三網(wǎng)融合技術(shù)政策挑戰(zhàn)和對策

三網(wǎng)融合資料三網(wǎng)融合政策分析“3＋1〞運(yùn)營格局可見國內(nèi)三網(wǎng)融合開展現(xiàn)狀聯(lián)通和電信：以IPTV為切入點(diǎn)，嘗試開展三網(wǎng)融合業(yè)務(wù)。09年中國IPTV用戶數(shù)到達(dá)460萬，比去年增長73.6%，2021年將到達(dá)1310萬用戶中國移動：在蘇州、泉州等地同當(dāng)?shù)貜V電進(jìn)行了“移動套餐捆綁廣電寬帶〞的“有線通〞合作，深圳、新疆等地相繼完成戰(zhàn)略合作意向。移動還同廣電簽署了CMMB+TD的電視業(yè)務(wù)電信運(yùn)營商主要以IPTV和電視為切入點(diǎn)在局部地區(qū)開展融合業(yè)務(wù)，多數(shù)與廣電部門進(jìn)行有限合作局部有實(shí)力的廣電網(wǎng)絡(luò)公司通過網(wǎng)絡(luò)改造開展寬帶及互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)，但整體規(guī)模不大目前的運(yùn)營模式和合作模式各異，有強(qiáng)烈地域特點(diǎn)，尚無規(guī)模推廣的成功模式廣電現(xiàn)有的網(wǎng)絡(luò)公司以省為單位進(jìn)行整合,2021年全部完成整合網(wǎng)絡(luò)改造和建設(shè)：數(shù)字化改造，單向改雙向、全程全網(wǎng)、NGB〔小網(wǎng)變大網(wǎng)，模擬變數(shù)字，單向變雙向〕嘗試全業(yè)務(wù)運(yùn)營：局部網(wǎng)絡(luò)公司已開始運(yùn)營VOD、專線、寬帶、話音、電視購物等全業(yè)務(wù)，如深圳天威和深圳移動合作開展全業(yè)務(wù)三網(wǎng)融合開展的障礙管理體制無IPTV和移動電視牌照，只能同廣電系統(tǒng)合作以獲得資質(zhì)和內(nèi)容當(dāng)?shù)貜V電系統(tǒng)設(shè)置障礙，落地困難網(wǎng)絡(luò)網(wǎng)絡(luò)的視頻支持能力弱〔接入網(wǎng)帶寬、承載網(wǎng)傳送能力…〕，客戶體驗(yàn)較差商業(yè)模式單一IPTV業(yè)務(wù)難盈利，其戰(zhàn)略地位沒有得到足夠重視機(jī)頂盒規(guī)模較小，價(jià)格相對較高缺乏差異化的IPTV內(nèi)容和增值業(yè)務(wù)電信運(yùn)營商管理體制無電信業(yè)務(wù)牌照無全國性運(yùn)營主體/沒有充分實(shí)現(xiàn)市場化運(yùn)作網(wǎng)絡(luò)數(shù)字化改造尚未完成網(wǎng)絡(luò)分割，雙向網(wǎng)絡(luò)覆蓋面小，網(wǎng)絡(luò)雙向改造技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一運(yùn)營缺乏電信業(yè)務(wù)運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)/人力資源/資金運(yùn)營支撐系統(tǒng)薄弱廣電體制已經(jīng)成為三網(wǎng)融合的最大障礙

三網(wǎng)融合的開展驅(qū)動力業(yè)務(wù)融合：語音＋數(shù)據(jù)＋TV＋移動增進(jìn)用戶體驗(yàn)，促進(jìn)數(shù)據(jù)使用量開展拓展藍(lán)海，促進(jìn)向綜合信息提供商轉(zhuǎn)型市場融合：電信＋廣電10億電信用戶＋4億廣電用戶8500億元電信市場＋1500億元廣電市場市場需求提升中國整體信息化水平，使國民享受更廉價(jià)、豐富的效勞做大做強(qiáng)信息產(chǎn)業(yè)和文化產(chǎn)業(yè)拉動內(nèi)需，刺激經(jīng)濟(jì)開展防止重復(fù)建設(shè)強(qiáng)化內(nèi)容監(jiān)管政策法規(guī)行業(yè)間壁壘逐步打破，競爭加劇競爭優(yōu)勢的重構(gòu)：進(jìn)攻/防守第四家運(yùn)營商：廣電與廣電的合作成為一種選擇互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的競爭和合作競爭與合作網(wǎng)絡(luò)融合：電信＋有線電視＋互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)趨同－－AllIP三網(wǎng)融合的技術(shù)開展FTTH、PON＋EOC、DPONIMSIDC/CDN融合終端技術(shù)

