企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)圖譜：2024年人工智能手機(jī) 頭豹詞條報(bào)告系列

企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)圖譜：2024年人工智能手機(jī)頭豹詞條報(bào)行業(yè)：行業(yè)：馬天奇·頭豹分析師信息科技/通訊器材2024-09-26未經(jīng)平臺(tái)授權(quán)，禁止轉(zhuǎn)載信息科技/通訊器材版權(quán)有問(wèn)題？點(diǎn)此投訴制造業(yè)/計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)/通信設(shè)備制造/通信系制造業(yè)/計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)/通信設(shè)備制造/通信系統(tǒng)及終端設(shè)備制造生成式生成式AI人工智能AI行業(yè)定義行業(yè)分類行業(yè)特征發(fā)展歷程背景：近年來(lái)，智能手機(jī)市當(dāng)前AI手機(jī)功能尚不完善，人工智能手機(jī)行業(yè)特征包人工智能手機(jī)行業(yè)場(chǎng)創(chuàng)新乏力，導(dǎo)致消費(fèi)者…適配手機(jī)具有一定針對(duì)性…括：1.混合AI+軟硬件升級(jí)…目前已達(dá)到2個(gè)階段產(chǎn)業(yè)鏈分析行業(yè)規(guī)模人工智能手機(jī)行業(yè)規(guī)模暫無(wú)評(píng)級(jí)報(bào)告園政策梳理人工智能手機(jī)行業(yè)相關(guān)政策5篇競(jìng)爭(zhēng)格局上游分析中游分析下游分析數(shù)據(jù)圖表數(shù)據(jù)圖表SIZESIZE數(shù)據(jù)摘要人工智能手機(jī)是指具備本地推理能力，輔以邊緣和云端推理，能夠在混合算力、混合模型之間智能調(diào)配任務(wù)，縮減響應(yīng)時(shí)間，且在離線狀態(tài)下發(fā)揮作用，避免數(shù)據(jù)泄露風(fēng)險(xiǎn)的手機(jī)。此外，人工智能手機(jī)還能通過(guò)學(xué)習(xí)用戶使用習(xí)慣，提供個(gè)性化服務(wù)和建議，如智能語(yǔ)音交互和優(yōu)化拍照功能。人工智能手機(jī)行業(yè)特征包括：1.混合AI+軟硬件升級(jí)成為生成式人工智能手機(jī)發(fā)展的推動(dòng)力；2.國(guó)產(chǎn)手機(jī)大模型參數(shù)量快速提升，人工智能手機(jī)開始放量；3.芯片是人工智能手機(jī)的核心硬件。預(yù)計(jì)2024年—2028年，人工智能手機(jī)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模由1,315.31億人民幣元增長(zhǎng)至6,218.1億人民幣元，期間年復(fù)合增長(zhǎng)率47.45%。摘要行業(yè)定義[1]背景：近年來(lái)，智能手機(jī)市場(chǎng)創(chuàng)新乏力，導(dǎo)致消費(fèi)者換機(jī)周期延長(zhǎng)。然而，用戶對(duì)新功能和性能的需求依然強(qiáng)烈。AI技術(shù)的全新體驗(yàn)有望重振市場(chǎng)活力，激發(fā)購(gòu)買熱情，縮短換機(jī)周定義：人工智能手機(jī)是指具備本地推理能力，輔以邊緣和云端推理，能夠在混合算力、混合模型之間智能調(diào)配任務(wù)，縮減響應(yīng)時(shí)間，且在離線狀態(tài)下發(fā)揮作用，避免數(shù)據(jù)泄露風(fēng)險(xiǎn)的手機(jī)。此外，人工智能手機(jī)還能通過(guò)學(xué)習(xí)用戶使用習(xí)慣，提供個(gè)性化服務(wù)和建議，如智能語(yǔ)音交互和優(yōu)化拍照功能。持生成式AI計(jì)算。其次，存儲(chǔ)容量需增加，16GBRAM成為新一代AI手機(jī)的標(biāo)準(zhǔn)配置。最后散熱能力，以應(yīng)對(duì)高功耗和熱量，確保設(shè)備性能和穩(wěn)定性。2：https://finance2：https://finance.sin…IW3：https://www.nuod…4：界面新聞、搜狐、諾德…1：https://new.qq.co…行業(yè)分類[2]當(dāng)前AI手機(jī)功能尚不完善，適配手機(jī)具有一定針對(duì)性。按照功能可分為基于語(yǔ)音助手的人工智能手機(jī)、基于機(jī)器學(xué)習(xí)的人工智能手機(jī)、基于計(jì)算機(jī)視覺(jué)的人工智能手機(jī)、基于自然語(yǔ)言處理的人工智能手機(jī)、基于深度學(xué)習(xí)的人工智能手機(jī)、基于數(shù)據(jù)分析的人工智能手機(jī)；按照算力可分為硬件賦能人工智能手機(jī)和新一代人工智能手機(jī)。AI智能手機(jī)行業(yè)基于功能的分類基于語(yǔ)音助手的人工智能手基于語(yǔ)音助手的人工智能手機(jī)這類手機(jī)內(nèi)置有語(yǔ)音助手，用戶可以通過(guò)語(yǔ)音指令控制手機(jī)和獲取信息?；跈C(jī)器學(xué)習(xí)的人工智能手機(jī)這類手機(jī)利用機(jī)器學(xué)習(xí)算法對(duì)用戶行為和數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，提供個(gè)性化推薦、智能相冊(cè)管理、智能日歷等功能。這類手機(jī)使用計(jì)算機(jī)視覺(jué)技術(shù)，包括人臉識(shí)別、場(chǎng)景識(shí)別、增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)等功能，幫助用戶拍攝優(yōu)質(zhì)照片、保護(hù)隱私數(shù)據(jù)等?；谟?jì)算機(jī)視覺(jué)的人工智能手機(jī)基于自然語(yǔ)言基于機(jī)器學(xué)習(xí)的人工智能手機(jī)這類手機(jī)利用機(jī)器學(xué)習(xí)算法對(duì)用戶行為和數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，提供個(gè)性化推薦、智能相冊(cè)管理、智能日歷等功能。這類手機(jī)使用計(jì)算機(jī)視覺(jué)技術(shù)，包括人臉識(shí)別、場(chǎng)景識(shí)別、增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)等功能，幫助用戶拍攝優(yōu)質(zhì)照片、保護(hù)隱私數(shù)據(jù)等?；谟?jì)算機(jī)視覺(jué)的人工智能手機(jī)基于自然語(yǔ)言處理的人工智能手機(jī)基于深度學(xué)習(xí)的人工智能手機(jī)基于數(shù)據(jù)分析的人工智能手機(jī)這類手機(jī)利用自然語(yǔ)言處理技術(shù)，能夠理解和生成自然語(yǔ)言，提供智能翻譯、智能聊天機(jī)器人等功能。