二零二四年企業(yè)并購合同之盡職調(diào)查3篇

20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年企業(yè)并購合同之盡職調(diào)查本合同目錄一覽第一條并購雙方1.1并購方信息1.2被并購方信息第二條盡職調(diào)查的范圍與內(nèi)容2.1調(diào)查范圍2.2調(diào)查內(nèi)容第三條盡職調(diào)查的程序與時(shí)間安排3.1調(diào)查程序3.2調(diào)查時(shí)間安排第四條盡職調(diào)查所需資料的提供4.1被并購方應(yīng)提供的資料4.2并購方應(yīng)提供的資料第五條盡職調(diào)查的費(fèi)用與支付方式5.1調(diào)查費(fèi)用5.2支付方式第六條盡職調(diào)查結(jié)果的處理6.1調(diào)查結(jié)果的確認(rèn)6.2調(diào)查結(jié)果的處理方式第七條盡職調(diào)查的風(fēng)險(xiǎn)與責(zé)任7.1調(diào)查風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別與評(píng)估7.2責(zé)任分配第八條盡職調(diào)查的保密條款8.1保密信息的定義8.2保密義務(wù)與期限第九條盡職調(diào)查結(jié)果的運(yùn)用9.1調(diào)查結(jié)果的應(yīng)用領(lǐng)域9.2調(diào)查結(jié)果的分享與保密第十條盡職調(diào)查的違約責(zé)任10.1違約行為的界定10.2違約責(zé)任的處理方式第十一條盡職調(diào)查的終止與解除11.1終止條件11.2解除方式第十二條盡職調(diào)查的爭(zhēng)議解決12.1爭(zhēng)議的解決方式12.2爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)第十三條盡職調(diào)查的其他條款13.1雙方約定的其他事項(xiàng)13.2附加條款的說明第十四條盡職調(diào)查的簽署與生效14.1簽署條件14.2合同生效時(shí)間第一部分：合同如下：第一條并購雙方1.1并購方信息1.1.1并購方全稱：____________1.1.2注冊(cè)地址：____________1.1.3法定代表人：____________1.1.4聯(lián)系方式：____________1.2被并購方信息1.2.1被并購方全稱：____________1.2.2注冊(cè)地址：____________1.2.3法定代表人：____________1.2.4聯(lián)系方式：____________第二條盡職調(diào)查的范圍與內(nèi)容2.1調(diào)查范圍2.1.1并購方應(yīng)調(diào)查被并購方的財(cái)務(wù)狀況，包括但不限于財(cái)務(wù)報(bào)表、審計(jì)報(bào)告、財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)等。2.1.2并購方應(yīng)調(diào)查被并購方的業(yè)務(wù)狀況，包括但不限于經(jīng)營計(jì)劃、市場(chǎng)份額、產(chǎn)品線、客戶和供應(yīng)商關(guān)系等。2.1.3并購方應(yīng)調(diào)查被并購方的法律狀況，包括但不限法律合規(guī)性、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、合同義務(wù)、訴訟和仲裁等。2.1.4并購方應(yīng)調(diào)查被并購方的管理團(tuán)隊(duì)，包括但不限于團(tuán)隊(duì)成員的背景、能力和經(jīng)驗(yàn)等。2.1.5并購方應(yīng)調(diào)查被并購方的其他方面，包括但不限于環(huán)境、社會(huì)和治理（ESG）問題、信息安全、風(fēng)險(xiǎn)管理等。2.2調(diào)查內(nèi)容2.2.1財(cái)務(wù)狀況調(diào)查應(yīng)包括但不限于對(duì)被并購方近三年的財(cái)務(wù)報(bào)表、審計(jì)報(bào)告、財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)等進(jìn)行分析，評(píng)估其財(cái)務(wù)健康狀況和盈利能力。2.2.2業(yè)務(wù)狀況調(diào)查應(yīng)包括但不限于對(duì)被并購方經(jīng)營計(jì)劃的合理性進(jìn)行評(píng)估，分析其市場(chǎng)份額、產(chǎn)品線、客戶和供應(yīng)商關(guān)系等，評(píng)估其業(yè)務(wù)潛力和風(fēng)險(xiǎn)。2.2.3法律狀況調(diào)查應(yīng)包括但不限于對(duì)被并購方的法律合規(guī)性進(jìn)行評(píng)估，審查其知識(shí)產(chǎn)權(quán)的有效性和保護(hù)情況，分析其合同義務(wù)、訴訟和仲裁等可能對(duì)并購產(chǎn)生影響的法律問題。2.2.4管理團(tuán)隊(duì)調(diào)查應(yīng)包括但不限于對(duì)被并購方管理團(tuán)隊(duì)成員的背景、能力和經(jīng)驗(yàn)等進(jìn)行評(píng)估，分析其是否能夠繼續(xù)有效地領(lǐng)導(dǎo)公司。2.2.5其他方面調(diào)查應(yīng)包括但不限于對(duì)被并購方的環(huán)境、社會(huì)和治理（ESG）問題進(jìn)行評(píng)估，審查其信息安全措施的有效性，分析其風(fēng)險(xiǎn)管理體系等。第三條盡職調(diào)查的程序與時(shí)間安排3.1調(diào)查程序3.1.1并購方應(yīng)制定盡職調(diào)查計(jì)劃，明確調(diào)查的范圍、內(nèi)容、程序和時(shí)間表。3.1.2并購方應(yīng)向被并購方發(fā)送盡職調(diào)查問卷，收集被并購方的基本信息和資料。3.1.3并購方應(yīng)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查，包括但不限于對(duì)被并購方的辦公環(huán)境、生產(chǎn)設(shè)施等進(jìn)行實(shí)地考察。3.1.4并購方應(yīng)與被并購方的管理層、財(cái)務(wù)顧問、律師等進(jìn)行溝通，獲取被并購方的相關(guān)信息。3.1.5并購方應(yīng)進(jìn)行獨(dú)立的外部調(diào)查，包括但不限于對(duì)被并購方的客戶、供應(yīng)商、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手等進(jìn)行訪談和調(diào)查。3.2調(diào)查時(shí)間安排3.2.1并購方應(yīng)在本合同簽署后十個(gè)工作日內(nèi)向被并購方發(fā)送盡職調(diào)查問卷。3.2.2并購方應(yīng)在本合同簽署后二十個(gè)工作日內(nèi)完成現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查。3.2.3并購方應(yīng)在本合同簽署后三十個(gè)工作日內(nèi)與被并購方的管理層、財(cái)務(wù)顧問、律師等進(jìn)行首次溝通。3.2.4并購方應(yīng)在本合同簽署后四十個(gè)工作日內(nèi)完成獨(dú)立的外部調(diào)查。