者必需品34000929.SZ蘭州黃河14.51消費(fèi)者必需品35000691.SZ亞太實(shí)業(yè)11.54工業(yè)數(shù)據(jù)來(lái)源：Choice1（注：本文所有數(shù)據(jù)都來(lái)自于Choice；除非特殊說(shuō)明，本報(bào)告中行業(yè)分類(lèi)均采用《GICS行業(yè)（I級(jí)）》標(biāo)準(zhǔn)；除非特殊說(shuō)明，本報(bào)告中關(guān)于上市公司數(shù)量的統(tǒng)計(jì)，均指存續(xù)上市公司，不考慮上市公司退市情況。統(tǒng)計(jì)時(shí)間截至2024年4月30日。除非特殊說(shuō)明，本報(bào)告中的上市公司，均指A股上市公司。全球其他主要資本市場(chǎng)還包括美股紐約證券交易所、美股納斯達(dá)克交易所、新加坡證券交易所、倫敦證券交易所等，但由于涉及甘肅省企業(yè)較少，且境外上市所慣用的VIE架構(gòu)不易還原統(tǒng)計(jì)境內(nèi)辦公地址或經(jīng)營(yíng)所在地，故本報(bào)告中暫不分析境外其他資本市場(chǎng)中甘肅省企業(yè)的情況。）圖表：甘肅省境外上市公司一覽證券代碼證券名稱(chēng)注冊(cè)地所在國(guó)家或地區(qū)交易所2139.HK甘肅銀行中國(guó)香港交易所02362.HK金川國(guó)際CaymanIslands開(kāi)曼群島（英屬）香港交易所數(shù)據(jù)來(lái)源：Wind

圖表：甘肅省境外上市公司一覽同期，A535335A0.65%GDPGDP0.94%A31262023GDPGDP（27）相近。在“1+67（甘肅省16），甘肅A4120%。圖表：“1+6”省上市公司家數(shù)排名排名省份A股上市公司家數(shù)占全國(guó)A股上市公司總數(shù)的比例1四川1743.25%2陜西811.51%3新疆601.12%4甘肅350.65%5內(nèi)蒙古260.49%6寧夏160.30%7青海100.19%數(shù)據(jù)來(lái)源：Choice從上市公司數(shù)量看，四川、陜西、內(nèi)蒙、寧夏的上市公司家數(shù)同比分別增長(zhǎng)1.75%、5.19%、4.00%、6.67%，甘肅新疆保持不變，青海減少1家。6（一方面，上市公司是中國(guó)經(jīng)濟(jì)生態(tài)里那些質(zhì)地比較好、運(yùn)作比較規(guī)范、發(fā)展?jié)摿Ρ容^好的一個(gè)企業(yè)6群體。一省的上市公司家數(shù)比較少，折射出該省質(zhì)地比較好、運(yùn)作比較規(guī)范、發(fā)展?jié)摿Ρ容^好的企業(yè)數(shù)量比較少。好企業(yè)比較少，該省經(jīng)濟(jì)的市場(chǎng)主體，動(dòng)能和發(fā)展后勁就不如人。向該省經(jīng)濟(jì)體的“水量”（資金量）會(huì)少。在融資和投資是經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的一架重要馬車(chē)時(shí)代，區(qū)域與區(qū)域之間的經(jīng)濟(jì)賽跑、企業(yè)與企業(yè)之間的成長(zhǎng)賽跑，有一種重要維度，那就是對(duì)資金的爭(zhēng)奪。在爭(zhēng)奪資本市場(chǎng)的資金上，上市公司（伸入資金池子里的吸水“管道”）數(shù)量的多少，有著踏出一步“先手棋”的意義。當(dāng)然，我們也很清楚，“管道”伸進(jìn)池子里，“水”不會(huì)自動(dòng)流過(guò)來(lái)，還需要“吸水”，甘肅省上市公司的“吸水機(jī)能”表現(xiàn)如何，后文再表。二、上市進(jìn)程與速度圖表：甘肅省A股上市公司的上市年份分布上市年份區(qū)間深交所上交所北交所總數(shù)該年份區(qū)間上市數(shù)占比1990-199410012.9%1995-1999540925.7%2000-2004240617.1%2005-2009400411.4%2010-2014420617.1%2015-2019340720.0%2020-202411025.7%數(shù)據(jù)來(lái)源：Choice2024430A199416以每五年為周期，僅與自身歷史作縱向比較，甘肅省企業(yè)上市的進(jìn)程速度慢于上個(gè)五年的上市平均AA股整體。即便考慮到新“國(guó)九條”對(duì)資本市場(chǎng)的規(guī)范與影響，甘肅省企業(yè)上市的速度已然被甩開(kāi)，差距愈來(lái)愈大。甘肅省企業(yè)對(duì)資本市場(chǎng)整體節(jié)奏把握有待提高。按理說(shuō)，甘肅省的上市公司數(shù)量基數(shù)小，增速上應(yīng)該比全國(guó)、比致，亦或是其他原因？均值得甘肅省的政府部門(mén)、企業(yè)界深思。三、區(qū)域分布A35A620A57.14%，1。A28A80.00%，合計(jì)市值2068.53A74.06%。圖表：甘肅省A股上市公司區(qū)域分布城市A股上市公司家數(shù)家數(shù)占比2023年總市值（億元）市值占比上一年度總市值（億元）市值增長(zhǎng)情況（同比）蘭州市2057.14%1,267.7945.39%1,343.84-5.66%白銀市411.43%663.1123.74%723.45-8.34%酒泉市411.43%137.634.93%243.77-43.54%隴南市38.57%331.3911.86%412.18-19.60%天水市25.71%290.2910.39%329.95-12.02%嘉峪關(guān)市12.86%83.302.98%100.21-16.87%武威市12.86%19.710.71%32.91-40.11%臨夏回族自治州00.00%0.000.00%0.000.00%定西市00.00%0.000.00%0.000.00%平?jīng)鍪?0.00%0.000.00%0.000.00%慶陽(yáng)市00.00%0.000.00%0.000.00%張掖市00.00%0.000.00%0.000.00%甘南藏族自治州00.00%0.000.00%0.000.00%金昌市00.00%0.000.00%0.000.00%總計(jì)352,793.233186.31-12.34%數(shù)據(jù)來(lái)源：ChoiceA86個(gè)區(qū)/（含縣級(jí)市、自治州等，下同），有1618.60%70個(gè)區(qū)縣沒(méi)有上市公司，占比81.4%。701-270個(gè)區(qū)縣中有一半實(shí)現(xiàn)零的突破，每個(gè)區(qū)縣1-2增加幾十家上市公司。專(zhuān)業(yè)判斷可以做到，過(guò)去為什么沒(méi)有做到？主要原因分為三點(diǎn)：一是企業(yè)認(rèn)識(shí)問(wèn)題，對(duì)資本市場(chǎng)如何讓助力企業(yè)發(fā)展缺乏理解；二是政策指導(dǎo)問(wèn)題，政企雙向奔赴、雙向協(xié)同，培育適宜發(fā)展的沃土，是區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展的關(guān)鍵要素；三是算賬問(wèn)題，基于以上的認(rèn)識(shí)，政策及產(chǎn)業(yè)條件等因素的影響，各地在如何把握短期與長(zhǎng)期利益，戰(zhàn)略舉措與當(dāng)前成本之間的平衡點(diǎn)理解也不足。四、產(chǎn)業(yè)特征和產(chǎn)業(yè)意味AA8109533療保健3家，信息技術(shù)1家，金融1家。從甘肅省A股上市公司市值的行業(yè)分布看，按行業(yè)總市值自高向低排序，其中排名前三的行業(yè)依次是基礎(chǔ)材料、工業(yè)、消費(fèi)者必需品。其中，基礎(chǔ)材料行業(yè)的市值占比最高，達(dá)到29.73%。29.73%、18.65%12.53%。其他行業(yè)（11.41%）的10%，體現(xiàn)了甘肅省是基礎(chǔ)材料供應(yīng)省份。圖表：甘肅省上市公司所屬行業(yè)統(tǒng)計(jì)(數(shù)量)圖表：甘肅省上市公司總市值占全國(guó)比例五、市值特點(diǎn)（一）市值總額占比AA2024430A2793.23A850876.13AA.3%。換言之，A0.33%GDPGDP0.94%。（二）市值排名情況在“1+6”省A5位。這意味著，資本市場(chǎng)的資7A1，排名第222.26266942.9110212.0835279323億元，表明甘肅上市公司的市值平均偏低。