2024年度融資合同：企業(yè)債券發(fā)行協(xié)議

20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度融資合同：企業(yè)債券發(fā)行協(xié)議本合同目錄一覽第一條合同主體1.1發(fā)行人信息1.2承銷商信息1.3投資者信息第二條債券發(fā)行2.1債券名稱2.2發(fā)行總額2.3發(fā)行價(jià)格2.4發(fā)行期限2.5發(fā)行利率2.6付息方式第三條債券上市交易3.1上市交易所3.2上市時(shí)間3.3交易規(guī)則第四條還款保障措施4.1還款來(lái)源4.2擔(dān)保措施4.3償債保障機(jī)制第五條信息披露5.1披露義務(wù)人5.2披露內(nèi)容5.3披露時(shí)間5.4披露方式第六條債券評(píng)級(jí)6.1評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)6.2評(píng)級(jí)結(jié)果6.3評(píng)級(jí)變更第七條費(fèi)用支付7.1發(fā)行費(fèi)用7.2承銷費(fèi)用7.3其他費(fèi)用第八條合同的生效、變更和解除8.1合同生效條件8.2合同變更條件8.3合同解除條件第九條違約責(zé)任9.1違約情形9.2違約責(zé)任承擔(dān)9.3違約糾紛解決方式第十條爭(zhēng)議解決10.1爭(zhēng)議范圍10.2解決方式10.3仲裁機(jī)構(gòu)第十一條法律適用11.1合同適用的法律11.2法律沖突解決第十二條其他約定12.1合同的保管12.2合同的復(fù)制12.3合同的轉(zhuǎn)讓第十三條合同的簽訂和生效13.1簽訂時(shí)間13.2簽訂地點(diǎn)13.3合同生效時(shí)間第十四條合同的份數(shù)14.1合同正本份數(shù)14.2合同副本份數(shù)第一部分：合同如下：第一條合同主體1.1發(fā)行人信息1.1.1發(fā)行人全稱：有限公司1.1.2注冊(cè)地址：省市區(qū)路號(hào)1.1.3法人代表：X1.1.4營(yíng)業(yè)執(zhí)照編號(hào)：1.1.5聯(lián)系電話：X1.2承銷商信息1.2.1承銷商全稱：證券有限公司1.2.2注冊(cè)地址：省市區(qū)路號(hào)1.2.3法人代表：X1.2.4營(yíng)業(yè)執(zhí)照編號(hào)：1.2.5聯(lián)系電話：X1.3投資者信息1.3.1投資者名稱：投資管理有限公司1.3.2注冊(cè)地址：省市區(qū)路號(hào)1.3.3法人代表：X1.3.4營(yíng)業(yè)執(zhí)照編號(hào)：1.3.5聯(lián)系電話：X第二條債券發(fā)行2.1債券名稱：2024年度有限公司企業(yè)債券2.2發(fā)行總額：人民幣億元2.3發(fā)行價(jià)格：每張面值人民幣元，發(fā)行價(jià)格為面值加計(jì)%的發(fā)行溢價(jià)2.4發(fā)行期限：期限為年，自發(fā)行之日起計(jì)算2.5發(fā)行利率：根據(jù)市場(chǎng)情況確定，具體利率在發(fā)行前由發(fā)行人與承銷商協(xié)商確定2.6付息方式：采取每年付息一次的方式，付息日為債券發(fā)行日的次年對(duì)應(yīng)日第三條債券上市交易3.1上市交易所：證券交易所3.2上市時(shí)間：自債券發(fā)行結(jié)束之日起個(gè)工作日內(nèi)3.3交易規(guī)則：按照交易所的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，發(fā)行人應(yīng)按照要求及時(shí)披露相關(guān)交易信息第四條還款保障措施4.1還款來(lái)源：債券發(fā)行人的經(jīng)營(yíng)收入、借款以及其他合法來(lái)源4.2擔(dān)保措施：發(fā)行人提供以其全部資產(chǎn)為債券本息的還款擔(dān)保4.3償債保障機(jī)制：發(fā)行人應(yīng)設(shè)立償債基金，確保債券本息的及時(shí)償還第五條信息披露5.1披露義務(wù)人：發(fā)行人5.2披露內(nèi)容：債券發(fā)行、上市交易、還款等相關(guān)信息5.3披露時(shí)間：按照相關(guān)法律法規(guī)和交易所的規(guī)定及時(shí)披露5.4披露方式：通過(guò)交易所指定的信息披露平臺(tái)進(jìn)行公開(kāi)披露第六條債券評(píng)級(jí)6.1評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)：由發(fā)行人委托具有資質(zhì)的信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)進(jìn)行評(píng)級(jí)6.3評(píng)級(jí)變更：如評(píng)級(jí)結(jié)果發(fā)生變更，發(