2014-2018年燃料乙醇行業(yè)投資發(fā)展分析報告

-2018年燃料乙醇行業(yè)投資發(fā)展分析報告第一章全球燃料乙醇行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析1.1全球燃料乙醇行業(yè)發(fā)展綜述1.1.1行業(yè)發(fā)展概況全球可再生燃料聯(lián)盟（GRFA）于2010年3月24日發(fā)布報告，世界乙醇生產(chǎn)量從2009年195億加侖提高到2013年290億加侖。2009年的生產(chǎn)量統(tǒng)計來自于商品信息服務公司F.O.Licht提供的信息，全球可再生燃料聯(lián)盟（GRFA）由來自30個國家的可再生燃料生產(chǎn)商組成。截至2013年，中國已繼美國和巴西之后，成為全球第三大燃料乙醇生產(chǎn)國。GRFA表示，2013年乙醇生產(chǎn)可替代全球4.8億當量桶石油的需求。這一預估仍未打破大量乙醇將來自谷物以及多少將來自甘蔗的局面。美國仍是乙醇生產(chǎn)的世界領先國，2013年生產(chǎn)超過189億加侖乙醇。巴西乙醇生產(chǎn)則緊跟其后。在美國，2007年的能源獨立和安全法要求2010年銷售120億加侖乙醇，其量的大多數(shù)將是來自谷物生產(chǎn)的乙醇。美國常規(guī)生物燃料指令已要求提高到2015年150億加侖/年水準，屆時所有可再生燃料的需求量將為205億加侖。這些數(shù)量的差額必須由“先進生物燃料”來補足，包括來自纖維素的乙醇和來自生物質生產(chǎn)的柴油。美國可再生燃料總的指令要求提高到2022年360億加侖。美國環(huán)保局于2010年初設定2010年纖維素乙醇生物燃料需求為650萬加侖，比2007年國會確定的1億加侖有降低。環(huán)保局設定來自生物質生產(chǎn)的柴油2009和2010年總需求標準為11.5億加侖。2009年總計生產(chǎn)乙醇739億升。各國均在開發(fā)新技術，將采用各種各樣的原料來生產(chǎn)可持續(xù)的燃料。纖維素乙醇已接近商業(yè)化，許多生物燃料公司正在不斷地開發(fā)第二代技術。2013年有至少5個國家率先商業(yè)化生產(chǎn)纖維素乙醇。該GRFA協(xié)會來自30個不同國家組成，占全球可再生燃料生產(chǎn)的65%以上。1.1.2市場銷售狀況圖表SEQ圖表\*ARABIC12012-2014年3月全球燃料乙醇行業(yè)銷售情況數(shù)據(jù)來源：專家整理1.1.3行業(yè)集中度狀況近年來，隨著全球經(jīng)濟快速增長，尤其是新興經(jīng)濟體的快速發(fā)展，世界能源消耗量大幅增加，面對煤炭、石油等能源資源日益枯竭，環(huán)境污染日益嚴重以及溫室氣體大量排放而導致的全球氣候變暖，使得能源供應及經(jīng)濟、社會的可持續(xù)發(fā)展已成為世界各國需要面對的最主要問題之一。燃料乙醇一般是指體積濃度達到99.5%以上的無水乙醇，是良好的辛烷值調和組分和汽油增氧劑，燃燒乙醇汽油能夠有效減少尾氣中的PM2.5和CO2，其作為可再生液體燃料的代表之一，可補充化石燃料資源，降低石油資源對外依存度，減少溫室氣體和污染物排放，近年來受到世界各國的廣泛關注。自巴西、美國率先于20世紀70年代中期大力推行燃料乙醇政策以來，加拿大、法國、西班牙、瑞典等國紛紛效仿，目前以甘蔗、玉米為原料第1代燃料乙醇產(chǎn)業(yè)已經(jīng)形成規(guī)模，燃料乙醇已經(jīng)成為世界消費量最大的生物燃料。