2023年易助ERP系統(tǒng)－界面操作培訓(xùn)教程

易助ERP系統(tǒng)一界面操作培訓(xùn)教程

為了減少培訓(xùn)時(shí)間，通過文檔說明方式幫助大家盡快了解和熟悉系統(tǒng)，特做此文檔，

希望能幫助大學(xué)更好的學(xué)習(xí)系統(tǒng)操作。

大。

教程目錄：(可按cart鍵點(diǎn)擊目錄即可進(jìn)入相應(yīng)教程)

一、進(jìn)入系統(tǒng)說明

二、共用模塊說明

三、銷管模塊說明

四、采購模塊說明

五、庫存模塊說明

注：本文件所列出的信息在實(shí)際操作系統(tǒng)時(shí)，在當(dāng)前的操作界面按F1鍵即可自動(dòng)顯示

出來。

教程內(nèi)容：

一、進(jìn)入系統(tǒng)說明

1、系統(tǒng)聯(lián)機(jī)

1.1操作目的：系統(tǒng)聯(lián)機(jī)就如服務(wù)器和客戶短的一座橋梁，用來聯(lián)接服務(wù)器和客戶端。

助工作站

連線向?qū)?/p>

1.2操作路徑：當(dāng)系統(tǒng)安裝好后，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)在桌面上生成此圖標(biāo),雙擊此

圖標(biāo)即可進(jìn)入連機(jī)界面。

1.3操作界面/界面說明：

1.3.1雙擊安裝系統(tǒng)時(shí)自動(dòng)在桌面上生成的“易助工作站連線向?qū)А保?/p>

或打開在電腦桌面右下角選擇“易助-工作站聯(lián)機(jī)向?qū)А?/p>

或在易助ERP安裝目錄下找到StartUpWizard.exe雙擊(如C:\ProgramFiles\TPA\

StartUpWizard.exe),

即可得出聯(lián)機(jī)界面

以上位置一般默認(rèn)即可，直接按"下一步

注：填寫服務(wù)名稱

或IP地址（如：

192.168.0.1）

V___________

注：指SQL的sa

密碼，如果安裝

SQL時(shí)沒有設(shè)定sa

又密碼則清空即可.）

按上述提示進(jìn)行服務(wù)器信息的設(shè)定，設(shè)好點(diǎn)擊"聯(lián)機(jī)測試"，如果出現(xiàn)

測表示設(shè)定正確，然后再點(diǎn)擊“下一步”，否則需檢杏相關(guān)設(shè)定直至測試成功為止;

然后設(shè)置易助客戶端更新位置，一定要改為"\\服務(wù)器名\TPA"（TPA為服務(wù)器共享出來

的共用目錄），這樣當(dāng)服務(wù)端有文件更新時(shí)，客戶端可自動(dòng)更新.

關(guān)閉此界面，聯(lián)機(jī)設(shè)置完成，就可正常登錄進(jìn)入系統(tǒng)了.

備注：

1、此聯(lián)機(jī)向?qū)г谙到y(tǒng)安裝好后，一般由系統(tǒng)管理員完成聯(lián)機(jī)。

2、聯(lián)機(jī)只是客戶端在系統(tǒng)安裝好后第一次使用時(shí)用到，以后直接登錄系統(tǒng)即可，無需

聯(lián)機(jī)。

2、系統(tǒng)登錄

2.1操作目的：讓系統(tǒng)授權(quán)人員通過系統(tǒng)管理員分配的用戶名和密碼進(jìn)入系統(tǒng)。

2.2操作路徑：當(dāng)系統(tǒng)安裝好后，系統(tǒng)會(huì)在卓面自動(dòng)生成此圖標(biāo)＞雙擊此圖標(biāo)

即進(jìn)入系統(tǒng)登錄界面。

2.3操作界面:

■76

JJ/「此處用來選擇

進(jìn)入系統(tǒng)的帳,

_____________________

公司：神州數(shù)碼管理系統(tǒng)有限公孝SJ

、卜開啟關(guān)閉

用戶：

^^rrrrrrrB

財(cái)務(wù)報(bào)表平臺(tái)

票據(jù)管理-e銷俵管理J?生產(chǎn)管理

--r^-wr--Zr一一一

HH

WW黑J

工資管理-1、存彳理_）卜磔j

決策支持分析

3、用戶口令修改

3.1操作目的:當(dāng)用戶第一次進(jìn)入系統(tǒng)或是口令有泄漏時(shí)對(duì)原有口令進(jìn)行修改。

3.2操作路徑:公用設(shè)置/用戶口令變更

3.3操作界面:

錄入新口令

確認(rèn)新口令

3.4操作說明：當(dāng)打開界面時(shí)，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)帶出用戶編號(hào)與名稱等數(shù)據(jù)，若是以FDSJ

來進(jìn)入系統(tǒng)，才可挑選不同的用戶來設(shè)置口令。

二、共用模塊說明

1、界面和功能鍵說明。

以商品信息界面為例，說明系統(tǒng)界面按鈕：

系統(tǒng)快捷鍵說明:

1.快捷鍵(作業(yè)為新增狀態(tài)時(shí))

鍵盤按鍵功能說明

kl開啟在線幫助(On-LineHelp)

百字段的開窗

百亦為字段的開窗，不同的是其連結(jié)的是錄入作業(yè)

TTl單據(jù)信息保存

■FTI單據(jù)錄入的取消

EIDI+OS1單身單筆的刪除

將光標(biāo)跳至數(shù)據(jù)的第一筆

(gZEll將光標(biāo)跳至數(shù)據(jù)的最后一筆

畫+DI將光標(biāo)由單頭跳至單身

畫十QI將光標(biāo)由單身跳至單頭

2.快捷髓(作業(yè)為瀏覽狀態(tài)時(shí))

腱盤按屣功能說明

~|開啟在線幫助(On-LineHelp)

TFl單據(jù)數(shù)據(jù)查詢

-F3-I單據(jù)數(shù)據(jù)更改

宿將信息重新整理

而單據(jù)數(shù)據(jù)打印

司單據(jù)數(shù)據(jù)的整張復(fù)制

FMI規(guī)定的開啟

閆副退出作業(yè)畫面

單據(jù)新增

RT71I十SEES單據(jù)數(shù)據(jù)的整張刪除

將光標(biāo)跳至數(shù)據(jù)的第一筆

將光標(biāo)跳至數(shù)據(jù)的最后一筆

EHH+GB3跳至單據(jù)信息的第一筆，亦等干■功能

EDJI4-跳至單據(jù)數(shù)據(jù)的最后一筆，亦等干■功能

3.功能鈕

圖標(biāo)用途備注

一般開窗客戶類型，等級(jí)，地區(qū)開窗

日期開窗

魚地址開窗

由詞組開窗

開后文檔

部門開窗

用戶開窗

由幣種開窗

SJ倉庫開窗

喧1類別開窗

期供應(yīng)商開窗

___客戶開街

商品品號(hào)開窗

全單價(jià)，價(jià)格開窗

單據(jù)【異動(dòng)】【性質(zhì)】開窗

庭?項(xiàng)目開窗

a單位開窗

【批次】相關(guān)作業(yè)功能包

【指定結(jié)束】相關(guān)作業(yè)功能鈕

【查詢】相關(guān)作業(yè)功能鈕如：信用余額查詢

單號(hào)開笛通常用干報(bào)表或查詢作業(yè)上發(fā)票號(hào)

