吉利汽車(chē)BPC實(shí)施交流20130423V03toAngela

2013年4月吉利汽車(chē)預(yù)算管理BPC項(xiàng)目

——實(shí)施方案交流51IBM對(duì)吉利汽車(chē)預(yù)算管理BPC項(xiàng)目的需求理解3吉利汽車(chē)預(yù)算管理BPC項(xiàng)目的實(shí)施方法論4吉利汽車(chē)預(yù)算管理BPC項(xiàng)目的項(xiàng)目管理為什么選擇IBM及案例分享2吉利汽車(chē)預(yù)算管理BPC項(xiàng)目的實(shí)施方案內(nèi)容目前集團(tuán)預(yù)算業(yè)務(wù)體系已經(jīng)建立，并持續(xù)優(yōu)化中預(yù)算工作主要依賴(lài)于手工Excel等方式，形成信息孤島并效率低需要繼續(xù)優(yōu)化預(yù)算體系，建立并完善預(yù)算管理信息系統(tǒng)51IBM對(duì)吉利汽車(chē)預(yù)算管理BPC項(xiàng)目的需求理解3吉利汽車(chē)預(yù)算管理BPC項(xiàng)目的實(shí)施方法論4吉利汽車(chē)預(yù)算管理BPC項(xiàng)目的項(xiàng)目管理為什么選擇IBM及案例分享2吉利汽車(chē)預(yù)算管理BPC項(xiàng)目的實(shí)施方案內(nèi)容五年計(jì)劃拉近了吉利汽車(chē)戰(zhàn)略規(guī)劃與年度預(yù)算之間的距離五年計(jì)劃業(yè)務(wù)驅(qū)動(dòng)將目標(biāo)與策略連接組織保證專(zhuān)門(mén)的協(xié)調(diào)組織，核心部門(mén)參與職責(zé)清晰邏輯清晰有戰(zhàn)略高度與業(yè)務(wù)發(fā)展相聯(lián)系指導(dǎo)營(yíng)運(yùn)與年度計(jì)劃銜接組織和職責(zé)財(cái)務(wù)模型流程保證明確流程關(guān)鍵會(huì)議內(nèi)容展現(xiàn)全面P&L/BS/CF關(guān)鍵指標(biāo)流程和機(jī)制將把吉利汽車(chē)戰(zhàn)略方向清晰地呈現(xiàn)在員工面前，全員行動(dòng)為共同的愿景而努力組織、流程與模型構(gòu)成了預(yù)算體系；系統(tǒng)則是保障預(yù)算體系落地的強(qiáng)有力的保障組織流程系統(tǒng)模型是建立預(yù)算管理體系的基礎(chǔ)，預(yù)算組織的設(shè)計(jì)包括兩個(gè)層面的內(nèi)容，一是預(yù)算的管理組織設(shè)計(jì)，另一塊是預(yù)算的主體設(shè)計(jì)（責(zé)任中心設(shè)計(jì)）。預(yù)算的管理組織設(shè)計(jì)目的是保障年度預(yù)算的順利開(kāi)展，預(yù)算的主體設(shè)計(jì)是為了明確各預(yù)算單位在預(yù)算過(guò)程中的權(quán)、責(zé)、利關(guān)系預(yù)算系統(tǒng)是優(yōu)化預(yù)算管理的效率，提高預(yù)算管理水平的重要手段預(yù)算的流程設(shè)計(jì)是保障預(yù)算管理體系順利實(shí)施的關(guān)鍵因素之一，預(yù)算管理流程與預(yù)算的組織職能共同決定了企業(yè)的預(yù)算管理模式預(yù)算模型是企業(yè)具體預(yù)算的方法，合理的預(yù)算模型設(shè)計(jì)能夠幫助引導(dǎo)企業(yè)業(yè)務(wù)開(kāi)展方式，以及分析業(yè)務(wù)開(kāi)展過(guò)程中存在的問(wèn)題無(wú)論吉利汽車(chē)全面預(yù)算管理體系中包含哪些內(nèi)容，它都需要確定的組織單元通過(guò)合理的流程，及恰當(dāng)?shù)姆椒ǎＰ停﹣?lái)實(shí)現(xiàn)，而信息系統(tǒng)的應(yīng)用可以將上述組織、流程、方法進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化及固化，同時(shí)進(jìn)一步提高預(yù)算管理的效率及預(yù)算數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確度。1234我們建議的預(yù)算管理產(chǎn)品–SAPBPC優(yōu)點(diǎn)

