明源CRM銷售管理系統(tǒng)快速應(yīng)用手冊(cè)

明源CRM銷售管理系統(tǒng)

快速應(yīng)用手冊(cè)

刖百

本手冊(cè)主要面對(duì)的是明源CRM銷售管理系統(tǒng)的操作人

員，通過對(duì)系統(tǒng)核心業(yè)務(wù)操作的講解，可以快速進(jìn)行系統(tǒng)

應(yīng)用。同時(shí)，本手冊(cè)也可以作為日常系統(tǒng)操作流程的快速

查詢，削減培訓(xùn)的需求。假如想對(duì)本手冊(cè)中的相關(guān)描述或

功能有進(jìn)一步的了解，可以查詢《明源CRM銷售管理系統(tǒng)

操作手冊(cè)》。

本書的編寫約定：

格式意義

窗口名稱

[]模塊名稱

窗口中的按鈕

<>窗體中的標(biāo)簽頁

>

小項(xiàng)說明，用于在大項(xiàng)下無先后次序的小項(xiàng)說明

■

大項(xiàng)說明，用于無先后次序的明細(xì)條目的說明

提示信息，這個(gè)圖標(biāo)提示您，假如您想把事情做

的好些，就要牢記這些信息

目錄

一、如何建立房源................................4

二、如何給房間定價(jià)或調(diào)價(jià)......................18

三、如何制定付款方式...........................25

四、如何制定折扣..............................31

五、如何放盤...................................34

六、如何進(jìn)行客戶跟進(jìn)..........................37

七、如何查詢房源并打印置業(yè)安排...............42

八、如何選房并打印選房確認(rèn)單..................47

九、如何簽署認(rèn)購(gòu)書............................50

十、如何簽約.................................59

十一、如何收款..................................62

一、如何建立房源

在完成預(yù)售/出售登記后，房地產(chǎn)企業(yè)可依據(jù)登記確

認(rèn)的房產(chǎn)信息，將房源建立到系統(tǒng)中，便于后續(xù)銷售業(yè)務(wù)

中選擇房產(chǎn)。

詳細(xì)操作步驟如下：

建立項(xiàng)II=>轉(zhuǎn)立區(qū)域/樓棟=>生成房間

1、建立項(xiàng)目（系統(tǒng)供應(yīng)了三種方式，您可依據(jù)實(shí)際狀

況選擇操作）

?建立新的項(xiàng)目

1）點(diǎn)擊【項(xiàng)目打算】下的【項(xiàng)目概況】模塊，如圖

1;

2）確定項(xiàng)目位置，在項(xiàng)目列表中選擇公司或一級(jí)項(xiàng)

目；

3）新增，打開“新增項(xiàng)目”的界面，如其他子系統(tǒng)

存在銷售系統(tǒng)沒有建立的項(xiàng)目，會(huì)出現(xiàn)如圖2所

示界面，在這里，我們干脆點(diǎn)“新增”；

圖1

圖2

4）錄入項(xiàng)目信息，在“新增項(xiàng)目”編輯界面中錄入

項(xiàng)目基本信息，其中紅色字段為必填項(xiàng)，錄入完

成后，點(diǎn)擊［［保存］］即可；

5）保存項(xiàng)目信息，在保存后，可分別選擇〈裝修標(biāo)

準(zhǔn)〉和〈戶型設(shè)置〉標(biāo)簽頁，進(jìn)行裝修標(biāo)準(zhǔn)和戶型

的設(shè)置，設(shè)置完成后，點(diǎn)擊［保存&關(guān)閉］即可,

如圖3o

圖3

?引入其它子系統(tǒng)已建項(xiàng)目

1）點(diǎn)擊【項(xiàng)目打算】下的【項(xiàng)目概況】模塊，如圖

1;

2）確定項(xiàng)目位置，在項(xiàng)目列表中選擇公司或一級(jí)項(xiàng)

目；

3）新增，點(diǎn)擊K新增系統(tǒng)打開如圖2所示界面;

4）選擇其他子系統(tǒng)建立的項(xiàng)目，在項(xiàng)目列表中選擇

項(xiàng)目，點(diǎn)擊|［下一步］,進(jìn)入“修改項(xiàng)目”編輯

界面，如圖3；

5）錄入項(xiàng)目信息，在“修改項(xiàng)目”編輯界面，分別

選擇〈裝修標(biāo)準(zhǔn)＞和＜戶型設(shè)置〉標(biāo)簽頁，進(jìn)行裝

修標(biāo)準(zhǔn)和戶型的設(shè)置后，點(diǎn)擊［保存&關(guān)閉］即

可。

?引入測(cè)算項(xiàng)目

1）點(diǎn)擊【項(xiàng)目打算】下的【項(xiàng)目概況】模塊，如圖

1；

2）確定項(xiàng)目位置，在項(xiàng)目列表中選擇公司或一級(jí)項(xiàng)