圖表：“1+6”省A股上市公司市值總額排名排名省份A股上市公司家數(shù)家數(shù)占比總市值（億元）市值占比1四川1743.25%26422.383.11%2陜西811.51%12547.491.47%3新疆601.12%7579.780.89%4內(nèi)蒙古260.49%6942.910.82%5甘肅350.65%2,793.230.33%6青海100.19%2,152.080.25%7寧夏160.30%1,825.440.21%數(shù)據(jù)來(lái)源：Choice（三）市值分布情況200415020031001504801002508033050820305206要分布在100億元以下的中小市值區(qū)間。圖表：甘肅省A股上市公司市值量級(jí)梯隊(duì)表市值區(qū)間A股上市公司家數(shù)家數(shù)占比總市值（億元）市值占比1000億元以上00.00%0.000.00%500-1000億元00.00%0.000.00%300-500億元00.00%0.000.00%100-300億元1131.43%1,930.9869.13%50-100億元514.29%356.112.75%50億元以下1954.29%506.1418.12%總計(jì)352,793.23數(shù)據(jù)來(lái)源：Choice（四）市值分布特點(diǎn)甘肅省上市公司的市值分布特點(diǎn)是：頭部效應(yīng)明顯，二八現(xiàn)象突出。截至2024年4月30日，華天科技市值262.45億元，占全省上市公司總市值的9.4%；頭部三強(qiáng)（華市值合計(jì)714.331,830.6365.54%。圖表：甘肅省A股上市公司市值前十排名證券名稱(chēng)城市首發(fā)上市日總市值（億元）所屬行業(yè)細(xì)分行業(yè)1華天科技天水市2007/11/20262.45信息技術(shù)半導(dǎo)體產(chǎn)品2白銀有色白銀市2017/2/15228.81基礎(chǔ)材料多種金屬與采礦3中交設(shè)計(jì)蘭州市1996/7/16223.08工業(yè)建筑與工程4方大炭素蘭州市2002/8/30204.12基礎(chǔ)材料多種金屬與采礦5甘肅能化白銀市1994/1/6188.38能源煤與消費(fèi)用燃料6中核鈦白白銀市2007/8/3178.45基礎(chǔ)材料商品化工7山子高科蘭州市2000/6/22152.96消費(fèi)者非必需品汽車(chē)零件與設(shè)備8蘭州銀行蘭州市2022/1/17145.24金融區(qū)域性銀行9金徽股份隴南市2022/2/22135.75基礎(chǔ)材料多種金屬與采礦10金徽酒隴南市2016/3/10111.39消費(fèi)者必需品釀酒商與葡萄酒商總計(jì)1,830.63數(shù)據(jù)來(lái)源：Choice圖表：甘肅省A股上市公司市值后十排名（倒數(shù)）證券名稱(chēng)城市首發(fā)上市日總市值（億元）所屬行業(yè)細(xì)分行業(yè)1亞太實(shí)業(yè)蘭州市1997-02-2811.54工業(yè)商品化工2莊園牧場(chǎng)蘭州市2017-10-3112.99消費(fèi)者必需品包裝食品與肉類(lèi)3蘭州黃河蘭州市1999-06-2314.51消費(fèi)者必需品啤酒釀造商4莫高股份蘭州市2004-03-2417.08消費(fèi)者必需品釀酒商與葡萄酒商5長(zhǎng)城電工蘭州市1998-12-2418.33工業(yè)電氣部件與設(shè)備6皇臺(tái)酒業(yè)武威市2000-08-0719.71消費(fèi)者必需品釀酒商與葡萄酒商7藍(lán)科高新蘭州市2011-06-2221.38工業(yè)石油天然氣設(shè)備與服務(wù)8海默科技蘭州市2010-05-2022.96工業(yè)石油天然氣設(shè)備與服務(wù)9隴神戎發(fā)蘭州市2016-09-1324.97醫(yī)療保健制藥10眾興菌業(yè)天水市2015-06-2627.84消費(fèi)者必需品農(nóng)產(chǎn)品與服務(wù)總計(jì)193.14數(shù)據(jù)來(lái)源：Choice（五）平均市值202443079.81（158.95億元），遠(yuǎn)低于全國(guó)上市公司平均水平。甘肅省上市公司平均市值在全國(guó)31省市中排第28名，在“1+6”省中排最后一名。圖表：“1+6”七省與全國(guó)A股上市公司平均市值比較省份A股上市公司家數(shù)總市值（億元）平均市值（億元）內(nèi)蒙古266,942.91267.04青海102,152.08215.21陜西8112,547.49154.91四川17426,422.38151.85新疆607,579.78126.33寧夏161,825.44114.09甘肅352,793.2379.81全國(guó)5353850,876.13158.95數(shù)據(jù)來(lái)源：Choice（六）市盈率截至2023年4月30日，甘肅省上市公司平均市盈率為10倍，市盈率中位數(shù)為16倍；而全國(guó)平均6223于全國(guó)，估值水平較低。圖表：甘肅省A股上市公司市盈率區(qū)間及數(shù)量市盈率區(qū)間A股上市公司家數(shù)50倍以上920-50倍820倍以下18（七）區(qū)域經(jīng)濟(jì)市值化率

數(shù)據(jù)來(lái)源：ChoiceGDP總量的比率，/GDP總值。用以反映一個(gè)區(qū)域經(jīng)濟(jì)體與資本市利用得越好，反之則意味著參與度低、利用不力。這個(gè)指標(biāo)，也從一個(gè)側(cè)面反映了一個(gè)區(qū)域總體的企業(yè)資產(chǎn)證券化程度、資產(chǎn)質(zhì)量高低和流動(dòng)性強(qiáng)弱。23.54%31280.21%。區(qū)域經(jīng)濟(jì)市值化率最高的前四區(qū)域?yàn)楸本┦?47334%)、上海市（45.76%）、貴州?。?16.62%）、廣東（960%）2（95.11%）（56.65%）GP10.18%）。跟甘肅省區(qū)域經(jīng)濟(jì)市值化率相近的區(qū)域?yàn)楹颖保?3.77%）和湖北（23.15%）。圖表：全國(guó)各省、直轄市、自治區(qū)區(qū)域市值化率排名省份A股上市公司家數(shù)總市值省份A股上市公司家數(shù)總市值（億元）平均市值（億元）2023年GDP（億元）區(qū)域經(jīng)濟(jì)市值化率北京467207,135.26443.5443,760.70473.34%上海44068,797.45156.3647,200.00145.76%貴州3624,389.90677.5020,913.25116.62%廣東879130,353.85148.30135,700.0096.06%西藏222,187.5699.432,300.0095.11%浙江70664,740.4791.7082,553.0078.42%天津7111,930.57168.0416,737.3071.28%福建17131,513.04184.2954,355.0057.98%青海102,152.08215.213,799.1056.65%江蘇69158,770.5185.05128,200.0045.84%四川17426,422.38151.8560,132.9043.94%山東30836,850.76119.6592,069.0040.03%新疆607,579.78126.3319,125.9139.63%海南282,968.85106.037,551.1839.32%安徽17618,357.59104.3047,050.6039.02%陜西8112,547.49154.9133,786.0737.14%山西419,335.22227.6925,700.0036.32%寧夏161,825.44114.095,315.0034.35%重慶779,626.72125.0230,145.7931.93%湖南14614,415.7098.7450,012.8528.82%內(nèi)蒙古266,942.91267.0424,627.0028.19%遼寧848,081.6896.2130,209.4026.75%吉林493,600.7873.4913,531.1926.61%云南417,878.27192.1530,021.0026.24%江西888,135.7692.4532,200.1025.27%河南11014,635.64133.0559,132.3924.75%河北8010,444.17130.5543,944.1023.77%甘肅352,793.2379.8111,863.8023.54%湖北15012,918.2886.1255,803.6323.15%黑龍江403,261.6881.5415,883.9020.53%廣西412,770.0267.5627,202.3910.18%六、實(shí)際控制人和所有制性質(zhì)AA1612231145.71%，48.31%。