粵港澳大灣區(qū)經(jīng)濟發(fā)展前景 2024：服務(wù)業(yè)的競爭優(yōu)勢與重要性

香港中文大學劉佐德全球經(jīng)濟及金融研究所香港新界沙田澤祥街十二號鄭裕彤樓十三樓劉佐德全球經(jīng)濟及金融研究所衷心感謝以下捐助人及機構(gòu)的慷慨捐贈及對我們的支持(以英文字母順序)：捐助人及機構(gòu)查懋德雅居樂集團控股有限公司鄭海泉亞洲金融集團有限公司蔡冠深中國銀行(香港)有限公司胡祖六銀聯(lián)金融有限公司神原未綺中國概念(咨詢顧問)有限公司江達可招商永隆銀行有限公司劉佐德及劉陳素霞第一東方投資集團劉遵義四洲集團有限公司利乾恒隆地產(chǎn)有限公司梁家康恒基兆業(yè)地產(chǎn)有限公司梁錦松香港交易及結(jié)算所有限公司李偉波弘毅投資中國工商銀行(亞洲)有限公司黃志祥麗新發(fā)展有限公司孫少文劉佐德基金有限公司王庭聰敏華控股有限公司榮智權(quán)星島新聞集團有限公司盛智文新鴻基地產(chǎn)發(fā)展有限公司大生銀行有限公司東亞銀行有限公司香港上海匯豐銀行有限公司TheLansonFoundation活動贊助人及機構(gòu)周松崗蔡清福方方方正馮國經(jīng)李偉波黃桂林盤谷銀行中國銀行(香港)有限公司中國銀行金邊分行北山堂基金國家開發(fā)銀行金陵華軟厚樸投資管理公司中國工商銀行金邊分行金陵控股有限公司新華集團TheSantander-KFoundation銀聯(lián)國際1莊太量12 4 4 5 6 9 9 15 17 20 20 24 日本的經(jīng)驗.................28 德國的經(jīng)驗...........29 31 32 33 34 35 37 37 393 40 43 44 45 45 47 48 51 56 634第十三個五年規(guī)劃綱要》中提出推動粵港澳大灣區(qū)建設(shè)這一重大國家戰(zhàn)略，覆蓋香港特別行政區(qū)、澳門特別行政區(qū)、廣東省廣州市、深圳市、珠海市、佛山市、惠州市、東莞市、中山市、江門市及肇慶市（下文簡稱珠三角九市）。中共中央、國務(wù)院2019年印發(fā)的《粵港澳大灣區(qū)發(fā)展規(guī)劃綱要》指出，要把大灣區(qū)建設(shè)成為世界級城市群、國際科技創(chuàng)新中心、“一帶一路”建設(shè)的重要支撐、內(nèi)地區(qū)的經(jīng)濟潛力引人注目；該區(qū)域占中國國土總面積不到1%，但它擁在向創(chuàng)新和知識型經(jīng)濟過渡。大灣區(qū)的建設(shè)是建立在一個國家、兩種制度、三個關(guān)稅區(qū)、三種貨幣的條件下，國際上沒有任何先例，其軌跡與世界其他灣區(qū)及長三角的發(fā)展路線有所不同，甚至更具獨1.1.4著力推進金融高水平開放是中央金融工作的重點方向之一。2023年的中央金融工作會議中提出“要穩(wěn)步擴大金融領(lǐng)域制度型開放，提升跨境投融資便利化，吸引更多外資金融機構(gòu)和長期資本來華展業(yè)興業(yè)”。大灣區(qū)自身的定位與雄厚的經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)為金融發(fā)展提供了強大的需求和有力支撐，同時作為中國金融開放的最前51.1.5優(yōu)化資金供給結(jié)構(gòu)，利用金融服務(wù)實體經(jīng)濟是中國金融發(fā)展的宗旨。然而，目前中國的企業(yè)（尤其是中小企業(yè)）缺少多種融資渠道，特別是跨境融資，導致企業(yè)無法獲取足夠的金融資源用于益并不乏概念上的共識；然而，實現(xiàn)這一愿景的途徑值得更深入地研究。社會各界仍對大灣區(qū)發(fā)展所帶來的切實機遇持觀望態(tài)度，特別是需要采取哪些政策措施，吸引境內(nèi)外企業(yè)進軍大灣區(qū)并實現(xiàn)長1.2.1《粵港澳大灣區(qū)發(fā)展規(guī)劃綱要》的制定是以大灣區(qū)相對于中國大陸其他發(fā)展區(qū)域以及世界其他灣區(qū)現(xiàn)有的競爭優(yōu)勢為前提。為了鞏固和加強大灣區(qū)現(xiàn)有的競爭優(yōu)勢,區(qū)內(nèi)城市不僅需要發(fā)揮產(chǎn)業(yè)和經(jīng)濟協(xié)同效應(yīng)，更需要對目前的經(jīng)濟架構(gòu)進行系統(tǒng)性升級，并探索去思考中國企業(yè)如何才能在全球范圍內(nèi)發(fā)展，以及外國投資者為何青睞大灣區(qū)而不是到其他可比地區(qū)進行投資。為此，本報告在第2章對大灣區(qū)和其他三個地區(qū)（舊金山灣區(qū)、東京灣區(qū)和長江三角優(yōu)勢。第一是服務(wù)業(yè)占GDP的比重。對于大灣區(qū)這樣一個日益復雜的經(jīng)濟區(qū)域來說，服務(wù)業(yè)的份額相對較低。事實上，除香港、澳提升生產(chǎn)力將是實現(xiàn)和保持高質(zhì)量增長的關(guān)鍵。6分析了大灣區(qū)生產(chǎn)力增長的現(xiàn)有瓶頸，討論生產(chǎn)性及知識型服務(wù)業(yè)需要充分發(fā)揮香港作為國際金融中心的獨特優(yōu)勢和作用。然而，目前內(nèi)地企業(yè)和企業(yè)家還未能充分利用香港深厚的資金池，尤其是中小企業(yè)和初創(chuàng)企業(yè)。我們將在第5章中討論內(nèi)地中小企業(yè)和初創(chuàng)企業(yè)在獲得資金方面遇到的限制，以及香港如何幫助這類企業(yè)解決難京灣區(qū)和舊金山灣區(qū)。服務(wù)業(yè)占GDP的比重是衡量社會經(jīng)濟發(fā)展水平的關(guān)鍵指標。現(xiàn)在大灣區(qū)發(fā)展最大的問題是在大灣區(qū)九個內(nèi)地城經(jīng)濟體的經(jīng)驗顯示，如果這種情況繼續(xù)下去，大灣區(qū)可能會經(jīng)歷制造業(yè)《“十四五”規(guī)劃》中提出“到2025年，制造業(yè)增加值占值的比重達到33%”2?？v使各地的發(fā)展基礎(chǔ)與條件有所差異，但德國和日本作為先進工業(yè)經(jīng)濟體，其顯著的發(fā)展成果仍具參考價值。從它們的經(jīng)驗來看，發(fā)展服務(wù)業(yè)和高端制造業(yè)是相輔相成。傳統(tǒng)代工制造業(yè)要升級轉(zhuǎn)型,會涉及高科技和獨立研發(fā)品牌的建立。這需要有相關(guān)知識產(chǎn)權(quán)法例的保護,而法例的建立和執(zhí)行,以及人們對法例的重視,需建立在成熟的服務(wù)型經(jīng)濟、足夠數(shù)量的受高等教育人口和2/zwgk/zcjd/mtjd/content/post_34587547完善的法律體系基礎(chǔ)之上。香港在融資、市場信息和知識產(chǎn)權(quán)管理1.3.3如果以德國和日本為基準，大灣區(qū)要長期發(fā)展，就要提升市長遠有可能會墮入中等收入陷阱，致使人才流失。由于落后城市的居民沒有足夠的購買力，解決方法是要加快發(fā)展生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)以支持先進制造業(yè)的增長，以及吸引和留住人才所必需的相關(guān)產(chǎn)業(yè)，之前每年服務(wù)業(yè)比重所需的遞增速度。制造業(yè)城市中，以東莞和佛款增長速度快于GDP，反映了過去幾年這些城市銀行業(yè)正在迅速擴深圳兩地之外，香港可憑借其在廣泛的國際商業(yè)網(wǎng)絡(luò)和金融、法律等專業(yè)化服務(wù)方面的優(yōu)勢，發(fā)揮龍頭帶領(lǐng)作用。國家“十四五”規(guī)劃中明確了香港“八大中心”的新定位3,這些角色定位既有利于加/xinwen/2021-03/13/content_55926818快香港融入國家發(fā)展大局，也可彌補內(nèi)地城市發(fā)展中的局限性。為了能夠?qū)崿F(xiàn)中港兩地的互補，需要在跨境人才流動、跨境金融、以及數(shù)據(jù)流通等方面提供更大的政策便利，從而吸引更多的企業(yè)、投資者和人才。此外，一個開放、多元化的融資環(huán)境更是不可或缺的：它可以吸引更多的外商投資，拓寬融資渠道，有助于大灣區(qū)企9灣區(qū)經(jīng)濟與一般的內(nèi)陸經(jīng)濟不同。內(nèi)陸城市群是由一個大城市和四周一些衛(wèi)星城市組成的，但灣區(qū)經(jīng)濟是幾個規(guī)模相當?shù)难睾３鞘?