專業(yè)理財規(guī)劃合同

專業(yè)理財規(guī)劃合同合同編號：__________甲方（委托方）：1.名稱：____________________2.地址：____________________3.聯(lián)系人：__________________4.聯(lián)系電話：________________5.電子郵箱：________________乙方（受托方）：1.名稱：____________________2.地址：____________________3.聯(lián)系人：__________________4.聯(lián)系電話：________________5.電子郵箱：________________鑒于甲方愿意委托乙方為其提供專業(yè)理財規(guī)劃服務，乙方愿意接受甲方的委托，為甲方提供專業(yè)理財規(guī)劃服務，雙方經協(xié)商，達成如下協(xié)議：第一條服務內容1.1乙方應根據(jù)甲方的財務狀況、風險承受能力、投資偏好等實際情況，為甲方提供專業(yè)的理財規(guī)劃建議。1.2乙方應定期對甲方的財務狀況進行分析和評估，并根據(jù)市場變化情況，及時調整理財規(guī)劃方案。1.3乙方應在本合同約定的服務期限內，為甲方提供全程的理財規(guī)劃服務，并確保甲方的資產安全。第二條服務期限本合同的服務期限為______年，自本合同簽訂之日起計算。第三條費用及支付方式3.1乙方提供專業(yè)理財規(guī)劃服務的費用為人民幣______元整（大寫：____________________元整）。3.2甲方應按照本合同約定的付款方式，向乙方支付服務費用。3.3甲方支付服務費用后，乙方應及時為甲方提供相應的理財規(guī)劃服務。第四條保密條款4.1乙方應對在提供理財規(guī)劃服務過程中獲得的甲方財務信息、個人隱私等予以嚴格保密。4.2未經甲方書面同意，乙方不得向任何第三方透露甲方的財務信息、個人隱私等。第五條違約責任5.1乙方未按照本合同約定提供服務的，應向甲方支付違約金，違約金為本合同服務費用的______%。5.2甲方未按照本合同約定支付服務費用的，應向乙方支付遲延付款違約金，違約金為本合同服務費用的______%。第六條爭議解決本合同履行過程中發(fā)生的爭議，雙方應友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權的人民法院起訴。第七條其他條款7.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。7.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期至服務期限屆滿之日止。甲方（蓋章）：________________乙方（蓋章）：________________甲方代表（簽字）：____________乙方代表（簽字）：____________簽訂日期：________________一、附件列表：1.甲方財務狀況分析報告2.乙方理財規(guī)劃方案3.甲方風險承受能力評估4.市場變化情況分析報告5.乙方提供的理財產品說明書6.雙方簽訂的保密協(xié)議7.付款憑證及轉賬記錄二、違約行為及認定：1.乙方未按照合同約定提供服務的，屬于違約行為。2.甲方未按照合同約定支付服務費用的，屬于違約行為。3.未經甲方書面同意，乙方向第三方透露甲方財務信息、個人隱私等，屬于違約行為。三、法律名詞及解釋：1.專業(yè)理財規(guī)劃服務：指乙方根據(jù)甲方的財務狀況、風險承受能力、投資偏好等實際情況，為甲方提供的理財規(guī)劃建議和全程服務。2.違約金：指一方未履行合同約定的義務，應向對方支付的賠償金。3.保密條款：指乙方對在提供理財規(guī)劃服務過程中獲得的甲方財務信息、個人隱私等予以嚴格保密的約定。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.問題：甲方財務狀況發(fā)生變化，需要調整理財規(guī)劃方案。解決辦法：乙方應及時對甲方的財務狀況進行重新分析，并根據(jù)分析結果調整理財規(guī)劃方案。2.問題：市場變化需要調整理財規(guī)劃方案。解決辦法：乙方應及時了解市場變化情況，并根據(jù)市場變化情況調整理財規(guī)劃方案。3.問題：甲方未能按時支付服務費用。解決辦法：乙方應與甲方溝通，了解付款延遲的原因，并提醒甲方按時支付服務費用。4.問題：乙方泄露甲方財務信息、個人隱私等。解決辦法：甲方有權要求乙方承擔違約責任，并要求乙方立即停止泄露行為，同時可以向法院提起訴訟。五、所有應用場景：1.甲方為個人客戶，需要乙方為其提供專業(yè)理財