全球海底光纜產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究報(bào)告（2023年）

全球海底光纜產(chǎn)業(yè)發(fā)展

研究報(bào)告

(2023年)

中國(guó)信息通信研究院產(chǎn)業(yè)與規(guī)劃研究所

2023年7月

前言

海底光纜是支撐各國(guó)之間交流溝通和貿(mào)易往來(lái)的重要通信基礎(chǔ)

設(shè)施，是數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代各個(gè)國(guó)家參與全球經(jīng)濟(jì)社會(huì)活動(dòng)的基石、底座

和載體，承載了全球約99%的洲際通信數(shù)據(jù)流量，是國(guó)際通信的主動(dòng)

脈，是擴(kuò)展數(shù)字經(jīng)濟(jì)、數(shù)字文化、公共產(chǎn)品影響力的基礎(chǔ)條件。

伴隨著新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革持續(xù)推進(jìn)，數(shù)字經(jīng)濟(jì)蓬勃發(fā)展，

數(shù)字化進(jìn)程快速推進(jìn)，數(shù)字化應(yīng)用推動(dòng)數(shù)據(jù)中心需求上升，數(shù)據(jù)中心

建設(shè)熱潮持續(xù)，全球海底光纜建設(shè)規(guī)模高速增長(zhǎng)。同時(shí)海洋油氣資源

開發(fā)、海底觀測(cè)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)等為海底光纜開辟新的應(yīng)用場(chǎng)景。海底光纜

技術(shù)取得長(zhǎng)足進(jìn)步，多纖對(duì)光纜、超高速單波速率、超高電壓遠(yuǎn)端供

電等技術(shù)開始推廣應(yīng)用，OpenCable建設(shè)模式被普遍接受，SMART

Cable技術(shù)和應(yīng)用開始探索?；ヂ?lián)網(wǎng)巨頭引發(fā)全球海底光纜發(fā)展格局

調(diào)整，多元主體參與催生多種建設(shè)模式，海底光纜工程總承包、設(shè)備

制造、勘測(cè)、施工和維護(hù)等產(chǎn)業(yè)各環(huán)節(jié)快速發(fā)展。為更好融入全球數(shù)

字經(jīng)濟(jì)發(fā)展浪潮，共享全球數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展機(jī)遇，相關(guān)國(guó)家紛紛優(yōu)化政

策環(huán)境，加快海底光纜等國(guó)際通信設(shè)施建設(shè)，助推海底光纜產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

未來(lái)，全球經(jīng)濟(jì)波動(dòng)、海纜技術(shù)不斷升級(jí)以及跨境數(shù)據(jù)流通規(guī)則

變化等因素不會(huì)影響全球海底光纜建設(shè)進(jìn)程，全球數(shù)字化發(fā)展持續(xù)推

進(jìn)，區(qū)域內(nèi)和區(qū)域間的互聯(lián)互通需求不斷增強(qiáng)，海底光纜產(chǎn)業(yè)將繼續(xù)

保持快速發(fā)展。

目錄

一、全球海底光纜產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展..............................................................................1

（一）全球海纜布局穩(wěn)中有變.............................................................................1

（二）海纜技術(shù)取得長(zhǎng)足進(jìn)步.............................................................................8

（三）海纜建設(shè)運(yùn)營(yíng)模式日益豐富...................................................................11

（四）全球海纜產(chǎn)業(yè)集中度高...........................................................................13

二、海底光纜發(fā)展前景廣闊....................................................................................17

（一）數(shù)字化發(fā)展驅(qū)動(dòng)國(guó)際帶寬快速增長(zhǎng).......................................................17

（二）典型行業(yè)促進(jìn)海纜新興市場(chǎng)發(fā)展...........................................................23

（三）海纜代際交替帶來(lái)建設(shè)熱潮...................................................................25

（四）各國(guó)優(yōu)化政策推動(dòng)海纜建設(shè)...................................................................26

（五）海纜總體建設(shè)規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng)...................................................................27

三、全球海纜產(chǎn)業(yè)發(fā)展愿景....................................................................................27

（一）營(yíng)造開放包容產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境...................................................................27

（二）構(gòu)建安全彈性全球海纜網(wǎng)絡(luò)...................................................................28

（三）完善國(guó)際海纜保護(hù)規(guī)則舉措...................................................................28

（四）積極推動(dòng)海纜技術(shù)發(fā)展演進(jìn)...................................................................29

圖目錄

圖12012-2022年全球投產(chǎn)海纜數(shù)量和長(zhǎng)度............................................................1

圖22022年各區(qū)域總國(guó)際帶寬及各區(qū)域間國(guó)際帶寬示意圖（Tbps）..................2

圖32022年主要方向上各類用戶國(guó)際帶寬占比......................................................4

圖42018-2022年各區(qū)域間交付海纜數(shù)量和長(zhǎng)度....................................................7

圖52018-2022年全球主要海纜方向點(diǎn)亮容量占比................................................8

圖62018-2022年各海纜集成商市場(chǎng)份額..............................................................14

圖7全球主要廠商擁有的海纜船數(shù)量....................................................................16

圖82018-2022年各廠商勘測(cè)海纜項(xiàng)目數(shù)量占比..................................................17

圖92018-2028年5G用戶數(shù)和5G用戶普及率....................................................19

圖10全球各區(qū)域互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心數(shù)量（個(gè)）......................................................21

圖112015-2030年全球國(guó)際使用帶寬和增長(zhǎng)率....................................................22

圖12全球主要區(qū)域2023-2030年新增使用帶寬預(yù)測(cè)...........................................22

圖13油氣平臺(tái)海底光纜傳輸示意圖......................................................................24

表目錄

表12022年各區(qū)域移動(dòng)用戶5G/4G/3G/2G用戶滲透率........................................18

表2全球主要的海上油氣平臺(tái)情況（截止2022年4月）....................................23

表32024-2033年達(dá)到退役年限的海底光纜情況...................................................25

全球海底光纜產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究報(bào)告（2023年）

一、全球海底光纜產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展

隨著國(guó)際互聯(lián)帶寬需求劇增，全球海纜進(jìn)入新舊更替階段，近年

來(lái)海纜投資建設(shè)進(jìn)入新一輪高潮。根據(jù)TeleGeography數(shù)據(jù)，截至2022

年底，全球已投產(chǎn)海纜條數(shù)達(dá)469條，總長(zhǎng)度超過(guò)139萬(wàn)公里；根據(jù)