3.2.5并購方應(yīng)在本合同簽署后五十個(gè)工作日內(nèi)向被并購方提交盡職調(diào)查報(bào)告。第四條盡職調(diào)查所需資料的提供4.1被并購方應(yīng)提供的資料4.1.1被并購方應(yīng)根據(jù)并購方的要求，提供其最新的財(cái)務(wù)報(bào)表、審計(jì)報(bào)告、財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)等財(cái)務(wù)資料。4.1.2被并購方應(yīng)根據(jù)并購方的要求，提供其最新的業(yè)務(wù)計(jì)劃、市場(chǎng)份額、產(chǎn)品線、客戶和供應(yīng)商關(guān)系等業(yè)務(wù)資料。4.1.3被并購方應(yīng)根據(jù)并購方的要求，提供其最新的法律合規(guī)性資料，包括但不限于法律顧問出具的法律意見書、合同清單、訴訟和仲裁文件等。4.1.4被并購方應(yīng)根據(jù)并購方的要求，提供其最新的管理團(tuán)隊(duì)資料，包括但不限于管理層成員的簡(jiǎn)歷、資格證書等。4.2并購方應(yīng)提供的資料4.2.1并購方應(yīng)向被并購方提供其盡調(diào)計(jì)劃、程序和時(shí)間表的詳細(xì)說明。4.2.2并購方應(yīng)向被并購方提供其第八條盡職調(diào)查的保密條款8.1保密信息的定義8.1.1保密信息是指在本合同有效期內(nèi)，由一方披露給另一方，且未公開的信息，包括但不限于商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、運(yùn)營數(shù)據(jù)、客戶信息等。8.1.2保密信息應(yīng)以書面形式明確標(biāo)識(shí)，并通知對(duì)方。8.2保密義務(wù)與期限8.2.1雙方應(yīng)對(duì)保密信息予以嚴(yán)格保密，未經(jīng)信息披露方書面同意，不得向任何第三方披露或使用保密信息。8.2.2保密義務(wù)自本合同簽署之日起生效，至本合同終止或履行完畢之日止。第九條盡職調(diào)查結(jié)果的運(yùn)用9.1調(diào)查結(jié)果的應(yīng)用領(lǐng)域9.1.1并購方應(yīng)僅將盡職調(diào)查結(jié)果用于決定是否進(jìn)行并購交易。9.1.2盡職調(diào)查結(jié)果不得用于其他商業(yè)目的或公開傳播。9.2調(diào)查結(jié)果的分享與保密9.2.1并購方應(yīng)將其盡調(diào)結(jié)果僅分享給其內(nèi)部決策人員和外部顧問，且需對(duì)這些人員保密。9.2.2并購方應(yīng)確保盡調(diào)結(jié)果不會(huì)被泄露給被并購方的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手或其他第三方。第十條盡職調(diào)查的違約責(zé)任10.1違約行為的界定10.1.1若任何一方違反本合同的保密條款，將被視為違約行為。10.1.2違約行為包括但不限于未經(jīng)授權(quán)披露保密信息、使用保密信息進(jìn)行非法活動(dòng)等。10.2違約責(zé)任的處理方式10.2.1違約方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，包括但不限于賠償對(duì)方因此遭受的損失、承擔(dān)違約金等。10.2.2守約方有權(quán)要求違約方立即停止違約行為，并要求違約方采取措施消除影響。第十一條盡職調(diào)查的終止與解除11.1終止條件11.1.1在本合同有效期內(nèi)，若并購方?jīng)Q定不進(jìn)行并購交易，可以書面通知被并購方終止本合同。11.1.2若任何一方違反本合同且在收到違約通知后三十日內(nèi)未能糾正違約行為，對(duì)方有權(quán)終止本合同。11.2解除方式11.2.1本合同終止或解除后，雙方應(yīng)立即停止履行合同義務(wù)。11.2.2本合同終止或解除后，雙方對(duì)對(duì)方的任何主張均不得追訴。第十二條盡職調(diào)查的爭(zhēng)議解決12.1爭(zhēng)議的解決方式12.1.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的任何爭(zhēng)議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決。12.1.2如果協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)將爭(zhēng)議提交至有管轄權(quán)的人民法院訴訟解決。12.2爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)12.2.1若選擇訴訟解決，雙方應(yīng)同意接受__________人民法院的管轄。12.2.2雙方應(yīng)遵守法院的判決，并承擔(dān)相應(yīng)的訴訟費(fèi)用。第十三條盡職調(diào)查的其他條款13.1雙方約定的其他事項(xiàng)13.1.1雙方可以在本合同基礎(chǔ)上，通過書面協(xié)議，對(duì)本合同的內(nèi)容進(jìn)行補(bǔ)充或修改。13.1.2任何補(bǔ)充或修改均須雙方簽署，方能生效。13.2附加條款的說明13.2.1若本合同有任何附加條款，附加條款與本合同具有同等法律效力。13.2.2附加條款應(yīng)明確標(biāo)識(shí)，并與本合同一起存檔保管。第十四條盡職調(diào)查的簽署與生效14.1簽署條件14.1.1本合同自雙方授權(quán)代表簽署之日起生效。14.1.2本合同的簽署應(yīng)符合雙方公司的內(nèi)部決策程序和法律法規(guī)的要求。14.2合同生效時(shí)間14.2.1本合同自簽署之日起生效，有效期為____個(gè)月。14.2.2若雙方在本合同有效期內(nèi)未能就并購交易達(dá)成一致，本合同自動(dòng)終止。第二部分：第三方介入后的修正第一條第三方介入的定義與范圍1.1第三方是指除甲乙方之外的自然人、法人或其他組織，包括但不限于財(cái)務(wù)顧問、律師、審計(jì)師、評(píng)估師、中介機(jī)構(gòu)等。第二條第三方介入的程序與條件2.1甲乙方應(yīng)在需要第三方介入時(shí)，與第三方簽訂書面協(xié)議，明確第三方的職責(zé)、權(quán)利和義務(wù)。2.2甲乙方應(yīng)確保第三方具備必要的專業(yè)資格和經(jīng)驗(yàn)，能夠勝任所承擔(dān)的任務(wù)。2.3甲乙方應(yīng)監(jiān)督第三方的工作進(jìn)展，并確保第三方按照約定履行其職責(zé)。第三條第三方介入的具體事項(xiàng)3.1第三方介入的事項(xiàng)包括但不限于財(cái)務(wù)審計(jì)、法律意見、業(yè)務(wù)評(píng)估、環(huán)境與社會(huì)治理（ESG）審查等。3.2甲乙方應(yīng)根據(jù)盡調(diào)的需要，向第三方提供必要的資料和信息，并協(xié)助第三方開展工作。3.3第三方應(yīng)按照約定時(shí)間和質(zhì)量要求，向甲乙方提交介入結(jié)果報(bào)告。第四條第三方責(zé)任限額的明確4.1甲乙方應(yīng)與第三方在書面協(xié)議中明確約定第三方的責(zé)任限額，包括責(zé)任的范圍、限額金額等。