2009年中國煉油行業(yè)發(fā)展及企業(yè)競爭力分析報告

年中國煉油行業(yè)發(fā)展及企業(yè)競爭力分析報告第一章近年來世界石油儲量情況分析第一節(jié)世界石油儲量一、2009年全球主要國家和地區(qū)石油儲量石油輸出國組織（歐佩克）發(fā)布的2008年石油\o"統(tǒng)計"統(tǒng)計\o"年報"年報稱，近年來，全球已探明石油儲量每年都在微幅增長。

\o"報告"報告稱，到2008年底，全球已探明的石油儲量已由2005年的8099.6億桶增加到超過1萬億桶。這也大大化解了關(guān)于石油能源很快枯竭的爭論。

這份統(tǒng)計年報稱，沙特阿拉伯的石油儲量仍然名列前茅，2008年已探明的石油儲量為2640億桶，比10年前1998年的2549.98億桶增長90多億桶。由于沙特近年加大石油開采的力度，其儲量比2007年的2642.09億桶略有下降。此外，伊拉克儲量為1150億桶，科威特儲量為1010億桶，阿聯(lián)酋的儲量為978億桶。

伊朗已探明的儲量增長較多，由2002年的1300億桶增加到2008年的1370億桶。統(tǒng)計年報沒有詳細(xì)敘述新增石油儲量的品種，但一般認(rèn)為新增儲量主要是重油。

在歐佩克成員國中，伊朗、卡塔爾、阿爾及利亞都是天然氣的儲藏和生產(chǎn)大國。近年來，沙特也發(fā)現(xiàn)了幾個大型天然氣田，其天然氣儲量已經(jīng)超過阿聯(lián)酋。

據(jù)沙特石油公司執(zhí)行總裁哈利德透露，沙特目前的石油生產(chǎn)能力已經(jīng)達(dá)到日產(chǎn)1200萬桶，而目前沙特的石油產(chǎn)量不到800萬桶，保有400萬桶的剩余生產(chǎn)能力。

由于世界經(jīng)濟衰退，對石油需求疲軟，歐佩克采取限產(chǎn)保價措施，一些歐佩克成員國目前都保有一定的剩余生產(chǎn)能力，產(chǎn)油國能夠保證充足的石油供應(yīng)。二、2009年全球各地區(qū)石油探明儲量世界原油資源供應(yīng)仍然集中于中東、美洲、俄羅斯等地區(qū)。圖表SEQ圖表\*ARABIC1：世界各主要地區(qū)石油儲量三、2009年全球各地區(qū)石油探明儲量世界石油儲量前20名國家的石油儲量之和占世界的94.72%，世界石油產(chǎn)量前20名國家的石油產(chǎn)量之和占世界總產(chǎn)量的83.2%。圖表SEQ圖表\*ARABIC2：世界石油探明儲量前十位的國家排名國家儲量一沙特阿拉伯362億噸二加拿大184億噸三伊朗181億噸四伊拉克157億噸五科威特138億噸六阿聯(lián)酋126億噸七委內(nèi)瑞拉109億噸八俄羅斯82億噸九利比亞54億噸十中國50億噸四、2009年全球石油探明儲量全球石油資源地理分布很不均衡，油氣資源主要集中在北半球，更具體地說，是集中在兩大緯度帶，一個在北緯20°到