fā)行人應(yīng)及時(shí)披露并采取相應(yīng)措施第七條費(fèi)用支付7.1發(fā)行費(fèi)用：包括承銷費(fèi)用、律師費(fèi)用、會(huì)計(jì)師費(fèi)用等，具體費(fèi)用按照雙方協(xié)商確定的比例和金額支付7.2承銷費(fèi)用：承銷商按照實(shí)際完成的債券發(fā)行額度收取承銷費(fèi)用7.3其他費(fèi)用：包括但不限于信用評(píng)級(jí)費(fèi)用、印刷費(fèi)用、上市交易費(fèi)用等，由發(fā)行人承擔(dān)第八條合同的生效、變更和解除8.1合同生效條件8.1.1本合同自發(fā)行人、承銷商和投資者簽字蓋章之日起生效8.1.2債券發(fā)行前，需經(jīng)相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)，取得發(fā)行許可文件8.1.3發(fā)行人應(yīng)按照約定完成債券發(fā)行，承銷商和投資者應(yīng)履行相應(yīng)的購(gòu)買義務(wù)8.2合同變更條件8.2.1合同變更應(yīng)經(jīng)發(fā)行人、承銷商和投資者協(xié)商一致，并簽訂書面變更協(xié)議8.2.2合同變更內(nèi)容應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)和監(jiān)管要求8.2.3合同變更不得損害各方合法權(quán)益8.3合同解除條件8.3.1在合同有效期內(nèi)，如發(fā)生不可抗力等情形，致使合同無(wú)法履行，各方可以協(xié)商解除合同8.3.2發(fā)行人未能按照約定完成債券發(fā)行，承銷商和投資者有權(quán)解除合同8.3.3承銷商未能按照約定完成銷售任務(wù)，發(fā)行人有權(quán)解除合同第九條違約責(zé)任9.1違約情形9.1.1發(fā)行人未能按照約定時(shí)間完成債券發(fā)行，或發(fā)行額度不足的，視為違約9.1.2承銷商未能按照約定時(shí)間完成銷售任務(wù)，或銷售額度不足的，視為違約9.1.3投資者未能按照約定時(shí)間完成購(gòu)買任務(wù)的，視為違約9.2違約責(zé)任承擔(dān)9.2.1違約方應(yīng)向守約方支付違約金，違約金金額為合同金額的%9.2.2違約方應(yīng)承擔(dān)因違約所產(chǎn)生的其他損失，包括但不限于律師費(fèi)、訴訟費(fèi)等9.2.3違約方還需承擔(dān)因違約導(dǎo)致合同解除的責(zé)任9.3違約糾紛解決方式9.3.1各方應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決合同爭(zhēng)議9.3.2如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地的人民法院提起訴訟第十條爭(zhēng)議解決10.1爭(zhēng)議范圍10.1.1合同的簽訂、履行、變更、解除及違約等事項(xiàng)均適用本合同爭(zhēng)議解決條款10.1.2合同無(wú)效、可撤銷或者部分無(wú)效、部分可撤銷的事項(xiàng)，按照相關(guān)法律法規(guī)處理10.2解決方式10.2.1爭(zhēng)議發(fā)生后，各方應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決10.2.2如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地的人民法院提起訴訟10.3仲裁機(jī)構(gòu)10.3.1如各方同意通過(guò)仲裁解決爭(zhēng)議，應(yīng)選定仲裁委員會(huì)進(jìn)行仲裁10.3.2仲裁裁決為終局裁決，對(duì)各方均具有法律約束力第十一條法律適用11.1合同適用的法律11.1.1本合同的簽訂、履行、變更、解除及違約等事項(xiàng)，適用中華人民共和國(guó)法律11.1.2如涉及到與國(guó)際金融市場(chǎng)相關(guān)的法律法規(guī)，應(yīng)參照國(guó)際慣例和市場(chǎng)規(guī)則11.2法律沖突解決11.2.1如本合同內(nèi)容與中華人民共和國(guó)法律相抵觸，應(yīng)以中華人民共和國(guó)法律為準(zhǔn)11.2.2如適用法律發(fā)生變化，各方應(yīng)遵循新的法律規(guī)定，并按照其精神處理合同事宜第十二條其他約定12.1合同的保管12.1.1各方應(yīng)妥善保管本合同及其相關(guān)文件，不得泄露合同內(nèi)容12.1.2合同的副本份數(shù)由各方按照約定進(jìn)行保管12.2合同的復(fù)制12.2.1各方如需復(fù)制本合同，應(yīng)確保復(fù)制件的內(nèi)容與正本一致12.2.2復(fù)制件具有同等法律效力，但不得用于履行合同義務(wù)之外的其他目的12.3合同的轉(zhuǎn)讓12.3.1