，以海港為依托，以灣區(qū)自然地理條件為基礎(chǔ)而發(fā)展形成的一種區(qū)域經(jīng)濟形態(tài)；它們具有開放的經(jīng)濟結(jié)構(gòu)、高效的資源分配能力、強大的集聚外溢功能和廣泛的國際交往網(wǎng)絡(luò)等特點。灣區(qū)經(jīng)濟整合了區(qū)內(nèi)各城市的資源，并提升了這些城市的經(jīng)濟發(fā)展水平。世界著名的舊金山灣區(qū)和東京灣區(qū)不僅服務(wù)業(yè)高度發(fā)達、創(chuàng)新能力領(lǐng)先，而且是全球重要的金融中心。每個灣區(qū)都有自己的獨特優(yōu)勢，并非在零和游戲中競爭。在本節(jié)中，我們的分析是為了客觀地評估大灣區(qū)的比較優(yōu)勢，至于更多關(guān)于灣區(qū)和長江三角洲的背景資料，詳見附錄44.34.3350.31%4.8%7.2%5.1%科技、能保險、華疆23503011014數(shù)據(jù)來源:/sc/article/MzYzM/san-francisco-bay-area-remains-top-performing-economy-and-destination-for-eb-5-in.hk/filemanager/en/share/pdf/gba-symposium-tokyo.pdf/ygahz/content/post_4077704.h/p/35/en/article/MzYzM6/en/article/MzYzMD7/en/article/MzYzMDE5NzQ5ANDCEICda8/en/article/MzYzMDE5NzQ5ANDCEICdata9/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?locations=CNANDCEICdata11/en/article/MzYzMDE5NzQ5ANDCEI122022年名義增長率，以簡單平均法計算.https://new.qq13/forum/city-vs-city/3423216-2023-fortune-500-companies-me/2023/08/03/fortune-global-500-top-5-cities//newsDetail_forward_24/node_54a44f01a2/333c0c261a14/university-rankings/world-univerankings/2023?&countries=15/news-and-media/news-releases/2340-2022-silicon-valley-index-top-16雖然舊金山灣區(qū)沒有證券交易所，但許多在紐約證券交易所和納斯達克上市的大公司都以舊金山灣區(qū)為注：由于人民幣貶值，GDP數(shù)字與香港貿(mào)發(fā)局研究網(wǎng)站略有不同;注：所有市值數(shù)據(jù)均取自CEIC數(shù)據(jù)。2.1.2土地和人口:從表1可以看出，四個地區(qū)中，長三角的土地面積最大，人口最6.4倍；從人口總量來看，長三角地區(qū)是中國第一大人口聚集區(qū)。2021年，長三角地區(qū)的三省一市常住人口總量是大灣區(qū)的三倍。東京灣區(qū)人口約4,430萬、是世界上城市基礎(chǔ)設(shè)施最完善的都會區(qū)之菱、本田汽車、索尼、東芝、佳能等知名跨國公司。舊金山灣區(qū)擁想集團、中國太平保險集團、怡和洋行和長江和記實業(yè)。如果排除大學伯克利分校等全球頂級高校,因此國際學術(shù)和國際會議活動非常2.1.6機場旅客運輸量:在人流方面，東京灣區(qū)擁有兩個國際機場,2022年旅客運輸量6,418.2萬人次。舊金山灣區(qū)的三大國際機場位于舊金山人次。粵港澳大灣區(qū)擁有香港、廣州及深圳等具有國際影響力的航（Yokohama）、千葉港（Chiba）、川崎港（Kawasaki）、橫須賀港（Yokosuka）和木更津港（Ki際貿(mào)易中心，在其龐大的港口群的帶動下，該地區(qū)的貨物流動頻大灣區(qū)擁有規(guī)模龐大的港口群，包括香港、深圳和廣州三個世界級集裝箱港口及虎門、惠州和珠海等地方港口。世界前十大集裝箱港長江三角洲地區(qū)港口群依托上海國際航運中心，以上海、寧波、連地區(qū)占據(jù)三席，寧波舟山港、上海港和蘇州港分別位于第一、三和全球金融中心指數(shù)(GFCI)的排名從2020年3月的歷史最高（第三），區(qū)作為日本的經(jīng)濟中心，是日本對外投資的總調(diào)度中心。盡管該地顯。2021年全球流向日本的外國直接投資（FDI）為1.58萬億美投資激增至創(chuàng)紀錄的325.3億美元，為過去十年來最高。日本對內(nèi)司（TransAmerica、Fireman'sFund）、以及美聯(lián)儲和美國造幣廠許多投資公司都在舊金山地區(qū)設(shè)有辦事處，例如富蘭克林鄧普頓投資公司，其總部位于附近的圣馬特奧。雖然舊金山灣區(qū)沒有證券交18/statistics/264171/turnover-volume-of-the-largest-container-poworldwide//a/674737546_1216易所，但許多在紐約證券交易所和納斯達克上市的大公司都以舊金山灣區(qū)為基地。舊金山灣區(qū)與納斯達克的聯(lián)系比其他任何地區(qū)都更緊密。大多數(shù)科技公司，如蘋果、微軟、甲骨文和思科，都在納斯大灣區(qū)是全球最重要的金融中心之-，擁有香港、深圳和廣州三大金融重鎮(zhèn)，以及港交所和深交所兩大證券交易所，香港是國際金融比增長8.2%，高于全國（5.6%）和廣東省（7.8%）平均水平，占同長三角地區(qū)也是全國金融機構(gòu)集聚區(qū)之一，在金融機構(gòu)數(shù)量方面占據(jù)較大優(yōu)勢。長三角地區(qū)形成了由貨幣、外匯、股票、債券、黃金、衍生品、保險等市場組成的全方位金融市場體系，擁有上海證券交易所、中國外匯交易中心等全國金融市場，股權(quán)交易中心、產(chǎn)35%，快于長三角地區(qū)（增長僅12%）。由于中國各地區(qū)的自然出生率和死亡率不會有實質(zhì)性差別，這種巨大的差異主要歸因于勞動力的內(nèi)部流動。因此，大灣區(qū)在吸引勞動力方面，比長三角更具優(yōu)勢。從勞動力占比上看，大灣區(qū)勞動力人口占比達74.7%，長三角地區(qū)2.2.2在居民收入水平方面，長三角地區(qū)總體水平高于大灣區(qū)內(nèi)地九市。大灣區(qū)內(nèi)地九市除了深圳、廣州的生活水平可以與長三角地區(qū)城市相比之外，其余城市居民收入低于長三角主要城市，收入差距也高于長三角地區(qū)。這意味著將香港納入大灣區(qū)對其整體發(fā)展2.2.3在制造業(yè)方面，長三角地區(qū)的發(fā)展得到三個省和一個市，有龐大的人口基數(shù)，有足夠的勞動力來支持制造業(yè)，為產(chǎn)品提供足夠的消費市場。長三角地區(qū)醫(yī)藥制造、集成電路產(chǎn)業(yè)、汽車等產(chǎn)業(yè)2.2.4大灣區(qū)在信息技術(shù)方面具有優(yōu)勢。大灣區(qū)上市企業(yè)高度集180家屬于計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)，59家屬于軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)，兩行業(yè)占比分別為25.0%和8.2%；長三角相應(yīng)行2.2.5如不包括香港和澳門，大灣區(qū)內(nèi)地九個城市中最大的產(chǎn)業(yè)灣區(qū)內(nèi)地九個城市占比遠超長三角。大灣區(qū)內(nèi)地九個城市在電子產(chǎn)大灣區(qū)面臨著高學歷人才短缺的問題，特別是擁有碩士和博士學位區(qū)常住人口中具有高等教育學歷的比例僅為17.47%（其中香港為數(shù)據(jù)來源:獵聘大數(shù)據(jù)研究院深圳金融業(yè)在香港國際金融中心輻射帶動下增長較快，國際金融交上市公司達2,743家。