券商發(fā)債業(yè)務合同范例

券商發(fā)債業(yè)務合同范例第一篇范文：合同編號：__________

合同雙方：

甲方（發(fā)行人）：__________

乙方（承銷商）：__________

鑒于：

1.甲方作為發(fā)債主體，擬向市場發(fā)行債券，以籌集資金，擴大業(yè)務規(guī)模，提升市場競爭力。

2.乙方具備證券承銷業(yè)務資質(zhì)，愿意接受甲方委托，為甲方的債券發(fā)行提供承銷服務。

根據(jù)《中華人民共和國證券法》、《中華人民共和國合同法》等相關法律法規(guī)，甲乙雙方本著平等、自愿、誠實信用的原則，經(jīng)友好協(xié)商，達成如下協(xié)議：

一、債券發(fā)行事項

1.1甲方同意按照以下約定發(fā)行債券：

（1）債券名稱：__________

（2）債券總額：__________

（3）債券期限：__________

（4）債券利率：__________

（5）發(fā)行方式：__________

（6）發(fā)行價格：__________

二、承銷服務事項

2.1乙方同意按照以下約定為甲方提供承銷服務：

（1）承銷期限：__________

（2）承銷費用：__________

（3）承銷方式：__________

（4）承銷區(qū)域：__________

（5）承銷責任：__________

三、權利義務

3.1甲方權利：

（1）按照約定發(fā)行債券，籌集資金。

（2）監(jiān)督乙方的承銷工作。

（3）獲取乙方提供的承銷服務。

3.2甲方義務：

（1）按照約定的時間、地點、方式發(fā)行債券。

（2）提供真實、準確、完整的發(fā)行信息。

（3）配合乙方完成承銷工作。

3.3乙方權利：

（1）按照約定收取承銷費用。

（2）要求甲方提供真實、準確、完整的發(fā)行信息。

（3）監(jiān)督甲方的債券發(fā)行工作。

3.4乙方義務：

（1）按照約定提供承銷服務。

（2）保守甲方的商業(yè)秘密。

（3）確保承銷工作的順利進行。

四、違約責任

4.1甲方違約責任：

（1）未按照約定發(fā)行債券的，應向乙方支付違約金__________。

（2）未提供真實、準確、完整的發(fā)行信息的，應向乙方支付違約金__________。

4.2乙方違約責任：

（1）未按照約定提供承銷服務的，應向甲方支付違約金__________。

（2）泄露甲方商業(yè)秘密的，應承擔相應的法律責任。

五、爭議解決

5.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權向有管轄權的人民法院提起訴訟。

六、其他

6.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，自雙方簽字蓋章之日起生效。

6.2本合同未盡事宜，可由甲乙雙方另行協(xié)商解決。

6.3本合同附件如下：

（1）甲方發(fā)行債券的可行性研究報告；

（2）甲方財務報表；

（3）甲方債券發(fā)行計劃；

（4）甲乙雙方簽訂的保密協(xié)議。

甲方（蓋章）：__________

乙方（蓋章）：__________

簽訂日期：__________

第二篇范文：第三方主體+甲方權益主導

合同編號：__________

合同雙方：

甲方（發(fā)行人）：__________

乙方（承銷商）：__________

丙方（擔保機構）：__________

鑒于：

1.甲方作為發(fā)債主體，擬向市場發(fā)行債券，以籌集資金，擴大業(yè)務規(guī)模，提升市場競爭力。

2.乙方具備證券承銷業(yè)務資質(zhì)，愿意接受甲方委托，為甲方的債券發(fā)行提供承銷服務。

3.丙方作為擔保機構，愿意為甲方的債券發(fā)行提供擔保服務，保障債權人的權益。

根據(jù)《中華人民共和國證券法》、《中華人民共和國合同法》等相關法律法規(guī)，甲乙丙三方本著平等、自愿、誠實信用的原則，經(jīng)友好協(xié)商，達成如下協(xié)議：