1.BPC提供統(tǒng)一的預(yù)算和合并管理平臺(tái)，保證數(shù)據(jù)在各部門(mén)間流轉(zhuǎn)的順暢性和一致性。

2.BPC能極大地縮短企業(yè)預(yù)算和合并的業(yè)務(wù)周期，保證數(shù)據(jù)的及時(shí)性與有效性。

3.BPC提供靈活的自定義邏輯腳本，保證對(duì)多樣化業(yè)務(wù)邏輯的適應(yīng)性。

4.BPC提供易用的用戶(hù)界面，保證用戶(hù)培訓(xùn)的簡(jiǎn)單化和低成本化。5.BPC提供對(duì)預(yù)算流程各個(gè)階段的全面支持，保證預(yù)算系統(tǒng)的完整性。

BPC是SAP當(dāng)前力推的唯一的企業(yè)預(yù)算與合并系統(tǒng)。BPC提供一整套功能幫助企業(yè)快速地完成戰(zhàn)略的規(guī)劃與分解，預(yù)算的建立與監(jiān)控，預(yù)算結(jié)果的分析與對(duì)比等業(yè)務(wù)場(chǎng)景。BPC能與SAP其它系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)無(wú)縫集成，提供自動(dòng)地?cái)?shù)據(jù)轉(zhuǎn)化與清洗服務(wù).

BPC戰(zhàn)略規(guī)劃預(yù)算執(zhí)行合并監(jiān)控模型優(yōu)化系統(tǒng)架構(gòu)1–與外圍系統(tǒng)交互其他系統(tǒng)填報(bào)用戶(hù)分析用戶(hù)BPC預(yù)算系統(tǒng)主數(shù)據(jù)管理預(yù)算模型管理ERP1ERPN...數(shù)據(jù)分析模塊數(shù)據(jù)填報(bào)模塊流程控制模塊...BPCCube...BWDSOOffice客戶(hù)端Web客戶(hù)端XcelsiusWebi客戶(hù)端業(yè)務(wù)邏輯層數(shù)據(jù)存取層數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換層數(shù)據(jù)源層SAP到SAPBW的天然集成BW到BPC的數(shù)據(jù)處理與清洗系統(tǒng)架構(gòu)2–本身架構(gòu)NetWeaverABAP服務(wù)器BPC業(yè)務(wù)邏輯服務(wù)SAPBW數(shù)據(jù)庫(kù)HANAExcel客戶(hù)端Web客戶(hù)端HTTP/RESTBPCWeb

SBCBUIPOASBC

BPC控制臺(tái)身份認(rèn)證服務(wù)Xcelsius

EPMConnectorREST/XMLA流程管理財(cái)務(wù)合并報(bào)表管理數(shù)據(jù)抽取管理腳本邏輯安全管理數(shù)據(jù)讀取服務(wù)建模管理傳輸管理工作狀態(tài)管理通過(guò)BPC組織主數(shù)據(jù)維護(hù)吉利汽車(chē)預(yù)算組織架構(gòu)充分利用BPC建模的特點(diǎn)，建立和吉利汽車(chē)預(yù)算組織架構(gòu)相對(duì)應(yīng)的層級(jí)結(jié)構(gòu)。在吉利汽車(chē)預(yù)算組織架構(gòu)發(fā)生變化時(shí)，對(duì)應(yīng)添加、刪除、移動(dòng)BPC模型中的層級(jí)結(jié)構(gòu)在表單設(shè)計(jì)和后臺(tái)配置中，避免固定“實(shí)體”維度的值，而充分利用BPC的EV函數(shù)進(jìn)行動(dòng)態(tài)選擇，最大程度的減少組織架構(gòu)變革對(duì)整個(gè)預(yù)算應(yīng)用的影響“靈活組織結(jié)構(gòu)，靈活編制，靈活匯總”示例預(yù)算流程控制可通過(guò)BPC的BPF功能完成統(tǒng)一入口