這類手機(jī)使用深度學(xué)習(xí)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，能夠更準(zhǔn)確地識(shí)別圖像、語(yǔ)音、文本等內(nèi)容，并提供更為精準(zhǔn)的智能服務(wù)。這類手機(jī)通過(guò)大數(shù)據(jù)分析技術(shù)，能夠更好地了解用戶行為模式，提供個(gè)性化推薦、智能提醒、數(shù)據(jù)安全等功能。人工智能手機(jī)行業(yè)基于算力的分類硬件賦能人工智能手機(jī)人工智能手機(jī)分類新一代人工智硬件賦能人工智能手機(jī)人工智能手機(jī)分類新一代人工智能手機(jī)算力：≤30NPUTOPS數(shù)據(jù)類型：int-8端側(cè)人工智能運(yùn)行：功耗低端側(cè)人工智能示例：自然語(yǔ)言處理，計(jì)算攝影發(fā)布時(shí)間：2017年代表機(jī)型：iPhoneX，華為Mate10搭載芯片：A11Bionic仿生芯片，麒麟970AI芯片算力：>30NPUTOPS數(shù)據(jù)類型：int-8端側(cè)人工智能運(yùn)行：快、高效端側(cè)人工智能示例：StableDiffusion，大型語(yǔ)言模型發(fā)布時(shí)間：2023年下半年代表機(jī)型：三星GalaxyS24系列，谷歌Pixel8系列搭載芯片：蘋果A17Pro，聯(lián)發(fā)科天璣9300，驍龍8Gen31：https://1：https://www.eet-c…3：千際投行、PCBworld2：https://www.21jin…IW行業(yè)特征[3]人工智能手機(jī)行業(yè)特征包括：1.混合AI+軟硬件升級(jí)成為生成式人工智能手機(jī)發(fā)展的推動(dòng)力；2.國(guó)產(chǎn)手機(jī)大模型參數(shù)量快速提升，人工智能手機(jī)開始放量；3.芯片是人工智能手機(jī)的核心硬件。1混合AI+軟硬件升級(jí)成為生成式人工智能手機(jī)發(fā)展的推動(dòng)力混合AI是未來(lái)發(fā)展的關(guān)鍵。隨著生成式AI和計(jì)算需求的增長(zhǎng)，AI需要在云端和終端之間分布處理，以實(shí)現(xiàn)規(guī)模化和最大化潛力?；旌螦I通過(guò)在云端和邊緣設(shè)備（如智能手機(jī)、汽車、個(gè)人電腦、物聯(lián)網(wǎng)）間協(xié)調(diào)AI工作負(fù)載，提供更高效、優(yōu)化的解決方案。生成式AI的查詢成本是傳統(tǒng)搜索的10倍，混合AI利用終端計(jì)算能力降低成本（對(duì)于生成的每個(gè)圖像承擔(dān)更低的查詢成本，或完全沒(méi)有成本)并提升性能、個(gè)性化、隱私和安全。用戶搜索方式正在轉(zhuǎn)變,對(duì)話式搜索的普及增加了查詢量，智能手機(jī)正成為真正的數(shù)字助手。面對(duì)每日超過(guò)100億次的搜索量且移動(dòng)端搜索占比超過(guò)60%的情況，生成式AI的應(yīng)用將推動(dòng)算力需求的增長(zhǎng)?；谏墒紸I的查詢提供更滿意的答案，手機(jī)硬件支持運(yùn)行超過(guò)10億參數(shù)的AI模型（如StableDiffusion性能和精確度已接近云端。2國(guó)產(chǎn)手機(jī)大模型參數(shù)量快速提升，人工智能手機(jī)開始放量國(guó)內(nèi)手機(jī)品牌加大對(duì)內(nèi)部LLM的投入，目前，采用云端協(xié)同部署（不依賴硬件性能，但云成本較高）方案的手機(jī)廠商有華為、OPPO、vivo；布局端側(cè)為主(依賴硬件性能、但運(yùn)行成本更低）的AI大模型手機(jī)廠商主要有榮耀、小米。華為推出了盤古大模型，參數(shù)規(guī)模包括100億、380億、710億和1,000億，運(yùn)行在鴻蒙操作系統(tǒng)上。小米的MiLM-6B大模型擁有13億和60億參數(shù)，采用澎湃OS（支持文本創(chuàng)作、AI擴(kuò)圖等）。vivo的藍(lán)心大模型（BlueLM）參數(shù)規(guī)模從10億到1,750億不等，支持藍(lán)河操作系統(tǒng)，代表機(jī)型vivoS18系列。OPPO的安第斯大模型（AndesGPT）提供多種參數(shù)規(guī)模的模型網(wǎng)絡(luò)，運(yùn)行在ColorOS上，代表機(jī)型OPPOFindX7。榮耀則推出了魔法大模型，擁有70億參數(shù)，支持M3芯片和存儲(chǔ)是人工智能手機(jī)的核心硬件芯片和存儲(chǔ)作為人工智能手機(jī)的核心硬件，在實(shí)現(xiàn)端側(cè)生成式AI的卓越性能中扮演著至關(guān)重要的角色。高性能系統(tǒng)級(jí)芯片（SoC）是構(gòu)建AI手機(jī)的基石，它應(yīng)集成專用的AI處理單元（如NPU、APU或TPU以支持大型語(yǔ)言模型（LLM）和大型視覺(jué)模型（LVM）的端側(cè)運(yùn)行。這種先進(jìn)芯片架構(gòu)使得設(shè)備能夠?qū)崿F(xiàn)每秒處理不少于10個(gè)tokens的LLM推理速度，以及不到2秒的圖像生成時(shí)間。配合至少8GB的運(yùn)行內(nèi)存，能夠支持自然語(yǔ)言處理（NLP）生成類人文本和基于擴(kuò)散模型的文本到圖像（TTI）轉(zhuǎn)換等復(fù)雜AI任務(wù)。通過(guò)最小化延遲并確保實(shí)時(shí)響應(yīng)。2：高通、電子工程特輯、c2：高通、電子工程特輯、c…1：https://www.eet-c…發(fā)展歷程[4]人工智能手機(jī)的發(fā)展可以大致分為萌芽期和啟動(dòng)期兩個(gè)階段。萌芽期從2010年開始，以蘋果收購(gòu)Siri為標(biāo)志，隨后各大廠商陸續(xù)布局AI技術(shù)，如OPPO建立AI訓(xùn)練中心、三星推出Bixby助手、蘋果推出搭載A11Bionic芯片的iPhone、華為推出帶NPU的麒麟970芯片等。2019年開始進(jìn)入啟動(dòng)期，各大廠商加速AI在手機(jī)中的應(yīng)用，如華為推出達(dá)芬奇架構(gòu)NPU、各品牌相繼推出自研大語(yǔ)言模型和AI操作系統(tǒng)。到2024年，AI已深度融入手機(jī)硬件和軟件，如高通驍龍8Gen3支持大型AI模型，蘋果推出跨設(shè)備AI系統(tǒng)等。手機(jī)廠商從早期布局到全面商業(yè)化的過(guò)程，AI已成為手機(jī)行業(yè)創(chuàng)新和競(jìng)爭(zhēng)的核心領(lǐng)域。萌芽期2010~20182010年，蘋果花2億美金買下創(chuàng)辦Siri的公司。2016年，OPPO建立了先進(jìn)的訓(xùn)練集群和數(shù)據(jù)中心，積累人工智能專利超過(guò)300項(xiàng)。2017年，上半年三星推出了Bixby人工智能助手；下半年蘋果推出了搭載A11Bionic仿生芯片的三款全新iPhone；華為推出了搭載NPU的麒麟970AI芯片。由于手機(jī)市場(chǎng)開始進(jìn)入滯漲期，相關(guān)廠商提早布局人工智能與手機(jī)的結(jié)合。啟動(dòng)期2019~2019年，華為推出搭載自研達(dá)芬奇架構(gòu)NPU的AI手機(jī)SoC。