已公布的計(jì)劃，2023-2026年，還將投產(chǎn)80條海纜，總長(zhǎng)度約39萬(wàn)

公里。據(jù)SubmarineTelecomsForum統(tǒng)計(jì)，2012-2020年，海纜系統(tǒng)

的總投資為167億美元，受大型互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)投資的影響，近一半（47%）

投資集中在2016-2018年。

1600000500

1400000450

400

1200000

350

1000000300

800000250

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20122013201420152016201720182019202020212022

海纜長(zhǎng)度（km）海纜數(shù)量（條）

來(lái)源：根據(jù)TeleGeography數(shù)據(jù)繪制

圖12012-2022年全球投產(chǎn)海纜數(shù)量和長(zhǎng)度

（一）全球海纜布局穩(wěn)中有變

互聯(lián)網(wǎng)信息流量流向和數(shù)據(jù)中心分布主導(dǎo)全球海纜布局變化，各

區(qū)域內(nèi)部海纜連通性不斷增強(qiáng)，歐洲-美國(guó)和加拿大、亞洲-美國(guó)和加

拿大、拉美-美國(guó)和加拿大、亞洲-歐洲等傳統(tǒng)大帶寬需求方向海纜建

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全球海底光纜產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究報(bào)告（2023年）

設(shè)持續(xù)加強(qiáng)，新海纜路由的出現(xiàn)使海纜網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)逐步完善。全球主要

方向海纜使用容量持續(xù)增高，海纜升級(jí)和建設(shè)需求強(qiáng)勁。

1.國(guó)際互聯(lián)格局正在發(fā)生變化

根據(jù)TeleGeography數(shù)據(jù)，2022年全球國(guó)際帶寬使用量已經(jīng)達(dá)到

3811Tbps，2015-2022年復(fù)合增長(zhǎng)率（CAGR）為44%。國(guó)際帶寬使用

量最高的方向依次是歐洲內(nèi)部、歐洲-美國(guó)和加拿大、亞洲內(nèi)部、亞洲

-美國(guó)和加拿大、拉美-美國(guó)和加拿大。CAGR最高的方向依次是亞洲

-大洋洲（57%）、非洲內(nèi)部（56%）、亞洲內(nèi)部（53%）、非洲-中東

（51%）、亞洲-歐洲（50%）、非洲-歐洲（50%）。

來(lái)源：根據(jù)TeleGeography數(shù)據(jù)繪制

注：圓圈中數(shù)值表示各區(qū)域（包含區(qū)域內(nèi)部和區(qū)域間）總國(guó)際帶寬使用量（Tbps），區(qū)域間

弧線表示區(qū)域間國(guó)際帶寬使用量。

圖22022年各區(qū)域總國(guó)際帶寬及各區(qū)域間國(guó)際帶寬示意圖（Tbps）

美國(guó)仍是世界流量中心，但核心地位有所減弱。歐洲-美國(guó)、亞洲

-美國(guó)、拉美-美國(guó)是國(guó)際帶寬最大的三個(gè)方向，中東、非洲經(jīng)歐洲轉(zhuǎn)

接美國(guó)。隨著各區(qū)域國(guó)際帶寬方向日益多元化，亞洲、大洋洲、拉美

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連接美國(guó)的帶寬在其總國(guó)際帶寬中的占比均有所下降，亞洲到美國(guó)的

國(guó)際帶寬占亞洲總國(guó)際帶寬的份額從2015年的46%下降到2022年

的34%，同期大洋洲從75%下降到53%，拉美從87%下降到82%。

歐洲是國(guó)際帶寬使用量最大的區(qū)域，也是中東、非洲最重要的網(wǎng)

絡(luò)路由方向。由于歐洲內(nèi)部國(guó)家眾多、互聯(lián)需求大，歐洲74%的國(guó)際

帶寬產(chǎn)生在本區(qū)域內(nèi)部，并且很大一部分由陸地光纜承載。歐洲仍是

中東和非洲連接全球互聯(lián)網(wǎng)的重要轉(zhuǎn)接地，中東、非洲連接歐洲的帶

寬在這兩個(gè)區(qū)域總國(guó)際帶寬中的占比分別達(dá)到84%、83%。

亞洲內(nèi)部國(guó)際帶寬增長(zhǎng)迅速。2022年亞洲內(nèi)部國(guó)際帶寬使用量

達(dá)到387Tbps，2015-2022年亞洲內(nèi)部國(guó)際帶寬占亞洲總國(guó)際帶寬的

份額從42%上升至52%，同期亞洲到美國(guó)和加拿大區(qū)域的國(guó)際帶寬

占比顯著下降，亞洲到其他區(qū)域的國(guó)際帶寬占比基本保持穩(wěn)定。新加

坡、日本、中國(guó)香港仍是亞洲最大的國(guó)際帶寬樞紐，韓國(guó)、印尼、馬

來(lái)西亞、菲律賓等國(guó)帶寬高速增長(zhǎng)，逐步成為新的樞紐。

拉美、中東、非洲、大洋洲國(guó)際帶寬體量相對(duì)較小，數(shù)據(jù)流向相

對(duì)單一，主要連接美國(guó)和加拿大區(qū)域、歐洲，但近年來(lái)這些區(qū)域內(nèi)部

的國(guó)際帶寬逐步增長(zhǎng)，并開始發(fā)展更加多元的路由方向。拉美國(guó)際帶

寬幾乎全部由拉美-美國(guó)和加拿大、拉美內(nèi)部?jī)蓚€(gè)方向國(guó)際帶寬組成，

后者占比近年來(lái)逐步提升，2022年達(dá)到18%。中東的主要網(wǎng)絡(luò)路由

方向是歐洲，中東內(nèi)部、中東-亞洲的國(guó)際帶寬占比緩慢增長(zhǎng)，2022年

在該區(qū)域總帶寬中的占比分別為7.4%、7.3%。非洲北部的國(guó)際互聯(lián)

網(wǎng)連接幾乎全部通過(guò)歐洲轉(zhuǎn)接；撒哈拉以南的非洲得益于跨多國(guó)陸地

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全球海底光纜產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究報(bào)告（2023年）