-所有工作均在流程中進(jìn)行，不存在單獨(dú)任務(wù)宏觀來(lái)看，預(yù)算系統(tǒng)即是由多條不同流程組成溝通機(jī)制-郵件提醒；待辦事宜；審批/意見(jiàn)反饋等掌握進(jìn)度-管理者可實(shí)時(shí)查詢(xún)流程目前所處的狀態(tài)，了解"下一步"的責(zé)任人及內(nèi)容順序控制-預(yù)算參與人員必須按照路程工作順序進(jìn)行，只有前一項(xiàng)工作完成后，后面工作才能展開(kāi)示例“兩上兩下”或“多上多下”的流程原則確保預(yù)算與五年計(jì)劃的一致性；確保決策機(jī)構(gòu)與執(zhí)行機(jī)構(gòu)充分的雙向溝通，執(zhí)行機(jī)構(gòu)根據(jù)決策機(jī)構(gòu)的要求，結(jié)合自身實(shí)際情況完成預(yù)算的編制；確保各業(yè)務(wù)部門(mén)預(yù)算方案經(jīng)充分的權(quán)限審核與批準(zhǔn)；確保各歸口部門(mén)參與專(zhuān)業(yè)性審核并對(duì)評(píng)審意見(jiàn)進(jìn)行明確說(shuō)明；確保根據(jù)決策層的評(píng)審結(jié)果對(duì)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及預(yù)算進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整；確保正式的年度預(yù)算指標(biāo)統(tǒng)一口徑并及時(shí)下發(fā)給各部門(mén)預(yù)算編制遵循“兩上兩下”或“多上多下”原則設(shè)計(jì)流程原則BPC提供一整套建模機(jī)制對(duì)于吉利汽車(chē)預(yù)算模型進(jìn)行支持示例營(yíng)銷(xiāo)預(yù)算作為預(yù)算工作的重點(diǎn)，影響整個(gè)預(yù)算體系維度：車(chē)型、產(chǎn)品線、區(qū)域等編制部門(mén)：銷(xiāo)售部、財(cái)務(wù)部根據(jù)銷(xiāo)售計(jì)劃制定銷(xiāo)售預(yù)算編制市場(chǎng)活動(dòng)預(yù)算，返點(diǎn)返利等編制銷(xiāo)售費(fèi)用預(yù)算營(yíng)銷(xiāo)預(yù)算維度：產(chǎn)品，原材料，供應(yīng)商編制部門(mén)：生產(chǎn)部門(mén)、采購(gòu)部、財(cái)務(wù)部按照銷(xiāo)售預(yù)算編制生產(chǎn)預(yù)算采購(gòu)部根據(jù)生產(chǎn)預(yù)算按產(chǎn)品BOM分解編制底層原材料采購(gòu)預(yù)算生產(chǎn)/采購(gòu)預(yù)算編制部門(mén)：財(cái)務(wù)部將采購(gòu)預(yù)算結(jié)果導(dǎo)入到SAPERP中進(jìn)行產(chǎn)品成本計(jì)算將費(fèi)用按分?jǐn)傔壿嫹种淋?chē)型、產(chǎn)品線、區(qū)域等維度毛利預(yù)算與分析產(chǎn)品成本/毛利預(yù)算364248車(chē)型計(jì)劃產(chǎn)品線計(jì)劃區(qū)域計(jì)劃4236市場(chǎng)活動(dòng)計(jì)劃建議編制以客戶(hù)群為導(dǎo)向，市場(chǎng)、營(yíng)銷(xiāo)策略為中心的

銷(xiāo)售計(jì)劃體系消費(fèi)者車(chē)型區(qū)域銷(xiāo)售計(jì)劃產(chǎn)品線銷(xiāo)售計(jì)劃廣告策略渠道策略促銷(xiāo)活動(dòng)策略……市場(chǎng)部銷(xiāo)售部策略效益措施費(fèi)用車(chē)型銷(xiāo)售計(jì)劃市場(chǎng)假設(shè)：市場(chǎng)容量、自然增長(zhǎng)率、政策影響、競(jìng)品影響、匯率等各維度銷(xiāo)售計(jì)劃公司管理層、預(yù)算小組與財(cái)務(wù)部進(jìn)行銷(xiāo)售目標(biāo)與費(fèi)用率的審核輸出策略參數(shù)干預(yù)歷史標(biāo)桿數(shù)據(jù)BPC將通過(guò)吉利人所熟悉的Excel作為用戶(hù)輸入界面示例對(duì)于待辦事宜，我們通過(guò)配置實(shí)現(xiàn)自動(dòng)提醒等功能預(yù)算上報(bào)(單獨(dú))預(yù)算上報(bào)(全部)預(yù)算回退預(yù)算鎖定預(yù)算編制下級(jí)單位向上級(jí)審核單位提交某一預(yù)算類(lèi)型的預(yù)算內(nèi)容。預(yù)算編制下級(jí)單位向上級(jí)審核單位提交本部門(mén)編制的所有預(yù)算類(lèi)型的預(yù)算內(nèi)容。預(yù)算編制上級(jí)部門(mén)退回下級(jí)部門(mén)已經(jīng)上報(bào)的預(yù)算預(yù)算編制上級(jí)部門(mén)可以鎖定預(yù)算編制下級(jí)部門(mén)的預(yù)算審批領(lǐng)導(dǎo)預(yù)算上報(bào)(單獨(dú))待辦事宜自動(dòng)發(fā)送Email提醒BPC預(yù)算系統(tǒng)自動(dòng)化處理數(shù)據(jù)場(chǎng)景示例部門(mén)1-人員變動(dòng)計(jì)劃部門(mén)2-人員變動(dòng)計(jì)劃部門(mén)3-人員變動(dòng)計(jì)劃部門(mén)n-人員變動(dòng)計(jì)劃財(cái)務(wù)