2023年月4日，HarmonyOS4支持云端協(xié)同模型，包括終端L1對(duì)話模型和云端LO盤古大型模2023年10月26日，小米HyperOS集成MiLM大模型，實(shí)現(xiàn)內(nèi)存占用下降75%，運(yùn)行時(shí)間提升95%。2023年11月1日，vivo推出OriginOS4，搭載自研藍(lán)心大型模型矩陣。2023年11月6日，高通驍龍8Gen3性能相比上一代提升98%，最大支持1,000億參數(shù)模型。2023年11月16日，OPPOColorOS14以云協(xié)同搭載AndesGPT大模型。2023年11月13日，天璣9300搭載APU790，深度定制Transformer架構(gòu)，速度是上一代芯片的8倍。2024年1月11日，榮耀推出Magic6系列，采用高通驍龍8Gen3芯片，搭載魔法大模型（自研）。2024年2月5日，小米14Ultra搭載小米首個(gè)AI大模型計(jì)算攝影平臺(tái)XiaomiAISP，所有模塊基于AI大模型重構(gòu)。2024年6月，蘋果WWDC大會(huì)上，蘋果發(fā)布了人工智能系統(tǒng)AppleIntelligence（蘋果智能將生成式AI模型置于iPhone、iPad和Mac等設(shè)備之中。在AI爆發(fā)之際，手機(jī)廠商基于多年技術(shù)沉淀將人工智能嵌入至手機(jī)中，行業(yè)商業(yè)化正式開啟。1：https://m.cls1：/de…IW3：https://www.sohu.…IS4：https://www.xkb.c…2：https://www.sohu.…IW55：財(cái)聯(lián)社、搜狐產(chǎn)業(yè)鏈分析AI智能手機(jī)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為硬件提供環(huán)節(jié)，主要設(shè)備、材料→制造→封裝）、電池（材料→組裝）、顯示屏（材料、設(shè)備→面板）、外殼/結(jié)構(gòu)件、FPC/PCB、射頻/天線、攝像頭（CMOS、鏡頭、馬達(dá)、模組產(chǎn)業(yè)鏈中游為手機(jī)組裝與軟件提供環(huán)節(jié)，主要包括組裝、OS+系統(tǒng)軟件（手機(jī)廠商自研或安卓產(chǎn)業(yè)鏈下游為銷售與應(yīng)用環(huán)節(jié)，主要包括各大零售渠道（線上電商、線下門店等）。[7]人工智能手機(jī)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈主要有以下核心研究觀點(diǎn)：[7]高通和聯(lián)發(fā)科引領(lǐng)AI手機(jī)SoC；AI提升存儲(chǔ)性能；uMCP成高端機(jī)主流。異構(gòu)計(jì)算架構(gòu)的SoC正在引領(lǐng)移動(dòng)終端AI計(jì)算的架構(gòu)革命，通過(guò)整合CPU、GPU和NPU的優(yōu)勢(shì)，滿足多樣化需求并適應(yīng)AI快速迭代。高通、聯(lián)發(fā)科等廠商在AI芯片領(lǐng)域表現(xiàn)突出，推動(dòng)了實(shí)時(shí)AI應(yīng)用的發(fā)展。隨著AI手機(jī)普及，DRAM和NAND的需求大增，存儲(chǔ)技術(shù)如uMCP不斷優(yōu)化以適應(yīng)市場(chǎng)需求，成為高端智能手機(jī)的標(biāo)配方案。人工智能手機(jī)推廣需克服技術(shù)適配和數(shù)據(jù)保護(hù)法規(guī)挑戰(zhàn)，并經(jīng)歷功能到服務(wù)再到界面的商業(yè)模式演變。智能手機(jī)廠商在推廣高端人工智能手機(jī)時(shí)面臨技術(shù)適配和法規(guī)遵從的雙重挑戰(zhàn)，尤其是在中國(guó)大陸市場(chǎng)。技術(shù)適配要求優(yōu)化大型語(yǔ)言模型以適應(yīng)本地語(yǔ)言和方言，確保功能準(zhǔn)確性和用戶體驗(yàn)；法規(guī)遵從則需滿足各地區(qū)嚴(yán)格的數(shù)據(jù)保護(hù)法律，如中國(guó)的《個(gè)人信息保護(hù)法》和《數(shù)據(jù)安全法》，以及歐盟的GDPR和美國(guó)的CCPA。這些挑戰(zhàn)不僅考驗(yàn)廠商的技術(shù)創(chuàng)新能力，還對(duì)其全球化戰(zhàn)略和本地化執(zhí)行提出更高要求。同時(shí)，AI手機(jī)的商業(yè)化進(jìn)程正經(jīng)歷功能導(dǎo)向、服務(wù)導(dǎo)向到界面革新的三個(gè)階段，推動(dòng)設(shè)備吸引力、用戶參與度和多元化盈利渠道的發(fā)展。實(shí)用主義者主導(dǎo)；中國(guó)市場(chǎng)偏愛(ài)AI手機(jī)；應(yīng)用涵蓋性能優(yōu)化和多模態(tài)融合。在智能手機(jī)市場(chǎng)中，消費(fèi)者被細(xì)分為科技愛(ài)好者（7.0%）、價(jià)值優(yōu)化者（17.9%）、實(shí)用主義者（67.9%）疑論者（7.2%）?？萍紣?ài)好者熱衷于新技術(shù)，而價(jià)值優(yōu)化者則在購(gòu)買時(shí)考慮AI的實(shí)際效用。實(shí)用主義者對(duì)AI創(chuàng)新持開放態(tài)度，懷疑論者則較為抗拒。調(diào)查顯示，39%的受訪者對(duì)AI功能感興趣，24%強(qiáng)烈感興趣，36%對(duì)AI增強(qiáng)手機(jī)體驗(yàn)感到興奮。27%的消費(fèi)者考慮因AI換品牌，60%計(jì)劃一年內(nèi)換機(jī)。中國(guó)市場(chǎng)對(duì)AI接受度最高，43%高度感興趣。未來(lái)趨勢(shì)包括多模態(tài)融合、個(gè)性化體驗(yàn)、智能集成和生態(tài)系統(tǒng)協(xié)作，涵蓋從基礎(chǔ)性能優(yōu)化到復(fù)雜生產(chǎn)力工具的廣泛應(yīng)用場(chǎng)景。[7]上產(chǎn)業(yè)鏈上游上生產(chǎn)制造端硬件提供商SK海力士半導(dǎo)體（中國(guó)）有限公司SK海力士半導(dǎo)體（中國(guó)）有限公司>查看全部s三星（中國(guó)）半導(dǎo)體有限公司>美光半導(dǎo)體（西安）有限責(zé)任公司>產(chǎn)業(yè)鏈上游說(shuō)明芯片：異構(gòu)計(jì)算架構(gòu)加持，高通和聯(lián)發(fā)科人工智能手機(jī)SoC業(yè)內(nèi)領(lǐng)先。異構(gòu)計(jì)算架構(gòu)SoC：移動(dòng)終端AI計(jì)算正經(jīng)歷架構(gòu)革命。傳統(tǒng)CPU/GPU/DSP難以滿足AI需求，NPU應(yīng)運(yùn)而生，成為行業(yè)趨勢(shì)。生成式AI應(yīng)用分為即時(shí)響應(yīng)、持續(xù)運(yùn)行和泛在后臺(tái)三類，覆蓋多樣化場(chǎng)景，對(duì)終端計(jì)算能力提出嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。異構(gòu)計(jì)算架構(gòu)整合CPU、GPU和NPU優(yōu)勢(shì)，各司其職：CPU控制順序，GPU并行處理，NPU專攻AI。