光纜建設(shè)和內(nèi)容本地化，對(duì)歐洲轉(zhuǎn)接的依賴度則不斷下降，內(nèi)部國(guó)際

帶寬增長(zhǎng)迅速。在大洋洲的主要帶寬方向中，大洋洲-美國(guó)和加拿大帶

寬占比逐步降低，大洋洲-亞洲、大洋洲內(nèi)部帶寬占比逐步提高，2022

年分別達(dá)到31%、16%。

內(nèi)容提供商帶寬使用量高速增長(zhǎng)。從國(guó)際帶寬用戶來(lái)看，2015-

2022年，在數(shù)據(jù)中心間互聯(lián)訪問(wèn)、內(nèi)容分發(fā)和云服務(wù)帶動(dòng)下，內(nèi)容提

供商的帶寬使用量增速（CAGR為60%）遠(yuǎn)超國(guó)際帶寬使用量平均增

速（CAGR為44%）。2022年，在歐洲-美國(guó)和加拿大、亞洲-美國(guó)和

加拿大方向，以及歐洲、亞洲、美國(guó)和加拿大區(qū)域內(nèi)部，內(nèi)容提供商

已超過(guò)互聯(lián)網(wǎng)骨干提供商，成為最大的國(guó)際帶寬用戶。

拉美-拉美

非洲-歐洲

美國(guó)和加拿大內(nèi)部

亞洲-歐洲

歐洲-中東

拉美-美國(guó)和加拿大

亞洲-美國(guó)和加拿大

亞洲-亞洲

歐洲-美國(guó)和加拿大

歐洲-歐洲

0%20%40%60%80%100%

互聯(lián)網(wǎng)骨干提供商內(nèi)容提供商教育科研企業(yè)及其他

來(lái)源：根據(jù)TeleGeography數(shù)據(jù)繪制

圖32022年主要方向上各類用戶國(guó)際帶寬占比

2.海纜路由多元化趨勢(shì)加強(qiáng)

隨著區(qū)域經(jīng)濟(jì)一體化發(fā)展，各區(qū)域?qū)?nèi)部連通性的需求加強(qiáng)，區(qū)

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域內(nèi)部海纜建設(shè)活躍。2018-2022年，全球共交付106條海纜，各區(qū)

域內(nèi)部交付海纜數(shù)量遠(yuǎn)超過(guò)區(qū)域間交付海纜數(shù)量。一是亞洲國(guó)家間互

聯(lián)互通水平大幅提升，亞洲內(nèi)部新增29條、在建/擬建17條海纜，

主要包括中、日、印與東南亞國(guó)家間海纜，東南亞國(guó)家之間海纜，以

及印尼、菲律賓等國(guó)內(nèi)海纜，例如連接中、日、新的ADC、SJC2海

纜，連接印度和新加坡的IAX、MIST海纜，菲律賓國(guó)內(nèi)的CDSCN

海纜。二是歐洲通過(guò)海纜強(qiáng)化國(guó)家間連通性，歐洲內(nèi)部新增23條、

在建/擬建14條海纜，主要包括連接英國(guó)、冰島等島嶼國(guó)家與歐洲大

陸國(guó)家間海纜，歐洲國(guó)家之間海纜，以及英國(guó)、西班牙等國(guó)內(nèi)海纜，

海纜長(zhǎng)度均較短，例如連接英國(guó)和挪威的NO-UK海纜，連接英國(guó)和

法國(guó)的CrossChannelFibre海纜，連接希臘和意大利的Lonian海纜。

三是非洲國(guó)家間和次區(qū)域間連通性得到快速提升，非洲內(nèi)部新增6條、

在建/擬建6條海纜，進(jìn)一步加強(qiáng)東非、西非、東南部非洲等次區(qū)域內(nèi)

部連通性，例如連接南非和印度洋島國(guó)的METISS海纜，連接西非多

國(guó)的MarocTelecomWestAfrica海纜等。四是毗鄰海洋國(guó)家或區(qū)域持

續(xù)加強(qiáng)海纜連接，大洋洲、拉美、美國(guó)和加拿大區(qū)域內(nèi)部分別新增10、

8、7條海纜，在建/擬建6、5、6條海纜，既包括部分國(guó)家國(guó)內(nèi)海纜，

也包括區(qū)域內(nèi)各國(guó)間海纜，例如加拿大北極東部的EAUFON海纜，

連接拉美四國(guó)的SPSC/Mistral海纜，連接澳大利亞、巴布亞新幾內(nèi)亞

和所羅門群島的CoralSeaCableSystem（CS2）海纜。

歐洲-美國(guó)和加拿大、亞洲-美國(guó)和加拿大、拉美-美國(guó)和加拿大、

亞洲-歐洲等傳統(tǒng)熱點(diǎn)方向海纜建設(shè)持續(xù)穩(wěn)步開展，大洋洲-亞洲、大

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洋洲-美國(guó)和加拿大方向海纜建設(shè)活躍，新建海纜容量普遍較大，支

撐區(qū)域間帶寬高速增長(zhǎng)。2018-2022年，歐洲-美國(guó)和加拿大方向新增

5條、在建/擬建3條海纜，包括谷歌建設(shè)的Dunant海纜和Meta、微

軟建設(shè)的Amitie海纜，容量分別達(dá)到250Tbp、360Tbps。亞洲-美國(guó)

和加拿大方向新增3條、在建/擬建7條海纜，包括谷歌、Meta建設(shè)

的PLCN海纜，日本私營(yíng)海纜運(yùn)營(yíng)商SerenJuno建設(shè)的JUNO海纜，

容量分別達(dá)到144Tbps、350Tbps。拉美-美國(guó)和加拿大方向新增5條、

在建/擬建7條海纜，包括Curie、GoldData-1等海纜。亞洲-歐洲新

增1條、在建/擬建4條海纜，例如連接巴基斯坦、東非和歐洲的PEACE

海纜，連接新加坡和法國(guó)的SMW6海纜，連接印度和意大利的IEX

海纜。亞洲-大洋洲新增3條、在建/擬建1條海纜，例如連接澳大利

亞和新加坡的DJSC、INDIGO-West海纜。大洋洲-美國(guó)和加拿大新增

2條海纜，例如連接澳大利亞和美國(guó)的SouthernCrossNEXT、Hawaiki

海纜。

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35120,000

29

30100,000

2523

80,000

2017

1460,000

15

10

840,000

106766677

5554

5333223220,000

1001110010

0-

亞歐大拉美非歐拉亞亞非大亞中歐亞歐

國(guó)

