2010-2013年甲醇行業(yè)市場研究及企業(yè)競爭力分析

-2013年甲醇行業(yè)市場研究及企業(yè)競爭力分析第一部分甲醇行業(yè)概況第一章2009-2013年中國甲醇業(yè)發(fā)展概況第一節(jié)2009-2013年甲醇行業(yè)相關政策展望一、國家“十一五”產業(yè)政策發(fā)展態(tài)勢“十一五”期間我國新建、擬建甲醇項目共42個。其中“十一五"期間可以投產的項目為35個，產能合計11980kt。另外7個項目尚處于前期工作階段，這7個項目產能共計6700kt。預計到“十一五”末期，我國甲醇生產企業(yè)將為200家左右，產能將達到25000～32000kt。預計“十一五”期間甲醇制烯烴將會有一定的發(fā)展空間。目前，我國共有6個甲醇制烯烴在建和擬建項目，烯烴產能合計為3250齜，但是由于這些甲醇制烯烴項目自身都配套有甲醇生產裝置，所以不會外購甲醇。二、甲醇相關行業(yè)政策發(fā)展態(tài)勢國家政策環(huán)境良好。當前，在我國汽車產業(yè)發(fā)展政策、國家中長期能專項規(guī)劃和中長期科技發(fā)展規(guī)劃中，均明確支持和鼓勵醇醚燃料汽車的發(fā)展。石油供應已成為影響國家能源安全的關鍵環(huán)節(jié)。在對外依存度逐年提高，國際石油市場趨勢不容樂觀的情況下，為完成國家發(fā)改委節(jié)油代油的目標，推廣甲醇燃料與甲醇汽車的產業(yè)化已成為國家政策導向鼓勵和支持的一個重要方面。國家發(fā)改委正準備出臺的《關于發(fā)展替代能源的指導意見》，其中對替代能源的發(fā)展目標提出了剛性要求，到2020年中國新能源和可再生能源占我國一次能源消費總量的20％以上，石油對外依存度控制在55％左右。發(fā)展新能源汽車以及先進清潔的汽車成為業(yè)界共同關注的焦點問題。在新能源汽車多元化的發(fā)展戰(zhàn)略框架下，煤制甲醇、二甲醚以及靈活燃料成為重要方向之一。第二節(jié)宏觀因素影響一、國家產業(yè)政策對甲醇行業(yè)發(fā)展的影響2007年4月中國公布了《能源發(fā)展“十一五”規(guī)劃》，為中國的煤化工產業(yè)發(fā)展，提供了一個法制和科學發(fā)展的軌道。規(guī)劃明確提出了“加速開發(fā)神東、陜北、黃隴(含華亭)、晉北、晉東、寧東6個大型優(yōu)質煤炭基地”，以及“加快發(fā)展煤基、生物質基液體燃料和煤化工技術，統(tǒng)籌規(guī)劃，有序建設重點示范工程。為‘十二五’及更長時期石油替代產業(yè)發(fā)展奠定基礎”的指導方針，開創(chuàng)了中國甲醇產業(yè)發(fā)展的新天地。當前，在我國汽車產業(yè)發(fā)展政策、國家中長期節(jié)能專項規(guī)劃和中長期科技發(fā)展規(guī)劃中，均明確支持和鼓勵醇醚燃料汽車的發(fā)展。石油供應已成為影響國家能源安全的關鍵環(huán)節(jié)。在對外依存度逐年提高，國際石油市場趨勢不容樂觀的情況下，為完成國家發(fā)改委節(jié)油代油的目標，推廣甲醇燃料與甲醇汽車的產業(yè)化已成為國家政策導向鼓勵和支持的一個重要方面。加大立法力度，盡快完善法律，取消與世貿相抵觸的各項政策和法規(guī)。2002年1月1日，我國丌始實施的中華人民共和國反傾銷條例，和WTO關于實施1994年關稅與貿易總協(xié)定第六條的協(xié)定即WTO反傾銷協(xié)議。