40°，擁有馳名世界的海灣及墨西哥灣兩大油區(qū)和北非產(chǎn)油區(qū)，集中了世界已探明石油儲量的51.3％；另一個在北緯50°到

70°，有著名的北海油區(qū)、伏爾加及西伯利亞油區(qū)和阿拉斯加灣油區(qū)。

根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)，目前世界原油探明儲量約為1.032萬億桶，其中中東地區(qū)占了全部儲量的2/3。原油探明儲量最多的五個國家都在中東地區(qū)，居首位的是沙特阿拉伯，其探明儲量占世界總儲量的1/4以上，其次是伊拉克、阿聯(lián)酋、科威特和伊朗，分別占世界總儲量的10.9％、9.48％、9.35％和8.69％。第二節(jié)中國石油儲量一、2009年中國石油儲量情況據(jù)新華社報道，中國新一輪全國油氣資源評價項目辦公室最新評價結(jié)果顯示，中國石油遠(yuǎn)景資源量1,086億噸，石油儲量產(chǎn)量進(jìn)入平穩(wěn)增長階段。從國土資源部獲悉，作為中國油氣資源領(lǐng)域評價范圍最廣、涉及礦種最多的資源國情調(diào)查，經(jīng)過4年努力的新一輪全國油氣資源評價結(jié)果顯示：中國石油遠(yuǎn)景資源量1,086億噸，地質(zhì)資源量765億噸，可采資源量212億噸，勘探進(jìn)入中期；天然氣遠(yuǎn)景資源量56萬億立方米，地質(zhì)資源量35萬億立方米，可采資源量22萬億立方米，勘探處于早期；煤層氣地質(zhì)資源量37萬億立方米，可采資源量11萬億立方米；油頁巖折合成頁巖油地質(zhì)資源量476億噸，可回收頁巖油120億噸；油砂油地質(zhì)資源量60億噸，可采資源量23億噸。地質(zhì)資源量指在目前的技術(shù)條件下最終可以探明的油氣總量，包括已探明的和尚未探明的。可采資源量，指在未來可預(yù)見的條件下可以采出的油氣總量，包括已采出的。評價結(jié)果表明，中國石油儲量產(chǎn)量進(jìn)入平穩(wěn)增長階段，天然氣儲量產(chǎn)量進(jìn)入快速增長階段，到2030年，石油產(chǎn)量可以保持在2億噸水平，天然氣產(chǎn)量可以達(dá)到2500億立方米，油氣當(dāng)量“二分天下”的格局初步形成。同時，油頁巖和煤層氣資源潛力可觀，未來可以對常規(guī)油氣資源逐漸形成重要的補充。為進(jìn)一步摸清中國油氣資源家底，國土資源部、國家發(fā)展和改革委員會、財政部于2003年底啟動了新一輪全國油氣資源評價工作。石油天然氣評價了全國115個盆地；煤層氣評價了42個含煤盆地（群），覆蓋了全國主要含煤盆地；油砂評價了全國陸地24個盆地的106個礦帶；油頁巖評價了全國47個盆地的80個含礦區(qū)。5家石油公司、6所大學(xué)和6個科研機構(gòu)的1700多名科技工作者參加了評價工作。圖表SEQ圖表\*ARABIC3：2009年中國石油新增儲量情況（單位：億噸）國家2009年新增探明儲量2008年新增儲量儲量變化(%)中國12.359.4930.1%二、2004-2008年中國石油三巨頭的原油儲量及產(chǎn)量比較雖然2008年9月以后國際油價快速回落影響了石化企業(yè)的原油產(chǎn)量，但在前三季度油氣產(chǎn)量較大幅度增長的基礎(chǔ)上，三大石化公司2008年油氣產(chǎn)量仍實現(xiàn)了同比增長。中國石油仍是國內(nèi)最大的油氣生產(chǎn)企業(yè)，2008年油氣產(chǎn)量合計1.61億噸，而中石化和中海油分別為0.47億噸和0.26億噸。圖表SEQ圖表\*ARABIC4：中國三大石化公司原油產(chǎn)量三、中國油氣資源仍然有很大潛力在氣體能源開發(fā)技術(shù)國際學(xué)術(shù)研討會上，就油氣資源的開發(fā)利用采訪了國土資源部油氣資源戰(zhàn)略研究中心副主任車長波先生。據(jù)車長波介紹，我國的石油資源總體來看是豐富的，目前探明儲量只有30%。