預(yù)算人力資源部-

匯總銷(xiāo)售部銷(xiāo)售預(yù)算研發(fā)部研發(fā)預(yù)算采購(gòu)部采購(gòu)預(yù)算XX部XX業(yè)務(wù)預(yù)算數(shù)據(jù)自動(dòng)化處理：相較于Excel方式，預(yù)算系統(tǒng)有著更強(qiáng)的數(shù)據(jù)自動(dòng)處理能力場(chǎng)景一業(yè)務(wù)預(yù)算->財(cái)務(wù)預(yù)算，Excel可以完成部分業(yè)務(wù)預(yù)算至財(cái)務(wù)預(yù)算的自動(dòng)運(yùn)算，而預(yù)算系統(tǒng)則幾乎全部可以自動(dòng)處理，并擁有更快的速度和更穩(wěn)定的過(guò)程。場(chǎng)景二專(zhuān)項(xiàng)預(yù)算，傳統(tǒng)方式專(zhuān)項(xiàng)管理部門(mén)需要手工匯總整合各部門(mén)提交的專(zhuān)項(xiàng)預(yù)算，形成公司專(zhuān)項(xiàng)預(yù)算提交至財(cái)務(wù)部門(mén)匯總財(cái)務(wù)預(yù)算。預(yù)算系統(tǒng)完全可以自動(dòng)化執(zhí)行整合過(guò)程，方便專(zhuān)項(xiàng)部門(mén)審批。場(chǎng)景二場(chǎng)景一一些其它BPC預(yù)算系統(tǒng)功能將輔助吉利汽車(chē)預(yù)算工作的開(kāi)展表單狀態(tài)鎖知識(shí)管理數(shù)據(jù)預(yù)警離線操作脫機(jī)模式表單可隨時(shí)從系統(tǒng)中分離，線下填制流程中設(shè)定步驟自動(dòng)鎖定表單，規(guī)范操作全面預(yù)算BPC項(xiàng)目能夠?yàn)榧?chē)帶來(lái)什么業(yè)務(wù)應(yīng)用域業(yè)務(wù)分析域當(dāng)前值系統(tǒng)上線統(tǒng)一預(yù)算系統(tǒng)，落地預(yù)算管理體系，使預(yù)算管理更有效，責(zé)任更明確，流程更清晰，數(shù)據(jù)更準(zhǔn)確通過(guò)預(yù)算落實(shí)戰(zhàn)略目標(biāo)，提高戰(zhàn)略與業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)的耦合度系統(tǒng)數(shù)據(jù)自動(dòng)手機(jī)與處理，節(jié)省人力高效、透明，相關(guān)人員在同一平臺(tái)溝通加強(qiáng)信息化生態(tài)系統(tǒng)建設(shè)，關(guān)聯(lián)并指導(dǎo)其它系統(tǒng)業(yè)務(wù)應(yīng)用域提升業(yè)務(wù)分析域提升建立預(yù)算/預(yù)測(cè)/實(shí)際數(shù)據(jù)系統(tǒng)分析框架計(jì)劃->預(yù)測(cè)->執(zhí)行->分析->計(jì)劃->…多維分析+多方法分析支持未來(lái)決策計(jì)劃預(yù)測(cè)執(zhí)行分析51IBM對(duì)吉利汽車(chē)預(yù)算管理BPC項(xiàng)目的需求理解3吉利汽車(chē)預(yù)算管理BPC項(xiàng)目的實(shí)施方法論4吉利汽車(chē)預(yù)算管理BPC項(xiàng)目的項(xiàng)目管理為什么選擇IBM及案例分享2吉利汽車(chē)預(yù)算管理BPC項(xiàng)目的實(shí)施方案內(nèi)容在本次項(xiàng)目實(shí)施中，將遵循IBMAscendantSAP實(shí)施方法論（IBM全球統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)）同時(shí)，通過(guò)總結(jié)IBM在中國(guó)的200多個(gè)SAP實(shí)施項(xiàng)目的成功經(jīng)驗(yàn)，在這一標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施方法論的基礎(chǔ)上又增加了專(zhuān)門(mén)針對(duì)中國(guó)國(guó)情和企業(yè)特點(diǎn)的一些措施和方法，最大限度的保證項(xiàng)目的成功實(shí)施。