目；

3）引入測(cè)算項(xiàng)目，點(diǎn)擊K引入測(cè)算項(xiàng)目系統(tǒng)打

開”引入測(cè)算項(xiàng)目”界面，如圖4；

圖4

4）選擇測(cè)算項(xiàng)目，在測(cè)算項(xiàng)目列表中選擇項(xiàng)目，點(diǎn)

擊K下一步進(jìn)入“修改項(xiàng)目”編輯界面，如

圖3；

5）錄入項(xiàng)目信息，在“修改項(xiàng)目”編輯界面，分別

選擇〈裝修標(biāo)準(zhǔn)〉和〈戶型設(shè)置〉標(biāo)簽頁，進(jìn)行裝

修標(biāo)準(zhǔn)和戶型的設(shè)置后，點(diǎn)擊K保存&關(guān)閉』即

可。

提示：

」?項(xiàng)目的建立支持“項(xiàng)目-分期”兩級(jí)的管理層級(jí)，

分期以下的管理層級(jí)在生成房源時(shí)建立。

2、建立區(qū)域/樓棟

1）點(diǎn)擊【項(xiàng)目打算】下的【房源生成】模塊，如圖

5；

2）在項(xiàng)目下拉框中選擇項(xiàng)目；

3）確定分區(qū)位置，在項(xiàng)目/分區(qū)/樓棟列表中選中項(xiàng)

目；

4）新增分區(qū)，點(diǎn)擊］新增區(qū)域R在彈出的"區(qū)域

信息"窗口中錄入相關(guān)信息后，點(diǎn)擊［保存&關(guān)

閉」即可。

5）確定樓棟位置，在項(xiàng)目/分區(qū)/樓棟列表中選擇項(xiàng)

目下的區(qū)域；

6）新增樓棟，點(diǎn)擊K新增樓棟工在彈出的“樓棟

信息”窗口中錄入相關(guān)信息后，點(diǎn)擊K保存］即

可。

圖5

3、生成房間（系統(tǒng)供應(yīng)了兩種房間布局，您可依據(jù)實(shí)

際狀況進(jìn)行選擇）

?生成多套單位

1）確定房間位置，在項(xiàng)目/分區(qū)/樓棟列表中選擇要

生成房間的樓棟，如圖6；

圖6

2）點(diǎn)擊［生成房間系統(tǒng)打開“房間生成向?qū)А?/p>

界面，如圖7；

3）確定房間布局，選擇“多套單位”，點(diǎn)擊K下一

步］;

4）設(shè)置樓層數(shù)與單元數(shù)后，點(diǎn)擊［下一步，如圖8；

圖7

圖8

5）設(shè)置樓層名稱、單元名稱與戶數(shù)后，點(diǎn)擊［下一

步》，如圖9；

圖9

6）設(shè)置房號(hào)與戶型，在圖10中，可以針對(duì)單個(gè)房

間，整行或整列的房間調(diào)整房號(hào)或戶型，也可以

通過K顯示戶型特別設(shè)置I來選擇房間設(shè)置戶型,

設(shè)置完成后，點(diǎn)擊［下一步》;

圖10

堂生成房間向?qū)ФW(wǎng)頁對(duì)話愜兇I

第三步

設(shè)置房號(hào)，確定戶把

航ABC

褸層名稱號(hào)碼01020102.C10203

戶型A』|AF|A二JJA二JU_二J|A曰|A曰

『廠

10A▼匕人口ArArArArA

9A;BrArArArArArA

8A▼BnAnArArArArA

1A二rApBnA17BrArArA

nA

6A二Jr*rA17BrArArA

5A』rAnAr?rA7BrArA

4A二1rA[7BrArArArArA

R7B7BrA

3A二1rArArArA

2A二|rAnArArArArArA

1ranA□A

A二J□ArArArA

隱藏尸型特殊設(shè)置潛至復(fù)選框尸型：所三］上一步C下一步）取消

圖11

7）確定房號(hào)生成規(guī)則后，點(diǎn)擊K下一步］,系統(tǒng)會(huì)

提示“是否馬上生成房間？”，【確定』即可，如

圖12。

q生成房間向?qū)ФW(wǎng)頁對(duì)話框

第四步

確認(rèn)房號(hào)，生成房間

房間號(hào)碼生成規(guī)劃I褸層十號(hào)碼三I

單元AC

樓層名稱

號(hào)螞01020102010203

101001100210011002100110021003

9901902901902901902903

8801802801802801802803

7701702701702701702703

6601602601602601602603

S501502501502501502503

4401402401402401402403

3301302301302301302303

2201202201202201202203

11

10110210110210110210；

上一步Cr-t?）取洎

圖12

8）房間生成完后，可以通過K調(diào)整房間］功能來調(diào)