碼開窗

【轉(zhuǎn)單，取單】相關(guān)作業(yè)功能將前置單據(jù)取到單據(jù)單身。

￥鈕。

向上，上一頁，上一步

?向下，下一頁，下一步

向左，上一頁，上一步

0向右，下一頁，下一步

?【簽核，頁腳】相關(guān)開窗

的【重取】方面功能祖

品【賦值】方面功能鈕

【確定】【運(yùn)行】

X【取消】【關(guān)閉】

【全選】

噬【全不選】

算【取單】與來源單據(jù)【一對(duì)一】

愛【利潤】方面功能祖

曷【銀行】開窗

小【目標(biāo)】方面開窗

前【XXX談置】功能鈕

宓【銀行賬號(hào)】開窗

但【會(huì)計(jì)科目】開窗

忙）收款票據(jù)【異動(dòng)】

付款票據(jù)【異動(dòng)】

數(shù)據(jù)瀏覽【第一個(gè)】

數(shù)據(jù)瀏覽【上一個(gè)】

數(shù)據(jù)瀏覽【下一個(gè)】

數(shù)據(jù)瀏覽【最后一個(gè)】

功能鈕【更改】

功能鈕【刪除】

功能鈕【新增】

MEH功能鈕【查詢】

功能鈕【打印】

0【重查】

雕.功能鈕【備忘】

功能鈕【復(fù)制】

清除

q把上方數(shù)據(jù)【加】入下方

操作說明：

系統(tǒng)在不同狀態(tài)下所能使用的快捷鍵是不同的。

2、商品資料查詢

1、操作目的/作用

由于公司內(nèi)的商品較多，因此，我們不但可以在此作業(yè)錄入商品數(shù)據(jù)，還可以將

每一項(xiàng)商品作分類和查詢。

2、操作路徑：基本信息/商品信息

3、操作界面/界面說明：

基本信息檔

2T.單頭字段說明

分品號(hào)：將已規(guī)劃好的商品編號(hào)輸入，共20碼，不可空白。

少品名：可輸入商品的名稱，共60碼。

少庫存單位：為商品的計(jì)量單位，若同一商品有二種以上的單位時(shí)，請(qǐng)輸入最小的單位,

往后在使用上較方便，共4碼，不可空白。

分快捷碼：方便用戶記憶的品號(hào)快捷輸入方式

2-2.單身字段說明

商品分類：按商品性質(zhì)來設(shè)置其所屬分類編號(hào)，可按回作「商品分類」的開窗。

今

回I作

會(huì)計(jì)分類：須存在會(huì)計(jì)類別數(shù)據(jù)中，按會(huì)計(jì)分類來區(qū)分各個(gè)商品的性質(zhì)，可按

「會(huì)計(jì)分類」的開窗。

“條形碼編號(hào)：商品的條形碼編號(hào)，若在「共享參數(shù)設(shè)置一商品品號(hào)輸入方式」中，選

擇「采條形碼輸入」者，本字段務(wù)必輸入。

今循環(huán)盤點(diǎn)碼：為商品盤點(diǎn)的「組碼」，即將所有商品分成數(shù)個(gè)組，每次在盤點(diǎn)時(shí)可針

對(duì)某一組或多個(gè)組進(jìn)行盤點(diǎn)。在進(jìn)行「盤點(diǎn)精靈」時(shí)，循環(huán)盤點(diǎn)碼為盤點(diǎn)商品篩選條件之一。

O例如：您的商品有10,000種，要分布于每周星期六進(jìn)行盤點(diǎn)，您可針對(duì)這些商

品進(jìn)行循環(huán)盤點(diǎn)碼的規(guī)劃，一個(gè)月四周每周要盤2500件，所以您可定義A,B,C,D四

個(gè)盤點(diǎn)碼，屬于第一周要盤點(diǎn)的商品請(qǐng)您輸入A,最后一周要盤點(diǎn)的商品其盤點(diǎn)碼

就輸入D?

少存放位置：為商品存放倉庫的位置注明編號(hào)，由用戶自行錄入，可空白。

“低階碼：本字段由系統(tǒng)來更新及維護(hù)，無須人工輸入，請(qǐng)于生管系統(tǒng)運(yùn)行「生管成本計(jì)

算」來更新。

“稅率：為每一商品設(shè)置增值稅率

9主要倉庫：為商品的主要存放倉庫，可按巨I作「倉庫數(shù)據(jù)」的開窗選定，不可空

白。

少主要來源：可分為「采購件」、「廠內(nèi)生產(chǎn)件」、I■委外生產(chǎn)件」，不可空白。

力當(dāng)選擇「采購件」與「委外生產(chǎn)件」時(shí)，「主供貨商」欄不可空白。

?主供貨商：商品采購的主要供應(yīng)商編號(hào)?？砂磭葑鳌腹?yīng)商信息」的開窗選定。

》采購單位：商品采購時(shí)的單位，默認(rèn)為庫存單位，可按回作「換算單位」的開窗

選定，不可空白。

今工藝路線編號(hào)：商品生產(chǎn)時(shí)主要的工藝路線編號(hào)?？砂椿刈鳌腹に嚶肪€」的開窗

選定，可空白。

今指定BOM：商品沒有BOM時(shí)，可以根據(jù)指定BOM來下展材料做生產(chǎn)。

分前置天數(shù)：若商品為「采購件」則為下采購單至商品進(jìn)料驗(yàn)收入庫的天數(shù)，若為「廠

內(nèi)生產(chǎn)件」則為領(lǐng)料投料生產(chǎn)至完工入庫的天數(shù)。

少安全存量：商品的安全存量，一般以「前置天數(shù)X每日平均耗用數(shù)量J來估算。

今最低補(bǔ)量：在采購時(shí)，供貨商可接受的最小訂購量。

）例如：購買PE塑料袋特殊規(guī)格時(shí)，供貨商要求最小進(jìn)貨量必須為5000PCS,我

們稱為最低補(bǔ)量。

少補(bǔ)貨倍量：在采購時(shí)，因受限于商品包裝，采購數(shù)量必須為此數(shù)量的整數(shù)倍數(shù)。

“按需求補(bǔ)貨：若為勾選，則于采購底稿中，便可選擇按實(shí)際需求量來計(jì)算需補(bǔ)貨的數(shù)

量。

“人工分?jǐn)倷?quán)數(shù)：計(jì)算生產(chǎn)成本時(shí)該商品的人工分?jǐn)偹嫉谋戎?，默認(rèn)為1。

少制費(fèi)分?jǐn)倷?quán)數(shù)：計(jì)算生產(chǎn)成本時(shí)該商品的制費(fèi)分?jǐn)偹嫉谋戎兀J(rèn)為1。

》批號(hào)管理：當(dāng)共用參數(shù)中的批號(hào)管理勾選時(shí)，才能維護(hù)這個(gè)字段，若有勾選，則表示

此此品號(hào)是作批號(hào)管理的，于單據(jù)中要錄入批號(hào)資料。

》注銷：若有勾選，則表示此商品不再做任何異動(dòng)的動(dòng)作，于單據(jù)中，作品號(hào)開窗時(shí)，

此失效商品也不會(huì)顯示。

“備注：可以輸入一些備注信息，如商品的面積等等。

價(jià)格檔

3-1.單身字段說明

“進(jìn)價(jià)數(shù)據(jù)（標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)/最近進(jìn)價(jià)）：

