證券承銷與保薦協(xié)議

證券承銷與保薦協(xié)議合同編號：__________甲方（發(fā)行人）：________________地址：_________________________聯(lián)系方式：_____________________乙方（承銷商）：________________地址：_________________________聯(lián)系方式：_____________________第一章定義及術(shù)語1.1“本協(xié)議”指本證券承銷與保薦協(xié)議。1.2“發(fā)行人”指甲方，即擬發(fā)行證券的實體。1.3“承銷商”指乙方，即接受發(fā)行人委托，負(fù)責(zé)證券承銷與保薦的機構(gòu)。1.4“證券”指甲方擬發(fā)行的股票、債券等有價證券。1.5“保薦期”指甲方證券上市后，乙方作為保薦機構(gòu)承擔(dān)責(zé)任的期限。第二章承銷與保薦事項2.1乙方同意接受甲方的委托，作為本次證券發(fā)行的獨家承銷商，負(fù)責(zé)本次證券的發(fā)行與銷售。2.2乙方應(yīng)按照甲方的要求，制定合理的發(fā)行方案，包括發(fā)行價格、發(fā)行方式、發(fā)行對象等。2.3乙方應(yīng)在保薦期內(nèi)，對甲方證券的發(fā)行、上市及交易進行持續(xù)關(guān)注，保證甲方遵守相關(guān)法律法規(guī)，及時履行信息披露義務(wù)。第三章權(quán)利與義務(wù)3.1甲方的權(quán)利與義務(wù)3.1.1甲方應(yīng)向乙方提供本次證券發(fā)行所需的全部資料，并保證所提供資料的真實性、準(zhǔn)確性和完整性。3.1.2甲方應(yīng)按照乙方的要求，及時履行信息披露義務(wù)，保證投資者了解甲方的經(jīng)營狀況和財務(wù)狀況。3.1.3甲方應(yīng)保證本次證券發(fā)行的合法合規(guī)，不得從事任何違反法律法規(guī)的行為。3.2乙方的權(quán)利與義務(wù)3.2.1乙方應(yīng)按照本協(xié)議約定，勤勉、盡責(zé)地履行承銷與保薦職責(zé)。3.2.2乙方應(yīng)保守甲方商業(yè)秘密，不得泄露甲方未公開的財務(wù)、經(jīng)營等信息。3.2.3乙方應(yīng)按照甲方要求，及時向甲方反饋證券發(fā)行過程中的情況，共同應(yīng)對可能出現(xiàn)的風(fēng)險。第四章費用與支付4.1甲方應(yīng)支付乙方以下費用：4.1.1承銷費用：按照證券發(fā)行總額的____%計算；4.1.2保薦費用：按照證券發(fā)行總額的____%計算。4.2甲方應(yīng)在證券發(fā)行成功后____個工作日內(nèi)，按照本協(xié)議約定的費用標(biāo)準(zhǔn)，向乙方支付上述費用。第五章違約責(zé)任5.1如果甲方未按照本協(xié)議約定履行義務(wù)，導(dǎo)致證券發(fā)行失敗或保薦期內(nèi)出現(xiàn)重大風(fēng)險，乙方有權(quán)要求甲方承擔(dān)違約責(zé)任，賠償乙方因此遭受的損失。5.2如果乙方未按照本協(xié)議約定履行職責(zé)，導(dǎo)致證券發(fā)行失敗或保薦期內(nèi)出現(xiàn)重大風(fēng)險，甲方有權(quán)要求乙方承擔(dān)違約責(zé)任，賠償甲方因此遭受的損失。第六章保密條款6.1保密義務(wù)6.1.1甲方和乙方應(yīng)對在本次證券承銷與保薦過程中獲知的對方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、市場信息等非公開信息嚴(yán)格保密，未經(jīng)對方同意不得向第三方披露。6.1.2保密義務(wù)自本協(xié)議簽署之日起生效，并持續(xù)有效至本協(xié)議終止或履行完畢后____年。6.2保密例外6.2.1按照法律法規(guī)、監(jiān)管機構(gòu)的要求必須披露的信息；6.2.2已經(jīng)公開的信息或第三方合法獲取的信息；6.2.3任何一方在簽署本協(xié)議前已經(jīng)知道的信息；6.2.4任何一方從第三方合法獲取的信息，且該第三方無需對本協(xié)議任何一方承擔(dān)保密義務(wù)。第七章爭議解決7.1任何因本協(xié)議引起的或與本協(xié)議有關(guān)的爭議，首先應(yīng)通過友好協(xié)商解決。7.2如果協(xié)商不成，任何一方均可將爭議提交至____仲裁委員會，按照該委員會的仲裁規(guī)則進行仲裁。