1.1.4行業(yè)企業(yè)格局分析全球燃料乙醇行業(yè)企業(yè)主要集中在美國、巴西、加拿大、法國、西班牙、瑞典等圖表SEQ圖表\*ARABIC2美國非糧燃料乙醇生產(chǎn)企業(yè)序號公司名稱地點原料產(chǎn)能/t?a?11Abengoa堪薩斯纖維素能源作物15000（在建）2BPBiofuelsNorthAmerica路易斯安那蔗渣45003GoldenCheeseCompanyofCalifornia加利福尼亞奶酪廢棄物150004IdahoEthanolProcessing愛達荷番茄廢棄物120005KLProcessDesignGroup懷俄明廢棄木料45006LandO’Lakes新墨西哥奶酪廢棄物78007Merrick&Company科羅拉多廢啤酒90008ParallelProducts肯塔基廢棄飲料160009SummitNaturalEnergy俄勒岡糖、淀粉廢棄物300010WhiteEnergy堪薩斯麥稈等1450011WindGapFarms佐治亞啤酒廠廢棄物120012Ineos佛羅里達垃圾24000數(shù)據(jù)來源：專家整理1.2歐洲燃料乙醇行業(yè)發(fā)展分析1.2.1行業(yè)發(fā)展概況歐洲燃料乙醇行業(yè)主要集中在巴西、法國、西班牙、瑞典等國家。據(jù)統(tǒng)計，繼2008年增長60%后，歐盟2009年的乙醇生產(chǎn)量又繼續(xù)增長，增長了31％，歐盟乙醇生產(chǎn)量已從2008年28億升增長到2009年37億升。雖然一些國家，包括奧地利和瑞典，其2009年乙醇產(chǎn)能大大增加，法國仍然是最大的生產(chǎn)國。法國乙醇生產(chǎn)量從2008年10.00億升增長到2009年12.50億升。德國也不甘落后，該國2009年乙醇生產(chǎn)量增長32%，至7.50億升，而第三大生產(chǎn)國西班牙生產(chǎn)量為4.65億升。總計歐盟18個乙醇生產(chǎn)國家中有6個生產(chǎn)量未增長或保持不變。奧地利和瑞典是唯一乙醇生產(chǎn)量增加一倍以上的生產(chǎn)國，奧地利生產(chǎn)量增加了102%，瑞典生產(chǎn)量增加了124%。他們現(xiàn)在的排名分別位列第四和第五大生物燃料生產(chǎn)國。歐盟的乙醇總消費量也在上升，歐盟2009年消費量約為43億升，較2008年的35億升有大幅度增長。德國消費11.43億升，使其成為最大的乙醇消費國。法國是第二大消費國，消費7.98億升；其后是瑞典，消費3.77億升。預計到2020年，所有歐洲汽油的13%都必須來自于可再生原料。歐洲汽油現(xiàn)僅3.5%來自可再生來源生產(chǎn)，預計在今后10年內可再生運輸工業(yè)將以超過10倍的速度增長。北海集團（NorthSeaGroup）是比利時、荷蘭、盧森堡經(jīng)濟聯(lián)盟（Benelux）最大的獨立燃料供應商，該公司于2010年3月26日組建乙醇子公司，該子公司將致力于乙醇銷售和分配。新的企業(yè)命名為北海全球乙醇公司（NorthSeaGlobalEthanol(NSGE)），總部在瑞士Zug，在巴西S?oPaulo擁有子公司。NSGE的目標之一在于使完全可持續(xù)的供應鏈與下游終端應用組合成一體化。北海集團（NorthSeaGroup）原由VanderSluijs集團與FNR+Holding公司(Frisol,北海石油,ReinplusVanwoerden)聯(lián)合而組成，該集團已作出決定，重點將生物柴油與甘蔗生物乙醇業(yè)務集合在一起，以滿足可持續(xù)發(fā)展的需求。北海全球乙醇公司(NSGE)是一家國際性的乙醇貿易、分銷和投資公司，重點專注于全球乙醇市物。不僅處理燃料乙醇業(yè)務，而且也開發(fā)工業(yè)、醫(yī)藥、化妝品和飲用級乙醇。圖表SEQ圖表\*ARABIC32012-2014年3月歐洲燃料乙醇行業(yè)銷售情況數(shù)據(jù)來源：專家整理1.2.2主要國家的發(fā)展狀況巴西巴西是第二大燃料乙醇生產(chǎn)國，以甘蔗為主要原料，約有50%的甘蔗用于生產(chǎn)燃料乙醇，燃料乙醇供應了其國內輕型乘用車38%的燃料需求。