4.2第三方應(yīng)在其職責(zé)范圍內(nèi)，盡最大努力提供準(zhǔn)確、完整的信息和意見。4.3如果第三方因故意或過失導(dǎo)致甲乙方遭受損失，第三方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。第五條第三方與甲乙方的關(guān)系5.1第三方應(yīng)視為甲乙方的合作伙伴，但不由甲乙方直接控制。5.2第三方的工作成果應(yīng)視為甲乙方的內(nèi)部資料，不得對(duì)外公開或用于其他商業(yè)目的。5.3甲乙方應(yīng)確保第三方的介入不會(huì)侵犯其他方的合法權(quán)益。第六條第三方介入的額外條款與說明6.1甲乙方應(yīng)與第三方約定，第三方在介入過程中發(fā)現(xiàn)的問題和風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)及時(shí)通知甲乙方。6.2甲乙方應(yīng)與第三方約定，第三方在介入過程中產(chǎn)生的費(fèi)用，由甲乙方承擔(dān)或按照約定方式分?jǐn)偂?.3甲乙方應(yīng)與第三方約定，第三方的工作成果應(yīng)符合甲乙方的要求，否則甲乙方有權(quán)要求第三方進(jìn)行修改或補(bǔ)充。第七條第三方介入的爭(zhēng)議解決7.1如果甲乙方與第三方在履行書面協(xié)議過程中發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決。7.2如果協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)將爭(zhēng)議提交至有管轄權(quán)的人民法院訴訟解決。7.3雙方應(yīng)遵守法院的判決，并承擔(dān)相應(yīng)的訴訟費(fèi)用。第八條第三方介入的其他條款8.1甲乙方應(yīng)在書面協(xié)議中與第三方約定，第三方應(yīng)遵守國家法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)范，不得從事違法或違背職業(yè)道德的行為。8.2甲乙方應(yīng)與第三方約定，第三方在介入過程中應(yīng)保護(hù)甲乙方的商業(yè)秘密和個(gè)人信息，不得泄露給任何第三方。8.3甲乙方應(yīng)與第三方約定，第三方在介入過程中應(yīng)遵守甲乙方的內(nèi)部管理制度和流程。第九條第三方介入的終止與解除9.1甲乙方與第三方可以在書面協(xié)議中約定，在特定條件下，甲乙方有權(quán)終止或解除第三方介入。9.2終止或解除第三方介入時(shí)，甲乙方應(yīng)與第三方協(xié)商解決后續(xù)事宜，包括但不限于費(fèi)用結(jié)算、工作成果歸屬等。9.3終止或解除第三方介入后，第三方應(yīng)立即停止介入工作，并將所有工作成果交付甲乙方。第十條第三方介入后的影響10.1第三方介入不應(yīng)影響甲乙方之間的合同關(guān)系，甲乙方應(yīng)繼續(xù)履行本合同的約定。10.2甲乙方與第三方之間的協(xié)議，不應(yīng)視為甲乙方對(duì)第三方的授權(quán)或委托，甲乙方不對(duì)第三方的行為負(fù)責(zé)。10.3甲乙方應(yīng)確保第三方的介入不會(huì)違反本合同的任何條款，否則甲乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。第二部分：第三方介入后的修正結(jié)束第三部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：盡職調(diào)查計(jì)劃附件二：盡職調(diào)查問卷附件三：財(cái)務(wù)報(bào)表附件四：審計(jì)報(bào)告附件五：財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)附件六：業(yè)務(wù)計(jì)劃附件七：市場(chǎng)份額分析附件八：產(chǎn)品線描述附件九：客戶和供應(yīng)商關(guān)系概述附件十：管理團(tuán)隊(duì)成員簡(jiǎn)歷附件十一：法律意見書附件十二：合同清單附件十三：訴訟和仲裁文件附件十四：環(huán)境、社會(huì)和治理（ESG）審查報(bào)告附件十五：第三方工作成果報(bào)告附件的詳細(xì)要求和說明：1.盡職調(diào)查計(jì)劃應(yīng)詳細(xì)描述調(diào)查的范圍、內(nèi)容、程序和時(shí)間表，由并購方制定并提交給被并購方。2.盡職調(diào)查問卷應(yīng)包括被并購方的基本信息、財(cái)務(wù)狀況、業(yè)務(wù)計(jì)劃、市場(chǎng)份額、客戶和供應(yīng)商關(guān)系等，由被并購方填寫并提交給并購方。3.財(cái)務(wù)報(bào)表應(yīng)包括被并購方的利潤表、資產(chǎn)負(fù)債表、現(xiàn)金流量表等，應(yīng)由被并購方的財(cái)務(wù)部門提供。4.審計(jì)報(bào)告應(yīng)包括對(duì)被并購方財(cái)務(wù)報(bào)表的審計(jì)意見，由被并購方的外部審計(jì)師提供。5.財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)應(yīng)包括被并購方未來一年的財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)，由被并購方的財(cái)務(wù)部門提供。6.業(yè)務(wù)計(jì)劃應(yīng)包括被并購方的經(jīng)營策略、市場(chǎng)發(fā)展計(jì)劃、產(chǎn)品研發(fā)計(jì)劃等，由被并購方的管理層提供。7.市場(chǎng)份額分析應(yīng)包括被并購方在相關(guān)市場(chǎng)中的市場(chǎng)份額、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析等，由并購方或第三方提供。8.產(chǎn)品線描述應(yīng)詳細(xì)描述被并購方的產(chǎn)品或服務(wù)，包括產(chǎn)品特性、技術(shù)參數(shù)、市場(chǎng)定位等，由被并購方的市場(chǎng)營銷部門提供。9.客戶和供應(yīng)商關(guān)系概述應(yīng)包括被并購方的主要客戶和供應(yīng)商名單、交易歷史等，由被并購方的銷售和采購部門提供。10.管理團(tuán)隊(duì)成員簡(jiǎn)歷應(yīng)包括被并購方管理團(tuán)隊(duì)成員的教育背景、工作經(jīng)歷、專業(yè)資格等，由被并購方的人力資源部門提供。11.法律意見書應(yīng)包括對(duì)被并購方法律地位、合同義務(wù)、潛在法律風(fēng)險(xiǎn)等的法律意見，由被并購方的法律顧問提供。12.合同清單應(yīng)包括被并購方所有重要的合同清單，包括但不限于供應(yīng)合同、銷售合同、租賃合同等，由被并購方的法務(wù)部門提供。13.訴訟和仲裁文件應(yīng)包括被并購方涉及的所有訴訟和仲裁案件的相關(guān)文件，由被并購方的法務(wù)部門提供。14.環(huán)境、社會(huì)和治理（ESG）審查報(bào)告應(yīng)包括對(duì)被并購方在環(huán)境保護(hù)、社會(huì)責(zé)任和公司治理方面的表現(xiàn)進(jìn)行的審查報(bào)告，由第三方提供。15.