這不僅滿足多取高性能和能效，在AI任務(wù)中優(yōu)勢(shì)顯著。如高通AI引擎，主流芯片：當(dāng)前人工智能手機(jī)芯片廠商集中于高通、聯(lián)發(fā)科、蘋果、三星、海思幾大品牌，在專用AI單元、實(shí)時(shí)LLM（>10個(gè)tokens/秒）、實(shí)時(shí)圖像生成（<2秒）、具備生成式AI功能綜合實(shí)力較強(qiáng)的有高通驍龍8Gen3、聯(lián)發(fā)科天璣9300+、三星Exynos2400和蘋果A17Pro。根據(jù)瑞士蘇黎世聯(lián)邦理工學(xué)院最新AI-benchmark排行榜，聯(lián)發(fā)科和高通芯片霸榜前10名，最為突出的聯(lián)發(fā)科天璣9300集成了最新的APU790AI處理器，處理速度較前代提升八倍，能效方面取得顯著進(jìn)展，功耗降低45%，搭載該芯片的OPPfindX7手機(jī)在人工智能綜合評(píng)分也排名業(yè)內(nèi)榜首。存儲(chǔ)：人工智能驅(qū)動(dòng)手機(jī)DRAM和NAND性能及容量提升，uMCP為當(dāng)前高端機(jī)主流存儲(chǔ)方案。趨勢(shì)：人工智能手機(jī)的普及將顯著推動(dòng)DRAM和NAND需求增長(zhǎng)，超越當(dāng)前市場(chǎng)預(yù)期。這一趨勢(shì)主要源于三個(gè)因素：性能需求升級(jí)：新一代AI功能要求更高的處理能力和更大的內(nèi)存容量，促使消費(fèi)者加速設(shè)備更新周期。內(nèi)存容量擴(kuò)張：高端智能手機(jī)的平均DRAM容量預(yù)計(jì)從2023年的9GB增至2024年的10GB，以適應(yīng)日益復(fù)雜的AI模型需求。AI模型優(yōu)化：雖然大型語(yǔ)言存，但通過(guò)參數(shù)量化等技術(shù)，可將其壓縮至適合移動(dòng)設(shè)備的規(guī)模，預(yù)計(jì)每部手機(jī)額外需要7GBRAM用于AI功能。技術(shù)：移動(dòng)存儲(chǔ)技術(shù)的演進(jìn)反映了智能手機(jī)市場(chǎng)的多元需求和技術(shù)進(jìn)步。從早期的NANDMCP到eMCP，再到最新的uMCP，存儲(chǔ)解決方案不斷優(yōu)化以滿足不同市場(chǎng)細(xì)分的需求。eMCP憑借高集成度和成本效益在中低端市場(chǎng)占據(jù)優(yōu)勢(shì)，而uMCP技術(shù)的普及則代表了更廣泛的適用性和性能提升。以美光uMCP5為例，其DRAM帶寬提升50%，能效優(yōu)化20%，并采用UFS3.1存儲(chǔ)接口，顯著提高了讀取和下載速度，目前uMCP已成為當(dāng)前高端智能手機(jī)標(biāo)配存儲(chǔ)方案。中產(chǎn)業(yè)鏈中游中品牌端手機(jī)組裝與手機(jī)品牌商比亞迪電子(國(guó)際)有限公司>查看全部比亞迪電子(國(guó)際)有限公司>查看全部s富士康精密組件（深圳）有限公司>深圳長(zhǎng)城開發(fā)科技股份有限公司>產(chǎn)業(yè)鏈中游說(shuō)明商業(yè)模式：預(yù)計(jì)經(jīng)歷功能導(dǎo)向→服務(wù)導(dǎo)向→界面革新的歷程。人工智能手機(jī)的商業(yè)化進(jìn)程正處于初始階段，呈現(xiàn)出技術(shù)探索與市場(chǎng)培育并行的特征。這一進(jìn)程可劃分為三個(gè)階段：1.功能導(dǎo)向。將AI集成至基礎(chǔ)應(yīng)用，提升設(shè)備吸引力，刺激高端機(jī)型銷售；2.服務(wù)導(dǎo)向。利用端側(cè)AI深化個(gè)性化服務(wù)，增強(qiáng)用戶參與度和付費(fèi)意愿；3.界面革新。開發(fā)AI智能體作為統(tǒng)一入口，打破傳統(tǒng)UI限制，提高用戶粘性。隨著技術(shù)成熟，AI將為智能手機(jī)廠商開辟多元化的盈利渠道，包括但不限于提升設(shè)備均價(jià)、加速更新周期、增加服務(wù)收入、開發(fā)企業(yè)解決方案、專利授權(quán)等。挑戰(zhàn)：技術(shù)適配與遵從地方數(shù)據(jù)保護(hù)法規(guī)是推廣人工智能手機(jī)的兩大關(guān)鍵要素。智能手機(jī)廠商在推廣高端人工智能手機(jī)時(shí)面臨多重區(qū)域性挑戰(zhàn)，尤以中國(guó)大陸市場(chǎng)為甚。這些挑戰(zhàn)主要體現(xiàn)在技術(shù)適配和法規(guī)遵從兩個(gè)方面：技術(shù)適配方面，需要優(yōu)化大型語(yǔ)言模型以適應(yīng)本地語(yǔ)言和方言，確保語(yǔ)音識(shí)別等功能的準(zhǔn)確性和用戶體驗(yàn)。法規(guī)遵從方面，各地區(qū)的數(shù)據(jù)保護(hù)法規(guī)對(duì)AI手機(jī)的開發(fā)和運(yùn)營(yíng)提出了嚴(yán)格要求。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)方面，《個(gè)人信息保護(hù)法》、《數(shù)據(jù)安全法》等法規(guī)對(duì)AI模型的訓(xùn)練、推理位置，以及數(shù)據(jù)存儲(chǔ)和處理均有明確規(guī)定。這要求廠商在模型配置、數(shù)據(jù)本地化和用戶隱私保護(hù)等方面做出相應(yīng)調(diào)整。此外，歐盟的GDPR和《人工智能法案》、美國(guó)的CCPA等法規(guī)也對(duì)用戶數(shù)據(jù)管理提出了不同要求，進(jìn)一步增加了跨國(guó)運(yùn)營(yíng)的復(fù)雜性。這種技術(shù)與法規(guī)的雙重挑戰(zhàn)，不僅考驗(yàn)著智能手機(jī)廠商的技術(shù)創(chuàng)新能力，也對(duì)其全球化戰(zhàn)略和本地化執(zhí)行提出了更高要求。下產(chǎn)業(yè)鏈下游下渠道端及終端客戶零售與應(yīng)用阿里巴巴（中國(guó)）網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司阿里巴巴（中國(guó)）網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司>京東集團(tuán)股份有限公司>浙江天貓技術(shù)有限公司>查看全部產(chǎn)業(yè)鏈下游說(shuō)明應(yīng)用場(chǎng)景：從手機(jī)性能優(yōu)化到多模態(tài)融合演進(jìn)。場(chǎng)景：在人工智能手機(jī)中，后臺(tái)任務(wù)如硬件性能優(yōu)化是高頻使用的基礎(chǔ)功能，而娛樂(lè)、溝通和信息功能如文本到圖片生成、實(shí)時(shí)翻譯和AI聊天機(jī)器人則位于中間層次。生產(chǎn)力工具如內(nèi)容總結(jié)和日程助手屬于專業(yè)功能，盡管使用頻率較低，但在提升用戶效率和工作管理方面具有顯著作用。整體上，AI技術(shù)在智能手機(jī)中的應(yīng)用涵蓋了從基礎(chǔ)性能優(yōu)化到復(fù)雜生產(chǎn)力工具的廣泛使用場(chǎng)景。趨勢(shì)：未來(lái)人工智能手機(jī)應(yīng)用趨勢(shì)主要有：1.