【亞洲出海專題】2024年韓國投資環(huán)境深度分析及中資企業(yè)在韓國投資合作策略

產業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產業(yè)圖譜、盡調評估亞洲出海專題亞洲出海專題產業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產業(yè)圖譜、盡調評估一、韓國經濟發(fā)展現狀 （一）經濟總量 1（二）三次產業(yè)結構 2（三）投資、消費和凈出口占GDP的比重 3（四）通貨膨脹率 3二、韓國主要產業(yè)發(fā)展現狀 （一）支柱產業(yè) 3（二）重點支持或優(yōu)先發(fā)展產業(yè) 5 8三、韓國進出口貿易情況 （一）對外貿易 8四、韓國投資環(huán)境分析 （一）投資吸引力 （二）金融環(huán)境 （三）證券市場 （四）要素成本 五、中資企業(yè)在韓國投資合作策略 （一）中資企業(yè)在韓國開展投資合作應注意的問題 （二）在韓國開展投資合作方式 （三）韓國中資企業(yè)商會、華人社團和主要中資企業(yè)一覽產業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產業(yè)圖譜、盡調評估表............................................26（四）能夠給中國企業(yè)提供投資合作咨詢的機構....28產業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產業(yè)圖譜、盡調評估中韓之間存在廣泛共同利益，在很多領域都可以實現互利共贏，合作空間廣闊、潛力巨大。當前中韓經貿關系正處于轉型升級階段，經貿合作水平正邁上新臺階。為幫助中國企業(yè)了解和熟悉韓國營商環(huán)境，合規(guī)有序地開展對外投資合作，有效防范化解各類風險，本文從韓國經濟發(fā)展現狀、韓國主要產業(yè)發(fā)展現狀、韓國進出口貿易情況、韓國投資環(huán)境分析、中資企業(yè)在韓國投資合作策略五個方面做出詳細的分一、韓國經濟發(fā)展現狀均GDP達到35570美元，同比增長2.1%。從增速來看，韓國經濟整體呈現放緩趨勢。產業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產業(yè)圖譜、盡調評估數據來源：韓國銀行、中商產業(yè)研究院整理數據來源：韓國銀行、中商產業(yè)研究院整理（二）三次產業(yè)結構31.6%、58.4%。數據來源：韓國產業(yè)研究院、中商產業(yè)研究院整理產業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產業(yè)圖譜、盡調評估（三）投資、消費和凈出口占GDP的比重數據來源：韓國銀行、中商產業(yè)研究院整理（四）通貨膨脹率二、韓國主要產業(yè)發(fā)展現狀韓國制造業(yè)實力雄厚，2023年制造業(yè)增加值占GDP比重24.3%，前三大行業(yè)包括信息通信、交通運輸、化工，占制造業(yè)增加值比重分別為19.0%、15.4%、11.6%。韓國支柱產業(yè)主要有半導體、汽車、電子電器、石化、造船、機械設備、數字經濟等。全球視野專注產業(yè)產業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產業(yè)圖譜、盡調評估1.汽車行業(yè)這是自2018年產量達到403萬輛以來，時隔5年產量再次輛，這是自2020年以來時隔3年轉為正增長。其中最受關注的是混合動力汽車，銷量同比增長45%。汽車出口方面，韓國是信息通信產業(yè)的世界領先國家，在全球率先實現技術水平和普及率均位于世界前列，被評為ICT領域的全球年以來一直保持著世界第二的排名。尤其在存儲器半導體領域，韓國占有率高達62.7%。近年來，韓國憑借超微加工技術，正不斷提高晶圓代工（Foundry）市場占有率。4.造船行業(yè)船等高技術、高附加值船舶領域占據優(yōu)勢。2022年，韓國造船完工量為781萬修正總噸，同比減少25.7%；新接船舶訂產業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產業(yè)圖譜、盡調評估單量為1627萬修正總噸，同比減少8.9%；訂單額453.4億美元，同比增長1.9%。韓國持有訂單總量為3750萬修正總噸，占全球持有訂單總量的35%，排名第二。5.鋼鐵行業(yè)韓國是世界主要的鋼鐵生產和進出口國之一。2022年出6.石化行業(yè)石化是韓國傳統(tǒng)支柱產業(yè)之一。石化產業(yè)出口額為543.2億美元，同比下降1.4%。2021年，韓國為全球第四大乙烯生產國，乙烯產能占全球6.2%。7.紡織行業(yè)2023年，韓國紡織品出口額約為109.2億美元。