2011年受甘蔗減產(chǎn)的影響，燃料乙醇減產(chǎn)，總產(chǎn)量為1665.2萬噸，占世界總產(chǎn)量的25%，較2010年下降了19.5%。巴西銷售燃料乙醇的方式有兩種：含水乙醇和無水乙醇。含水乙醇用于純乙醇燃料汽車，而無水乙醇則用于與汽油調和，巴西銷售的汽油中均含有20%～25%的乙醇。巴西燃料乙醇產(chǎn)業(yè)的成功得益于其靈活燃料汽車（FFV）的推廣，目前銷售的汽車中90%為FFV，其燃料乙醇生產(chǎn)企業(yè)大多都與蔗糖生產(chǎn)相結合，共有350座燃料乙醇生產(chǎn)廠，約有80%位于巴西圣保羅州，另有20%位于巴西北部地區(qū)。其中273座工廠可同時生產(chǎn)糖和乙醇，生產(chǎn)燃料乙醇的工廠僅有77座。德國近年來，德國十分重視燃料乙醇的使用，2010年德國共有13家燃料乙醇生產(chǎn)企業(yè)，總產(chǎn)能100萬噸/年，2010年總產(chǎn)量60萬噸，但消費總量達到102萬噸，因此需從荷蘭、比利時、法國和波蘭進口燃料乙醇。預計到2020年，德國燃料乙醇的消費量將達到156萬噸。德國乙醇的銷售方式有3種：直接與汽油調和銷售，以乙基叔丁基醚（ETBE）與汽油調后銷售，以E85銷售。2010年這3種方式分別銷售85.9萬噸、14.9萬噸和1.3萬噸。1.3北美燃料乙醇行業(yè)發(fā)展分析1.3.1行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀北美燃料乙醇行業(yè)主要集中在美國、加拿大地區(qū)。美國地區(qū)發(fā)展美國是目前世界上最大的燃料乙醇生產(chǎn)國，2011年總產(chǎn)能為4454萬噸/年（149億加侖/年），實際產(chǎn)量約為4153萬噸（139億加侖），較2010年（3944萬噸）增加了5.3%，占世界燃料乙醇總產(chǎn)量的62.2%。美國共有燃料乙醇生產(chǎn)企業(yè)209家，絕大多數(shù)以玉米為原料。美國通過法令的形式，強制規(guī)定了燃料乙醇的使用量。2005年通過的可再生燃料標準（RFS）能源政策法案（EPAct）規(guī)定到2012年生物燃料使用量要達到75億加侖。2007年美國能源獨立與安全法案（EISA）中對RFS進行了修訂，建立了RFS2計劃，對每年運輸用的纖維素生物燃料、生物柴油和先進生物燃料的使用量進行了規(guī)定，要求到2022年生物燃料的總使用量要達到360億加侖（235萬桶/日），其中纖維素生物燃料的使用量要達到160億加侖。目前美國市場上同時銷售不含乙醇的汽油、E10和E15汽油。E10已經(jīng)在美國得到廣泛應用，使用比例達到95%，銷售商將辛烷值為83.5～83.7的汽油與乙醇（體積分數(shù)占10%）調和得到辛烷值為87的乙醇汽油；E15則適用于2001年以后生產(chǎn)的車輛。從2000～2011年美國燃料乙醇的實際使用情況看，符合RFS2的要求。2012年美國受高溫干旱的影響，玉米價格上漲影響了美國燃料乙醇的生產(chǎn)，燃料乙醇產(chǎn)量較2011年下降4.6%。加拿大加拿大政府于2010年3月18月表示，將為實施生物燃料計劃通過立項ecoENERGY，為GreenField公司在魁北克省Varennes建設乙醇裝置在7年內提供8000萬加元（7897萬美元）資助。GreenField公司是加拿大最大的乙醇公司，年生產(chǎn)燃料乙醇4.5億升（1.19億加侖）。GreenField公司的Varennes生產(chǎn)裝置生產(chǎn)約1.45億升（3800萬加侖）/年谷物乙醇。加拿大政府將通過ecoENERGY立項在9年內為實施生物燃料計劃投資15億加元。