財務規(guī)劃及建議服務協(xié)議（專家）

財務規(guī)劃及建議服務協(xié)議（專家版）版A版本合同目錄一覽第一條協(xié)議定義1.1定義1.2協(xié)議的生效日期第二條服務內(nèi)容2.1財務規(guī)劃服務2.2財務建議服務2.3定期評估與調(diào)整第三條服務對象3.1服務對象的基本信息3.2服務對象的財務狀況第四條服務期限4.1服務開始日期4.2服務結束日期第五條專家團隊5.1專家團隊的組成5.2專家團隊的職責第六條費用與支付6.1服務費用6.2支付方式和支付時間第七條保密條款7.1保密信息的定義7.2保密義務的期限第八條責任與義務8.1專家團隊的責任8.2服務對象的責任第九條終止與解除9.1協(xié)議終止的條件9.2協(xié)議解除的程序第十條爭議解決10.1爭議解決的方式10.2爭議解決的地點第十一條法律適用11.1協(xié)議適用的法律11.2法律變更的影響第十二條修改與補充12.1協(xié)議的修改12.2協(xié)議的補充第十三條通知與送達13.1通知的方式13.2送達的地址第十四條完整協(xié)議14.1協(xié)議的完整性14.2取代先前協(xié)議第一部分：合同如下：第一條協(xié)議定義1.1.1“財務規(guī)劃服務”是指專家團隊根據(jù)服務對象的財務狀況，為其提供個性化的財務規(guī)劃方案，包括但不限于資產(chǎn)配置、投資建議、稅務規(guī)劃、退休規(guī)劃等。1.1.2“財務建議服務”是指專家團隊在財務規(guī)劃服務的基礎上，為客戶提供及時的財務建議和指導，幫助客戶優(yōu)化財務決策，實現(xiàn)財務目標。1.1.3“服務對象”是指本協(xié)議中接受財務規(guī)劃及建議服務的個人或機構。1.1.4“專家團隊”是指由具有豐富經(jīng)驗和專業(yè)知識的財務規(guī)劃師組成的團隊，負責為客戶提供財務規(guī)劃及建議服務。1.2本協(xié)議自雙方簽署之日起生效。第二條服務內(nèi)容2.1專家團隊應根據(jù)服務對象的財務狀況，為其量身定制一份詳細的財務規(guī)劃方案，并在服務期限內(nèi)定期更新和完善。2.2專家團隊應根據(jù)服務對象的財務規(guī)劃方案，提供及時的財務建議和指導，幫助服務對象優(yōu)化財務決策，實現(xiàn)財務目標。2.3專家團隊應定期評估服務對象的財務狀況，并根據(jù)評估結果對財務規(guī)劃方案進行調(diào)整和優(yōu)化。第三條服務對象3.1服務對象的基本信息如下：（在此處列明服務對象的基本信息，包括但不限于姓名、聯(lián)系方式、地址等。）3.2服務對象的財務狀況如下：（在此處列明服務對象的財務狀況，包括但不限于資產(chǎn)狀況、負債狀況、收入狀況、支出狀況等。）第四條服務期限4.1服務開始日期為____年__月__日。4.2服務結束日期為____年__月__日。第五條專家團隊5.1專家團隊的組成如下：（在此處列明專家團隊的組成成員，包括但不限于姓名、職務、專業(yè)背景等。）5.2專家團隊的職責如下：（在此處列明專家團隊的職責，包括但不限于提供財務規(guī)劃服務、提供財務建議和指導、定期評估和調(diào)整財務規(guī)劃方案等。）第六條費用與支付6.1服務費用為人民幣____元整（大寫：____元整）。（在此處列明服務對象支付服務費用的方式和時間，如銀行轉賬、現(xiàn)金支付等。）第八條責任與義務8.1專家團隊的責任如下：8.1.1專家團隊應按照約定提供財務規(guī)劃及建議服務，并保證服務的專業(yè)性和準確性。8.1.2專家團隊應保密服務對象的財務信息，不得向任何第三方透露。8.1.3專家團隊應及時更新和完善財務規(guī)劃方案，并提供及時的財務建議和指導。8.2服務對象的責任如下：8.2.1服務對象應提供真實、準確的財務信息，以便專家團隊為其提供準確的財務規(guī)劃及建議服務。8.2.2服務對象應按照約定支付服務費用，并遵守支付時間和方式的規(guī)定。8.2.3服務對象應接受專家團隊的財務規(guī)劃方案和財務建議，并在專家團隊的指導下實施。