變革管理項(xiàng)目計(jì)劃與控制知識(shí)轉(zhuǎn)移和隊(duì)伍培養(yǎng)項(xiàng)目初始評(píng)估項(xiàng)目準(zhǔn)備階段藍(lán)圖設(shè)計(jì)階段系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)階段項(xiàng)目最后準(zhǔn)備階段上線和上線支持PeopleProcessKnowledgeTechnology業(yè)務(wù)流程優(yōu)化項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)與質(zhì)量管理012345吉利汽車(chē)預(yù)算管理BPC項(xiàng)目中采用的實(shí)施方法論項(xiàng)目初始評(píng)估項(xiàng)目準(zhǔn)備階段藍(lán)圖設(shè)計(jì)階段系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)階段項(xiàng)目最后準(zhǔn)備階段上線和上線支持PeopleProcessKnowledgeTechnology012345項(xiàng)目章程項(xiàng)目計(jì)劃項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)模板技術(shù)藍(lán)圖指標(biāo)體系管理文檔流程設(shè)計(jì)預(yù)算體系設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)收集模板業(yè)務(wù)藍(lán)圖用戶(hù)使用手冊(cè)測(cè)試案例權(quán)限文檔配置文檔模型構(gòu)建集成測(cè)試用戶(hù)培訓(xùn)系統(tǒng)切換計(jì)劃系統(tǒng)調(diào)優(yōu)項(xiàng)目狀態(tài)問(wèn)題日志管理層匯報(bào)權(quán)限確認(rèn)開(kāi)發(fā)功能我們重視項(xiàng)目中每一環(huán)節(jié)的交付作品項(xiàng)目最重要的交付作品是一支實(shí)力雄厚的吉利汽車(chē)內(nèi)部顧問(wèn)團(tuán)隊(duì)項(xiàng)目貢獻(xiàn)和知識(shí)結(jié)構(gòu)IBM項(xiàng)目成員設(shè)計(jì)過(guò)程實(shí)施過(guò)程優(yōu)化過(guò)程企業(yè)可持續(xù)發(fā)展知識(shí)轉(zhuǎn)移能力培養(yǎng)在項(xiàng)目初期，以顧問(wèn)為主。同時(shí)注重人員進(jìn)行培訓(xùn)和知識(shí)的傳授在實(shí)施階段，IBM顧問(wèn)重點(diǎn)培養(yǎng)項(xiàng)目組成員，進(jìn)行實(shí)際演練。在項(xiàng)目的后期，項(xiàng)目組成員將扮演重要角色參與更多的工作。IBM顧問(wèn)在實(shí)施過(guò)程中不僅幫助客戶(hù)建立先進(jìn)的管理體系，完善的信息系統(tǒng)，而且將我們顧問(wèn)的知識(shí)、經(jīng)驗(yàn)、思考方法轉(zhuǎn)移給客戶(hù)的員工，從而使企業(yè)擁有一批中堅(jiān)力量。我們的目標(biāo)是為吉利汽車(chē)建立一支有力的內(nèi)部顧問(wèn)隊(duì)伍。最終用戶(hù)培訓(xùn)最終用戶(hù)培訓(xùn)最終用戶(hù)培訓(xùn)項(xiàng)目成員培訓(xùn)、知識(shí)轉(zhuǎn)移與隊(duì)伍培養(yǎng)、變革管理51IBM對(duì)吉利汽車(chē)預(yù)算管理BPC項(xiàng)目的需求理解3吉利汽車(chē)預(yù)算管理BPC項(xiàng)目的實(shí)施方法論4吉利汽車(chē)預(yù)算管理BPC項(xiàng)目的項(xiàng)目管理為什么選擇IBM及案例分享2吉利汽車(chē)預(yù)算管理BPC項(xiàng)目的實(shí)施方案內(nèi)容聯(lián)合項(xiàng)目組中資深的IBM顧問(wèn)與優(yōu)秀的吉利汽車(chē)內(nèi)部顧問(wèn)項(xiàng)目管理委員會(huì)決策委員會(huì)吉利汽車(chē)項(xiàng)目總監(jiān)IBM項(xiàng)目總監(jiān)項(xiàng)目管理辦公室吉利汽車(chē)項(xiàng)目經(jīng)理IBM項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目專(zhuān)家行業(yè)專(zhuān)家BPC預(yù)算技術(shù)組IBM顧問(wèn)吉利汽車(chē)顧問(wèn)預(yù)算業(yè)務(wù)組IBM顧問(wèn)吉利汽車(chē)顧問(wèn)BPC預(yù)算分析組IBM顧問(wèn)吉利汽車(chē)顧問(wèn)Basis組IBM顧問(wèn)吉利汽車(chē)顧問(wèn)負(fù)責(zé)項(xiàng)目進(jìn)程負(fù)責(zé)項(xiàng)目質(zhì)量組織項(xiàng)目實(shí)施提供行業(yè)與財(cái)務(wù)管理專(zhuān)業(yè)經(jīng)驗(yàn)為項(xiàng)目難點(diǎn)問(wèn)題提供指導(dǎo)對(duì)項(xiàng)目整體負(fù)責(zé)資源調(diào)配解決重大問(wèn)題