到2010年，我國石油產(chǎn)量將達(dá)到2億噸。這個產(chǎn)量規(guī)模可以持續(xù)30年左右，同時還有5000萬噸的增長空間。我國的天然氣產(chǎn)量增長空間也很大，到2010年可達(dá)1000億立方米，到2030年之前仍會處于增長期。2020年之后，我國將逐步形成油、氣當(dāng)量二分天下的格局。非常規(guī)油氣資源中，煤層氣資源相當(dāng)于天然氣的一半，未來對天然氣會起到積極的補充作用。油頁巖資源目前正在調(diào)查中，預(yù)計是常規(guī)石油的二分之一。油砂未來對石油資源也將形成一定的補充。車長波說，21世紀(jì)，石油、煤炭、天然氣仍然占主導(dǎo)地位；到2030年，天然氣將成為主導(dǎo)能源；2050年以后，非常規(guī)能源，如油砂、油頁巖、煤層氣等以及其他能源和新能源將發(fā)揮更大作用。能源價格將長期高位運行。具體來講，我國沉積巖面積有600多平方千米，陸上沉積面積有420多平方千米。發(fā)現(xiàn)油田634個，探明儲量260億噸；發(fā)現(xiàn)氣田206個，探明儲量6.7萬億立方米。中國的石油資源主要集中在黑龍江、新疆、四川等省區(qū)，天然氣資源以山東最為豐富。我國的石油勘探大體經(jīng)歷了3個階段，首先是1960年以前，處于探索階段。上世紀(jì)80年代以后進(jìn)入快速發(fā)展期?！笆濉?、“十一五”以來，石油勘探進(jìn)入了高速增長階段，年探明儲量8億一10億噸。2003年探明儲量為13.9億噸；今年預(yù)計在13億～15億噸。天然氣勘探長期以來滯后于石油勘探，但“十五”以來，也進(jìn)入了快速發(fā)展階段，年均探明儲量達(dá)4000多億立方米?！笆晃濉鼻皟赡晷蝿莘浅：?，每年探明儲量都在5000億立方米左右。煤層氣勘探經(jīng)過近10年的努力，已經(jīng)初見成效，摸到了中國煤層氣的特點。煤層氣勘探開發(fā)也得到了國家一定的政策和技術(shù)支持，開發(fā)取得一定進(jìn)展?，F(xiàn)在區(qū)塊56個，總面積6.6萬平方千米，共打井近1000口，現(xiàn)在在山西有2個國家示范基地正在開發(fā)建設(shè)，去年累計探明儲量1000多億立方米。油頁巖開發(fā)目前進(jìn)入一個快速發(fā)展時期，有9片開發(fā)區(qū)，最大的地區(qū)在撫順，大約有40平方千米左右。油砂的探明儲量總的來看也是豐富的，可采資源量遠(yuǎn)景煤當(dāng)量有1088億噸，開發(fā)前景十分喜人。車長波談到，從油氣資源開采情況來看，今年全國石油產(chǎn)量將達(dá)1.84億噸，未來高峰值應(yīng)該在3億噸左右；天然氣市場非?；钴S。非常規(guī)能源方面，煤層氣在2030年希望能實現(xiàn)500億立方米，油頁巖達(dá)到2000萬噸，油砂達(dá)到50萬噸。從現(xiàn)在情況看，常規(guī)油氣當(dāng)量每年以5000萬噸遞增，到2030年油氣當(dāng)量將比現(xiàn)在翻番，達(dá)到4.5億～5億噸左右，其中天然氣產(chǎn)量仍處于上升期，非常規(guī)油氣資源會形成重要的補充?？傮w來講．中國的油氣資源比原來想象的要好得多，煤層氣、油頁巖有很大的潛力。為我們的經(jīng)濟發(fā)展提供了一個很廣闊的空間。車長波把我國油氣戰(zhàn)略基本方針歸納為：堅持國內(nèi)國外兩條腿走路和石油、天然氣并舉的方針，既要加強國內(nèi)的油氣勘探開發(fā)，又要加快“走出去”的步伐，建立境外的油氣生產(chǎn)供應(yīng)基地，在加快石油資源發(fā)展的同時，大力加快天然氣的勘探開發(fā)，努力把天然氣產(chǎn)業(yè)鏈培育成一個獨立的能源支柱產(chǎn)業(yè)，使我國的石油、天然氣市場融入國際市場。