未經(jīng)各方協(xié)商一致，任何一方不得將本合同的權(quán)利和義務(wù)轉(zhuǎn)讓給第三方12.3.2各方同意，本合同的轉(zhuǎn)讓應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)和監(jiān)管要求第十三條合同的簽訂和生效13.1簽訂時(shí)間13.1.1本合同于年月日簽訂13.1.2簽字蓋章后，本合同即刻生效13.2簽訂地點(diǎn)13.2.1第二部分：第三方介入后的修正第一條第三方概念界定1.1第三方定義第三方是指除甲乙雙方之外的任何個(gè)人、法人或其他組織，包括但不限于中介機(jī)構(gòu)、評(píng)估機(jī)構(gòu)、評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)、審計(jì)機(jī)構(gòu)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)等。1.2第三方職責(zé)第三方在合同執(zhí)行過(guò)程中，應(yīng)按照約定或相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，履行其職責(zé)，確保合同的合法、合規(guī)執(zhí)行。1.3第三方權(quán)利第三方根據(jù)本合同約定或相關(guān)法律法規(guī)，享有合同約定的權(quán)利，包括但不限于獲取合同相關(guān)信息、參與合同執(zhí)行過(guò)程的權(quán)利等。第二條第三方介入的附加條款2.1第三方介入條件當(dāng)合同執(zhí)行過(guò)程中出現(xiàn)需要第三方介入的情形時(shí)，甲乙雙方應(yīng)協(xié)商確定第三方的介入條件，包括但不限于第三方的資質(zhì)、介入的時(shí)間、介入的范圍等。2.2第三方介入程序甲乙雙方應(yīng)協(xié)商確定第三方的介入程序，包括但不限于第三方介入的申請(qǐng)、審批、通知等程序。2.3第三方介入后的合同變更第三方介入可能導(dǎo)致合同內(nèi)容的變更，甲乙雙方應(yīng)就合同變更的內(nèi)容、方式、程序等進(jìn)行協(xié)商，并簽訂書面變更協(xié)議。第三條第三方責(zé)任限額3.1第三方責(zé)任限定第三方在本合同執(zhí)行過(guò)程中，應(yīng)對(duì)其提供的服務(wù)或履行的事務(wù)承擔(dān)責(zé)任，但第三方對(duì)甲乙雙方的合同義務(wù)不產(chǎn)生影響。3.2第三方賠償責(zé)任如第三方因履行本合同造成甲乙雙方損失的，第三方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任，但賠償責(zé)任的上限不得超出第三方從本合同中獲得的報(bào)酬。3.3第三方責(zé)任免除第三方在履行本合同過(guò)程中，如遇到不可抗力等無(wú)法預(yù)見(jiàn)、無(wú)法避免且無(wú)法克服的情形，導(dǎo)致無(wú)法履行或遲延履行合同義務(wù)的，第三方不承擔(dān)責(zé)任。第四條第三方與其他各方的關(guān)系4.1第三方與甲乙雙方的關(guān)系第三方在本合同執(zhí)行過(guò)程中，與甲乙雙方構(gòu)成合同關(guān)系，但不改變甲乙雙方之間的合同關(guān)系。4.2第三方與甲乙雙方的獨(dú)立性第三方在本合同執(zhí)行過(guò)程中，應(yīng)保持獨(dú)立性，不受甲乙雙方的控制和影響，但應(yīng)按照甲乙雙方的約定履行合同義務(wù)。4.3第三方與其他方的關(guān)系第三方在本合同執(zhí)行過(guò)程中，與其他方的關(guān)系，包括但不限于中介機(jī)構(gòu)與投資者、評(píng)估機(jī)構(gòu)與發(fā)行人等，由各方根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和約定處理。第五條第三方介入的監(jiān)督和協(xié)調(diào)5.1甲乙雙方應(yīng)監(jiān)督第三方按照約定履行合同義務(wù)，并協(xié)調(diào)解決第三方在履行合同過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。5.2甲乙雙方應(yīng)定期評(píng)估第三方的履行情況，如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)與第三方溝通，要求第三方改正。5.3甲乙雙方應(yīng)按照約定方式，向第三方支付報(bào)酬，并確保報(bào)酬的支付符合相關(guān)法律法規(guī)和監(jiān)管要求。第六條第三方違約處理6.1第三方違約情形第三方在本合同執(zhí)行過(guò)程中，如出現(xiàn)違約情形，包括但不限于未按約定時(shí)間履行義務(wù)、未達(dá)到約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等。