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文檔簡介

短期基金經(jīng)理課程設(shè)計一、課程目標(biāo)

知識目標(biāo):

1.學(xué)生能夠理解基金經(jīng)理的工作職責(zé)和基本要求;

2.學(xué)生能夠掌握短期投資策略的基本原理和關(guān)鍵因素;

3.學(xué)生能夠了解并分析不同類型基金的特點及其風(fēng)險收益特征;

4.學(xué)生能夠掌握基金業(yè)績評估的主要指標(biāo)和方法。

技能目標(biāo):

1.學(xué)生能夠運用所學(xué)知識進(jìn)行基金投資組合的構(gòu)建和調(diào)整;

2.學(xué)生能夠運用分析工具對基金市場進(jìn)行初步分析,提出投資建議;

3.學(xué)生能夠運用團(tuán)隊合作的方式,進(jìn)行投資決策和風(fēng)險管理;

4.學(xué)生能夠運用批判性思維,對投資案例進(jìn)行評價和反思。

情感態(tài)度價值觀目標(biāo):

1.培養(yǎng)學(xué)生對投資理財?shù)呐d趣,樹立正確的財富觀;

2.培養(yǎng)學(xué)生嚴(yán)謹(jǐn)?shù)目茖W(xué)態(tài)度和風(fēng)險意識,遵循市場規(guī)律,遵循職業(yè)道德;

3.培養(yǎng)學(xué)生團(tuán)隊合作精神,學(xué)會傾聽、溝通、協(xié)調(diào)和分工合作;

4.培養(yǎng)學(xué)生具備獨立思考能力,形成自己的投資理念和策略。

課程性質(zhì):本課程為實踐性較強的學(xué)科,結(jié)合理論教學(xué)和實際操作,旨在培養(yǎng)學(xué)生的投資分析和決策能力。

學(xué)生特點:學(xué)生具備一定的金融知識基礎(chǔ),對投資理財感興趣,但實際操作經(jīng)驗不足。

教學(xué)要求:注重理論與實踐相結(jié)合,突出實用性,強調(diào)培養(yǎng)學(xué)生的動手操作能力和實際投資決策能力。通過課程學(xué)習(xí),使學(xué)生能夠達(dá)到上述具體的學(xué)習(xí)成果。

二、教學(xué)內(nèi)容

1.基金經(jīng)理職責(zé)與要求:講解基金經(jīng)理的日常工作職責(zé),基金管理流程,以及從事該職業(yè)所需的基本素質(zhì)和能力要求。

教材章節(jié):《基金管理》第一章

2.短期投資策略:介紹短期投資策略的基本原理,包括市場時機(jī)選擇、資產(chǎn)配置、風(fēng)險管理等。

教材章節(jié):《投資策略》第二章

3.基金類型及風(fēng)險收益分析:分析股票型、債券型、混合型等基金類型的特點,以及各自的風(fēng)險收益特征。

教材章節(jié):《基金類型與投資分析》第三章

4.基金業(yè)績評估指標(biāo)與方法:講解基金業(yè)績評估的主要指標(biāo),如夏普比率、信息比率等,以及評估方法。

教材章節(jié):《基金業(yè)績評估》第四章

5.基金投資組合構(gòu)建與調(diào)整:教授如何根據(jù)市場情況和個人風(fēng)險承受能力構(gòu)建投資組合,并進(jìn)行適時調(diào)整。

教材章節(jié):《投資組合管理》第五章

6.基金市場分析:運用實際案例,教授如何分析基金市場,包括宏觀經(jīng)濟(jì)分析、行業(yè)分析等。

教材章節(jié):《市場分析》第六章

7.投資決策與風(fēng)險管理:講解投資決策流程,以及如何進(jìn)行風(fēng)險管理,確保投資組合的安全與收益。

教材章節(jié):《投資決策與風(fēng)險管理》第七章

8.團(tuán)隊合作與投資案例分析:通過團(tuán)隊合作的方式,分析投資案例,培養(yǎng)學(xué)生的團(tuán)隊協(xié)作能力和實際操作能力。

教材章節(jié):《投資案例分析》第八章

教學(xué)內(nèi)容安排和進(jìn)度:按照教材章節(jié)順序進(jìn)行教學(xué),每章節(jié)2課時,共計16課時。在教學(xué)過程中,注重理論與實踐相結(jié)合,提高學(xué)生的實際操作能力。

三、教學(xué)方法

1.講授法:針對基金經(jīng)理職責(zé)、短期投資策略、基金類型及風(fēng)險收益分析等理論知識,采用講授法進(jìn)行教學(xué)。通過教師系統(tǒng)、條理清晰的講解,使學(xué)生快速掌握相關(guān)概念和理論。

2.討論法:在基金業(yè)績評估、投資組合構(gòu)建與調(diào)整等教學(xué)內(nèi)容中,運用討論法。教師提出問題,引導(dǎo)學(xué)生積極參與討論,激發(fā)學(xué)生思考,培養(yǎng)其分析問題和解決問題的能力。

3.案例分析法:針對基金市場分析和投資決策與風(fēng)險管理等內(nèi)容,采用案例分析法。通過分析真實案例,使學(xué)生更好地理解理論知識,并學(xué)會將理論應(yīng)用于實際投資決策。

4.實驗法:在團(tuán)隊合作與投資案例分析環(huán)節(jié),采用實驗法。將學(xué)生分成若干小組,進(jìn)行投資模擬實驗,讓學(xué)生在模擬環(huán)境中運用所學(xué)知識進(jìn)行投資決策和風(fēng)險管理,提高實際操作能力。