圖表：甘肅省A股上市公司最終控制方和實(shí)際控制人屬性一覽表證券名稱(chēng)實(shí)際控制人2023年報(bào)披露日企業(yè)所有制類(lèi)型2023甘肅能化甘肅省國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)地方政府國(guó)有資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)上峰水泥俞鋒個(gè)人亞太實(shí)業(yè)陳少鳳,陳志健個(gè)人甘咨詢(xún)甘肅省政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)地方政府國(guó)有資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)甘肅能源甘肅省人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)地方政府國(guó)有資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)蘭州黃河楊世江個(gè)人山子高科葉驥個(gè)人皇臺(tái)酒業(yè)趙滿(mǎn)堂個(gè)人蘭州銀行無(wú)無(wú)實(shí)控人中核鈦白王澤龍個(gè)人華天科技童,楊前進(jìn),張興安,張玉明,周永壽個(gè)人新里程無(wú)無(wú)實(shí)控人佛慈制藥甘肅省人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)地方政府國(guó)有資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)ST航高黃卿樂(lè),黃文博,黃文佳個(gè)人眾興菌業(yè)陶軍個(gè)人莊園牧場(chǎng)甘肅省人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)地方政府國(guó)有資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)大禹節(jié)水仇玲,王浩宇個(gè)人海默科技蘇占才個(gè)人金剛光伏張棟梁個(gè)人隴神戎發(fā)甘肅省人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)地方政府國(guó)有資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)亞盛集團(tuán)甘肅省人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)地方政府國(guó)有資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)長(zhǎng)城電工甘肅省人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)地方政府國(guó)有資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)酒鋼宏興甘肅省人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)地方政府國(guó)有資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)敦煌種業(yè)酒泉市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)地方政府國(guó)有資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)方大炭素方威個(gè)人莫高股份甘肅省人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)地方政府國(guó)有資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)中交設(shè)計(jì)中國(guó)交通建設(shè)集團(tuán)有限公司中央國(guó)有企業(yè)麗尚國(guó)潮麗水經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)地方所屬部委國(guó)芳集團(tuán)張春芳,張國(guó)芳個(gè)人白銀有色無(wú)中央國(guó)有企業(yè)藍(lán)科高新中國(guó)機(jī)械工業(yè)集團(tuán)有限公司中央國(guó)有企業(yè)金徽股份李明個(gè)人蘭石重裝甘肅省國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)地方政府國(guó)有資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)金徽酒李明個(gè)人讀者傳媒甘肅省人民政府地方國(guó)有企業(yè)七、上市公司股東財(cái)富和高管薪酬總經(jīng)理平均薪酬最高，其次是董事長(zhǎng)，第三是財(cái)務(wù)總監(jiān)，第四是董秘。81.631300.2310ST100.0082.261300.23拉高了總經(jīng)理平均薪酬；排名第10位的總經(jīng)理是海默科技總經(jīng)理，年薪108.45萬(wàn)元。財(cái)務(wù)總監(jiān)平均薪酬為103.91萬(wàn)元。薪酬排名第1位的財(cái)務(wù)總監(jiān)是金徽酒財(cái)務(wù)總監(jiān)，年薪206.25萬(wàn)；排名第10位的財(cái)務(wù)總監(jiān)是海默科技財(cái)務(wù)總監(jiān)，年薪54.2萬(wàn)元。101641197.9810位的董秘是ST航高團(tuán)董秘，年薪70萬(wàn)元。圖表：2023年度甘肅省A股上市公司董事長(zhǎng)薪酬前10名排名證券名稱(chēng)職務(wù)2023年度薪酬1山子高科董事長(zhǎng)300.232大禹節(jié)水董事長(zhǎng)291.683金徽酒董事長(zhǎng)285.664眾興菌業(yè)董事長(zhǎng)231.985蘭州銀行董事長(zhǎng)136.046上峰水泥董事長(zhǎng)128.197金徽股份董事長(zhǎng)125.088中核鈦白董事長(zhǎng)109.09海默科技董事長(zhǎng)108.4510ST航高董事長(zhǎng)100.0數(shù)據(jù)來(lái)源：Choice圖表：2023年度甘肅省A股上市公司總經(jīng)理薪酬前10名排名證券名稱(chēng)職務(wù)2023年度薪酬1山子高科總經(jīng)理300.232金徽酒總經(jīng)理285.663華天科技總經(jīng)理234.254眾興菌業(yè)總經(jīng)理233.185麗尚國(guó)潮總經(jīng)理180.586蘭州銀行總經(jīng)理130.837上峰水泥總經(jīng)理128.198大禹節(jié)水總經(jīng)理112.269中核鈦白總經(jīng)理109.010海默科技總經(jīng)理108.45數(shù)據(jù)來(lái)源：Choice圖表：2023年度甘肅省A股上市公司董事會(huì)秘書(shū)薪酬前10名排名證券名稱(chēng)職務(wù)2023年度薪酬1華天科技董事會(huì)秘書(shū)197.982眾興菌業(yè)董事會(huì)秘書(shū)127.993蘭州銀行董事會(huì)秘書(shū)108.564上峰水泥董事會(huì)秘書(shū)106.975白銀有色董事會(huì)秘書(shū)86.986大禹節(jié)水董事會(huì)秘書(shū)81.577新里程董事會(huì)秘書(shū)80.638中核鈦白董事會(huì)秘書(shū)80.159藍(lán)科高新董事會(huì)秘書(shū)75.5610ST航高董事會(huì)秘書(shū)70.0數(shù)據(jù)來(lái)源：Choice圖表：2023年度甘肅省A股上市公司財(cái)務(wù)總監(jiān)薪酬前10名排名證券名稱(chēng)職務(wù)2023年度薪酬1金徽酒財(cái)務(wù)總監(jiān)206.252華天科技財(cái)務(wù)總監(jiān)183.783眾興菌業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)140.394金徽股