6.2第三方違約責(zé)任第三方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等，具體違約責(zé)任由甲乙雙方協(xié)商確定。6.3第三方違約糾紛解決如第三方違約，甲乙雙方應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決爭(zhēng)議，如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。第七條第三方退出7.1第三方退出的條件第三方在本合同執(zhí)行過(guò)程中，如因特殊原因需要退出，應(yīng)符合約定的退出條件，包括但不限于合同約定的事由發(fā)生、第三方喪失資質(zhì)等。7.2第三方退出的程序第三方退出本合同，應(yīng)按照約定的程序進(jìn)行，包括但不限于通知甲乙雙方、辦理相關(guān)手續(xù)等。7.3第三方退出的后果第三方退出本合同后，甲乙雙方應(yīng)按照約定處理與第三方相關(guān)的合同義務(wù)，包括但不限于繼續(xù)履行合同、重新選擇第三方等。第三部分：其他補(bǔ)充性說(shuō)明和解釋說(shuō)明一：附件列表：附件一：債券發(fā)行申請(qǐng)文件詳細(xì)要求和說(shuō)明：包含發(fā)行人提供的關(guān)于債券發(fā)行的申請(qǐng)材料，包括但不限于發(fā)行人基本情況、債券發(fā)行方案、財(cái)務(wù)報(bào)表、信用評(píng)級(jí)報(bào)告等。附件二：債券發(fā)行協(xié)議詳細(xì)要求和說(shuō)明：包含甲乙雙方關(guān)于債券發(fā)行的具體協(xié)議內(nèi)容，包括但不限于發(fā)行總額、發(fā)行價(jià)格、發(fā)行期限、發(fā)行利率等。附件三：債券上市交易申請(qǐng)文件詳細(xì)要求和說(shuō)明：包含發(fā)行人提交的關(guān)于債券上市交易的申請(qǐng)材料，包括但不限于上市申請(qǐng)書、上市公告書、債券持有人名冊(cè)等。附件四：還款保障措施文件詳細(xì)要求和說(shuō)明：包含發(fā)行人提供的關(guān)于還款保障措施的文件，包括但不限于擔(dān)保協(xié)議、償債基金設(shè)立文件等。附件五：信息披露文件詳細(xì)要求和說(shuō)明：包含發(fā)行人提交的關(guān)于信息披露的文件，包括但不限于定期報(bào)告、臨時(shí)公告、信用評(píng)級(jí)變更通知等。附件六：債券評(píng)級(jí)報(bào)告詳細(xì)要求和說(shuō)明：包含第三方評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)提供的關(guān)于債券的評(píng)級(jí)報(bào)告，包括但不限于評(píng)級(jí)結(jié)果、評(píng)級(jí)理由等。附件七：費(fèi)用支付憑證詳細(xì)要求和說(shuō)明：包含甲乙雙方支付費(fèi)用的相關(guān)憑證，包括但不限于支付匯款單、發(fā)票等。附件八：合同變更協(xié)議詳細(xì)要求和說(shuō)明：包含甲乙雙方就合同內(nèi)容變更達(dá)成的書面協(xié)議，包括但不限于變更事項(xiàng)、變更時(shí)間等。附件九：違約通知書詳細(xì)要求和說(shuō)明：當(dāng)一方發(fā)生違約行為時(shí)，另一方發(fā)出的書面通知，包括但不限于違約事項(xiàng)、違約責(zé)任等。附件十：爭(zhēng)議解決文件詳細(xì)要求和說(shuō)明：包含甲乙雙方關(guān)于爭(zhēng)議解決的文件，包括但不限于仲裁申請(qǐng)、訴訟狀等。說(shuō)明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：違約行為：1.發(fā)行人未能按照約定時(shí)間完成債券發(fā)行。2.發(fā)行人未能按照約定提供合格的債券發(fā)行申請(qǐng)文件。3.發(fā)行人未能按照約定履行還款保障措施。4.發(fā)行人未能按照約定進(jìn)行信息披露。5.承銷商未能按照約定時(shí)間完成銷售任務(wù)。6.承銷商未能按照約定提供合格的銷售報(bào)告。7.投資者未能按照約定時(shí)間完成購(gòu)買任務(wù)。8.投資者未能按照約定支付購(gòu)買款項(xiàng)。違約責(zé)任認(rèn)定：1.發(fā)行人違約，應(yīng)支付違約金，違約金金額為合同金額的1%。2.承銷商違約，應(yīng)支付違約金，違約金金額為合同金額的1%。3.投資者違約，應(yīng)支付違約金，違約金金額為合同金額的1%。4.違約方應(yīng)承擔(dān)因違約所產(chǎn)生的其他損失，包括但不限于律師費(fèi)、訴訟費(fèi)等。5.違約方還需承