5.小組合作學(xué)習(xí):在課程教學(xué)過程中,鼓勵學(xué)生進(jìn)行小組合作學(xué)習(xí)。通過分工合作、共同探討,培養(yǎng)學(xué)生的團(tuán)隊合作精神和溝通能力。

6.互動式教學(xué):在教學(xué)過程中,教師與學(xué)生保持互動,鼓勵學(xué)生提問、發(fā)表觀點,教師及時給予反饋。增強課堂氛圍,提高學(xué)生的學(xué)習(xí)興趣和主動性。

7.情景教學(xué)法:通過設(shè)定具體的投資情景,讓學(xué)生在模擬情境中體驗基金經(jīng)理的角色,培養(yǎng)學(xué)生的實際操作能力和應(yīng)變能力。

8.課后實踐:布置課后實踐作業(yè),讓學(xué)生結(jié)合所學(xué)知識,對自己感興趣的投資領(lǐng)域進(jìn)行深入研究,提高學(xué)生的自主學(xué)習(xí)能力。

教學(xué)方法多樣化,注重理論教學(xué)與實踐操作相結(jié)合,充分激發(fā)學(xué)生的學(xué)習(xí)興趣和主動性。通過以上教學(xué)方法,使學(xué)生更好地掌握短期基金經(jīng)理所需的知識和技能,為未來從事相關(guān)職業(yè)打下堅實基礎(chǔ)。

四、教學(xué)評估

1.平時表現(xiàn)評估:占總評成績的30%。包括課堂出勤、課堂表現(xiàn)(提問、討論、小組合作等)和平時作業(yè)。此部分評估旨在鼓勵學(xué)生積極參與課堂活動,培養(yǎng)良好的學(xué)習(xí)習(xí)慣和團(tuán)隊協(xié)作精神。

-課堂出勤:考察學(xué)生的出勤情況,無故缺勤將影響平時成績;

-課堂表現(xiàn):鼓勵學(xué)生提問、發(fā)表觀點,教師給予評分;

-平時作業(yè):布置與課程內(nèi)容相關(guān)的作業(yè),檢驗學(xué)生對知識的掌握程度。

2.作業(yè)評估:占總評成績的20%。包括課后實踐作業(yè)和案例分析報告。此部分評估旨在培養(yǎng)學(xué)生的獨立思考能力和實際操作能力。

-課后實踐作業(yè):要求學(xué)生結(jié)合實際案例,運用所學(xué)知識進(jìn)行分析;

-案例分析報告:針對具體案例,撰寫分析報告,評估學(xué)生的分析能力和解決問題的能力。

3.考試評估:占總評成績的50%。包括期中和期末考試。此部分評估旨在全面考察學(xué)生對課程知識的掌握程度和運用能力。

-期中考試:以選擇題、計算題和簡答題為主,測試學(xué)生對前半學(xué)期知識的掌握;

-期末考試:以綜合應(yīng)用題、案例分析題和論述題為主,全面檢驗學(xué)生的學(xué)習(xí)成果。

4.團(tuán)隊合作評估:針對小組合作學(xué)習(xí)環(huán)節(jié),設(shè)置團(tuán)隊合作評估。占總評成績的10%。此部分評估旨在鼓勵學(xué)生在團(tuán)隊合作中發(fā)揮積極作用,提高團(tuán)隊協(xié)作能力。

-小組表現(xiàn):評估小組成員在討論、分析、決策等方面的表現(xiàn);

-成果展示:評估小組在課程匯報、實驗報告等方面的成果。

教學(xué)評估方式客觀、公正,能夠全面反映學(xué)生的學(xué)習(xí)成果。通過多種評估方式,激發(fā)學(xué)生的學(xué)習(xí)積極性,培養(yǎng)其獨立思考、實際操作和團(tuán)隊協(xié)作能力,為未來職業(yè)發(fā)展奠定基礎(chǔ)。

五、教學(xué)安排

1.教學(xué)進(jìn)度:課程共計16周,每周2課時,每課時45分鐘。按照教材章節(jié)順序進(jìn)行教學(xué),確保理論教學(xué)與實踐操作的合理安排。

-第1-4周:基金經(jīng)理職責(zé)與要求、短期投資策略、基金類型及風(fēng)險收益分析;

-第5-8周:基金業(yè)績評估指標(biāo)與方法、基金投資組合構(gòu)建與調(diào)整;

-第9-12周:基金市場分析、投資決策與風(fēng)險管理;

-第13-16周:團(tuán)隊合作與投資案例分析、課程總結(jié)與考試。

2.教學(xué)時間:根據(jù)學(xué)生的作息時間,將課程安排在每周的固定時間,以避免與其他課程沖突。

3.教學(xué)地點:理論教學(xué)在多媒體教室進(jìn)行,便于教師運用PPT、視頻等教學(xué)資源進(jìn)行講解;實踐操作環(huán)節(jié)在計算機(jī)實驗室進(jìn)行,保證學(xué)生能夠?qū)崟r操作、練習(xí)。

4.教學(xué)調(diào)整:根據(jù)學(xué)生的實際學(xué)習(xí)進(jìn)度和需求,教師可適當(dāng)調(diào)整教學(xué)內(nèi)容和進(jìn)度,以確保學(xué)生充分掌握知識點。

5.課外輔導(dǎo):針對學(xué)生在課堂上存在的問題,安排課外輔導(dǎo)時間,幫助學(xué)生鞏固知識,提高學(xué)習(xí)效果。

6.課程實踐:鼓勵學(xué)生利用課余時間進(jìn)行課程實踐,如參加投資比賽、研究市場動態(tài)等,將所學(xué)知識應(yīng)用于實際。

7.考試安排:期中考試

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