2010-2013年甲醇行業(yè)市場研究及企業(yè)競爭力分析

-2013年甲醇行業(yè)市場研究及企業(yè)競爭力分析第一部分甲醇行業(yè)概況第一章2009-2013年中國甲醇業(yè)發(fā)展概況第一節(jié)2009-2013年甲醇行業(yè)相關(guān)政策展望一、國家“十一五”產(chǎn)業(yè)政策發(fā)展態(tài)勢“十一五”期間我國新建、擬建甲醇項(xiàng)目共42個。其中“十一五"期間可以投產(chǎn)的項(xiàng)目為35個，產(chǎn)能合計(jì)11980kt。另外7個項(xiàng)目尚處于前期工作階段，這7個項(xiàng)目產(chǎn)能共計(jì)6700kt。預(yù)計(jì)到“十一五”末期，我國甲醇生產(chǎn)企業(yè)將為200家左右，產(chǎn)能將達(dá)到25000～32000kt。預(yù)計(jì)“十一五”期間甲醇制烯烴將會有一定的發(fā)展空間。目前，我國共有6個甲醇制烯烴在建和擬建項(xiàng)目，烯烴產(chǎn)能合計(jì)為3250齜，但是由于這些甲醇制烯烴項(xiàng)目自身都配套有甲醇生產(chǎn)裝置，所以不會外購甲醇。二、甲醇相關(guān)行業(yè)政策發(fā)展態(tài)勢國家政策環(huán)境良好。當(dāng)前，在我國汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策、國家中長期能專項(xiàng)規(guī)劃和中長期科技發(fā)展規(guī)劃中，均明確支持和鼓勵醇醚燃料汽車的發(fā)展。石油供應(yīng)已成為影響國家能源安全的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。在對外依存度逐年提高，國際石油市場趨勢不容樂觀的情況下，為完成國家發(fā)改委節(jié)油代油的目標(biāo)，推廣甲醇燃料與甲醇汽車的產(chǎn)業(yè)化已成為國家政策導(dǎo)向鼓勵和支持的一個重要方面。國家發(fā)改委正準(zhǔn)備出臺的《關(guān)于發(fā)展替代能源的指導(dǎo)意見》，其中對替代能源的發(fā)展目標(biāo)提出了剛性要求，到2020年中國新能源和可再生能源占我國一次能源消費(fèi)總量的20％以上，石油對外依存度控制在55％左右。發(fā)展新能源汽車以及先進(jìn)清潔的汽車成為業(yè)界共同關(guān)注的焦點(diǎn)問題。在新能源汽車多元化的發(fā)展戰(zhàn)略框架下，煤制甲醇、二甲醚以及靈活燃料成為重要方向之一。第二節(jié)宏觀因素影響一、國家產(chǎn)業(yè)政策對甲醇行業(yè)發(fā)展的影響2007年4月中國公布了《能源發(fā)展“十一五”規(guī)劃》，為中國的煤化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展，提供了一個法制和科學(xué)發(fā)展的軌道。規(guī)劃明確提出了“加速開發(fā)神東、陜北、黃隴(含華亭)、晉北、晉東、寧東6個大型優(yōu)質(zhì)煤炭基地”，以及“加快發(fā)展煤基、生物質(zhì)基液體燃料和煤化工技術(shù)，統(tǒng)籌規(guī)劃，有序建設(shè)重點(diǎn)示范工程。為‘十二五’及更長時期石油替代產(chǎn)業(yè)發(fā)展奠定基礎(chǔ)”的指導(dǎo)方針，開創(chuàng)了中國甲醇產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新天地。當(dāng)前，在我國汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策、國家中長期節(jié)能專項(xiàng)規(guī)劃和中長期科技發(fā)展規(guī)劃中，均明確支持和鼓勵醇醚燃料汽車的發(fā)展。石油供應(yīng)已成為影響國家能源安全的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。