?標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)價(jià)：商品的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)貨單價(jià)，為進(jìn)項(xiàng)單據(jù)單價(jià)賦值來源的一，為未稅單價(jià),

不可空白。

?最近進(jìn)價(jià)（含稅）：記錄最近進(jìn)價(jià)是否含稅。

?最近進(jìn)價(jià)：由系統(tǒng)根據(jù)最近一次的進(jìn)貨單單價(jià)來作更新，不可更改。

今售價(jià)等級(jí)（零售價(jià)/定價(jià)一/定價(jià)二/定價(jià)三/定價(jià)四）：

少售價(jià)（含稅）：記錄所有的售價(jià)是否含稅。

分進(jìn)價(jià)控制：對(duì)于進(jìn)項(xiàng)單據(jù)是否做價(jià)格控管。

分單價(jià)上限：如果做進(jìn)價(jià)控制，則進(jìn)價(jià)的單價(jià)的最高上限。

少單價(jià)上限（含稅）：記錄單價(jià)上限是否含稅。

今售價(jià)控制：對(duì)于銷項(xiàng)單據(jù)是否做價(jià)格控管。

少單價(jià)下限：如果做售價(jià)控制，則售價(jià)的單價(jià)的最低下限。

可定義此項(xiàng)商品五種不同的銷售價(jià)格。在客戶數(shù)據(jù)中，也可設(shè)置客戶的適用價(jià)格，以

便日后打單時(shí)，不需再手動(dòng)輸入

3、供應(yīng)商資料查詢

1、操作目的/作用

采購的供貨商均由本作業(yè)進(jìn)行基本數(shù)據(jù)的錄入?？梢暂斎?、查詢、更改、刪除各

供應(yīng)商基本數(shù)據(jù)的類型、法人，交易數(shù)據(jù)的常用幣種、發(fā)票種類、結(jié)賬方式…等數(shù)據(jù)。

2、操作路徑：基本資料/供應(yīng)商信息

3、操作界面/界面說明：

基本數(shù)據(jù)檔

2-1.單頭字段說明

今供應(yīng)商編號(hào)：輸入保存后不得再加以更改，不可空白。

*快捷碼：便于記憶的供應(yīng)商編號(hào)，比如供應(yīng)商名稱的拼音

分供應(yīng)商簡稱：輸入供應(yīng)商的簡稱，不可空白.

今稅號(hào)：供應(yīng)商的稅號(hào)。

少供應(yīng)商全稱：系統(tǒng)將自動(dòng)先帶出供應(yīng)商簡稱，可更改，不可空白。

2-2基本數(shù)據(jù)欄位說明

少類型：可于此字段將供應(yīng)商作分類，可空白。

少法人：輸入供應(yīng)商的負(fù)責(zé)人，可空白。

》聯(lián)系人：有關(guān)交易事項(xiàng)的聯(lián)系人，可空白。

分聯(lián)系電話：有關(guān)交易事項(xiàng)要與供應(yīng)商聯(lián)系時(shí)的電話，可空白。

“會(huì)計(jì)：輸入該供應(yīng)商的會(huì)計(jì)人員，以便日后的聯(lián)系，可空白。

今會(huì)計(jì)電話：輸入該供應(yīng)商的會(huì)計(jì)人員的電話與分機(jī)號(hào)碼，可空臼。

個(gè)采購人：輸入負(fù)責(zé)與此供應(yīng)商采購商品的人員編號(hào)，也可按回作「用戶數(shù)據(jù)」的

查詢窗口。

“傳真號(hào)碼：輸入供應(yīng)商的傳真號(hào)碼，可空白。

*E-MAIL：輸入供應(yīng)商的E-MAIL,可空白。

》網(wǎng)址：輸入供應(yīng)商的網(wǎng)址，可空白。

營業(yè)地址：輸入供應(yīng)商的營業(yè)地址，可按巨］作地址的開窗輸入，可空白。

個(gè)新增時(shí)，當(dāng)輸入完?duì)I業(yè)地址，將光標(biāo)移至下一字段時(shí)，系統(tǒng)將自動(dòng)將營業(yè)地