韓國紡織品和服裝的主要出口市場包括中國、美國、日本和歐盟國（二）重點支持或優(yōu)先發(fā)展產業(yè)韓國重點支持或優(yōu)先發(fā)展產業(yè)主要為半導體、電動汽車、蓄電池、生物醫(yī)藥、顯示面板、新能源及可再生能源、航空航天、文化產業(yè)等。產業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產業(yè)圖譜、盡調評估建設綜合半導體強國。韓國計劃在2026年前投資340萬億韓元，打造全球最大半導體產業(yè)集群。2.電動汽車韓國政府將電動汽車產業(yè)作為重點扶持產業(yè)之一，并將電動汽車驅動及充電等相關技術升級為國家戰(zhàn)略技術。2023在2026年前投入95萬億韓元，將電動汽車生產規(guī)模擴大五倍，躋身新一代汽車產業(yè)全球三強。2023年3月，韓國政府發(fā)布《國家尖端產業(yè)培育戰(zhàn)略》業(yè)”之一，目標是到2026年，在蓄電池領域投資39萬億韓年躍居世界第一。生物醫(yī)藥。韓國政府將生物產業(yè)列入國家創(chuàng)新發(fā)展三大關鍵產業(yè)，提出到2030年生產規(guī)模達100萬億韓元出口規(guī)模達500億美元，躍升為世界第一生物醫(yī)藥制造國家的發(fā)展目標；發(fā)布“生物經濟2.0”推進方向，大力培育生物新材料、生物能源、數碼生物等生物新產業(yè)。4.顯示面板韓國顯示面板產業(yè)發(fā)展早、技術強、全球份額領先，尤其OLED面板市場份額居全球前列。韓國政府擬在2026年前投資62萬億韓元，力爭達到全球第一。產業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產業(yè)圖譜、盡調評估5.新能源及可再生能源為實現2050碳中和目標，韓國政府頒布實施《碳中和與綠色發(fā)展基本法》和《碳中和與綠色增長基本計劃》，擬在2023至2027年間投入89.9萬億韓元，大力發(fā)展碳中和關鍵技術和新能源汽車等綠色產業(yè)，將核電比重從2021年的27.4%提升到2030年的32.4%，可再生能源比重由2021年的7.5%提升至2030年的21.6%以上。韓國制定了有關碳中和、綠色增長的最高法定計劃——《第一次國家碳中和綠色增長基本標，韓政府擬將在2027年之前投入89.9萬億韓元。6.航空航天韓國政府將航空航天產業(yè)指定為12大國家戰(zhàn)略技術產業(yè)之一，出臺《航空航天發(fā)展基本計劃》，確定了“2030年前具備宇宙無人運載能力，2045年前擁有宇宙載人發(fā)射技術”的發(fā)展目標，并計劃在韓國科學技術信息通訊部下成立宇宙航空廳，專職負責航空航天政策制定、產業(yè)發(fā)展等工作。7.文化產業(yè)以“韓流”為代表的韓國文化內容產業(yè)發(fā)展迅猛，2023年市場規(guī)模預計為709億美元，居世界第七。韓國政府2023年發(fā)表《K-文化內容出口戰(zhàn)略》，提出將K-文化打造成韓國出口主力產業(yè)，到2027年實現出口250億美元、躋身世界四大內容強國的目標。產業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產業(yè)圖譜、盡調評估（三）2023年入圍世界500強的韓國企業(yè)經營情況2023年，韓國有18家企業(yè)進入世界500強企業(yè)榜單。數據來源：《財富》雜志、中商產業(yè)研究院整理三、韓國進出口貿易情況1.貨物貿易2021年期間保持貿易順差狀態(tài)。2020年，進出口總額受疫情產業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產業(yè)圖譜、盡調評估沖擊收縮6.3%后，2021、2022年分別錄得28.5%、12.3%的強勁反彈，由于進口大幅增長、2022年出現2009年以來的年下滑9.9%，并錄得103億美元的貿易逆差，但逆差規(guī)模有數據來源：韓國關稅廳、中商產業(yè)研究院整理（2）進出口商品結構韓國主要出口商品均為資本或技術密集型產品，如半導體、石油制品、汽車、合成樹脂等，主要進口商品為油氣等能源和燃料、礦石、半導體、化學原料等。主要進出口商品產業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產業(yè)圖譜、盡調評估數據來源：韓國關稅廳、中商產業(yè)研究院整理數據來源：韓國關稅廳、中商產業(yè)研究院整理韓國的主要貿易伙伴為中國、美國、越南、日本等。具體貿易伙伴國（地區(qū)）貿易額及主要進出口商品情況如下表。產業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產業(yè)圖譜、盡調評估數據來源：韓國關稅廳、中商產業(yè)研究院整理2.服務貿易韓國服務貿易以運輸、旅行、信息通信等服務為主，主要服務產業(yè)進出口情況如下表。