在對外依存度逐年提高，國際石油市場趨勢不容樂觀的情況下，為完成國家發(fā)改委節(jié)油代油的目標(biāo)，推廣甲醇燃料與甲醇汽車的產(chǎn)業(yè)化已成為國家政策導(dǎo)向鼓勵和支持的一個重要方面。加大立法力度，盡快完善法律，取消與世貿(mào)相抵觸的各項(xiàng)政策和法規(guī)。2002年1月1日，我國丌始實(shí)施的中華人民共和國反傾銷條例，和WTO關(guān)于實(shí)施1994年關(guān)稅與貿(mào)易總協(xié)定第六條的協(xié)定即WTO反傾銷協(xié)議。行業(yè)主管部門要把甲醇行業(yè)協(xié)會的活動正常、及時和有效地開展下去，充分發(fā)揮協(xié)調(diào)作用，為甲醇行業(yè)服務(wù)。政府各部門如海關(guān)和涉法部門及行業(yè)主管部門要充分協(xié)調(diào)，提高效率，定期發(fā)布進(jìn)口甲醇傾銷監(jiān)控預(yù)警報告。視形勢的發(fā)展變化，考慮實(shí)施臨時保障措施。世貿(mào)組織保障措施是依據(jù)世貿(mào)組織有關(guān)保障措施條款，實(shí)施的合法的保護(hù)措旌。關(guān)稅與貿(mào)易總協(xié)定第19二、我國環(huán)保政策對甲醇行業(yè)發(fā)展的影響各國的石化行業(yè)都在制訂新的環(huán)保政策，要走清潔生產(chǎn)之路，不符合環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品將被拒絕入境，我國石化行業(yè)面臨的環(huán)境壓力也在不斷增大。為此，我國制定了“節(jié)能、降耗、減排”指標(biāo)，這是國家“十一五”規(guī)劃提出的硬指標(biāo)之一，具體目標(biāo)為到2010年，萬元國內(nèi)生產(chǎn)總值能耗由2005年的1.22噸標(biāo)準(zhǔn)煤減至1噸標(biāo)準(zhǔn)煤以下，降低20%左右；單位工業(yè)增加值用水量降低30%?！笆晃濉逼陂g，主要污染物排放總量減少10%；到2010年，二氧化硫排放量由2005年的2549萬噸減至2295萬噸，化學(xué)需氧量（COD）由1414萬噸減少到1273萬噸。我國推出的環(huán)保政策對甲醇行業(yè)的影響甚大，這要求該行業(yè)采取一系列的措施使這項(xiàng)政策得以實(shí)施，也確保我國的環(huán)境越來越好。這是對這一行業(yè)的新要求，但也是基本要求。三、加入WTO對我國甲醇行業(yè)發(fā)展的影響我國加入WTO以后，我國入世后對我國甲醇行業(yè)的影響和沖擊是多方面的。從積極意義方面分析，給我國甲醇行業(yè)帶來了前所未有的發(fā)展機(jī)遇，從不利影響方面分析，也給我國甲醇行業(yè)帶來了嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。(1)有利于推動甲醇行業(yè)深化改革的進(jìn)程，加速新舊體制的轉(zhuǎn)換。世界貿(mào)易組織是以市場經(jīng)濟(jì)為基礎(chǔ)的，中國要大力發(fā)展社會主義市場經(jīng)濟(jì)，就必須接受世界絕大多數(shù)國家已經(jīng)接受的公共準(zhǔn)則，對國內(nèi)原有的與世貿(mào)組織基本要求不相符的制度和做法進(jìn)行必要的調(diào)整，逐步建立起適應(yīng)國際、國內(nèi)兩個市場變化的甲醇行業(yè)體系。從深化改革方面看，中國入世后有利于加速政府和行業(yè)主管部門職能的轉(zhuǎn)變，實(shí)現(xiàn)政企分開，所有者與經(jīng)營者經(jīng)營權(quán)力分開，促使運(yùn)用經(jīng)濟(jì)手段和法律手段加強(qiáng)宏觀調(diào)控和行業(yè)管理，同時迫使在投資體制，進(jìn)出口管理體制，價格體系等方面進(jìn)行改革，從促進(jìn)市場經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展方面看，中國入世還有利于打破地區(qū)封鎖和行業(yè)保護(hù)，搞好區(qū)域規(guī)劃，避免重復(fù)建設(shè)和資源浪費(fèi)，消除不公平競爭。