但是，如果除去香港，大灣區(qū)金融業(yè)從規(guī)模21粵港澳大灣區(qū)長三角地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展比較研究-廣東統(tǒng)計局/attachment/0/429/429654/3344822粵港澳大灣區(qū)長三角地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展比較研究-廣東統(tǒng)計局/attachment/0/429/429654/3344823粵港澳大灣區(qū)長三角地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展比較研究-廣東統(tǒng)計局/attachment/0/429/429654/33448以至金融機構(gòu)數(shù)量上難以與長三角地區(qū)相比。2019年長三角地區(qū)金業(yè)占地區(qū)生產(chǎn)總值和第三產(chǎn)業(yè)增加值的比重也分別高出大灣區(qū)珠三2.2.9在銀行業(yè)方面，大灣區(qū)單個城市的平均存貸遠超長三角城億元，同比增長5.4%和7.8%，存貸比為0.75，比2020年增加0.02。與長三角城市群相比，大灣區(qū)優(yōu)勢突出，平均每城存貸余額量大的城市，往往住戶存款也較高;家庭存款水平與城鎮(zhèn)化程度和城市人口規(guī)模呈正相關(guān)。擁有更多存款的城市將有更多的投資資2.2.10在證券行業(yè)層面，大灣區(qū)上市企業(yè)平均市值較大，科技開放程度較為突出。香港和深圳具有大灣區(qū)乃至全國多層次資本市場體系和工業(yè)化的優(yōu)勢，所以證券、基金、債券評級等領(lǐng)域機構(gòu)云三種貨幣，同時又有著四個經(jīng)濟發(fā)展牽頭城市（廣州、深圳、香港及澳門）。在“一國兩制”下，香港是中國唯一實行普通法的城市，擁有獨立的立法、執(zhí)法和司法機關(guān)，與世界其他地區(qū)進行頻繁的跨境數(shù)據(jù)交換，擁有獨特的競爭優(yōu)勢。香港的法律和監(jiān)管制度，24粵港澳大灣區(qū)長三角地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展比較研究-廣東統(tǒng)計局/attachment/0/429/429654/3344825/rmrbhwb/html/2022-12/14/content_25954356.htm為健全的管治結(jié)構(gòu)和公平交易提供了保障。香港可以幫助大灣區(qū)內(nèi)地企業(yè)與世界其他普通法司法轄區(qū)對接。香港在“一國兩制”下高度國際化，各種制度與國際接軌，享有免簽證出入境的國家較多，亦具有兩文三語的優(yōu)勢，在商業(yè)領(lǐng)域能夠有力促進內(nèi)地企業(yè)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)2.3.2開放之初，最早進入內(nèi)地的是港資企業(yè)。經(jīng)過40年的改革存量接近1.5萬億美元，成為世界第二大外資流入國和第三大對外投資國。2001年，中國加入世貿(mào)組織后，香港在吸引外資到中國方面發(fā)揮了重要作用。四十年來，香港的作用至關(guān)重要，擔負著中國2.3.3金融仍是香港最有競爭力的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)。香港擁有優(yōu)良的金融資源和基礎(chǔ)設(shè)施，是全球多幣種同時清算的重要市場。香港是全球離岸人民幣業(yè)務(wù)樞紐，也是資產(chǎn)管理、風險管理和融資活動的首選地點。香港與大灣區(qū)其他城市的緊密聯(lián)系，可為區(qū)內(nèi)企業(yè)和個人提供高增值金融服務(wù)，成為企業(yè)（特別是高科技產(chǎn)業(yè)）的投融資平臺。此外，香港可以善用大灣區(qū)發(fā)展給金融業(yè)帶來的新增長點，尤因此海外融資渠道對民營企業(yè)非常重要26。香港是許多國際及融資平臺的總部及區(qū)域辦公基地，是內(nèi)地對接國際資本市場的重要窗口。憑借其自身的獨特優(yōu)勢，香港已成為內(nèi)地企業(yè)最大的境外融資平臺27，為內(nèi)地企業(yè)的“走出去”項目提供眾多融資渠道，幫助金融投資都由香港發(fā)起和處理的28；此外，香港還是內(nèi)地主要26香港交易所研究報告:香港支持內(nèi)地民營企業(yè)集資的角色,2019年6月27香港交易所研究報告:香港支持內(nèi)地民營企業(yè)集資的角色,2019年6月28.hk/gb_chi/key-functions/international-financial-centre/hong-kong-as-an-international-financial-centre/dominant-gateway-to-chi伙伴之一及內(nèi)地與海外國家跨境貿(mào)易的中轉(zhuǎn)站，它在人民幤國際化道路上扮演著不可或缺的角色。展望未來，香港有機會利用與大灣區(qū)的優(yōu)勢互補、多幣種結(jié)算業(yè)務(wù)的支持和高效、穩(wěn)健的金融基建，繼續(xù)為中國內(nèi)地和離岸市場之間的人民幣交易提供便利，從而鞏固香港的專業(yè)服務(wù)業(yè)發(fā)展蓬勃且達世界級水平，專業(yè)服務(wù)為香港貢獻了10%以上的GDP29，有能力開拓大灣區(qū)所帶來的龐大增長潛力，例如將會計師及律師服務(wù)出口至全世界。不少內(nèi)地企業(yè)往海外直接投資、進行收購合并等，均需要與國際接軌的香港專業(yè)服務(wù)支持，為有關(guān)項目進行盡職調(diào)查、風險評估，及為相關(guān)交易擬定合適的法律檔案，并且在有需要時利用雙方均可接受的仲裁、調(diào)解服務(wù)，以解2.3.7香港是國際航空樞紐，可提供高增值貨運、飛機租賃和融資服務(wù)，以及航空管理培訓，支持在大灣區(qū)建設(shè)世界級機場群30。此外，香港可以利用金融服務(wù)優(yōu)勢發(fā)展先進的海運服務(wù)，例如船舶管彌補大灣區(qū)內(nèi)地九市的短板，進行優(yōu)勢互補，從而加速大灣區(qū)的一29.hk/tc/scode8030.hk/tc/pdf/box-19q1-c2-2.pdf20大灣區(qū)的發(fā)展面臨諸多挑戰(zhàn)，尤其是大灣區(qū)城市制造業(yè)和服務(wù)業(yè)的造業(yè)新格局，提高制造業(yè)及生產(chǎn)與服務(wù)業(yè)增加值占GDP的比重，力方面的合作?！兑庖姟分兄赋鐾七M資源分配、資金流動、土地利用、能源利用、金融等改革，旨在突破大灣區(qū)產(chǎn)業(yè)整合瓶頸。報告還強調(diào)通過注重創(chuàng)新、強調(diào)大灣區(qū)人才吸引、國際合作和技術(shù)升級來提高制造業(yè)競爭力。以下小節(jié)介紹了大灣區(qū)面臨的挑戰(zhàn)以及德國區(qū)城市自1990年以來也出現(xiàn)了類似結(jié)果(圖2)。21型。這是通過產(chǎn)業(yè)升級以及高科技和金融業(yè)的發(fā)展來實現(xiàn)的。本報22），產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移。根據(jù)世界銀行的數(shù)據(jù)，2021年，該地區(qū)的第三產(chǎn)業(yè)化程比，大灣區(qū)的服務(wù)業(yè)尚欠發(fā)達。在高端服務(wù)業(yè)方面，大灣區(qū)與其他他三個灣區(qū)相比占比最低，兩個特別行政區(qū)（香港和澳門）是服務(wù)區(qū)發(fā)展最大的問題是在大灣區(qū)九個內(nèi)地城市中，除了廣州的服務(wù)業(yè)是有些城市甚至出現(xiàn)了倒退的現(xiàn)象，服務(wù)業(yè)GDP占比越來越少(圖233.1.4在文獻中，人均收入較高的地區(qū)在服務(wù)業(yè)發(fā)展方面將比人均收入較低的地區(qū)表現(xiàn)更好，導致區(qū)域不平等的持續(xù)存在32。大灣區(qū)城市間持續(xù)發(fā)展不均，與國家共同富裕的目標背道而馳。這也削弱了其長期一體化的有效性，影響了大灣區(qū)的整體增長潛力。為了加發(fā)布了《中共中央國務(wù)院關(guān)于建立更加有效的區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展新機制這些城市的出口服務(wù)業(yè)發(fā)展。目前，中國在旅游和教育等服務(wù)領(lǐng)域存在貿(mào)易逆差。