洲洲美洲洲-洲洲東洲洲洲

--洋---洋-----

洲-美-洲-

和

亞歐洲-拉非美美美大拉洲-歐中拉中非

洲洲大美加洲國(guó)國(guó)國(guó)洋美美洲東美東洲

洋拿和和和洲國(guó)

洲大加加加和

內(nèi)拿拿拿加

部大大大拿

大

2018-2022交付海纜個(gè)數(shù)在建/擬建海纜個(gè)數(shù)

2018-2022交付海纜長(zhǎng)度（km）在建/擬建海纜長(zhǎng)度（km）

來(lái)源：TeleGeography、中國(guó)信息通信研究院

圖42018-2022年各區(qū)域間交付海纜數(shù)量和長(zhǎng)度

新的海纜路由持續(xù)出現(xiàn)，海纜網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)逐步完善。非洲-拉美方向

新增SAIL和SACS海纜，完善了南大西洋區(qū)域海纜網(wǎng)絡(luò)。歐洲-拉美

新建直達(dá)海纜EllaLink，以滿足兩個(gè)大洲之間日益增長(zhǎng)的數(shù)據(jù)傳輸需

求。OAC海纜避開巽他海峽和馬六甲海峽，直連阿曼和澳大利亞，縮

短了澳大利亞到歐洲、中東、非洲的時(shí)延。Blue-Raman、TEAS等海

纜系統(tǒng)正在探索歐洲連接中東和亞洲的新路由，Echo、Apricot、Bifrost

等海纜開辟新加坡等東南亞國(guó)家到美國(guó)和日本的新路由。遠(yuǎn)北光纖公

司（FNF）正在探索推進(jìn)日本經(jīng)北極航道連接歐洲的路由，縮短亞歐

之間的海纜距離，降低網(wǎng)絡(luò)時(shí)延。

3.主要方向海纜容量供不應(yīng)求

海纜系統(tǒng)在使用過(guò)程中會(huì)預(yù)留一定容量，以滿足備份和突發(fā)情況

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下緊急擴(kuò)容需求，點(diǎn)亮容量1通常占設(shè)計(jì)容量2的15%-30%，超過(guò)30%

說(shuō)明海纜利用率較高，可考慮新建海纜。近年來(lái)，全球主要方向海纜

點(diǎn)亮容量持續(xù)增長(zhǎng)，跨太平洋、亞洲內(nèi)部、跨大西洋、亞洲-歐洲（經(jīng)

由埃及）等方向點(diǎn)亮容量占比均已超過(guò)30%。其中，跨太平洋和亞洲

內(nèi)部的點(diǎn)亮容量占比均已超過(guò)55%，預(yù)計(jì)2025年，跨太平洋、亞洲

內(nèi)部方向海纜點(diǎn)亮容量增速將超過(guò)設(shè)計(jì)容量增速，海纜容量供不應(yīng)求，

需要加快升級(jí)和建設(shè)更多的海纜系統(tǒng)。

來(lái)源：TeleGeography

注：亞洲內(nèi)部容量?jī)H包括在中國(guó)香港和日本登陸的海纜。跨太平洋方向指北太平洋?？绱笪?/p>

洋方向指北大西洋。

圖52018-2022年全球主要海纜方向點(diǎn)亮容量占比

（二）海纜技術(shù)取得長(zhǎng)足進(jìn)步

近年來(lái)，空分復(fù)用（SDM）技術(shù)、水下設(shè)備技術(shù)、遠(yuǎn)端供電設(shè)備

1點(diǎn)亮容量指一條海纜目前實(shí)際的承載流量。

2設(shè)計(jì)容量指基于當(dāng)前技術(shù)和配置能達(dá)到的最大容量。

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全球海底光纜產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究報(bào)告（2023年）

（PFE）技術(shù)、開放式海纜（OpenCable）等取得新突破，帶動(dòng)海纜系

統(tǒng)向系統(tǒng)容量更大、傳輸距離更遠(yuǎn)、單比特成本更低、網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)更智

能方向發(fā)展。

1.海纜系統(tǒng)容量大幅提升

空分復(fù)用技術(shù)提升系統(tǒng)容量。目前SDM已成為增加海纜系統(tǒng)容

量的主流技術(shù)，主要包括多纖對(duì)、多芯光纖等發(fā)展方向。多纖對(duì)技術(shù)

因其相對(duì)成熟的平臺(tái)、容量提升效果明顯受到行業(yè)青睞，并逐漸在項(xiàng)

目中得到應(yīng)用。根據(jù)TeleGeography統(tǒng)計(jì)，近期宣布的中繼海纜系統(tǒng)

中，超過(guò)65%的海纜設(shè)計(jì)纖對(duì)數(shù)超過(guò)12纖對(duì)。2021年9月，華海通

信交付的海南香港海纜快線（H2HE）是全球首個(gè)16纖對(duì)中繼海纜系

統(tǒng)。2023年5月，Meta規(guī)劃建設(shè)一條連接西班牙與美國(guó)西海岸的

Anjana海纜，是首個(gè)采用24對(duì)光纖SDM技術(shù)的中繼海纜，容量高

達(dá)480Tbps。未來(lái)海纜系統(tǒng)還將朝著32纖對(duì)甚至更多纖對(duì)的方向發(fā)

展。

單波長(zhǎng)速率持續(xù)提高。提高單波長(zhǎng)速率是提升海纜系統(tǒng)容量的一

種重要方式。隨著海纜線路終端設(shè)備（SLTE）技術(shù)的不斷發(fā)展，目前

主流海纜系統(tǒng)單波速率在200Gbps以上，單纖對(duì)容量能夠達(dá)到

25.6Tbps（128*200Gbps）。未來(lái)幾年單波速率會(huì)從400Gbps、600Gbps

逐步發(fā)展到800Gbps甚至更高速率。2021年11月，華海通信承建的

菲律賓CDSCN海纜完成海上施工，可支持高達(dá)400Gbps和800Gbps

的單波傳輸速率。2022年2月，Ciena在NO-UK海纜上實(shí)現(xiàn)了單波

長(zhǎng)800Gbps速率，單纖對(duì)容量達(dá)到35Tbps。

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全球海底光纜產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究報(bào)告（2023年）

