2024年企業(yè)并購(gòu)協(xié)議格式范本版

2024年企業(yè)并購(gòu)協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)格式范本版A版本合同目錄一覽1.定義與解釋1.1合同主體1.2術(shù)語(yǔ)定義1.3解釋規(guī)則2.并購(gòu)目標(biāo)2.1目標(biāo)公司2.2股權(quán)結(jié)構(gòu)2.3并購(gòu)目標(biāo)3.并購(gòu)價(jià)格與支付方式3.1并購(gòu)價(jià)格3.2支付方式3.3支付時(shí)間表4.并購(gòu)協(xié)議的條款4.1股權(quán)轉(zhuǎn)讓4.2債務(wù)承擔(dān)4.3員工安排4.4業(yè)務(wù)繼續(xù)4.5保密條款5.盡職調(diào)查5.1盡職調(diào)查范圍5.2盡職調(diào)查時(shí)間5.3盡職調(diào)查結(jié)果的處理6.違約責(zé)任6.1違約情形6.2違約責(zé)任7.爭(zhēng)議解決7.1爭(zhēng)議解決方式7.2管轄法院8.合同的生效、變更與終止8.1合同生效條件8.2合同變更8.3合同終止9.合同的附則9.1合同的語(yǔ)言9.2合同的附件10.其他條款10.1聲明與保證10.2通知機(jī)制10.3法律適用10.4不可抗力11.附件11.1目標(biāo)公司財(cái)務(wù)報(bào)表11.2股權(quán)轉(zhuǎn)讓證明11.3業(yè)務(wù)許可證復(fù)印件12.簽署與日期12.1簽署人12.2簽署地點(diǎn)12.3簽署日期13.合同正本與副本13.1正本份數(shù)13.2副本份數(shù)14.合同的保密性14.1保密義務(wù)14.2保密期限14.3保密泄露的處理第一部分：合同如下：第一條定義與解釋1.1合同主體甲方：（甲方全稱）乙方：（乙方全稱）1.1.2甲方為并購(gòu)方，乙方為被并購(gòu)方。1.1.3本合同所述各方以其在合同中的名稱和身份進(jìn)行合同活動(dòng)。1.2術(shù)語(yǔ)定義1.2.1并購(gòu)：指甲方通過(guò)購(gòu)買(mǎi)乙方持有的目標(biāo)公司股權(quán)，從而獲得對(duì)目標(biāo)公司的控制權(quán)。1.2.2目標(biāo)公司：指（目標(biāo)公司全稱），營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)為（注冊(cè)號(hào)），住所地為（住所地）。1.2.3股權(quán)：指乙方持有的目標(biāo)公司的股份，包括但不限于普通股、優(yōu)先股等。1.3解釋規(guī)則1.3.1本合同中的僅為方便閱讀，不影響對(duì)本合同條款的理解和解釋。1.3.2本合同如有未盡事宜，應(yīng)由各方友好協(xié)商解決，并可簽訂補(bǔ)充協(xié)議。1.3.3本合同的附件及補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。第二條并購(gòu)目標(biāo)2.1目標(biāo)公司2.1.1目標(biāo)公司是一家（行業(yè)描述）企業(yè)，主要業(yè)務(wù)為（主要業(yè)務(wù)描述）。2.1.2目標(biāo)公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：甲方持有（甲方持股比例）的股權(quán)；乙方持有（乙方持股比例）的股權(quán)。2.2股權(quán)結(jié)構(gòu)2.2.1本次并購(gòu)?fù)瓿珊?，甲方將持有目?biāo)公司（甲方持股比例）的股權(quán)。2.2.2乙方將其持有的目標(biāo)公司（乙方持股比例）的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給甲方。2.3并購(gòu)目標(biāo)2.3.1甲方并購(gòu)目標(biāo)公司的目的是為了（并購(gòu)目的描述）。2.3.2本次并購(gòu)?fù)瓿珊?，甲方將行使?duì)目標(biāo)公司的控制權(quán)，并負(fù)責(zé)目標(biāo)公司的經(jīng)營(yíng)管理。