第三方工作成果報(bào)告應(yīng)包括第三方在盡職調(diào)查過程中提交的工作成果，包括但不限于財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告、業(yè)務(wù)評(píng)估報(bào)告等，由第三方提供。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.甲乙雙方未按照約定時(shí)間提供或接收盡職調(diào)查所需資料。2.甲乙雙方未按照約定程序進(jìn)行盡職調(diào)查。3.甲乙雙方未按照約定時(shí)間提交盡職調(diào)查報(bào)告。4.甲乙雙方未按照約定履行保密義務(wù)，泄露保密信息。5.甲乙雙方未按照約定使用盡職調(diào)查結(jié)果。6.甲乙雙方未按照約定支付盡職調(diào)查費(fèi)用。7.甲乙雙方未按照約定解決盡職調(diào)查過程中的爭(zhēng)議。違約責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：1.違約方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，包括但不限于賠償對(duì)方因此遭受的損失、承擔(dān)違約金等。2.守約方有權(quán)要求違約方立即停止違約行為，并要求違約方采取措施消除影響。3.違約方應(yīng)按照合同約定或雙方協(xié)商的方式，承擔(dān)違約責(zé)任。示例說明：如果甲方未能在約定時(shí)間內(nèi)提供財(cái)務(wù)報(bào)表，導(dǎo)致乙方無法按時(shí)完成盡職調(diào)查，乙方有權(quán)要求甲方支付逾期提供資料的違約金。如果乙方未能按照約定程序進(jìn)行盡職調(diào)查，導(dǎo)致調(diào)查結(jié)果不準(zhǔn)確，甲方有權(quán)要求乙方重新進(jìn)行盡職調(diào)查，并支付因此產(chǎn)生的額外費(fèi)用。全文完。二零二四年企業(yè)并購合同之盡職調(diào)查1本合同目錄一覽第一條并購雙方1.1買方信息1.2賣方信息1.3并購雙方的權(quán)利和義務(wù)第二條盡職調(diào)查的范圍2.1財(cái)務(wù)審計(jì)2.2法律盡職調(diào)查2.3業(yè)務(wù)盡職調(diào)查2.4其他盡職調(diào)查事項(xiàng)第三條盡職調(diào)查的程序3.1盡職調(diào)查啟動(dòng)3.2盡職調(diào)查進(jìn)行3.3盡職調(diào)查報(bào)告的提交3.4盡職調(diào)查的終止第四條盡職調(diào)查的時(shí)間安排4.1盡職調(diào)查的開始時(shí)間4.2盡職調(diào)查的結(jié)束時(shí)間4.3盡職調(diào)查的延期第五條盡職調(diào)查的費(fèi)用5.1盡職調(diào)查費(fèi)用的承擔(dān)方5.2盡職調(diào)查費(fèi)用的計(jì)算和支付方式第六條盡職調(diào)查的信息保密6.1保密信息的范圍6.2保密信息的披露6.3保密信息的例外情況第七條盡職調(diào)查的結(jié)果應(yīng)用7.1盡職調(diào)查結(jié)果的應(yīng)用范圍7.2盡職調(diào)查結(jié)果對(duì)并購合同的影響第八條盡職調(diào)查的風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)8.1盡職調(diào)查未發(fā)現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)8.2盡職調(diào)查發(fā)現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)8.3風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)的方式第九條盡職調(diào)查的爭(zhēng)議解決9.1盡職調(diào)查過程中的爭(zhēng)議解決方式9.2盡職調(diào)查結(jié)束后的爭(zhēng)議解決方式第十條盡職調(diào)查的違約責(zé)任10.1盡職調(diào)查違約的情形10.2盡職調(diào)查違約的責(zé)任承擔(dān)第十一條盡職調(diào)查的驗(yàn)收11.1盡職調(diào)查成果的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)11.2盡職調(diào)查成果的驗(yàn)收程序第十二條盡職調(diào)查的協(xié)助12.1并購雙方的協(xié)助義務(wù)12.2盡職調(diào)查協(xié)助的具體要求第十三條盡職調(diào)查的資料歸檔13.1盡職調(diào)查資料的歸檔要求13.2盡職調(diào)查資料的保管和利用第十四條盡職調(diào)查的后續(xù)工作14.1盡職調(diào)查后續(xù)工作的安排14.2盡職調(diào)查后續(xù)工作的責(zé)任分配第一部分：合同如下：第一條并購雙方1.1買方信息（1.1.1）買方名稱：×××公司（1.1.2）買方地址：×××市×××區(qū)×××路×××號(hào)（1.1.3）買方聯(lián)系人：×××（1.1.4）買方聯(lián)系方式：×××1.2賣方信息（1.2.1）賣方名稱：×××公司（1.2.2）賣方地址：×××市×××區(qū)×××路×××號(hào)（1.2.3）賣方聯(lián)系人：×××（1.2.4）賣方聯(lián)系方式：×××1.3并購雙方的權(quán)利和義務(wù)（1.3.1）買方的權(quán)利和義務(wù)：①買方有權(quán)對(duì)賣方進(jìn)行全面盡職調(diào)查；②買方應(yīng)按照約定時(shí)間完成盡職調(diào)查，并承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用；③買方應(yīng)對(duì)盡職調(diào)查過程中獲取的賣方信息予以保密。（1.3.2）賣方的權(quán)利和義務(wù)：①賣方應(yīng)配合買方進(jìn)行盡職調(diào)查，提供相關(guān)資料和信息；②賣方應(yīng)對(duì)提供資料的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)責(zé)；③賣方在盡職調(diào)查過程中，有權(quán)要求買方遵守約定的保密義務(wù)。第二條盡職調(diào)查的范圍2.1財(cái)務(wù)審計(jì)（2.1.1）審計(jì)目的：評(píng)估賣方近年來的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量；（2.1.2）審計(jì)范圍：賣方成立以來的財(cái)務(wù)報(bào)表、財(cái)務(wù)憑證、財(cái)務(wù)賬目等；（2.1.3）審計(jì)機(jī)構(gòu)：雙方共同協(xié)商確定。2.2法律盡職調(diào)查（2.2.1）調(diào)查目的：了解賣方依法設(shè)立、合法經(jīng)營的情況，及是否存在法律風(fēng)險(xiǎn)；（2.2.2）調(diào)查范圍：賣方的營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、土地使用權(quán)證、知識(shí)產(chǎn)權(quán)等相關(guān)法律文件；（2.2.3）調(diào)查機(jī)構(gòu)：雙方共同協(xié)商確定。