2.海纜設(shè)備性能不斷突破

多纖對(duì)水下中繼器取得突破。多纖對(duì)水下中繼器是多纖對(duì)海纜系

統(tǒng)中最關(guān)鍵的環(huán)節(jié)之一，涉及大數(shù)光纖的饋通技術(shù)、高效泵浦驅(qū)動(dòng)技

術(shù)、超高工作電壓、超大浪涌防護(hù)技術(shù)、多纖對(duì)泵浦共享技術(shù)等關(guān)鍵

技術(shù)。多纖對(duì)水下中繼器不斷取得技術(shù)突破，NEC已完成24芯對(duì)水

下中繼器認(rèn)證，華海通信發(fā)布全球首個(gè)32纖對(duì)海底通信中繼器，海

纜行業(yè)進(jìn)入超大容量系統(tǒng)傳輸時(shí)代。

供電設(shè)備向更高電壓發(fā)展。近年來(lái)長(zhǎng)距離超大纖芯對(duì)海纜開始規(guī)

模部署，光纖纖芯的增多帶來(lái)光器件的增加，對(duì)整個(gè)海纜系統(tǒng)的供電

能力提出更高要求。目前傳統(tǒng)的PFE多為15kV，中國(guó)廠家率先提出

并推廣18kV海纜供電標(biāo)準(zhǔn)，已被國(guó)際海纜行業(yè)普遍認(rèn)可并積極跟進(jìn)。

未來(lái)隨著千萬(wàn)億比特（Petabit）甚至2Petabit海纜的成熟，PFE還將

向21kV、24kV甚至更高規(guī)格發(fā)展，為多纖對(duì)系統(tǒng)提供保障。

3.海纜系統(tǒng)組網(wǎng)更加靈活

水下分支單元智能調(diào)度能力更強(qiáng)。業(yè)務(wù)調(diào)度高靈活性、高可靠性

是海纜系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展的一個(gè)重要方向。目前業(yè)界主流的光切換海底線

路分支器（FSBU）可提供1x1、1x2和2x2等多維度光切換配置，能

夠?qū)崿F(xiàn)光纖級(jí)別的業(yè)務(wù)靈活調(diào)度，配合海底線路動(dòng)態(tài)光分插復(fù)用器

（ROADM）使用，可以實(shí)現(xiàn)頻譜級(jí)別的業(yè)務(wù)靈活調(diào)度，同時(shí)光切換

可實(shí)現(xiàn)FSBU的光信號(hào)無(wú)損容災(zāi)，極大增強(qiáng)系統(tǒng)的靈活性和可靠性。

近年來(lái)FSBU已成為復(fù)雜海纜系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)的重要設(shè)備，已廣泛部署于全

球多個(gè)海纜系統(tǒng)。目前主要廠商可提供24光纖對(duì)FSBU，最高支持8

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全球海底光纜產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究報(bào)告（2023年）

光纖對(duì)多維光切換。華海通信已發(fā)布32光纖對(duì)FSBU，能夠支持16

光纖對(duì)多維光切換。

OpenCable提供更靈活的組網(wǎng)選擇。近年來(lái)，有中繼海纜系統(tǒng)的

SLTE與水下設(shè)備解耦已成為行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)。OpenCable是一種新

型解耦型組網(wǎng)架構(gòu)，將SLTE與水下設(shè)備分離，可實(shí)現(xiàn)不同類型的

SLTE共享同一光纖通道，也可針對(duì)各種顆粒大小的業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)差異化

服務(wù)，進(jìn)一步降低業(yè)務(wù)成本。OpenCable系統(tǒng)的出現(xiàn)提升了海纜系統(tǒng)

的整體競(jìng)爭(zhēng)力，給海纜客戶帶來(lái)了更多靈活性，同時(shí)也促進(jìn)了波長(zhǎng)銷

售和波長(zhǎng)共享模式的出現(xiàn)。目前OpenCable建設(shè)模式在PEACE、

EllaLink等海纜已經(jīng)開始使用，但其技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)尚在形成過(guò)程中，還面

臨著如何消除波長(zhǎng)間干擾和功率控制等問(wèn)題。

（三）海纜建設(shè)運(yùn)營(yíng)模式日益豐富

當(dāng)前，私營(yíng)海纜投資建設(shè)占比不斷提升，大型互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)已成為

新建海纜的主要驅(qū)動(dòng)力量，SDM、OpenCable等技術(shù)使海纜建設(shè)運(yùn)營(yíng)

更加靈活。

1.私營(yíng)海纜投資建設(shè)活躍

目前，海纜投資建設(shè)主要采用俱樂(lè)部和私營(yíng)海纜兩種模式。傳統(tǒng)

俱樂(lè)部模式由經(jīng)營(yíng)國(guó)際通信的運(yùn)營(yíng)者共同出資，按比例承擔(dān)海纜系統(tǒng)

的建設(shè)和維護(hù)費(fèi)用，并按投資比例分配權(quán)益。俱樂(lè)部模式在傳統(tǒng)長(zhǎng)距

離海纜中占比較高，當(dāng)前在建的SMW6、2Africa海纜都采用這種模

式。私營(yíng)海纜模式以單個(gè)運(yùn)營(yíng)商為主，或由國(guó)際財(cái)團(tuán)、金融機(jī)構(gòu)、海

纜系統(tǒng)供應(yīng)商等建立一個(gè)控股公司，來(lái)融資建設(shè)運(yùn)營(yíng)海纜系統(tǒng)。近年

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全球海底光纜產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究報(bào)告（2023年）

來(lái)，私營(yíng)海纜運(yùn)營(yíng)商積極參與跨大西洋、跨太平洋、東南亞-歐洲等熱

點(diǎn)路由的海纜建設(shè)，日本運(yùn)營(yíng)商N(yùn)TT投資成立的海纜專業(yè)子公司

OLL發(fā)起建設(shè)連接新加坡和印度的MIST海纜，愛(ài)爾蘭運(yùn)營(yíng)商Aqua

Comms計(jì)劃建設(shè)連接歐洲、中東以及印度的EMIC-1海纜。據(jù)不完全

統(tǒng)計(jì)，私營(yíng)海纜模式在海纜項(xiàng)目中占比逐步提升，2022年底占比已達(dá)

