德勤-招商局集團(tuán)數(shù)字化共享平臺(tái)材料分享-2016

招商局集團(tuán)數(shù)字化共享平臺(tái)分享數(shù)據(jù)化決策&風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警&業(yè)務(wù)分析德勤管理咨詢AIM團(tuán)隊(duì)InformationClassification:Internal華潤(rùn)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)領(lǐng)導(dǎo)門(mén)戶為一把手量身打造的信息服務(wù)平臺(tái)背景介紹6SCS戰(zhàn)略管控系統(tǒng)BMS預(yù)算系統(tǒng)FMCS財(cái)務(wù)&管理合并TMS資金系統(tǒng)TIS稅務(wù)系統(tǒng)HRMS人力資源系統(tǒng)…L1，集團(tuán)一級(jí)架構(gòu)信息系統(tǒng)L2L3L4，利潤(rùn)中心自建系統(tǒng)ERPCRMSRM……ERPCRMSRM……ERPCRMSRM……ERPCRMSRM……ERPCRMSRM……ERPCRMSRM……ERPCRMSRM……2013年，華潤(rùn)集團(tuán)十二五規(guī)劃初見(jiàn)成效，以集團(tuán)管控為導(dǎo)向?qū)崿F(xiàn)了戰(zhàn)略、財(cái)務(wù)、人力等相關(guān)L1系統(tǒng)建設(shè)工作，同時(shí)各利潤(rùn)中心信息化建設(shè)也具備一定基礎(chǔ)，并服務(wù)于華潤(rùn)旗下3000多家公司。但，對(duì)于華潤(rùn)集團(tuán)高管而言，仍無(wú)法直觀感受信息化建設(shè)成效，用前任總經(jīng)理的話來(lái)說(shuō)就是“信息化建設(shè)對(duì)于集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)而言，仍然是一張白紙！”華潤(rùn)集團(tuán)希望通過(guò)“領(lǐng)導(dǎo)門(mén)戶”將信息化建設(shè)成效躍然紙上，為一把手提供定制化的信息展現(xiàn)平臺(tái)關(guān)鍵挑戰(zhàn)領(lǐng)導(dǎo)門(mén)戶的建設(shè)并非易事，將3000+企業(yè)、上百個(gè)信息系統(tǒng)的信息進(jìn)行高度提煉，需要融入管理思想，并以適合的形式呈現(xiàn)給高管領(lǐng)導(dǎo)……總結(jié)起來(lái)，主要面臨的挑戰(zhàn)有三個(gè)：1展現(xiàn)內(nèi)容？融合管理思想，捕捉領(lǐng)導(dǎo)關(guān)注重點(diǎn)，向管理層提供關(guān)鍵信息3質(zhì)量保障！確保數(shù)據(jù)及時(shí)、準(zhǔn)確、完整、一致的交付領(lǐng)導(dǎo)使用2展現(xiàn)形式？滿足領(lǐng)導(dǎo)使用場(chǎng)景，符合領(lǐng)導(dǎo)使用習(xí)慣1、展現(xiàn)內(nèi)容——以戰(zhàn)略目標(biāo)為導(dǎo)向，甄選企業(yè)頂層核心指標(biāo)華潤(rùn)集團(tuán)戰(zhàn)略目標(biāo)（收入、利潤(rùn)、資產(chǎn)）目標(biāo)達(dá)成收入達(dá)成情況盈利達(dá)成情況發(fā)展分析貢獻(xiàn)分析123集團(tuán)總部戰(zhàn)略目標(biāo)通過(guò)分解，下達(dá)至各SBU/BU（一級(jí)利潤(rùn)中心），再由BU下達(dá)至各區(qū)域公司（二級(jí)利潤(rùn)中心），形成集團(tuán)考核SBU/BU公司，BU考核區(qū)域公司的層層負(fù)責(zé)機(jī)制利潤(rùn)貢獻(xiàn)資產(chǎn)貢獻(xiàn)收入趨勢(shì)發(fā)展貢獻(xiàn)利潤(rùn)中心華潤(rùn)