2.3業(yè)務(wù)盡職調(diào)查（2.3.1）調(diào)查目的：評(píng)估賣方業(yè)務(wù)運(yùn)營狀況、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和發(fā)展前景；（2.3.2）調(diào)查范圍：賣方的產(chǎn)品或服務(wù)、客戶群體、市場(chǎng)份額、業(yè)務(wù)合同等；（2.3.3）調(diào)查機(jī)構(gòu)：雙方共同協(xié)商確定。2.4其他盡職調(diào)查事項(xiàng)（2.4.1）其他調(diào)查事項(xiàng)：包括但不限于人力資源、環(huán)境保護(hù)、安全生產(chǎn)等方面；（2.4.2）其他調(diào)查范圍：根據(jù)實(shí)際需要確定的調(diào)查內(nèi)容；（2.4.3）其他調(diào)查機(jī)構(gòu)：雙方共同協(xié)商確定。第三條盡職調(diào)查的程序3.1盡職調(diào)查啟動(dòng)（3.1.1）買方應(yīng)向賣方提交盡職調(diào)查啟動(dòng)通知，明確調(diào)查范圍和時(shí)間安排；（3.1.2）賣方應(yīng)在收到通知后5個(gè)工作日內(nèi)確認(rèn)并回復(fù)買方。3.2盡職調(diào)查進(jìn)行（3.2.1）買方按照約定的調(diào)查范圍，開展盡職調(diào)查工作；（3.2.2）賣方應(yīng)積極配合買方，提供調(diào)查所需的資料和信息；（3.2.3）雙方應(yīng)定期溝通調(diào)查進(jìn)度，協(xié)調(diào)解決調(diào)查過程中出現(xiàn)的問題。3.3盡職調(diào)查報(bào)告的提交（3.3.1）買方應(yīng)在約定的調(diào)查結(jié)束時(shí)間后15個(gè)工作日內(nèi)，向賣方提交盡職調(diào)查報(bào)告；（3.3.2）盡職調(diào)查報(bào)告應(yīng)包括調(diào)查結(jié)果、發(fā)現(xiàn)的問題及建議。3.4盡職調(diào)查的終止（3.4.1）在盡職調(diào)查過程中，如出現(xiàn)不可抗力等特殊情況，導(dǎo)致調(diào)查無法進(jìn)行，雙方可協(xié)商終止調(diào)查；（3.4.2）終止調(diào)查后，雙方應(yīng)按照約定處理已發(fā)生的費(fèi)用和責(zé)任。第四條盡職調(diào)查的時(shí)間安排4.1盡職調(diào)查的開始時(shí)間（4.1.1）盡職調(diào)查的開始時(shí)間為雙方簽署本合同時(shí)起；（4.1.2）買方應(yīng)按照約定的時(shí)間啟動(dòng)盡職調(diào)查。4.2盡職調(diào)查的結(jié)束時(shí)間（4.2.1）盡職調(diào)查的結(jié)束時(shí)間為約定的調(diào)查期限屆滿之日；（4.2.2）如雙方協(xié)商一致，可適當(dāng)延長調(diào)查期限。4.3盡職調(diào)查的延期（4.3.1）在調(diào)查期限內(nèi)，如買方因特殊原因盡職調(diào)查，可向賣方申請(qǐng)延期；（4.3.第八條盡職調(diào)查的結(jié)果應(yīng)用8.1盡職調(diào)查結(jié)果的應(yīng)用范圍（8.1.1）盡職調(diào)查結(jié)果應(yīng)用于評(píng)估賣方資產(chǎn)的價(jià)值、業(yè)務(wù)的持續(xù)經(jīng)營能力及潛在風(fēng)險(xiǎn)；（8.1.2）盡職調(diào)查結(jié)果應(yīng)用于確定并購價(jià)格、交易結(jié)構(gòu)及支付方式等；（8.1.3）盡職調(diào)查結(jié)果應(yīng)用于制定并購后的整合計(jì)劃和管理安排。8.2盡職調(diào)查結(jié)果對(duì)并購合同的影響（8.2.1）如盡職調(diào)查結(jié)果表明賣方存在重大不利影響，買方有權(quán)終止并購合同；（8.2.2）如盡職調(diào)查結(jié)果導(dǎo)致并購合同內(nèi)容發(fā)生變化，雙方應(yīng)協(xié)商一致并簽署補(bǔ)充協(xié)議。第九條盡職調(diào)查的風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)9.1盡職調(diào)查未發(fā)現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)（9.1.1）買方應(yīng)承擔(dān)盡職調(diào)查未發(fā)現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)，包括但不限于賣方未披露的訴訟、債務(wù)、瑕疵等；（9.1.2）賣方應(yīng)保證提供的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，對(duì)因信息不實(shí)導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)責(zé)任。9.2盡職調(diào)查發(fā)現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)（9.2.1）如盡職調(diào)查發(fā)現(xiàn)賣方存在重大不利影響，買方有權(quán)要求賣方采取措施消除風(fēng)險(xiǎn)；（9.2.2）如賣方未能在合理期限內(nèi)消除風(fēng)險(xiǎn)，買方有權(quán)終止并購合同。9.3風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)的方式（9.3.1）雙方應(yīng)按照約定的比例分擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)；（9.3.2）雙方可協(xié)商采取其他合理方式分擔(dān)和處理風(fēng)險(xiǎn)。第十條盡職調(diào)查的爭(zhēng)議解決10.1盡職調(diào)查過程中的爭(zhēng)議解決方式（10.1.1）雙方在盡職調(diào)查過程中發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；（10.1.2）如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。10.2盡職調(diào)查結(jié)束后的爭(zhēng)議解決方式（10.2.1）盡職調(diào)查結(jié)束后，如雙方對(duì)調(diào)查結(jié)果有爭(zhēng)議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；（10.2.2）如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。第十一條盡職調(diào)查的違約責(zé)任11.1盡職調(diào)查違約的情形（11.1.1）買方未按照約定時(shí)間完成盡職調(diào)查；（11.1.2）賣方未按照約定提供相關(guān)資料和信息；（11.1.3）雙方未按照約定履行其他義務(wù)。11.2盡職調(diào)查違約的責(zé)任承擔(dān)（11.2.1）違約方應(yīng)向守約方支付違約金，違約金的具體數(shù)額雙方協(xié)商確定；（11.2.2）如違約行為導(dǎo)致合同無法履行，守約方有權(quán)終止合同。