一、債券發(fā)行事項

1.1甲方同意按照以下約定發(fā)行債券：

（1）債券名稱：__________

（2）債券總額：__________

（3）債券期限：__________

（4）債券利率：__________

（5）發(fā)行方式：__________

（6）發(fā)行價格：__________

二、承銷服務事項

2.1乙方同意按照以下約定為甲方提供承銷服務：

（1）承銷期限：__________

（2）承銷費用：__________

（3）承銷方式：__________

（4）承銷區(qū)域：__________

（5）承銷責任：__________

三、擔保服務事項

3.1丙方同意按照以下約定為甲方的債券發(fā)行提供擔保服務：

（1）擔保方式：__________

（2）擔保金額：__________

（3）擔保期限：__________

（4）擔保責任：__________

四、甲方的權益保障

4.1甲方權益：

（1）甲方享有發(fā)行債券的獨立決策權，乙方和丙方應充分尊重甲方的決策。

（2）甲方有權要求乙方和丙方在承銷和擔保過程中，為甲方提供實時、準確的信息。

（3）甲方有權要求乙方和丙方在承銷和擔保過程中，保護甲方的商業(yè)秘密和知識產(chǎn)權。

（4）甲方有權要求乙方和丙方在承銷和擔保過程中，確保甲方的權益不受侵害。

五、甲方的責任

5.1甲方責任：

（1）甲方應按照約定的時間和方式發(fā)行債券。

（2）甲方應提供真實、準確、完整的發(fā)行信息。

（3）甲方應配合乙方和丙方完成承銷和擔保工作。

六、乙方的違約及限制條款

6.1乙方違約責任：

（1）若乙方未按照約定提供承銷服務，應向甲方支付違約金__________。

（2）若乙方泄露甲方商業(yè)秘密，應承擔相應的法律責任。

6.2乙方限制條款：

（1）乙方不得以任何形式侵犯甲方的知識產(chǎn)權和商業(yè)秘密。

（2）乙方不得利用甲方的信息進行不正當競爭。

七、丙方的責任

7.1丙方責任：

（1）丙方應按照約定提供擔保服務，確保債權人的權益。

（2）丙方不得泄露甲方的商業(yè)秘密。

八、爭議解決

8.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權向有管轄權的人民法院提起訴訟。

九、其他

9.1本合同一式三份，甲乙丙三方各執(zhí)一份，自三方簽字蓋章之日起生效。

9.2本合同未盡事宜，可由甲乙丙三方另行協(xié)商解決。

9.3本合同附件如下：

（1）甲方發(fā)行債券的可行性研究報告；

（2）甲方財務報表；

（3）甲方債券發(fā)行計劃；

（4）甲乙丙三方簽訂的保密協(xié)議。

本合同的簽訂，旨在通過引入第三方擔保機構，增強甲方的債券發(fā)行信心，保障債權人的權益。甲方作為權益主導方，在合同中享有更多的權利和利益保障，同時，乙方和丙方的責任和限制也更加明確。通過本合同的簽訂，甲方的權益得到了有效保障，為甲方的業(yè)務發(fā)展奠定了堅實基礎。

第三篇范文：第三方主體+甲方權益主導

合同編號：__________

合同雙方：

甲方（投資者）：__________

乙方（項目方）：__________

丙方（融資顧問）：__________

鑒于：

1.甲方作為投資者，擬對特定項目進行投資，以實現(xiàn)資本增值和回報。

2.乙方作為項目方，需要籌集資金以推動項目實施。

3.丙方作為融資顧問，具備豐富的融資經(jīng)驗和專業(yè)知識，愿意為乙方的融資提供專業(yè)服務。

根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國證券法》等相關法律法規(guī)，甲乙丙三方本著平等、自愿、誠實信用的原則，經(jīng)友好協(xié)商，達成如下協(xié)議：

一、項目投資事項

1.1甲方同意按照以下約定對乙方項目進行投資：

（1）投資項目名稱：__________

（2）投資金額：__________

（3）投資期限：__________

（4）投資回報預期：__________

（5）投資方式：__________

二、融資顧問服務事項

2.1丙方同意按照以下約定為乙方的融資提供顧問服務：

（1）顧問服務期限：__________

（2）顧問服務費用：__________

（3）顧問服務內(nèi)容：__________

（4）顧問服務成果：__________

三、丙方的權益保障

3.1丙方權益：

（1）丙方享有對乙方項目進行盡職調(diào)查的權利，以評估項目的投資價值。

（2）丙方有權要求乙方提供真實、完整的項目信息。

（3）丙方有權要求甲方按照約定的時間和方式進行投資。

四、丙方的責任

4.1丙方責任：

（1）丙方應按照約定提供專業(yè)、獨立的融資顧問服務。

（2）丙方應保守乙方的商業(yè)秘密和甲方的投資信息。

（3）丙方應確保融資過程的順利進行，并最大程度地維護甲乙雙方的合法權益。

五、乙方的責任

5.1乙方責任：

（1）乙方應按照約定的時間、地點和方式接受丙方的盡職調(diào)查。

（2）乙方應提供真實、準確的項目信息，不得隱瞞或虛假陳述。

（3）乙方應配合丙方完成融資顧問服務的各項工作。

六、甲方的違約及限制條款

6.1甲方違約責任：

（1）若甲方未按照約定進行投資，應向乙方支付違約金__________。

（2）若甲方泄露乙方的商業(yè)秘密，應承擔相應的法律責任。

6.2甲方限制條款：

（1）甲方不得利用乙方的信息進行不正當競爭。

（2）甲方不得泄露乙方的商業(yè)秘密給第三方。

七、爭議解決

7.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權向有管轄權的人民法院提起訴訟。

八、其他

8.1本合同一式三份，甲乙丙三方各執(zhí)一份，自三方簽字蓋章之日起生效。

8.2本合同未盡事宜，可由甲乙丙三方另行協(xié)商解決。

8.3本合同附件如下：

（1）乙方的項目可行性研究報告；

（2）乙方的財務報表；

（3）乙方的項目投資計劃；

（4）甲乙丙