整生成的房間，包括增加、修改和刪除房間。

?生成獨(dú)立別墅

1）確定房間位置，在項(xiàng)目/分區(qū)/樓棟列表中選擇要

生成房間的樓棟，如圖6；

2）確定房間布局，點(diǎn)擊［生成房間工系統(tǒng)打開“房

間生成向?qū)А苯缑?，如圖7；

3）選擇“獨(dú)立別墅”，點(diǎn)擊K下一步1,彈出“增加

房間”窗口，如圖13；

4）錄入房間信息，錄入房號(hào)、戶型等房間的基本資

料，其中紅色字段為必填項(xiàng)，錄入完成后，點(diǎn)擊

K保存&關(guān)閉》即可。

圖13

二、如何給房間定價(jià)或調(diào)價(jià)

每一套房間在銷售之前都須要定價(jià)，定價(jià)有兩種方式，

系統(tǒng)計(jì)算和導(dǎo)入模板的方式，這里主要介紹導(dǎo)入模板的方

式。

詳細(xì)操作步驟如下：

導(dǎo)入方案=J）審核方案=>執(zhí)行方案

1、導(dǎo)入方案

1）點(diǎn)擊【項(xiàng)目打算】下的【價(jià)格管理】模塊，選擇（調(diào)

價(jià)〉標(biāo)簽頁，如圖14；

圖14

2）選擇項(xiàng)目；

3）生成模板文件，點(diǎn)擊［調(diào)價(jià)方案導(dǎo)入］按鈕，在彈

出的菜單中選擇R生成導(dǎo)入模板（列表）1或K生

成導(dǎo)入模板（交叉表）1,打開“選擇項(xiàng)目樓棟”

窗口，如圖15,選擇項(xiàng)目或樓棟后（允很多選），點(diǎn)

擊［確定，模板文件生成后，系統(tǒng)會(huì)彈出“文件下

載”窗口，K保存］即可；

圖15

4）在系統(tǒng)外打開模板文件，按生成的模板格式錄入房

間的價(jià)格信息；

5）導(dǎo)入模板文件，進(jìn)入〈調(diào)價(jià)〉標(biāo)簽頁，點(diǎn)擊［調(diào)價(jià)方

案導(dǎo)入）按鈕，在彈出的菜單中選擇［導(dǎo)入價(jià)格方

案］,打開“導(dǎo)入調(diào)價(jià)方案”窗口，如圖16；

6）錄入調(diào)價(jià)方案名稱，并選擇計(jì)價(jià)方式、價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)與

導(dǎo)入文件后，【確定］即可。導(dǎo)入完成后，系統(tǒng)會(huì)

提示“勝利導(dǎo)入XX個(gè)房間的價(jià)格數(shù)據(jù)!"；若存在沒

有勝利導(dǎo)入的記錄，則提示“勝利導(dǎo)入XX個(gè)房間的

價(jià)格數(shù)據(jù)，失敗yy個(gè)!”。

圖16

2、審核方案

1）點(diǎn)擊【項(xiàng)目打算】下的【價(jià)格管理】模塊，選擇（調(diào)

價(jià),標(biāo)簽頁，如圖17；

圖17

2）選擇項(xiàng)目；

3）選擇“待審核的調(diào)價(jià)方案”視圖，在調(diào)價(jià)方案列表

中選擇須要審核的調(diào)價(jià)方案，雙擊打開，如圖18；

「多調(diào)價(jià)方案-iicrosoftInternetExplorer，!□1x|

文件懶作相助

同保存廣保存岐閉1國(guó)試算3產(chǎn)分析報(bào)告就審核1，關(guān)閉

調(diào)價(jià)方案一期定價(jià)制定時(shí)間2007-03-2617:46|怎v狀態(tài)待審核

調(diào)整方式G重新定價(jià)「在原有價(jià)格上調(diào)整

已售房間G參與調(diào)價(jià)「不參與調(diào)飾計(jì)價(jià)方式G建筑面積0套內(nèi)畫「套

計(jì)苴方法G單價(jià)「總價(jià)基點(diǎn)單價(jià)10,000.00總價(jià)0)0.00

調(diào)價(jià)說明

南核日即融3市核人執(zhí)行日期1—II即

|調(diào)價(jià)樓棟列表

?增加褸棟。因素值錄入更多噪作，

廠|楂棟名稱套數(shù)調(diào)整前總價(jià)調(diào)整后總價(jià)調(diào)整前均價(jià)調(diào)整后均價(jià)

1翡翠綠洲-一期Y棟7062,510,358.0052,769,000,009,958.7910,000.00

合計(jì)7062,510,358.0062,769,000.009,958.7910,000.00

1

畫完畢1111O可信站點(diǎn)