第十二條盡職調(diào)查的協(xié)助12.1并購雙方的協(xié)助義務(wù)（12.1.1）買方應(yīng)合理行使盡職調(diào)查權(quán)利，不得損害賣方合法權(quán)益；（12.1.2）賣方應(yīng)積極配合買方，提供必要的協(xié)助和支持；（12.1.3）雙方應(yīng)共同保護(hù)對(duì)方商業(yè)秘密和隱私。12.2盡職調(diào)查協(xié)助的具體要求（12.2.1）賣方應(yīng)按照買方的合理要求，提供調(diào)查所需的文件、資料和信息；（12.2.2）賣方應(yīng)安排相關(guān)人員，回答買方的疑問和調(diào)查人員的詢問；（12.2.3）賣方應(yīng)對(duì)買方的調(diào)查行為提供必要的便利條件。第十三條盡職調(diào)查的資料歸檔13.1盡職調(diào)查資料的歸檔要求（13.1.1）買方應(yīng)在盡職調(diào)查結(jié)束后，將調(diào)查資料整理歸檔；（13.1.2）歸檔資料應(yīng)包括盡職調(diào)查報(bào)告、相關(guān)文件、資料和證據(jù)等；（13.1.3）歸檔資料應(yīng)由買方妥善保管，并按照約定利用。13.2盡職調(diào)查資料的保管和利用（13.2.1）買方應(yīng)保證歸檔資料的安全，防止泄露、損毀或丟失；（13.2.2）買方應(yīng)按照約定，向相關(guān)人員提供歸檔資料查閱、復(fù)制等服務(wù)；（13.2.3）未經(jīng)對(duì)方同意，買方不得將歸檔資料提供給第三方。第十四條盡職調(diào)查的后續(xù)工作14.1盡職調(diào)查后續(xù)工作的安排（14.1.1）根據(jù)盡職調(diào)查結(jié)果，買方第二部分：第三方介入后的修正第一條第三方概念界定1.1第三方定義本合同所述第三方是指除甲乙方之外，與并購交易無關(guān)的獨(dú)立法人或自然人，包括但不限于中介機(jī)構(gòu)、評(píng)估機(jī)構(gòu)、審計(jì)機(jī)構(gòu)、法律顧問等。1.2第三方職責(zé)第三方在本合同中承擔(dān)的職責(zé)包括但不限于提供專業(yè)服務(wù)、協(xié)助甲乙方進(jìn)行盡職調(diào)查、評(píng)估、審計(jì)等。1.3第三方權(quán)利與義務(wù)第三方應(yīng)按照約定提供專業(yè)服務(wù)，并對(duì)其提供的服務(wù)結(jié)果負(fù)責(zé)。第三方有權(quán)獲得合理報(bào)酬，并有權(quán)要求甲乙方提供必要的協(xié)助和配合。第二條第三方介入的程序2.1第三方選擇甲乙方應(yīng)共同協(xié)商選擇合適的第三方機(jī)構(gòu)或個(gè)人，并簽訂相應(yīng)服務(wù)合同。2.2第三方介入第三方介入后，甲乙方應(yīng)向第三方提供與并購交易相關(guān)的全部資料和信息，第三方應(yīng)按照約定進(jìn)行盡職調(diào)查、評(píng)估等服務(wù)。2.3第三方報(bào)告提交第三方應(yīng)按照約定時(shí)間向甲乙方提交服務(wù)報(bào)告，包括但不限于盡職調(diào)查報(bào)告、評(píng)估報(bào)告、審計(jì)報(bào)告等。第三條第三方責(zé)任限額3.1第三方責(zé)任第三方應(yīng)對(duì)其提供的服務(wù)結(jié)果承擔(dān)責(zé)任，但第三方對(duì)未披露的信息或無法預(yù)見的風(fēng)險(xiǎn)不承擔(dān)責(zé)任。3.2責(zé)任限額第三方對(duì)甲乙方的賠償責(zé)任限額應(yīng)在其提供的服務(wù)費(fèi)用范圍內(nèi)確定，具體限額由甲乙方在選擇第三方時(shí)協(xié)商確定。第四條第三方與其他方的關(guān)系4.1第三方與甲乙方第三方應(yīng)獨(dú)立于甲乙方，其提供的服務(wù)不對(duì)甲乙方產(chǎn)生任何法律上的約束力。4.2第三方與并購交易第三方僅為并購交易提供專業(yè)服務(wù)，不參與甲乙方之間的交易談判和決策。4.3第三方與賣方第三方應(yīng)依法保護(hù)賣方提供的信息，不得泄露給無關(guān)方，但法律另有規(guī)定的除外。第五條第三方介入后的額外條款5.1第三方服務(wù)費(fèi)用甲乙方應(yīng)按照約定支付第三方服務(wù)費(fèi)用，具體金額和支付方式在第三方服務(wù)合同中明確。5.2第三方服務(wù)期限第三方服務(wù)的期限應(yīng)在甲乙方協(xié)商確定的范圍內(nèi)，具體期限在第三方服務(wù)合同中明確。5.3第三方服務(wù)內(nèi)容的變更如甲乙方協(xié)商一致，需變更第三方服務(wù)內(nèi)容，應(yīng)簽訂補(bǔ)充協(xié)議，并經(jīng)第三方同意。第六條第三方違約處理6.1第三方違約情形第三方如未能按照約定提供服務(wù)或服務(wù)質(zhì)量不符合約定，視為違約。6.2第三方違約責(zé)任第三方應(yīng)向甲乙方承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。6.3第三方違約處理程序甲乙方應(yīng)在發(fā)現(xiàn)第三方違約后及時(shí)通知第三方，并協(xié)商解決。如協(xié)商不成，甲乙方有權(quán)解除第三方服務(wù)合同。第七條第三方與甲乙方的溝通與協(xié)調(diào)7.1溝通與協(xié)調(diào)機(jī)制甲乙方與第三方應(yīng)建立有效的溝通與協(xié)調(diào)機(jī)制，確保并購交易的順利進(jìn)行。7.2問題解決甲乙方與第三方在執(zhí)行過程中如遇到問題，應(yīng)共同協(xié)商解決。7.3緊急情況處理在緊急情況下，甲乙方有權(quán)直接與第三方溝通，采取必要的措施。第八條第三方退出8.1第三方退出條件第三方在履行合同過程中，如出現(xiàn)不可抗力等特殊情況，有權(quán)退出合同。8.2第三方退出程序第三方應(yīng)提前通知甲乙方，并協(xié)助甲乙方尋找替代的服務(wù)機(jī)構(gòu)。8.3第三方退出后的責(zé)任第九條第三方服務(wù)合同的簽訂與履行9.1服務(wù)合同簽訂甲乙方與第三方應(yīng)簽訂書面服務(wù)合同，明確雙方的權(quán)利義務(wù)。9.2服務(wù)合同履行雙方應(yīng)按照服務(wù)合同的約定履行各自的權(quán)利義務(wù)。9.3服務(wù)合同的變更與解除服務(wù)合同的變更或解除應(yīng)經(jīng)甲乙方協(xié)商一致，并遵守相關(guān)法律法規(guī)。第十條第三方介入后的爭(zhēng)議解決10.1爭(zhēng)議解決方式甲乙方與第三方在履行合同過程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決。如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。10.2爭(zhēng)議解決程序甲乙方與第三方應(yīng)按照約定的程序和時(shí)間解決爭(zhēng)議。第十一條第三方介入后的違約責(zé)任11.1違約情形第三方如違反服務(wù)合同的約定，視為違約。11.2違約責(zé)任第三方應(yīng)向甲乙方承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金第三部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：1.