多模態(tài)融合。智能手機(jī)憑借多樣化傳感器，成為多模態(tài)AI的理想平臺(tái)。端側(cè)大型多模態(tài)模型的實(shí)現(xiàn)標(biāo)志著全方位感知和處理能力的突破，為創(chuàng)新應(yīng)用鋪平道路；2.個(gè)性化體驗(yàn)。作為個(gè)人數(shù)據(jù)中心，智能手機(jī)推動(dòng)AI深度個(gè)性化。端側(cè)模型微調(diào)、長(zhǎng)上下文處理和跨設(shè)備協(xié)同共同構(gòu)建智能化生態(tài)，在提升用戶體驗(yàn)的同時(shí)保障隱私安全；3.智能集成。AI副駕和智能代理革新交互模式，整合應(yīng)用與服務(wù)，簡(jiǎn)化操作流程；4.生態(tài)系統(tǒng)協(xié)作：第三方開發(fā)者參與擴(kuò)展AI功能，促進(jìn)開放、互聯(lián)的應(yīng)用生態(tài)系統(tǒng)形成，增強(qiáng)智能手機(jī)的實(shí)用性和適應(yīng)性。用戶畫像：實(shí)用主義者是主要消費(fèi)群體，中國(guó)市場(chǎng)消費(fèi)者對(duì)人工智能手機(jī)較感興趣。和懷疑論者（7.2%）?？萍紣?ài)好者對(duì)新技術(shù)充滿興趣，愿意購(gòu)買新產(chǎn)品。價(jià)值優(yōu)化者對(duì)新科技有了解，但在購(gòu)買時(shí)會(huì)考慮AI的實(shí)際效用。實(shí)用主義者沒(méi)有特別的興趣點(diǎn)，但AI創(chuàng)新可以作為附加價(jià)值成為吸引點(diǎn)。懷疑論者則對(duì)AI產(chǎn)品持抗拒態(tài)度，可能會(huì)避開相關(guān)產(chǎn)品。內(nèi)在需求：調(diào)查顯示39%的受訪者對(duì)AI功能感興趣，24%強(qiáng)烈感興趣，而36%的人對(duì)AI在增強(qiáng)智能手機(jī)體驗(yàn)方面的潛力感到興奮，22%表示強(qiáng)烈興奮。盡管有一部分人持中立或反對(duì)意見(jiàn)，但整體趨勢(shì)表明，未來(lái)在智能手機(jī)中集成更多AI功能可能會(huì)受到市場(chǎng)歡迎。調(diào)查顯示，27%消費(fèi)者因AI考慮換品牌，僅次于性能和價(jià)格因素。其中60%計(jì)劃一年內(nèi)換機(jī)。中國(guó)市場(chǎng)：調(diào)查顯示中國(guó)大陸消費(fèi)者對(duì)AI技術(shù)表現(xiàn)出最高接受度，43%對(duì)AI高度感興趣，僅1%無(wú)興趣。市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿褪袌?chǎng)優(yōu)勢(shì)較強(qiáng)。注：調(diào)查樣本量4,952。1：https://www1：https://www.ithom…IW3：https://www.yoleg…IS4：https://www.micro…2：https://ai-benchm…IW5：https5：https://www.china…7：高通、IT之家、瑞士蘇…6：https://semicondu…IW[7]1：https://canalys.co…2：canalys[8]1：https://www.ithom…2：https://ai-benchm…3：高通、IT之家、瑞士蘇…[9]1：https://www.yoleg…2：https://www.micro…3：https://www.china…4：https://semicondu…55：耶魯、三星、美光科技…[10]1：canalys[11]1：canalys[12]1：https://canalys.co…2：canalys[13]1：canalys行業(yè)規(guī)模預(yù)計(jì)2024年—2028年，人工智能手機(jī)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模由1,315.31億人民幣元增長(zhǎng)至6,218.1億人民幣元，期間年復(fù)合增長(zhǎng)率47.45%。[17]人工智能手機(jī)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模歷史變化的原因如下：[17]中國(guó)智能手機(jī)市場(chǎng)從瓶頸期轉(zhuǎn)向恢復(fù)期。2019年12月，智能手機(jī)出貨量2893.1萬(wàn)部，同比下降13.7%，占同期手機(jī)出貨量的95.0%，其中在智能手機(jī)中占比89.0%。2019年全年，智能手機(jī)出貨量3.72億部，同比下降4.7%。2020年1-12月，智能手機(jī)累計(jì)出貨量2.96億部，同比下降20.4%，占同期手機(jī)出貨量的96.0%。2021年全年，智能手機(jī)出貨量3.43億部，期手機(jī)出貨量的97.1%。2023年智能手機(jī)出貨量2.76億部，同比增長(zhǎng)4.8%。2024年1—7月，智能手機(jī)出貨量1.61億部，同比增長(zhǎng)13.7%，占同期手機(jī)出貨量的94.2%。中國(guó)智能手機(jī)市場(chǎng)近兩年開始修復(fù)，大改2020年大幅下滑的局面。手機(jī)品牌大廠宣布進(jìn)入AI時(shí)代，帶動(dòng)行業(yè)走向人工智能。2023年中國(guó)智能手機(jī)市場(chǎng)格局顯示，蘋果以5180萬(wàn)臺(tái)的出貨量領(lǐng)跑，緊隨其后的是vivo、OPPO、榮耀和小米，分別為4,450萬(wàn)、4,390萬(wàn)、4,360萬(wàn)和3,560萬(wàn)臺(tái)。作為全球第二大智能手機(jī)制造商，蘋果在中國(guó)市場(chǎng)保持主導(dǎo)地位。2024年全球開發(fā)者大會(huì)上，蘋果推出了"AppleIntelligence"人工智能生態(tài)系統(tǒng)，計(jì)劃整合至其所有操作系統(tǒng)。該系統(tǒng)具備自然語(yǔ)言理解、跨應(yīng)用內(nèi)容分析、文本優(yōu)化、備忘錄總結(jié)和生成式圖像等功能。蘋果的帶頭作用也影響至其他手機(jī)品牌，帶動(dòng)整體手機(jī)行業(yè)擁抱人工智能。預(yù)計(jì)未來(lái)四年內(nèi)，約2.7億臺(tái)蘋果設(shè)備將升級(jí)至此系統(tǒng)，其中超過(guò)15%的用戶可能會(huì)因這一創(chuàng)新而選擇升級(jí)至iPhone16。[17]人工智能手機(jī)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模未來(lái)變化的原因主要包括：[17]三大痛點(diǎn)：行業(yè)還存在智能化、功能缺乏差異化、第三方軟件競(jìng)爭(zhēng)等問(wèn)題。痛點(diǎn)1：現(xiàn)人工智能手機(jī)更像智能助手，而不是全能的智能管家。AI手機(jī)功能與用戶期望之間存在顯著差距。用戶渴望全能的智能助手，類似科幻作品中的高級(jí)AI系統(tǒng)，但現(xiàn)實(shí)中的AI手機(jī)功能仍局限于改進(jìn)版的智能助手。