第三條并購(gòu)價(jià)格與支付方式3.1并購(gòu)價(jià)格3.1.1甲方同意以（并購(gòu)價(jià)格）購(gòu)買(mǎi)乙方持有的目標(biāo)公司股權(quán)。3.1.2并購(gòu)價(jià)格以（計(jì)價(jià)貨幣）計(jì)價(jià)，如有匯率變動(dòng)，按簽署本合同時(shí)的匯率計(jì)算。3.2支付方式3.2.1甲方應(yīng)在本合同簽署之日起（支付期限）內(nèi)，將并購(gòu)價(jià)格支付給乙方。3.2.2甲方支付并購(gòu)價(jià)格的方式為（支付方式，如現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬等）。3.3支付時(shí)間表3.3.1甲方應(yīng)按照本合同約定的支付方式，分（分期次數(shù)）次支付并購(gòu)價(jià)格。3.3.2各分期支付的時(shí)間表如下：第一次支付：（支付時(shí)間）第二次支付：（支付時(shí)間）第三次支付：（支付時(shí)間）第四條并購(gòu)協(xié)議的條款4.1股權(quán)轉(zhuǎn)讓4.1.1乙方同意將其持有的目標(biāo)公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓給甲方。4.1.2甲方同意受讓乙方持有的目標(biāo)公司股權(quán)。4.2債務(wù)承擔(dān)4.2.1本次并購(gòu)?fù)瓿珊螅繕?biāo)公司的現(xiàn)有債務(wù)由甲方承擔(dān)。4.2.2乙方保證目標(biāo)公司不存在任何未披露的債務(wù)。4.3員工安排4.3.1本次并購(gòu)?fù)瓿珊?，目?biāo)公司的現(xiàn)有員工保留其原有職位。4.3.2甲方應(yīng)尊重目標(biāo)公司員工的合法權(quán)益，并保障其職業(yè)安全。4.4業(yè)務(wù)繼續(xù)4.4.1本次并購(gòu)?fù)瓿珊?，目?biāo)公司將繼續(xù)開(kāi)展原有業(yè)務(wù)。4.4.2甲方應(yīng)確保目標(biāo)公司的業(yè)務(wù)正常運(yùn)營(yíng)，并采取必要措施維護(hù)目標(biāo)公司的合法權(quán)益。4.5保密條款4.5.1各方應(yīng)對(duì)本合同內(nèi)容及與并購(gòu)相關(guān)的其他信息予以保密。4.5.2保密期限自本合同簽署之日起算，至并購(gòu)?fù)瓿珊螅ūＣ芷谙蓿┲埂５谖鍡l盡職調(diào)查5.1盡職調(diào)查范圍5.1.1甲方對(duì)目標(biāo)公司進(jìn)行盡職調(diào)查，包括但不限于財(cái)務(wù)、法律、業(yè)務(wù)等方面。5.1.2盡職調(diào)查應(yīng)在本合同簽署之日起（盡職調(diào)查期限）內(nèi)完成。5.2盡職調(diào)查時(shí)間5.2.1甲方應(yīng)按照本合同約定的盡職調(diào)查范圍，自行或委托專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行調(diào)查。5.2.2盡職調(diào)查期間，乙方應(yīng)配合甲方提供相關(guān)資料，并解答甲方的疑問(wèn)。5.3盡職調(diào)查結(jié)果的處理5.3.1若盡職調(diào)查發(fā)現(xiàn)目標(biāo)公司存在問(wèn)題，甲方有權(quán)要求乙方第八條違約責(zé)任8.1違約情形8.1.1各方違反本合同的約定，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。8.1.2違約行為包括但不限于未按約定時(shí)間支付并購(gòu)價(jià)格、未履行股權(quán)轉(zhuǎn)讓義務(wù)等。8.2違約責(zé)任8.2.1違約方應(yīng)向守約方支付違約金，違約金為本合同約定的并購(gòu)價(jià)格的（百分比）。8.2.2違約方還應(yīng)賠償守約方因違約所造成的其他損失。第九條爭(zhēng)議解決9.1爭(zhēng)議解決方式9.1.1各方在本合同履行過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決。9.1.2如協(xié)商不成，任何一方均可向（仲裁機(jī)構(gòu)名稱）申請(qǐng)仲裁。9.2管轄法院9.2.1本合同的簽訂、履行、解釋及爭(zhēng)議的解決均適用（法院所在國(guó)或地區(qū)）的法律。9.2.2各方同意接受（法院名稱）的管轄。第十條合同的生效、變更與終止10.1合同生效條件10.1.1本合同自各方簽字蓋章之日起生效。10.1.2本合同的生效以甲方完成對(duì)目標(biāo)公司的盡職調(diào)查，且未發(fā)現(xiàn)影響并購(gòu)的重大問(wèn)題為前提。10.2合同變更10.2.1各方同意，本合同的變更應(yīng)書(shū)面簽訂，并由各方簽字蓋章。10.2.2合同變更不得影響甲方并購(gòu)目標(biāo)公司的目的和權(quán)益。10.3合同終止（1）各方按照約定完成了并購(gòu)；（2）合同約定的違約情形發(fā)生，違約方支付了違約金并賠償了損失；（3）經(jīng)各方協(xié)商一致，提前終止本合同。第十一條合同的附則11.1合同的語(yǔ)言11.1.1本合同的簽訂語(yǔ)言為（語(yǔ)言）。11.2合同的附件11.2.1本合同的附件包括（附件名稱）。11.2.2附件與本合同具有同等法律效力。第十二條其他條款12.1聲明與保證12.1.1各方聲明其簽訂本合同的目的在于合法開(kāi)展并購(gòu)活動(dòng)。12.1.2各方保證其提供的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。12.2通知機(jī)制12.2.1各方應(yīng)通過(guò)書(shū)面形式互相通知本合同的履行情況。12.2.2通知應(yīng)發(fā)送至各方指定的聯(lián)系地址和聯(lián)系方式。12.3法律適用12.3.1本合同的簽訂、履行、解釋及爭(zhēng)議的解決均適用（法律適用國(guó)家或地區(qū)）的法律。12.4不可抗力12.4.1不可抗力事件包括但不限于自然災(zāi)害、社會(huì)事件等。12.4.2遭受不可抗力事件的一方應(yīng)立即通知其他方，并在合理時(shí)間內(nèi)提供證明文件。第十三條附件13.1目標(biāo)公司財(cái)務(wù)報(bào)表13.2股權(quán)轉(zhuǎn)讓證明13.3業(yè)務(wù)許可證復(fù)印件13.4其他與并購(gòu)相關(guān)的文件第十四條合同的保密性14.1保密義務(wù)14.1.1各方應(yīng)對(duì)本合同內(nèi)容及與并購(gòu)相關(guān)的其他信息予以保密。14.1.2保密期限自本合同簽署之日起算，至并購(gòu)?fù)瓿珊螅ūＣ芷谙蓿┲埂?4.2保密泄露的處理14.2.1如發(fā)生保密信息泄露，泄露方應(yīng)立即采取措施防止信息進(jìn)一步泄露。14.2.2泄露方應(yīng)向守約方賠償因保密信息泄露所造成的損失。第二部分：其他補(bǔ)充性說(shuō)明和解釋說(shuō)明一：附件列表：附件1：目標(biāo)公司財(cái)務(wù)報(bào)表附件2：股權(quán)轉(zhuǎn)讓證明附件3：業(yè)務(wù)許可證復(fù)印件附件4：盡職調(diào)查報(bào)告附件5：目標(biāo)公司章程附件6：目標(biāo)公司重大合同清單附件7：目標(biāo)公司員工名冊(cè)附件8：目標(biāo)公司資產(chǎn)負(fù)債表附件9：目標(biāo)公司利潤(rùn)表附件10：目標(biāo)公司現(xiàn)金流量表附件11：目標(biāo)公司主要資產(chǎn)權(quán)屬證明附件12：目標(biāo)公司主要債權(quán)證明附件13：目標(biāo)公司與關(guān)聯(lián)方的交易證明附件14：目標(biāo)公司股東會(huì)決議書(shū)附件15：目標(biāo)公司董事會(huì)決議書(shū)附件16：其他與并購(gòu)相關(guān)的文件附件的詳細(xì)要求和說(shuō)明：1.目標(biāo)公司財(cái)務(wù)報(bào)表應(yīng)包括最新的資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表和現(xiàn)金流量表，以及過(guò)去三年的財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告。2.