永泰運：永泰運化工物流股份有限公司2024年度向特定對象發(fā)行股票方案論證分析報告

證券代碼：001228股票簡稱永泰運化工物流股份有限公司2024年度向特定對象發(fā)行股票方案論證分析報告1 1 2 2 2 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 8 9 12 12 13 13 15 16 16 17 18 2一、本次向特定對象發(fā)行股票的背景和目的3場規(guī)模約為23,902億歐元，占全球市場份額由2012年的31.29%提升至2022年的43.98%。隨之而來的是一方面危化品物流市場規(guī)模不斷增長，根據中國物流與采購聯(lián)合會危化品物流分會數據，中國危化品物流市場規(guī)模從由2018年的4服務，2022年至2023年其化工品交易服務收入分別達到434,839.17萬元和5物流供應鏈服務儲備大量潛在客源，逐步形成“跨境化工物流供應鏈服務+6金支持，致力于推動提升公司長期價值，有利于提升投資者對公司發(fā)展的信心，二、本次發(fā)行證券及其品種選擇的必要性7三、本次發(fā)行對象的選擇范圍、數量和標準的適當性本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行對象具有一定風險識別能力和風險承擔能四、本次發(fā)行定價的原則、依據、方法和程序的合理性本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行價格為18.52元/股，不低于定價基準日前8如根據相關法律法規(guī)及監(jiān)管政策變化或發(fā)行申請文件的要求等情況需對本本次發(fā)行相關事項已經公司第二屆董事會第二十六次會議和第二屆監(jiān)事會本次發(fā)行事宜尚需經深交所審核通過并取得中國證監(jiān)會同意注冊的批復后方可五、本次發(fā)行方式的可行性9（2）最近一年財務報表的編制和披露在重大方面不符合企業(yè)會計準則或者（6）最近三年存在嚴重損害投資者合法權益或者社會公共利（2）除金融類企業(yè)外，本次募集資金使用不得為持有（3）募集資金項目實施后，不會與控股股東、實際控制人及其控制的其他（2）公司及其控股股東、實際控制人最近（4）前次募集資金基本使用完畢或者募集資金投向未發(fā)生變更且按計劃投（5）公司已披露本次發(fā)行數量、融資間隔、募集資金金（6）本次發(fā)行系董事會確定發(fā)行對象的向特定對象發(fā)本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行價格為18.52元/股，不低于定價基準日前本次發(fā)行完成后，永泰投資認購的公司本次發(fā)行的股票自發(fā)行結束之日起36個月內不得轉讓。本次發(fā)行完成后至限售期滿之日止，發(fā)行對象所取得的本本次向特定對象發(fā)行股票相關事項已經公司第二屆董事會第二十六次會議六、本次發(fā)行方案的公平性、合理性七、本次發(fā)行攤薄即期回報情況及填補措施（4）假設本次向特定對象發(fā)行股票的股份數量和金額均按照上限，即發(fā)行（5）2024年1-9月，公司未經審計的歸屬于上市公司股東的凈利潤為年化后測算，公司2024年度扣非前后歸屬于上市公司股東的凈利潤分別為（8）不考慮除募集資金、凈利潤之外的其他以上假設僅為測算本次向特定對象發(fā)行股票攤薄即期回報對公司主要財務扣除非經常性損益后歸屬母公司所有者扣除非經常性損益后的基本每股收益扣除非經常性損益后的稀釋每股收益扣除非經常性損益后歸屬母公司所有者扣除非經常性損益后的基本每股收益扣除非經常性損益后的稀釋每股收益公司特此提醒廣大投資者關注本次向特定對象發(fā)行股票可能攤薄即期回報（2）自本承諾出具日至本次向特定對象發(fā)行股票完成前，如監(jiān)管部門就填（3）本人承諾將切實履行公司制定的有關填補回報措施以及本人對此作出造成損失的，本人愿意依法承擔對公司或者投資者的補償責任?！薄埃?）不無償或以不公平條件向其他單位或者個人輸送利益，也不采用其（4）董事會或薪酬與考核委員會制定的薪酬制度與公司填補回報措施的執(zhí)（5）若公司未來實施股權激勵計劃，股權激勵方案的（6）自本承諾