二零二四年度企業(yè)并購合同及盡職調(diào)查

二零二四年度企業(yè)并購合同及盡職調(diào)查本合同目錄一覽第一條：合同主體及定義1.1并購方主體資格及代表1.2被并購方主體資格及代表1.3盡職調(diào)查方主體資格及代表第二條：并購目標(biāo)與范圍2.1并購目標(biāo)2.2并購范圍2.3并購方式第三條：盡職調(diào)查內(nèi)容3.1財務(wù)盡職調(diào)查3.2法律盡職調(diào)查3.3業(yè)務(wù)盡職調(diào)查3.4人力資源盡職調(diào)查第四條：盡職調(diào)查期限4.1盡職調(diào)查啟動時間4.2盡職調(diào)查完成時間第五條：盡職調(diào)查費用5.1盡職調(diào)查費用的承擔(dān)方5.2盡職調(diào)查費用的計算方式第六條：信息披露與保密6.1信息披露義務(wù)人6.2披露信息的內(nèi)容與范圍6.3保密義務(wù)及期限第七條：盡職調(diào)查結(jié)果的處理7.1盡職調(diào)查結(jié)果的確認7.2盡職調(diào)查結(jié)果的運用7.3盡職調(diào)查結(jié)果的反饋第八條：并購合同的簽訂8.1并購合同的起草8.2并購合同的審批8.3并購合同的簽署第九條：并購合同的履行9.1并購合同的履行期限9.2并購合同的履行方式9.3并購合同的變更與解除第十條：違約責(zé)任10.1并購方的違約責(zé)任10.2被并購方的違約責(zé)任10.3盡職調(diào)查方的違約責(zé)任第十一條：爭議解決方式11.1爭議的解決方式11.2爭議解決的地點與機構(gòu)第十二條：合同的生效、變更與終止12.1合同的生效條件12.2合同的變更程序12.3合同的終止條件第十三條：合同的附件13.1附件清單13.2附件的效力第十四條：其他約定14.1雙方的其他約定14.2未盡事宜的處理方式第一部分：合同如下：第一條：合同主體及定義1.1并購方主體資格及代表1.2被并購方主體資格及代表1.3盡職調(diào)查方主體資格及代表第二條：并購目標(biāo)與范圍2.1并購目標(biāo)并購方的目標(biāo)是收購被并購方的全部或部分股權(quán)，以實現(xiàn)對被并購方的實際控制，進一步拓展并購方的業(yè)務(wù)領(lǐng)域，提升并購方的市場競爭力。2.2并購范圍并購范圍包括被并購方的全部資產(chǎn)和負債，以及與被并購方業(yè)務(wù)相關(guān)的所有合同、許可、知識產(chǎn)權(quán)等。2.3并購方式并購方式為現(xiàn)金購買，并購方應(yīng)按照本合同約定的價格和支付方式，向被并購方支付并購價款。第三條：盡職調(diào)查內(nèi)容3.1財務(wù)盡職調(diào)查盡職調(diào)查方應(yīng)對被并購方的財務(wù)狀況進行全面的調(diào)查，包括但不限于被并購方的財務(wù)報表、財務(wù)比率、盈利能力、負債情況等。3.2法律盡職調(diào)查盡職調(diào)查方應(yīng)對被并購方的法律狀況進行全面的調(diào)查，包括但不限于被并購方的營業(yè)執(zhí)照、經(jīng)營許可證、土地使用權(quán)證、知識產(chǎn)權(quán)證書等法律文件的有效性，以及是否存在法律糾紛、訴訟或仲裁案件。3.3業(yè)務(wù)盡職調(diào)查盡職調(diào)查方應(yīng)對被并購方的業(yè)務(wù)狀況進行全面的調(diào)查，包括但不限于被并購方的產(chǎn)品或服務(wù)、市場地位、客戶資源、供應(yīng)鏈管理、研發(fā)能力等。3.4人力資源盡職調(diào)查盡職調(diào)查方應(yīng)對被并購方的人力資源狀況進行全面的調(diào)查，包括但不限于被并購方的員工隊伍、管理層結(jié)構(gòu)、薪酬福利制度、勞動爭議等。第四條：盡職調(diào)查期限4.1盡職調(diào)查啟動時間盡職調(diào)查應(yīng)在本合同簽訂后【】日內(nèi)啟動。