圖18

4）點(diǎn)擊K審核工系統(tǒng)會(huì)提示“的確要把該方案的狀態(tài)

置為“已審核“嗎？"，|［確定］即可。

3、執(zhí)行方案

1）點(diǎn)擊【項(xiàng)目打算】下的【價(jià)格管理】模塊，選擇〈調(diào)

價(jià)〉標(biāo)簽頁，如圖17；

2）選擇項(xiàng)目；

3）選擇“已審核待執(zhí)行的調(diào)價(jià)方案"視圖，在調(diào)價(jià)方

案列表中選擇須要執(zhí)行的調(diào)價(jià)方案，雙擊打開，如

圖19；

圖19

4）點(diǎn)擊K執(zhí)行）系統(tǒng)會(huì)提示“執(zhí)行方案會(huì)把價(jià)格傳遞

到房間，是否接著？"，|［確定』即可。

提示：

?列表式模板的面積、單價(jià)、總價(jià)是橫向排列的,

而交叉式模板的面積、單價(jià)、總價(jià)是縱向排列

的。

?生成交叉式導(dǎo)入模板時(shí)，必需滿意“同一樓層

的房間數(shù)＜二250”，若超過，系統(tǒng)會(huì)提示“包

含同一樓層超過250套房間的樓棟，不適合用

交叉式導(dǎo)入模板”O(jiān)

三、如何制定付款方式

項(xiàng)目起先銷售前，我們還須要制定銷售過程中可以運(yùn)

用的付款方式，以與每一種付款方式的付款期限和付款的

金額。

詳細(xì)操作步驟如下：

1、點(diǎn)擊【項(xiàng)目打算】下的【付款方式定義】模塊，選

擇〈付款方式〉標(biāo)簽頁，如圖20；

圖20

2、選擇項(xiàng)目；

3、制定付款方式（系統(tǒng)供應(yīng)了兩種方式，您可依據(jù)實(shí)

際狀況選擇操作）；

?新增付款方式

1）點(diǎn)擊K新增"系統(tǒng)打開”付款方式信息”窗口，

如圖21；

森付款方式信息-licrosoftInternetExplorer-1□1x|

，文件幫助

保存年保存岐閉了關(guān)閉

項(xiàng)目名稱翡翠綠洲-一期使用范圍「項(xiàng)目G樓棟

樓棟名稱2棟;1棟;4棟;3株二］國(guó)

付款方式名稱商業(yè)貨款折扣⑴100.00

生效日期國(guó)v失效日期闡3

選擇貸款C不需妾（?需要

按揭銀仃招商深圳支行*按褐精確度萬位______________,

公積金銀行v公積金精確要千位V

付款方式明細(xì)列表?新增更多操作.

廠時(shí)間天1月款項(xiàng)類型款項(xiàng)名痂金額優(yōu)）而種比例的

1簽署X購(gòu)書10等貸款類房款定金20,000.00合同而種0.3000

2簽署正式合約70非貸款類房款首期0.00合同市種30.0000

3簽署正式合約01貸款類房款銀行按揭0.00合同而種70.0000

4簽署正式合約01代收費(fèi)用印花稅0.00人民而0.J5O0

111

茴完畢?？尚耪军c(diǎn)

圖21

2）確定運(yùn)用范圍，當(dāng)須要指定詳細(xì)“樓棟”時(shí)，可

以通過，按鈕來選擇樓棟；

3）錄入付款方式名稱與對(duì)應(yīng)可享受的折扣；

4）若要定義付款方式的運(yùn)用期限，則需錄入生效與

失效日期;

5）確定付款方式中是否包含按揭；

6）編輯完成后，點(diǎn)擊［［保存］,界面下方即會(huì)刷新

出付款方式明細(xì)列表；

7）點(diǎn)擊付款方式明細(xì)列表欄的【新增〉系統(tǒng)打開

“新增付款方式明細(xì)”窗口，如圖22；

圖22

8）選擇款項(xiàng)類型與款項(xiàng)名稱；

9）定義款項(xiàng)的付款期限：

A假如選擇時(shí)間下拉列表中的“指定時(shí)間”選

項(xiàng)，則需在指定日期字段中錄入詳細(xì)的日

期；

A假如選擇非''指定時(shí)間”選項(xiàng)，則需錄入"幾

天內(nèi)”或“幾個(gè)月內(nèi)”字段信息；如上圖表

示定金的付款期限為簽署認(rèn)購(gòu)書當(dāng)天。

10）錄入款項(xiàng)金額占總房款的比例或干脆錄入款項(xiàng)