基于對(duì)吉利汽車(chē)預(yù)算管理BPC項(xiàng)目的評(píng)估，建議成立吉利汽車(chē)

–IBM聯(lián)合項(xiàng)目組，雙方共同努力，實(shí)現(xiàn)預(yù)定目標(biāo)。項(xiàng)目各小組的工作職責(zé)組織崗位人員構(gòu)成主要工作職責(zé)項(xiàng)目管理委員會(huì)吉利汽車(chē)高層管理人員IBM高層管理人員定期聽(tīng)取匯報(bào)，確保項(xiàng)目執(zhí)行的方向并解決出現(xiàn)的重大問(wèn)題。質(zhì)量保障組吉利汽車(chē)的專(zhuān)家IBM的行業(yè)和業(yè)務(wù)專(zhuān)家在項(xiàng)目中根據(jù)需要提供行業(yè)及業(yè)務(wù)的專(zhuān)家建議及支持，并在關(guān)鍵階段審核方案的可行性及正確性，避免項(xiàng)目重大風(fēng)險(xiǎn)。項(xiàng)目管理辦公室吉利汽車(chē)項(xiàng)目經(jīng)理IBM項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行具體項(xiàng)目管理工作，包括質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，總體計(jì)劃，協(xié)調(diào)人力資源，進(jìn)度檢查，組織會(huì)議，制定工作計(jì)劃，負(fù)責(zé)藍(lán)圖規(guī)劃，項(xiàng)目驗(yàn)收等工作。預(yù)算業(yè)務(wù)組吉利汽車(chē)關(guān)鍵用戶(hù)吉利汽車(chē)顧問(wèn)IBM顧問(wèn)負(fù)責(zé)預(yù)算業(yè)務(wù)設(shè)計(jì)工作，包括預(yù)算模型、預(yù)算方法、預(yù)算流程等設(shè)計(jì)BPC預(yù)算技術(shù)組吉利汽車(chē)顧問(wèn)IBM顧問(wèn)負(fù)責(zé)預(yù)算在系統(tǒng)中的實(shí)現(xiàn)，預(yù)算表單，數(shù)據(jù)清理和準(zhǔn)備，系統(tǒng)優(yōu)化等BPC預(yù)算分析組吉利汽車(chē)顧問(wèn)IBM顧問(wèn)負(fù)責(zé)實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)/財(cái)務(wù)預(yù)算分析報(bào)表Basis組吉利汽車(chē)顧問(wèn)IBM顧問(wèn)負(fù)責(zé)系統(tǒng)安裝，系統(tǒng)維護(hù)與管理51IBM對(duì)吉利汽車(chē)預(yù)算管理BPC項(xiàng)目的需求理解3吉利汽車(chē)預(yù)算管理BPC項(xiàng)目的實(shí)施方法論4吉利汽車(chē)預(yù)算管理BPC項(xiàng)目的項(xiàng)目管理為什么選擇IBM及案例分享2吉利汽車(chē)預(yù)算管理BPC項(xiàng)目的實(shí)施方案內(nèi)容IBM是全球和中國(guó)最大最強(qiáng)的咨詢(xún)服務(wù)公司,在GartnerGroup2010年針對(duì)中國(guó)企業(yè)管理咨詢(xún)服務(wù)評(píng)定中遙遙領(lǐng)先資料來(lái)源:Gartner(2010年8月)IBMGBS處于行業(yè)領(lǐng)袖地位：在所有供應(yīng)商中擁有最強(qiáng)大的執(zhí)行和實(shí)施能力。IBM本身整合了強(qiáng)大的技術(shù)、咨詢(xún)服務(wù)和跨業(yè)務(wù)創(chuàng)新的能力，從而為其實(shí)施奠定了深厚的基礎(chǔ)，適合為在復(fù)雜環(huán)境下尋求技術(shù)創(chuàng)新與集成的企業(yè)提供企業(yè)管理信息系統(tǒng)實(shí)施。

優(yōu)勢(shì)市場(chǎng)認(rèn)可–IBM是中國(guó)最知名的跨國(guó)服務(wù)供應(yīng)商。自身強(qiáng)大的品牌和知名度使其能在具有復(fù)雜業(yè)務(wù)需求的大型項(xiàng)目中頻繁入圍。