4.2盡職調(diào)查完成時間盡職調(diào)查應(yīng)在簽訂本合同后【】日內(nèi)完成。第五條：盡職調(diào)查費用5.1盡職調(diào)查費用的承擔(dān)方盡職調(diào)查費用由并購方承擔(dān)。5.2盡職調(diào)查費用的計算方式第六條：信息披露與保密6.1信息披露義務(wù)人被并購方有義務(wù)向并購方和盡職調(diào)查方披露與被并購方業(yè)務(wù)、財務(wù)、法律等相關(guān)的一切信息。6.2披露信息的內(nèi)容與范圍被并購方應(yīng)披露包括但不限于公司章程、財務(wù)報表、重大合同、知識產(chǎn)權(quán)、土地使用權(quán)、負債情況等一切與被并購方業(yè)務(wù)、財務(wù)、法律等相關(guān)的信息。6.3保密義務(wù)及期限并購方、盡職調(diào)查方應(yīng)對在盡職調(diào)查過程中獲取的被并購方的商業(yè)秘密和敏感信息予以保密，保密期限自本合同簽訂之日起至并購交易完成日止。第八條：并購合同的簽訂8.1并購合同的起草并購合同由并購方根據(jù)盡職調(diào)查的結(jié)果起草，內(nèi)容包括但不限于并購價格、支付方式、交割時間等。8.2并購合同的審批并購合同草案需提交雙方董事會審批，雙方董事會應(yīng)在【】日內(nèi)完成審批。8.3并購合同的簽署并購合同經(jīng)雙方董事會審批通過后，由雙方授權(quán)代表在合同上簽字，并加蓋公司公章。第九條：并購合同的履行9.1并購合同的履行期限并購合同簽訂后，雙方應(yīng)按照合同約定的期限履行合同義務(wù)。9.2并購合同的履行方式并購方應(yīng)按照并購合同的約定，向被并購方支付并購價款。9.3并購合同的變更與解除并購合同的變更或解除需經(jīng)雙方協(xié)商一致，并簽訂書面協(xié)議。第十條：違約責(zé)任10.1并購方的違約責(zé)任并購方未按照并購合同約定履行義務(wù)的，應(yīng)向被并購方支付違約金，違約金金額為并購價款的【】%。10.2被并購方的違約責(zé)任被并購方未按照并購合同約定履行義務(wù)的，應(yīng)向并購方支付違約金，違約金金額為并購價款的【】%。10.3盡職調(diào)查方的違約責(zé)任盡職調(diào)查方未按照本合同約定履行義務(wù)的，應(yīng)向并購方和/或被并購方支付違約金，違約金金額為盡職調(diào)查費用的【】%。第十一條：爭議解決方式11.1爭議的解決方式雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)將爭議提交【】人民法院訴訟解決。11.2爭議解決的地點與機構(gòu)如選擇訴訟解決爭議，訴訟地點為【】，訴訟機構(gòu)為【】。第十二條：合同的生效、變更與終止12.1合同的生效條件本合同自雙方授權(quán)代表簽字并加蓋公司公章之日起生效。12.2合同的變更程序合同的變更需經(jīng)雙方協(xié)商一致，并簽訂書面協(xié)議。12.3合同的終止條件本合同在并購交易完成后自動終止。第十三條：合同的附件13.1附件清單附件清單包括但不限于并購方和被并購方的營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、財務(wù)報表等。13.2附件的效力附件與本合同具有同等法律效力。第十四條：其他約定14.1雙方的其他約定本合同未盡事宜，雙方可另行簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。14.2未盡事宜的處理方式如本合同及補充協(xié)議未能涵蓋的事宜，雙方應(yīng)本著公平原則進行協(xié)商處理。第二部分：第三方介入后的修正第一條：第三方定義與范圍1.1第三方定義本合同中所稱的“第三方”是指除甲乙方以外的其他自然人、法人和其他組織。1.2第三方范圍第三方包括但不限于中介機構(gòu)、評估機構(gòu)、審計機構(gòu)、金融機構(gòu)等，以及本合同中未明確列舉的其他方。