(2)有利于推進(jìn)甲醇行業(yè)經(jīng)營機(jī)制轉(zhuǎn)換，使企業(yè)建立起適應(yīng)國際、國內(nèi)兩個市場的運(yùn)行機(jī)制。中國甲醇行業(yè)的現(xiàn)狀是布局分散、規(guī)模小、“全能”廠多，產(chǎn)品質(zhì)量不高、結(jié)構(gòu)不合理，適應(yīng)市場靈活性差，資源配置及資金流向沒有體現(xiàn)效益原則，對企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，營銷管理研究不夠，缺乏國際競爭經(jīng)驗(yàn)，企業(yè)管理集約化程度低。中國入世意味著國內(nèi)市場的進(jìn)一步開放，并將成為國際市場的有機(jī)組成部分。這將迫使國內(nèi)甲醇行業(yè)主動按照國際標(biāo)準(zhǔn)、市場需求、價格體系、營銷慣例組織生產(chǎn)經(jīng)營活動，從而在更廣闊、更為深刻條件下考慮企業(yè)的發(fā)展，促進(jìn)企業(yè)經(jīng)營機(jī)制逐步向符合國際規(guī)范方向轉(zhuǎn)變，向世界甲醇化工市場看齊。同時，中國入世意味著國家行業(yè)政策性保護(hù)弱化，企業(yè)將逐步擺脫原有的管理和經(jīng)營模式，真正參與市場競爭。形勢也將迫使甲醇行業(yè)進(jìn)行全面的調(diào)整與改革，包括體制、機(jī)制、產(chǎn)業(yè)規(guī)模及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)等，以提高產(chǎn)品競爭力，適應(yīng)國際市場的需求。(3)有利于加快甲醇行業(yè)技術(shù)改造步伐，提高生產(chǎn)技術(shù)水平和參與國際競爭的能力。中國入世后甲醇行業(yè)將積極參與國際分工和國際交換，在國際間互通有無、優(yōu)勢互補(bǔ)中求得發(fā)展和提高。由于中國入世后已相應(yīng)取消或降低進(jìn)口關(guān)稅，這將更加有利于甲醇行業(yè)引進(jìn)關(guān)鍵的技術(shù)和設(shè)備，開展國際間合資、合營、合作，提高產(chǎn)品質(zhì)量，降低生產(chǎn)成本，增強(qiáng)產(chǎn)品在國內(nèi)、國際市場上競爭能力。那些規(guī)模偏小、技術(shù)落后，產(chǎn)品單一、競爭能力差的企業(yè)將逐步被淘汰，而那些盡快形成經(jīng)濟(jì)規(guī)模、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)合理、技術(shù)水平較高的企業(yè)在激烈的市場競爭中將逐步發(fā)展壯大起來。這對長期以服務(wù)國內(nèi)市場為主的中國甲醇行業(yè)來說，無疑是實(shí)行全方位對外開放、努力進(jìn)入際經(jīng)濟(jì)大循環(huán)的難得機(jī)遇，勢必促進(jìn)全行業(yè)對外貿(mào)易，擴(kuò)大產(chǎn)品出口，提高綜合素質(zhì)，適應(yīng)國際現(xiàn)代化大生產(chǎn)的需要。中國入世后甲醇行業(yè)如果能充分利用國外的資本、技術(shù)和管理經(jīng)驗(yàn)，并結(jié)合中國的具體情況進(jìn)行創(chuàng)新，中國的甲醇工業(yè)完全有可能在入世后10至20年內(nèi)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級，基本達(dá)到國際現(xiàn)代化。(4)加速甲醇行業(yè)的國際化進(jìn)程，中國入世后化工產(chǎn)業(yè)對外國資本進(jìn)入的限制將進(jìn)一步減少，在大量吸哈爾濱工程大學(xué)工商管理碩士學(xué)位論文引外資的同時，中國的甲醇企業(yè)也將邁出國門，通過多種經(jīng)營方式實(shí)現(xiàn)跨國經(jīng)營。