2024年度金融服務(wù)合同：投資銀行綜合服務(wù)包括上市輔導(dǎo)與并購(gòu)

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專(zhuān)業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專(zhuān)業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2024年度金融服務(wù)合同：投資銀行綜合服務(wù)包括上市輔導(dǎo)與并購(gòu)本合同目錄一覽第一條合同主體及定義1.1甲方名稱(chēng)及住所1.2乙方名稱(chēng)及住所1.3投資銀行綜合服務(wù)的定義第二條服務(wù)內(nèi)容2.1上市輔導(dǎo)服務(wù)2.1.1上市前的輔導(dǎo)工作2.1.2上市過(guò)程中的文件準(zhǔn)備及審核2.1.3上市申請(qǐng)及交易所溝通2.2并購(gòu)服務(wù)2.2.1并購(gòu)目標(biāo)的尋找與篩選2.2.2并購(gòu)方案的設(shè)計(jì)與制定2.2.3并購(gòu)過(guò)程中的談判與協(xié)調(diào)第三條服務(wù)時(shí)間3.1上市輔導(dǎo)服務(wù)的起始時(shí)間3.2并購(gòu)服務(wù)的起始時(shí)間3.3服務(wù)結(jié)束時(shí)間第四條服務(wù)費(fèi)用4.1上市輔導(dǎo)服務(wù)的費(fèi)用4.2并購(gòu)服務(wù)的費(fèi)用4.3費(fèi)用支付方式及時(shí)間第五條乙方的權(quán)利與義務(wù)5.1乙方的權(quán)利5.2乙方的義務(wù)第六條甲方的權(quán)利與義務(wù)6.1甲方的權(quán)利6.2甲方的義務(wù)第七條保密條款7.1保密信息的定義7.2保密義務(wù)的期限7.3保密信息的范圍第八條違約責(zé)任8.1違約行為的定義8.2違約責(zé)任的具體規(guī)定第九條爭(zhēng)議解決方式9.1爭(zhēng)議解決的方式9.2爭(zhēng)議解決的地域及法院第十條合同的生效、變更與終止10.1合同的生效條件10.2合同的變更程序10.3合同的終止條件第十一條法律適用及爭(zhēng)議解決11.1法律適用11.2爭(zhēng)議解決方式第十二條其他條款12.1雙方約定的其他事項(xiàng)第十三條合同的附件13.1附件一：上市輔導(dǎo)服務(wù)詳細(xì)計(jì)劃13.2附件二：并購(gòu)服務(wù)詳細(xì)計(jì)劃第十四條簽字蓋章頁(yè)4.1甲方簽字蓋章4.2乙方簽字蓋章第一部分：合同如下：第一條合同主體及定義1.1甲方名稱(chēng)：__________，住所：__________。1.2乙方名稱(chēng)：__________，住所：__________。1.3本合同所稱(chēng)投資銀行綜合服務(wù)，是指乙方為甲方提供的包括但不限于上市輔導(dǎo)與并購(gòu)在內(nèi)的各項(xiàng)金融服務(wù)。第二條服務(wù)內(nèi)容2.1上市輔導(dǎo)服務(wù)2.1.1乙方應(yīng)根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)和交易所的要求，為甲方提供上市前的輔導(dǎo)工作，包括但不限于：（1）組織輔導(dǎo)團(tuán)隊(duì)，制定輔導(dǎo)計(jì)劃；（2）對(duì)甲方的公司治理、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)等方面進(jìn)行全面輔導(dǎo)；（3）協(xié)助甲方準(zhǔn)備上市所需的相關(guān)文件，并對(duì)文件進(jìn)行審核。2.1.2乙方應(yīng)協(xié)助甲方完成上市過(guò)程中的文件準(zhǔn)備及審核，包括但不限于：（1）協(xié)助甲方準(zhǔn)備上市申請(qǐng)文件；（2）對(duì)甲方提交的文件進(jìn)行審核，確保符合相關(guān)法規(guī)要求。2.1.3乙方應(yīng)協(xié)助甲方與交易所進(jìn)行溝通，解答交易所的疑問(wèn)，確保上市申請(qǐng)的順利進(jìn)行。2.2并購(gòu)服務(wù)2.2.1乙方應(yīng)根據(jù)甲方的需求，尋找與篩選并購(gòu)目標(biāo)，并提供相關(guān)建議，包括但不限于：（1）對(duì)潛在并購(gòu)目標(biāo)進(jìn)行調(diào)查、分析；（2）提供并購(gòu)目標(biāo)的財(cái)務(wù)、法律、業(yè)務(wù)等方面的信息；（3）協(xié)助甲方進(jìn)行并購(gòu)目標(biāo)的評(píng)估。2.2.2乙方應(yīng)協(xié)助甲方設(shè)計(jì)并購(gòu)方案，包括但不限于：（1）制定并購(gòu)方案的基本框架；（2）協(xié)助甲方進(jìn)行并購(gòu)過(guò)程中的談判；（3）協(xié)助甲方解決并購(gòu)過(guò)程中的問(wèn)題，確保并購(gòu)方案的順利實(shí)施。