2008年以前，中國旅游服務(wù)貿(mào)易是處于順差狀態(tài)的服務(wù)行業(yè)，在增加外匯收入、平衡國際收支方面發(fā)揮了重要作用。32MaN,ShumWY,Han34899547;PMCID:PMC8654734.10.4236/ajibm.2017.24在過去幾十年里，大灣區(qū)一些內(nèi)地城市利用其相對廉價的勞動力形成了以勞動密集型制造業(yè)為主導的經(jīng)濟形態(tài)。然而，隨著人口紅利逐漸消退和勞動力成本日漸上升,投資者會逐漸將供應(yīng)鏈遷移至其他更低成本的國家和地區(qū)。就長遠而言，這樣的錯位發(fā)展可能導致大灣區(qū)內(nèi)欠發(fā)達的城市掉進“中等收入陷阱”。這是指一個經(jīng)濟體由于成本上升而失去在制成品出口方面的競爭優(yōu)勢，無法過渡到高收入經(jīng)濟體的情況。這個概念最早出現(xiàn)在世界銀行發(fā)表的《東亞經(jīng)濟發(fā)展報告（2006）》中，指的是一個國家的人均GDP一直徘徊在這一陷阱的國家也往往容易出現(xiàn)經(jīng)濟上的大幅波動或停滯。巴西、34/statistics/227240/number-of-chinese-students-that-study-abroad/25墨西哥、阿根廷、智利等許多發(fā)展中國家也有類似的經(jīng)歷35。那些深陷中等收入陷阱的國家，普遍都存在以四個問題：收入差距過大導大灣區(qū)內(nèi)部的發(fā)展差距依然較大，且協(xié)同性有待加強。部分地區(qū)和領(lǐng)域的資源需要進行優(yōu)化配置。為了避免出現(xiàn)“回蕩效應(yīng)”（即生產(chǎn)要素從欠發(fā)達城市向發(fā)達城市轉(zhuǎn)移，從而加劇大灣區(qū)城市之間的發(fā)展差距），大灣區(qū)的發(fā)達城市應(yīng)發(fā)揮其核心引擎作用，增強對周邊區(qū)域發(fā)展的引領(lǐng)帶動能力，擴大生產(chǎn)要素的互聯(lián)互通，從而縮小3.2.3滿足對高附加值服務(wù)日益增長的需求:隨著大灣區(qū)的綜合實力不斷增強，居民消費水平、規(guī)模和消費結(jié)構(gòu)也在不斷地升級。對高附加值服務(wù)的需求不斷擴大，例如教育、健康、財富管理、保險和其他形式的金融服務(wù)等。為了滿足日益增長的需求，大灣區(qū)的經(jīng)濟結(jié)構(gòu)需要構(gòu)建現(xiàn)代服務(wù)業(yè)體系并加快其發(fā)3.2.4支持生產(chǎn)力增長:將大灣區(qū)建設(shè)成具有全球影響力的國際科技創(chuàng)新中心是國家戰(zhàn)略之一。從圖6可以看出，2020年大灣區(qū)實體注冊的發(fā)明專利約為相關(guān)增長已經(jīng)放緩(表2b)。由于發(fā)明專利的數(shù)量是技術(shù)在生產(chǎn)中使35/article/531588436進口替代是一些發(fā)展中國家采取的一項政策，旨在通過限制進口和鼓勵國內(nèi)制造業(yè)來盡量減少家的依賴。當一個國家試圖通過消除進口來優(yōu)化其制造業(yè)務(wù)時，它會可能停止從該國進口產(chǎn)品，從長遠來看可能導致貿(mào)易戰(zhàn)。此外，根據(jù)37/article/531588426年作為國際金融中心，香港的外商直接投資遠高于大灣區(qū)其他城市(圖7a)。香港能享有國際金融中心的地位，是因為“一國市，外商直接投資總體上在增長。但在佛山和東莞等城市，外國在直接投資總體上正在下降，這意味著專注于制造業(yè)的城市可能難以長期吸引外國直接投資。制造業(yè)需要一整套生產(chǎn)型服務(wù)網(wǎng)絡(luò)來提升價值鏈，尤其是金融服務(wù)和知識產(chǎn)權(quán)的法律保護。然而，從上文可以看出，大灣區(qū)的外商直接投資和發(fā)明專利注冊數(shù)量增長正在放緩。若要使大灣區(qū)繼續(xù)保持制造業(yè)的領(lǐng)先地位，就需要增加生產(chǎn)型2728民收入，激發(fā)國民的消費潛力。早在上世紀六七十年代，日本實施了“國民收入倍增計劃”，人民收入和生活水平有了很大提高。80增速長期高于GDP增速。日本政府還注重推進減稅降費，減輕人民的稅務(wù)負擔，進而提高國民消費能力。此外，它還通過完善養(yǎng)老保升級，將發(fā)展重心向知識密集型產(chǎn)業(yè)傾斜，先大幅縮小造船、鋼鐵、石油等傳統(tǒng)制造業(yè)規(guī)模，再積極扶持電子通訊等產(chǎn)業(yè)，計算機代，日本各地區(qū)的經(jīng)濟發(fā)展呈現(xiàn)明顯的不平衡，為了縮小區(qū)域經(jīng)濟差距，日本政府將部分中心城市功能釋放到全國各地，有效帶動了周邊其他城市和地區(qū)的崛起，日本支持小城市和農(nóng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展的努3.3.4從日本的經(jīng)驗來看，大灣區(qū)應(yīng)通過加快發(fā)展先進制造業(yè)和生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)來增加欠發(fā)達城市服務(wù)業(yè)的權(quán)重，從而縮小發(fā)達城市38/article/531588429的發(fā)展，經(jīng)濟以出口為導向。近年來，德國的服務(wù)業(yè)發(fā)展迅速，特3.4.2制造業(yè)對德國的經(jīng)濟增長、繁榮和促進就業(yè)發(fā)揮了重要作用。幾十年來，德國制造商在提供創(chuàng)新的高質(zhì)量產(chǎn)品方面贏得了良好的聲譽。德國經(jīng)濟的比較優(yōu)勢主要來源在于先進的制造業(yè)產(chǎn)品，以及對信息經(jīng)濟的戰(zhàn)略關(guān)注。此外，德國重視工藝和職業(yè)教育，從而提供了高素質(zhì)的工人和工程師，制造業(yè)通過產(chǎn)品創(chuàng)新和提高勞動生產(chǎn)力保持競爭力。39該國在許多領(lǐng)域都處于世界領(lǐng)先地位，例如車輛制造、機械和設(shè)備工程以及化學和制藥。為了保持工業(yè)領(lǐng)域的2025）?！案呖萍紤?zhàn)略2025”旨在促進究的目標。德國政府將其所有研究、技術(shù)和創(chuàng)新政策措施整合到“高科技戰(zhàn)略2025”中。所有聯(lián)邦部委共同制定這一戰(zhàn)略，并協(xié)調(diào)各自的措施。40不反映行業(yè)重要性的下降，而主要是價值創(chuàng)造過程發(fā)生根本變化的漸向服務(wù)型經(jīng)濟轉(zhuǎn)型。與大多數(shù)發(fā)達國家一樣，服務(wù)業(yè)已成為德國經(jīng)濟的重要支柱。知識驅(qū)動型服務(wù)業(yè)對德國經(jīng)濟的影響很大，因為39/essay/German-Trade-and-Comparative-Advantage-PKGUJJFPBYRFA40https://www.bmwk.de/Redaktion/EN/Dossier/modern-industry-policy.html41https://www.bmwk.de/Redaktion/EN/Dossier/modern-industry-policy.html42/en/eu-service-market/service-industry30合業(yè)務(wù)運營，商業(yè)銀行、投資銀行、證券、保險等各種金融服務(wù)一應(yīng)俱全。其次，德國政府采取各種措施保護和促進國家服務(wù)業(yè)的發(fā)展。政府一方面采取措施限制服務(wù)貿(mào)易的進口，同時通過財政、貨務(wù)出口國中排名第二，在技術(shù)服務(wù)、信息科技服務(wù)、金融服務(wù)和環(huán)境服務(wù)等技能密集型服務(wù)中排名第一。44德國服務(wù)業(yè)規(guī)模大，集中度高。例如，在展覽業(yè)，世界十大知名展覽公司（按營業(yè)額計）中流產(chǎn)品與服務(wù)的出口導向、關(guān)注利益相關(guān)方的企業(yè)治理、重視中小企業(yè)發(fā)展、受過良好敎育的勞動力、發(fā)達的基礎(chǔ)設(shè)施，以及全面的企業(yè)之間可以進行良好的融合。