的詳細(xì)金額，若"是否扣除定金”字段選擇為

“是”，則當(dāng)前款項(xiàng)的金額還須要扣除定金的金

額；

11）若款項(xiàng)是分期支付的，還需錄入分期數(shù)與各分期

之間間隔的月份數(shù)；

⑵編輯完成后，點(diǎn)擊K保存&新增】可以連續(xù)增加

多筆明細(xì)。

?引入付款方式

口點(diǎn)擊K引入，系統(tǒng)打開"引入付款方式”窗口，

如圖23,在付款方式列表中選擇要引入的付款方

式后，點(diǎn)擊K確定］,即在當(dāng)前項(xiàng)目下增加了一

種付款方式;

圖23

2）在付款方式列表中，選擇之前弓I入的付款方式,

雙擊打開，如圖21,依據(jù)實(shí)際狀況修改相應(yīng)內(nèi)容

后，點(diǎn)擊［保存&關(guān)閉口即可。

提示：

?引入付款方式時(shí)，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)將引入的付款方

式名稱加上"_r\"_2"……以示區(qū)分。

四、如何制定折扣

通常在項(xiàng)目起先銷售前與銷售過程中，公司會(huì)依據(jù)營(yíng)銷

的須要制定一系列的實(shí)惠折扣，這些內(nèi)容可以通過折扣管

理進(jìn)行管理。

詳細(xì)操作步驟如下：

1、點(diǎn)擊【項(xiàng)目打算】下的【折扣管理】模塊，如圖24；

圖24

2、選擇項(xiàng)目；

3、點(diǎn)擊［新增"系統(tǒng)打開"折扣信息”窗口，如圖25；

4、錄入折扣名稱與折扣類型；

5、選擇折扣范圍，假如選擇的是特定房間，需在界面

下方的房間列表中新增房間；

6、選擇計(jì)算方法，若選擇的是減點(diǎn)或打折，則需錄入

折扣值；若選擇的是總價(jià)實(shí)惠或單價(jià)實(shí)惠，則需錄

入實(shí)惠金額;

7、若錄入了生效日期和失效日期，則該折扣僅在該時(shí)

間段內(nèi)有效；

8、編輯完成后，點(diǎn)擊］保存&關(guān)閉］即可。

圖25

五、如何放盤

在房源建立以后，默認(rèn)是不能銷售的，還須要進(jìn)行放

盤。

詳細(xì)操作步驟如下：

1、點(diǎn)擊【項(xiàng)目打算】下的【房間管理】模塊，選擇（放

盤〉標(biāo)簽頁，如圖26；

2、在項(xiàng)目列表中選擇詳細(xì)的樓棟；

3、依據(jù)所要放盤房間的范圍，點(diǎn)擊對(duì)應(yīng)的防攵I按鈕

進(jìn)行放盤操作：

?點(diǎn)擊某一橫向記錄的［放］:表示對(duì)當(dāng)前樓層全

部單元的房間進(jìn)行放盤操作;

?點(diǎn)擊某一縱向記錄的［放］:表示對(duì)當(dāng)前列的全

部房間進(jìn)行放盤操作;

?點(diǎn)擊銷控圖中最左上角的防婦:表示對(duì)當(dāng)前樓

棟下的全部房間進(jìn)行放盤操作;

?若要對(duì)某個(gè)特定的房間進(jìn)行放盤操作，干脆在銷

控圖中點(diǎn)擊該房間的房號(hào)即可。

4、操作完畢后，點(diǎn)擊防攵盤保存』即可。

銷售管理公位置：頊目茂密》房間管理

兀12

010203010203

收放收故收放收放收放收放收

收701702703701702703

放

收601602603601602603

放

收

放501502503501502503

收

放401402403401402403

收301302303301302303

/p>

收101102103101102103

一廠回可信站點(diǎn)

圖26

提示：

?全部的“放”和“收”操作只針對(duì)“待售”和

“銷控”狀態(tài)的房間起作用，非“待售”或”銷

控”狀態(tài)的房間均不會(huì)受任何影響，還是保持

原有的狀態(tài)。

?"回收"操作同“放盤”操作，依據(jù)所要回收

房間的范圍，點(diǎn)擊對(duì)應(yīng)的1收R按鈕即可。

六、如何進(jìn)行客戶跟進(jìn)

為了實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)員在現(xiàn)場(chǎng)接待客戶時(shí)，能夠快速有效的

查詢和登記客戶信息，系統(tǒng)供應(yīng)了客戶接待的功能，用以

滿意現(xiàn)場(chǎng)快速應(yīng)用的需求。同時(shí)，系統(tǒng)也供應(yīng)了預(yù)警機(jī)制

用于業(yè)務(wù)員可以與時(shí)主動(dòng)地跟進(jìn)自己名下的客戶。

?客戶來電來訪的登記

詳細(xì)操作步驟如下：

1、點(diǎn)擊【客戶跟進(jìn)】下的【客戶接待】模塊，如圖27；

2、選擇項(xiàng)目；

3、在查詢區(qū)錄入查詢條件后，點(diǎn)擊K查找』;