行業(yè)主管部門要把甲醇行業(yè)協(xié)會的活動正常、及時和有效地開展下去，充分發(fā)揮協(xié)調作用，為甲醇行業(yè)服務。政府各部門如海關和涉法部門及行業(yè)主管部門要充分協(xié)調，提高效率，定期發(fā)布進口甲醇傾銷監(jiān)控預警報告。視形勢的發(fā)展變化，考慮實施臨時保障措施。世貿組織保障措施是依據世貿組織有關保障措施條款，實施的合法的保護措旌。關稅與貿易總協(xié)定第19二、我國環(huán)保政策對甲醇行業(yè)發(fā)展的影響各國的石化行業(yè)都在制訂新的環(huán)保政策，要走清潔生產之路，不符合環(huán)保標準的產品將被拒絕入境，我國石化行業(yè)面臨的環(huán)境壓力也在不斷增大。為此，我國制定了“節(jié)能、降耗、減排”指標，這是國家“十一五”規(guī)劃提出的硬指標之一，具體目標為到2010年，萬元國內生產總值能耗由2005年的1.22噸標準煤減至1噸標準煤以下，降低20%左右；單位工業(yè)增加值用水量降低30%?！笆晃濉逼陂g，主要污染物排放總量減少10%；到2010年，二氧化硫排放量由2005年的2549萬噸減至2295萬噸，化學需氧量（COD）由1414萬噸減少到1273萬噸。我國推出的環(huán)保政策對甲醇行業(yè)的影響甚大，這要求該行業(yè)采取一系列的措施使這項政策得以實施，也確保我國的環(huán)境越來越好。這是對這一行業(yè)的新要求，但也是基本要求。三、加入WTO對我國甲醇行業(yè)發(fā)展的影響我國加入WTO以后，我國入世后對我國甲醇行業(yè)的影響和沖擊是多方面的。從積極意義方面分析，給我國甲醇行業(yè)帶來了前所未有的發(fā)展機遇，從不利影響方面分析，也給我國甲醇行業(yè)帶來了嚴峻挑戰(zhàn)。(1)有利于推動甲醇行業(yè)深化改革的進程，加速新舊體制的轉換。世界貿易組織是以市場經濟為基礎的，中國要大力發(fā)展社會主義市場經濟，就必須接受世界絕大多數國家已經接受的公共準則，對國內原有的與世貿組織基本要求不相符的制度和做法進行必要的調整，逐步建立起適應國際、國內兩個市場變化的甲醇行業(yè)體系。從深化改革方面看，中國入世后有利于加速政府和行業(yè)主管部門職能的轉變，實現政企分開，所有者與經營者經營權力分開，促使運用經濟手段和法律手段加強宏觀調控和行業(yè)管理，同時迫使在投資體制，進出口管理體制，價格體系等方面進行改革，從促進市場經濟健康發(fā)展方面看，中國入世還有利于打破地區(qū)封鎖和行業(yè)保護，搞好區(qū)域規(guī)劃，避免重復建設和資源浪費，消除不公平競爭。(2)有利于推進甲醇行業(yè)經營機制轉換，使企業(yè)建立起適應國際、國內兩個市場的運行機制。中國甲醇行業(yè)的現狀是布局分散、規(guī)模小、“全能”廠多，產品質量不高、結構不合理，適應市場靈活性差，資源配置及資金流向沒有體現效益原則，對企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，營銷管理研究不夠，缺乏國際競爭經驗，企業(yè)管理集約化程度低。中國入世意味著國內市場的進一步開放，并將成為國際市場的有機組成部分。這將迫使國內甲醇行業(yè)主動按照國際標準、市場需求、價格體系、營銷慣例組織生產經營活動，從而在更廣闊、更為深刻條件下考慮企業(yè)的發(fā)展，促進企業(yè)經營機制逐步向符合國際規(guī)范方向轉變，向世界甲醇化工市場看齊。