汽車：潛在關(guān)稅風(fēng)險(xiǎn)對(duì)我國(guó)汽車行業(yè)出海的影響202411 遠(yuǎn)東資信

1/112024年11月28日作者：張妍作者：張妍近年來(lái)，我國(guó)大力發(fā)展現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系，汽車產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈不斷完業(yè)與債券月度報(bào)告》，3.《3月產(chǎn)銷同比回落，關(guān)注我國(guó)汽車出口特征看，乘用車依然是汽車出口主力軍，出口量提速明顯。我國(guó)新能源汽車領(lǐng)跑優(yōu)勢(shì)大，出口穩(wěn)中有升。我國(guó)新能源汽車出口量雖然占汽車出口總量的比重較低，但近年增速明顯加快，遠(yuǎn)高于汽車出口的平均增速。從汽車出口國(guó)外市場(chǎng)看，我國(guó)汽車出口市場(chǎng)結(jié)構(gòu)有所變化；羅斯為我國(guó)汽車出口第一大市場(chǎng)。今年歐洲經(jīng)濟(jì)疲軟，再疊加歐盟對(duì)國(guó)產(chǎn)我國(guó)目前已經(jīng)超過(guò)日本成為汽車出口的第一大國(guó)，歐盟和美國(guó)提高進(jìn)口汽車的關(guān)稅會(huì)對(duì)我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)出口帶來(lái)一定影響。第一，由于美國(guó)電動(dòng)汽車滲透率低，且我國(guó)汽車出口對(duì)美國(guó)依賴度低，因此美國(guó)提高關(guān)稅對(duì)我國(guó)汽車整車出口影響不大，但可能會(huì)對(duì)汽車零部件出口帶來(lái)影響。第二，美國(guó)對(duì)墨西哥等國(guó)家加征關(guān)稅也會(huì)導(dǎo)致我國(guó)汽車通過(guò)這些國(guó)家進(jìn)入美國(guó)市場(chǎng)的難度增加；車企或會(huì)考慮在其他地區(qū)增設(shè)建廠，例如東南亞或歐洲，在其他地區(qū)重構(gòu)供應(yīng)鏈和產(chǎn)業(yè)鏈。第三，美國(guó)在2020-2024年連續(xù)成為我國(guó)鋰電池的第一大出口國(guó)，美國(guó)已經(jīng)增加了對(duì)電動(dòng)汽車電池的進(jìn)口關(guān)稅將直接影響我國(guó)動(dòng)力電池出口，未來(lái)如果歐盟或其他地區(qū)也進(jìn)行相應(yīng)行動(dòng)，可能也會(huì)增加我國(guó)動(dòng)力電池的出口壓力。第四，如果美國(guó)落地智能網(wǎng)聯(lián)汽車最終規(guī)則將對(duì)中國(guó)智能網(wǎng)聯(lián)汽車及其配套軟硬件產(chǎn)品進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)增添重重障礙。在潛在的關(guān)稅風(fēng)險(xiǎn)下，我國(guó)汽車產(chǎn)品出口或面臨一定挑戰(zhàn)。歐盟和美國(guó)的加稅也可能會(huì)促使其他國(guó)家進(jìn)行同樣的行為，因此我國(guó)車企也應(yīng)提前做出應(yīng)對(duì)策略。第一，車企在全球布局上可以多布局其他歐洲、東南亞國(guó)家。第二，車企可以加速在國(guó)外本地化建廠的布局。第三，車企可以先通過(guò)技術(shù)授權(quán)進(jìn)入有貿(mào)易保護(hù)的地區(qū)，進(jìn)而帶動(dòng)產(chǎn)品出海。第四，在激烈的全球競(jìng)爭(zhēng)中站穩(wěn)腳跟，車企必須加強(qiáng)自身的研發(fā)能力，提升產(chǎn)品質(zhì)量，確保技術(shù)領(lǐng)先。2024年11月28日一、2023年汽車出口情況簡(jiǎn)要回顧近年來(lái)，我國(guó)大力發(fā)展現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系，汽車產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈不斷完善，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不斷加快調(diào)整升級(jí)。