圖27

4、假如有滿意條件的客戶，則會(huì)顯示于查詢結(jié)果列表

中，單擊查詢結(jié)果列表中的記錄，當(dāng)前客戶的相關(guān)

信息會(huì)顯示于客戶資料區(qū)中，如圖28。假如客戶資

料不齊全，則可在此補(bǔ)齊；

圖28

5、假如當(dāng)前客戶在系統(tǒng)中不存在，則點(diǎn)擊［新增在

客戶資料區(qū)中錄入客戶的相關(guān)信息，保存即可；

6、假如當(dāng)前接待對(duì)應(yīng)的業(yè)務(wù)場(chǎng)景有啟用的問卷，保存

后會(huì)刷新出〈接待問卷〉標(biāo)簽頁，可進(jìn)入〈接待問卷〉

標(biāo)簽頁填寫問卷，該業(yè)務(wù)場(chǎng)景對(duì)應(yīng)有幾張啟用的問

卷，即會(huì)顯示幾張問卷，但系統(tǒng)最多支持每種業(yè)務(wù)

場(chǎng)景展示5個(gè)問卷，各個(gè)問卷填寫完成后，點(diǎn)擊對(duì)

應(yīng)標(biāo)簽頁的K保存］按鈕即可，如圖29；

圖29

7、假如當(dāng)前客戶有入會(huì)的意向，則可通過K申請(qǐng)入會(huì)』

功能填寫入會(huì)申請(qǐng)資料；

8、假如當(dāng)前客戶已是會(huì)員，還可通過K更多操作』下

的K贈(zèng)送積分］功能給客戶贈(zèng)送活動(dòng)類積分。

提示：

“客戶名稱”在編輯狀態(tài)時(shí)不行修改，只能通過

K更多操作』下的［（修改客戶名稱』功能來修改。

?在〈接待問卷〉標(biāo)簽頁，系統(tǒng)供應(yīng)［重置）功能，

用于將問卷的答案清空。

?申請(qǐng)入會(huì)和贈(zèng)送購(gòu)房積分功能，須要啟用會(huì)員系

統(tǒng)才能運(yùn)用。

?客戶的主動(dòng)跟進(jìn)

詳細(xì)操作步驟如下：

1、點(diǎn)擊［客戶跟進(jìn)》下的【銷售機(jī)會(huì)』模塊，如圖30；

2、選擇項(xiàng)目；

3、選擇“即將到達(dá)跟進(jìn)期限的銷售機(jī)會(huì)”視圖，假如

銷售機(jī)會(huì)列表中有記錄，則表示存在即將到達(dá)跟進(jìn)

期限的銷售機(jī)會(huì)，須要盡快跟進(jìn)，當(dāng)前業(yè)務(wù)員即可

選擇合適的交互方式來對(duì)客戶進(jìn)行跟進(jìn)，避開客戶

跟進(jìn)超期；

4、選擇“即將到達(dá)贏得期限的銷售機(jī)會(huì)”視圖，假如

銷售機(jī)會(huì)列表中有記錄，則表示存在即將到達(dá)贏得

期限的銷售機(jī)會(huì)，須要盡快跟進(jìn)或分析緣由，保證

跟進(jìn)的效率。

圖30

七、如何查詢房源并打印置業(yè)安排

實(shí)際業(yè)務(wù)中，來訪客戶往往都帶著肯定的基本意向而

來，在系統(tǒng)中可以通過［意向查詢』功能來協(xié)助銷售人員

實(shí)現(xiàn)對(duì)客戶的快速響應(yīng)。當(dāng)客戶對(duì)某個(gè)房間感愛好時(shí)，往

往須要了解特定付款方式下的付款狀況，在系統(tǒng)中可以快

捷地實(shí)現(xiàn)模擬付款并可打印置業(yè)安排。

詳細(xì)操作步驟如下:

1、點(diǎn)擊【交易管理】下的【房源查詢】模塊，如圖31；

圖31

2、選擇項(xiàng)目；

3、點(diǎn)擊［意向查詢，彈出“意向查詢”窗口，如圖32；

圖32

4、依據(jù)客戶的意向，選擇相應(yīng)的內(nèi)容后，點(diǎn)擊［確定］,

系統(tǒng)會(huì)查詢并列出當(dāng)前所選項(xiàng)目下全部滿意條件的

房間;

5、選擇詳細(xì)房間，界面右上方會(huì)顯示所選房間的基本

信息，右下方是置業(yè)安排，如圖33；

圖33

6、在界面右下方的置業(yè)安排區(qū)，進(jìn)行如下操作：

1）選擇付款方式；（付款方式的定義請(qǐng)參見：三、

如何制定付款方式）

2）點(diǎn)擊折扣旁邊的2按鈕,系統(tǒng)會(huì)打開“折扣明細(xì)”