同時，中國入世意味著國家行業(yè)政策性保護弱化，企業(yè)將逐步擺脫原有的管理和經營模式，真正參與市場競爭。形勢也將迫使甲醇行業(yè)進行全面的調整與改革，包括體制、機制、產業(yè)規(guī)模及產品結構等，以提高產品競爭力，適應國際市場的需求。(3)有利于加快甲醇行業(yè)技術改造步伐，提高生產技術水平和參與國際競爭的能力。中國入世后甲醇行業(yè)將積極參與國際分工和國際交換，在國際間互通有無、優(yōu)勢互補中求得發(fā)展和提高。由于中國入世后已相應取消或降低進口關稅，這將更加有利于甲醇行業(yè)引進關鍵的技術和設備，開展國際間合資、合營、合作，提高產品質量，降低生產成本，增強產品在國內、國際市場上競爭能力。那些規(guī)模偏小、技術落后，產品單一、競爭能力差的企業(yè)將逐步被淘汰，而那些盡快形成經濟規(guī)模、產品結構合理、技術水平較高的企業(yè)在激烈的市場競爭中將逐步發(fā)展壯大起來。這對長期以服務國內市場為主的中國甲醇行業(yè)來說，無疑是實行全方位對外開放、努力進入際經濟大循環(huán)的難得機遇，勢必促進全行業(yè)對外貿易，擴大產品出口，提高綜合素質，適應國際現代化大生產的需要。中國入世后甲醇行業(yè)如果能充分利用國外的資本、技術和管理經驗，并結合中國的具體情況進行創(chuàng)新，中國的甲醇工業(yè)完全有可能在入世后10至20年內實現產業(yè)升級，基本達到國際現代化。(4)加速甲醇行業(yè)的國際化進程，中國入世后化工產業(yè)對外國資本進入的限制將進一步減少，在大量吸哈爾濱工程大學工商管理碩士學位論文引外資的同時，中國的甲醇企業(yè)也將邁出國門，通過多種經營方式實現跨國經營。中國入世后甲醇行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)(1)甲醇行業(yè)在國門之內己遇到國際同類產品的競爭，產品將受到市場放開的巨大沖擊。中國甲醇行業(yè)生產工藝和設備落后，原料路線不盡合理，許多生產裝置達不到合理的經濟規(guī)模，產品大都成本高，質量低，售后服務跟不上，在市場競爭中缺乏價格和質量優(yōu)勢，沒有國際競爭力。過去通過提高進口關稅、發(fā)放進口許可證等經濟和行政手段保護所獲得的國內市場，已經受到質高價廉進口產品的沖擊。1999年國內甲醇生產量153萬噸，進口137萬噸，表觀消費量290萬噸；2000年國內甲醇生產量198萬噸，進口量132萬噸，表觀消費量330萬噸；2001年國內甲醇生產量203萬噸，進口量152萬噸，表觀消費量355萬噸；2002年國內甲醇生產量250萬噸，進口量180萬噸，表觀消費量430力-噸。從99年至2002年的4年間，中國甲醇年生產量、進口量、消費量統(tǒng)計數據看，進口甲醇數量總體呈上升趨勢，進口關稅己由原來的10％降至5．5％，并還有進一步降至更低的可能，甚至為零。屆時，國內甲醇產品市場占有率會進一步下降，國外品牌的市場份額則會進一步增大。(2)甲醇行業(yè)擴大再生產的投資風險增大，化工建設也面臨新的問題。隨著市場進一步開放，國內甲醇產品市場達到飽和甚至出現過剩的局面將更趨嚴峻，投資回收率下降趨勢不可逆轉，進而使投資回收周期延長，風險增加。同時國內的建設規(guī)劃和計劃多是面向國內市場的，考慮國內外兩個市場不夠。我國入世后，生產建設必然要面向兩個市場，運用兩種資源，要在國際經濟大循環(huán)中求發(fā)展。