2024年家庭理財咨詢服務(wù)協(xié)議書范文

合同編號：__________家庭理財咨詢服務(wù)協(xié)議書甲方（委托方）：_______乙方（受托方）：_______根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國證券法》、《中華人民共和國反洗錢法》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的原則基礎(chǔ)上，就甲方委托乙方提供家庭理財咨詢服務(wù)的相關(guān)事宜，達(dá)成如下協(xié)議：第一條服務(wù)內(nèi)容1.1乙方根據(jù)甲方的需求，為甲方提供家庭理財規(guī)劃、投資建議、財務(wù)分析等服務(wù)。1.2乙方應(yīng)甲方要求，定期或不定期提供投資市場分析、投資策略、資產(chǎn)配置建議等。1.3乙方在提供服務(wù)過程中，應(yīng)嚴(yán)格遵守相關(guān)法律法規(guī)，遵循職業(yè)道德，為甲方保守商業(yè)秘密。第二條服務(wù)期限本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為____年，自____年____月____日至____年____月____日。第三條服務(wù)費用3.1乙方向甲方提供家庭理財咨詢服務(wù)，收取服務(wù)費人民幣____元整（大寫：____元整）。3.2甲方應(yīng)按照本協(xié)議約定的時間和方式支付服務(wù)費。第四條支付方式4.1甲方支付服務(wù)費的方式為____（轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金等）。4.2甲方應(yīng)在協(xié)議生效后____個工作日內(nèi)，向乙方支付服務(wù)費。第五條雙方的權(quán)利和義務(wù)5.1甲方有權(quán)要求乙方按照約定提供家庭理財咨詢服務(wù)，并按照約定支付服務(wù)費。5.2乙方有權(quán)根據(jù)市場情況和甲方需求，調(diào)整服務(wù)內(nèi)容和方式。5.3乙方應(yīng)嚴(yán)格遵守相關(guān)法律法規(guī)，為甲方提供專業(yè)、高效、誠信的服務(wù)。5.4甲方應(yīng)按照約定支付服務(wù)費，不得無故拖欠或拒付。第六條違約責(zé)任6.1任何一方違反本協(xié)議的約定，導(dǎo)致協(xié)議無法履行或造成對方損失的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。6.2甲方未按照約定支付服務(wù)費的，乙方有權(quán)暫停提供服務(wù)，且甲方應(yīng)支付逾期付款的違約金。6.3乙方未按照約定提供服務(wù)的，甲方有權(quán)要求乙方改正或解除協(xié)議，并要求乙方支付違約金。第七條爭議解決本協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。如發(fā)生爭議，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院起訴。第八條其他約定8.1本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。8.2本協(xié)議自甲乙雙方簽字（或蓋章）之日起生效。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________代表（簽名）：__________代表（簽名）：__________簽訂日期：____年____月____日簽訂日期：____年____月____日注意事項：1.甲乙雙方的合法身份：確保甲方為具有完全民事行為能力的自然人或合法成立并有效存在的法人或其他組織，乙方為合法注冊并有效存在的家庭理財咨詢服務(wù)提供商。2.明確服務(wù)內(nèi)容：雙方應(yīng)詳細(xì)約定具體的服務(wù)內(nèi)容，避免模糊不清導(dǎo)致后續(xù)爭議。3.服務(wù)費用及支付方式：明確服務(wù)費用金額、支付方式和支付時間，確保資金來源合法，避免洗錢等違法行為。4.違約責(zé)任：明確違約情形和違約責(zé)任，包括但不限于違約金、賠償金額和解決爭議的方式。5.合同的生效和終止：約定合同的生效條件，如雙方簽字蓋章、審批等，以及合同終止的條件和后續(xù)事宜處理。解決辦法：1.爭議解決方式：如雙方發(fā)生爭議，應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院起訴。2.法律適用：本合同的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。關(guān)鍵詞語的法律名詞解釋：1.完全民事行為能力：指自然人能夠獨立實施民事法律行為的能力。2.法人：指依法成立，具有獨立責(zé)任能力，可以擁有和行使權(quán)利、承擔(dān)義務(wù)的組織。3.洗錢：指通過各種手段掩飾、隱瞞非法所得的來源和性質(zhì)，使其看似合法的過程。4.違約金：指一方違反合同約定，按照約定向另一方支付的金錢。5.管轄權(quán)：指法院對特定案件行使審判權(quán)的權(quán)力。特殊應(yīng)用場合：1.甲方為高凈值個人，需要更為專業(yè)和個性化的理財規(guī)劃服務(wù)。2.乙方為初創(chuàng)型理財咨詢公司，需要明確雙方在合作過程中的權(quán)利和義務(wù)。3.甲方為國有企業(yè)，乙方需遵守更為嚴(yán)格的合規(guī)要求。4.甲方為海外華人，需要考慮全球資產(chǎn)配置和稅務(wù)規(guī)劃。5.甲方計劃進(jìn)行大額投資，需要乙方提供詳細(xì)的投資策略和風(fēng)險評估。補(bǔ)充條款：1.高凈值個人服務(wù)條款：乙方將提供更為專業(yè)的財務(wù)規(guī)劃、資產(chǎn)配置和稅務(wù)籌劃服務(wù)，確保甲方的資產(chǎn)增值和風(fēng)險控制。2.初創(chuàng)公司合作條款：乙方需遵守行業(yè)規(guī)范，提供真實、準(zhǔn)確、及時的咨詢服務(wù)，確保甲方的權(quán)益得到保障。3.國有企業(yè)合作條款：乙方需嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)，確保服務(wù)過程中的合規(guī)性，如有違規(guī)行為，將承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。4.海外華人服務(wù)條款：乙方需考慮甲方所在地的法律法規(guī)和稅務(wù)政策，提供全球資產(chǎn)配置和稅務(wù)規(guī)劃服務(wù)，確保甲方的資產(chǎn)安全和合規(guī)性。5.大額投資服務(wù)條款：乙方需提供詳細(xì)