集團(tuán)目標(biāo)達(dá)成情況：經(jīng)營(yíng)收入與經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)作為集團(tuán)兩大關(guān)鍵指標(biāo)，將是今后領(lǐng)導(dǎo)關(guān)注的重點(diǎn)，同時(shí)，也可對(duì)資產(chǎn)達(dá)成也可納入目標(biāo)達(dá)成情況監(jiān)控范圍SBU/BU貢獻(xiàn)分析：根據(jù)德勤企業(yè)價(jià)值圖（EVM），建議通過(guò)綜合收入增長(zhǎng)、盈利能力、資產(chǎn)效率、未來(lái)價(jià)值四個(gè)方面，實(shí)現(xiàn)全面貢獻(xiàn)的評(píng)價(jià)穩(wěn)定性分析：通過(guò)收入、盈利發(fā)展性分析，確保經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定發(fā)展收入貢獻(xiàn)資產(chǎn)達(dá)成情況利潤(rùn)趨勢(shì)…2、展現(xiàn)形式——信息為主、結(jié)論為主、移動(dòng)為主、簡(jiǎn)單為主1.信息為主，功能為輔2.結(jié)論為主，分析為輔3.移動(dòng)為主，電腦為輔4.簡(jiǎn)單為主，靈活為輔收入800億，超預(yù)期目標(biāo)(700億)14%800億150億低預(yù)期目標(biāo)17%180億考慮到領(lǐng)導(dǎo)年齡因素，通過(guò)大字號(hào)數(shù)字直觀顯示各類(lèi)指標(biāo)，使界面簡(jiǎn)潔明了、重點(diǎn)突出?？紤]到領(lǐng)導(dǎo)公務(wù)繁忙，盡量以結(jié)論方式展現(xiàn)信息，讓高管花費(fèi)最少時(shí)間直接獲取信息結(jié)果。考慮到領(lǐng)導(dǎo)外出辦公，充分利用移動(dòng)設(shè)備為領(lǐng)導(dǎo)提供隨時(shí)隨地獲取信息的可能性?？紤]到領(lǐng)導(dǎo)行為習(xí)慣，盡量降低領(lǐng)導(dǎo)學(xué)習(xí)周期，以簡(jiǎn)單化的操作方式為領(lǐng)導(dǎo)提供零培訓(xùn)應(yīng)用。3、質(zhì)量保障——以集團(tuán)BI、主數(shù)據(jù)平臺(tái)、TRS作為主要數(shù)據(jù)來(lái)源管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)融合門(mén)戶展現(xiàn)財(cái)務(wù)系統(tǒng)資金系統(tǒng)HR(BI)6S系統(tǒng)集團(tuán)BI主數(shù)據(jù)TRS資金架構(gòu)合并架構(gòu)人力架構(gòu)管理架構(gòu)財(cái)務(wù)指標(biāo)資金指標(biāo)人力指標(biāo)戰(zhàn)略指標(biāo)時(shí)間、地區(qū)、組織集團(tuán)BI系統(tǒng)將各專(zhuān)業(yè)系統(tǒng)的指標(biāo)和主數(shù)據(jù)進(jìn)行集成，形成集團(tuán)門(mén)戶統(tǒng)一數(shù)據(jù)源主數(shù)據(jù)系統(tǒng)以管理架構(gòu)(400架構(gòu)）為準(zhǔn)匹配各專(zhuān)業(yè)系統(tǒng)的四套組織架構(gòu)數(shù)據(jù)庫(kù)訪問(wèn)(經(jīng)營(yíng)類(lèi)數(shù)據(jù))Web服務(wù)訪問(wèn)(每日優(yōu)選、一線傳聲等)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)均來(lái)自集團(tuán)一級(jí)架構(gòu)系統(tǒng)3、質(zhì)量保障——數(shù)據(jù)整合過(guò)程中關(guān)注四方面重點(diǎn)內(nèi)容HRBIHR系統(tǒng)FMCS系統(tǒng)BMS系統(tǒng)關(guān)鍵點(diǎn)1：實(shí)現(xiàn)HRBI與集團(tuán)BI整合關(guān)鍵點(diǎn)2：實(shí)現(xiàn)資金B(yǎng)I與集團(tuán)BI整合MDM系統(tǒng)明細(xì)數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)集市資金B(yǎng)ITMS系統(tǒng)明細(xì)數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)集市填報(bào)系統(tǒng)集團(tuán)BIDW集團(tuán)BI整合層領(lǐng)導(dǎo)門(mén)戶DM6SCSDM手工填報(bào)合并數(shù)據(jù)FMCS與6SCS匹配BMS與6SCS匹配HRBI應(yīng)用資金B(yǎng)I應(yīng)用黃金ID-HR-SIS-TMS-BMS-FMCS的Mapping關(guān)系；地區(qū)標(biāo)準(zhǔn)代碼?，F(xiàn)金余額等資金相關(guān)指標(biāo)信息離職率、平均薪酬等人力資源相關(guān)指標(biāo)信息基礎(chǔ)財(cái)務(wù)指標(biāo)信息財(cái)務(wù)預(yù)算信息領(lǐng)導(dǎo)門(mén)戶數(shù)據(jù)需求關(guān)鍵點(diǎn)3：主數(shù)據(jù)系統(tǒng)提供完整的組織Mapping關(guān)系關(guān)鍵點(diǎn)4：在集團(tuán)BI整合基礎(chǔ)上建立領(lǐng)導(dǎo)門(mén)戶DM數(shù)據(jù)源3、質(zhì)量保障——主數(shù)據(jù)打通是質(zhì)量保障的重中之重BMS全面預(yù)算管理系統(tǒng)FMCS財(cái)務(wù)和管理合并系統(tǒng)TMS資金管理系統(tǒng)HRMS人力資源管理系統(tǒng)MDM主數(shù)據(jù)管理DW/DMFMCSBMSTMSHRMS

匹配度98%匹配度21%匹配度47%匹配度28%沒(méi)有地區(qū)維度沒(méi)有地區(qū)維度沒(méi)有地區(qū)維度僅有省份信息，城市信息維護(hù)不全以FMCS的400架構(gòu)為基準(zhǔn)，通過(guò)主數(shù)據(jù)建立映射關(guān)系以法人公司注冊(cè)地址為基準(zhǔn)，統(tǒng)一地區(qū)劃分關(guān)鍵點(diǎn)：需要匹配點(diǎn)到點(diǎn)的映射關(guān)系，統(tǒng)一管理架構(gòu)，由主數(shù)據(jù)統(tǒng)一提供映射關(guān)系*數(shù)據(jù)截至20130829關(guān)鍵點(diǎn)：地區(qū)信息缺失，不能地區(qū)統(tǒng)計(jì)信息。按注冊(cè)地統(tǒng)計(jì)可能不被業(yè)務(wù)部門(mén)認(rèn)可時(shí)間維度組織維度地區(qū)維度集團(tuán)SBU一級(jí)利潤(rùn)中心二級(jí)利潤(rùn)中心…法人實(shí)體年度月度國(guó)家省份城市華潤(rùn)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)門(mén)戶演示怡寶華創(chuàng)燃?xì)饪傎Y產(chǎn)總資產(chǎn)雙核資產(chǎn)負(fù)債率萬(wàn)家微電子人均產(chǎn)量總負(fù)債每日新聞員工規(guī)模阿膠金融營(yíng)業(yè)額I5…標(biāo)煤耗醫(yī)藥水泥綜合電耗凈利潤(rùn)6S置地5C…其他——領(lǐng)導(dǎo)門(mén)戶前端以混合架構(gòu)的H5開(kāi)發(fā)為主WAS服務(wù)iPadPC瀏覽器MAMHtml5JS+CSSWeb應(yīng)用(Https)Html5JS+CSS首頁(yè)收入盈利資產(chǎn)…頁(yè)面管理圖表加載數(shù)據(jù)服務(wù)緩存服務(wù)數(shù)據(jù)安全應(yīng)用安全TRS接口集團(tuán)BI