第三節(jié)石油市場狀況分析一、2009年世界各個地區(qū)原油生產(chǎn)量到2008年底，世界原油生產(chǎn)集中于中東、美洲、俄羅斯等地區(qū)。圖表SEQ圖表\*ARABIC5：世界前十大產(chǎn)油國（單位：百萬噸）二、2009年全球各個地區(qū)石油消費量到2008年底，世界石油消費亞太地區(qū)、歐洲、北美等經(jīng)濟發(fā)達(dá)地區(qū)。圖表SEQ圖表\*ARABIC6：世界石油區(qū)域消費量（單位：億噸）三、2009年全球各個地區(qū)和主要國家石油進(jìn)出口情況2009年上半年世界石油貿(mào)易量為25.904億噸，其中:美國是石油進(jìn)口頭號大國，進(jìn)口石油6.709億噸（原油5.027億噸、石油產(chǎn)品1.682億噸），占總量25.9%；歐洲進(jìn)口6.65億噸（原油5.336億噸、石油產(chǎn)品1.314億噸），占總量25.6%；日本是第2位石油進(jìn)口國，進(jìn)口石油2.571億噸（原油2.087億噸、石油產(chǎn)品4840萬噸），占總量9.9%；中國進(jìn)口石油1.917億噸（原油14580萬噸、石油產(chǎn)品4590萬噸），占總量7.4%；俄羅斯出口3.531億噸，占出口總量的13.6%；西非出口2.34億噸，占出口總量9.0%。圖表SEQ圖表\*ARABIC7：2009年上半年主要國家石油進(jìn)出口情況原油進(jìn)口產(chǎn)品進(jìn)口原油出口產(chǎn)品出口美國502.7168.22.760.4加拿大42.313.588.826.1墨西哥-中南美33.724116.963.8歐洲533.6131.429.275.9俄羅斯-5.6274.678.5中東10.17.3884.6116.7北非9.18.4128.231.1西非2.97.5226.57.5東南非25.66.411.10.8澳大利亞4.1中國145.845.99.613.5日本208.748.4-5.5新加坡52.855.80.958.3亞太其他地區(qū)340.3101.543.672不確定數(shù)量--11.736.8世界合計1932.6657.81932.6657.8四、2009年國際原油期價大幅上揚的原因分析及2009年預(yù)測受美元持續(xù)貶值等因素影響，國際市場原油期價繼續(xù)大幅攀升。美元疲軟仍是推動油價高企的重要原因。近來，美元對多數(shù)西方其他主要貨幣比價下跌，其中美元對日元匯價跌至3年來最低點。此外，美國將有重要經(jīng)濟數(shù)據(jù)出爐，包括美國能源部發(fā)布的短期能源前景展望報告、每周油品庫存報告以及商務(wù)部公布的零售數(shù)據(jù)等，這可能會對油價走勢產(chǎn)生一定影響。近一段時間來，面對不斷上升的油價，美國、日本、歐盟等世界石油消費大戶一再呼吁歐佩克進(jìn)一步提高產(chǎn)量，以平抑油價漲勢。但歐佩克認(rèn)為，當(dāng)前國際原油市場上的供求基本平衡，在維也納舉行的歐佩克石油部長會議決定，維持目前的原油產(chǎn)量不變。隨著油價的瘋漲，投行高盛開始持看空的態(tài)度。高盛昨天表示，目前已是進(jìn)行石油短期獲利了結(jié)的時機，如果基金賣盤涌現(xiàn)，油價可能在春季下滑至每桶90美元。高盛是全球最大的能源交易商之一，一直以來都位居最為看多油價的投行之列。2005年3月份國際油價還在55美元時，高盛就預(yù)計油價已經(jīng)進(jìn)入“超級上揚”階段，可能會飆升至每桶105美元。能源專家韓曉平指出，對沖基金炒作是油價瘋漲的原因，目前處于108美元左右，再往上推高油價風(fēng)險非常大；不過歐佩克拒絕增產(chǎn)，所以大幅下降的可能性也不大，短期可能處于膠著狀態(tài)。五、未來中國海洋原油產(chǎn)量將快速增長中國海洋原油將進(jìn)入高速發(fā)展期，到2010年國內(nèi)海洋原油產(chǎn)量將超過5000萬噸，形成陸地與海洋石油開發(fā)互補的良好發(fā)展