附件一：并購雙方基本信息表詳細(xì)要求：包括買方和賣方的名稱、地址、聯(lián)系人及聯(lián)系方式等基本信息。2.附件二：盡職調(diào)查啟動(dòng)通知詳細(xì)要求：包括盡職調(diào)查的范圍、時(shí)間安排、雙方的權(quán)利義務(wù)等。3.附件三：盡職調(diào)查報(bào)告詳細(xì)要求：包括財(cái)務(wù)審計(jì)、法律盡職調(diào)查、業(yè)務(wù)盡職調(diào)查等結(jié)果和建議。4.附件四：盡職調(diào)查資料清單詳細(xì)要求：包括賣方應(yīng)提供的資料和信息清單，以及買方對(duì)資料的要求。5.附件五：第三方服務(wù)合同詳細(xì)要求：包括第三方機(jī)構(gòu)或個(gè)人的選擇、服務(wù)內(nèi)容、費(fèi)用、期限等。6.附件六：第三方服務(wù)報(bào)告詳細(xì)要求：包括第三方機(jī)構(gòu)或個(gè)人提供的盡職調(diào)查、評(píng)估、審計(jì)等報(bào)告。7.附件七：盡職調(diào)查費(fèi)用預(yù)算及支付方式詳細(xì)要求：包括盡職調(diào)查費(fèi)用的預(yù)算、支付方式、支付時(shí)間等。8.附件八：保密協(xié)議詳細(xì)要求：包括保密信息的范圍、披露、例外情況等。9.附件九：風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告詳細(xì)要求：包括對(duì)賣方存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估和分析。10.附件十：并購合同詳細(xì)要求：包括并購價(jià)格、交易結(jié)構(gòu)、支付方式等。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.買方未按照約定時(shí)間完成盡職調(diào)查責(zé)任認(rèn)定：買方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。2.賣方未按照約定提供相關(guān)資料和信息責(zé)任認(rèn)定：賣方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。3.第三方機(jī)構(gòu)或個(gè)人未按照約定提供服務(wù)或服務(wù)質(zhì)量不符合約定責(zé)任認(rèn)定：第三方機(jī)構(gòu)或個(gè)人應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。4.買方或賣方未按照約定履行其他義務(wù)責(zé)任認(rèn)定：違約方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。5.買方或賣方泄露賣方提供的信息責(zé)任認(rèn)定：買方或賣方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。6.第三方機(jī)構(gòu)或個(gè)人泄露賣方提供的信息責(zé)任認(rèn)定：第三方機(jī)構(gòu)或個(gè)人應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。7.買方或賣方未按照約定支付盡職調(diào)查費(fèi)用責(zé)任認(rèn)定：違約方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。8.第三方機(jī)構(gòu)或個(gè)人未按照約定支付服務(wù)費(fèi)用責(zé)任認(rèn)定：第三方機(jī)構(gòu)或個(gè)人應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。9.買方或賣方未按照約定履行保密義務(wù)責(zé)任認(rèn)定：買方或賣方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。10.第三方機(jī)構(gòu)或個(gè)人未按照約定履行保密義務(wù)責(zé)任認(rèn)定：第三方機(jī)構(gòu)或個(gè)人應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。全文完。二零二四年企業(yè)并購合同之盡職調(diào)查2本合同目錄一覽第一條并購雙方及目標(biāo)公司1.1并購方1.2被并購方1.3目標(biāo)公司第二條盡職調(diào)查的范圍與內(nèi)容2.1調(diào)查范圍2.2調(diào)查內(nèi)容第三條盡職調(diào)查的程序與時(shí)間安排3.1調(diào)查程序3.2調(diào)查時(shí)間安排第四條盡職調(diào)查的費(fèi)用與支付方式4.1調(diào)查費(fèi)用4.2支付方式第五條盡職調(diào)查結(jié)果的提交與保密5.1調(diào)查結(jié)果提交5.2保密條款第六條盡職調(diào)查中出現(xiàn)問題的處理6.1問題分類6.2處理方式第七條盡職調(diào)查的驗(yàn)收與評(píng)估7.1驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)7.2評(píng)估程序第八條盡職調(diào)查的報(bào)告中止與終止條件8.1中止條件8.2終止條件第九條盡職調(diào)查的風(fēng)險(xiǎn)提示與責(zé)任分配9.1風(fēng)險(xiǎn)提示9.2責(zé)任分配第十條盡職調(diào)查資料的歸檔與保管10.1歸檔要求10.2保管責(zé)任第十一條盡職調(diào)查結(jié)果的應(yīng)用與后續(xù)處理11.1結(jié)果應(yīng)用11.2后續(xù)處理第十二條盡職調(diào)查的補(bǔ)充調(diào)查與調(diào)整12.1補(bǔ)充調(diào)查的條件與程序12.2調(diào)整方式與時(shí)間第十三條盡職調(diào)查的違約責(zé)任與賠償13.1違約行為13.2賠償方式與標(biāo)準(zhǔn)第十四條其他事項(xiàng)14.1合同的生效與解除14.2爭(zhēng)議解決方式14.3法律適用及管轄14.4信息披露與通知14.5合同的修訂與補(bǔ)充14.6附件列表第一部分：合同如下：第一條并購雙方及目標(biāo)公司1.1并購方1.1.1并購方的名稱1.1.2并購方的注冊(cè)地址1.1.3并購方的法人代表1.1.4并購方的營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼1.1.5并購方的聯(lián)系方式1.2被并購方1.2.1被并購方的名稱1.2.2被并購方的注冊(cè)地址1.2.3被并購方的法人代表1.2.4被并購方的營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼1.2.5被并購方的聯(lián)系方式1.3目標(biāo)公司1.3.1目標(biāo)公司的名稱1.3.2目標(biāo)公司的注冊(cè)地址1.3.3目標(biāo)公司的法人代表1.3.4目標(biāo)公司的營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼1.3.5目標(biāo)公司的聯(lián)系方式1