2024中國飲料行業(yè)趨勢與展望

?2023NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.2023年中國快消同比微跌0.5%，飲料繼續(xù)領(lǐng)漲。整體快消品增速快消各行業(yè)銷售額增速|(zhì)尼爾森IQ監(jiān)測全渠道（不含O2O）整體快消品增速線下渠道-3.6%整體電商整體電商含抖音傳統(tǒng)電商-5.8%O2O+2.6%2?2023NielsenConsumer2?2023NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.聚焦飲料行業(yè)線下市場，品類結(jié)構(gòu)顯著重塑：即飲茶正式起飛，超越碳酸飲料占據(jù)市場銷額份額第一。果汁/功能飲料/即飲咖啡等跟健康/功能性相關(guān)品類亦覓得機(jī)遇。飲料7大品類總體量(億元)2816亞洲傳統(tǒng)飲料碳酸飲料 2019?2023NielsenConsumerLLC.?2023NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.順時勢而逐紅利，穩(wěn)根基而謀長遠(yuǎn)。2022202320222023202220232022202320222023202220232022202320222023碳酸飲料即飲咖啡果汁碳酸飲料即飲咖啡果汁即飲茶包裝水碳酸飲料即飲咖啡果汁即飲茶包裝水功4?2023NielsenConsumerLLC4?2023NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.?2023NielsenConsumerLLCAllRightsReserved即飲裝依舊是主力，細(xì)分規(guī)格之勢下亦可覓得飲料行業(yè)也是暢享的快樂plus+101%即飲裝依舊是主力，細(xì)分規(guī)格之勢下亦可覓得飲料行業(yè)也是暢享的快樂plus+40%0.95.95.926.026.03.23.2CSDRTDTJuicePWATERFD CSD+6%RDT+34%FD+2CSD+6%RDT+34%FD+2是獨樂樂不如眾樂樂之選大瓶(1249-1999]ML獨屬于包裝水的(400-600]獨屬于包裝水的(400-600]ML4-9L+15%(0-400]ML6.18.15.22.8CSDRTDTJuicePWATERFD數(shù)據(jù)來源:尼爾森IQ零售研究2312期數(shù)據(jù)6銷額占比：基于各個品類。銷額增速：2023vs2019?2023NielsenConsumerLLC.All數(shù)據(jù)來源:尼爾森IQ零售研究2312期數(shù)據(jù)6大廠擁有更為成熟的品牌力和供應(yīng)鏈，進(jìn)一步衍生更為細(xì)分的規(guī)格布局，是他們順應(yīng)消費者碎片需求下的順理成章之舉。全國|前十廠商規(guī)格段分布桶裝4000ML&Above超大瓶(2000-3999]大瓶(1249-1999]ML桶裝4000ML&Above超大瓶(2000-3999]大瓶(1249-1999]ML(600-1249]ML44276427785287752775565699桶裝4000ML&Above超大瓶(2000-3999]ML大瓶(1249-1999]ML(600-1249]ML2727769999977897789454750(400-600]ML5050(400-600]ML2927(0-400]454750(400-600]ML5050(400-600]ML2927(0-400]ML2423(0-400]ML5956565655201920202021202220232019202020192020202120222023數(shù)據(jù)來源:尼爾森IQ零售研究2312期數(shù)據(jù)?2023NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.7基于產(chǎn)品功能訴求下催生的需求分化27%●37%●27%●37%●●23%●●放松或鎮(zhèn)靜特性7%●飲食或健康需求量身定制55%●26%18%不含轉(zhuǎn)基因/有機(jī)/天成分/供應(yīng)鏈透明然（0種化學(xué)物質(zhì)）/23%20%19%對社會負(fù)責(zé)對社會負(fù)責(zé)?2023NielsenConsumerLLC.All?2023NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.98765432109876543210東方樹葉茶里王三得利茶也熟了元氣森林無糖茶其他康師傅無糖茶 億元 億元49% 38%-22%品類占比基于整體無糖&同比增速1%+16%+110%品類占比基于整體無糖&同比增速品類占比基于整體無糖&同比增速49% 38%-22%品類占比基于整體無糖&同比增速1%+16%+110%品類占比基于整體無糖&同比增速品類占比基于整體無糖&同比增速+66%基糖&同比增速98765432109876543210可口可樂無糖農(nóng)夫百事無糖無糖汽水其他元氣屈臣氏無糖汽水?2023NielsenConsumerLLC.?2023NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.