份財(cái)務(wù)總監(jiān)99.275上峰水泥財(cái)務(wù)總監(jiān)80.356ST航高財(cái)務(wù)總監(jiān)80.07新里程財(cái)務(wù)總監(jiān)77.828亞太實(shí)業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)60.09甘咨詢(xún)財(cái)務(wù)總監(jiān)57.0510海默科技財(cái)務(wù)總監(jiān)54.2數(shù)據(jù)來(lái)源：Choice省份高管人數(shù)2023年12月31日省份高管人數(shù)2023年12月31日高管2023年度薪酬總額（萬(wàn)元）高管2023年度平均薪酬（萬(wàn)元）境外4016,782.66419.57西藏14427,072.35188.00上海2689463,269.31172.28廣東5443921,180.20169.24內(nèi)蒙古16829,377.10174.86香港152,642.35176.16北京3175485,679.41152.97天津44367,033.79151.32福建1093153,206.4140.17重慶51969,908.93134.70江蘇4266566,313.29132.75海南18624,879.62133.76湖北1011133,848.64132.39新疆41454,058.91130.58浙江4477577,169.21128.92云南29137,579.41129.14四川1189151,250.43127.21江西57572,582.13126.23遼寧52565,408.86124.59安徽1207148,738.56123.23山東2083251,667.01120.82湖南961113,999.25118.63吉林30136,524.81121.34黑龍江23927,225.78113.92廣西25028,554.59114.22貴州24327,160.40111.77甘肅23225,385.66109.42陜西55560,116.71108.32河南77583,451.70107.68河北55558,117.17104.72青海697,270.21105.37山西28728,455.4899.15寧夏11211,649.86104.02全國(guó)345324,827,560.19139.80數(shù)據(jù)來(lái)源：Choice圖表：“1+6”七省上市公司高管平均薪酬排名省份高管2023年度平均薪酬（萬(wàn)元）1內(nèi)蒙古174.862新疆130.583四川127.214甘肅109.425陜西108.326青海105.377寧夏104.02數(shù)據(jù)來(lái)源：Choice八、資產(chǎn)負(fù)債情況（一）總資產(chǎn)202335820.75(7.07%)，占全國(guó)上市公司總0.20%。圖表：2023年度甘肅省上市公司總資產(chǎn)排名前十排名證券名稱(chēng)總資產(chǎn)（億元）2023年末凈資產(chǎn)（億元）2023年末資產(chǎn)負(fù)債率20231蘭州銀行4534.11332.8292.66%2白銀有色479.70176.0363.30%3酒鋼宏興443.58101.4077.14%4華天科技337.52191.2443.34%5甘肅能化308.33164.4446.67%6中交設(shè)計(jì)274.92127.9753.45%7方大炭素217.08184.4215.04%8甘肅能源206.3698.3352.35%9中核鈦白185.36120.2335.13%10上峰水泥179.2595.8846.51%數(shù)據(jù)來(lái)源：Choice甘肅省上市公司中，蘭州銀行總資產(chǎn)4534.11479.70443.58圖表：全國(guó)A股上市公司平均總資產(chǎn)排名排名省份總資產(chǎn)總和（億元）2023年末平均總資產(chǎn)（億元）2023年末1北京2,415,350.515,172.062上海422,400.95960.003福建140,773.81823.244新疆32,950.49549.175廣東480,856.56548.926重慶35,975.41467.217貴州13,116.73374.768山西11,862.13289.329河北22,349.76279.3710內(nèi)蒙古7,080.86272.3411陜西20,219.21249.6212甘肅8,290.75236.8813黑龍江9,260.38231.5114天津15,858.81223.3615浙江149,905.56212.3316河南23,103.00210.0317江蘇144,171.49208.6418山東61,854.25200.8319云南8,172.23199.3220四川33,811.00194.3221湖南27,799.01190.422遼寧15,954.65189.9423青海1,614.35161.4324湖北21,900.2714625廣西5,579.75136.0926海南3,808.64136.0227安徽23,416.84133.0528江西10,892.67123.7829吉林5,899.73120.430寧夏1,485.7692.8631西藏1,342.4261.02合計(jì)4,177,057.98432.07數(shù)據(jù)來(lái)源：Choice2023236.883112“1+6”省中排第4名。甘肅省總資產(chǎn)平均值排名中上，但與全國(guó)平均值仍有很大差距。2023432.07非常高，由此全國(guó)平均值被顯著拉高。（二）凈資產(chǎn)202335A2,090.54（6.41%）0.31%。圖表：全國(guó)A股上市公司凈資產(chǎn)排名排名省份凈資產(chǎn)總和（億元）2023年末平均凈資產(chǎn)（億元）2023年末1北京284,810.84609.872上海65,962.21149.913新疆8,724.96145.424山西5,961.85145.415內(nèi)蒙古3,616.98139.116貴州4,493.24128.387福建20,982.87122.718天津8,369.06117.879廣東91,724.52110.8710云南3,996.6297.4811河北7,738.5596.7312青海873.5387.3513重慶6,676.3186.7114陜西6,672.1682.3715遼寧6,243.4474.3316河南7,641.8369.4717山東21,259.3569.0218四川11,500.2266.0919安徽10,783.9661.2720黑龍江2,403.7860.0921甘肅2,090.5459.7322湖南8,614.205923江西5,101.7857.9724湖北8,502.1056.6825廣西2,190.4653.4326浙江37,711.1853.4227吉林2,454.5350.0928江蘇34,204.5749.529寧夏763.3347.7130海南1,129.9640.3631西藏718.8232.67合計(jì)683,917.7599.39數(shù)據(jù)來(lái)源：Choice202359.733121“1+6”省中排第6名。相對(duì)于總資產(chǎn)而言，甘肅省上市公司凈資產(chǎn)排名明顯下降。（三）負(fù)債2023356,200.20（7.29%），占全國(guó)上市公0.18%。圖表：全國(guó)A股上市公司總負(fù)債排名排名省份負(fù)債總和（億元）2023年末平均負(fù)債（億元）2023年末1北京2,130,539.674,562.182上海356,438.74810.093福建119,790.91700.534廣東383,732.05438.055新疆24,225.53403.766重慶29,299.10380.517貴州8,623.49246.398河北14,611.21182.649甘肅6,200.20177.1510黑龍江6,856.60171.4111陜西13,547.05167.2512江蘇109,966.92159.1413浙江112,194.38158.9214山西5,900.28143.9115河南15,461.16140.5616內(nèi)蒙古3,463.87133.2317山東40,594.90131.818湖南19,184.81131.419四川22,310.78128.2220遼寧9,711.21115.6121天津7,489.75105.4922云南4,175.61101.8423海南2,678.6895.6724湖北13,398.1789.3225廣西3,389.2982.6726青海740.8274.0827安徽12,632.8971.7828吉林3,445.2170.3129江西5,790.8965.8130寧夏722.4345.1531西藏623.628.35合計(jì)3,487,740.2332.68數(shù)據(jù)來(lái)源：Choice2023177.15319“1+6排第二名。