2023年我國(guó)汽車產(chǎn)銷量均創(chuàng)歷史新高，實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長(zhǎng)，汽車出2023年，根據(jù)中汽協(xié)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，我國(guó)汽車出口量達(dá)到485.28萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)56.21%，出口對(duì)我國(guó)汽車銷量的萬(wàn)輛，2023年突破480萬(wàn)輛，我國(guó)汽車“出?！彼俣燃涌?000在出口量高速增長(zhǎng)的同時(shí)，我國(guó)汽車出口額也呈現(xiàn)高速增長(zhǎng)趨勢(shì)。從下圖2可以看出，根據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，車出口數(shù)量大幅增長(zhǎng)有關(guān)，另一方面與我國(guó)出口汽車單價(jià)上升有關(guān)系。截至2024年9月，我國(guó)出口汽車均價(jià)在4000乘用車出口仍是汽車出口的主力軍，出口量提速明顯。從圖3可以看到，乘用車出口量占總汽車出口量比重呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，2021年全年，乘用車出口量占汽車出口總量的比重平均在79.17%左右，2023年這一指標(biāo)上漲至40%我國(guó)新能源汽車領(lǐng)跑優(yōu)勢(shì)大，出口穩(wěn)中有升。我國(guó)新能源汽車出口量雖然占汽車出口總量的比重較低，但近年增速明顯加快，遠(yuǎn)高于汽車出口的平均增速。根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，2023年，新能源汽車出口量為120.3），24.75我國(guó)新能源汽車對(duì)外出口量的增長(zhǎng)主要與我國(guó)新能源汽車品牌與服務(wù)體系的建立、底層技術(shù)優(yōu)勢(shì)和產(chǎn)業(yè)鏈配套能力的優(yōu)勢(shì)有關(guān)。我國(guó)新能源汽車行業(yè)發(fā)展迅速，與傳統(tǒng)燃油車相比在國(guó)際上優(yōu)勢(shì)明顯。電池、電機(jī)、電控等核心“三電”技術(shù)也達(dá)到國(guó)際領(lǐng)先水平或與國(guó)際水平同步。新能源汽車品牌的提升也助力我國(guó)新能源汽車對(duì)外出口。我國(guó)不少車企在國(guó)外建廠，在海外建立研發(fā)中心、對(duì)海外市場(chǎng)進(jìn)行業(yè)務(wù)模式開(kāi)發(fā)等，這些都將助力我國(guó)新能源車企進(jìn)一步開(kāi)發(fā)海外市場(chǎng)，海外市場(chǎng)的量產(chǎn)和銷量的提升也為我國(guó)新能源汽車在國(guó)際市場(chǎng)提升知名度和認(rèn)可度打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。近年，我國(guó)汽車出口市場(chǎng)結(jié)構(gòu)有所變化。2022年，汽車出口以墨西哥、智利、菲律賓等發(fā)展中國(guó)家為主；哥、沙特等，且對(duì)沙特和阿聯(lián)酋等中亞國(guó)家出口提2023年和2024年，俄羅斯為我國(guó)汽車出口第一大市場(chǎng)。孟加拉埃及秘魯 我國(guó)新能源汽車出口保持強(qiáng)勁增速。2024年我國(guó)新能源汽車主要出口地為歐洲和亞洲，且以歐洲為主，出口近幾年，比利時(shí)一直是我國(guó)新能源汽車出口的重要市場(chǎng)。在202），車出口數(shù)量增速較快的國(guó)家主要集中在南美洲，包括巴西和墨西哥，2024年數(shù)量增速同比增長(zhǎng)369%和736%。源汽車的均價(jià)為2.6萬(wàn)美元，與前幾年變荷蘭土耳其斯洛文尼亞孟加拉加拿大 二、潛在關(guān)稅風(fēng)險(xiǎn)對(duì)我國(guó)汽車產(chǎn)品出口有何影響？外，特朗普在總統(tǒng)競(jìng)選演講中也表示“將對(duì)墨西哥進(jìn)口汽車征收高額關(guān)稅”。我國(guó)目前已經(jīng)超過(guò)日本成為汽車出口的第一大國(guó)，歐盟和美國(guó)提高提高進(jìn)口汽車的關(guān)稅肯定會(huì)對(duì)我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)出口帶來(lái)一定影響，本部分將從以下幾個(gè)方面分析潛在關(guān)稅風(fēng)險(xiǎn)對(duì)我國(guó)汽車產(chǎn)品出口的影響。通過(guò)前一部分的分析，我們可以看到其實(shí)我國(guó)汽車出口對(duì)美國(guó)市場(chǎng)的依賴度很低，因此美國(guó)提高對(duì)我國(guó)進(jìn)口汽車的關(guān)稅，可能不會(huì)對(duì)我國(guó)汽車出口帶來(lái)很大影響。