址帶入「賬單地址」。

分賬單地址：為將款項(xiàng)寄給供應(yīng)商時(shí)的賬單地址，可空白。

》備注：備注字段，可空白。

交易信息檔

少常用幣種：可設(shè)置供應(yīng)商較常用的交易幣種，所輸入的幣種須存在幣種數(shù)據(jù)中，不可

空白。

力若「共享參數(shù)設(shè)置」中設(shè)置為不做多幣管理，則此字段不可輸入，且自動(dòng)顯示

「共享參數(shù)設(shè)置」的記賬本位幣。

少稅率：系統(tǒng)先自動(dòng)帶出「共享參數(shù)設(shè)置」的稅率，可更改。

“結(jié)賬方式：結(jié)賬方式分「貨到天數(shù)」與「月結(jié)」二種。

例1.結(jié)賬方式為「貨到20天」。

^2002/01/10與供應(yīng)商供貨。

02002/01/30供應(yīng)商與我們結(jié)賬。

※若欲設(shè)置為月結(jié)一個(gè)月，請(qǐng)?jiān)O(shè)30天。

例2：結(jié)賬方式為「月結(jié)：每月15日前交易，在本月31日結(jié)賬」。

^>2002/01/10與供應(yīng)商供貨。

02002/01/31供應(yīng)商與我們結(jié)賬。

例3：結(jié)賬方式為一月結(jié)：每月15日前交易，在下一個(gè)月10日結(jié)賬」。

02002/01/16與供應(yīng)商供貨。

^2002/03/10供應(yīng)商與我們結(jié)賬。

※若欲設(shè)置為月結(jié)方式的每月月底結(jié)賬，請(qǐng)將月結(jié)日設(shè)為31日。

少付款日：分為「付款天數(shù)」與「每月付款日」二種。

例1：付款日為「結(jié)賬后10天」。

^>2002/01/10結(jié)賬。

■=>2002/01/20付款。

※若欲設(shè)置為月結(jié)一個(gè)月，請(qǐng)?jiān)O(shè)30天。

例2：付款日為「每月20日」。

^>2002/01/10結(jié)賬。

■=>2002/01/20付款。

若欲設(shè)置為每月月底付款，請(qǐng)將付款日設(shè)為每月31日。

“票期：分為「票期」與「固定到期日」二種。

例1：結(jié)賬后30天到期票。

02002/01/05結(jié)賬。

02002/02/05為支票到期日。

※若欲設(shè)置為月結(jié)一個(gè)月，請(qǐng)?jiān)O(shè)30天。

例2：結(jié)賬后本月25日到期票。

^2002/01/05結(jié)賬。

02002/01/25為支票到期日。

例3：結(jié)賬后下一個(gè)月15日到期票。

■=>2002/01/05結(jié)賬。

02002/02/15為支票到期日。

※若欲將到期H設(shè)為每月月底，請(qǐng)于到期日輸入31日。

4、客戶資料查詢

1、操作目的/作用

所有交易的客戶均必須在交易前（受訂或銷貨），先行編號(hào)并錄入其客戶基本信

息，才可以進(jìn)行受訂及銷貨作業(yè)。

2、操作路徑：

3、操作界面'界面說明：

基本信息檔

2T.單頭字段說明

*客戶編號(hào)：一經(jīng)輸入保存后即不能再進(jìn)行更改，不可空白。

“快捷碼：便于記憶的客戶編碼，如拼音

少客戶簡稱：輸入客戶的簡稱，不可空白。

“稅號(hào)：客戶的稅號(hào)。

“客戶全稱：系統(tǒng)將自動(dòng)先帶出客戶簡稱，可更改，不可空白。

》請(qǐng)款客戶：客戶賬單的結(jié)賬對(duì)象，系統(tǒng)會(huì)先自動(dòng)帶出與客戶編號(hào)相同的客戶，用戶可

再作更改，不可空白。

2-2.基本數(shù)據(jù)欄位說明

》類型：可記錄客戶的公司類型，例如：批發(fā)、自營。

》等級(jí)：為記錄客戶的等級(jí)數(shù)據(jù)，例如：大盤、中盤、零售。

分地區(qū)：可將客戶按地區(qū)不同來做區(qū)分，例如：中部、南部。

“注冊(cè)資金：記錄客戶的注冊(cè)資金，為備注字段，可空白。

今年?duì)I業(yè)額：記錄客戶的年?duì)I業(yè)額，為備注字段，可空白。

分開業(yè)日期：輸入客戶的開業(yè)日，備注字段，可空白。

少員工人數(shù)：記錄客戶的員工人數(shù)，為備注字段，可空白。

“法人：為此客戶的法人，可空白。

今傳真號(hào)碼：輸入客戶公司的傳真號(hào)碼，可空白。

“聯(lián)系人：有關(guān)交易事項(xiàng)的聯(lián)系人，可空白。

分聯(lián)系電話；有關(guān)交易事項(xiàng)要與客戶聯(lián)系時(shí)的電話，可空白。

今會(huì)計(jì)：輸入該客戶的會(huì)計(jì)人員，以便日后的聯(lián)系，可空白。

今會(huì)計(jì)電話：輸入該客戶的會(huì)計(jì)人員的電話與分機(jī)號(hào)碼，可空白。

*E-MAIL：輸入客戶的E-MAIL,可空白。

今網(wǎng)址：輸入客戶的網(wǎng)址，可空白。

少發(fā)票地址/營業(yè)地址/送貨地址：客戶的發(fā)票地址、注冊(cè)地址、及送貨地址。

O只需輸入發(fā)票地址后，光標(biāo)移至下一列時(shí)，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)帶出「營業(yè)地址」與「送

貨地址」。

》備注：可頁腳說明客戶的一些相關(guān)數(shù)據(jù)。

交易信息檔

客戶信息-1□!x|

□S▼遢郁昌?-*嶷&D°

新增查詢更改刪除打印第一個(gè)上一個(gè)下ffe—r回復(fù)制保存取消工具設(shè)置歷史更換名片注銷____________

客戶編號(hào)|快捷碼|

客戶簡稱［,稅號(hào)|

客戶全稱|?

請(qǐng)款客戶|1|」失效

基本數(shù)據(jù)-交易信息|業(yè)務(wù)信息?名片?數(shù)據(jù)瀏覽?

少業(yè)務(wù)員：可按匚二J來開窗，自「用戶數(shù)據(jù)」中選定負(fù)責(zé)此客戶的人員，不可空白。

少常用幣種：客戶常用的交易幣種，不可空白。

。若「共享參數(shù)設(shè)置」中設(shè)置為不做多幣管理，則此字段不可輸入，且自動(dòng)顯示

「共享參數(shù)設(shè)置」的記賬本位幣。

少客戶價(jià)格：可設(shè)置客戶的商品售價(jià)是要取商品數(shù)據(jù)中的I■零售價(jià)」、「定價(jià)一」、「定

價(jià)二」、「定價(jià)三」、「定價(jià)四」與「客戶計(jì)價(jià)」。

今折扣率：設(shè)置客戶固定的商品折扣（針對(duì)全部的商品）。

例：售價(jià)打8折，則請(qǐng)輸入80%

4售價(jià)則根據(jù)「客戶價(jià)格」設(shè)置為主。

“主要銷售類型：可設(shè)置該客戶的默認(rèn)銷售類型。分為一般銷售和委托代銷。

“信用額度：錄入單據(jù)時(shí)，可作查詢，不可空白。

分已用額度：由系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算帶出，不可更改.

“額度不足：可設(shè)置客戶信用額度不足時(shí)的控制方式，分為「不警告」、「警告」與「禁

止交易」三種選擇。

“付款銀行

少銀行賬號(hào)