數據來源：韓國銀行、中商產業(yè)研究院整理產業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產業(yè)圖譜、盡調評估數據來源：韓國銀行、中商產業(yè)研究院整理（2）貿易伙伴韓國服務貿易主要伙伴為美國、中國、日本等。主要貿易伙伴國（地區(qū)）進出口情況如下表。產業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產業(yè)圖譜、盡調評估數據來源：韓國銀行、中商產業(yè)研究院整理3.中韓貿易2023年，中韓雙邊貿易額達3107.4億美元、同比下降14.2%，連續(xù)第二年收縮。近兩年中韓之間進出口規(guī)模有所收縮的原因可能包括：一是受全球經濟放緩、需求偏弱影響。二是伴隨中國產業(yè)轉型升級進程加速，中韓之間貿易結構正在由此前的互相補充逐步轉變?yōu)椤把a充+競爭”的格局。數據來源：中國海關總署、中商產業(yè)研究院整理產業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產業(yè)圖譜、盡調評估數據來源：中國海關總署、中商產業(yè)研究院整理4.中韓貿易主要商品從商品結構看，中國內地對韓國主要出口機電產品主要自韓國進口機電產品（63.8%）產業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產業(yè)圖譜、盡調評估數據來源：WIND、中國工商銀行（亞洲）東南亞研究中心、中商產業(yè)研究院整理數據來源：WIND、中國工商銀行（亞洲）東南亞研究中心、中商產業(yè)研究院整理產業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產業(yè)圖譜、盡調評估中商產業(yè)研究院整理中商產業(yè)研究院整理中國對韓國出口潛力商品為存儲器、鋰電池、便攜式數據自動處理設備、氧化鋰和氫氧化鋰、處理器和控制器、液晶模組、印刷電路、鋁合金制品、經摻雜用于電子工業(yè)的晶體切片、金屬制品。中國自韓國進口潛力商品為存儲器、其他無環(huán)酰胺、固態(tài)非易失性存儲器件、偏光板、印刷電路、苯、銅礦及其精礦、礦物油及其制品。產業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產業(yè)圖譜、盡調評估資料來源：商務部、中商產業(yè)研究院整理四、韓國投資環(huán)境分析在世界銀行《2020年營商環(huán)境報告》對全球190個國家和地區(qū)的營商便利度排名中，韓國列第5位。世界知識產權組織發(fā)布的《2022年度全球創(chuàng)新指數》顯示，在132個國家和地區(qū)中，韓國綜合指數排名第6位。（二）金融環(huán)境1.當地貨幣產業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產業(yè)圖譜、盡調評估新元是可自由兌換貨幣。韓國金融管理局通過將新元的貿易加權匯率維持在一定目標區(qū)域內實現貨幣政策目標。2023年6月30日，韓元兌換美元、歐元、人民幣匯率分別是1315.8、1436.7、181.5。2.外匯管理韓國涉及外匯交易的法規(guī)分為兩大類。一是基本法規(guī)，包括《外匯交易法》和《外匯交易規(guī)定》等；二是與外匯交和《關于資本市場和金融投資業(yè)的法律》等。（2）外資企業(yè)在當地開立外匯賬戶的規(guī)定外資企業(yè)可在韓國外匯業(yè)務銀行開設外匯賬戶，按規(guī)定繳納各種應繳稅賦后，其利潤兌換成外幣后可自由匯出，不針對利潤匯出設立特定稅種。（3）外國人攜帶現金出入境的相關規(guī)定外國人進入韓國時，攜帶現金1萬美元以上的，須向海關申報；離開韓國時，攜帶相當于1萬美元以上的外幣或等值韓幣（包括旅行支票和銀行支票）的，須得到韓國銀行或海關的許可，但對入境時已申報的金額無需再次申報。3.銀行和保險公司韓國設有中央銀行、政策性銀行、商業(yè)銀行以及非銀行產業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產業(yè)圖譜、盡調評估儲蓄機構等。資料來源：中商產業(yè)研究院整理韓國主要保險公司有三星生命保險公司、三星火災海上保險公司、韓華生命保險公司、教保生命保險公司、現代海上火災保險公司、東部保險公司、東洋生命保險等，主要開展保險、貸款、收益證券、退休年金、信托、資產管理等業(yè)4.融資渠道主要渠道是銀行貸款，規(guī)模較小的中小企業(yè)可以向韓國信用保證基金申請貸款，或通過韓國貿易保險公社提供進出口保險產品。5.