美國(guó)汽車市場(chǎng)主要以燃油車為主，電動(dòng)汽車的滲透率較低，大致在10%左右，而其中特斯拉占據(jù)了近一半的市場(chǎng)份額。而且，我國(guó)對(duì)美國(guó)出口汽車數(shù)量不多，根據(jù)蓋世汽車從這一方面看，我國(guó)汽車出口整體情況受美國(guó)潛在關(guān)稅風(fēng)險(xiǎn)影響較小。但是，美國(guó)的關(guān)稅政策可能對(duì)我國(guó)汽車零部件出口帶來(lái)一定影響，因?yàn)槲覈?guó)對(duì)美國(guó)出口的汽車產(chǎn)品主要為汽車零部件原因。但是，加拿大政府上調(diào)對(duì)中國(guó)電動(dòng)汽車及其關(guān)聯(lián)行業(yè)的關(guān)稅舉措，對(duì)中國(guó)本土品牌車企出口的實(shí)際沖擊并口中國(guó)制造的電動(dòng)汽車數(shù)量的上升。然而，在加拿大政府去年提供給電動(dòng)汽車購(gòu)買者的補(bǔ)貼中，僅25%流向了從中國(guó)進(jìn)口的汽車，且這部分幾乎全部是特斯拉上海工廠生產(chǎn)的產(chǎn)品，直接惠及中國(guó)本土品牌電動(dòng)汽車的補(bǔ)貼比例從歐洲市場(chǎng)看，歐洲市場(chǎng)的確是我國(guó)汽車出口的主力市場(chǎng)。歐盟提高在華生產(chǎn)的電動(dòng)汽車的進(jìn)口關(guān)稅，對(duì)中國(guó)車企來(lái)說(shuō)增加了很大成本。車企可能會(huì)把這些成本轉(zhuǎn)移給消費(fèi)者或者自身消化，但是這兩種方式都會(huì)降低車企在歐盟市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力。但是從長(zhǎng)期看，歐盟反補(bǔ)貼稅并不會(huì)阻擋中國(guó)電動(dòng)汽車制造商在歐洲市場(chǎng)的發(fā)展。原因之一是歐洲作為我國(guó)電動(dòng)汽車重要出口市場(chǎng)，其增長(zhǎng)潛力對(duì)我國(guó)車企仍具有很大吸引力，因此即便面臨關(guān)稅風(fēng)險(xiǎn)，我國(guó)車企仍不會(huì)放棄在歐洲市場(chǎng)的布局。第二，歐洲本土電動(dòng)汽車制造商受限于較高的經(jīng)濟(jì)成本等現(xiàn)實(shí)條件，為中國(guó)電動(dòng)汽車制造商創(chuàng)造了進(jìn)入歐洲市場(chǎng)的有利時(shí)機(jī)與優(yōu)勢(shì)。第三，中國(guó)電動(dòng)汽車制造商憑借技術(shù)的迅猛發(fā)展和健全的供應(yīng)鏈體系，已經(jīng)確立了顯著的先行優(yōu)勢(shì)。他們?cè)趧?chuàng)新領(lǐng)域的持續(xù)投入，使得電動(dòng)汽車產(chǎn)品線不斷豐富，這不僅加深了與傳統(tǒng)汽車品牌的差異化競(jìng)爭(zhēng)，還進(jìn)一步穩(wěn)固了在市場(chǎng)中的位置。值得注意的是，根據(jù)最新消息，歐盟或取消中國(guó)電動(dòng)汽車關(guān)稅?？赡苁怯捎谔乩势照吓_(tái)或增加對(duì)歐盟車輛出口關(guān)稅，這一舉措對(duì)歐洲汽車制造商影響較大，相反卻促使中國(guó)與歐盟保持緊密聯(lián)系。新能源汽車；長(zhǎng)城汽車在2023年成立了墨西哥子公司，并相繼推出了新能源車型，并啟研究；同時(shí)上汽名爵、比亞迪、江淮汽車也計(jì)劃在墨西哥建廠。此外，中國(guó)車企在墨西哥建設(shè)的工廠產(chǎn)能較高，汽車工廠。我國(guó)車企和零部件企業(yè)在墨西哥建廠主要是利用其地理位置優(yōu)勢(shì)和貿(mào)易優(yōu)惠政策。墨西哥鄰近美國(guó)、加拿大在內(nèi)的北美市場(chǎng)，車企開(kāi)拓墨西哥也是意在北美市場(chǎng)。墨西哥是北美自由貿(mào)易區(qū)成員國(guó)，根據(jù)《美國(guó)-墨西哥-加拿大協(xié)定》的內(nèi)容，很多產(chǎn)品從墨西哥出口美國(guó)、加拿大可享受較低關(guān)稅甚至零關(guān)稅的優(yōu)惠政策。另外，墨西哥還是太平洋聯(lián)盟國(guó)的成員國(guó)，已與50個(gè)國(guó)家簽署了13西哥成為很多車企出口北美或歐洲市場(chǎng)的中轉(zhuǎn)站，據(jù)估計(jì)每年有68%的中國(guó)汽車通過(guò)墨西哥，出口至北美其他國(guó)家或地區(qū)。