第二條：第三方介入的方式與條件2.1第三方介入方式第三方介入包括但不限于提供專業(yè)服務(wù)、提供財務(wù)支持、參與盡職調(diào)查、協(xié)助交易完成等。2.2第三方介入條件第三方介入需經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，并在本合同或補充協(xié)議中明確第三方介入的具體條款。第三條：第三方的責(zé)任與義務(wù)3.1第三方責(zé)任第三方應(yīng)按照甲乙雙方的要求，如實提供專業(yè)服務(wù)，確保服務(wù)質(zhì)量和效果。3.2第三方義務(wù)第三方應(yīng)對在提供服務(wù)過程中獲取的甲乙雙方的商業(yè)秘密和敏感信息予以保密，保密期限自本合同簽訂之日起至并購交易完成日止。第四條：第三方費用的承擔(dān)4.1第三方費用的計算方式第三方費用根據(jù)其提供的服務(wù)內(nèi)容、工作量、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等因素確定，具體費用計算方式由甲乙雙方與第三方協(xié)商確定。4.2第三方費用的承擔(dān)方除非甲乙雙方另有約定，第三方費用應(yīng)由【承擔(dān)方】承擔(dān)。第五條：第三方的責(zé)任限額5.1第三方責(zé)任限額的確定第三方責(zé)任限額根據(jù)其提供的服務(wù)內(nèi)容、服務(wù)方式、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等因素確定，具體責(zé)任限額由甲乙雙方與第三方協(xié)商確定。5.2第三方責(zé)任限額的表述第三方在其提供服務(wù)的過程中，對于因其故意或重大過失導(dǎo)致的甲乙雙方損失，承擔(dān)限額為【】元（大寫：【】元整）的責(zé)任。第六條：第三方與甲乙方的關(guān)系6.1第三方與甲乙方的關(guān)系界定第三方與甲乙方的關(guān)系僅為服務(wù)提供者與服務(wù)接受者的關(guān)系，第三方不構(gòu)成甲乙雙方之間的任何合同關(guān)系。6.2第三方與甲乙方的權(quán)益劃分第三方在提供服務(wù)過程中所形成的權(quán)益，歸甲乙雙方共同所有，未經(jīng)甲乙雙方書面同意，第三方不得單獨使用或處置。第七條：第三方介入的變更與解除7.1第三方介入的變更如需變更第三方介入的內(nèi)容、方式、費用等，甲乙雙方應(yīng)與第三方協(xié)商一致，并簽訂書面變更協(xié)議。7.2第三方介入的解除如需解除第三方介入，甲乙雙方應(yīng)與第三方協(xié)商一致，并簽訂書面解除協(xié)議。第八條：第三方違約責(zé)任8.1第三方違約責(zé)任第三方未按照本合同約定履行義務(wù)的，應(yīng)向甲乙雙方支付違約金，違約金金額根據(jù)第三方違約程度和甲乙雙方損失程度確定。8.2第三方違約的索賠程序甲乙雙方應(yīng)在發(fā)現(xiàn)第三方違約后【】日內(nèi)，向第三方提出書面索賠，并提供相關(guān)證據(jù)。第九條：爭議解決方式9.1爭議的解決方式甲乙雙方與第三方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)將爭議提交【】人民法院訴訟解決。9.2爭議解決的地點與機構(gòu)如選擇訴訟解決爭議，訴訟地點為【】，訴訟機構(gòu)為【】。第十條：合同的生效、變更與終止10.1合同的生效條件本合同自甲乙雙方與第三方授權(quán)代表簽字并加蓋公司公章之日起生效。10.2合同的變更程序合同的變更需經(jīng)甲乙雙方與第三方協(xié)商一致，并簽訂書面變更協(xié)議。10.3合同的終止條件本合同在甲乙雙方與第三方協(xié)商一致解除后終止。第十一條：合同的附件11.1附件清單附件清單包括但不限于與第三方簽訂的服務(wù)協(xié)議、費用計算方式等。