這種功能與期望的不匹配導(dǎo)致了應(yīng)用場(chǎng)景的限制。目前，AI手機(jī)的功能如同步翻譯和文章總結(jié)等，使用頻率低且實(shí)用性有限。例如，AI生成的工作報(bào)告往往需要大幅修改，圖像處理結(jié)果也不夠穩(wěn)定。這種功能局限性使得AI手機(jī)難以成為用戶愿意為之付費(fèi)的必需品。痛點(diǎn)2：AI功能過(guò)于泛化，缺乏差異化。當(dāng)前AI手機(jī)功能同質(zhì)化嚴(yán)重。首先，多數(shù)手機(jī)廠商采取廣泛但淺層的AI功能實(shí)現(xiàn)策略，導(dǎo)致市場(chǎng)上AI手機(jī)特性趨同，難以形成獨(dú)特競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。這種"大同小異"的現(xiàn)狀使得AI手機(jī)功能與免費(fèi)AI應(yīng)用相比缺乏顯著優(yōu)勢(shì)，降低了產(chǎn)品的吸引力。痛點(diǎn)3：第三方人工智能應(yīng)用競(jìng)爭(zhēng)。當(dāng)前專業(yè)軟件紛紛集成AI功能，或如OpenAI推出ChatGPT軟件，直接挑戰(zhàn)手機(jī)原生AI應(yīng)用的必要性，這種趨勢(shì)可能削弱用戶對(duì)手機(jī)內(nèi)置AI功能的依賴。蘋果目前給出了一個(gè)方案，即內(nèi)置人工智能（AI，主要圍繞IOS生態(tài)做功能優(yōu)化）+強(qiáng)化版SiChatGPT合作可能對(duì)解決以上痛點(diǎn)有進(jìn)一步的幫助。國(guó)產(chǎn)手機(jī)不斷放量，推動(dòng)中國(guó)本土人工智能手機(jī)發(fā)展。中國(guó)智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出令人矚目的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。短短20余年間，國(guó)產(chǎn)品牌不僅主導(dǎo)了國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，占據(jù)近85%的份額，還在全球舞臺(tái)上嶄露頭角，占據(jù)約半數(shù)市場(chǎng)。2024比高達(dá)94%，展現(xiàn)出強(qiáng)勁的創(chuàng)新動(dòng)力。這種持續(xù)增長(zhǎng)不僅鞏固了中國(guó)在全球智能手機(jī)市場(chǎng)的地位，更為人工智能手機(jī)的發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。相比之下，調(diào)查顯示，在不考慮更換人工智能手機(jī)的用戶中，蘋果手機(jī)用戶占比66%，三星用戶占比25%，無(wú)論出于品牌力還是其他因素，對(duì)其人工智能手機(jī)放量不利。進(jìn)一步凸顯了中國(guó)品牌在人工智能手機(jī)領(lǐng)域的潛在優(yōu)勢(shì)。[17]人工智能手機(jī)行業(yè)規(guī)模人工智能手機(jī)行業(yè)規(guī)模數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)信通院、canalys、OPPO注：OPPOfindX7是目前蘇黎世聯(lián)邦理工學(xué)院評(píng)分體系下評(píng)分最高的人工智能手機(jī)，且主打人工智能戰(zhàn)略，市場(chǎng)份額在2024年Q2排名中國(guó)第三，具有代表性2：https://www2：https://www.c114.…3：…4：https://finance.sin…[14]1：https://www.sohu.…66：中國(guó)信通院5：http://www.cww.n…2：https://2：https://www.kerui.…IW3：Canalys、科睿[15][16][17]1：https://finance.sin…22：澎湃新聞1：https://www.thepa…22：canalys、中國(guó)新聞網(wǎng)1：https://www.china…政策梳理[18]政策名稱頒布主體生效日期影響《關(guān)于印發(fā)國(guó)家人工智能產(chǎn)業(yè)綜合標(biāo)準(zhǔn)化體系建設(shè)指南（2024版）的通知》工信部等四部門2024-069政策內(nèi)容到2026年，新制定國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)50項(xiàng)以上，開展標(biāo)準(zhǔn)宣貫和實(shí)施推廣的企業(yè)超過(guò)1,000家，參與制定國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)20項(xiàng)以上。政策解讀該計(jì)劃遵循創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、應(yīng)用牽引、產(chǎn)業(yè)協(xié)同和開放合作的原則，構(gòu)建了包括基礎(chǔ)共性、基礎(chǔ)支撐、關(guān)鍵技術(shù)、智能產(chǎn)品與服務(wù)、賦能新型工業(yè)化、行業(yè)應(yīng)用、安全/治理七大部分的標(biāo)準(zhǔn)體系。重點(diǎn)方向涵蓋了從術(shù)語(yǔ)定義到行業(yè)應(yīng)用的各個(gè)方面，包括機(jī)器學(xué)習(xí)、大模型、智能機(jī)器人等關(guān)鍵領(lǐng)域，以及智慧城市、農(nóng)業(yè)、金融等多個(gè)應(yīng)用場(chǎng)景。為確保計(jì)劃順利實(shí)施。政策性質(zhì)指導(dǎo)性政策政策名稱頒布主體生效日期影響《政府工作報(bào)告》國(guó)務(wù)院2024-03政策內(nèi)容深化大數(shù)據(jù)、人工智能等研發(fā)應(yīng)用，開展“人工智能+”行動(dòng)，打造具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的數(shù)字產(chǎn)業(yè)集群。政策解讀這一政策將推動(dòng)AI技術(shù)在手機(jī)領(lǐng)域的深度應(yīng)用,加速技術(shù)創(chuàng)新,促進(jìn)智能手機(jī)功能升級(jí)和性能提升。手機(jī)廠商將加大AI研發(fā)投入,推出更先進(jìn)的AI芯片、算法和應(yīng)用,從而實(shí)現(xiàn)更智能的個(gè)人助理、更精準(zhǔn)的拍照優(yōu)化和更自然的語(yǔ)音交互等功能。政策性質(zhì)指導(dǎo)性政策政策名稱頒布主體生效日期影響《生成式人工智能服務(wù)管理暫行辦法》國(guó)家互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室等七部門2023-079政策內(nèi)容推動(dòng)生成式人工智能基礎(chǔ)設(shè)施和公共訓(xùn)練數(shù)據(jù)資源平臺(tái)建設(shè)。促進(jìn)算力資源協(xié)同共享，提升算力資源利用效能。