(領(lǐng)導(dǎo)門(mén)戶數(shù)據(jù)源)事實(shí)表維表安全控制表元數(shù)據(jù)主數(shù)據(jù)組織Mapping管理架構(gòu)地區(qū)時(shí)間成長(zhǎng)TRS每日優(yōu)選一線傳聲經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)HRBITMSBMSFMCS(WebView)ETLETLJDBC數(shù)據(jù)庫(kù)訪問(wèn)WebServiceWebServiceWebService華潤(rùn)集團(tuán)專(zhuān)題報(bào)告平臺(tái)融合6S報(bào)告體系的專(zhuān)題報(bào)告編制與展示平臺(tái)背景介紹6S體系，是華潤(rùn)從自身特點(diǎn)出發(fā)探索的多元化控股企業(yè)管理模式，是華潤(rùn)的核心管理體系。報(bào)告體系是6S中的重要一環(huán)，各級(jí)利潤(rùn)中心均以專(zhuān)題報(bào)告形式向上級(jí)組織層層報(bào)送，以呈現(xiàn)戰(zhàn)略執(zhí)行情況。但，受戰(zhàn)略導(dǎo)向影響，報(bào)告模板變化頻率高，且各級(jí)利潤(rùn)中心管理能力和信息化水平參差不齊，導(dǎo)致報(bào)告編制工作量大且交付質(zhì)量不高。華潤(rùn)集團(tuán)希望能夠通過(guò)線上報(bào)表編制、報(bào)告呈現(xiàn)的形式提升報(bào)告自動(dòng)化水平。戰(zhàn)略管理報(bào)告各類(lèi)專(zhuān)題報(bào)告財(cái)務(wù)報(bào)告人力報(bào)告專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告…華潤(rùn)訴求展示集團(tuán)及利潤(rùn)中心專(zhuān)題報(bào)告，內(nèi)容包括戰(zhàn)略報(bào)告、財(cái)務(wù)報(bào)告、人力資源報(bào)告等。為保證數(shù)據(jù)安全性及準(zhǔn)確性，由業(yè)務(wù)部門(mén)直接在系統(tǒng)中編輯指標(biāo)及數(shù)據(jù)。每月可靈活配置報(bào)告中展示的指標(biāo)及展示風(fēng)格，并且要存檔?？啥ㄖ茍?bào)告的查看權(quán)限，并可單獨(dú)指定指標(biāo)的查看權(quán)限。主要需求建設(shè)思路業(yè)務(wù)用戶自主設(shè)計(jì)報(bào)表和發(fā)布權(quán)限控制專(zhuān)題報(bào)告平臺(tái)【移動(dòng)化展示、信息整合、安全保障】報(bào)告編制報(bào)告發(fā)布報(bào)告展示指標(biāo)庫(kù)管理模板定義報(bào)告編制版本管理權(quán)限設(shè)置報(bào)告發(fā)布報(bào)告展示安全控制以領(lǐng)導(dǎo)門(mén)戶技術(shù)架構(gòu)為基礎(chǔ)，結(jié)合專(zhuān)題報(bào)告需求進(jìn)行擴(kuò)展改造，從編制報(bào)告、發(fā)布報(bào)告、展示報(bào)告三方面滿足HR要求。報(bào)告編制——可以有業(yè)務(wù)部門(mén)創(chuàng)建定制化的報(bào)告模板為不同的專(zhuān)題報(bào)告建立各自的報(bào)告模板，并根據(jù)實(shí)際需要可進(jìn)行多樣性的版本管理為報(bào)告模板適配數(shù)據(jù)來(lái)源，數(shù)據(jù)來(lái)源包括BI系統(tǒng)、業(yè)務(wù)系統(tǒng)、Excel模板報(bào)告編制——支持多種數(shù)據(jù)來(lái)源，以Excel為例：下載模板創(chuàng)建好后，在模板管理界面下載Excel填報(bào)模板一二三四在Excel填報(bào)模板中填寫(xiě)報(bào)告數(shù)據(jù)創(chuàng)建并發(fā)布報(bào)告（導(dǎo)入Excel）iPad或PC查看報(bào)告報(bào)告編制——基于模板自動(dòng)集成數(shù)據(jù)，并支持線上評(píng)論編寫(xiě)報(bào)告發(fā)布授權(quán)用戶：能夠在iPad端和PC端查看報(bào)告的用戶，在發(fā)布界面中通過(guò)人員查找方式設(shè)置授權(quán)用戶。