分結(jié)賬方式：結(jié)賬方式分「貨到天數(shù)」與「月結(jié)」二種。

例1：結(jié)賬方式為一貨到20天」。

^2002/01/10銷貨給此客戶。

02002/01/30需與此客戶結(jié)賬。

※若欲設(shè)置為月結(jié)一個(gè)月（一個(gè)月后結(jié)賬），請(qǐng)?jiān)O(shè)30天。

例2：結(jié)賬方式為一月結(jié)：每月15日前交易，在本月31日結(jié)賬」。

'=>2002/01/10銷貨給此客戶。

^>2002/01/31需與此客戶結(jié)賬。

例3：結(jié)賬方式為一月結(jié)：每月15日前交易，在下一個(gè)月10日結(jié)賬」。

^>2002/01/16銷貨給此客戶。

^2002/03/10需與此客戶結(jié)賬。

若欲設(shè)置為月結(jié)方式的每月月底結(jié)賬，請(qǐng)將月結(jié)日設(shè)為31

日。

少收款日：分為r收款天數(shù)」與「每月收款日」二種。

例1：收款日為「結(jié)賬后10天」。

>=>2002/01/10結(jié)賬。

^>2002/01/20收款。

※若欲設(shè)置為月結(jié)一個(gè)月（一個(gè)月后收款），請(qǐng)?jiān)O(shè)30天。

例2：收款日為「每月20日」。

力2002/01/10結(jié)賬。

02002/01/20收款。

※若欲設(shè)置為每月月底收款，請(qǐng)將收款日設(shè)為每月31日。

“票期：分為「票期」與「固定到期日」二種。

例1：結(jié)賬后30天到期票。

■=>2002/01/05結(jié)賬。

02002/02/05為支票到期日。

※若欲設(shè)置為月結(jié)一個(gè)月（一個(gè)月到期票），請(qǐng)?jiān)O(shè)30天。

例2：結(jié)賬后本月25日到期票。

02002/01/05結(jié)賬。

02002/01/25為支票到期日。

例3：結(jié)賬后下一個(gè)月15日到期票。

■=>2002/01/05結(jié)賬。

02002/02/15為支票到期日。

※若欲將到期日設(shè)為每月月底，請(qǐng)于到期日輸入31日。

業(yè)務(wù)信息檔

少客戶來源：記錄客戶的來源，可空白。

“行業(yè)別：記錄客戶的行業(yè)別，可空白。

“特質(zhì)：記錄客戶的特質(zhì)，可空白。

分客戶分級(jí)：記錄客戶的等級(jí)，可空白。

“決定人：記錄客戶的決定人，可空白。

*最近聯(lián)系日：記錄和客戶的最近一次聯(lián)系的日期，可空白。

今下次聯(lián)系日：記錄預(yù)估和客戶的下次聯(lián)系日，可空白。

少銷售狀態(tài)：記錄和客戶交易過程中所處的銷售狀態(tài)，有三種狀態(tài)：還需努力、成交和

失敗。

少銷售階段：記錄和客戶交易過程中所處的銷售階段，可空白。

今結(jié)束日期：當(dāng)銷售狀態(tài)為成交或失敗時(shí)，須記錄結(jié)束日期，可空白。

少成敗關(guān)鍵：記錄成敗的原因，可空白。

*下次銷售階段：記錄預(yù)估下次的銷售階段，可空白。

分經(jīng)營項(xiàng)目：記錄客戶的主營業(yè)務(wù)，可空白。

》報(bào)價(jià)重點(diǎn)：記錄客戶在本次交一種的關(guān)注點(diǎn)，例如品質(zhì)、品牌或價(jià)格等方面，可空白。

分報(bào)價(jià)金額：記錄客戶的報(bào)價(jià)金額，可空白。

“預(yù)計(jì)成交日：如果銷售狀態(tài)不為失敗，則需輸入預(yù)計(jì)的成交日，可空白。

少業(yè)務(wù)金額：記錄和客戶活動(dòng)中實(shí)際的交易金額。

少把握度：記錄和客戶活動(dòng)中成交的把握程度。

今銷售活動(dòng)總時(shí)數(shù)：記錄與客戶活動(dòng)的總時(shí)數(shù)，通過r業(yè)務(wù)活動(dòng)記錄」的時(shí)數(shù)來累計(jì)回

寫，不可修改。

三、銷管模塊說明

1、報(bào)價(jià)單

1.操作目的

針對(duì)與客戶的報(bào)價(jià)過程及記錄，可透過本作業(yè)得以保留，且本作業(yè)與訂單有

聯(lián)機(jī)，當(dāng)客戶接受報(bào)價(jià)內(nèi)容時(shí)，便可于訂單中將報(bào)價(jià)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)入，非常方便。

2、操作路徑：銷售/報(bào)價(jià)單

3、操作界面

4、界面說明

2-1.單頭字段說明

》單號(hào)：在進(jìn)銷存參數(shù)的單據(jù)編碼中，若設(shè)置為「手動(dòng)編號(hào)」，則必須自行輸入；若為

「自動(dòng)編號(hào)」，則由系統(tǒng)自動(dòng)生成，不可空白。

分性質(zhì)：將此單據(jù)的主要性質(zhì)輸入，以節(jié)省日后查單的時(shí)間，也可按匚二J作「單據(jù)性

質(zhì)」的開窗，可空白。

力例如：一般、85折…等。

“簽核狀態(tài)：與工作流系統(tǒng)集成后用來顯示單據(jù)的簽核狀態(tài)，不可更改。

O例如：N.不運(yùn)行電子簽核、0.待處理、1.簽核中、2.退件、3.己簽核、4.

撤銷簽核

今日期：可按回作日期的開窗，不需手工輸入。系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)顯示當(dāng)天的系統(tǒng)日期，

用戶可再自行更改。不可空白。

今有效日期：此報(bào)價(jià)單的截止有效期限，系統(tǒng)缺省為「單據(jù)日期+1」，也可按國］作

日期的開窗選定，不可空白。

力輸入的日期可不能小于單據(jù)日期喔！

“正式客戶/潛在客戶：可根據(jù)報(bào)價(jià)的對(duì)象來設(shè)置為正式或潛在的客戶，不可空白。

”客戶：可按回作「客戶數(shù)據(jù)」的開窗，系統(tǒng)會(huì)根據(jù)所點(diǎn)選的目標(biāo)客戶（正式客戶或

潛在客戶）來開窗，客戶簡稱會(huì)自動(dòng)由系統(tǒng)帶出，不可空白。

個(gè)幣種：為報(bào)價(jià)的交易幣種，會(huì)先由系統(tǒng)根據(jù)所輸入的客戶來帶出，用戶也可再按［HI

作「幣種數(shù)據(jù)」的開窗來更改幣種，不可空白。

“匯率：由所選定的「幣種」自動(dòng)帶出，可再自行更改，不可空白。

O系統(tǒng)自動(dòng)先抓取「每日匯率」中日期最近的「記賬匯率」，若沒有符合的信息，

則會(huì)改抓I"幣種信息」中的匯率。

個(gè)業(yè)務(wù)員：為報(bào)價(jià)的業(yè)務(wù)，若客戶的基本數(shù)據(jù)中已設(shè)置業(yè)務(wù)人員，則系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)顯示，

也可按回作「用戶」的開窗選定，不可空白。

O業(yè)務(wù)員姓名會(huì)由所選定的編號(hào)顯示于后。

分部門：由所選的業(yè)務(wù)員自動(dòng)帶出，只供顯示，不可更改喔!