互聯(lián)網(wǎng)電信廣播電視市場需求市場需求政策法規(guī)競爭與合作技術(shù)三網(wǎng)融合將電信市場和播送電視市場融合在一起，為運(yùn)營商帶來更大市場空間1+1>2：到2021年形成約15000億元的融合市場三網(wǎng)融合實(shí)現(xiàn)語音、數(shù)據(jù)、播送電視和移動業(yè)務(wù)融合，提供更好用戶體驗(yàn)促進(jìn)數(shù)據(jù)流量的大開展，支撐寬帶提速。到2021年視頻數(shù)據(jù)流量占到40%以上三網(wǎng)融合促進(jìn)業(yè)務(wù)和業(yè)務(wù)的豐富，促進(jìn)運(yùn)營商向綜合信息提供商轉(zhuǎn)型內(nèi)容制作和內(nèi)容整合業(yè)務(wù)整合拓展提供范圍：圖文電視、VOIP、視頻郵件和網(wǎng)絡(luò)游戲等政策法規(guī)制約三網(wǎng)融合的行業(yè)壁壘有希望被逐步打破政府推動：推進(jìn)立法、統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、廣電制播別離、廣電體系整合、CP/SP支持雙向進(jìn)入試點(diǎn)正在推行成立統(tǒng)一的監(jiān)管機(jī)構(gòu)？可能出臺不對稱管制措施給予廣電一定的政策和資金扶持〔保護(hù)期，國家采購，地方政府…〕廣電有可能獲得第四張電信牌照強(qiáng)化內(nèi)容監(jiān)管可能是政策制定的一個(gè)重要出發(fā)點(diǎn)市場需求政策法規(guī)競爭與合作技術(shù)競爭和合作市場需求政策法規(guī)競爭和合作技術(shù)電信運(yùn)營商和有線電視運(yùn)營商業(yè)務(wù)互相滲透，都將成為全業(yè)務(wù)運(yùn)營商；通過全業(yè)務(wù)綁定及價(jià)格策略互相爭奪客戶；電信運(yùn)營商通過鋪設(shè)FTTH來提供IPTV業(yè)務(wù)，搶奪有線電視運(yùn)營商TV業(yè)務(wù)；有線電視運(yùn)營商可能通過自建或MVNO的方式進(jìn)入傳統(tǒng)電信運(yùn)營商的移動領(lǐng)域，形成全業(yè)務(wù)競爭。電信運(yùn)營商滲透廣電領(lǐng)域，廣電進(jìn)入電信領(lǐng)域，雙方將面臨全方位的競爭TVMobileVoiceBB電信運(yùn)營商有線電視運(yùn)營商DSL/FTTXPOTS/VOIPGSM/CDMAWCDMAFTTHIPTVCableBBVOIPMVNOCableTVIPTV競爭和合作市場需求政策法規(guī)競爭和合作技術(shù)

視頻數(shù)據(jù)移動固定中國移動聯(lián)通

中國電信中國移動中國聯(lián)通中國電信繼續(xù)依托在寬帶著域的壟斷優(yōu)勢，推進(jìn)“光進(jìn)銅退〞，強(qiáng)化寬帶著域的絕對優(yōu)勢通過數(shù)字化平移，網(wǎng)絡(luò)雙向改造，增強(qiáng)業(yè)務(wù)提供能力積極謀求移動領(lǐng)域的增長加快WCDMA業(yè)務(wù)的引進(jìn)和創(chuàng)新繼續(xù)推進(jìn)原有的寬帶業(yè)務(wù)，固定寬帶和移動的捆綁套餐積極保持與地位相當(dāng)移動市場份額，加快TD-SCDMA部署廣電廣電電信運(yùn)營商同廣電存在合作的時(shí)機(jī)技術(shù)市場需求政策法規(guī)競爭技術(shù)技術(shù)趨同：基于AllIP的網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)雙絞線光纖五類線終端（個(gè)人、家庭、企業(yè)等等）融合總機(jī)企業(yè)通信助理融合VPN一號通自由行E訊接入網(wǎng)業(yè)務(wù)承載層IP專網(wǎng)業(yè)務(wù)控制層應(yīng)用層統(tǒng)一門戶CSCFHSSSBCL2OLTONUMDUIMS核心網(wǎng)絡(luò)MGW數(shù)據(jù)城域?qū)覨TTx互聯(lián)網(wǎng)承載全業(yè)務(wù)電信網(wǎng)絡(luò)廣電NGB國外三網(wǎng)融合市場的玩家TELCOMSOOTT

