企業(yè)間債券發(fā)行上市協(xié)議

合同編號：__________企業(yè)間債券發(fā)行上市協(xié)議鑒于甲方擬發(fā)行債券并委托乙方負責債券的承銷及上市工作，甲乙雙方本著平等、自愿、誠實信用的原則，經(jīng)友好協(xié)商，達成如下協(xié)議：第一條債券發(fā)行1.1債券名稱：_______1.7還本付息方式：_______第二條債券承銷2.1乙方作為甲方的債券承銷商，承擔債券的承銷工作。2.2乙方應按照甲方的要求，組織債券的發(fā)行工作，確保債券在發(fā)行期內(nèi)的順利發(fā)行。2.3乙方應負責債券的上市工作，協(xié)助甲方完成債券在上海證券交易所（或深圳證券交易所）的上市。第三條債券銷售3.1甲方應按照乙方的要求，提供必要的債券銷售支持，包括提供債券發(fā)行相關的宣傳資料、路演、答投資者問等。3.2甲方應對債券銷售過程中出現(xiàn)的問題提供必要的協(xié)助和解決方案。第四條費用及支付4.2甲方應在債券發(fā)行期結束后_______個工作日內(nèi)，向乙方支付承銷費用。4.3乙方應在債券上市后，按照實際銷售情況，向甲方支付債券銷售收入。第五條信息披露5.1甲方應按照中國證監(jiān)會及上海證券交易所（或深圳證券交易所）的規(guī)定，及時履行信息披露義務。5.2乙方應協(xié)助甲方完成信息披露工作，并提供必要的信息披露資料。第六條違約責任6.1甲乙雙方應嚴格履行本協(xié)議各項條款，如一方違約，應承擔違約責任，向守約方支付違約金，并賠償因此給對方造成的損失。6.2如因不可抗力因素導致一方不能履行本協(xié)議，該方應立即通知對方，并在_______個工作日內(nèi)提供相關證明文件。第七條爭議解決7.1本協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。7.2凡因本協(xié)議引起的或與本協(xié)議有關的任何爭議，甲乙雙方應友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，應提交_______仲裁委員會仲裁，仲裁裁決是終局的，對雙方均有約束力。第八條其他約定8.1本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。8.2本協(xié)議自甲乙雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期至債券上市之日起_______年。甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：簽訂日期：_______年_______月_______日注意事項：1.債券發(fā)行及上市：確保發(fā)行總額、發(fā)行價格、債券利率等關鍵條款符合相關法律法規(guī)及交易所規(guī)定。2.承銷及銷售支持：甲方應提供必要的銷售支持，乙方應確保債券的順利發(fā)行與上市。3.費用支付：注意承銷費用的支付時間及金額，確保雙方權益。4.信息披露：遵守信息披露規(guī)定，確保及時、準確、全面地披露信息。5.違約責任：明確違約情形及違約責任，確保合同的履行。6.爭議解決：選擇合適的爭議解決方式，確保爭議的及時解決。解決辦法：1.對于發(fā)行及上市相關問題，可咨詢專業(yè)律師或交易所工作人員，確保符合法規(guī)要求。2.對于銷售支持問題，可與乙方溝通，共同制定銷售策略，確保債券順利銷售。3.對于費用支付問題，可設立專門賬戶，確保資金安全、及時支付。4.對于信息披露問題，可設立信息披露小組，明確披露流程及責任人，確保信息披露的及時、準確、全面。5.對于違約責任問題，可在合同中明確違約情形及違約責任，必要時尋求法律途徑解決。6.對于爭議解決問題，可根據(jù)合同約定選擇合適的仲裁委員會，或咨詢專業(yè)律師，確保爭議的及時解決。關鍵詞語的法律名詞解釋：1.債券發(fā)行：指債券發(fā)行人依法向社會公眾募集資金，并承諾在一定期限內(nèi)支付利息和本金的行為。2.承銷：指承銷商代理發(fā)行人銷售債券，并承擔發(fā)行風險的行為。3.信息披露：指發(fā)行人在債券發(fā)行及上市過程中，按照相關法律法規(guī)和交易所規(guī)定，對外公開披露債券發(fā)行、上市、運營等過程中的重要信息。4.違約：指合同當事人未能履行合同義務或履行義務不符合約定的情形。5.爭議解決：指合同雙方在履行合同過程中發(fā)生糾紛時，通過協(xié)商、調解、仲裁或訴訟等途徑解決糾紛的行為。特殊應用場合：1.甲方為國有企業(yè)，乙方為民營企業(yè)。2.甲方為小型企業(yè)，乙方為大型金融機構。3.甲方為首次發(fā)行債券，乙方為有多次承銷經(jīng)驗的承銷商。4.債券用于基礎設施建設，投資周期長，風險較高。5.債券面向海外投資者，需要進行國際路演。補充條款：1.甲方為國有企業(yè)，乙方應確保發(fā)行過程的合規(guī)性，避免不必要的政商關系風險。2.甲方為小型企業(yè)，乙方應提供更加詳細的發(fā)行計劃和市場分析，確保債券的成功發(fā)行。3.甲方為首次發(fā)行債券，乙方應提供全面的技術支持和培訓，確保甲方的信息披露和債券管理能力得到提升。4.債券用于基礎設施建設，投資周期長，風險較高，乙方應進行充分的風險評估和投資者教育，確保投資者的理解和接受。5.債券面向海外投資者，乙方應具備國際化的銷售網(wǎng)絡和溝通能力，確保債券在全球市場的順利銷售。附件列表：1.甲方的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照副本復印件。2.甲方的最新財務報表和審計報告。3.債券發(fā)行方案和發(fā)行條款的詳細描述。4.甲方的信用評級報告和相關證