2.2.3乙方應(yīng)協(xié)助甲方進(jìn)行并購(gòu)過(guò)程中的談判與協(xié)調(diào)，包括但不限于：（1）協(xié)助甲方與并購(gòu)目標(biāo)進(jìn)行溝通，協(xié)調(diào)雙方利益；（2）協(xié)助甲方處理并購(gòu)過(guò)程中的爭(zhēng)議；（3）協(xié)助甲方完成并購(gòu)交易的交割。第三條服務(wù)時(shí)間3.1上市輔導(dǎo)服務(wù)的起始時(shí)間為本合同簽訂之日起，結(jié)束時(shí)間為甲方股票在上海證券交易所上市之日。3.2并購(gòu)服務(wù)的起始時(shí)間為甲方委托乙方進(jìn)行并購(gòu)服務(wù)之日起，結(jié)束時(shí)間為并購(gòu)交易完成之日。第四條服務(wù)費(fèi)用4.1上市輔導(dǎo)服務(wù)的費(fèi)用為人民幣【】元整（大寫(xiě)：【】元整），乙方應(yīng)按照輔導(dǎo)進(jìn)度分期收取。4.2并購(gòu)服務(wù)的費(fèi)用為人民幣【】元整（大寫(xiě)：【】元整），乙方應(yīng)按照并購(gòu)進(jìn)度分期收取。4.3甲方應(yīng)按照本合同約定的時(shí)間和方式向乙方支付服務(wù)費(fèi)用。第五條乙方的權(quán)利與義務(wù)5.1乙方的權(quán)利（1）要求甲方提供與服務(wù)相關(guān)的真實(shí)、完整、準(zhǔn)確的信息；（2）按照本合同的約定收取服務(wù)費(fèi)用；（3）在合同履行過(guò)程中，根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整服務(wù)內(nèi)容和服務(wù)團(tuán)隊(duì)。5.2乙方的義務(wù)（1）按照本合同的約定提供服務(wù)，確保服務(wù)質(zhì)量；（2）保密甲方提供的信息，不得泄露給第三方；（3）在合同履行過(guò)程中，遵守相關(guān)法律法規(guī)，不得損害甲方的合法權(quán)益。第六條甲方的權(quán)利與義務(wù)6.1甲方的權(quán)利（1）要求乙方按照本合同的約定提供服務(wù)；（2）要求乙方保密相關(guān)信息；（3）按照本合同的約定支付服務(wù)費(fèi)用。6.2甲方的義務(wù)（1）向乙方提供與服務(wù)相關(guān)的真實(shí)、完整、準(zhǔn)確的信息；（2）按照本合同的約定支付服務(wù)費(fèi)用；（3）協(xié)助乙方完成服務(wù)過(guò)程中所需的相關(guān)工作。第八條違約責(zé)任8.1.1乙方未按照本合同約定提供服務(wù)；8.1.2乙方泄露甲方提供的保密信息；8.1.3甲方未按照本合同約定支付服務(wù)費(fèi)用；8.1.4甲方提供的信息不真實(shí)、不完整或不準(zhǔn)確，導(dǎo)致乙方無(wú)法正常提供服務(wù)。8.2違約責(zé)任的具體規(guī)定如下：8.2.1違約方應(yīng)向守約方支付違約金，違約金為本合同服務(wù)費(fèi)用的20%。8.2.2違約方應(yīng)承擔(dān)因違約行為給守約方造成的其他損失。第九條爭(zhēng)議解決方式9.1雙方同意采用如下?tīng)?zhēng)議解決方式：9.1.1雙方應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決爭(zhēng)議；9.1.2如果協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。9.2雙方約定合同簽訂地為【】。第十條合同的生效、變更與終止10.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。10.2合同的變更應(yīng)由雙方協(xié)商一致，并以書(shū)面形式作出。10.3合同的終止條件如下：10.3.1甲方股票在上海證券交易所上市成功；10.3.2并購(gòu)交易完成；10.3.3雙方協(xié)商一致提前終止合同。第十一條法律適用及爭(zhēng)議解決11.1本合同適用中華人民共和國(guó)法律。11.2雙方同意按照本合同第九條的規(guī)定解決爭(zhēng)議。第十二條其他條款12.1雙方約定的其他事項(xiàng)如下：12.1.1本合同的任何修改、補(bǔ)充均須以書(shū)面形式作出，并經(jīng)雙方簽字蓋章生效；12.1.2本合同的解釋權(quán)歸雙方共同所有。第十三條合同的附件13.1附件一：上市輔導(dǎo)服務(wù)詳細(xì)計(jì)劃13.2附件二：并購(gòu)服務(wù)詳細(xì)計(jì)劃第十四條簽字蓋章頁(yè)4.1甲方簽字蓋章4.2乙方簽字蓋章第二部分：第三方介入后的修正第一條第三方概念界定1.1本合同所稱(chēng)第三方，是指除甲方和乙方之外，與本合同履行有關(guān)聯(lián)的各方，包括但不限于中介機(jī)構(gòu)、評(píng)估機(jī)構(gòu)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)、并購(gòu)目標(biāo)公司等。