推動(dòng)公共數(shù)據(jù)分類分級(jí)有序開放，擴(kuò)展高質(zhì)量的公共訓(xùn)練數(shù)據(jù)資源。政策解讀新政策將推動(dòng)AI手機(jī)行業(yè)創(chuàng)新發(fā)展，同時(shí)要求嚴(yán)格執(zhí)行數(shù)據(jù)合規(guī)、內(nèi)容審核和用戶隱私保護(hù)，這可能增加運(yùn)營(yíng)成本；此外，安全評(píng)估或?qū)⒂绊懩承〢I功能的推出速度，但總體上有利于行業(yè)的健康可持續(xù)發(fā)展。這些措施旨在平衡技術(shù)創(chuàng)新與社會(huì)責(zé)任，確保AI技術(shù)在智能手機(jī)領(lǐng)域的應(yīng)用既能促進(jìn)產(chǎn)業(yè)進(jìn)步，又能保障用戶權(quán)益和社會(huì)公共利益。政策性質(zhì)規(guī)范類政策政策名稱頒布主體生效日期影響《關(guān)于推進(jìn)IPv6技術(shù)演進(jìn)和應(yīng)用創(chuàng)新發(fā)展的實(shí)施意見(jiàn)》工信部等八部門2023-049政策內(nèi)容推動(dòng)IPv6與5G、人工智能、云計(jì)算等技術(shù)的融合創(chuàng)新，支持企業(yè)加快應(yīng)用感知網(wǎng)絡(luò)、新型IPv6測(cè)量等“IPv6+”創(chuàng)新技術(shù)在各類網(wǎng)絡(luò)環(huán)境和業(yè)務(wù)場(chǎng)景中的應(yīng)用。政策解讀IPv6演進(jìn)政策對(duì)人工智能手機(jī)行業(yè)的影響將是全方位的。首先，政策推動(dòng)IPv6與AI、5G技術(shù)的深度融合，為AI手機(jī)提供更廣闊的創(chuàng)新空間，同時(shí)加快5G網(wǎng)絡(luò)的IPv6化進(jìn)程，顯著提升AI手機(jī)的網(wǎng)絡(luò)性能和用戶體驗(yàn)。在產(chǎn)業(yè)鏈方面，政策鼓勵(lì)芯片、操作系統(tǒng)等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的發(fā)展。政策性質(zhì)指導(dǎo)性政策政策名稱頒布主體生效日期影響《質(zhì)量強(qiáng)國(guó)建設(shè)綱要》國(guó)務(wù)院2023-027政策內(nèi)容加快大數(shù)據(jù)、網(wǎng)絡(luò)、人工智能等新技術(shù)的深度應(yīng)用，促進(jìn)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)與先進(jìn)制造業(yè)、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)融合發(fā)展。政策解讀該政策將推動(dòng)人工智能手機(jī)行業(yè)加強(qiáng)質(zhì)量創(chuàng)新,提升產(chǎn)品性能和可靠性,加快新技術(shù)應(yīng)用,完善全面質(zhì)量管理。同時(shí)鼓勵(lì)企業(yè)加大研發(fā)投入,打造知名品牌,提高智能制造水平。政策還將加強(qiáng)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)、質(zhì)量監(jiān)管和消費(fèi)者權(quán)益保護(hù),營(yíng)造良好的質(zhì)量發(fā)展環(huán)境,有利于行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展和國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力提升。政策性質(zhì)指導(dǎo)性政策2：https://www2：https://www.cac.g…IW3：.c…4：.c…[18]1：.c…55：中國(guó)政府網(wǎng)、中央網(wǎng)絡(luò)…競(jìng)爭(zhēng)格局AI智能手機(jī)行業(yè)呈現(xiàn)以下梯隊(duì)情況：第一梯隊(duì)公司有蘋果、華為、三星等全棧廠商，該梯隊(duì)企業(yè)在全球知名度較高，出貨量較大（谷歌除外，其在全球智能手機(jī)出貨量的占比不到1%第二梯隊(duì)公司為小米、榮耀等以生態(tài)系統(tǒng)為中心的廠商，該梯隊(duì)企業(yè)在中國(guó)市場(chǎng)出貨量靠前；第三梯隊(duì)有OPPO、vio以智能手機(jī)為中心的廠商，該梯隊(duì)企業(yè)專注于手機(jī)性能突破。[22]人工智能手機(jī)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局的形成主要包括以下原因：[22]手機(jī)大廠通過(guò)戰(zhàn)略合作與收購(gòu)?fù)苿?dòng)生成式AI在手機(jī)快速應(yīng)用。蘋果通過(guò)一系列戰(zhàn)略性收購(gòu)和自主研發(fā)，如收購(gòu)Datakalab和DarwinAI，開發(fā)MM1和OpenELM模型，以及與Shutterstock和Xnor.ai的合作，正積極布局生成式AI領(lǐng)域，特別是在端側(cè)AI技術(shù)上。市場(chǎng)預(yù)測(cè)顯示，蘋果選擇發(fā)揮硬件和軟件集成優(yōu)勢(shì)，專注于端側(cè)AI處理，同時(shí)借助合作伙伴的云端能力形成混合模式的AI生態(tài)系統(tǒng)。到2025年，iOS可能在全球市場(chǎng)范圍將占據(jù)AI手機(jī)市場(chǎng)55%的份額。另一手機(jī)巨頭三星與谷歌的戰(zhàn)略合作將Gemini和Imagen2模型整合到Galaxy設(shè)備中。人工智能正成為移動(dòng)設(shè)備領(lǐng)域的關(guān)鍵競(jìng)爭(zhēng)點(diǎn)，各大廠商通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新和戰(zhàn)略合作，不斷重塑市場(chǎng)格局，推動(dòng)行業(yè)向更智能化的方向演進(jìn)。手機(jī)人工智能差異化打造護(hù)城河。調(diào)研顯示用戶高度重視預(yù)測(cè)應(yīng)用緩存、AI智能助手和實(shí)時(shí)翻譯等功能，而圖像生成和AI游戲等相關(guān)性較低。差異化策略要求廠商權(quán)衡創(chuàng)新定位、用戶體驗(yàn)和忠誠(chéng)度培養(yǎng)，選擇正確的功能組合和營(yíng)銷角度以獲得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。AI功能演進(jìn)可能引發(fā)用戶界面范式轉(zhuǎn)變，要求廠商在營(yíng)銷和客戶旅程設(shè)計(jì)上保持敏銳，將創(chuàng)新理念貫穿于客戶互動(dòng)全過(guò)程。AI功能的戰(zhàn)略目標(biāo)不僅限于吸引客戶，還包括提升設(shè)備使用效率和增強(qiáng)品牌忠誠(chéng)度，成為連接用戶與品牌生態(tài)系統(tǒng)的紐帶。華為在近期分析師大會(huì)上公布了HarmonyOSNext的發(fā)展規(guī)劃，HarmonyOSNext將徹底脫離Android兼容性。