11.2附件的效力附件與本合同具有同等法律效力。第十二條：其他約定12.1甲乙雙方與第三方的其他約定本合同未盡事宜，甲乙雙方與第三方可另行簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。12.2未盡事宜的處理方式如本合同及補充協(xié)議未能涵蓋的事宜，甲乙雙方與第三方應(yīng)本著公平原則進行協(xié)商處理。第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：附件1：并購方和被并購方的營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書附件2：財務(wù)報表、審計報告附件3：盡職調(diào)查報告附件4：并購合同草案附件5：第三方服務(wù)協(xié)議附件6：費用計算方式附件7：違約金計算方式附件8：保密協(xié)議附件9：知識產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議附件10：員工勞動合同附件11：資產(chǎn)清單附件12：負債清單附件13：合同履行證明附件14：變更協(xié)議附件15：解除協(xié)議附件的詳細要求和說明：1.并購方和被并購方的營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書：需提供最新的營業(yè)執(zhí)照和資質(zhì)證書復(fù)印件，并加蓋公司公章。2.財務(wù)報表、審計報告：需提供最近三年的財務(wù)報表和審計報告，包括資產(chǎn)負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表等。3.盡職調(diào)查報告：需詳細記錄盡職調(diào)查的過程、發(fā)現(xiàn)的問題以及采取的措施，并由盡職調(diào)查方簽字蓋章。4.并購合同草案：需明確并購雙方的權(quán)利義務(wù)、并購價格、支付方式、交割時間等關(guān)鍵條款。5.第三方服務(wù)協(xié)議：需明確第三方提供的服務(wù)內(nèi)容、服務(wù)方式、服務(wù)期限、費用等。6.費用計算方式：需詳細說明費用的計算基礎(chǔ)、計算公式、支付方式等。7.違約金計算方式：需詳細說明違約金的計算基礎(chǔ)、計算公式、支付方式等。8.保密協(xié)議：需明確保密信息的內(nèi)容、保密期限、違約責(zé)任等。9.知識產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議：需明確知識產(chǎn)權(quán)的轉(zhuǎn)讓范圍、轉(zhuǎn)讓方式、轉(zhuǎn)讓費用等。10.員工勞動合同：需提供與員工簽訂的勞動合同復(fù)印件，并加蓋公司公章。11.資產(chǎn)清單：需詳細列出并購方的全部資產(chǎn)，包括固定資產(chǎn)、流動資產(chǎn)等。12.負債清單：需詳細列出并購方的全部負債，包括應(yīng)付賬款、債務(wù)等。13.合同履行證明：需由甲乙雙方提供，證明合同已按照約定履行。14.變更協(xié)議：需明確變更的內(nèi)容、變更的理由、變更的效力等。15.解除協(xié)議：需明確解除的原因、解除的效力、解除后的責(zé)任承擔(dān)等。說明二：違約行為及責(zé)任認定：1.并購方未按照并購合同約定支付并購價款的，應(yīng)向被并購方支付違約金，違約金金額為并購價款的【】%。示例說明：如果并購方未能在約定時間內(nèi)支付并購價款，將被視為違約，需向被并購方支付違約金，違約金金額為并購價款的5%。2.被并購方未按照并購合同約定提供財務(wù)報表、審計報告等信息的，應(yīng)向并購方支付違約金，違約金金額為并購價款的【】%。示例說明：如果被并購方未能在約定時間內(nèi)提供財務(wù)報表、審計報告等信息，將被視為違約，需向并購方支付違約金，違約金金額為