中小企業(yè)在“德國模式”中扮演這3.4.7從德國的經(jīng)驗來看，發(fā)展服務(wù)業(yè)和高端制造業(yè)是相輔相成。傳統(tǒng)代工制造業(yè)要升級轉(zhuǎn)型,會涉及高科技和獨立研發(fā)品牌的建立。這需要有相關(guān)知識產(chǎn)權(quán)法例的保護,而相關(guān)法例的建立和執(zhí)行,和人們對法例的重視,需要社會發(fā)展出相當成熟的服務(wù)型經(jīng)濟,有相當數(shù)量的受高等教育人口和發(fā)展成熟的法律產(chǎn)業(yè)。香港在融資、市場信息和知識產(chǎn)權(quán)管理方面均具有優(yōu)勢，可與大灣區(qū)企業(yè)合作，協(xié)43/main/rd/mo/200707/16/t20070716_12187277.s44/en/eu-service-market/service-industry45李稻葵及羅蘭．貝格,《中國經(jīng)濟的未來之路：31且沒有跡象顯示各市這個占比在將來會拉近。除了香港和澳門,內(nèi)城市中，有六個城市的服務(wù)業(yè)占GDP的比重約為40%至50%，即東莞、佛山、惠州、江門、肇慶和中山。當中有些城市服務(wù)業(yè)比例更大灣區(qū)城市長遠可能會墮入中等收入陷阱，使人才流失。因此，改善這六個欠發(fā)達城市的服務(wù)業(yè)對大灣區(qū)的長遠發(fā)展是必要的。為了確定上述六個城市的服務(wù)業(yè)占GDP的比重基準，我們將考1）要使大灣區(qū)成為服務(wù)型經(jīng)濟體，一個合理的目標是使所有大灣區(qū)開放中的發(fā)揮支撐引領(lǐng)作用，因此該比例應(yīng)高于全國平均水平。2022年中國全國平均服務(wù)份額份額約為52先的城市，因此設(shè)定一個高于廣州的比率是不現(xiàn)實的。2021年，廣3）第三，我們也參考德國在高端制造業(yè)和服務(wù)業(yè)之間相對平衡發(fā)展因此，設(shè)定60%的基準將是一個合理且可實現(xiàn)的目標。為了便利解說，我們假設(shè)該六個被研究的城市都有相同的服務(wù)業(yè)占GDP份額的32情景2a：在固定增值增量下，服務(wù)業(yè)占GDP的份額預測，目標是4.1.2對于情景1a和2a，我們假設(shè)第一和重低于60%的大灣區(qū)城市設(shè)定了60%的目標。年，服務(wù)業(yè)的增加值每年以恒定的速度增長。我們計算了服務(wù)業(yè)所需的恒定附加值，使其目前在服務(wù)業(yè)中的份額到2030年增長至60%；數(shù)額列于表3a。對于情景2a，我們不再假設(shè)服務(wù)業(yè)以固定的33個就業(yè)崗位（2021年，東莞金融業(yè)平均年工資為237,061元人民幣，而教育業(yè)與衛(wèi)生和社會工作的則分別為144,630元人民幣和長，我們計算了到2030年各城市服務(wù)業(yè)占GDP達60%所需的年增量。41.13%47.18%48.19%46東莞市統(tǒng)計局/tjzl/tjgb/content/post_40234測東莞佛山江門肇慶珠海202140.80%42.27%42.03%46.25%41.13%48.05%56.66%202242.94%44.24%44.03%47.78%43.23%49.38%57.03%202345.07%46.21%46.02%49.31%45.33%50.71%57.40%202447.20%48.18%48.02%50.84%47.42%52.03%57.77%202549.34%50.15%50.02%52.36%49.52%53.36%58.14%202651.47%52.12%52.01%53.89%51.62%54.69%58.51%202753.60%54.09%54.01%55.42%53.71%56.02%58.89%202855.73%56.06%56.01%56.95%55.81%57.34%59.26%202957.87%58.03%58.00%58.47%57.90%58.67%59.63%203060.00%60.00%60.00%60.00%60.00%60.00%60.00%35灣區(qū)不同城市服務(wù)業(yè)中哪些行業(yè)具有較大的潛力和增長空間。大灣區(qū)各地有不同資源和優(yōu)勢,所以在服務(wù)業(yè)發(fā)展上各城市也相應(yīng)地分工4.4.2《粵港澳大灣區(qū)發(fā)展規(guī)劃綱要》提出，要建設(shè)國際金融樞紐，大力發(fā)展特色金融產(chǎn)業(yè)。香港、澳門、廣州、深圳可連手構(gòu)建4.4.3考慮到大灣區(qū)整體的產(chǎn)業(yè)互補、每個城市自身的產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、自我規(guī)劃與定位、城市間的協(xié)同效應(yīng)和良性競爭等多種因素，我們認為大灣區(qū)的城市在以下服務(wù)業(yè)具有增長潛力:和綜合交通樞紐中心，同時增強其作為科技、教育和文化中心的功能，并發(fā)展成為全球大都市。廣州為大灣區(qū)交通樞紐,在發(fā)展金融業(yè)36-珠海:旅游、會展和金融?！吨楹Ｊ薪鹑诟母锇l(fā)展“十四五”規(guī)劃》提出，“十四五”期間，珠海將錨定區(qū)域特色金融中心目標。-佛山：現(xiàn)代物流、商務(wù)會展、工業(yè)設(shè)計、服務(wù)外包等生產(chǎn)型服務(wù)-東莞：電商、首店經(jīng)濟48、夜間經(jīng)濟等。49-惠州：依托科技小鎮(zhèn)50，提供中小企業(yè)總部基地、研發(fā)辦公室、中試生產(chǎn)、成果轉(zhuǎn)化、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)，以及科技咨-江門：引入ESG評分體系治理本地制造業(yè)企業(yè)52，扶持相關(guān)品牌管理服務(wù)業(yè)。江門為多套受歡迎電視劇的拍攝場地,具有潛力發(fā)展影-肇慶：商貿(mào)服務(wù)和旅游業(yè)。5347/gdjr/jrzx/dfjr/content/post_3719511.48首店經(jīng)濟是指一個區(qū)域利用特有的資源優(yōu)勢，吸引國內(nèi)外品牌在區(qū)域首次開設(shè)門店，使品牌價值與區(qū)域49東莞市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)東莞市/gkmlpt/content/3/3918/post_3918432.h50謝滌湘,王哲.產(chǎn)城融合背景下的科技小鎮(zhèn)發(fā)展機制研究——以惠州潼湖科技小鎮(zhèn)為例.城市發(fā)展研/news/chanye/20220223/141051174536652張曉.綠色信貸對江門市產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的影響研究——基于灰色關(guān)聯(lián)模型的實證研究.山西2021(12):187-189.DOI:10.16675/14-1065/f.2021./dy/article/H30F17GR05148137中國商務(wù)部前副部長魏建國提到，與世界其他灣區(qū)相比，大灣區(qū)的弱點是服務(wù)業(yè)的發(fā)展。54借鑒其他在科技和先進造業(yè)方面具有優(yōu)勢的發(fā)達經(jīng)濟體的經(jīng)驗，發(fā)展服務(wù)業(yè)將是大灣區(qū)未來發(fā)展道路的關(guān)鍵。金融和專業(yè)服務(wù)對保持實體經(jīng)濟的生產(chǎn)力至關(guān)重要，因為這些服務(wù)可以降低資本成本，吸引和留住高素質(zhì)人才，并提供法律和知創(chuàng)新。附錄3簡述金融部門改革的里程碑和行業(yè)格局的演變。在大5.1.1科技創(chuàng)新是一個高風險、不斷試錯的過程，而資本市場等直接融資體系的支持十分重要。大灣區(qū)要發(fā)展成為國際科技創(chuàng)新中發(fā)展仍需提升。但是，產(chǎn)業(yè)升級需要前期投入，投資回收期長，需要解決現(xiàn)金流問題。金融業(yè)的發(fā)展可以為中小企業(yè)升級換代提供融資渠道，有效緩解中小企業(yè)融資壓力，從而有利于中小企業(yè)的發(fā)展壯大。