發(fā)布報(bào)告：點(diǎn)擊“發(fā)布報(bào)告”，發(fā)布成功后當(dāng)前報(bào)告被標(biāo)記為“已發(fā)布”狀態(tài)授權(quán)用戶即可瀏覽或下載這份報(bào)告。報(bào)告展現(xiàn)章節(jié)指標(biāo)集頁(yè)面滑動(dòng)切換頁(yè)面，直至整份報(bào)告瀏覽完畢。報(bào)告安全數(shù)據(jù)安全網(wǎng)絡(luò)安全應(yīng)用安全設(shè)備安全專(zhuān)題報(bào)告四重安全機(jī)制實(shí)現(xiàn)對(duì)專(zhuān)題報(bào)告展示的信息安全保障：設(shè)備安全，借助移動(dòng)設(shè)備管理平臺(tái)（MDM）保障終端用戶的設(shè)備安全應(yīng)用安全，通過(guò)領(lǐng)導(dǎo)門(mén)戶權(quán)限控制體系控制應(yīng)用安全網(wǎng)絡(luò)安全，利用VPN/HTTPS虛擬專(zhuān)用網(wǎng)絡(luò)技術(shù)實(shí)現(xiàn)通訊安全數(shù)據(jù)安全，使用業(yè)務(wù)部門(mén)私有加密數(shù)據(jù)作為報(bào)告信息來(lái)源，確保數(shù)據(jù)安全關(guān)于德勤全球Deloitte（“德勤”）泛指一家或多家德勤有限公司（即根據(jù)英國(guó)法律組成的私人擔(dān)保有限公司，以下稱“德勤有限公司”），以及其成員所網(wǎng)絡(luò)和它們的關(guān)聯(lián)機(jī)構(gòu)。德勤有限公司與其每一家成員所均為具有獨(dú)立法律地位的法律實(shí)體。德勤有限公司（又稱“德勤全球”）并不向客戶提供服務(wù)。請(qǐng)參閱/cn/about

中有關(guān)德勤有限公司及其成員所更為詳細(xì)的描述。德勤透過(guò)遍及全球逾150個(gè)國(guó)家的成員所網(wǎng)絡(luò)為財(cái)富全球500強(qiáng)企業(yè)中的80%企業(yè)提供專(zhuān)業(yè)服務(wù)。憑借其世界一流和高質(zhì)量的專(zhuān)業(yè)服務(wù)，協(xié)助客戶應(yīng)對(duì)極為復(fù)雜的商業(yè)挑戰(zhàn)。如欲進(jìn)一步了解全球大約225,000名德勤專(zhuān)業(yè)人員如何致力成就不凡，歡迎瀏覽我們的Facebook、LinkedIn

或Twitter專(zhuān)頁(yè)。關(guān)于德勤大中華作為其中一所具領(lǐng)導(dǎo)地位的專(zhuān)業(yè)服務(wù)事務(wù)所，我們?cè)诖笾腥A設(shè)有24個(gè)辦事處分布于北京、香港、上海、臺(tái)北、長(zhǎng)沙、成都、重慶、大連、廣州、杭州、哈爾濱、合肥、新竹、濟(jì)南、高雄、澳門(mén)、南京、深圳、蘇州、臺(tái)中、臺(tái)南、天津、武漢和廈門(mén)。我們擁有近13,500名員工，按照當(dāng)?shù)剡m用法規(guī)以協(xié)作方式服務(wù)客戶。關(guān)于德勤中國(guó)德勤于1917年在上海設(shè)立辦事處，德勤品牌由此進(jìn)入中國(guó)。如今，德勤中國(guó)的事務(wù)所網(wǎng)絡(luò)在德勤全球網(wǎng)絡(luò)的支持下，為中國(guó)本地和在華的跨國(guó)及高增長(zhǎng)企業(yè)客戶提供全面的審計(jì)、稅務(wù)、企業(yè)管理咨詢及財(cái)務(wù)咨詢