愿景與執(zhí)行–IBM有清晰的企業(yè)管理信息咨詢(xún)服務(wù)愿景與策略，以及在中國(guó)強(qiáng)大的執(zhí)行能力。它具有多個(gè)行業(yè)的專(zhuān)業(yè)知識(shí)，可靠的方法論，以及一系列的資產(chǎn)、工具和模板清單。許多客戶(hù)也指出IBM在業(yè)務(wù)流程方面的專(zhuān)業(yè)知識(shí)使其明顯超出其他競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。

規(guī)模–與圖中其他供應(yīng)商相比，IBM擁有最多的企業(yè)管理信息咨詢(xún)實(shí)施顧問(wèn)，這種豐富的資源使得IBM能夠滲透到從中國(guó)本土企業(yè)到大型跨國(guó)公司的不同客戶(hù)群體。“IBM是中國(guó)企業(yè)管理信息咨詢(xún)供應(yīng)商中的領(lǐng)軍者”(Gartner2010)IBM中國(guó)在SAPBI/EPM實(shí)施中積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)中國(guó)五礦中國(guó)海運(yùn)中國(guó)石油中糧集團(tuán)廈門(mén)國(guó)貿(mào)中華電力外部數(shù)據(jù)源業(yè)務(wù)合并BO展示預(yù)算管理門(mén)戶(hù)網(wǎng)站戰(zhàn)略管理經(jīng)營(yíng)分析中海石油中海殼牌中國(guó)華能上海電氣中國(guó)鋁業(yè)中國(guó)銀行中國(guó)電信中國(guó)網(wǎng)通天安保險(xiǎn)SAPSAP,File,博科SAP,FileSAP,FileSAP,FileSAPSAPSAP,FileSAP,OracleDBSAP,FileSAPSAPSAP，IBMDBSAP，OracleDBSAP，OracleDBIBM中國(guó)在SAPBI/EPM實(shí)施中積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)幸福人壽中國(guó)人壽新華人壽中國(guó)人保達(dá)能集團(tuán)新華書(shū)店賽科聯(lián)想集團(tuán)高等教育英博啤酒不凡帝糖果外部數(shù)據(jù)源業(yè)務(wù)合并BO展示預(yù)算管理門(mén)戶(hù)網(wǎng)站戰(zhàn)略管理經(jīng)營(yíng)分析蘇寧電器百安居海爾集團(tuán)新奧集團(tuán)SAP,SASSAPSAPSAPSAP,FileSAP,FileSAP,FileSAP,FileSAP,I2SAPSAP,海波龍SAPSAP,CognosSAPSAP,久其，金蝶通過(guò)實(shí)施預(yù)算管理項(xiàng)目，使得預(yù)算流程化，自動(dòng)化，與SAP歷史數(shù)據(jù)集成，在此基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)年度預(yù)算，滾動(dòng)預(yù)算，預(yù)算控制，預(yù)算實(shí)際對(duì)比分析四大目標(biāo)，在預(yù)算編制方面盡量減少人工，實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)自動(dòng)化處理，降低錯(cuò)誤率，使預(yù)算人員能夠把更多的精力投入到管理和分析上，為公司領(lǐng)導(dǎo)科學(xué)決策提供有力的數(shù)據(jù)支持。客戶(hù)案例–上海亞明照明有限公司預(yù)算管理項(xiàng)目成功實(shí)施SAPBPC10.0的制造業(yè)企業(yè)

上海亞明照明有限公司（原上海亞明燈泡廠有限公司）創(chuàng)建于1923年，是中國(guó)第一家民族照明企業(yè)，也是中國(guó)第一只燈泡的制造者。“亞”字品牌，更是近一個(gè)世紀(jì)家喻戶(hù)曉的著名民族品牌。歷經(jīng)幾十年的發(fā)展和壯大，公司業(yè)已成為集研發(fā)、制造、營(yíng)銷(xiāo)和工程服務(wù)為一體的專(zhuān)業(yè)照明企業(yè)，形成了光源、電器、燈具、零部件產(chǎn)品系列，并以技術(shù)雄厚、規(guī)格齊全、質(zhì)量上乘、服務(wù)優(yōu)質(zhì)而享譽(yù)海內(nèi)外市場(chǎng)。