高增長之下，無糖茶格局正悄然進(jìn)入新篇章。+6%飲料整體+6%無糖茶++6%無糖茶競爭中脫穎而出更難東方樹葉其他無糖茶品牌HypermarketSupermarketMinimarketCVSHypermarketSupermarketMinimarketCVSAug23Aug22Jul23Jul22Jul23Aug23Aug22Jul23Jul22Jul23Jul22現(xiàn)代渠道食雜店數(shù)據(jù)來源:尼爾森IQ零售研究2312期數(shù)據(jù)?2023NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.10輕松生活給生活充充電藥食同源瓶子里的養(yǎng)生之道輕松生活給生活充充電藥食同源內(nèi)調(diào)理內(nèi)調(diào)理薏米人參大麥GoRefreshing枸杞紅棗酸爽清爽清新維生素?zé)燉０?.9元/瓶6.0元/瓶花青素Dopamine外養(yǎng)膚·★狀態(tài)激活多樣化植物替代27%產(chǎn)品訴求7%薏米人參大麥GoRefreshing枸杞紅棗酸爽清爽清新維生素?zé)燉０?.9元/瓶6.0元/瓶花青素Dopamine外養(yǎng)膚·★狀態(tài)激活多樣化植物替代27%產(chǎn)品訴求7%★.低負(fù)擔(dān)低負(fù)擔(dān)?2023NielsenConsumerLLC.AllRights?2023NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.沖動性品類下，新鮮感持續(xù)刺激消費者購買，同時廠商亦通過跨界嘗試拓寬消費人群。新中式的風(fēng)還是吹到了飲料?2023NielsenConsumer?2023NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.成本壓力持續(xù)加劇，飲料的漲價潮頻現(xiàn)。21年11月白糖期貨價格可口可樂21年11月白糖期貨價格可口可樂500ML裝產(chǎn)品零售價由3.0元漲至3.5元 22年1月香飄飄元氣森林氣泡水出廠價單件+4元百事可樂/無糖/美年達(dá)/佳得樂22年4月 22年1月香飄飄元氣森林氣泡水出廠價單件+4元百事可樂/無糖/美年達(dá)/佳得樂22年4月糖/代糖↑↑))22年10月維他全線產(chǎn)品漲價22年10月2022WTI原油價格$77.58/桶2022WTI原油價格$77.58/桶23年4月寶礦力水特500ML裝產(chǎn)品零售價23年4月2022居民消費價格指數(shù)23年11月23年11月數(shù)據(jù)來源:桌面研究數(shù)據(jù)來源:桌面研究?2023NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.3元/瓶的產(chǎn)品重要性持續(xù)下降，同時，新品均價也觸頂。b飲料即飲裝全國食雜店|每瓶均價分布情況|2021-2023 新品現(xiàn)有產(chǎn)品碳酸飲料*包裝水新品價格上升主要受蘇打水影響；即飲咖啡受新品品牌定位差異影響。bb飲料即飲裝新品全國食雜店|每瓶均價月度趨勢|2021-2023?2023NielsenConsumerLLC.All?2023NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.數(shù)據(jù)來源:尼爾森IQ消費者洞察與展望報告大賣場/大全渠道小超/便利店/食雜店全渠道大賣場/大精打細(xì)算型大賣場/大全渠道小超/便利店/食雜店全渠道大賣場/大大賣場/大全渠道小超/便利店/食雜店全渠道廠商?成本和競爭壓力提升，?把握渠道趨勢，優(yōu)化渠?2023NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.飲料全渠道增長5.9%，線下渠道在小業(yè)態(tài)的帶動下重?zé)ɑ盍?，線上渠道提供補(bǔ)充。飲料全渠道品類重要性及同比增速+11.9%-6.4%+11.9%-6.4%天貓&京東其他線下零售68.6-4.1%66.668.6-4.1%66.6+6.0%便利店大賣場5.2+5.6%5.6+2.8%5.4 20212022線上線下mam全渠道Jan&Feb22Jul22Jan&Feb23Jul2