2023332.68大型央企和房地產(chǎn)企業(yè)負(fù)債高所致。（四）資產(chǎn)負(fù)債率圖表：全國(guó)A股上市公司平均資產(chǎn)負(fù)債率排名排名省份負(fù)債總和（億元）2023年末總資產(chǎn)總和（億元）2023年末加權(quán)平均資產(chǎn)負(fù)債率2023年末1北京2,130,539.672,415,350.5188.21%2福建119,790.91140,773.8185.09%3上海356,438.74422,400.9584.38%4重慶29,299.1035,975.4181.44%5廣東383,732.05480,856.5679.80%6江蘇109,966.92144,171.4976.28%7浙江112,194.38149,905.5674.84%8甘肅6,200.208,290.7574.78%9黑龍江6,856.609,260.3874.04%10新疆24,225.5332,950.4973.52%11海南2,678.683,808.6470.33%12湖南19,184.8127,799.0169.01%13陜西13,547.0520,219.2167.00%14河南15,461.1623,103.0066.92%15四川22,310.7833,811.0065.99%16貴州8,623.4913,116.7365.74%17山東40,594.9061,854.2565.63%18河北14,611.2122,349.7665.38%19湖北13,398.1721,900.2761.18%20遼寧9,711.2115,954.6560.87%21廣西3,389.295,579.7560.74%22吉林3,445.215,899.7358.40%23安徽12,632.8923,416.8453.95%24江西5,790.8910,892.6753.16%25云南4,175.618,172.2351.10%26山西5,900.2811,862.1349.74%27內(nèi)蒙古3,463.877,080.8648.92%28寧夏722.431,485.7648.62%29天津7,489.7515,858.8147.23%30西藏623.61,342.4246.45%31青海740.821,614.3545.89%合計(jì)3,487,740.204,177,057.9883.50%數(shù)據(jù)來(lái)源：Choice 2120233574.7%（74.63%），低于全國(guó)上83.50%,318“16”省中最高。資產(chǎn)負(fù)債率低于平均值，一方面體現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)相對(duì)穩(wěn)健，但另一方面也表明企業(yè)資源使用效率不足。圖表：“1+6”七省的平均資產(chǎn)負(fù)債率排名排名省份負(fù)債總和（億元）2023年末總資產(chǎn)總和（億元）2023年末加權(quán)平均資產(chǎn)負(fù)債率2023年末8甘肅6,200.208,290.7574.78%10新疆24,225.5332,950.4973.52%13陜西13,547.0520,219.2167.00%15四川22,310.7833,811.0065.99%27內(nèi)蒙古3,463.877,080.8648.92%28寧夏722.431,485.7648.62%31青海740.821,614.3545.89%數(shù)據(jù)來(lái)源：Choice九、創(chuàng)收和盈利能力（一）營(yíng)業(yè)收入與凈利潤(rùn)（1）營(yíng)業(yè)收入2023352,312.240.16%715,799.730.69%。甘肅省上市公司的營(yíng)業(yè)總收入總額占全0.32%。圖表：2023年度甘肅省上市公司營(yíng)業(yè)收入排名前十排名證券名稱(chēng)營(yíng)業(yè)收入（億元）2023凈利潤(rùn)（億元）2023年度凈利率2023年度1白銀有色939.457.420.79%2酒鋼宏興382.12-13.06-3.42%3甘肅能化114.3120.2117.68%4華天科技108.481.651.52%5蘭州銀行80.0619.1723.94%6中交設(shè)計(jì)71.955.387.48%7上峰水泥68.497.9011.53%8方大炭素52.738.4215.97%9山子高科52.28-26.18-50.08%10蘭石重裝50.251.643.26%數(shù)據(jù)來(lái)源：Choice20231,920.123583.04%4圖表：2023年度甘肅省上市公司營(yíng)業(yè)收入排名后十排名證券名稱(chēng)營(yíng)業(yè)收入（億元）2023年度凈利潤(rùn)（億元）2023年度凈利率2023年度1國(guó)芳集團(tuán)8.611.9822.96%2麗尚國(guó)潮8.260.384.63%3隴神戎發(fā)8.240.749.00%4ST航高7.69-3.08-40.07%5海默科技7.170.628.70%6金剛光伏6.29-3.17-50.44%7亞太實(shí)業(yè)4.23-0.87-20.68%8蘭州黃河2.47-0.04-1.80%9莫高股份1.72-1.08-62.79%10皇臺(tái)酒業(yè)1.450.074.99%圖表：2023年度全國(guó)上市公司營(yíng)業(yè)收入排名排名省份營(yíng)業(yè)收入總和（億元）2023年度平均營(yíng)業(yè)收入（億元）2023年度1北京250,421.81536.242福建36,822.89215.343內(nèi)蒙古4,043.50161.744山西6,053.80147.655上海62,098.46141.136云南5,688.26138.747遼寧11,203.68133.388江西11,664.60132.559河北10,266.24128.3310新疆7,349.10122.4911廣東101,872.69116.0312天津7,825.21110.2113青海1,051.29105.1314陜西7,993.1198.6815重慶7,513.3797.5816山東28,067.1991.1317河南9,764.6488.7718貴州3,190.0388.6119廣西3,442.1783.9620安徽14,328.7681.4121四川12,518.9371.9522浙江49,861.0670.2723湖北10,178.7967.8624海南1,861.2666.4725甘肅2,312.2466.0626湖南9,281.8563.5727江蘇33,786.1548.8228黑龍江1,951.7148.7929吉林2,234.5745.630寧夏571.135.6931西藏581.2726.42-全國(guó)715,799.73110.66數(shù)據(jù)來(lái)源：Choice202366.6203收入平均值（110.66億元）。在全國(guó)（含海外地區(qū)）25名（GDP27），在“1+6”省中排第6名（GDP排第5名）。凈利潤(rùn)：20233551.7325.4%。占同期全國(guó)54,150.640.10,24 水平不高。圖表：2023年度甘肅省上市公司凈利潤(rùn)排名前十排名證券名稱(chēng)營(yíng)業(yè)收入（億元）2023凈利潤(rùn)（億元）2023凈利率2023年度1甘肅能化114.3120.2117.68%2蘭州銀行80.0619.1723.94%3方大炭素52.738.4215.97%4上峰水泥68.497.9011.53%5白銀有色939.457.420.79%6甘肅能源23.995.5423.09%7中交設(shè)計(jì)71.955.387.48%8金徽股份12.114.0733.61%9中核鈦白49.893.647.30%10金徽酒24.693.3513.57%數(shù)據(jù)來(lái)源：Choice甘肅省“最賺錢(qián)”的10家上市公司，分布在基礎(chǔ)材料、能源、金融、消費(fèi)者必需品行業(yè)。2023年度85.10140.92%（10-50.89），兩極分化明顯。