Telco面臨的新挑戰(zhàn)語音：MSO和OTT大舉進(jìn)入電信領(lǐng)域Comcast超過Qwest，已成為全美第3大住宅語音效勞運(yùn)營商〔僅次于AT&T和Verizon。目前數(shù)字語音總用戶數(shù)到達(dá)677萬〕SKYPE、Vonage等OTT逐漸被公眾接受視頻：還不是主要盈利業(yè)務(wù)MSO在視頻內(nèi)容上更具有競爭力OTT效勞商網(wǎng)絡(luò)視頻業(yè)務(wù)快速開展IPTV和MobileTV的盈利模式不清，還不能直接產(chǎn)生大的的收入寬帶接入：受到來自MSO和OTT的嚴(yán)重沖擊歐美的MSO的寬帶接入已經(jīng)占據(jù)市場的半璧江山OTT在搶奪業(yè)務(wù)的同時(shí)，消耗大量帶寬，對telco寬帶容量帶來了很大壓力現(xiàn)有業(yè)務(wù)不斷直接被MSO和OTT商侵蝕，同時(shí)OTT還給telco帶寬帶來壓力TelcoMSOOTTTelco主要應(yīng)對策略差異化TV業(yè)務(wù)－通過提供獨(dú)家內(nèi)容和提供增值業(yè)務(wù)等差異化的效勞搶占市場；利用捆綁業(yè)務(wù)，突出移動業(yè)務(wù)搶占市場份額；嘗試OTT的運(yùn)營模式，擴(kuò)展新的市場；將APPStore延伸到IPTV等融合業(yè)務(wù)領(lǐng)域；采取收購的方式快速獲得廣電和互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)能力。網(wǎng)絡(luò)開展策略：加快FTTX的建設(shè)，為寬帶業(yè)務(wù)的開展打下網(wǎng)絡(luò)根底建設(shè)和完善3G網(wǎng)絡(luò)，積極規(guī)劃4G開展戰(zhàn)略話音平臺由Softswitch向IMS演進(jìn)，并為未來核心網(wǎng)絡(luò)的融合奠定根底BOSS對融合業(yè)務(wù)演進(jìn)的支持制定圍繞數(shù)字家庭和企業(yè)網(wǎng)絡(luò)演進(jìn)和開展的策略TelcoMSOOTT在美國TV提供商的滿意度survey中，AT&T和Verizon已經(jīng)超越MSO連續(xù)兩年排名前兩位開展增值業(yè)務(wù)，創(chuàng)造差異化向第三方開發(fā)商開放WidgetBazaarWidget在IPTV上的應(yīng)用TelcoMSOOTT突出移動優(yōu)勢，利用多重捆綁業(yè)務(wù)吸引用戶AT&T強(qiáng)調(diào)業(yè)務(wù)捆綁的靈活性和多樣邢，在提供多種捆綁根底上，允許用戶創(chuàng)立個(gè)性化捆綁套餐目前75％以上的U-Verse用戶是triple、quadplayHomePhone

Unlimitedlocal,regionaltollandlongdistancecalling

acrosstheU.S.FiOSTV

TVservicewithover250all-digitalchannels,16,000+OnDemandtitles/monthVerizonWireless

450anytimeminutes,unlimitedcallingtoallVerizonWirelesscustomers,unlimitednightandweekendminutes,andaccesstoMobileWeb.