金融發(fā)展通過促進資本調(diào)動和風險分擔來誘導技術(shù)創(chuàng)新55，通過大灣區(qū)建設(shè)過程中金融市場的引導，各地區(qū)產(chǎn)業(yè)可以進一步實54魏建國：粵港澳大灣區(qū)引領(lǐng)全球灣區(qū)發(fā)展，要走好三步棋。中國區(qū)域經(jīng)濟50人論壇官03-18。/newsDetail_forwar55Tadesse,SolomonA.,FinancialDevelopmentandTechnology,WilliamDavidsonInstituteWorkingPaperNumber749,February200AvailableatSSRN:/abstract=681562orhttp://dx.doi.385.1.3從產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)來看，為大灣區(qū)提供更精細層次和更大體量的金融服務(wù)，可以促進區(qū)內(nèi)新興產(chǎn)業(yè)和高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。以深圳為例，在金融業(yè)穩(wěn)步發(fā)展的同時，深圳服務(wù)實體經(jīng)濟的能力也在不5.1.4.然而，大灣區(qū)對科技初創(chuàng)企業(yè)的吸引力并非理所當然。初創(chuàng)公司一般需要拓展海外業(yè)務(wù)，才能達至足夠的規(guī)模經(jīng)營下去。海外擴充衍生企業(yè)對跨境融資的需求。加強與香港資本市場互聯(lián)互通，豐富初創(chuàng)企業(yè)通過香港直接融資渠道，是大灣區(qū)吸引創(chuàng)業(yè)人才5.1.5再者，金融業(yè)是一個高附加值和資本密集型的產(chǎn)業(yè)。以改善金融業(yè)帶來的效應(yīng)和溢出效應(yīng)作為動力，是一個極其有效提高服務(wù)業(yè)在大灣區(qū)中的份額的方法。大灣區(qū)可以借鑒國際主要灣區(qū)的金融發(fā)展經(jīng)驗，如舊金山灣區(qū)，以風險投資為主導，商業(yè)銀行信貸支持為輔，大力發(fā)展企業(yè)孵化器。而以政策性金融機構(gòu)為核心的東京灣區(qū)，則依靠多層次的信用保障和保險機制支持現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展。56/szzt2010/sjfb/sjjd/content/post_1052014395.2.2大灣區(qū)內(nèi)地中小企業(yè)需要貸款來滿足境內(nèi)融資需求，但是它們在申請過程中遇到重重困難,部分中小企業(yè)無法獲取足夠的資金。很多中小企業(yè)對自己在大灣區(qū)獲得貸款的能力表示擔憂，因為它們擔心缺乏抵押品，或無法湊齊銀行要求的大量資料。大灣區(qū)的中小企業(yè)尚有大量未被滿足甚至未被發(fā)掘的金融服務(wù)需求，香港金融服務(wù)機構(gòu)既能鼓勵跨境借貸，又能通過幫助中小企業(yè)滿足相關(guān)借半的內(nèi)地中小企業(yè)表示它們有可能將業(yè)務(wù)擴展至香港或澳門。超過1/3的內(nèi)地中小企業(yè)有興趣獲取或已經(jīng)獲取了香港的保險和貸款產(chǎn)品，接近一半（48%）的內(nèi)地中小企業(yè)有興趣使用香港的理財產(chǎn)品能吸引內(nèi)地中小企業(yè)，主要是因為它們有更好的流借貸服務(wù)便捷，理財服務(wù)專業(yè)，保險政策靈活，現(xiàn)金和流動資金管理全面，內(nèi)地中小企業(yè)和大型集團都能從中獲益，加快它們的發(fā)展57梁國權(quán)，李思瀚，趙雯婷(2023),粵港澳大灣區(qū)中小企業(yè)報告：韌性與機遇。58梁國權(quán)，李思瀚，趙雯婷(2023),粵港澳大灣區(qū)中小企業(yè)報告：韌性與機遇。405.3.1金融服務(wù)業(yè)發(fā)展有助大灣區(qū)留住區(qū)內(nèi)財富?！?022中國高家庭最多的前五個城市中，有三個是大灣區(qū)城市，包括香港(21.1萬從表5可以看出，2017年至2021年間，所有大灣區(qū)內(nèi)地城市的家庭存款均呈持續(xù)上升趨勢。除東莞外，所有城市的人均家庭存款年化增款余額方面的排名均較為固定，深圳、廣州及佛山基本維持在前三名。因此，在未來十年內(nèi)，深圳在各項存款余額方面可望繼續(xù)穩(wěn)居41大灣區(qū)第一名。一個城市的高存款余額反映了其經(jīng)濟規(guī)模和城市化速度。59因此，深圳有望在GDP和城市發(fā)展 54788.0959131.240000的城市是深圳、廣州、佛山，金額分別是8方面的排名均較為固定，深圳、廣州、佛山基本維持在前三名。因此，可預見在未來較長的一段時間內(nèi)，深圳在各項貸款余額方面仍會穩(wěn)居大灣區(qū)第一名。鑒于深圳在金融領(lǐng)域的主導作用，中央政府59/fortune/2022-12/14/c_1129206444.42廣州、深圳、佛山，其中廣州近五年在人均住戶存款方面穩(wěn)居大灣009000046329.3347香港的銀行開立個人投資戶口，跨境購買相關(guān)銀行銷售的投資產(chǎn)品。政策原意是為大灣區(qū)內(nèi)零售投資者提供更多資產(chǎn)配置工具。但由于產(chǎn)品種類偏向于低風險、低回報，認購程度未如理想。隨著“理財通”運作日漸成熟，日后有望增加理財產(chǎn)品種類及個人投資435.4.1香港是國際金融中心，根據(jù)香港《基本法》實行高度自治，是世界認可的自由開放經(jīng)濟體。香港的銀行進入大灣區(qū)市場后，可以透過分享經(jīng)驗，帶動內(nèi)地金融業(yè)發(fā)展，讓中國資本市場與5.4.2來自香港的外資銀行于中國銀行業(yè)的意義不僅是作為行業(yè)多元化的補充，也是其改革的推動力之一。中資銀行在銀行管理、風險控制和經(jīng)營效率方面，相對國外其他銀行仍存在一定的弱勢。外資銀行進入中國，為中資銀行帶來競爭壓力的同時，也促進了中5.4.3遍布全球的商業(yè)網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢可讓外資銀行在人民幣國際化、中國企業(yè)海外發(fā)展等方面占據(jù)先機。例如西班牙的桑坦德銀行在南美洲的業(yè)務(wù)發(fā)展成熟，可以有效承接中國采礦企業(yè)在南美洲擴張的金融需求，而這是海外機構(gòu)資產(chǎn)占比僅在5%左右的中資銀行做不到念，外資銀行能把國際上先進的可持續(xù)投資理念和產(chǎn)品引進中國市5.4.5外資銀行對中國的貢獻,不但體現(xiàn)在推動中國銀行業(yè)發(fā)展,也在更高層次上協(xié)助中國引入FDI,推動中國經(jīng)濟發(fā)展。外資銀行本身是中國國內(nèi)招商引資的對象,對國內(nèi)FDI的增長有直接貢獻,亦因為其角色和行業(yè)特性,它的存在也間接地促進和方便了國家招商引外商直接投資的技術(shù)溢出到國內(nèi)企業(yè)，從而提高了國內(nèi)部門的生產(chǎn)44于人均GDP的增速,反映大灣區(qū)內(nèi)地城市銀行服務(wù)業(yè)需求強外資銀行來說是很大的商機。外資銀行在國內(nèi)發(fā)展的歷史很長(見中小企業(yè)曾使用過外資機構(gòu)的理財產(chǎn)品，主要原因是較高的購買門坎以及與內(nèi)地機構(gòu)已建立的穩(wěn)固體系。盡管本土金融機構(gòu)在內(nèi)地市場具備顯著的優(yōu)勢，但外資金融機構(gòu)依然有機會通過卓越的服務(wù)實現(xiàn)差異化。對于內(nèi)地中小企業(yè)來說，外資金融機構(gòu)能夠提供專業(yè)和管理委員會、中國證券監(jiān)督管理委員會、國家外匯管理局、廣東省人民政府聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于金融支持前海深港現(xiàn)代服務(wù)業(yè)合作區(qū)全面的業(yè)務(wù)，為外資銀行在華差異化經(jīng)營提供了新的商機。外資銀行在貿(mào)易融資和跨境投資方面具有海外網(wǎng)絡(luò)和產(chǎn)品優(yōu)勢。貿(mào)易結(jié)算量增長帶來的人民幣清算機會也將大大提升在華外資銀行的人民幣風險45大灣區(qū)發(fā)展的核心目標是建立更高效的走廊，以連接在岸和離岸人才和資金池。