而國內甲醇行業(yè)重復建設難以抑制，又多是達不到經濟規(guī)模，項目建設周期長，建成投產時市場早已變化，效益難以發(fā)揮。加上中國入世后，甲醇行業(yè)已在國內外市場與外商展開直接較量。外商擁有貿易權和分銷權，直接在中國設立貿易機構和分銷網絡，既可降低進口產品的經營成本，又能依靠其較高的管理水平、靈活的經營手段和品牌信譽，與中國甲醇行業(yè)展丌更為激烈的競爭。目前，長期出口中國的所有甲醇供應商都在中國設有辦事處，有的已建有中轉基地。(3)在工藝技術方面，面臨著如何在加強知識產權保護的形勢下，提高科技開發(fā)水平和創(chuàng)新能力問題。知識產權是近年來發(fā)達國家之間、發(fā)達國家與發(fā)展中國家之間出現的極為錯綜復雜的問題。早在1985年美國產業(yè)競爭委員會就提出美國的技術力量處在世界最高水平，但沒能反映在制成品貿易上的原因是其它各國對知識產權保護十分欠缺，因此，在烏拉圭回合談判中提出制定有關知識產權規(guī)定，把它納入關貿總協(xié)定的內容。歐盟和日本等國也認為有助于維護和擴大自由貿易的發(fā)展，給予了積極支持。中國化工科技事業(yè)雖然取得了很大成績，但是由于科技發(fā)展水平低和經濟實力弱，不得不以仿制為主來推動化工科技的發(fā)展。這不僅是廣大發(fā)展中國家發(fā)展化工科技的捷徑，而且也是許多發(fā)達國家在其發(fā)展的前期所走過的道路。比如，中國精細化工科技的發(fā)展主要靠仿制：農藥行業(yè)現在生產的146個品種中95％是仿制的；染料300個品種，仿制的占80％以上；生產彩色膠卷要用100多種化工產品，國產比率僅為6％。精細化工目前生產約3600個品種，屬于仿制或低檔次的產品約占97—98％。甲醇行業(yè)的造氣、合成、精餾等生產工藝技術也大都是仿制或國外現已淘汰的技術，國內研發(fā)創(chuàng)新能力很弱。這不僅是中國科技發(fā)展水平和經濟實力不強的問題，也有法律約束問題。中國現行專利法對化學物質不給予專利保護，從立法上為仿制保留了相當大的余地。這雖然在過去化工科技發(fā)展的道路上使有限的人力和物力發(fā)揮了較為明的效果，但在中國入世后，面臨加強知識產權保護的形勢下，如果不抓住緊迫時機，采取有力措施，3．5年后將出現嚴重局面。化工技術一般難以引進，如果中國研制開發(fā)水平跟不上，將要花大量外匯進口產品。據初步測算，如果創(chuàng)新能力跟不上，仿制的路又被堵死，僅農藥、染料、助劑等精細化工品要靠進口滿足國內的需要，每年所需支付的外匯將高達100多億美元。(4)在國際貿易方面，化工產品進出口貿易逆差加大2000年中國化工產品進口額為98．4億美元，出口額為56億美元，逆差達42．4億美元，比上年增加了25．4億美元。國內市場進一步開放后，如不設法擴大出口，貿易逆差勢必進一步增加。甲醇產品如前所述，進口量呈逐年E升趨勢，中國入世后，關稅下調，國家經濟和行政保護措施弱化，國際市場馬上要出現供大于求的形勢，進口甲醇總量極有可能出現劇增的局面。這不僅是進出口逆差百分之百的問題，而是國內甲醇行業(yè)能否在國內甲醇市場立足的嚴重危機。中國化工產品出口增長緩慢，原因很多，主要是：(1)國內需求增長，資源不足；(2)可出口的地區(qū)少；(3)出口渠道不暢；(4)缺乏開拓國際市場的能力。中國的甲醇行業(yè)應當注意發(fā)現和發(fā)揮自己的優(yōu)勢，努力擴大出口，利用入世后的外貿契機，創(chuàng)造較為寬松的環(huán)境，爭取