分項(xiàng)目：當(dāng)共享參數(shù)中，有設(shè)置做項(xiàng)目管理時(shí)，此字段可按LzU作「項(xiàng)目」的開窗選

定。

》審核人：報(bào)價(jià)單審核時(shí)，缺省為有審核權(quán)限的登錄人員。

“備注：可將此單據(jù)的備注說明輸入于此字段，也可按回作「詞組」的查詢窗口，

可空白。

2-2.單身字段說明

“序號(hào)：由系統(tǒng)自動(dòng)賦值，不可更改。

”品號(hào)：輸入報(bào)價(jià)的商品編號(hào)，不需記熟，可按回作「商品信息」的開窗或按回

作「客戶商品」的開窗，不可空白。

力系統(tǒng)將自動(dòng)帶回此商品的品名、單位、定價(jià)、折扣率、單價(jià)的數(shù)據(jù)。

=商品信息開窗時(shí)，注銷商品將不作顯示。

》品名：由所輸入的品號(hào)自動(dòng)帶出，用戶可再自行更改，但不可空白。

個(gè)單位:由所輸入的品號(hào)帶出，也可按回作「換算單位」的開窗，不可空白。

O當(dāng)更改「單位」后，系統(tǒng)也會(huì)根據(jù)「單位換算率」來更改I'定價(jià)」與「單價(jià)」。

少數(shù)量：輸入報(bào)價(jià)商品的數(shù)量，系統(tǒng)會(huì)缺省為1,可按回作現(xiàn)有庫存量的開窗，不

可空白。

分定價(jià)：系統(tǒng)會(huì)根據(jù)「售價(jià)取價(jià)原則」將此價(jià)格帶出，只供顯示不可更改。

分折扣率：為此商品的報(bào)價(jià)折扣率，系統(tǒng)會(huì)根據(jù)「售價(jià)取價(jià)原則」將此折扣率帶出，不

可空白。

力例如：欲給客戶85折的優(yōu)惠，則直接輸入F85J即可。

*含稅：表示單價(jià)是否含稅。如果勾選，則含稅單價(jià)可輸入，單價(jià)不可輸入，反之亦然。

少單價(jià)：為此商品的單價(jià)?？砂碙—I作「單價(jià)數(shù)據(jù)」的查詢窗口，不可空白。

O當(dāng)此商品為「贈(zèng)品」時(shí)，「單價(jià)」一定為0。

力輸入后系統(tǒng)將自動(dòng)計(jì)算出

金額=數(shù)量X單價(jià)，可再作更改。

稅額=數(shù)量X單價(jià)X稅率，可再作更改。

價(jià)稅合計(jì)=金額+稅額，不可再作更改。

含稅單價(jià)=價(jià)稅合計(jì)/數(shù)量，不可再作更改。

少含稅單價(jià)：為此商品的含稅單價(jià)。可按國］作「單價(jià)數(shù)據(jù)」的查詢窗口，不可空白。

0當(dāng)此商品為「贈(zèng)品」時(shí)，「含稅單價(jià)」一定為0。

O輸入后系統(tǒng)將自動(dòng)計(jì)算出

價(jià)稅合計(jì)=數(shù)量X含稅單價(jià)，可再作更改。

稅額=含稅單價(jià)/（1+稅率）*數(shù)量*稅率，可再作更改。

金額=價(jià)稅合計(jì)一稅額，不可再作更改。

單價(jià)=金額/數(shù)量，不可再作更改。

今無稅金額：由系統(tǒng)根據(jù)「單價(jià)」欄自動(dòng)計(jì)算出，可再作更改。

O當(dāng)此商品為「贈(zèng)品」時(shí)，「無稅金額」一定為0。

"稅額：由系統(tǒng)根據(jù)「金額」欄自動(dòng)計(jì)算出，可再作更改。

O當(dāng)此商品為「贈(zèng)品」時(shí)，「稅額」一定為0。

“價(jià)稅合計(jì)：由系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算出，可再作更改。

6當(dāng)此商品為「贈(zèng)品」時(shí)，「價(jià)稅合計(jì)」一定為0。

個(gè)本幣無稅金額：當(dāng)使用外幣金額交易時(shí)，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)根據(jù)此幣種的匯率換算成本幣金

額，不可更改。

O當(dāng)共享參數(shù)中，設(shè)置有I■多幣管理」時(shí)，此字段才會(huì)顯示。

o當(dāng)此商品為贈(zèng)品時(shí)，此字段一定為0。

少本幣稅額：當(dāng)使用外幣金額交易時(shí)，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)根據(jù)此幣種的匯率換算成本幣稅額，

不可更改。

O當(dāng)共享參數(shù)中，設(shè)置有「多幣管理」時(shí)，此字段才會(huì)顯示。

“本幣價(jià)稅合計(jì)：當(dāng)使用外幣金額交易時(shí)，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)根據(jù)此幣種的匯率換算成本幣金

額，不可更改。

“贈(zèng)品：若報(bào)價(jià)商品為贈(zèng)品時(shí)，請(qǐng)勾選此字段。

O勾選后，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)將「含稅單價(jià)」、「單價(jià)」、「無稅金額」、「稅額」、

「本幣無稅金額」、「本幣稅額」、「價(jià)稅合計(jì)」及「本幣價(jià)稅合計(jì)」字段更新為0。

2-3.單尾字段說叨

少數(shù)量合計(jì)：單身數(shù)量的合計(jì)，不可更改。

今稅率：此筆交易稅率。缺省為「客戶信息檔」的稅率。

今本幣無稅金額：為單身「本幣無稅金額」的加總，不可更改。

0當(dāng)「共享參數(shù)」中，設(shè)置有「多幣管理」時(shí)，此字段才會(huì)顯示。

少本幣稅額：為單身「本幣稅額」的合計(jì)，可更改，不可空白。

O當(dāng)「共享參數(shù)」中，設(shè)置有「多幣管理」時(shí)，此字段才會(huì)顯示。

少本幣價(jià)稅合計(jì)：為「本幣無稅金額+本幣稅額」，不可更改。

。當(dāng)|■共享參數(shù)」中，設(shè)置有「多幣管理」時(shí)，此字段才會(huì)顯示。

“無稅金額：單身金額的合計(jì)，不可更改。

?稅額：為單身稅額的合計(jì)，可更改，不可空白。

分價(jià)稅合計(jì)：為I■無稅金額+稅額」，不可更改。

2-1.單頭字段說明

》單號(hào)：在進(jìn)銷存參數(shù)的單據(jù)編碼中，若設(shè)置為「手動(dòng)編號(hào)」，則必須自行輸入；若為

「自動(dòng)編號(hào)」，則由系統(tǒng)自動(dòng)生成，不可空白。

分性質(zhì)：將此單據(jù)的主要性質(zhì)輸入，以節(jié)省日后查單的時(shí)間，也可按匚J作「單據(jù)性

質(zhì)」的開窗，可空白。

力例如：一般、85折…等。

》簽核狀態(tài)：與工作流系統(tǒng)集成后用來顯示單據(jù)的簽核狀態(tài)，不可更改。

弓例如：N.不運(yùn)行電子簽核、0.待處理、1.簽核中、2.退件、3.已簽核、4.

撤銷簽核

今日期：可按I___I作日期的開窗，不需手工輸入。系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)顯示當(dāng)天的系統(tǒng)日期,

用戶可再自行更改。不可空白。

”有效日期：此報(bào)價(jià)單的截止有效期限，系統(tǒng)缺省為「單據(jù)日期+1」，也可按回作

日期的開窗選定，不可空白。

O輸入的日期可不能小于單據(jù)日期喔!

*正式客戶/潛在客戶：可根據(jù)報(bào)價(jià)的對(duì)象來設(shè)置為正式或潛在的客戶，不可空白。

?客戶：可按LZJ作「客戶數(shù)據(jù)」的開窗，系統(tǒng)會(huì)根據(jù)所點(diǎn)選的目標(biāo)客戶（正式客戶或

潛在客戶）來開窗，客戶簡稱會(huì)自動(dòng)由系統(tǒng)帶出，不可空白。

分幣種：為報(bào)價(jià)的交易幣種，會(huì)先由系統(tǒng)根據(jù)所輸入的客戶來帶出，用戶也可再按LZ

作「幣種數(shù)據(jù)」的開窗來更改幣種，不可空白。

匯率：由所選定的「幣種」自動(dòng)帶出，可再自行更改，不可空白。

力系統(tǒng)自動(dòng)先抓取「每日匯率」中日期最近的「記賬匯率」，若沒有符合的信息,

則會(huì)改抓I■幣種信息」中的匯率。

“業(yè)務(wù)員：為報(bào)價(jià)的業(yè)務(wù)，若客戶的基本數(shù)據(jù)中已設(shè)置業(yè)務(wù)人員，則系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)顯示,

也可按匚二J作「用戶」的開窗選定，不可空白。

力業(yè)務(wù)員姓名會(huì)由所選定的編號(hào)顯示于后。

少部門：由所選的業(yè)務(wù)員自動(dòng)帶出，只供顯示，不可更改喔!