該系統(tǒng)的核心目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)級(jí)AI集成，而非僅提供獨(dú)立的AI應(yīng)用。華為有望利用自身芯片架構(gòu)優(yōu)化HarmonyOSNext，并結(jié)合盤古大語(yǔ)言模型，打造差異化用戶體驗(yàn)。[22]未來(lái)AI手機(jī)行業(yè)的市場(chǎng)集中度將繼續(xù)提高。[22]人工智能手機(jī)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局的變化主要有以下幾方面原因：[22]國(guó)產(chǎn)品牌不斷突破蘋果等國(guó)際品牌壟斷，在全球市場(chǎng)大放異彩。2023年全球智能手機(jī)市場(chǎng)呈現(xiàn)多元化格局，總出貨量達(dá)11.4億臺(tái)，蘋果和三星領(lǐng)先，而小米、OPPO和傳音等中國(guó)品牌緊隨其后。中國(guó)手機(jī)品牌在新興市場(chǎng)表現(xiàn)突出，尤其是傳音在非洲市場(chǎng)份額超過(guò)50%。非蘋果&三星的國(guó)產(chǎn)手機(jī)正深刻影響全球競(jìng)爭(zhēng)格局：打破雙寡頭局面，重塑區(qū)域市場(chǎng)分布，加劇中低端市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，推動(dòng)技術(shù)創(chuàng)新和本地化戰(zhàn)略深化，同時(shí)改變供應(yīng)鏈格局和品牌認(rèn)知。這些變化促使傳統(tǒng)巨頭調(diào)整策略，加速行業(yè)技術(shù)進(jìn)步，推動(dòng)商業(yè)模式創(chuàng)新。國(guó)產(chǎn)品牌的崛起不僅重塑了市場(chǎng)份額分配，還推動(dòng)人工智能手機(jī)行業(yè)向更加多元化、創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)的方向發(fā)展，可能引發(fā)競(jìng)爭(zhēng)規(guī)則的根本性變革。多家廠商針對(duì)企業(yè)客戶提供解決方案，拓寬人工智能手機(jī)應(yīng)用。智能手機(jī)在企業(yè)市場(chǎng)的份額達(dá)9%，AI集成為廠商開拓此領(lǐng)域提供了戰(zhàn)略機(jī)遇。廠商需在AI功能與數(shù)據(jù)安全間尋求平衡，推進(jìn)生產(chǎn)力工具的同時(shí)確保隱私保護(hù)。設(shè)備協(xié)同和直觀界面對(duì)構(gòu)建凝聚力生態(tài)系統(tǒng)至關(guān)重要，而全面的開發(fā)者支持和戰(zhàn)略合作關(guān)系則是滿足企業(yè)需求的關(guān)鍵。企業(yè)客戶正深刻影響競(jìng)爭(zhēng)格局：加劇市場(chǎng)細(xì)分、加速技術(shù)創(chuàng)新、升級(jí)生態(tài)系統(tǒng)競(jìng)爭(zhēng)、轉(zhuǎn)變合作模式、突出安全與隱私、增強(qiáng)客戶粘性、多元化收入模式并促使品牌定位調(diào)整。這種影響力推動(dòng)廠商在技術(shù)、服務(wù)和生態(tài)系統(tǒng)等多維度展開競(jìng)爭(zhēng)，可能導(dǎo)致市場(chǎng)力量重新分配和新競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的形成，如三星與IBM的合作展示了通過(guò)整合AI功能增強(qiáng)企業(yè)解決方案的戰(zhàn)略方向。[22]上市公司速覽小米集團(tuán)(1810.HK)總市值營(yíng)收規(guī)模同比增長(zhǎng)(%)毛利率(%)中興通訊股份有限公司(000063)總市值營(yíng)收規(guī)模同比增長(zhǎng)(%)毛利率(%)4.9千億元3.0千億元-3.2421.211.1千億元305.8億元4.9342.02深圳傳音控股股份有限公司(688036)總市值營(yíng)收規(guī)模同比增長(zhǎng)(%)毛利率(%)三星電子(005930.KS)總市值營(yíng)收規(guī)模同比增長(zhǎng)(%)毛利率(%)903.4億元345.6億元38.0721.53443.6萬(wàn)億韓281.2萬(wàn)億韓-14.3230.33元元蘋果公司(AAPL.O)總市值營(yíng)收規(guī)模同比增長(zhǎng)(%)3.5萬(wàn)億美元3.8千億美元-2.8毛利率(%)44.13聯(lián)想集團(tuán)(0992.HK)總市值營(yíng)收規(guī)模同比增長(zhǎng)(%)4.5千億港元1.2千億港元-8.16毛利率(%)谷歌(GOOGL.O)總市值營(yíng)收規(guī)模2.0萬(wàn)億美元3.1千億美元同比增長(zhǎng)(%)8.68毛利率(%)56.63華碩(2357.TW)總市值營(yíng)收規(guī)模同比增長(zhǎng)(%)4.0千億臺(tái)幣5.2千億臺(tái)幣-10.39毛利率(%)[19]1：canalys[20]1：canalys[21]1：canalys[22]1：https://www.thepa…2：https://finance.sin…3：澎湃新聞、新浪財(cái)經(jīng)[23]1：瑞士蘇黎世聯(lián)邦理工學(xué)院[24]1：瑞士蘇黎世聯(lián)邦理工學(xué)院[25]1：瑞士蘇黎世聯(lián)邦理工學(xué)院[26]1：瑞士蘇黎世聯(lián)邦理工學(xué)院企業(yè)分析[27]1小米科技有限責(zé)任公司公司信息企業(yè)狀態(tài)存續(xù)注冊(cè)資本185000萬(wàn)人民幣企業(yè)總部北京市行業(yè)科技推廣和應(yīng)用服務(wù)業(yè)法人雷軍統(tǒng)一社會(huì)信用代碼91110108551385082Q企業(yè)類型有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)成立時(shí)間2010-03-03品牌名稱小米科技有限責(zé)任公司經(jīng)營(yíng)范圍一般項(xiàng)目：技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；貨物進(jìn)出口…查看更多2023年業(yè)績(jī)?nèi)陮?shí)現(xiàn)營(yíng)收2,709.7億元，同比下降3.2%；經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)200.09億元，同比增長(zhǎng)610.4%；年內(nèi)利潤(rùn)174.74億元，同比增長(zhǎng)598.2%；全年經(jīng)調(diào)整凈利潤(rùn)192.73億元，同比增長(zhǎng)126.3%。融資信息A輪C輪4100萬(wàn)美元2.16億美元11億美元2011-07-012012-06-012014-12-29IPO上市9000萬(wàn)美元億元及以上美元370.53億港元2011-12-01戰(zhàn)略融資2013-09-122018-07-09未