第九條終止與解除9.1協(xié)議終止的條件如下：9.1.1雙方協(xié)商一致，可以終止協(xié)議。9.1.2服務對象未按照約定支付服務費用，專家團隊可以解除協(xié)議。9.1.3專家團隊未能按照約定提供服務，服務對象可以解除協(xié)議。9.2協(xié)議解除的程序如下：9.2.1雙方協(xié)商一致，簽訂解除協(xié)議的書面文件。9.2.2解除協(xié)議后，專家團隊應退還服務對象已支付的費用（扣除已提供服務的部分）。第十條爭議解決10.1爭議解決的方式如下：10.1.1雙方應通過友好協(xié)商解決爭議。10.1.2如果協(xié)商不成，任何一方均可向協(xié)議簽訂地的人民法院提起訴訟。第十一條法律適用11.1本協(xié)議適用中華人民共和國的法律。11.2如果本協(xié)議的任何條款與中華人民共和國的法律相抵觸，該條款將按法律的規(guī)定重新解釋，但不影響其他條款的執(zhí)行。第十二條修改與補充12.1本協(xié)議的任何修改和補充均應以書面形式進行，并由雙方簽字或蓋章確認。12.2修改和補充的內(nèi)容為本協(xié)議不可分割的一部分，具有同等的法律效力。第十三條通知與送達13.1雙方應以書面形式發(fā)送通知，通知應以郵遞方式送達對方指定的地址。13.2如果任何一方的地址或聯(lián)系方式發(fā)生變更，應及時通知對方并更新相關資料。第十四條完整協(xié)議14.1本協(xié)議構成雙方之間關于財務規(guī)劃及建議服務協(xié)議的完整協(xié)議，取代了所有以前的口頭或書面的協(xié)議和談判。14.2本協(xié)議的修改和補充必須以書面形式進行，并由雙方簽字或蓋章確認。第二部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：財務規(guī)劃服務方案詳細說明：此附件為專家團隊根據(jù)服務對象的財務狀況制定的財務規(guī)劃方案，包括但不限于資產(chǎn)配置、投資建議、稅務規(guī)劃、退休規(guī)劃等內(nèi)容。附件二：財務建議服務記錄詳細說明：此附件記錄了專家團隊在服務期限內(nèi)為客戶提供財務建議和指導的情況，包括建議的內(nèi)容、時間、方式等。附件三：財務狀況評估報告詳細說明：此附件為專家團隊定期對服務對象的財務狀況進行評估后制作的報告，包括評估結果、存在的問題及改進建議等。附件四：服務費用支付憑證詳細說明：此附件為服務對象支付服務費用的憑證，包括支付時間、支付方式、支付金額等信息。附件五：協(xié)議解除或終止證明詳細說明：此附件為協(xié)議解除或終止的證明文件，包括解除或終止的原因、日期、雙方簽字或蓋章等信息。說明二：違約行為及責任認定：違約行為：1.服務對象未按照約定支付服務費用。2.專家團隊未能按照約定提供服務。3.雙方未按照約定履行其他義務。責任認定標準：1.對于服務對象未按照約定支付服務費用的情況，專家團隊有權解除協(xié)議，并可要求服務對象支付違約金。2.對于專家團隊未能按照約定提供服務的情況，服務對象有權解除協(xié)議，并要求專家團隊退還已支付的費用。3.對于雙方未按照約定履行其他義務的情況，雙方應承擔相應的違約責任，并根據(jù)實際情況賠償對方的損失。示例說明：1.如果服務對象在協(xié)議簽訂之日起5個工作日內(nèi)未支付服務費用，專家團隊可以解除協(xié)議，并要求服務對象支付違約金500元。2.如果專家團隊在服務期限內(nèi)未能提供至少一次財務規(guī)劃服務，服務對象可以解除協(xié)議，并要求專家團隊退還已支付的費用。說明三：法律名詞及解釋：1.財務規(guī)劃服務：指專家團隊根據(jù)服務對象的財務狀況，為其提供個性化的財務規(guī)劃方案，包括但不限于資產(chǎn)配置、投資建議、稅務規(guī)劃、退休規(guī)劃等服務。2.財務建議服務：指專家團隊在財務規(guī)劃服務的基礎上，為客戶提供及時的財務建議和指導，幫助客戶優(yōu)化財務決策，實現(xiàn)財務目標。3.服務對象：指本協(xié)議中接受財務規(guī)劃及建議服務的個人或機