分項(xiàng)目：當(dāng)共享參數(shù)中，有設(shè)置做項(xiàng)目管理時(shí)，此字段可按LzU作「項(xiàng)目」的開窗選

定。

》審核人：報(bào)價(jià)單審核時(shí)，缺省為有審核權(quán)限的登錄人員。

“備注：可將此單據(jù)的備注說明輸入于此字段，也可按回作「詞組」的查詢窗口，

可空白。

2-2.單身字段說明

“序號(hào)：由系統(tǒng)自動(dòng)賦值，不可更改。

”品號(hào)：輸入報(bào)價(jià)的商品編號(hào)，不需記熟，可按回作「商品信息」的開窗或按回

作「客戶商品」的開窗，不可空白。

力系統(tǒng)將自動(dòng)帶回此商品的品名、單位、定價(jià)、折扣率、單價(jià)的數(shù)據(jù)。

=商品信息開窗時(shí)，注銷商品將不作顯示。

》品名：由所輸入的品號(hào)自動(dòng)帶出，用戶可再自行更改，但不可空白。

個(gè)單位:由所輸入的品號(hào)帶出，也可按回作「換算單位」的開窗，不可空白。

O當(dāng)更改「單位」后，系統(tǒng)也會(huì)根據(jù)「單位換算率」來更改I'定價(jià)」與「單價(jià)」。

少數(shù)量：輸入報(bào)價(jià)商品的數(shù)量，系統(tǒng)會(huì)缺省為1,可按回作現(xiàn)有庫存量的開窗，不

可空白。

分定價(jià)：系統(tǒng)會(huì)根據(jù)「售價(jià)取價(jià)原則」將此價(jià)格帶出，只供顯示不可更改。

分折扣率：為此商品的報(bào)價(jià)折扣率，系統(tǒng)會(huì)根據(jù)「售價(jià)取價(jià)原則」將此折扣率帶出，不

可空白。

力例如：欲給客戶85折的優(yōu)惠，則直接輸入F85J即可。

*含稅：表示單價(jià)是否含稅。如果勾選，則含稅單價(jià)可輸入，單價(jià)不可輸入，反之亦然。

少單價(jià)：為此商品的單價(jià)。可按L—I作「單價(jià)數(shù)據(jù)」的查詢窗口，不可空白。

O當(dāng)此商品為「贈(zèng)品」時(shí)，「單價(jià)」一定為0。

力輸入后系統(tǒng)將自動(dòng)計(jì)算出

金額=數(shù)量X單價(jià)，可再作更改。

稅額=數(shù)量X單價(jià)X稅率，可再作更改。

價(jià)稅合計(jì)=金額+稅額，不可再作更改。

含稅單價(jià)=價(jià)稅合計(jì)/數(shù)量，不可再作更改。

少含稅單價(jià)：為此商品的含稅單價(jià)?？砂磭葑鳌竼蝺r(jià)數(shù)據(jù)」的查詢窗口，不可空白。

0當(dāng)此商品為「贈(zèng)品」時(shí)，「含稅單價(jià)」一定為0。

O輸入后系統(tǒng)將自動(dòng)計(jì)算出

價(jià)稅合計(jì)=數(shù)量X含稅單價(jià)，可再作更改。

稅額=含稅單價(jià)/（1+稅率）*數(shù)量*稅率，可再作更改。

金額=價(jià)稅合計(jì)一稅額，不可再作更改。

單價(jià)=金額/數(shù)量，不可再作更改。

今無稅金額：由系統(tǒng)根據(jù)「單價(jià)」欄自動(dòng)計(jì)算出，可再作更改。

O當(dāng)此商品為「贈(zèng)品」時(shí)，「無稅金額」一定為0。

"稅額：由系統(tǒng)根據(jù)「金額」欄自動(dòng)計(jì)算出，可再作更改。

O當(dāng)此商品為「贈(zèng)品」時(shí)，「稅額」一定為0。

“價(jià)稅合計(jì)：由系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算出，可再作更改。

6當(dāng)此商品為「贈(zèng)品」時(shí)，「價(jià)稅合計(jì)」一定為0。

個(gè)本幣無稅金額：當(dāng)使用外幣金額交易時(shí)，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)根據(jù)此幣種的匯率換算成本幣金

額，不可更改。

O當(dāng)共享參數(shù)中，設(shè)置有I■多幣管理」時(shí)，此字段才會(huì)顯示。

o當(dāng)此商品為贈(zèng)品時(shí)，此字段一定為0。

少本幣稅額：當(dāng)使用外幣金額交易時(shí)，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)根據(jù)此幣種的匯率換算成本幣稅額，

不可更改。

O當(dāng)共享參數(shù)中，設(shè)置有「多幣管理」時(shí)，此字段才會(huì)顯示。

“本幣價(jià)稅合計(jì)：當(dāng)使用外幣金額交易時(shí)，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)根據(jù)此幣種的匯率換算成本幣金

額，不可更改。

“贈(zèng)品：若報(bào)價(jià)商品為贈(zèng)品時(shí)，請(qǐng)勾選此字段。

O勾選后，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)將「含稅單價(jià)」、「單價(jià)」、「無稅金額」、「稅額」、

「本幣無稅金額」、「本幣稅額」、「價(jià)稅合計(jì)」及「本幣價(jià)稅合計(jì)」字段更新為0。

2-3.單尾字段說叨

少數(shù)量合計(jì)：單身數(shù)量的合計(jì)，不可更改。

今稅率：此筆交易稅率。缺省為「客戶信息檔」的稅率。

今本幣無稅金額：為單身「本幣無稅金額」的加總，不可更改。

0當(dāng)「共享參數(shù)」中，設(shè)置有「多幣管理」時(shí)，此字段才會(huì)顯示。

少本幣稅額：為單身「本幣稅額」的合計(jì)，可更改，不可空白。

O當(dāng)「共享參數(shù)」中，設(shè)置有「多幣管理」時(shí)，此字段才會(huì)顯示。

少本幣價(jià)稅合計(jì)：為「本幣無稅金額+本幣稅額」，不可更改。

。當(dāng)|■共享參數(shù)」中，設(shè)置有「多幣管理」時(shí)，此字段才會(huì)顯示。

“無稅金額：單身金額的合計(jì)，不可更改。

?稅額：為單身稅額的合計(jì)，可更改，不可空白。

分價(jià)稅合計(jì)：為I■無稅金額+稅額」，不可更改。

2、訂單

1、操作目的

將客戶下單的數(shù)據(jù)輸入于此作業(yè)，并有與報(bào)價(jià)單聯(lián)機(jī)，不需重復(fù)輸入。

2、操作路徑：銷售/訂單

3、操作界面

4、界面說明

2-1.單頭字段說明

》單號(hào)：在進(jìn)銷存參數(shù)的單據(jù)編碼中，若設(shè)置為「手動(dòng)編號(hào)」，則必須自行輸入；若為

「自動(dòng)編號(hào)」，則由系統(tǒng)自動(dòng)生成，不可空白。

今性質(zhì)：將此單據(jù)的主要性質(zhì)輸入，以節(jié)省日后查單的時(shí)間，也可按國］作「單據(jù)性

質(zhì)」的開窗，可空白。

例如:一般、85折…等。

分簽核狀態(tài)：與工作流系統(tǒng)集成后用來顯示單據(jù)的簽核狀態(tài)，不可更改。

4例如：N.不運(yùn)行電子簽核、0.待處理、1.簽核中、2.退件、3.己簽核、4.