7.3仲裁裁決是終局的，對雙方均有約束力。第八章法律適用8.1本協(xié)議的簽訂、效力、解釋、履行和爭議的解決均適用____法律。8.2若本協(xié)議的任何條款與____法律相抵觸，則該條款將被視為無效，但不妨礙其他條款的效力。第九章一般條款9.1本協(xié)議的任何修改、補充均應(yīng)以書面形式作出，經(jīng)雙方代表簽字后生效。9.2本協(xié)議一式兩份，甲方和乙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。9.3本協(xié)議的簽署日期為____年____月____日。第十章其他約定10.1通知10.1.1本協(xié)議項下的任何通知、要求、請求或同意，均應(yīng)以書面形式送達(dá)對方指定的聯(lián)系人。10.1.2通知應(yīng)以郵件、快遞或掛號郵件方式發(fā)送，通知送達(dá)時間以郵件發(fā)送時間為準(zhǔn)，或以快遞或掛號郵件收件人為準(zhǔn)。10.2完整協(xié)議10.2.1本協(xié)議構(gòu)成雙方關(guān)于證券承銷與保薦事項的完整協(xié)議，取代了所有以前的口頭或書面協(xié)議。10.2.2本協(xié)議的任何附件均為本協(xié)議不可分割的一部分，具有同等法律效力。10.3不可抗力10.3.1如果任何一方因不可抗力無法履行本協(xié)議項下的義務(wù)，該方應(yīng)立即通知對方，并在合理時間內(nèi)提供相關(guān)證明。10.3.2不可抗力指無法預(yù)見、無法避免且無法克服的客觀情況，如自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭、行為等。10.4繼承與轉(zhuǎn)讓10.4.1本協(xié)議項下的權(quán)利和義務(wù)不得未經(jīng)對方書面同意而轉(zhuǎn)讓給任何第三方。10.4.2本協(xié)議對雙方及各自的繼承人和受讓人均具有約束力。第十一章信息披露11.1甲方應(yīng)保證在證券發(fā)行過程中，及時、準(zhǔn)確、完整地向投資者披露相關(guān)信息，包括但不限于財務(wù)報告、業(yè)務(wù)發(fā)展、公司治理等。11.2乙方應(yīng)協(xié)助甲方編制和審核信息披露文件，保證符合相關(guān)法律法規(guī)和監(jiān)管要求。11.3甲方在證券上市后，應(yīng)持續(xù)履行信息披露義務(wù)，及時公告公司重大事項。第十二章風(fēng)險控制12.1甲方應(yīng)建立健全內(nèi)部控制制度，保證公司經(jīng)營活動的合規(guī)性和財務(wù)報告的真實性。12.2乙方應(yīng)持續(xù)關(guān)注甲方經(jīng)營狀況和財務(wù)狀況，發(fā)覺潛在風(fēng)險時，及時通知甲方并采取相應(yīng)措施。12.3雙方應(yīng)共同應(yīng)對可能出現(xiàn)的風(fēng)險，保證證券發(fā)行和上市后的穩(wěn)健運行。第十三章證券上市13.1甲方應(yīng)在證券發(fā)行成功后，按照監(jiān)管要求辦理上市手續(xù)，保證證券在約定時間內(nèi)上市交易。13.2乙方應(yīng)協(xié)助甲方與證券交易所、監(jiān)管機構(gòu)溝通，保證上市過程順利進行。13.3甲方上市后，乙方應(yīng)持續(xù)關(guān)注證券交易情況，協(xié)助甲方維護市場秩序。第十四章終止與解除14.1在以下情況下，本協(xié)議可被終止或解除：14.1.1雙方協(xié)商一致；14.1.2任何一方發(fā)生重大違約，經(jīng)另一方給予書面通知后____個工作日內(nèi)仍未糾正；14.1.3法律法規(guī)、監(jiān)管政策發(fā)生變化，導(dǎo)致本協(xié)議無法繼續(xù)履行。14.2協(xié)議終止或解除后，雙方應(yīng)按照約定處理尚未履行的義務(wù)，并承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。第十五章其他事項15.1本協(xié)議未盡事宜，雙方可另行簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。15.2本協(xié)議的簽訂、履行、終止或解除，均不影響雙方簽訂的其他協(xié)議的效力。簽字部分：甲方（發(fā)行人）：___