基金業(yè)協(xié)會機構(gòu)用戶手冊

中國證券投資基金業(yè)協(xié)會從業(yè)人員管理系統(tǒng)

會員顧客操作手冊

1.培訓(xùn)管理

1.1.進入系統(tǒng)

打開IE瀏覽器，版本在IE8及以上，在地址欄里輸入測試，進入系統(tǒng)登錄頁面,

如下圖:

用戶暨錄

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輸入會員顧客的顧客名、密碼及驗證碼，登錄到系統(tǒng)首頁，如下圖:

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此此模塊展開H勺目錄均被會員顧客擁有使用權(quán)限）

曰七培訓(xùn)管理

S二培訓(xùn)報名管理

□會員單位報名

S.培訓(xùn)班管理

□會員自辦班管理

B乙年度計劃與報告管理

□年度報告管理

1.2.會員單位報名

在菜單中選擇［培訓(xùn)管理］9［培訓(xùn)報名管理］9［會員單位報名］進入報名界面，如下圖:

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>單擊［查詢］按鈕，根據(jù)填寫的查詢條件查詢符合條件的培訓(xùn)班列表

>單擊［重置］按鈕，清空所有查詢條件

>單擊［我要報名］按鈕，跳轉(zhuǎn)到會員單位報名界面，如下圖:

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?單擊［關(guān)閉］按鈕，返回到培訓(xùn)班報名列表界面

1.3.會員自辦班管理

在菜單中選擇［培訓(xùn)管理］T［培訓(xùn)班管理］9［會員臼辦班管理］進入界面，如下圖:

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>單擊［查詢］按鈕.查詢符合條件的會員自辦班列表

>單擊［重置］按鈕，清空所有查詢條件

>單擊［新增］按鈕，跳轉(zhuǎn)到會員自辦班新增界面，如下圖:

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?單擊［手動添加培訓(xùn)師資信息］按鈕，跳轉(zhuǎn)到培訓(xùn)師資管理頁面

?單擊［保留］按鈕，保留信息并返回到會員自辦班列表頁面

?單擊［返回］按鈕，返回到會員自辦班列表頁面

?單擊［保留產(chǎn)導(dǎo)入學(xué)員信息］按鈕，跳轉(zhuǎn)到導(dǎo)入學(xué)員管理界面如下圖:

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單擊［刪除］按鈕,目前一條列表信息被刪除

單擊［學(xué)員管理］按鈕，跳轉(zhuǎn)到學(xué)員管理頁面，如下圖，可點擊各按鈕，操作簡樸:

單擊［師資管理］按鈕，進入到師資管理界面，如圖，可點擊各按鈕，操作簡樸:

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>單擊［提交］按鈕，目前列表數(shù)據(jù)狀態(tài)是待初審

1.4.年度匯報管理

在菜單中選擇［培訓(xùn)管理］9［年度計劃與匯報管理］9［年度匯報管理］進入界面，如圖:

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>單擊［杳詢］按鈕,查詢符合條件的匯報列表

>單擊［重置］按鈕,清空所有查詢條件

>單擊［新增］按鈕，跳轉(zhuǎn)到新增年度頁面,如卜圖:

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>單擊［修改］按鈕，進入修改頁面

>單擊［刪除］按鈕，刪除目前列表數(shù)據(jù)

2.系統(tǒng)管理

2.1.個人顧客管理

在菜單中選擇［系統(tǒng)管理］T［個人顧客管理］,進入個人顧客管理界面，如圖:

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>單擊［查詢］按鈕，杳詢符合條件的顧客列表

單擊［重置］按鈕,清空所有查詢條件

單擊［新增］按鈕,跳轉(zhuǎn)到新增個人顧客界面

單擊［導(dǎo)出］按鈕,導(dǎo)出顧客Excel表格

單擊［解鎖］按鈕,開通顧客

單擊［修改］按鈕,修改顧客信息

單擊［刪除］按鈕，未注冊日勺顧客可進行刪除

>單擊［鎖定］按鈕，進行顧客注銷，已開通、己注冊的顧客沒有鎖定按鈕

2.2.部門設(shè)置

在菜單中選擇［系統(tǒng)管理］今［部門設(shè)置］，進入部門設(shè)置界面，如圖:

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>單擊［查詢］按鈕，杳詢符合條件的部門列表

>單擊［重置］按鈕，清空所有查詢條件

>單擊［新增］按鈕，跳轉(zhuǎn)到新增部門界面

>單擊［員工部門設(shè)置］按鈕，進行員工的部門錄入及部門間的轉(zhuǎn)移

>單擊［修改］按鈕，修改部門信息

>單擊［刪除］按鈕，刪除目前口勺一條部門信息

2.3.二級管理員設(shè)置

在菜單中選擇［系統(tǒng)管理］9［二級管理員設(shè)置］,進入二級管理員設(shè)置界面，如圖:

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>單擊［查詢］按鈕，杳詢符合條件的二級管理員列表

>單擊［重置］按鈕，清空所有查詢條件

>單擊［設(shè)置管理員］按鈕，跳轉(zhuǎn)到管理員設(shè)置界面

>單擊［設(shè)置數(shù)據(jù)權(quán)限］按鈕，進行管理員權(quán)限范圍設(shè)置

>單擊［取消管理員］按鈕，即刪除了此二級管理員信息

2.4.賬戶密碼管理

在菜單中選擇［系統(tǒng)管理］9［賬戶密碼管理］,進入賬戶密碼管理界面，如圖:

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>單擊［查詢］按鈕，查詢符合條件的顧客列表

>單擊L重置」按鈕，清空所有查詢條件

單擊［批量重置］按鈕,進行密碼批量重置

>單擊［重置密碼］按鈕，進行顧客的密碼重置

>單擊［顧客解鎖］按鈕，解鎖未開通的顧客

2.5.分管人員聯(lián)絡(luò)方式

在菜單中選擇［系統(tǒng)管理］分［分管人員聯(lián)絡(luò)方式］,進入分管人員聯(lián)絡(luò)方式界面，如圖:

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3.注冊管理

3.1.從業(yè)人員及投資管理人員注冊審核

3.1.1.注冊初審

在菜單中選擇［注冊管理］今［從業(yè)人員及投資管理