專業(yè)金融策劃顧問合同

專業(yè)金融策劃顧問合同合同編號：__________甲方（委托方）：1.名稱：____________________2.地址：____________________3.法定代表人：____________________4.聯(lián)系人：____________________5.聯(lián)系電話：____________________乙方（受托方）：1.名稱：____________________2.地址：____________________3.法定代表人：____________________4.聯(lián)系人：____________________5.聯(lián)系電話：____________________鑒于甲方愿意委托乙方提供專業(yè)金融策劃顧問服務(wù)，乙方愿意接受甲方的委托，為甲方提供專業(yè)金融策劃顧問服務(wù)，雙方經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：第一條服務(wù)內(nèi)容（1）了解甲方的財務(wù)狀況、投資需求和風(fēng)險承受能力；（2）為甲方提供個性化的金融策劃方案，包括但不限于投資建議、資產(chǎn)配置、風(fēng)險管理等；（3）協(xié)助甲方實施金融策劃方案，并提供必要的指導(dǎo)和支持；（4）定期與甲方溝通，了解甲方對金融策劃方案的實施情況，并根據(jù)實際情況對方案進(jìn)行調(diào)整；（5）提供與金融策劃相關(guān)的其他咨詢服務(wù)。1.2乙方應(yīng)按照甲方的要求，及時提供相關(guān)服務(wù)，并保證服務(wù)質(zhì)量。第二條服務(wù)期限2.1本合同的有效期限為______年，自雙方簽字之日起計算。2.2除非一方提前終止本合同，否則本合同到期后自動續(xù)約______年。第三條費(fèi)用及支付3.1乙方提供金融策劃顧問服務(wù)的費(fèi)用為人民幣______元（大寫：____________________元整）。3.2甲方應(yīng)按照下列方式支付乙方服務(wù)費(fèi)用：（1）本合同簽訂后______個工作日內(nèi)，甲方支付乙方服務(wù)費(fèi)的______%；（2）乙方完成服務(wù)后，甲方支付乙方服務(wù)費(fèi)的剩余______%。3.3甲方支付乙方服務(wù)費(fèi)用后，乙方應(yīng)及時提供相關(guān)服務(wù)。第四條保密條款4.1雙方在履行本合同過程中所獲悉的對方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、市場信息等，應(yīng)予以嚴(yán)格保密。4.2保密期限自本合同簽訂之日起算，至本合同終止或履行完畢之日止。第五條違約責(zé)任5.1任何一方違反本合同的約定，導(dǎo)致合同無法履行或造成對方損失的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向?qū)Ψ街Ц哆`約金，并賠償損失。5.2若乙方未按照約定時間提供服務(wù)，甲方有權(quán)要求乙方支付逾期違約金，違約金為應(yīng)付服務(wù)費(fèi)的______%。第六條爭議解決6.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。第七條其他條款7.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。7.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。甲方（蓋章）：____________________乙方（蓋章）：____________________甲方代表（簽名）：______________乙方代表（簽名）：______________簽訂日期：____________________一、附件列表：1.專業(yè)金融策劃顧問服務(wù)方案2.甲方財務(wù)狀況、投資需求和風(fēng)險承受能力評估報告3.乙方金融策劃顧問團(tuán)隊介紹4.服務(wù)費(fèi)用支付憑證5.保密協(xié)議6.違約金計算公式7.爭議解決方式說明二、違約行為及認(rèn)定：1.甲方未按約定時間支付服務(wù)費(fèi)用2.乙方未按約定時間提供服務(wù)3.乙方提供的服務(wù)未達(dá)到約定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)4.雙方未履行保密義務(wù)5.雙方未履行爭議解決約定三、法律名詞及解釋：1.專業(yè)金融策劃顧問服務(wù)：指乙方根據(jù)甲方財務(wù)狀況、投資需求和風(fēng)險承受能力，為甲方提供個性化的金融策劃方案，并協(xié)助甲方實施的服務(wù)。2.保密義務(wù)：指雙方在履行本合同過程中，對獲悉的對方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、市場信息等予以嚴(yán)格保密的義務(wù)。3.違約金：指一方違反本合同約定，導(dǎo)致合同無法履行或造成對方損失時，應(yīng)向?qū)Ψ街Ц兜倪`約金。4.爭議解決：指雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟的方式。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.甲方未按約定時間支付服務(wù)費(fèi)用：及時與甲方溝通，提醒甲方履行支付義務(wù)；如甲方仍不支付，可依法采取訴訟等手段追討欠款。2.乙方未按約定時間提供服務(wù)：及時與乙方溝通，了解乙方服務(wù)進(jìn)度；如乙方仍未能按約定時間提供服務(wù)，可要求乙方支付逾期違約金。3.乙方提供的服務(wù)未達(dá)到約定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：及時與乙方溝通，提出服務(wù)質(zhì)量問題，并要求乙方在規(guī)定時間內(nèi)進(jìn)行改進(jìn)；如乙方仍未能達(dá)到約定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，可依法采取訴訟等手段追究乙方責(zé)任。4.雙方未履行保密義務(wù)：發(fā)現(xiàn)對方泄露保密信息時，及時與對方溝通，要求對方停止泄露行為；如對方不履行保密義務(wù)，可依法采取訴訟等手段維護(hù)自身權(quán)益。5.雙方未履行爭議解決約定：在發(fā)生爭議時，嘗試友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，按照約定向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。五、所有應(yīng)用場景：1.甲方為個人投資者，尋求專業(yè)金融策劃顧問服務(wù)以優(yōu)化資產(chǎn)配置。2.