實(shí)施周期：6個(gè)月關(guān)鍵字背景：成功實(shí)施預(yù)算的制造業(yè)企業(yè)解決方案：BPC(預(yù)算應(yīng)用)+BW(預(yù)算分析)亮點(diǎn)：國(guó)內(nèi)較早實(shí)施SAPBPC10.0的企業(yè)，采用新版本功能為亞明照明有限公司提供預(yù)算解決方案SAPBPC+IBMLotusNotes+SAPBW“凡事預(yù)則立，不預(yù)則廢，尤其是萬(wàn)華規(guī)?？焖贁U(kuò)張，現(xiàn)在不僅僅是中國(guó)大陸多地運(yùn)營(yíng)，匈牙利公司收購(gòu)后，萬(wàn)華已經(jīng)成為了一個(gè)事實(shí)上的跨國(guó)公司，預(yù)算的編制，涉及到公司規(guī)模擴(kuò)張后管理的安全性，也是萬(wàn)華打通財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)管控的起點(diǎn)?！比f(wàn)華常務(wù)副總裁寇光武先生是這樣評(píng)價(jià)BPC項(xiàng)目對(duì)萬(wàn)華的戰(zhàn)略?xún)r(jià)值?？蛻?hù)案例–煙臺(tái)萬(wàn)華BPC全面預(yù)算項(xiàng)目煙臺(tái)萬(wàn)華從業(yè)務(wù)和系統(tǒng)兩個(gè)層面打通了萬(wàn)華從預(yù)算到業(yè)務(wù)到財(cái)務(wù)煙臺(tái)萬(wàn)華聚氨酯股份有限公司成立于1998年12月20日，是山東省第一家先改制后上市的股份制公司。2009年，公司實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入64.93億元、凈利潤(rùn)10.7億元。公司主要從事MDI系列產(chǎn)品的研究開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售，是亞太地區(qū)最大的MDI制造企業(yè),產(chǎn)品質(zhì)量和單位消耗均達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平。實(shí)施周期：6個(gè)月關(guān)鍵字背景：SAP推薦成功案例

解決方案：BPC(預(yù)算編制)+LotusNotes(預(yù)算控制)+BWBO(預(yù)算分析)亮點(diǎn)：系統(tǒng)對(duì)預(yù)算編制、調(diào)整、審批、控制、分析的全過(guò)程提供支持；靈活的預(yù)算分級(jí)調(diào)整機(jī)制，總部進(jìn)行大類(lèi)調(diào)整，分子公司進(jìn)行小類(lèi)調(diào)整；嚴(yán)格的預(yù)算版本管理和預(yù)算鎖定功能。

為了能夠加強(qiáng)集團(tuán)的管控，將業(yè)務(wù)及財(cái)務(wù)的數(shù)據(jù)納入集團(tuán)信息化的管理中，實(shí)施海翼集團(tuán)的展翼項(xiàng)目，主要的內(nèi)容是部分重要企業(yè)的財(cái)務(wù)納入集中部署的SAPERP系統(tǒng)中，同時(shí)將旗下37家企業(yè)的全面預(yù)算及合并納入集團(tuán)統(tǒng)一的SAPBPC平臺(tái)，在此基礎(chǔ)上隨著SAPERP的深化進(jìn)行不斷的優(yōu)化。

客戶(hù)案例–海翼集團(tuán)全面預(yù)算管理及合并項(xiàng)目將旗下37家企業(yè)的全面預(yù)算及合并納入集團(tuán)統(tǒng)一的SAPBPC平臺(tái)廈門(mén)海翼集團(tuán)有限公司（CCRE）是廈門(mén)市直管?chē)?guó)有企業(yè)集團(tuán)，前身是成立于1993年的廈門(mén)國(guó)有資產(chǎn)投資公司，2006年5月分設(shè)變更為廈門(mén)機(jī)電集團(tuán)有限公司，2010年5月正式更名為廈門(mén)海翼集團(tuán)有限公司。集團(tuán)總資產(chǎn)250億元，凈資產(chǎn)70億元，職工1.7萬(wàn)人，躋身中國(guó)企業(yè)500強(qiáng)之列。

實(shí)施周期：6個(gè)月關(guān)鍵字背景：國(guó)內(nèi)第一家SAPBPC合并客戶(hù)解決方案：BPC(預(yù)算應(yīng)用)+BW(預(yù)算分析)亮點(diǎn)：實(shí)現(xiàn)集團(tuán)下屬子集團(tuán)的合并，然后在集團(tuán)層面實(shí)現(xiàn)法定合并客戶(hù)案例–中遠(yuǎn)航運(yùn)BPC項(xiàng)目IBM咨詢(xún)幫助A股上市公司提升預(yù)算控制和預(yù)算分析水平關(guān)鍵字背景：上市公司，中國(guó)乃至世界最大的以特種專(zhuān)業(yè)船為主的多用途船運(yùn)輸公司之一解決方案:SAPE