.3.6目標(biāo)公司的主要業(yè)務(wù)范圍1.3.7目標(biāo)公司的資產(chǎn)狀況1.3.8目標(biāo)公司的負(fù)債狀況1.3.9目標(biāo)公司的經(jīng)營狀況第二條盡職調(diào)查的范圍與內(nèi)容2.1調(diào)查范圍2.1.1財(cái)務(wù)方面2.1.2法律方面2.1.3經(jīng)營方面2.1.4管理方面2.1.5人力資源方面2.1.6環(huán)境、社會(huì)和治理（ESG）方面2.2調(diào)查內(nèi)容2.2.1財(cái)務(wù)報(bào)表的真實(shí)性和準(zhǔn)確性2.2.2法律合規(guī)性2.2.3經(jīng)營策略和業(yè)務(wù)模式2.2.4管理體系和內(nèi)部控制2.2.5員工情況和社會(huì)責(zé)任2.2.6環(huán)境、社會(huì)和治理（ESG）狀況第三條盡職調(diào)查的程序與時(shí)間安排3.1調(diào)查程序3.1.1初步調(diào)查3.1.2深入調(diào)查3.1.3提交調(diào)查報(bào)告3.2調(diào)查時(shí)間安排3.2.1初步調(diào)查期限3.2.2深入調(diào)查期限3.2.3提交調(diào)查報(bào)告的期限第四條盡職調(diào)查的費(fèi)用與支付方式4.1調(diào)查費(fèi)用4.1.1并購方應(yīng)支付的調(diào)查費(fèi)用4.1.2被并購方應(yīng)協(xié)助的調(diào)查費(fèi)用4.2支付方式4.2.1調(diào)查費(fèi)用的支付方式4.2.2調(diào)查費(fèi)用的支付時(shí)間第五條盡職調(diào)查結(jié)果的提交與保密5.1調(diào)查結(jié)果提交5.1.1調(diào)查結(jié)果的提交方式5.1.2調(diào)查結(jié)果的提交時(shí)間5.2保密條款5.2.1保密信息的范圍5.2.2保密信息的期限5.2.3保密信息的例外情況5.2.4違反保密條款的后果第六條盡職調(diào)查中出現(xiàn)問題的處理6.1問題分類6.1.1可解決的問題6.1.2不可解決的問題6.2處理方式6.2.1問題的解決方式6.2.2問題的上報(bào)程序6.2.3問題的解決期限第八條盡職調(diào)查的驗(yàn)收與評(píng)估8.1驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)8.1.1調(diào)查報(bào)告的完整性8.1.2調(diào)查報(bào)告的準(zhǔn)確性8.1.3調(diào)查報(bào)告的詳盡性8.2評(píng)估程序8.2.1評(píng)估人員的資質(zhì)8.2.2評(píng)估程序的流程8.2.3評(píng)估結(jié)果的反饋第九條盡職調(diào)查的報(bào)告中止與終止條件8.1中止條件8.1.1重大不利影響的產(chǎn)生8.1.2法律合規(guī)問題的出現(xiàn)8.1.3財(cái)務(wù)問題的暴露8.2終止條件8.2.1并購協(xié)議的解除8.2.2并購方撤資8.2.3被并購方自愿退出第十條盡職調(diào)查的風(fēng)險(xiǎn)提示與責(zé)任分配8.1風(fēng)險(xiǎn)提示8.1.1風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別8.1.2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估8.1.3風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施8.2責(zé)任分配8.2.1并購方的責(zé)任8.2.2被并購方的責(zé)任8.2.3第三方機(jī)構(gòu)的責(zé)任第十一條盡職調(diào)查資料的歸檔與保管8.1歸檔要求8.1.1歸檔資料的范圍8.1.2歸檔資料的整理8.1.3歸檔資料的保管8.2保管責(zé)任8.2.1保管人員的資質(zhì)8.2.2保管程序的執(zhí)行8.2.3保管責(zé)任的轉(zhuǎn)移第十二條盡職調(diào)查結(jié)果的應(yīng)用與后續(xù)處理8.1結(jié)果應(yīng)用8.1.1調(diào)查結(jié)果對(duì)并購決策的影響8.1.2調(diào)查結(jié)果在并購過程中的應(yīng)用8.1.3調(diào)查結(jié)果在并購后的應(yīng)用8.2后續(xù)處理8.2.1并購后的整合計(jì)劃8.2.2并購后的經(jīng)營策略8.2.3并購后的管理團(tuán)隊(duì)調(diào)整第十三條盡職調(diào)查的補(bǔ)充調(diào)查與調(diào)整8.1補(bǔ)充調(diào)查的條件與程序8.1.1補(bǔ)充調(diào)查的觸發(fā)條件8.1.2補(bǔ)充調(diào)查的程序8.1.3補(bǔ)充調(diào)查的時(shí)間安排8.2調(diào)整方式與時(shí)間8.2.1調(diào)整的內(nèi)容8.2.2調(diào)整的程序8.2.3調(diào)整的時(shí)間安排第十四條其他事項(xiàng)8.1合同的生效與解除8.1.1合同的生效條件8.1.2合同的解除條件8.1.3合同解除的程序8.2爭(zhēng)議解決方式8.2.1爭(zhēng)議的解決方式8.2.2爭(zhēng)議解決的機(jī)構(gòu)8.2.3爭(zhēng)議解決的時(shí)限8.3法律適用及管轄8.3.1合同適用的法律8.3.2合同的管轄法院8.3.3法律變更的影響8.4信息披露與通知8.4.1信息披露的內(nèi)容8.4.2通知的程序8.4.3通知的方式8.5合同的修訂與補(bǔ)充8.5.1修訂的條件8.5.2補(bǔ)充的內(nèi)容8.5.3修訂的程序8.6附件列表8.6.1附件的內(nèi)容8.6.2附件的份數(shù)8.6.3附件的保管第二部分：第三方介入后的修正第一條第三方介入的定義與范圍1.1第三方定義1.1.1第三方是指除甲乙方之外的任何個(gè)人、法人或其他組織，包括但不僅限于中介方、評(píng)估機(jī)構(gòu)、審計(jì)機(jī)構(gòu)等。1.2第三方范圍1.2.1第三方范圍包括所有參與并購過程的非甲乙方機(jī)構(gòu)和個(gè)人。第二條第三方介入的條件與程序2.1介入條件2.1.1第三方介入的條件包括但不限于：需要第三方專業(yè)意見或服務(wù)；第三方對(duì)并購過程中的某些方面具有決定性影響；甲乙方協(xié)商一致認(rèn)為需要第三方介入。2.2介入程序2.2.1甲乙方應(yīng)就第三方介入的事項(xiàng)進(jìn)行協(xié)商，達(dá)成一致意見；2.2.2甲乙方應(yīng)與第三方簽訂相應(yīng)的合同或協(xié)議，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)；2.2.3第三方介入后，其工作范圍和職責(zé)應(yīng)在合同中詳細(xì)界定。第三條第三方責(zé)任的界定3.1第三方責(zé)任3.1.1第三方應(yīng)按照合同約定履行其職責(zé)，并對(duì)其提供的服務(wù)或意見承擔(dān)責(zé)任；3.1.2第三方應(yīng)保持獨(dú)立性，不受甲乙方的不當(dāng)影響；3.1.3第三方應(yīng)對(duì)其工作成果保密，不得泄露給無關(guān)方。3.2責(zé)任限額3.2.1第三方應(yīng)就其工作