到57%。

2.互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)主導(dǎo)全球海纜建設(shè)

谷歌、Meta、微軟、亞馬遜等互聯(lián)網(wǎng)巨頭為了提供更加快捷的服

務(wù)和降低租用國(guó)際海纜帶寬成本，大量合作建設(shè)或獨(dú)自投資建設(shè)海纜

系統(tǒng)，已成為近十年來(lái)全球海纜建設(shè)的主導(dǎo)力量。一是廣泛參與全球

海纜建設(shè)。目前，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)擁有或參建的海纜系統(tǒng)數(shù)量已經(jīng)超過(guò)32

條（谷歌21條、Meta15條、微軟6條、亞馬遜5條）。根據(jù)SubTel

Forum數(shù)據(jù)，在2022-2024年投產(chǎn)的海纜中，大型互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)在跨大

西洋海纜投資中占比為89%，在跨太平洋海纜和拉美海纜投資中占比

均超過(guò)60%。二是探索新的海纜路由，增強(qiáng)海纜網(wǎng)絡(luò)彈性。谷歌牽頭

推進(jìn)Blue-Raman系統(tǒng)，穿越以色列，避開擁擠的埃及路由，開辟亞

歐海纜新通道；谷歌、Meta等牽頭開辟新加坡連接日本、美國(guó)的新路

由，推進(jìn)Apricot、Bifrost、Echo等海纜建設(shè)。三是率先采用最新海纜

技術(shù)，引領(lǐng)海纜發(fā)展方向。Meta、谷歌等企業(yè)新建海纜系統(tǒng)優(yōu)先選擇

16對(duì)纖芯、24對(duì)纖芯等超大容量系統(tǒng)，谷歌探索利用Curie等海纜

開展海底地震活動(dòng)等研究。

3.國(guó)際組織積極支持全球海纜建設(shè)

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全球海底光纜產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究報(bào)告（2023年）

歐盟、世界銀行、亞洲開發(fā)銀行、歐洲投資銀行等國(guó)際組織和金

融機(jī)構(gòu)通過(guò)投資、援助資金等方式，積極推進(jìn)國(guó)家間的網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)互通。

歐盟提供7200億歐元復(fù)蘇和恢復(fù)基金（RRF），為連接歐盟國(guó)家的

海纜項(xiàng)目提供支持。歐盟通過(guò)全球門戶計(jì)劃支持Medusa光纜項(xiàng)目，

加強(qiáng)阿爾及利亞、埃及、摩洛哥和突尼斯等北非國(guó)家與歐盟的聯(lián)系；

計(jì)劃支持建設(shè)穿越黑海的海纜，加強(qiáng)格魯吉亞與歐盟的連接。世界銀

行資助圣多美和普林西比開展“數(shù)字群島”計(jì)劃，將圣多美島的現(xiàn)有

海纜延伸至普林西比島，提升該國(guó)數(shù)字化發(fā)展水平。

4.海纜技術(shù)引發(fā)運(yùn)營(yíng)模式變革

SDM和OpenCable技術(shù)增強(qiáng)海纜運(yùn)營(yíng)靈活性，能夠?yàn)楹＠|用戶

提供更多的服務(wù)產(chǎn)品選擇方案。SDM技術(shù)的廣泛采用，大幅降低單

比特成本，根據(jù)Meta測(cè)算，一個(gè)24纖對(duì)的SDM系統(tǒng)對(duì)比2016年

的一個(gè)8纖對(duì)的海纜系統(tǒng)，單比特成本下降了80%。海纜用戶可以在

同等價(jià)格條件下，從購(gòu)置容量轉(zhuǎn)為購(gòu)置波長(zhǎng)或光纖對(duì)，能夠自主分配

和使用光纖，獲得更大的容量和更高的靈活性。OpenCable模式能夠

實(shí)現(xiàn)干、濕系統(tǒng)分離，海纜用戶可以自主選擇和使用線路終端設(shè)備。

例如，PEACE海纜項(xiàng)目采用OpenCable模式，除了傳統(tǒng)的大顆粒的

光纖級(jí)別銷售和小顆粒的容量銷售模式外，還可以進(jìn)行波長(zhǎng)級(jí)別的銷

售，將一根光纖上不同的波長(zhǎng)銷售給不同的終端買家。

（四）全球海纜產(chǎn)業(yè)集中度高

海纜產(chǎn)業(yè)鏈主要包括工程總承包、海纜制造、勘測(cè)、施工和維護(hù)

等環(huán)節(jié)，技術(shù)門檻高、建設(shè)難度大，美國(guó)、法國(guó)、日本和中國(guó)等少數(shù)

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全球海底光纜產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究報(bào)告（2023年）

國(guó)家具備完整的產(chǎn)業(yè)鏈。

1.海纜集成市場(chǎng)由四大巨頭主導(dǎo)

海纜集成商是海纜整體解決方案的主要提供者，具有全球跨洲際

交付能力的海纜集成商只有4家，即美國(guó)SubCom、法國(guó)ASN、日本

NEC及中國(guó)華海通信。SubCom、ASN、NEC進(jìn)入行業(yè)時(shí)間較早，具

有先發(fā)優(yōu)勢(shì)。SubCom交付200多個(gè)海纜項(xiàng)目，總長(zhǎng)度約84萬(wàn)公里；

ASN交付220多個(gè)海纜項(xiàng)目，總長(zhǎng)度約60萬(wàn)公里；NEC也在全球部

署超過(guò)30萬(wàn)公里的海纜。華海通信2008年成立，市場(chǎng)份額逐步擴(kuò)

大，迄今已承建134個(gè)海纜項(xiàng)目，簽約交付9.4萬(wàn)公里海纜。在2018-

2022年全球交付的106個(gè)海纜系統(tǒng)中，按交付海纜數(shù)量看，ASN、

SubCom、NEC和華海通信占比分別為22%、12%、7%和23%；按交

付海纜長(zhǎng)度看，ASN、SubCom、NEC和華海通信占比分別為29%、

40%、7%和18%。

來(lái)源：TeleGeography、中國(guó)信息通信研究院整理

圖62018-2022年各海纜集成商市場(chǎng)份額

2.海纜制造技術(shù)集中在頭部企業(yè)

