財經(jīng)應(yīng)用寫作課件 模塊三 財經(jīng)專業(yè)文書寫作2

模塊三

財經(jīng)專業(yè)文書寫作目錄前導(dǎo)知識項目二招投標(biāo)文書任務(wù)一招標(biāo)公告任務(wù)二招標(biāo)書任務(wù)三投標(biāo)函任務(wù)四投標(biāo)書項目一財經(jīng)調(diào)研決策文書任務(wù)一調(diào)查問卷任務(wù)二市場調(diào)研報告任務(wù)三可行性研究報告項目三財經(jīng)協(xié)約文書任務(wù)一商務(wù)信函任務(wù)二意向書任務(wù)三協(xié)議書任務(wù)四經(jīng)濟合同項目四財經(jīng)信息傳播文書任務(wù)一啟事任務(wù)二簡報任務(wù)三消息項目五營銷文書任務(wù)一營銷策劃書任務(wù)二招商說明書任務(wù)三廣告文案項目二財經(jīng)調(diào)研決策文書任務(wù)一招標(biāo)公告招標(biāo)（投標(biāo)）的含義招標(biāo)（投標(biāo)），是在市場經(jīng)濟條件下進行大宗貨物的買賣、工程建設(shè)項目發(fā)包與承包以及服務(wù)項目的采購與供應(yīng)時，所采用的一種交易方式。在國際貿(mào)易中，已有許多領(lǐng)域采用了這種方式，并已逐步形成了國際慣例。招標(biāo)（投標(biāo)）的基本過程與環(huán)節(jié)1.招標(biāo)招標(biāo)單位公開發(fā)布招標(biāo)公告，向社會和潛在投標(biāo)企業(yè)告知相關(guān)信息。2.投標(biāo)投標(biāo)人應(yīng)當(dāng)按照招標(biāo)文件的規(guī)定編制投標(biāo)文件，并按照招標(biāo)方的要求按時將投標(biāo)文件遞交給招標(biāo)方。。3.開標(biāo)、唱標(biāo)招標(biāo)單位按照招標(biāo)文件規(guī)定的時間、地點和程序以公開方式進行。開標(biāo)由招標(biāo)人或者中介機構(gòu)主持，邀請評標(biāo)委員會成員、投標(biāo)人代表和有關(guān)單位代表參加。投標(biāo)人檢查投標(biāo)文件的密封情況，確認(rèn)無誤后，由有關(guān)工作人員當(dāng)眾拆封、驗證投標(biāo)資格，并宣讀投標(biāo)人名稱、投標(biāo)價格以及其他主要內(nèi)容。投標(biāo)人可以對唱標(biāo)作必要的解釋，但所作的解釋不得超過投標(biāo)文件記載的范圍或改變投標(biāo)文件的實質(zhì)性內(nèi)容。開標(biāo)應(yīng)當(dāng)作記錄，存檔備查。4.評標(biāo)招標(biāo)方組建評標(biāo)委員會，由招標(biāo)人代表及其聘請的技術(shù)、經(jīng)濟、法律等方面的專家組成，總?cè)藬?shù)一般為5人以上單數(shù)，與投標(biāo)人有利害關(guān)系的人員不得進入評標(biāo)委員會。評標(biāo)委員會負責(zé)評標(biāo)，對所有投標(biāo)文件進行審查，對與招標(biāo)文件規(guī)定有實質(zhì)性不符的投標(biāo)文件，應(yīng)當(dāng)決定其無效。評標(biāo)委員會可要求投標(biāo)人對投標(biāo)文件中含義不明確的地方進行必要的澄清，但澄清不得超過投標(biāo)文件記載的范圍或改變投標(biāo)文件的實質(zhì)性內(nèi)容。評標(biāo)委員會應(yīng)當(dāng)按照招標(biāo)文件的規(guī)定對投標(biāo)文件進行評審和比較，并向招標(biāo)人推薦一至三個中標(biāo)候選人。5.定標(biāo)招標(biāo)工作的類型1.