根據(jù)最新消息，美國(guó)當(dāng)選總統(tǒng)特朗普表示“將對(duì)墨西哥和加拿大進(jìn)入美國(guó)的所有產(chǎn)品征收25%這一行動(dòng)可能導(dǎo)致我國(guó)汽車通過(guò)墨西哥進(jìn)入美國(guó)市場(chǎng)的通道受到一定挑戰(zhàn)，入美難度會(huì)增加，車企可能會(huì)考慮在另一方面來(lái)看，墨西哥本身就是我國(guó)汽車出口的重要市場(chǎng)。墨西哥目前仍以燃油車為主，新能源汽車發(fā)展仍處于初步階段；車企在墨西哥建廠可以便利我國(guó)汽車產(chǎn)品進(jìn)入墨西哥市場(chǎng)，搶先占據(jù)市場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)彎道超車。根據(jù)我國(guó)新能源汽車發(fā)展迅速，動(dòng)力電池在全球具有領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，動(dòng)力電池也是我國(guó)重要的汽車零部件出口產(chǎn)品。從中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟（CABIA）數(shù)據(jù)看（見(jiàn)圖6我國(guó)動(dòng)力電池出口占我國(guó)電池產(chǎn)品總出口量的），根據(jù)公開(kāi)資料顯示，美國(guó)在2020-2024年連續(xù)成為我國(guó)鋰電池的第一大出口國(guó)。2023抵免的新能源車不得包含由外國(guó)敏感實(shí)體（FEOC）制造或組裝的任何電池組件；從2025年起，享受稅收抵免的清潔車輛不得包含任何由FEOC提取、加工或回收的關(guān)鍵礦物”。該指南對(duì)我國(guó)動(dòng)力電池的出口限制也反映在對(duì)美鋰電池出口量數(shù)據(jù)上；從數(shù)據(jù)上看，202502022-102022-112022-122023-102023-112023-122024-102022-102022-112022-122023-102023-112023-122024-10如果美國(guó)落地智能網(wǎng)聯(lián)汽車最終規(guī)則將對(duì)中國(guó)智能網(wǎng)聯(lián)汽車及其配套軟硬件產(chǎn)品進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)增添重重障礙，推高合規(guī)成本，同樣也為中國(guó)企業(yè)進(jìn)軍歐美市場(chǎng)增加難度。從長(zhǎng)期來(lái)看，這也將對(duì)智能汽車在數(shù)據(jù)隱私保護(hù)與合規(guī)性方面的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)與設(shè)計(jì)產(chǎn)生較大影響，迫使中國(guó)智能汽車企業(yè)在技術(shù)創(chuàng)新、合規(guī)體系構(gòu)建及市場(chǎng)戰(zhàn)略規(guī)劃上三、展望及總結(jié)我國(guó)汽車行業(yè)尤其是新能源汽車技術(shù)水平提高、行業(yè)發(fā)展迅速，競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明顯；一些國(guó)家為了保護(hù)本國(guó)產(chǎn)業(yè)，通過(guò)提高關(guān)稅來(lái)扶持本國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展。在潛在的關(guān)稅風(fēng)險(xiǎn)下，我國(guó)汽車出口或面臨一定挑戰(zhàn)。歐盟和美國(guó)的可能提高關(guān)稅也可能會(huì)促使其他國(guó)家進(jìn)行同樣的行為，因此我國(guó)車企也應(yīng)首先，車企在全球布局上可以多布局其他歐洲、東南亞國(guó)家。實(shí)現(xiàn)出口多元化。從我國(guó)汽車出口國(guó)家分布可以看到，一些其他歐洲國(guó)家，例如澳大利亞、比利在新能源汽車產(chǎn)業(yè)上發(fā)展水平不高，因此我國(guó)車企可以搶先在這些歐洲國(guó)家布局生產(chǎn)，提前形成產(chǎn)品影響力，形成競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。另外，汽車出海也可以多挖掘中亞、東南亞等國(guó)家，從數(shù)據(jù)看，一些國(guó)家，例如沙特、阿聯(lián)酋的出口數(shù)量在近年呈現(xiàn)增長(zhǎng)趨勢(shì)，需求量不低，第二，車企可以加速在國(guó)外本地化建廠的布局。