加拿大政府的經(jīng)濟激活計劃也將為綠色能源基金提供10億加元和為綠色基礎設施基金提供10億加元，以進一步刺激經(jīng)濟發(fā)展。1.3.2對外貿易狀況美國乙醇生產(chǎn)商不會讓步關稅政策，他們會堅持延長進口關稅政策，理由是美國不能將對進口石油的依賴轉換為對進口乙醇的依賴。分析人士稱，美國完全取消乙醇進口關稅是不可能的，但可能會通過削減關稅來妥協(xié)。為完成美國先進生物燃料的目標，國會或者會考慮對進口巴西乙醇實行配額免關稅。2010年3月27日，美國政府宣布一項法案：延長乙醇免稅期至2016年，同時對乙醇進口施以重稅。ArcherDanielsMidland公司和瓦萊羅能源（ValeroEnergy）公司是最大的乙醇生產(chǎn)商。2010年1月美國燃料乙醇生產(chǎn)和需求達新高。根據(jù)美國能源情報署（EIA）的統(tǒng)計，2010年1月美國燃料乙醇生產(chǎn)量平均達稍高于81.8萬桶/天，同比增加18.8萬桶/天。據(jù)可再生燃料協(xié)會的計算，1月乙醇的需求也達到78.4萬桶/天，而上年同期為64.4萬桶/天。1月的燃料乙醇進口為140萬加侖。盡管美國乙醇行業(yè)仍在等待新的E15調合汽油補貼出臺，但乙醇出口仍持續(xù)高企。美國可再生燃料協(xié)會（RFA）表示，2010年4月乙醇出口達到4080萬加侖，包括非變性和變性的非飲用級乙醇。2010年4月乙醇出口為4830萬加侖。2010年1~4月乙醇出口量已達到1.243億加侖，這意味著截至4月的2010年出口已經(jīng)超過了整個2009年出口量1.133億加侖。美國變性乙醇出口量幾乎沒有變化，但是非變性非飲用級乙醇出口量下降了約25％。美國至歐盟、印度、牙買加、澳大利亞和加拿大的出口量有增長或保持穩(wěn)定。但對巴西的出口下降到幾乎為零，因為巴西的乙醇產(chǎn)量自2010年5月出現(xiàn)反彈。由于乙醇生產(chǎn)的低成本地位，美國已過渡為凈乙醇出口國，也反映了美國乙醇工業(yè)提高效率和取代石油的承諾。根據(jù)2011年2月11日發(fā)布的官方數(shù)據(jù)，和2009年比較，2010年美國乙醇出口幾乎增加了400%，干酒槽顆粒飼料（DDGS）出口增加了60%。美國可再生燃料協(xié)會指出，乙醇出口數(shù)據(jù)很引人矚目。2010年美國乙醇出口總計為3.97億加侖，幾乎比2009年增加了四倍。在這些數(shù)據(jù)中，有2.7億加侖即68%是變性乙醇，還有2.7億加侖是非變性乙醇。出口的這些乙醇沒資格獲得摻混稅收抵減。其中約有三分之一的乙醇是出口到加拿大。其他主要進口國是荷蘭、英國、印度、阿聯(lián)酋。巴西2010年也從美國進口了大約2300萬加侖乙醇。12月是美國乙醇出口數(shù)量最多的月份，當月出口量為7200萬加侖。而之前2010年乙醇進口的高點出現(xiàn)自3月份，為4800萬加侖。有兩個因素刺激了美國乙醇出口。第一個因素是美國乙醇和其他市場的成本對比具有優(yōu)勢。另外，當前E10國內市場已經(jīng)飽和，轉向E15(摻混15%乙醇）將實施。美國乙醇行業(yè)實際上不青睞出口乙醇產(chǎn)品，但是的當前的市場狀況不允許美國市場消化美國乙醇產(chǎn)能。DDGS出口2010年比2009年增加了60%。2010年DDGS出口量為900萬噸，其中中國是最大的進口國，進口了為250萬噸，即占總數(shù)的28%。其他主要的進口為：墨西哥、加拿大、韓國、越南和其他國家。1.4日本燃料乙醇行業(yè)發(fā)展分析1.4.1行業(yè)發(fā)展概況日本交通部門的石油對外依存度接近于100%，日本經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)省2006年發(fā)布了“國家新能源戰(zhàn)略”，計劃到2030年將石油的對外依存度降低80%，到2020年要實現(xiàn)可再生燃料替代3%的汽油消費量的目標。