撤銷簽核

今日期：可按回作日期的開窗，不需手工輸入。系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)顯示當(dāng)天的系統(tǒng)日期，

用戶可再自行更改，不可空白。

“客戶：可按IHJ作「客戶數(shù)據(jù)」的開窗，客戶簡稱會(huì)自動(dòng)由系統(tǒng)帶出，不可空白。

幣種：為訂單的交易幣種，會(huì)先由系統(tǒng)根據(jù)所輸入的客戶來帶出，用戶也可再按叵

作「幣種數(shù)據(jù)」的開窗來更改幣種，不可空白。

分匯率：由所選定的「幣種」自動(dòng)帶出，可再自行更改，不可空白。

O系統(tǒng)自動(dòng)先抓取「每日匯率」中日期最近的「記賬匯率」，若沒有符合的信息，

則會(huì)改抓「幣種信息」中的匯率。

少業(yè)務(wù)員：輸入接單的業(yè)務(wù)員，若客戶的基本數(shù)據(jù)中已設(shè)置業(yè)務(wù)人員，則系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)顯

示，也可按回作「用戶數(shù)據(jù)」的開窗選定，可空白。

力業(yè)務(wù)員姓名會(huì)由所選定的編號(hào)顯示于后。

少部門：由所選的業(yè)務(wù)員自動(dòng)帶出，只供顯示，不可更改。

少項(xiàng)目：當(dāng)共享參數(shù)中，有設(shè)置做「項(xiàng)目管理」時(shí)，此字段可按回作「項(xiàng)目」的開

窗選定。

今送貨地址：前一欄為郵政編碼，后一欄請(qǐng)輸入客戶的「送貨地址」，可按巨I作r地

址」的開窗輸入，或按國］作「客戶地址」的開窗，可空白。

少請(qǐng)款客戶：為此筆交易銷貨后的請(qǐng)款對(duì)象，系統(tǒng)將根據(jù)所輸入的「客戶」在客戶信息

中所設(shè)置的請(qǐng)款客戶來帶出，可更改不可空白。

今結(jié)束：當(dāng)單身數(shù)據(jù)都已結(jié)束時(shí)，則此結(jié)束會(huì)自動(dòng)打勾，不可更改。

今備注：可將此單據(jù)的備注說明輸入于此字段，也可按回作「詞組」的查詢窗口，

可空白。

“客戶單號(hào)：用于記錄客戶的原始訂單單號(hào)，可空白。

個(gè)訂金已開票金額：由「預(yù)開發(fā)票」回寫，不可更改。

今審核人：訂單審核時(shí)，缺省為有審核權(quán)限的登錄人員。

2-2.單身字段說明

今序號(hào)：由系統(tǒng)自動(dòng)賦值，不可更改。

今品號(hào)：輸入客戶下單的商品品號(hào)，可按回］作I'商品信息」的開窗，或按巨］作

「客戶商品」的開窗選定，不可空白。

=商品信息開窗時(shí)，注銷商品將不作顯示。

O輸入品號(hào)后，系統(tǒng)將自動(dòng)帶出此商品的品名、單位、定價(jià)、折扣率、單價(jià)的數(shù)

據(jù)。

分品名：由所輸入的品號(hào)自動(dòng)帶出，用戶可自行更改，不可空白。

今單位：由所輸入的品號(hào)帶出，也可按回作「換算單位」的開窗，不可空白。

O當(dāng)有前置單據(jù)時(shí)，此單位便不可更改。

■數(shù)量：輸入客戶訂購的商品數(shù)量，系統(tǒng)會(huì)缺省為1,也可按回］作「現(xiàn)有庫存量」

的查詢，不可空白。

分定價(jià)：系統(tǒng)會(huì)根據(jù)「售價(jià)取價(jià)原則」將此價(jià)格帶出，只供顯示不可更改。

-折扣率%:為此商品的訂購折扣率，系統(tǒng)會(huì)根據(jù)「售價(jià)取價(jià)原則」將此折扣率帶出，不

可空白。

O例如：欲給客戶85折的優(yōu)惠，則直接輸入F85J即可。

少含稅：表示單價(jià)是否含稅。如果勾選，則含稅單價(jià)可輸入，單價(jià)不可輸入，反之亦然。

少單價(jià)：為此商品的單價(jià)，可按回］作I'單價(jià)數(shù)據(jù)」的查詢窗口，不可空白。

力當(dāng)此商品為「贈(zèng)品」時(shí)，「單價(jià)」一定為0。

力單價(jià)=定價(jià)X折扣率

O輸入后系統(tǒng)將自動(dòng)計(jì)算出

金額=數(shù)量X單價(jià)，可再作更改。

稅額=數(shù)量X單價(jià)X稅率，可再作更改。

價(jià)稅合計(jì)=金額+稅額，不可再作更改。

含稅單價(jià)=價(jià)稅合計(jì)/數(shù)量，不可再作更改。

少含稅單價(jià)：為此商品的含稅單價(jià)，可按國］作「單價(jià)數(shù)據(jù)」的查詢窗口，不可空白。

力當(dāng)此商品為「贈(zèng)品」時(shí)，「含稅單價(jià)」一定為0。

O輸入后系統(tǒng)將自動(dòng)計(jì)算出

價(jià)稅合計(jì)=數(shù)量X含稅單價(jià)，可再作更改。

稅額=含稅單價(jià)/（1+稅率）*數(shù)量*稅率，可再作更改。

金額=價(jià)稅合計(jì)一稅額，不可再作更改。

單價(jià)=金額/數(shù)量，不可再作更改。

“金額：由系統(tǒng)根據(jù)「單價(jià)」欄自動(dòng)計(jì)算出，可再作更改。

力當(dāng)此商品為「贈(zèng)品」時(shí)，「無稅金額」一定為0。

今稅額：由系統(tǒng)根據(jù)「金額」欄自動(dòng)計(jì)算出，可再作更改。

力當(dāng)此商品為「贈(zèng)品」時(shí)，「稅額」一定為0。

“價(jià)稅合計(jì)：由系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算出，可再作更改。

O當(dāng)此商品為「贈(zèng)品」時(shí)，「價(jià)稅合計(jì)」一定為0。

少本幣無稅金額：當(dāng)使用外幣金額交易時(shí)，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)根據(jù)此幣種的匯率換算成本幣金

額，不可更改。

o當(dāng)共享參數(shù)中，設(shè)置有r多幣管理」時(shí)，此字段才會(huì)顯示。

力當(dāng)此商品為贈(zèng)品時(shí)，此字段一定為0。

今本幣稅額：當(dāng)使用外幣金額交易時(shí)，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)根據(jù)此幣種的匯率換算成本幣金額，

不可更改。

f本幣價(jià)稅合計(jì)：當(dāng)使用外幣金額交易時(shí)，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)根據(jù)此幣種的匯率換算成本幣金

額，不可更改。

“預(yù)交貨日期：為商品預(yù)定交貨的日期，亦為訂單未交明細(xì)表篩選條件的一，可按匚

作「日期」的開窗選定，不可空白。

=此日期將由系統(tǒng)缺省為r訂單日期+前置天數(shù)（商品基本數(shù)據(jù)）」，可更改。

》贈(zèng)品：若此商品為贈(zèng)品時(shí)，請(qǐng)勾選此字段。

◎勾選后，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)將r含稅單價(jià)」、?■單價(jià)」、