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全球海底光纜產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究報(bào)告（2023年）

海纜系統(tǒng)由陸地設(shè)備和水下設(shè)備兩部分組成，水下設(shè)備主要包括

光纜、光放大器/中繼器和水下分支單元，陸地設(shè)備主要包括光纜終端

設(shè)備、遠(yuǎn)供電源設(shè)備、線路監(jiān)測(cè)設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)管理設(shè)備和接地裝置等。

海纜的制造企業(yè)數(shù)量較多。目前全球主要海纜制造企業(yè)有法國(guó)/挪威

Nexans、意大利Prysmian、日本NEC、法國(guó)ASN、亨通海洋、烽火

通信、中天科技等。全球各廠商的海纜要進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)，必須通過(guò)通

用接頭聯(lián)盟（UJC）3的認(rèn)證，以確保各廠商設(shè)備達(dá)到統(tǒng)一的性能標(biāo)準(zhǔn)，

實(shí)現(xiàn)相互修復(fù)和連接。中國(guó)亨通海洋、中天科技和烽火通信的海纜均

已獲得UJ認(rèn)證，進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)，在PEACE、巴西亞馬孫河流域水下

光纜（PAISInfovia01）、馬來(lái)西亞納閩島-沙巴海纜等項(xiàng)目中應(yīng)用。

海纜設(shè)備制造企業(yè)較為集中。水下中繼器、分支器等設(shè)備技術(shù)門檻較

高，只有日本NEC、美國(guó)SubCom和Xtera、法國(guó)ASN，以及中國(guó)的

華海通信和烽火通信等少數(shù)企業(yè)具備有中繼海纜系統(tǒng)設(shè)備生產(chǎn)能力。

3.海纜施工和維護(hù)力量相對(duì)分散

海底光纜的鋪設(shè)和維修需要有專門的海纜施工船只，配備布纜機(jī)、

水下機(jī)器人和埋設(shè)犁等專業(yè)設(shè)備和相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員，有中繼海纜對(duì)

海纜船和技術(shù)人員的要求更高。海纜施工維護(hù)船只較為緊張。據(jù)國(guó)際

海纜保護(hù)委員會(huì)（ICPC）網(wǎng)站統(tǒng)計(jì)，全球約有海纜施工和維護(hù)船59

艘，其中2004-2010年期間沒(méi)有新增海纜船，2011-2021年期間只新

增7艘海纜船，海纜船平均年齡超過(guò)27歲。隨著全球海纜建設(shè)維護(hù)

需求不斷擴(kuò)大，海纜船數(shù)量不足的問(wèn)題日益凸顯，已經(jīng)出現(xiàn)海纜項(xiàng)目

3通用接頭聯(lián)盟（UJC）是世界權(quán)威的海纜技術(shù)平臺(tái)，由法國(guó)ASN、英國(guó)GlobalMarine、日本KCS和美國(guó)

SubCom四家成員組成。

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全球海底光纜產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究報(bào)告（2023年）

因海纜船工期安排等原因發(fā)生延誤的情況。海纜施工維護(hù)廠商較分散。

具有全球影響力的主要包括SubCom、ASN、Orange、GlobalMarine、

中英海底系統(tǒng)有限公司（SBSS）、中國(guó)海底電纜建設(shè)有限公司（CSCC）、

烽火海洋、華海通信等，另外還有不少國(guó)內(nèi)施工維護(hù)主體，主要負(fù)責(zé)

短距離海纜施工維護(hù)。中國(guó)海纜施工維護(hù)船只不超過(guò)10艘，主要包

括中英海底的“福?！薄皩汃R”“福泰”，中國(guó)海底的“天翼海工”

“鋒陽(yáng)海工”，以及烽火海洋的“豐華21”。

SubCom

OMSGroup

GlobalMarine

e-marine

OrangeMarine

ASN

KCS

SBSS

MertechMarine

ASEANCableship

CSCC

SeawayOffshoreCables

NTTWEMarine

012345678

來(lái)源：ICPC、中國(guó)信息通信研究院

圖7全球主要廠商擁有的海纜船數(shù)量

4.海纜勘測(cè)廠商集中度較高

海洋勘測(cè)主要包含對(duì)海底地形、海底地貌和海底沉積物層序及相

關(guān)沉積物力學(xué)參數(shù)等數(shù)據(jù)的勘測(cè)，是項(xiàng)目后續(xù)海纜生產(chǎn)選型、海上鋪

設(shè)方法和海纜保護(hù)方案設(shè)計(jì)確定的重要前提。全球海纜勘測(cè)廠商主要

包括EGS、SubCom、Elettra、Fugro、InternationalTelecom等?？睖y(cè)

市場(chǎng)集中度較高，2018-2022年，EGS完成的勘測(cè)占比達(dá)44%，其次

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全球海底光纜產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究報(bào)告（2023年）

是SubCom，占比25%。EGS成立于英國(guó)，在歐洲、美洲、亞洲和澳

大利亞設(shè)有辦事處，具有48年地理勘測(cè)經(jīng)驗(yàn)，為電信、可再生能源、

石油和天然氣、海圖和海洋基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域勘測(cè)提供解決方案，迄今共

完成5094個(gè)勘測(cè)項(xiàng)目，勘測(cè)的海纜路由長(zhǎng)度約50萬(wàn)公里。

來(lái)源：SubTelForum

圖82018-2022年各廠商勘測(cè)海纜項(xiàng)目數(shù)量占比

二、海底光纜發(fā)展前景廣闊

（一）數(shù)字化發(fā)展驅(qū)動(dòng)國(guó)際帶寬快速增長(zhǎng)

大力發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟(jì)，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)數(shù)字化轉(zhuǎn)型、加快數(shù)字化發(fā)展已經(jīng)

成為全球共識(shí)。當(dāng)前，全球數(shù)字經(jīng)濟(jì)蓬勃發(fā)展，數(shù)據(jù)要素加速流動(dòng)，

新技術(shù)、新業(yè)態(tài)、新模式層出不窮，數(shù)字化應(yīng)用推動(dòng)數(shù)據(jù)中心需求不

斷上升，數(shù)據(jù)流量呈指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)，帶動(dòng)國(guó)際帶寬快速增長(zhǎng)。