股權(quán)轉(zhuǎn)讓證明應(yīng)包括股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議、股權(quán)變更登記證明和相關(guān)法律法規(guī)要求的證明文件。3.業(yè)務(wù)許可證復(fù)印件應(yīng)包括目標(biāo)公司的所有業(yè)務(wù)許可證和資質(zhì)證書(shū)的復(fù)印件，并確保許可證有效期內(nèi)。4.盡職調(diào)查報(bào)告應(yīng)詳細(xì)記錄甲方對(duì)目標(biāo)公司的財(cái)務(wù)、法律、業(yè)務(wù)等方面的調(diào)查結(jié)果，包括調(diào)查方法、調(diào)查范圍和調(diào)查發(fā)現(xiàn)。5.目標(biāo)公司章程應(yīng)為目標(biāo)公司的組織章程，明確公司的組織結(jié)構(gòu)、股東權(quán)益、董事會(huì)和股東會(huì)的職權(quán)等。6.目標(biāo)公司重大合同清單應(yīng)列出目標(biāo)公司目前所有重大合同，包括合同名稱、對(duì)方當(dāng)事人、合同金額、合同期限等。7.目標(biāo)公司員工名冊(cè)應(yīng)包括目標(biāo)公司的全體員工的姓名、職位、入職日期、薪資等信息。8.目標(biāo)公司資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)包括目標(biāo)公司的資產(chǎn)、負(fù)債和所有者權(quán)益的詳細(xì)列表。9.目標(biāo)公司利潤(rùn)表應(yīng)包括目標(biāo)公司的收入、成本、費(fèi)用和利潤(rùn)的詳細(xì)列表。10.目標(biāo)公司現(xiàn)金流量表應(yīng)包括目標(biāo)公司的現(xiàn)金流入和流出的詳細(xì)列表。11.目標(biāo)公司主要資產(chǎn)權(quán)屬證明應(yīng)包括目標(biāo)公司主要資產(chǎn)的權(quán)屬證明文件，如土地使用權(quán)證、房產(chǎn)證等。12.目標(biāo)公司主要債權(quán)證明應(yīng)包括目標(biāo)公司的主要債權(quán)的證明文件，如借款合同、債券發(fā)行文件等。13.目標(biāo)公司與關(guān)聯(lián)方的交易證明應(yīng)包括目標(biāo)公司與關(guān)聯(lián)方之間的交易合同和結(jié)算證明文件。14.目標(biāo)公司股東會(huì)決議書(shū)應(yīng)包括目標(biāo)公司股東會(huì)就并購(gòu)事項(xiàng)所做的決議文件。15.目標(biāo)公司董事會(huì)決議書(shū)應(yīng)包括目標(biāo)公司董事會(huì)就并購(gòu)事項(xiàng)所做的決議文件。16.其他與并購(gòu)相關(guān)的文件應(yīng)包括與并購(gòu)相關(guān)的法律文件、協(xié)議、證明文件等。說(shuō)明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.未按約定時(shí)間支付并購(gòu)價(jià)格。2.未履行股權(quán)轉(zhuǎn)讓義務(wù)。3.未按照約定提供相關(guān)資料。4.未按照約定進(jìn)行業(yè)務(wù)繼續(xù)。5.未履行保密義務(wù)。違約責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：1.違約方應(yīng)向守約方支付違約金，違約金為本合同約定的并購(gòu)價(jià)格的（百分比）。2.違約方還應(yīng)賠償守約方因違約所造成的其他損失。示例說(shuō)明：如果甲方未按約定時(shí)間支付并購(gòu)價(jià)格，甲方應(yīng)向乙方支付違約金，違約金為本合同約定的并購(gòu)價(jià)格的5%。同時(shí)，甲方還需賠償乙方因延遲支付所造成的其他損失，如利息損失等。說(shuō)明三：法律名詞及解釋：1.并購(gòu)：指甲方通過(guò)購(gòu)買(mǎi)乙方持有的目標(biāo)公司股權(quán)，從而獲得對(duì)目標(biāo)公司的控制權(quán)。2.股權(quán)：指乙方持有的目標(biāo)公司的股份，包括但不限