圖表：2023年度全國(guó)上市公司凈利潤(rùn)排名排名省份凈利潤(rùn)總和（億元）2023年度平均凈利潤(rùn)（億元）2023年度1北京23,407.4450.122貴州891.8124.773青海183.2218.324山西712.7917.395內(nèi)蒙古37815.126福建2,146.5812.557天津806.8111.368四川1,755.1410.099陜西801.229.8910新疆546.619.1111上海3,967.229.0212廣東7,508.688.5513云南349.038.5114河南675.96.1415河北427.65.3416山東1,516.094.9217安徽750.114.2618浙江2,879.674.0719江蘇2,595.973.7520重慶282.883.6721湖南481.623.322寧夏51.943.2523江西283.843.2324西藏63.812.925湖北320.552.1426吉林88.251.827黑龍江68.61.7128甘肅51.731.4829遼寧106.331.2730海南28.531.0231廣西22.670.56-全國(guó)54,150.648.37數(shù)據(jù)來(lái)源：Choice20231.488.37億元的平均值。20233128名，在“1+6”7綜合看，甘肅省上市公司無(wú)論是平均收入規(guī)模，還是平均凈利潤(rùn)，水平都偏低，在西北區(qū)域都處于落后水平。同時(shí)，基礎(chǔ)材料、能源、金融及消費(fèi)品等資源型傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)仍占據(jù)收入與利潤(rùn)的絕大部分，省內(nèi)新興產(chǎn)業(yè)占比少、布局少，進(jìn)一步導(dǎo)致甘肅省上市企業(yè)的收入與凈利潤(rùn)水平偏低。毛利率與凈利率毛利率2023圖表：2023年度甘肅省上市公司毛利率排名前十排名證券名稱(chēng)營(yíng)業(yè)收入（億元）2023年度毛利（億元）2023年度毛利率2023年度（億元2022毛利（億元）2022年度毛利率2022年度1隴神戎發(fā)10.806.9464.24%4.131.6439.62%2金徽酒25.4815.9162.44%20.1212.6362.78%3皇臺(tái)酒業(yè)1.540.9461.18%1.360.8763.82%4金徽股份12.837.0254.71%12.398.4067.76%5麗尚國(guó)潮8.804.8154.66%7.563.4545.67%6國(guó)芳集團(tuán)9.704.6848.31%7.543.2643.22%7甘肅能源26.4110.5639.97%20.467.2935.63%8海默科技7.442.9739.88%6.272.4438.92%9甘肅能化112.5940.4135.89%122.6157.5646.94%10甘咨詢(xún)23.897.8832.98%25.206.5425.97%數(shù)據(jù)來(lái)源：Choice圖表：2023年度甘肅省上市公司毛利率排名后十排名證券名稱(chēng)營(yíng)業(yè)收入（億元）2023年度毛利（億元）2023年度毛利率2023年度營(yíng)業(yè)收入（億元）2022年度毛利（億元）2022年度毛利率2022年度1金剛光伏5.80-0.99-17.14%5.22-0.06-1.20%2白銀有色869.7136.774.23%878.3543.534.96%3酒鋼宏興394.5228.007.10%446.1113.583.04%4華天科技112.9810.078.91%119.0620.0516.84%5亞太實(shí)業(yè)3.730.4512.04%5.480.8916.25%6藍(lán)科高新11.151.5614.00%8.701.1513.18%7山子高科53.367.6714.37%37.382.877.67%8ST航高8.941.3414.96%6.521.3220.19%9蘭石重裝51.627.8115.14%49.806.9714.00%10蘭州黃河2.410.3715.16%2.660.4215.76%202326.85%28.32%在全國(guó)排名第20名，在“1+6”省中排第5名。圖表：2023年度全國(guó)上市公司毛利率排名排名省份毛利率2023年度毛利率2022年度1西藏49.40%38.85%2北京33.17%12.51%3四川32.95%29.21%4海南32.01%5.23%5上海31.35%11.11%6貴州30.98%50.61%7內(nèi)蒙古30.54%25.26%8吉林30.54%21.62%9天津29.98%28.86%10陜西29.39%20.49%11山西29.37%28.36%12河南29.14%17.84%13青海28.84%37.82%14湖南28.75%20.25%15廣東28.44%15.25%16江蘇27.94%18.09%17福建27.67%8.75%18浙江27.57%15.38%19重慶27.26%17.19%20甘肅26.85%13.32%21廣西26.70%8.59%22河北26.59%17.34%23湖北25.95%19.56%24山東25.89%19.63%25安徽25.46%17.46%26黑龍江25.41%19.29%27云南25.35%17.03%28新疆23.84%21.31%29江西23.41%9.24%30遼寧21.67%10.16%31寧夏15.59%26.27%-全國(guó)28.32%20.06%數(shù)據(jù)來(lái)源：Choice凈利率2023圖表：2023年度甘肅省上市公司凈利率排名前十排名證券名稱(chēng)營(yíng)業(yè)收入（億元）2023年度凈利潤(rùn)（億元）2023年度凈利率2023年度營(yíng)業(yè)收入（億元）2022年度（億元2022凈利率2022年度1金徽股份12.833.4326.73%12.394.7037.91%2蘭州銀行80.1619.1323.86%74.5017.3423.27%3甘肅能源26.415.8722.21%20.463.0214.75%4國(guó)芳集團(tuán)9.701.5816.27%7.541.1815.66%5甘肅能化112.5917.4315.48%122.6131.6925.85%6中交設(shè)計(jì)135.1117.9513.28%79.748.1810.26%7金徽酒25.483.2312.66%20.122.813.93%8上峰水泥63.977.0110.96%71.359.4913.30%9甘咨詢(xún)23.892.5510.67%25.202.268.95%10麗尚國(guó)潮8.800.839.42%7.560.8611.41%數(shù)據(jù)來(lái)源：Choice

圖表：2023年度甘肅省上市公司凈利率排名后十排名證券名稱(chēng)營(yíng)業(yè)收入（億元）2023年度凈利潤(rùn)（億元）2023年度凈利率2023年度營(yíng)業(yè)收入（億元）2022年度（億元2022凈利率2022年度1金剛光伏5.80-4.12-71.00%5.22-2.69-51.62%2山子高科53.36-22.19-41.59%37.38-9.69-25.92%3ST航高8.94-3.15-35.22%6.52-2.64-40.43%4亞太實(shí)業(yè)3.73-1.15-30.77%5.480.010.25%5蘭州黃河2.41-0.56-23.03%2.66-0.29-10.97%6莫高股份1.98-0.41-20.88%1.08-1.1-102.81%7藍(lán)科高新11.15-1.39-12.43%8.70-1.84-21.17%8皇臺(tái)酒業(yè)1.54-0.15-9.69%1.360.075.47%9莊園牧場(chǎng)9.56-0.81-8.53%10.500.615.81%10長(zhǎng)城電工21.21-1.15-5.41%21.61-1.20-5.54%數(shù)據(jù)來(lái)源：Choice20230.82%2.5%31省市中排第26名，在“1+6”省中排第5名。