2016年中國移動慢病管理服務市場年度分析報告

治愈及預防是移動慢病管理服務的終極目標研究范疇及定義

大數(shù)據(jù)大價值223中國移動慢病管理服務市場發(fā)展趨勢分析目錄1 中國移動慢病管理服務市場發(fā)展現(xiàn)狀分析

大數(shù)據(jù)大價值3中國移動慢病管理服務市場模式及代表企業(yè)分析移動醫(yī)療市場發(fā)展逐年加快，慢病管理細分領域隨之發(fā)展壯大中國移動醫(yī)療市場探索期（上世紀90年代-2013）經(jīng)歷了醫(yī)療信息化、醫(yī)療互聯(lián)網(wǎng)化、醫(yī)療移動互聯(lián)網(wǎng)化的進程后，互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療企業(yè)數(shù)量逐漸規(guī)?；?，產(chǎn)品、服務趨向多樣化，企業(yè)不斷進行創(chuàng)新商業(yè)模式的探索市場啟動期（2014-2017）互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療呈現(xiàn)領域細分化趨勢，移動慢病管理市場快速發(fā)展，其中，糖尿病細分領域發(fā)展最為迅速高速發(fā)展期（2018-）互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療市場需求增大，用戶滲透率增加，產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)更加清晰，市場規(guī)模高速增長應用成熟期市場發(fā)展趨于成熟，進入門檻提高，競爭加劇8.613.219.830.148.8111.5200.9291.52016F2017F2018F36.5%53.5%50.0%52.0%62.0%128.6%80.2%45.1%0%30%60%90%120%150%06012018024030020112012201320142015

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2016-2018年中國移動醫(yī)療市場規(guī)模預測市場規(guī)模（億元人民幣） 增長率

大數(shù)據(jù)大價值4

財政投入力度加大。2014年中國投入公共衛(wèi)生補助資金1304億元人民幣，相當于2003年的12倍

疾病防控體系日漸完善。截至2013年底，中國共有國家、省、市、縣四級疾病防控機構4787個，共有疾病防控人員24.5萬人

探索慢病防治新機制。建立“政府主導、部門協(xié)作、動員社會、全民參與”的慢病防治新的工作機制，截至2014年底，已建成265個國家級示范區(qū)，542個省級示范區(qū)

互聯(lián)網(wǎng)可充分滿足慢病治療和管理需求。如持續(xù)用藥、定期復查、定期監(jiān)測體征數(shù)據(jù)、經(jīng)驗分享、生活習慣調(diào)整等需求

慢病防控必要性強。根據(jù)《中國居民營養(yǎng)與慢性病狀況報告（2015）》數(shù)據(jù)顯示，2012年中國居民慢性病死亡率為533/10萬，占總死亡人數(shù)的86.6%

影響中國慢性病發(fā)病率因素眾多。如工業(yè)化、城鎮(zhèn)化、人口老齡化進程加快及不健康生活方式等因素

慢病患者對疾病和醫(yī)生服務的認知程度亟待加強

大數(shù)據(jù)大價值5慢病管理機制差異引發(fā)移動慢病管理企業(yè)多元化發(fā)展用戶中國移動慢病管理服務市場生態(tài)圖譜資源提供方 移動慢病管理服務提供方代謝性疾病 心腦血管疾病 綜合/其他病種藥品零售第三方服務提供方數(shù)據(jù)分析 支付應用分發(fā)物流廣告營銷系統(tǒng)集成醫(yī)療智能硬件提供方醫(yī)藥電商運營方

大數(shù)據(jù)大價值6藥品生產(chǎn)/批發(fā)專業(yè)人員醫(yī)生、護士醫(yī)療機構惡性病質(zhì)性疾病慢性病種類較多，不同病種患者對產(chǎn)品和服務的需求差異性較大產(chǎn)品服務醫(yī)生服務

血糖儀智能模塊

智能血壓計心電儀患者管理幫助患者養(yǎng)成按時測量體征數(shù)據(jù)、科學有效用藥、規(guī)律飲食、運動等日常行為習慣口服用品藥品 保健食品 胰島素注射用品

慢性病種特點：?一旦患病暫無治愈的可能?是需要長期管理的病癥?管理不善有產(chǎn)生嚴重并發(fā)癥的危險

慢病患者體征數(shù)據(jù)意義：?便于醫(yī)生掌握患者體征數(shù)據(jù)基準值，針對性調(diào)整診療、用藥方案

患者自我管理：?患者日常飲食、服藥、運動等習慣對患者的病情維持/惡化影響極大?患者自我管理意識較弱

醫(yī)生管理：?慢性病病種繁多?醫(yī)生對特定病種管理有效性的差異巨大：如糖尿病患者對醫(yī)生服務的需求小，高血壓、心臟病患者對醫(yī)生服務的需求性極大醫(yī)療器械對于慢病患者來說，醫(yī)生服務是輔助手段；醫(yī)生服務重點在于培養(yǎng)患者健康的院外生活習慣