FiOSInternet

broadbandservicewithspeedfrom15MB－35MB.TelcoMSOOTT提供真正的融合捆綁業(yè)務(wù)利用融合的bundled業(yè)務(wù)保護(hù)和搶占市場份額。捆綁業(yè)務(wù)不能僅僅停留在Triple、Quad-play簡單的迭加，要改變數(shù)學(xué)公式，將多種業(yè)務(wù)有機(jī)結(jié)合起來。從“buymore,payless〞到〞buymore,getmore〞行業(yè)監(jiān)管TELCOMSOOTT+++=4“QuadPlay〞X=Infinity“AnyPlay〞XXbuymore,paylessbuymore,getmore17開展三網(wǎng)融合業(yè)務(wù)不僅是通過新業(yè)務(wù)增加收入行業(yè)監(jiān)管TELCOMSOOTT客戶忠誠度離網(wǎng)率品牌價(jià)值差異化價(jià)值創(chuàng)造新的收入來源新客戶北美MSO同TELCO平起平坐ConvergedWirelessMSO2021Revenue($Mil)WirelineTelcoMSOOTTMSO主要業(yè)務(wù)收入比例美國MSO的業(yè)務(wù)收入構(gòu)成

業(yè)務(wù)收入構(gòu)成Video是MSO的傳統(tǒng)主導(dǎo)業(yè)務(wù)，盡管受到TELCO的沖擊，收入仍占50%以上寬帶接入收入同Telco相似占收入的20％語音成為新的收入增長點(diǎn)Comecast業(yè)務(wù)收入比例(1Q09)TelcoMSOOTTMSO主要應(yīng)對策略通過收購內(nèi)容提供商等手段，穩(wěn)固其傳統(tǒng)視頻業(yè)務(wù)的優(yōu)勢；采用業(yè)務(wù)捆綁的方式，吸引客戶，爭奪Telco市場；通過MVNO,resale和自建網(wǎng)絡(luò)進(jìn)入移動寬帶市場，增加用戶忠誠度和收入；開發(fā)online視頻新業(yè)務(wù)，同OTT爭奪互聯(lián)網(wǎng)視頻業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)開展策略：加速向數(shù)字電視的轉(zhuǎn)換，空出頻譜，以提供更多的HDTV、VoD頻道寬帶業(yè)務(wù)：加速升級到DOCSIS3.0話音平臺由Softswitch向IMS演進(jìn)，并為未來核心網(wǎng)絡(luò)的融合奠定根底購置頻譜，開始建設(shè)、運(yùn)營移動網(wǎng)絡(luò)制定向下一代融合、全業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)的演進(jìn)和開展策略。例如，Comcast提出了IPTV+SDP+IMS解決方案的設(shè)想。TelcoMSOOTTOTT是什么？－SomethingforNothingOTT〔Over-the-top〕是利用其它運(yùn)營商的寬帶開展自己的業(yè)務(wù)，通過一種類似“不勞而獲〞的方式開展業(yè)務(wù)。OTT采取免費(fèi)和低價(jià)的策略逐漸在滲透有線電視和電信領(lǐng)域，將在三網(wǎng)融合中扮演重要角色到2021年，7％的家庭將選擇OTTvideoofferings據(jù)IDC到2021年，OTT的流量將占寬帶下載流量的50％TelcoMSOOTT典型OTT的解決方案—Hulu的業(yè)務(wù)體驗(yàn)內(nèi)容來源廣告商家

第三方網(wǎng)站InternetHulu是NBC、新聞集團(tuán)、迪斯尼等內(nèi)容商聯(lián)合成立視頻網(wǎng)站，以“正統(tǒng)、權(quán)威、高質(zhì)量〞為競爭力；2021年4月，用戶到達(dá)850萬，點(diǎn)擊次數(shù)3.73億/月；平均觀看時(shí)間為1.04小時(shí)；2021年，Hulu在美國市場獲得6500萬美元的廣告收入，毛利近1200萬美元；HULU并不是一個(gè)新概念，早期有NBC的TV.COM。其主要成功是抓住了眾多內(nèi)容的源頭Comcast和NBC的合并對Hlulu的前途有影響Hulu-Watchyourfavoritesanytime,forfreeTelcoMSOOTTMSO新業(yè)務(wù)案例：TVEverywhere業(yè)務(wù)進(jìn)展：由Comecast和TW發(fā)起。最新進(jìn)展情況：TELCO也開始參加trailTVEverywhereaimstogivecablesubscribersaccesstonetworkcontentonanybroadbandconnecteddevicethroughanauthenticationprocessatnoadditionalchargetoMSOusersThecontentwillbeavailableonlineafewhoursafteroriginalairtime.CBS,HBOandCinemaxjoinedtrailCableLabs擬制定TVEverwhere的標(biāo)準(zhǔn)也稱為OnDemandOnlin