圖表：2023年度全國(guó)上市公司凈利率排名排名省份凈利率2023年度凈利率2022年度1新疆28.06%8.52%2云南11.28%5.36%3內(nèi)蒙古9.92%9.16%4河南8.91%6.73%5上海8.61%5.75%6四川8.52%11.43%7重慶7.17%2.68%8湖北6.45%4.44%9貴州5.69%20.78%10安徽5.66%5.34%11江西5.65%3.04%12西藏5.25%13.52%13浙江5.08%5.88%14河北4.97%3.33%15山東4.75%5.74%16陜西3.01%8.54%17湖南1.93%5.53%18吉林1.73%3.12%19山西1.40%11.68%20廣西1.09%0.48%21天津1.06%15.69%22廣東0.56%6.58%23福建0.36%4.52%24黑龍江-0.29%2.36%25江蘇-0.57%6.74%26甘肅-0.82%3.00%27海南-1.40%-13.88%28遼寧-2.63%0.44%29青海-4.47%20.99%30寧夏-10.10%12.94%31北京-46.96%8.64%-全國(guó)2.25%6.74%數(shù)據(jù)來(lái)源：ChoiceROE（1）凈資產(chǎn)收益率（ReturnonEquity，簡(jiǎn)稱(chēng)ROE），是凈利潤(rùn)與平均股東權(quán)益的百分比，是用公司稅后利潤(rùn)除以?xún)糍Y產(chǎn)得到的百分比。該指標(biāo)反映股東權(quán)益的收益水平及企業(yè)通過(guò)自有資本獲得凈收益的能力，是評(píng)價(jià)上市公司經(jīng)營(yíng)質(zhì)量高低的重要指標(biāo)。圖表：2023年度甘肅省上市公司ROE排名前十排名證券名稱(chēng)ROE（%）2023ROE（%）20221中交設(shè)計(jì)14.178.972甘肅能化10.8528.613金徽股份10.7717.404金徽酒9.899.145隴神戎發(fā)9.733.206國(guó)芳集團(tuán)9.597.657上峰水泥8.4210.418甘咨詢(xún)6.998.889敦煌種業(yè)6.822.8710甘肅能源5.993.46數(shù)據(jù)來(lái)源：Choice圖表：2023年度甘肅省上市公司ROE排名后十排名證券名稱(chēng)ROE（%）2023ROE（%）20221金剛光伏-1366.80-142.682亞太實(shí)業(yè)-259.570.453山子高科-70.46-25.514皇臺(tái)酒業(yè)-12.385.715藍(lán)科高新-10.87-12.066酒鋼宏興-10.35-19.837蘭州黃河-9.97-2.88長(zhǎng)城電工-7.72-7.239ST航高-6.45-4.7610莊園牧場(chǎng)-6.434.06數(shù)據(jù)來(lái)源：Choice2023OE2.98%8.08%OE31省市中排第29名，在“1+6”省中排第7名。 29ROEROE20%，52034.29%，10%-20%8.57%，5%65.71%。都小于工業(yè)、消費(fèi)者非必需品、消費(fèi)者必需品、基礎(chǔ)材料等傳統(tǒng)重資產(chǎn)有直接關(guān)系。另外，金剛光伏、亞太實(shí)業(yè)及山子高科等企業(yè)的虧損也拉低了甘肅省上市公司的該指標(biāo)。圖表：2023年度全國(guó)上市公司ROE排名排名省份ROE2023年度ROE2022年度1青海21.92%36.97%2貴州20.78%15.89%3四川13.76%14.38%4山西11.29%14.10%5陜西11.22%11.69%6內(nèi)蒙古10.10%11.52%7福建9.56%9.13%8山東8.86%8.51%9北京8.76%8.28%10云南8.70%8.68%11浙江8.28%8.75%12江西8.14%7.97%13寧夏8.11%10.85%14廣東7.94%7.35%15天津7.84%21.47%16河南7.83%9.49%17安徽7.79%7.63%18江蘇7.77%7.32%19西藏7.70%11.96%20河北7.16%4.86%21湖南6.27%6.21%22新疆6.00%8.26%23上海5.64%5.66%24重慶5.04%3.06%25海南5.03%-18.31%26湖北4.88%5.82%27遼寧3.82%0.83%28吉林2.98%2.65%29甘肅2.98%3.65%30廣西2.76%0.86%31黑龍江1.52%2.01%-全國(guó)8.08%8.31%

數(shù)據(jù)來(lái)源：Choice投入資本回報(bào)率（eturnonIesedCapital，OIC）/（回報(bào)通常表現(xiàn)為獲取的利息和/或分得利潤(rùn)）之比例，反映的是一家公司利用資本產(chǎn)生利潤(rùn)的能力，也是評(píng)估上市公司總體資金使用效率的重要指標(biāo)。302023OIC（采礦冶金、建材）、消費(fèi)者必需品類(lèi)（釀酒）、消費(fèi)者非必需品、醫(yī)療保健、能源行業(yè)。OIC業(yè)、能源、消費(fèi)者必需品（&啤酒）、消費(fèi)者非必需品行業(yè)。金剛光伏近兩年數(shù)據(jù)大幅下滑，拉低了整體水平，云因如下：在利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)方面，金剛光伏全年凈利潤(rùn)-41,20.05萬(wàn)元，較去年同期虧損3055%，主要是光伏行業(yè)20232022進(jìn)入光伏行業(yè)，HT,23350.62值11,104.41萬(wàn)元，前述合計(jì)計(jì)提減值約11,455.03萬(wàn)元。圖表：2023年度甘肅省上市公司ROIC排名前十排名證券名稱(chēng)ROIC（%）2023年度ROIC（%）2022年度1中交設(shè)計(jì)13.578.202隴神戎發(fā)9.293.473金徽酒9.258.644甘肅能化9.0522.955敦煌種業(yè)8.646.786金徽股份8.3112.307國(guó)芳集團(tuán)7.927.058甘咨詢(xún)7.137.519上峰水泥5.548.3810蘭石重裝4.895.52數(shù)據(jù)來(lái)源：Choice圖表：2023年度甘肅省上市公司ROIC排名后十排名（倒數(shù)）證券名稱(chēng)ROIC（%）2023年度ROIC（%）2022年度1金剛光伏-40.02-42.752亞太實(shí)業(yè)-28.266.643山子高科-16.87-6.994蘭州黃河-7.77-6.265藍(lán)科高新-6.40-8.136莫高股份-5.13-13.697皇臺(tái)酒業(yè)-4.887.698ST航高-3.29-2.229莊園牧場(chǎng)-2.963.8410長(zhǎng)城電工-2.24-2.83數(shù)據(jù)來(lái)源：Choice2023OC0.21，低于全國(guó)上市公司3.26OIC27“1+6”62022OIC4.04ROIC271+6”6圖表：2023年度全國(guó)上市公司ROIC排名排名省份ROIC（%）2023年度ROIC（%）2022年度1內(nèi)蒙古7.299.382河南5.867.513西藏5.476.754山西5.338.525北京5.312.46浙江5.146.887安徽4.857.158江蘇4.797.139河北4.696.5210山東4.643.8511四川4.598.0312陜西4.596.2613江西4.417.3614青海4.1611.1115重慶4.165.5116新疆4.053.3417天津3.936.9418上海3.444.7719海南3.17-1.5920云南2.974.6921廣西2.941.4622廣東2.774.4523遼寧2.641.2324福建2.495.6425黑龍江2.063.9626湖北0.73-16.627甘肅0.212.3728吉林-0.392.0429寧夏-0.883.9730湖南-1.394.5231貴州-3.026.69-全國(guó)3.264.59分紅

數(shù)據(jù)來(lái)源：Choice2023年，甘肅省共有18家上市公司開(kāi)展了現(xiàn)金分紅，合計(jì)35.65億元。20231.023.83第29名，在“1+6”省中排第7名。20235.70圖表：2023年度甘肅省上市公司現(xiàn)金分紅排名前十排名證券名稱(chēng)現(xiàn)金分紅金額（億元）2023年度所屬行業(yè)1蘭州銀行5.70金融2甘肅能化5.35能源3中交設(shè)計(jì)5.30工業(yè)4金徽股份5.28基礎(chǔ)材料5上峰水泥3.82工業(yè)6金徽酒1.97消費(fèi)者必需品7中核鈦白1.85基礎(chǔ)材料8甘肅能源1.76能源9國(guó)芳集團(tuán)1.19消費(fèi)者非必需品10眾興菌業(yè)1.18消費(fèi)者必需品圖表：2023年度全國(guó)上市公司現(xiàn)金分紅排名排名省份現(xiàn)金分紅金額總和（億元）2023平均現(xiàn)金分紅金額（億元）20231貴州681.318.932北京7,895.2816.913內(nèi)蒙古192.027.394山西298.347.285福建749.394.386青海39.223.927天津264.883.738云南151.463.699廣東2,925.073.3310上海1,359.673.0911陜西249.213.0812四川502.042.8913河南315.572.8714河北215.482.6915新疆160.342.6716重慶191.732.4917山東716.972.3318安徽339.341.9319浙江1,202.651.7020江西145.041.6521寧夏26.011.6322湖南230.621.5823江蘇1,074.931.5524西藏32.011.4625遼寧115.761.3826吉林63.821.3027湖北176.21.1728廣西44.671.0929甘肅35.651.0230黑龍江35.190.8831海南20.190.72-全國(guó)20,450.053.83