大數(shù)據(jù)大價值7慢性病具備長尾效應吸引資本市場關注，糖尿病成資本市場關注重點來源：易觀智庫2016

大數(shù)據(jù)大價值8慢病病種代謝性疾病惡性病質(zhì)性疾病代謝性疾病代謝性疾病代謝性疾病代謝性疾病代謝性疾病惡性病質(zhì)性疾病代謝性疾病代謝性疾病代謝性疾病心腦血管疾病綜合企業(yè)名稱掌控糖尿病良醫(yī)匯掌上糖醫(yī)血糖高管掌控糖尿病糖醫(yī)生悅糖易加醫(yī)掌上糖醫(yī)U糖健康糖護士掌上心電醫(yī)云健康時間2015.112015.102015.102015.062015.062015.052015.052015.052015.042015.032015.022015.022015.02金額6000萬元人民幣數(shù)千萬元人民幣1500萬美元6000萬元人民幣6000萬元人民幣1000萬元人民幣數(shù)百萬元人民幣1500萬元人民幣數(shù)百萬美元數(shù)千萬元人民幣數(shù)千萬元人民幣數(shù)百萬美元5000萬元人民幣目錄中國移動慢病管理服務市場發(fā)展現(xiàn)狀分析2 中國移動慢病管理服務市場模式及代表企業(yè)分析13

大數(shù)據(jù)大價值9中國移動慢病管理服務市場發(fā)展趨勢分析中國移動慢病管理服務市場初步發(fā)展，糖尿病細分領域發(fā)展更為完善移動慢病管理市場尚處于市場啟動階段，商業(yè)模式尚不清晰。相比較而言，移動糖尿病管理市場參與者較多，發(fā)展更為完善

大數(shù)據(jù)大價值10慢性病病種具體疾病并發(fā)癥情況移動慢病核心服務盈利方式代表企業(yè)代謝類疾病糖尿病嚴重，如眼盲、糖尿病腎病、糖尿病足等

血糖、血壓等數(shù)據(jù)記錄和分析

在線問診

線下就醫(yī)

生活習慣指導

用藥提醒

社交服務

健康管理

智能硬件、耗材、藥品等醫(yī)藥產(chǎn)品的銷售收入

健康管理服務收入

健康險控費分成收入

廣告收入掌上糖醫(yī)心血管疾病高血壓嚴重，如心臟并發(fā)癥、腦卒中、高血壓性腎損害等365血壓衛(wèi)士惡性病質(zhì)性疾病腫瘤嚴重，上腔靜脈綜合癥、惡性體腔積液等康復圈其他或多種慢性疾病服務平臺腎病、肝病等---慢友幫糖尿病-掌上糖醫(yī)：憑借立體化醫(yī)學服務體系優(yōu)勢整合服務鏈資源，以“管理”理念系統(tǒng)控制患者血糖水平通過醫(yī)學服務體系化立體化、血糖儀智能化，醫(yī)院/醫(yī)生-患者、患者間溝通緊密化等方式進行干預和治療，滿足用戶的糖尿病管理需求并發(fā)癥患者高危人群體檢服務企業(yè)醫(yī)藥零售企業(yè)醫(yī)藥電商企業(yè)移動醫(yī)療企業(yè)后續(xù)服務連接患者導流商保用戶導流患者導流數(shù)據(jù)匯集管理模式輸出預防控制糖尿病患者健康人群延緩維持線上管理線下就醫(yī)服務體系完整線上線下服務融合數(shù)據(jù)云糖＋結合主流血糖儀增強患者抗糖意志醫(yī)學服務體系化立體化多元化用戶個性化干預+治療服務立體化監(jiān)測儀器智能化患患溝通趣味化服務流程化

大數(shù)據(jù)大價值11未患病+患病預防+控制高血壓-365血壓衛(wèi)士：優(yōu)質(zhì)專科醫(yī)生資源形成核心競爭力，醫(yī)患強關系保障平臺未來發(fā)展?jié)摿?65血壓衛(wèi)士定位于重度垂直的高血壓細分領域，以頂級?？漆t(yī)生資源為其核心競爭力通過參與北京協(xié)和醫(yī)院冠心病防治國家公益項目，實現(xiàn)對北京市急性心梗患者的跟蹤，進而為建立中國急性心?；颊邤?shù)據(jù)庫奠定堅實基礎醫(yī)生固有患者資源成為患者主要來源