公開招標(biāo)又叫競爭性招標(biāo)，即由招標(biāo)人在報刊、電子網(wǎng)絡(luò)或其它媒體上刊登招標(biāo)公告，吸引眾多企業(yè)單位參加投標(biāo)競爭，招標(biāo)人從中擇優(yōu)選擇中標(biāo)單位的招標(biāo)方式。按照競爭程度，公開招標(biāo)可分為國際競爭性招標(biāo)和國內(nèi)競爭性招標(biāo)。2.邀請招標(biāo)也稱有限競爭性招標(biāo)或選擇性招標(biāo)，即由招標(biāo)單位選擇一定數(shù)目的企業(yè)，向其發(fā)出投標(biāo)邀請書，邀請他們參加招標(biāo)競爭。一般都選擇3-10個之間參加者較為適宜，要視具體的招標(biāo)項目的規(guī)模大小而定。由于被邀請參加的投標(biāo)競爭者有限，不僅可以節(jié)約招標(biāo)費用，而且提高了每個投標(biāo)者的中標(biāo)機會。由于邀請招標(biāo)限制了充分的競爭，因此招標(biāo)投標(biāo)法規(guī)一般都規(guī)定，招標(biāo)人應(yīng)盡量采用公開招標(biāo)。招標(biāo)（投標(biāo)）工作中使用的主要文件主要有招標(biāo)公告、投標(biāo)邀請函、招標(biāo)書、投標(biāo)函、投標(biāo)書、合同等，此外還有中標(biāo)通知書等招標(biāo)公告招標(biāo)公告招標(biāo)單位為了將招標(biāo)信息發(fā)布出去以供投標(biāo)方獲取基本信息而采用的一種告知性文體，一般通過報刊或者其他媒介公開發(fā)布。（一）標(biāo)題采用“項目名稱+招標(biāo)公告”的方式構(gòu)成，如《××飯店電梯采購招標(biāo)公告》。（二）前言招標(biāo)公告一般在最前面需要寫簡短的前言，主要內(nèi)容為招標(biāo)依據(jù)、時間，并表明歡迎投標(biāo)的誠意，如例文1。（三）主體招標(biāo)公告的主要內(nèi)容包括：招標(biāo)項目的基本信息，如項目名稱、性質(zhì)、數(shù)量、日期、地點等；獲取招標(biāo)文件的辦法、地點和時間；招標(biāo)文件的費用；招標(biāo)人的名稱和地址；需要公告的其他事項。招標(biāo)公告主體需要分項寫明上述主要內(nèi)容，要求做到文字準(zhǔn)確簡潔。招標(biāo)項目概況項目名稱、性質(zhì)、數(shù)量、日期、地點、聯(lián)系人等必要信息主體內(nèi)容資質(zhì)條件要求要求投標(biāo)人具備一定資格，例如資質(zhì)、等級、業(yè)績、注冊資金等各種條件資質(zhì)獲取招標(biāo)文件有意投標(biāo)的單位獲取詳細招標(biāo)文件的方法、地點、時間和費用相關(guān)安排說明投標(biāo)時間、地點、方式等；現(xiàn)場勘查等事項的安排；開標(biāo)時間、地點等安排；投標(biāo)保證金事項說明（四）落款注明招標(biāo)單位（加蓋公章），以及發(fā)布時間。項目二財經(jīng)調(diào)研決策文書任務(wù)二招標(biāo)書招標(biāo)書又稱招標(biāo)說明書、招標(biāo)文件，是招標(biāo)人為了征招產(chǎn)品提供商、承包者或合作者而對招標(biāo)的有關(guān)事項和要求所作的詳細解釋與說明。招標(biāo)書一般由招標(biāo)人編制，也可以由招標(biāo)代理機構(gòu)編制。招標(biāo)書的內(nèi)容比較復(fù)雜，某些情況下附件比較多，因此往往需要單獨裝訂成冊，向投標(biāo)方出售。1.標(biāo)題招標(biāo)書的標(biāo)題一般采用兩種方式，“招標(biāo)單位名稱+招標(biāo)書”，或者“招標(biāo)項目名稱+招標(biāo)書”。2.前言招標(biāo)書的前言一般寫明招標(biāo)單位基本情況、招標(biāo)項目名稱以及招標(biāo)依據(jù)。