數(shù)據(jù)來(lái)源：Choice.股息率（DividendYieldRatio），是上市公司在投資者持有上市公司股票期間的總派息額與當(dāng)時(shí)市價(jià)的比例，計(jì)算公式為：股息率＝∑每股股利(稅前)／每股市價(jià)×100％。股息率也是衡量上市公司是否具有投資價(jià)值的重要參考之一。2023圖表：2023年度甘肅省上市公司股息率排名前十排名證券名稱(chēng)股息率（%）2023年度所屬行業(yè)1上峰水泥4.96工業(yè)2蘭州銀行3.85金融3眾興菌業(yè)3.80消費(fèi)者必需品4國(guó)芳集團(tuán)3.42消費(fèi)者非必需品5甘肅能化3.28能源6中交設(shè)計(jì)2.55工業(yè)7甘肅能源1.97能源8金徽股份1.75基礎(chǔ)材料9金徽酒1.58消費(fèi)者必需品10中核鈦白1.13基礎(chǔ)材料數(shù)據(jù)來(lái)源：Choice圖表：2023年度甘肅省上市公司股息率為0企業(yè)排名（倒數(shù)）（并列）證券名稱(chēng)股息率（%）2023年度所屬行業(yè)1亞太實(shí)業(yè)0.00工業(yè)1蘭石重裝0.00工業(yè)1酒鋼宏興0.00基礎(chǔ)材料1新里程0.00醫(yī)療保健1山子高科0.00消費(fèi)者非必需品1金剛光伏0.00能源1敦煌種業(yè)0.00消費(fèi)者必需品1方大炭素0.00基礎(chǔ)材料1藍(lán)科高新0.00工業(yè)1皇臺(tái)酒業(yè)0.00消費(fèi)者必需品1長(zhǎng)城電工0.00工業(yè)1莫高股份0.00消費(fèi)者必需品1莊園牧場(chǎng)0.00消費(fèi)者必需品1蘭州黃河0.00消費(fèi)者必需品1海默科技0.00工業(yè)1ST航高0.00工業(yè)數(shù)據(jù)來(lái)源：Choice

圖表：2023年度全國(guó)上市公司股息率排名排名省份平均股息率（%）2023年度平均股息率（%）2022年度1內(nèi)蒙古2.852.072山西2.84.043新疆2.512.294青海2.35.095河南2.231.946浙江1.932.257河北1.861.838重慶1.761.919甘肅1.71.5310云南1.71.2511安徽1.651.6912湖南1.631.5413江西1.61.6214福建1.571.5315山東1.561.4816黑龍江1.511.2517廣西1.511.2918寧夏1.52.0419貴州1.491.6720吉林1.481.6321廣東1.471.4222四川1.441.5623北京1.441.3824天津1.421.7625江蘇1.411.4526陜西1.381.5827海南1.381.0328湖北1.341.3729上海1.331.3430西藏1.292.2231遼寧1.291.31-全國(guó)1.691.82數(shù)據(jù)來(lái)源：Choice十、研發(fā)投入（創(chuàng)新投資）(一)研發(fā)投入20232982.8544.11（10.85%）3.41%（上年同45.11%）。在“1+6”4圖表：2023年度甘肅省上市公司研發(fā)投入排名前十排名證券名稱(chēng)研發(fā)支出（億元）2023年度研發(fā)收入比2023研發(fā)利潤(rùn)比20231酒鋼宏興10.042.63%-95.57%2華天科技6.946.40%249.52%3中交設(shè)計(jì)5.487.61%30.53%4山子高科4.739.04%-33.90%5甘肅能化3.463.02%19.82%6蘭石重裝2.274.51%136.90%7上峰水泥1.482.16%21.05%8中核鈦白1.272.55%30.33%9大禹節(jié)水1.233.88%232.21%10方大炭素0.901.72%23.30%數(shù)據(jù)來(lái)源：Choice

圖表：2023年度全國(guó)上市公司研發(fā)投入排名排名省份研發(fā)支出合計(jì)（億元）2023年度平均研發(fā)支出（億元）2023年度研發(fā)收入比2023年度研發(fā)利潤(rùn)比2023年度1北京3719.1710.681.85%19.11%2河北268.774.913.44%68.39%3新疆107.604.162.65%37.27%4上海1,375.284.112.74%45.54%5天津212.033.783.41%39.45%6廣東2,888.573.713.10%41.71%7重慶155.673.613.07%73.63%8內(nèi)蒙古40.413.561.97%21.98%9山東803.673.173.28%51.01%10云南54.773.151.90%31.84%11福建481.003.141.43%25.85%12江西128.493.132.24%65.54%13安徽366.912.813.24%58.97%14山西72.072.771.80%16.60%15湖北322.952.703.72%92.99%16陜西113.892.612.35%26.28%17湖南321.702.533.72%65.91%18河南232.822.392.61%43.77%19吉林83.722.344.33%141.68%20遼寧103.672.301.50%72.40%21浙江1,356.162.102.85%48.13%22四川268.022.082.77%21.64%23貴州52.511.851.96%7.02%24江蘇1,041.531.833.49%47.29%25西藏20.611.795.56%59.01%26青海17.221.751.70%9.90%27甘肅44.111.652.12%81.89%28廣西45.031.611.62%97.77%29黑龍江40.041.292.55%134.11%30海南20.830.880.95%36.55%31寧夏6.890.531.33%13.39%-全國(guó)14,766.112.872.48%32.27%數(shù)據(jù)來(lái)源：Choice（二）專(zhuān)利持有情況2023531353248（885）、大禹節(jié)水（500）和蘭石重裝（425）排名前三。圖表：2023年度甘肅省上市公司專(zhuān)利總持有量前十（2024年8月16日數(shù)據(jù)）排名證券名稱(chēng)發(fā)明專(zhuān)利2023實(shí)用新型專(zhuān)利2023年末外觀設(shè)計(jì)專(zhuān)利2023年末國(guó)際專(zhuān)利2023專(zhuān)利數(shù)量2023所屬行業(yè)1白銀有色301///885基礎(chǔ)材料2大禹節(jié)水////500工業(yè)3蘭石重裝////425工業(yè)4海默科技71237211321能源5藍(lán)科高新58215//273能源6中核鈦白49167//216基礎(chǔ)材料7金剛光伏15115//130能源8甘咨詢(xún)////106建筑裝飾9山子高科////77汽車(chē)10ST航高11///75電力設(shè)備數(shù)據(jù)來(lái)源：Choice十一、資本運(yùn)作（一）股權(quán)融資（包括可轉(zhuǎn)債）股權(quán)融資（也稱(chēng)股本融資或股票融資），在企業(yè)融資結(jié)構(gòu)中有著關(guān)鍵的意義。股本金的擴(kuò)大，可以增強(qiáng)企業(yè)的信用等級(jí)、舉債能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力，通過(guò)金融杠桿的應(yīng)用可以實(shí)現(xiàn)企業(yè)融資的幾何級(jí)放大。反推過(guò)來(lái)，股權(quán)融資不力，也將幾何級(jí)地縮小企業(yè)融資的能級(jí)和量級(jí)，出現(xiàn)“一步小則步步小”的