信用卡使用目前在韓國使用信用卡非常普遍和便捷，除韓國當地信用卡公司發(fā)行的信用卡外，中國各銀行發(fā)行的“銀聯”信用卡在韓國主要觀光區(qū)域及大型購物中心、高級餐館、賓館等產業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產業(yè)圖譜、盡調評估服務場所均可使用，支付寶、微信等第三方移動支付也已廣（三）證券市場（株）韓國交易所（KRX）總部設在釜山，是韓國證券、期貨、期權等金融交易的綜合平臺。韓國股市主要包括：韓主板市場KOSPI、創(chuàng)業(yè)板市場KOSDAQ（全稱為韓國證券交易商自動報價系統(tǒng)）和“中小企業(yè)”板市場KONEX。截至2022年底，KOSPI報收2236.4點，同比下降24.9%；KOSDAQ報收679點，同比下降34.3%。截至2023年6月底，在韓國主要和二級交易所上市的2599家公司的市值總計為2388萬億韓元（約合1.87萬億美元比年初增長18.7%。1.土地及房屋價格韓國土地及房產價格因地域、建筑時間等差別較大，首都圈與地方土地成交價格差距最高可達數千倍。首爾中心城區(qū)的房價常年位居世界前列，與我國北京、上海、深圳等一線城市接近。產業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產業(yè)圖譜、盡調評估備注：數據會定期調整數據來源：韓國不動產院公示價格平臺、中商產業(yè)研究備注：數據會定期調整數據來源：韓國建屋局、中商產業(yè)研究院整理數據來源：韓國建屋局、中商產業(yè)研究院整理產業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產業(yè)圖譜、盡調評估2.建材成本目前韓國建材價格如下表所示。數據來源：韓國物價信息網、韓國應用統(tǒng)計研究院、中商產業(yè)研究院整理五、中資企業(yè)在韓國投資合作策略（一）中資企業(yè)在韓國開展投資合作應注意的問題1.主要風險韓國商業(yè)機會較多，但潛在風險也不容忽視。因此，在韓國開展投資合作過程中，要注意防范以下風險：周邊國家關系、朝鮮半島局勢等安全問題是韓國外部政治風險因素之一。半島局勢不穩(wěn)給中國企業(yè)在韓投資增加了（2）韓方對本國中小企業(yè)存在一定保護行為韓政府以民間組織規(guī)定形式對本國中小企業(yè)提供保護，如執(zhí)行“中小企業(yè)適合業(yè)種”規(guī)定，外企無法進入該領域。產業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產業(yè)圖譜、盡調評估因該項政策不是以立法形式，很多外國投資者并不了解該政韓國很多工會處于較強勢地位，每年都會在春季和夏季協(xié)商中要求增加工資和提高福利待遇，企業(yè)并購、雇傭和解雇工人等均需要工會配合。如果要求無法滿足，工會通常會采取罷工、抗議等方式。（4）對技術外流存在一定保護傾向對以并購形式投資造成的技術外流，韓國政府通過法律和規(guī)章加強高新技術外流的預防和懲治，存在一定保護傾向。2.防范風險措施（1）認真進行實地考察調研中資企業(yè)赴韓國投資需充分深入地開展市場調研，掌握當地國情和政策法規(guī)，吃透相關投資協(xié)議、招標文件或項目合同文本，審慎決策。（2）注意選擇合作伙伴中資企業(yè)赴韓國投資應慎重選擇合作伙伴，充分了解合作方的信譽、實力、資質，避免上當受騙。中資企業(yè)在參與項目過程中，須嚴格遵守相關法律法規(guī)、行業(yè)準則以及當地應對重大突發(fā)災害政策等，堅持合規(guī)經營、安全生產，不斷完善突發(fā)事件應急預案。在勞務合規(guī)方面，產業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產業(yè)圖譜、盡調評估中資企業(yè)應為勞務人員辦好工作簽證和工作許可后再工作，避免出現合規(guī)問題。（4）在當地建立和諧關系尊重當地風俗習慣，密切與當地居民的關系；保護當地生態(tài)環(huán)境，承擔必要的社會責任，傳播中華傳統(tǒng)文化。（5）取得中國駐當地使（領）館保護中資企業(yè)遇有重大問題和事件發(fā)生，應及時向使（領）館報告；在處理相關事宜時，要接受使（領）館的指導和協(xié)（6）建立并啟動應急預案中資企業(yè)到韓國開展投資合作，要客觀評估潛在風險，建立健全安全責任制，制定詳細有效的安全防范措施、安全預警和緊急回應機制，完善應急預案。（7）做好勞務救濟工作在韓國如果發(fā)生勞務糾紛，可通過法律手段進行維權，或通過韓國雇傭勞動部及其下屬的工作環(huán)境局、有特殊關切工人局以及員工補償委員會等機構尋求救濟。（8）利用金融保險方式保障自身權益建議中資企業(yè)積極利用保險、擔保、銀行等金融保險機構和其他專業(yè)風險管理機構的相關業(yè)務，保障自身權益。這些相關業(yè)務包括貿易、投資、承包工程和勞務類信用保險、產業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產業(yè)圖譜、盡調評估各類擔保業(yè)務等。（二）在韓國開展投資合作