前言必須簡潔扼要。3.正文招標(biāo)書的正文是最主要部分，必須詳細而明確地說明以下主要內(nèi)容：（1）招標(biāo)項目的性質(zhì)、數(shù)量、技術(shù)規(guī)格：招標(biāo)項目的性質(zhì)，指項目屬于基礎(chǔ)設(shè)施、公用事業(yè)項目，或使用國有資金投資的項目，或利用國際組織或外國政府貸款、援助資金的項目；是土建工程招標(biāo)，或是設(shè)備采購招標(biāo)，或勘察設(shè)計、科研課題等服務(wù)性質(zhì)的招標(biāo)。招標(biāo)項目的數(shù)量，指把招標(biāo)項目具體地加以量化，如設(shè)備供應(yīng)量、土建工程量等。國家對招標(biāo)項目的技術(shù)、標(biāo)準(zhǔn)有規(guī)定的，招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)按照其規(guī)定在招標(biāo)文件中提出相應(yīng)要求。招標(biāo)項目概況項目名稱、性質(zhì)、數(shù)量、日期、地點、招標(biāo)代理機構(gòu)等資質(zhì)條件要求要求投標(biāo)人具備一定資格，例如資質(zhì)、等級、業(yè)績、注冊資金等各種條件資質(zhì)資金來源項目的資金來源、出資比例、資金落實情況等招標(biāo)范圍、計劃工期和質(zhì)量要求這些內(nèi)容是投標(biāo)人需要響應(yīng)的實質(zhì)性內(nèi)容，也是中標(biāo)后設(shè)立合同的主要內(nèi)容（2）招標(biāo)項目的實施時間、地點：實施時間指設(shè)備、材料等貨物的交貨期，工程施工期，服務(wù)項目的提供時間等。實施地點即項目所在的具體位置，如材料設(shè)備的供應(yīng)地點、土建工程的建設(shè)地點、服務(wù)項目的提供地點等。（3）招標(biāo)價格的要求及其計算方式：招標(biāo)人對項目價格的估算，可以列出比較詳細的計算項目以供投標(biāo)方提出報價預(yù)算。（4）評標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn)與方法：招標(biāo)企業(yè)評標(biāo)時所依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)與采用的方法需要在招標(biāo)書中進行簡要的說明。（5）對投標(biāo)人資質(zhì)或資格的要求：一般要求投標(biāo)人是依法成立的正式企業(yè)，具有經(jīng)過國家有關(guān)部門認(rèn)定的行業(yè)經(jīng)營資格，可以要求投標(biāo)人出具相關(guān)的證書及其復(fù)印件證明其所具有的資質(zhì)。（6）投標(biāo)保證金的數(shù)額或其他形式的擔(dān)保：為了體現(xiàn)招標(biāo)工作的嚴(yán)肅性和可靠性，招標(biāo)方一般要求投標(biāo)方在獲取招標(biāo)文件或遞交投標(biāo)書時繳納一定數(shù)額的保證金，定標(biāo)后保證金需要退回未中標(biāo)的投標(biāo)人，也可以與中標(biāo)人結(jié)算貨款時作為抵押。根據(jù)招標(biāo)項目需要和屬性特點，事先明確評標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn)、方法、因素、項目等各方面要素，以及如何將這些因素量化。評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)招標(biāo)項目的特點和需要載明使用要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)參數(shù)等各項要求。