在“一國兩制”的協(xié)同作用下，大灣區(qū)城市政府有機會為商業(yè)創(chuàng)造更大的競爭環(huán)境，為個人創(chuàng)造新的就業(yè)機會。本研究發(fā)現(xiàn):（b）在大灣區(qū)內(nèi)地九個城市中，除廣州、深圳、珠海外，其他六個增長，一些城市的服務(wù)業(yè)甚至呈負增長。服務(wù)業(yè)的不平衡發(fā)展可能造成“回蕩效應(yīng)”，導致生產(chǎn)要素從欠發(fā)達城市向發(fā)達城市轉(zhuǎn)移，（c）我們的預測顯示，東莞和佛山等制造業(yè)城市要在2030年將服務(wù)業(yè)增長至60%，服務(wù)業(yè)的年增長率應(yīng)分別占GDP的2.13%和1.97%。（d）除東莞外，大灣區(qū)內(nèi)地所有城市的銀行業(yè)增長速度均快于GDP（e）從日本的經(jīng)驗來看，大灣區(qū)應(yīng)通過制造業(yè)升級和增加欠發(fā)達城市服務(wù)業(yè)的權(quán)重來縮小發(fā)達城市和欠發(fā)達城市之間的收入差距，以免欠發(fā)達城市落入中等收入陷阱。從德國的經(jīng)驗來看，發(fā)展服務(wù)業(yè)大灣區(qū)在跨境資金流動、跨境數(shù)據(jù)流動,以及吸引全球高端人才方面還有待改善。市場開放政策是促進跨境人才、資本和數(shù)據(jù)流動的原大灣區(qū)企業(yè)大多計劃將更多的人工智能技術(shù)應(yīng)用于質(zhì)檢、生產(chǎn)裝配、產(chǎn)品檢驗、庫存管理等業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)?？墒?，許多企業(yè)面臨軟硬件人才短缺，難以維持生產(chǎn)線運轉(zhuǎn)的問題，尤其是在大灣區(qū)的二三線46灣區(qū)城市就要在人才招聘、聯(lián)合研發(fā)活動、企業(yè)競爭力和初創(chuàng)企業(yè)6.1.2《關(guān)于金融支持前海深港現(xiàn)代服務(wù)業(yè)合作區(qū)全面深化改革開放的意見》鼓勵當?shù)貎?nèi)資證券期貨經(jīng)營機構(gòu)增加香港從業(yè)人員比例，擴大香港專業(yè)人員的專業(yè)能力范圍。此舉將有助前海引進香港專業(yè)服務(wù)人才，并促進兩地人才庫更緊密的聯(lián)系。若要促進人才流動和吸引國際高等人才，在大灣區(qū)內(nèi)建立人才資格互認制度是至關(guān)6.1.3大灣區(qū)要成為世界級城市群，人才資源就必須國際化。世界各地都在爭奪頂尖人才。大灣區(qū)擁有完整的產(chǎn)業(yè)鏈，而醫(yī)療、子女教育等方面的服務(wù)亦到位；然而，大灣區(qū)內(nèi)的長遠經(jīng)濟發(fā)展前景普及度。國家可考慮以大灣區(qū)為試點,推行公共服務(wù)國際化：所有政府、公共設(shè)施及大型機構(gòu),如車站、商場、銀行,均設(shè)置英語柜位及指示牌,也可在主要地點安裝人工智能翻譯機。大灣區(qū)的國際化程度提升,可令其聚集足夠數(shù)量的外國社群,從而產(chǎn)生規(guī)模效應(yīng),讓更多服務(wù)外國人的機構(gòu)（例如國際學校）得以發(fā)展,進而吸引更多外資到大6.1.5在中國留學的外籍學生和在海外留學的中國學生都是大灣區(qū)人才全球化目標下的羅致對象,我們建議放寬于中國畢業(yè)的外國留學生在大灣區(qū)實習就業(yè)的限制,被中國企業(yè)聘用的優(yōu)秀外籍畢業(yè)生可獲允許在大灣區(qū)合法工作,并且向來自世界各地的優(yōu)秀學生開放實習女入學問題和家庭的醫(yī)療問題。我們建議大灣區(qū)內(nèi)地城市政府減免47外來人才(包括港澳)的子女學費(非公司資助部份）和家庭醫(yī)療費設(shè)的意見》從五個方面提出了具體措施和意見：促進跨境貿(mào)易和投融資便利化，擴大金融業(yè)對外開放，促進金融市場和金融基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)互通，提升金融服務(wù)創(chuàng)新水平，切實防范跨境金融風險。其中6.2.2金融服務(wù)在大灣區(qū)發(fā)展中扮演重要角色，建設(shè)國際金融樞紐是推進大灣區(qū)建設(shè)的一項重要任務(wù)。中港澳三地政府均理解有必要積極引進外資銀行、券商、保險公司、風險投資、基金管理公司、投資顧問等金融機構(gòu)，鼓勵它們在大灣區(qū)設(shè)立分支和開展業(yè)務(wù)，以豐富大灣區(qū)的基金、保險、信托、汽車金融、消費金融產(chǎn)品，并推動試行跨境業(yè)務(wù)的證券期貨機構(gòu)開發(fā)大灣區(qū)專屬保險產(chǎn)但實踐經(jīng)驗顯示，政策落地需時，過程需要考慮到風險管控、緩急先后、實體經(jīng)濟環(huán)境等天時地利因素。誠然，三地的產(chǎn)業(yè)政策部門、監(jiān)管機構(gòu)與業(yè)界之間在如何緊密溝通及協(xié)調(diào)的事宜上，還沒有找到一個理想的模式，但是，在推動跨境資金流動的過程中，各方6.2.3此報告顯示，大灣區(qū)內(nèi)富余收入及高凈值人群的理財需求日漸成熟，新經(jīng)濟企業(yè)走出去需要更多更簡易的跨境金融服務(wù)。金融產(chǎn)業(yè)高水平開放應(yīng)以留住財富，消除跨境融資障礙作為當務(wù)之急，朝這兩方向?qū)ふ覍Σ撸喕鹑诮灰捉Y(jié)算，完善大灣區(qū)金融基48礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)互通，支持大灣區(qū)內(nèi)地城市企業(yè)赴港直接融資和債權(quán)融6.3.1大灣區(qū)數(shù)據(jù)整合不足，為大灣區(qū)企業(yè)運營帶來了諸多障礙和挑戰(zhàn)，增加了企業(yè)的合規(guī)成本。根據(jù)香港銀行學會《銀行業(yè)人才6.3.2數(shù)據(jù)跨境是指任何正在轉(zhuǎn)移數(shù)據(jù)到其他司法管轄區(qū)，或是轉(zhuǎn)移到其他司法管轄區(qū)之后意圖再轉(zhuǎn)移的行為。金融數(shù)據(jù)跨境活動是指在中華人民共和國境內(nèi)收集或產(chǎn)生的金融數(shù)據(jù)通過網(wǎng)絡(luò)傳輸方式提供給境外機構(gòu)的一次性或連續(xù)性活動。金融數(shù)據(jù)出境主要通過兩種方式：一種是跨越國境、邊境或政治邊界的數(shù)據(jù)流動；另一種是指在數(shù)據(jù)不發(fā)生地理位置轉(zhuǎn)移的情況下，仍可被境外主體掌控或6.3.3WTO的服務(wù)貿(mào)易總協(xié)議和金融服常業(yè)務(wù)所需的金融數(shù)據(jù)的跨境流動。2019年G20啟動“大阪軌道”），6.3.4就數(shù)據(jù)出境要求而言，允許金融范疇的數(shù)據(jù)跨境自由流動是主流。美國主導的北美自由貿(mào)易協(xié)議（NAFTA）、美國-墨西哥-加拿大協(xié)議（USMCA）、跨太平洋伙伴關(guān)系全面進步協(xié)議（CPTPP）、韓美自由貿(mào)易協(xié)議（KORUS）較為注重確保金融數(shù)據(jù)能夠自由跨境流動，而歐盟-日本經(jīng)濟伙伴關(guān)系協(xié)議（EPA）、歐盟-越南貿(mào)易和投資協(xié)議（EVFTA）則更為強調(diào)在保護個人資料安全和隱私基礎(chǔ)上的自由流動。區(qū)域全面經(jīng)濟伙伴關(guān)系協(xié)議（RCEP）也規(guī)范了金融數(shù)據(jù)的跨49求意見稿）》中，首次對金融數(shù)據(jù)作出了明確界定:金融數(shù)據(jù)是指金融業(yè)機構(gòu)開展金融業(yè)務(wù)，提供金融服務(wù)，以及日常經(jīng)營管理所需或產(chǎn)生的各類數(shù)據(jù)。以所涵蓋的信息內(nèi)容為標準，金融數(shù)據(jù)可以分為境流動采取“一刀切”限制，否則不利于行業(yè)健康穩(wěn)定發(fā)展。作為數(shù)據(jù)大國，數(shù)據(jù)這一重要生產(chǎn)要素，在保障隱私和安全的前提下自融數(shù)據(jù)，但并未明確可以提供的數(shù)據(jù)范圍，對何謂“重要數(shù)據(jù)”、何謂“敏感數(shù)據(jù)”的定義仍比較原則化，導致金融機構(gòu)缺乏明確有治理和政策協(xié)調(diào)，明確跨境數(shù)據(jù)流動管理規(guī)定，并在香港建立第三流動的合作備忘錄》。簽約公告提到，雙方將在國家數(shù)據(jù)跨境安全管理體系框架下建立粵港澳大灣區(qū)數(shù)據(jù)跨境流動安全規(guī)則。合作備忘錄是雙邊和多邊跨境數(shù)據(jù)協(xié)議的開端，從發(fā)展角度平衡數(shù)據(jù)的自由流動與安全流動。對于粵港澳大灣區(qū)而言，《合作備忘錄》是數(shù)50據(jù)跨境流動的部分突破，有利于構(gòu)建大灣區(qū)數(shù)據(jù)要素流通，推動大6.3.11長遠來說，香港應(yīng)爭取成為跨境數(shù)據(jù)共享和離岸數(shù)據(jù)存儲的安全港。香港處于有利地位，在一國兩制的體制下，可以成為內(nèi)地數(shù)據(jù)綠色走廊的目的地。香港的金融機構(gòu)已受到金融監(jiān)管機構(gòu)的51源，大力推動信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，在全球科技創(chuàng)新活動和高端科技A1.1.3信息流動方面，舊金山灣區(qū)是全球信息技術(shù)的發(fā)源地，聚集了-批全球領(lǐng)先的電子信息、互聯(lián)網(wǎng)、軟件等高科技企業(yè)。舊金山灣區(qū)的信息、專業(yè)和商業(yè)服務(wù)業(yè)等高端服務(wù)業(yè)占整個灣區(qū)GDP總A1.2.1發(fā)達的鐵路及公路網(wǎng)絡(luò)吸引了大量的工業(yè)在東京灣區(qū)聚等-批國際組織。2019年，東京灣區(qū)舉辦了各類國際會議共988A1.2.3東京灣區(qū)是全球先進制造業(yè)高地，在汽車制造、精密機床、電子產(chǎn)品、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)和化工業(yè)等為主導產(chǎn)業(yè)。其制造業(yè)主要集中于裝備及制造在全球價值鏈上游的材料、零部件等核心關(guān)鍵52的發(fā)展相對較慢。人口的老齡化減緩了日本國內(nèi)市場對新產(chǎn)品的接A1.2.5信息流動方面，東京灣區(qū)是日本經(jīng)濟的信息中心，知識型基礎(chǔ)牢固。其中，香港金融及專業(yè)服務(wù)業(yè)領(lǐng)域有優(yōu)勢，持續(xù)發(fā)揮作為內(nèi)地與國際市場的中轉(zhuǎn)站角色；深圳高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)達，廣州是《關(guān)于粵港澳大灣區(qū)城際鐵路建設(shè)規(guī)劃的批覆》，指出在2025年前，大灣區(qū)鐵路網(wǎng)絡(luò)營運及在建里程將達到4,700公里，全面覆蓋大灣區(qū)中心城市、節(jié)點城市和廣州、深圳等重點都市圈；而在2035年，大灣區(qū)鐵路網(wǎng)絡(luò)運營及在建里程將達到5,700公里，覆蓋全部縣級以上城市。對于大灣區(qū)的交通和物流發(fā)展，《十四五規(guī)劃》指出，將“加快城際鐵路建設(shè)，統(tǒng)籌港口和機場功能布局，優(yōu)化航運和航空資源分配”和“深化通關(guān)模式改革，促進[港澳與內(nèi)地]人A1.3.3大灣區(qū)的物流優(yōu)勢:大灣區(qū)是世界主要的航空貨運和港口集裝箱樞紐之一。大灣區(qū)航空貨運量超過東京灣區(qū)和舊金山灣區(qū)的總和。值得一提的是，香港國際機場曾多次摘得全球最繁忙的貨運機場桂冠。2020年印發(fā)的《民航局關(guān)于支持粵港澳大灣區(qū)民航協(xié)同場群，構(gòu)建以香港、廣州、深圳國際航空樞紐多核驅(qū)動，澳門、珠海等機場多點聯(lián)動的區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展新格局。廣州將在2026/27年度62/tc/article/Nzk5NDQ53物和郵件。63此外，粵港澳大灣區(qū)世界級港口群正在加速形成。廣州港、深圳港集裝箱輸送量位居世界前列，航線覆蓋世界各國主要A1.3.4在科技創(chuàng)新政策支持方面，為推動大灣區(qū)建設(shè)成為世界領(lǐng)先的科技創(chuàng)新中心，廣東省于2017年發(fā)布《廣深科技創(chuàng)新走廊規(guī)河套地區(qū)共同發(fā)展“港深創(chuàng)新及科技園”，是香港歷來最大的創(chuàng)科平臺。2018年9月20日，香港與內(nèi)地簽訂了《科學技術(shù)部與香港特別行政區(qū)政府創(chuàng)新及科技局關(guān)于開展聯(lián)合資助研發(fā)項目的協(xié)議》，成立“內(nèi)地與香港聯(lián)合資助計劃”，以支持及鼓勵香港與內(nèi)地各省份的科技合作。2023年3月15日，香港與內(nèi)地簽訂日，國務(wù)院發(fā)布了河套深港科技創(chuàng)新合作區(qū)深圳園區(qū)發(fā)展規(guī)劃，進一步落實粵港澳大灣區(qū)發(fā)展規(guī)劃綱要。根據(jù)規(guī)劃，河套深港科技創(chuàng)新合作區(qū)深圳段將與香港特別行政區(qū)協(xié)同發(fā)展，兩者優(yōu)勢互補，成立合營企業(yè)，涵蓋數(shù)據(jù)中心、儲存及互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)容服務(wù)等業(yè)務(wù)范圍。2022年，香港躍升至亞太地區(qū)最具吸引力的數(shù)據(jù)中心位置的第二63/a/202305/10/AP645aed14e4b0590fc57a7ad64/xinwen/2021-01/14/content_5580063.htm65/tc/article/NDMyMjc66.hk/en/collaboration/collabo_most.67/newsDetail_forward_2335754提出。2016年國常會通過《長江三角洲城市群發(fā)展規(guī)劃》。2019A1.4.2長三角地區(qū)（江蘇省、浙江省、安徽省及上海市）是中國工業(yè)體系最完整、城鎮(zhèn)化基礎(chǔ)最好的地區(qū)之一。該地區(qū)的主要城市包括上海、蘇州、杭州和南京。上海的優(yōu)勢在于服務(wù)業(yè)發(fā)展水平高，蘇州憑借靠近上海的區(qū)位優(yōu)勢，具有雄厚的制造業(yè)基礎(chǔ)。杭州是民營經(jīng)濟最活躍的地區(qū)之一，2022年杭州民營企業(yè)占GDP的61%69，同時，杭州數(shù)字經(jīng)濟發(fā)達。南京在汽車、鋼鐵、電子和石化A1.4.3長三角在集成電路、人工智能、新能源汽車等戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)已在全國形成產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢集群。2021年長三角集成電路產(chǎn)業(yè)規(guī)模占全國58.3%，生物醫(yī)藥和人工智能產(chǎn)業(yè)規(guī)模均占全國約1/3、新能源汽車A1.4.4長三角一體化進程中，交通運輸是互聯(lián)互通的重要引擎。對長三角的交通和物流發(fā)展，《十四五規(guī)劃》指出將“加快基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)互通，實現(xiàn)長三角地級及以上城市高鐵全覆蓋，推進港口群一體化治理”?！堕L三角更高質(zhì)量交通一體化發(fā)展規(guī)劃》和《長三A1.4.5長三角地區(qū)城市通網(wǎng)絡(luò)發(fā)達，在城際軌道交通方面，沿滬69數(shù)據(jù)來源:/art/2023/3/20/art_1229279682_41497070/doc/1067/0/7/2/106707293.html?coluid=4&kindid=16&docid=1055運營，這是國內(nèi)首條接入上海軌道交通線路網(wǎng)的線路，也是中國第A1.4.6在信息流動方面，長三角