中國入世后甲醇行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)(1)甲醇行業(yè)在國門之內(nèi)己遇到國際同類產(chǎn)品的競爭，產(chǎn)品將受到市場放開的巨大沖擊。中國甲醇行業(yè)生產(chǎn)工藝和設(shè)備落后，原料路線不盡合理，許多生產(chǎn)裝置達(dá)不到合理的經(jīng)濟(jì)規(guī)模，產(chǎn)品大都成本高，質(zhì)量低，售后服務(wù)跟不上，在市場競爭中缺乏價格和質(zhì)量優(yōu)勢，沒有國際競爭力。過去通過提高進(jìn)口關(guān)稅、發(fā)放進(jìn)口許可證等經(jīng)濟(jì)和行政手段保護(hù)所獲得的國內(nèi)市場，已經(jīng)受到質(zhì)高價廉進(jìn)口產(chǎn)品的沖擊。1999年國內(nèi)甲醇生產(chǎn)量153萬噸，進(jìn)口137萬噸，表觀消費(fèi)量290萬噸；2000年國內(nèi)甲醇生產(chǎn)量198萬噸，進(jìn)口量132萬噸，表觀消費(fèi)量330萬噸；2001年國內(nèi)甲醇生產(chǎn)量203萬噸，進(jìn)口量152萬噸，表觀消費(fèi)量355萬噸；2002年國內(nèi)甲醇生產(chǎn)量250萬噸，進(jìn)口量180萬噸，表觀消費(fèi)量430力-噸。從99年至2002年的4年間，中國甲醇年生產(chǎn)量、進(jìn)口量、消費(fèi)量統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)看，進(jìn)口甲醇數(shù)量總體呈上升趨勢，進(jìn)口關(guān)稅己由原來的10％降至5．5％，并還有進(jìn)一步降至更低的可能，甚至為零。屆時，國內(nèi)甲醇產(chǎn)品市場占有率會進(jìn)一步下降，國外品牌的市場份額則會進(jìn)一步增大。(2)甲醇行業(yè)擴(kuò)大再生產(chǎn)的投資風(fēng)險增大，化工建設(shè)也面臨新的問題。隨著市場進(jìn)一步開放，國內(nèi)甲醇產(chǎn)品市場達(dá)到飽和甚至出現(xiàn)過剩的局面將更趨嚴(yán)峻，投資回收率下降趨勢不可逆轉(zhuǎn)，進(jìn)而使投資回收周期延長，風(fēng)險增加。同時國內(nèi)的建設(shè)規(guī)劃和計(jì)劃多是面向國內(nèi)市場的，考慮國內(nèi)外兩個市場不夠。我國入世后，生產(chǎn)建設(shè)必然要面向兩個市場，運(yùn)用兩種資源，要在國際經(jīng)濟(jì)大循環(huán)中求發(fā)展。而國內(nèi)甲醇行業(yè)重復(fù)建設(shè)難以抑制，又多是達(dá)不到經(jīng)濟(jì)規(guī)模，項(xiàng)目建設(shè)周期長，建成投產(chǎn)時市場早已變化，效益難以發(fā)揮。加上中國入世后，甲醇行業(yè)已在國內(nèi)外市場與外商展開直接較量。外商擁有貿(mào)易權(quán)和分銷權(quán)，直接在中國設(shè)立貿(mào)易機(jī)構(gòu)和分銷網(wǎng)絡(luò)，既可降低進(jìn)口產(chǎn)品的經(jīng)營成本，又能依靠其較高的管理水平、靈活的經(jīng)營手段和品牌信譽(yù)，與中國甲醇行業(yè)展丌更為激烈的競爭。目前，長期出口中國的所有甲醇供應(yīng)商都在中國設(shè)有辦事處，有的已建有中轉(zhuǎn)基地。(3)在工藝技術(shù)方面，面臨著如何在加強(qiáng)知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)的形勢下，提高科技開發(fā)水平和創(chuàng)新能力問題。知識產(chǎn)權(quán)是近年來發(fā)達(dá)國家之間、發(fā)達(dá)國家與發(fā)展中國家之間出現(xiàn)的極為錯綜復(fù)雜的問題。