符合國家技術(shù)法規(guī)的規(guī)定，不得要求或標(biāo)明某一特定的專利技術(shù)、商標(biāo)、名稱、設(shè)計、原產(chǎn)地或供應(yīng)者等，不得含有傾向或者排斥潛在投標(biāo)人的其他內(nèi)容。技術(shù)條款對投標(biāo)人提交的投標(biāo)文件的具體要求，例如文件構(gòu)成、格式樣式等，以便在評標(biāo)時進行對比評價。投標(biāo)文件格式要求招標(biāo)所需要的各種圖紙、圖表、證明資格、模板文件等資料，可以附于招標(biāo)書的最后供參照使用。附件和其他的材料（7）投標(biāo)文件的編制要求：招標(biāo)方對編制投標(biāo)文件的具體說明，可根據(jù)自己的需要提出適合自己評標(biāo)的文本樣式方面的要求。（8）提供投標(biāo)文件的方式、地點與截止時間：指發(fā)售招標(biāo)文件的地點、負責(zé)人及費用。（9）開標(biāo)、評標(biāo)的日程安排：對招標(biāo)工作的時間安排，有利于投標(biāo)方合理安排自己的準(zhǔn)備時間。4.尾部招標(biāo)書的尾部一般需要寫明招標(biāo)方的名稱、地址、聯(lián)系人、聯(lián)系方法等信息，也可以用附件列表的方式注明相關(guān)文件的名稱。項目二財經(jīng)調(diào)研決策文書任務(wù)三投標(biāo)函投標(biāo)函投標(biāo)方在投標(biāo)過程中發(fā)給招標(biāo)方的禮儀性書信，一般位于投標(biāo)書的最前端隨其同時發(fā)給招標(biāo)方。1.標(biāo)題直接寫“投標(biāo)函”即可。2.稱謂投標(biāo)函的稱謂即招標(biāo)單位名稱。3.正文投標(biāo)函正文主要內(nèi)容是說明為投標(biāo)所做的準(zhǔn)備以及參與投標(biāo)的誠意，如有必要還可以說明所授權(quán)的投標(biāo)代表人姓名。投標(biāo)函正文一般比較簡短。4.落款注明發(fā)函的投標(biāo)單位名稱以及時間。項目二財經(jīng)調(diào)研決策文書任務(wù)四投標(biāo)書投標(biāo)書即投標(biāo)文件，是投標(biāo)人根據(jù)招標(biāo)文件的要求所編制的，向招標(biāo)人發(fā)出的要約文件。投標(biāo)書是投標(biāo)人按照招標(biāo)人在招標(biāo)數(shù)中提出的標(biāo)準(zhǔn)和要求，對自身的主觀條件進行自我審核后，向招標(biāo)人遞交的提出自己投標(biāo)意向和實施方案的書面材料。投標(biāo)書根據(jù)招標(biāo)項目特點屬性和招標(biāo)要求編制，差異性較大，內(nèi)容信息復(fù)雜。投標(biāo)書的特點競爭性投標(biāo)人充分展示自身實力和優(yōu)勢針對性以招標(biāo)單位所提出的各頂要求為依據(jù)，針對招標(biāo)書中條款安排內(nèi)容約束性為中標(biāo)后簽定合同提供依據(jù)，具備法律約束力，投標(biāo)人應(yīng)按照其內(nèi)容開展工作封面裝訂成冊的投標(biāo)書需要封面包裝。主要包括：標(biāo)題名稱投標(biāo)單位名稱以及制作時間投標(biāo)單位名稱上加蓋公章前置部分目錄投標(biāo)函投標(biāo)單位簡介法定代表人身份證明授權(quán)委托書3.主體部分投標(biāo)書的主體部分需要針對招標(biāo)書的相關(guān)要求，詳細地說明投標(biāo)方的實力、方案、工程進度、人員配置、保障措施、項目報價、競爭優(yōu)勢等信息。針對不同的招標(biāo)項目，這部分的寫法也不盡相同。如果招標(biāo)方需要，則應(yīng)當(dāng)列出詳盡的預(yù)算表、設(shè)計圖、樣本資料等信息。投標(biāo)報價工程量