專屬醫(yī)生服務：加強醫(yī)患溝通，解決用戶就醫(yī)連續(xù)性需求

預防保健咨詢：加強醫(yī)患生活習慣改良，滿足日常健康維護需求

數(shù)據(jù)管理：加強用戶多維度數(shù)據(jù)的整合，提供醫(yī)生調(diào)整診療方案充分的數(shù)據(jù)支撐

專科醫(yī)生集團：匯集專業(yè)領域醫(yī)生，建立平臺的核心競爭力

提升醫(yī)生積極性：設立合伙人制度，激勵和遴選優(yōu)秀的醫(yī)生合伙人

醫(yī)院合作基礎：與地市級的三級醫(yī)院建立合作關系，通過簽約醫(yī)生的下沉，提升合作醫(yī)院在心內(nèi)科的專業(yè)性，吸引更多合作醫(yī)生及醫(yī)院有效保證管理效果有效調(diào)動醫(yī)生、醫(yī)院積極性

大數(shù)據(jù)大價值12腫瘤-康復圈：立足專業(yè)化院后康復市場，助力患者提升自我管理能力乳腺腫瘤細分院外康復人群病歷管理上海若初信息科技有限公司針對乳腺/大腸腫瘤患者群體研發(fā)了康復圈（乳腺）和康復圈（大腸）兩款垂直腫瘤康復領域的移動應用通過專業(yè)、定制化的康復指導服務實現(xiàn)醫(yī)患溝通平臺的建立和患者自我管理水平的提升預約掛號定制化提醒問診咨詢患者社交加強醫(yī)患溝通大腸腫瘤細分專科醫(yī)生提升患者管理水平

大數(shù)據(jù)大價值13慢友社區(qū)-慢友幫：患者社交服務積累精準用戶，整合合作方資源共同探索商業(yè)化路徑精準慢病用戶患者經(jīng)驗分享 尿毒癥患患互動糖尿病高血壓白癜風乙肝乳腺癌胃癌肝癌白血病癲癇鼻炎艾滋病······專業(yè)醫(yī)師咨詢自主訂閱信息同城病友線下互動制藥企業(yè)：為新藥研發(fā)提供精準用戶數(shù)據(jù)醫(yī)藥電商企業(yè)：醫(yī)藥產(chǎn)品需求移動醫(yī)療企業(yè)：健康管理服務需求商業(yè)化路徑探索

大數(shù)據(jù)大價值14目錄中國移動慢病管理服務市場發(fā)展趨勢分析中國移動慢病管理服務市場發(fā)展現(xiàn)狀分析123

大數(shù)據(jù)大價值15中國移動慢病管理服務市場模式及代表企業(yè)分析移動糖尿病管理服務市場競爭激烈，推動企業(yè)不斷創(chuàng)新商業(yè)模式

定位：資源整合平臺

模式：“軟件+硬件”模式

亮點：建立完善的健康管理服務平臺；“糖+”實現(xiàn)普通血糖儀的智能化；深度探索慢病管理

定位：健康管理服務平臺

模式：軟件服務模式

亮點：通過控糖團隊協(xié)作管理，進行多維度用戶數(shù)據(jù)收集，綜合分析、修正、完善用戶血糖管理方案商業(yè)模式創(chuàng)新

定位：健康管理服務+硬件整合平臺

模式：軟件服務模式

亮點：通過提供個性化服務和產(chǎn)品等方式，深入探索商業(yè)化路徑

定位：智能硬件服務+健康管理服務平臺

模式：“硬件+軟件”模式

大數(shù)據(jù)大價值16

亮點：以價格低廉的智能血糖儀為入口，鎖定精準用戶智能硬件產(chǎn)品升級用戶數(shù)據(jù)采集體驗，擴展使用場景無穿戴感精準智能植入式血糖監(jiān)測設備上臂植入單位劑量胰島素攝入穿戴式血壓監(jiān)測設備

體積逐漸縮小、輕巧

芯片化長時間連續(xù)監(jiān)測數(shù)據(jù)準確、真實多設備數(shù)據(jù)互通數(shù)據(jù)異常提醒

大數(shù)據(jù)大價值17多渠道匯集用戶健康數(shù)據(jù)，為用戶健康的維護提供更多參考指標基因數(shù)據(jù)健康數(shù)據(jù)醫(yī)療數(shù)據(jù)日常體征數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)匯集數(shù)據(jù)用途

大數(shù)據(jù)大價值18移動慢病管理市場尚以補充醫(yī)療體系為主要業(yè)務定位，與醫(yī)療體系分工合作或成未來發(fā)展方向移動慢病企業(yè)移動慢病管理1.0

醫(yī)療機構院外服務不足，移動醫(yī)療企業(yè)初步滿足慢病患者院外管理服務需求

患者約束力較弱且認知度不足，監(jiān)測設備數(shù)據(jù)準確性尚需提高，主要支付方為醫(yī)保移動慢病企業(yè)移動慢病管理2.0

形成“院內(nèi)-院外”慢病患者管理體系

患者約束力增強且認知度得到初步提升，監(jiān)測設備數(shù)據(jù)準確性有較大提高，支付方為醫(yī)保和商保，商保逐漸參與院內(nèi)診療過程的審核移動慢病管理3.0

形成“院內(nèi)疾病治愈-院外疾病預防”體系

用戶約束力較強