窗口，可以選擇折扣并調(diào)整折扣的依次；（折扣

的定義請(qǐng)參見：四、如何制定折扣制度）

3）確認(rèn)房款總額，可以手動(dòng)調(diào)整房款總額；

4）錄入按揭/公積金貸款金額或比例；

7、編輯完成后，點(diǎn)擊K打印置業(yè)安排］,即可打印項(xiàng)目

的置業(yè)安排書。

圖34

提示：

?系統(tǒng)支持打印簡(jiǎn)潔置業(yè)安排和高級(jí)置業(yè)安排兩種

模式，以上介紹的是打印一個(gè)房間一種付款方式

的簡(jiǎn)潔置業(yè)安排的操作，假如要一次打印多個(gè)房

間多種付款方式的置業(yè)安排，可以選擇高級(jí)置業(yè)

安排，詳細(xì)操作請(qǐng)參見（CRM銷售管理系統(tǒng)操作

手冊(cè)》

八、如何選房并打印選房確認(rèn)單

項(xiàng)目開盤期間，來購(gòu)房的客戶比較多，為了讓購(gòu)房者能

夠便利、快捷地購(gòu)買到房間，發(fā)展商通常增加排隊(duì)等候區(qū)、

選房區(qū)，簽約區(qū)等，這樣可以對(duì)購(gòu)房者進(jìn)行有序地管理。

系統(tǒng)供應(yīng)的選房功能，主要是用于提高選房的效率。

詳細(xì)操作步驟如下：

1、點(diǎn)擊【交易管理】下的【選房確認(rèn)】模塊，如圖35；

2、選擇項(xiàng)目樓棟；

3、在銷控圖中選擇客戶有意向且狀態(tài)為"未確認(rèn)”的

房間，界面右上方會(huì)顯示所選房間的基本信息，右

下方是選房確認(rèn)區(qū)；

4、在界面右下方的選房確認(rèn)區(qū)，錄入客戶名稱后，點(diǎn)

擊K確定打印「即可打印“選房確認(rèn)單”。

圖35

提示：

“選房功能”須要先進(jìn)行選房設(shè)置，詳細(xì)的設(shè)置

請(qǐng)參見《明源CRM銷售管理系統(tǒng)操作手冊(cè)》。

?完成選房操作后，系統(tǒng)會(huì)即時(shí)更新當(dāng)前所選房間

的狀態(tài)，左下方的狀態(tài)統(tǒng)計(jì)圖例，須要點(diǎn)擊［刷

新』按鈕后才會(huì)更新。

?客戶選房后，假如沒有進(jìn)一步的意向，或選房后

超出了失效時(shí)間，可通過點(diǎn)擊I［取消選房］按鈕

來取消選房,取消選房后新客戶可重新選擇該房

間。

九、如何簽署認(rèn)購(gòu)書

項(xiàng)目正式開盤后，客戶購(gòu)房通常須要先辦理認(rèn)購(gòu)手續(xù),

簽署認(rèn)購(gòu)書。簽署認(rèn)購(gòu)書通常有兩種模式：先收款后簽協(xié)

議模式和先簽協(xié)議后收款模式，這里主要介紹先收款后簽

協(xié)議的模式。

詳細(xì)操作步驟如下：

1、點(diǎn)擊【交易管理】下的【定單管理】模塊，如圖36；

圖36

2、選擇項(xiàng)目；

3、點(diǎn)擊K新增認(rèn)購(gòu)』，系統(tǒng)打開“選擇房產(chǎn)”窗口，如

圖37,選擇詳細(xì)房產(chǎn)后即進(jìn)入“增加客戶向?qū)А苯?/p>

面，如圖38；

圖37

圖38

4、錄入客戶名稱，允許支持多個(gè)客戶同時(shí)錄入，點(diǎn)擊

I［下一步］，假如系統(tǒng)中存在同名的客戶，則打開“確

認(rèn)客戶”界面，如圖39,可以選擇已有客戶或新增

客戶，如沒有同名客戶則干脆進(jìn)入“填寫客戶資料”

界面，如圖40；

當(dāng)增加*戶向S--河頁對(duì)話挺

婚》1客戶

第二步：確汝客戶

客尸1:金波

r/棄選擇

「金波證件號(hào)碼：XXXXXX19670817XXXX聯(lián)梟電話：37598261

上一步下一步取消

圖39

圖40

5、在“填寫客戶資料”界面，錄入客戶信息后，點(diǎn)擊

1確定"進(jìn)入“定單管理”編輯界面，如圖41；

圖41

6、確認(rèn)計(jì)價(jià)方式，選擇定義的付款方式；

7、確認(rèn)折扣，點(diǎn)擊折扣旁邊的N按鈕，系統(tǒng)打開“折

扣明細(xì)”窗口，如圖42,可以選擇定義的折扣并調(diào)