燃料乙醇是日本國內最主要的可再生燃料種類之一，根據(jù)日本“揮發(fā)油類質量標準”的要求，汽油中需要摻調3%的燃料乙醇，采用直接與汽油摻混或以ETBE與汽油摻混的方式使用，其燃料乙醇消費總量的97%從海外進口。目前日本國內燃料乙醇總產(chǎn)能約為3萬噸/年，主要以糧食、甜菜為原料，也有一些纖維素乙醇示范裝置。目前，日本燃料乙醇的生產(chǎn)方法主要分為化學合成法和生物法?；瘜W合成法包括乙烯路線和合成氣路線，生物法分為生物化學法和熱化學法。1.4.2市場銷售規(guī)模目前尚未大規(guī)模使用燃料乙醇，由于資源缺乏，目前只有含3%乙醇的汽油供應。政府計劃2020年前，50%以上汽車使用乙醇汽油，2030年所有汽車使用乙醇汽油。圖表SEQ圖表\*ARABIC42012-2014年3月日本燃料乙醇行業(yè)銷售情況數(shù)據(jù)來源：專家整理1.5其他國家燃料乙醇行業(yè)發(fā)展分析1.5.1韓國中國與韓國計劃合作開發(fā)新型生物乙醇燃料韓國來比來產(chǎn)業(yè)發(fā)展公司與北京理想空間科技發(fā)展有限公司組建了北京巴奧燃料技術有限公司。該公司將以木薯等生物質資源為原料生產(chǎn)乙醇摻燒比例可高達85％的新型生物燃料，并與中國相關企業(yè)及地方政府達成了產(chǎn)品生產(chǎn)及原料培育等合作意向。1.5.2印度截至2010年3月中旬的統(tǒng)計，印度六家糖廠年生產(chǎn)乙醇1.35億升，預計生產(chǎn)量將會進一步提高。乙醇用于汽油調合，到2011年底將滿足印度調合10%乙醇的目標。印度生物燃料TaskForce公司表示，印度使乙醇使用量提高到10%的目標將在2011年底實現(xiàn)?，F(xiàn)乙醇與燃料調合的比例為7.5%已在2000輛汽車中應用。2010年5月初發(fā)布的研究報告稱，印度乙醇消費量在2010年至2013年間預計綜合年增長率（CAGR）將為4.5％。該項“新興生物燃料市場印度”的研究報告指出，在汽車燃料中乙醇混合量的增加，加上與工業(yè)界高的需求，導致了印度對乙醇需求的快速增長和開發(fā)。該報告指出，已確定的生物燃料強制使用政策和財政刺激，成為乙醇需求增長的主要驅動力。除了已經(jīng)到位的強制使用政策外，印度政府在所有各邦地區(qū)于2011年和2012年間推行20％的乙醇調混指令。然而，因為這一目標將很難達到，E20指令將導致印度對進口乙醇的依賴。1.5.3埃塞俄比亞埃塞俄比亞計劃開發(fā)200萬公頃處女地種植甜高粱，生產(chǎn)1700萬噸乙醇、1200萬噸高粱米和發(fā)電300億千瓦時，實現(xiàn)5年經(jīng)濟翻番的目標。坦桑尼亞從今年6月份開始進口乙醇以抑制高漲的汽油價格。1.5.4越南越南國家主席阮明哲于2010年3月24日出席了在越南平福?。˙inhPhuoc）南部步黨（BuDang）區(qū)的紅公社乙醇裝置的建設儀式。投資為8100萬美元的乙醇裝置年產(chǎn)乙醇能力為1億升，將采用24萬噸木薯干為原料。該項目將為該省種植木薯提供穩(wěn)定的收入。越南國家油氣公司2010年3月底表示，東方生物燃料公司（OrientBiofuels）在越南南部將投資8000萬美元新建一套乙醇裝置。據(jù)悉，這套位于越南平福（BinhPhuoc）省的乙醇裝置將年產(chǎn)乙醇1億升，計劃在2011年3月建成。東方生物燃料公司是一家合資公司，日本伊藤忠公司占49%股份，Licogi16Construction公司持22%的股份，越南國家油氣公司的子公司PVOil持29%的股份。日本伊藤忠商事公司于2010年12月6日宣布將在越南與越南石油公司合作生產(chǎn)乙醇。越南政府已于2010年開始測試5%乙醇-汽油混合燃料，目標是2012年寬范圍化引用這種燃料。越南