早在1985年美國產(chǎn)業(yè)競爭委員會就提出美國的技術(shù)力量處在世界最高水平，但沒能反映在制成品貿(mào)易上的原因是其它各國對知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)十分欠缺，因此，在烏拉圭回合談判中提出制定有關(guān)知識產(chǎn)權(quán)規(guī)定，把它納入關(guān)貿(mào)總協(xié)定的內(nèi)容。歐盟和日本等國也認(rèn)為有助于維護(hù)和擴(kuò)大自由貿(mào)易的發(fā)展，給予了積極支持。中國化工科技事業(yè)雖然取得了很大成績，但是由于科技發(fā)展水平低和經(jīng)濟(jì)實(shí)力弱，不得不以仿制為主來推動化工科技的發(fā)展。這不僅是廣大發(fā)展中國家發(fā)展化工科技的捷徑，而且也是許多發(fā)達(dá)國家在其發(fā)展的前期所走過的道路。比如，中國精細(xì)化工科技的發(fā)展主要靠仿制：農(nóng)藥行業(yè)現(xiàn)在生產(chǎn)的146個品種中95％是仿制的；染料300個品種，仿制的占80％以上；生產(chǎn)彩色膠卷要用100多種化工產(chǎn)品，國產(chǎn)比率僅為6％。精細(xì)化工目前生產(chǎn)約3600個品種，屬于仿制或低檔次的產(chǎn)品約占97—98％。甲醇行業(yè)的造氣、合成、精餾等生產(chǎn)工藝技術(shù)也大都是仿制或國外現(xiàn)已淘汰的技術(shù)，國內(nèi)研發(fā)創(chuàng)新能力很弱。這不僅是中國科技發(fā)展水平和經(jīng)濟(jì)實(shí)力不強(qiáng)的問題，也有法律約束問題。中國現(xiàn)行專利法對化學(xué)物質(zhì)不給予專利保護(hù)，從立法上為仿制保留了相當(dāng)大的余地。這雖然在過去化工科技發(fā)展的道路上使有限的人力和物力發(fā)揮了較為明的效果，但在中國入世后，面臨加強(qiáng)知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)的形勢下，如果不抓住緊迫時機(jī)，采取有力措施，3．5年后將出現(xiàn)嚴(yán)重局面?；ぜ夹g(shù)一般難以引進(jìn)，如果中國研制開發(fā)水平跟不上，將要花大量外匯進(jìn)口產(chǎn)品。據(jù)初步測算，如果創(chuàng)新能力跟不上，仿制的路又被堵死，僅農(nóng)藥、染料、助劑等精細(xì)化工品要靠進(jìn)口滿足國內(nèi)的需要，每年所需支付的外匯將高達(dá)100多億美元。(4)在國際貿(mào)易方面，化工產(chǎn)品進(jìn)出口貿(mào)易逆差加大2000年中國化工產(chǎn)品進(jìn)口額為98．4億美元，出口額為56億美元，逆差達(dá)42．4億美元，比上年增加了25．4億美元。國內(nèi)市場進(jìn)一步開放后，如不設(shè)法擴(kuò)大出口，貿(mào)易逆差勢必進(jìn)一步增加。甲醇產(chǎn)品如前所述，進(jìn)口量呈逐年E升趨勢，中國入世后，關(guān)稅下調(diào)，國家經(jīng)濟(jì)和行政保護(hù)措施弱化，國際市場馬上要出現(xiàn)供大于求的形勢，進(jìn)口甲醇總量極有可能出現(xiàn)劇增的局面。這不僅是進(jìn)出口逆差百分之百的問題，而是國內(nèi)甲醇行業(yè)能否在國內(nèi)甲醇市場立足的嚴(yán)重危機(jī)。中國化工產(chǎn)品出口增長緩慢，原因很多，主要是：(1)國內(nèi)需求增長，資源不足；(2)可出口的地區(qū)少；(3)出口渠道不暢；(4)缺乏開拓國際市場的能力。中國的甲醇行業(yè)應(yīng)當(dāng)注意發(fā)現(xiàn)和發(fā)揮自己的優(yōu)勢，努力擴(kuò)大出口，利用入世后的外貿(mào)契機(jī)，創(chuàng)造較為寬松的環(huán)境，爭取