整折扣的依次，調(diào)整折扣后：系統(tǒng)會(huì)重算房間總價(jià)；

勺I折扣明捌二兩貝對(duì)話梃

折扣明細(xì)

折扣明細(xì)列表■新潮折扣；向上移動(dòng)：向下移動(dòng)更多操作▼

r折扣名稱折扣類型計(jì)算：方法折扣（%）優(yōu)惠金顫折扣說明

1商業(yè)貸款付款方式打折100.000.00付款方式定義的折扣

2內(nèi)部折扣內(nèi)部折扣減點(diǎn)2.000.00

嘀定取消

圖42

8、假如選擇的房間是帶裝修的，可以在此選擇裝修標(biāo)

準(zhǔn)；

9、假如客戶有購(gòu)買車位等附屬房產(chǎn)或認(rèn)購(gòu)的房間有綁

定的閣樓等附屬房產(chǎn)，還須要進(jìn)入〈附屬房產(chǎn)〉標(biāo)簽

頁確認(rèn)附屬房產(chǎn)的信息；

10、定單信息編輯完成后，點(diǎn)擊［保存］即可；

11、驗(yàn)證預(yù)收款，即將預(yù)先收取的定金轉(zhuǎn)到當(dāng)前定單

下，點(diǎn)擊“操作”菜單下的［驗(yàn)證預(yù)收款系統(tǒng)打

開“驗(yàn)證預(yù)收款”窗口，如圖43；

圖43

12、錄入查詢條件，點(diǎn)擊工查找上系統(tǒng)會(huì)將全部滿意

條件的款項(xiàng)顯示于預(yù)收款列表中；

13、在預(yù)收款列表中選擇相應(yīng)款項(xiàng)，點(diǎn)擊［確定］即將

所選款項(xiàng)轉(zhuǎn)到當(dāng)前定單下；

14、點(diǎn)擊“定單管理”編輯界面的R打印協(xié)議］,可以

打印認(rèn)購(gòu)書或進(jìn)行認(rèn)購(gòu)書的網(wǎng)上備案。當(dāng)項(xiàng)目中有

多個(gè)打印模板時(shí)，可以選擇模板進(jìn)行打印，如

圖44；

圖44

圖45

提示：

?打印協(xié)議前需進(jìn)行套打設(shè)置，“套打設(shè)置”的詳細(xì)

操作請(qǐng)參見《明源銷售管理系統(tǒng)操作手冊(cè)》。

?申請(qǐng)入會(huì)和贈(zèng)送積分功能，須要啟用會(huì)員系統(tǒng)才

能運(yùn)用。

?網(wǎng)上備案須要購(gòu)買指定的增值功能才能實(shí)現(xiàn)。

十、如何簽約

客戶簽署認(rèn)購(gòu)書后，須要打算簽約的相關(guān)資料（如身

份證、收入證明等），資料打算完成后即可辦理簽約手續(xù)。

現(xiàn)在很多城市都實(shí)行了網(wǎng)上備案，簽約須要在政府的備案

網(wǎng)上錄入相關(guān)信息并打印合同。

詳細(xì)操作步驟如下：

1、點(diǎn)擊【交易管理】下的【定單管理】模塊，如圖46；

圖46

2、選擇項(xiàng)目；

3、在快速查詢區(qū)，選擇查詢字段并錄入關(guān)鍵字，點(diǎn)擊

I［查找系統(tǒng)會(huì)查詢出滿意條件的定單；

4、在搜尋結(jié)果列表中，雙擊要轉(zhuǎn)簽約的定單，打開“定

單管理”界面，點(diǎn)擊K轉(zhuǎn)簽約系統(tǒng)打開“合同管

理”編輯界面，如圖47,填寫并確認(rèn)合同信息無誤

后，K保存］即可；

圖47

5、點(diǎn)擊“合同管理”編輯界面的K打印合同，可以進(jìn)

行合同打印或進(jìn)行合同的網(wǎng)上備案，當(dāng)項(xiàng)目中有多

個(gè)打印模板時(shí)，可以選擇打印模板進(jìn)行打印，如圖

44；

6、假如當(dāng)前客戶有入會(huì)的意向，則可通過k申請(qǐng)入會(huì)］］

功能填寫入會(huì)申請(qǐng)資料；

7、假如當(dāng)前客戶已是會(huì)員，還可通過K贈(zèng)送積分］功

能給客戶贈(zèng)送看房積分或購(gòu)房積分。

提示：

?打印合同前需進(jìn)行套打設(shè)置