我國(guó)車企可以學(xué)習(xí)豐田和特斯拉的出海策略，全球化布局，了解當(dāng)?shù)匦枨蠛彤?dāng)?shù)卣叩取Ａ硗?，在海外建廠的同時(shí)，可以帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)集群建設(shè)。豐田在海外建廠的同時(shí)，會(huì)同時(shí)帶領(lǐng)旗下的零部件企業(yè)一起出海。通過(guò)將零部件轉(zhuǎn)移到出口地，形成產(chǎn)業(yè)集群，幫助企業(yè)降低運(yùn)輸成本。另外，我國(guó)車企可以加速在東南亞、巴西等勞動(dòng)力成本較低的國(guó)家或地區(qū)投資建廠；這樣既可以降低勞動(dòng)力成本，又可值得一提的是，我國(guó)汽車在巴西當(dāng)?shù)卦O(shè)廠并生產(chǎn)汽車的潛在空間較大。首先，巴西電動(dòng)汽車市場(chǎng)廣闊。根據(jù)巴西汽車經(jīng)銷商協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)，2024年巴西純電動(dòng)以及混合動(dòng)力新車銷量同比大幅增加，預(yù)計(jì)全年銷量將創(chuàng)下歷史新高；這表明巴西市場(chǎng)對(duì)新能源汽車的需求正在快速增長(zhǎng)。第二，巴西的政策環(huán)境利于我國(guó)車企本地化建廠。巴此外，巴西政府還規(guī)劃到2030年電動(dòng)汽車銷量要占到巴西汽車總銷量的30%，政府為應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)增速低緩等問(wèn)題，制定“再工業(yè)化”計(jì)劃和新版的“經(jīng)濟(jì)加速增長(zhǎng)計(jì)劃”，鼓勵(lì)外國(guó)投資，特別是新能源領(lǐng)域的投資。第三，通過(guò)在巴西設(shè)廠并生產(chǎn)汽車，我國(guó)汽車企業(yè)可以降低運(yùn)輸成本、關(guān)稅成本等，提高其實(shí)，不少國(guó)內(nèi)車企已經(jīng)在國(guó)外建廠投產(chǎn)，加速“走出去”，例如上汽集團(tuán)在美國(guó)硅谷、以色列特拉維夫和英國(guó)倫敦設(shè)立三個(gè)創(chuàng)新研發(fā)中心，在泰國(guó)、印尼、印度建立了三個(gè)海外生產(chǎn)制造基地，奇瑞汽車也在歐洲、北美、中東以及巴西等地建立了全球研發(fā)基地，長(zhǎng)城汽車也已涵蓋歐洲、亞洲、北美的全球化研發(fā)布局，并在俄羅斯、泰國(guó)、巴西等地建立了整車制造工廠。我國(guó)汽車企業(yè)加速海外布局將不斷深化我國(guó)汽車在國(guó)際上的競(jìng)爭(zhēng)力，也將第三，一些車企可以通過(guò)技術(shù)授權(quán)方式進(jìn)入那些具有貿(mào)易保護(hù)的市場(chǎng)。例如，2023年寧德時(shí)代與美國(guó)福特汽車宣布“雙方將在美國(guó)密歇根州新建動(dòng)力電池工廠合作生產(chǎn)磷酸鐵鋰電池”。這次合作寧德時(shí)代通過(guò)授權(quán)動(dòng)力電池技術(shù)打開(kāi)了美國(guó)市場(chǎng)。因此，車企可以先通過(guò)技第四，面對(duì)國(guó)際市場(chǎng)上日益增長(zhǎng)的保護(hù)主義措施，中國(guó)車企更需要“打鐵還需自身硬”。為了在激烈的全球競(jìng)爭(zhēng)中站穩(wěn)腳跟，車企必須加強(qiáng)自身的研發(fā)能力，提升產(chǎn)品質(zhì)量，確保技術(shù)領(lǐng)先。車企需要不斷投入資金和人才，以推動(dòng)技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品升級(jí)，這不僅包括提升汽車的性能和安全性，也包括到智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)的開(kāi)發(fā)，確保在智能化、電動(dòng)化的大趨勢(shì)中保持領(lǐng)先。另外，車企也應(yīng)嚴(yán)格遵守目標(biāo)市場(chǎng)的法律法規(guī)，包括數(shù)據(jù)隱私保護(hù)、產(chǎn)品安全標(biāo)準(zhǔn)等，避免因違規(guī)而產(chǎn)生的罰款和市場(chǎng)禁入近年我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)出口面臨不小的外部挑戰(zhàn)，但是我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈完善、新能源汽車優(yōu)勢(shì)及零部件優(yōu)