第二條第三方介入的情形2.1.1甲方或乙方根據(jù)合同約定，需要與第三方進(jìn)行合作、協(xié)商或談判；2.1.2甲方或乙方需要第三方提供專(zhuān)業(yè)服務(wù)，如評(píng)估、審計(jì)、法律咨詢(xún)等；2.1.3甲方或乙方需要第三方協(xié)助完成合同約定的義務(wù)。第三條第三方責(zé)任及權(quán)利3.1第三方應(yīng)按照本合同的約定，履行相關(guān)義務(wù)，并承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。3.2第三方有權(quán)根據(jù)本合同的約定，要求甲方或乙方提供必要的協(xié)助和支持。3.3第三方應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)，不得損害甲方和乙方的合法權(quán)益。第四條第三方與甲乙方的關(guān)系4.1第三方與甲方、乙方之間的合同關(guān)系，不影響甲方與乙方之間的合同關(guān)系。4.2甲方和乙方應(yīng)相互配合，確保第三方的義務(wù)得到履行。4.3甲方和乙方對(duì)第三方的不當(dāng)行為不負(fù)連帶責(zé)任。第五條第三方介入的協(xié)調(diào)與管理5.1甲方和乙方應(yīng)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)與第三方之間的關(guān)系，確保合同履行順利。5.2甲方和乙方應(yīng)對(duì)第三方的工作進(jìn)行監(jiān)督和管理，確保第三方的工作質(zhì)量。第六條第三方責(zé)任限額6.1第三方應(yīng)對(duì)其在本合同履行過(guò)程中產(chǎn)生的違約行為承擔(dān)責(zé)任。6.2第三方應(yīng)對(duì)其因過(guò)錯(cuò)給甲方和乙方造成的損失承擔(dān)賠償責(zé)任。6.3甲乙雙方約定，第三方的責(zé)任限額為其在本合同項(xiàng)下的收費(fèi)總額。第七條第三方違約的處理7.1甲方和乙方應(yīng)與第三方協(xié)商解決違約問(wèn)題。7.2如果協(xié)商不成，甲方和乙方均有權(quán)向法院提起訴訟。第八條第三方信息的保密8.1第三方應(yīng)對(duì)甲方和乙方提供的保密信息承擔(dān)保密義務(wù)。8.2保密信息的定義、保密期限和保密范圍，參照本合同第七條的規(guī)定。第九條第三方退出9.1第三方可以書(shū)面形式通知甲方和乙方解除合同。9.2甲方和乙方應(yīng)在接到第三方退出通知后，立即與第三方進(jìn)行協(xié)商，確保合同的順利過(guò)渡。第十條第三方介入合同的變更與解除10.1甲方和乙方應(yīng)與第三方協(xié)商一致，方可變更或解除與第三方的合同。10.2變更或解除合同的法律后果，由甲方和乙方承擔(dān)。第十一條爭(zhēng)議解決11.1甲方、乙方與第三方之間的爭(zhēng)議，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決。11.2如果協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第十二條其他條款12.1本合同的任何修改、補(bǔ)充均須以書(shū)面形式作出，并經(jīng)甲方、乙方和第三方簽字蓋章生效。12.2本合同的解釋權(quán)歸甲方、乙方和第三方共同所有。第十三條簽字蓋章頁(yè)4.1甲方簽字蓋章4.2乙方簽字蓋章4.3第三方簽字蓋章第二部分：第三方介入后的修正第三部分：其他補(bǔ)充性說(shuō)明和解釋說(shuō)明一：附件列表：附件一：上市輔導(dǎo)服務(wù)詳細(xì)計(jì)劃附件二：并購(gòu)服務(wù)詳細(xì)計(jì)劃1.上市輔導(dǎo)服務(wù)詳細(xì)計(jì)劃附件本附件詳細(xì)描述了上市輔導(dǎo)服務(wù)的具體內(nèi)容、工作流程、時(shí)間表以及雙方的責(zé)任和義務(wù)。包括但不限于：上市前的準(zhǔn)備工作輔導(dǎo)團(tuán)隊(duì)的組成和職責(zé)分配輔導(dǎo)內(nèi)容的詳細(xì)安排上市申請(qǐng)文件的準(zhǔn)備和提交交易所溝通的細(xì)節(jié)等。2.并購(gòu)服務(wù)詳細(xì)計(jì)劃附件本附件詳細(xì)描述了并購(gòu)服務(wù)的具體內(nèi)容、工作流程、時(shí)間表以及雙方的責(zé)任和義務(wù)。包括但不限于：并購(gòu)目標(biāo)的尋找與篩選方法并購(gòu)方案的設(shè)計(jì)與制定流程并購(gòu)過(guò)程中的談判策略并購(gòu)交易的財(cái)務(wù)和法律評(píng)估并購(gòu)交割的步驟和注意事項(xiàng)等。說(shuō)明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.上市輔導(dǎo)服務(wù)的違約行為及責(zé)任認(rèn)定輔導(dǎo)團(tuán)隊(duì)未