1.高流量用戶加速滲透

隨著5G網(wǎng)絡(luò)、超高清視頻、增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)和虛擬現(xiàn)實(shí)（AR/VR）、

智能計(jì)算等業(yè)務(wù)的高速發(fā)展，全球用戶數(shù)據(jù)流量使用量逐步增加，未

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全球海底光纜產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究報(bào)告（2023年）

來(lái)沉浸式交互體驗(yàn)、超高清直播等大帶寬業(yè)務(wù)逐步普及，數(shù)據(jù)流量還

將呈大幅增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。根據(jù)TeleGeography數(shù)據(jù)，2018-2022年，全球移

動(dòng)數(shù)量流量年均增長(zhǎng)率為41%，月均移動(dòng)數(shù)據(jù)使用量增長(zhǎng)了近三倍，

到2022年底，全球移動(dòng)用戶的月均數(shù)據(jù)流量達(dá)12GB/月。隨著5G網(wǎng)

絡(luò)的快速部署，全球5G用戶數(shù)從2019年的966萬(wàn)戶增長(zhǎng)到2022年

的10.3億戶，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)375%，2022年5G用戶普及率約為

12.9%。未來(lái)隨著5G網(wǎng)絡(luò)逐步完善，全球5G用戶規(guī)模將穩(wěn)步增長(zhǎng)，

大流量移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用不斷發(fā)展，將帶動(dòng)移動(dòng)數(shù)據(jù)流量大幅增長(zhǎng)。根

據(jù)TeleGeography預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)到2028年，全球5G用戶數(shù)達(dá)55.9億

戶，5G用戶普及率達(dá)66.5%。當(dāng)前，非洲和中東的4G和5G用戶滲

透率相對(duì)較低，高流量用戶的發(fā)展還有很大的潛力；大流量互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)

用帶動(dòng)亞洲、歐洲、拉美、大洋洲、美國(guó)和加拿大區(qū)域的數(shù)據(jù)流量保

持強(qiáng)勁增長(zhǎng)。

表12022年各區(qū)域移動(dòng)用戶5G/4G/3G/2G用戶滲透率

美國(guó)和

非洲亞洲歐洲拉美中東大洋洲

加拿大

5G0.4%14.7%10.2%1.9%6.0%23.8%39.7%

4G30.8%65.9%66.3%70.5%54.9%63.1%59.9%

3G34.1%4.9%12.8%20.6%18.7%10.5%0.4%

2G34.8%14.6%10.6%7.1%20.4%2.7%0.0%

來(lái)源：TeleGeography

18

全球海底光纜產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究報(bào)告（2023年）

60.070.0%

55.9

49.660.0%

50.0

41.7

50.0%

40.0

33.4

40.0%

30.0

25.0

30.0%

20.017.2

20.0%

10.3

10.0

6.210.0%

1.9

0.00.1

0.00.0%

201820192020202120222023E2024E2025E2026E2027E2028E

5G用戶數(shù)（億戶）5G用戶普及率（%）

來(lái)源：TeleGeography

圖92018-2028年5G用戶數(shù)和5G用戶普及率

2.數(shù)字經(jīng)濟(jì)高速蓬勃發(fā)展

隨著數(shù)字經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，以數(shù)據(jù)要素為核心驅(qū)動(dòng)力，以互聯(lián)網(wǎng)、

移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)為載體的高速率、大容量、低延時(shí)的數(shù)據(jù)流動(dòng)正在成為連

接全球經(jīng)濟(jì)的紐帶，大大拓寬了傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)全球化的廣度和深度。2021

年，全球47個(gè)主要經(jīng)濟(jì)體數(shù)字經(jīng)濟(jì)規(guī)模為38.1萬(wàn)億美元，占GDP的

比重為45.0%，數(shù)字經(jīng)濟(jì)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的地位穩(wěn)步提升。數(shù)字產(chǎn)業(yè)化

是數(shù)字經(jīng)濟(jì)的重要部分，各國(guó)都在積極打造具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的數(shù)字產(chǎn)

業(yè)集群，大力發(fā)展數(shù)字服務(wù)產(chǎn)業(yè)，運(yùn)用數(shù)字技術(shù)，大力推進(jìn)眾包、云

外包、平臺(tái)分包等新業(yè)態(tài)新模式發(fā)展。在數(shù)字化的推動(dòng)下，傳統(tǒng)電商

加速向數(shù)字電商轉(zhuǎn)變，線上線下全渠道互動(dòng)，通過(guò)數(shù)字化技術(shù)，高速

響應(yīng)客戶需求，實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)營(yíng)銷。產(chǎn)業(yè)數(shù)字化仍然是全球數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展

19

全球海底光纜產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究報(bào)告（2023年）

的主導(dǎo)力量，數(shù)字技術(shù)加速向交通、能源、物流、工業(yè)、農(nóng)業(yè)、教育、

醫(yī)療等行業(yè)滲透，推動(dòng)傳統(tǒng)設(shè)施數(shù)字化智能化轉(zhuǎn)型升級(jí)，行業(yè)數(shù)字化

管理水平大幅提升，智能制造、智慧物流、互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療、在線教育、

數(shù)字農(nóng)業(yè)、線上健身等新業(yè)態(tài)新模式快速發(fā)展，數(shù)據(jù)流量爆發(fā)式增長(zhǎng)。

2021年，全球47個(gè)主要經(jīng)濟(jì)體產(chǎn)業(yè)數(shù)字化規(guī)模為32.4萬(wàn)億美元，占

數(shù)字經(jīng)濟(jì)的比重為85%。

3.數(shù)據(jù)中心建設(shè)熱潮涌動(dòng)

隨著數(shù)字化進(jìn)程不斷深入，全球數(shù)據(jù)中心迅猛發(fā)展。根據(jù)Data

CenterMap數(shù)據(jù)，當(dāng)前全球共有5028個(gè)互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心，分布在131

個(gè)國(guó)家和地區(qū)。從全球數(shù)據(jù)中心區(qū)域分布來(lái)看，美國(guó)和加拿大區(qū)域、

歐洲和亞洲是全球數(shù)據(jù)中心的集中部署區(qū)域。未來(lái)隨著超高清視頻、

工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、人工智能、元宇宙等技術(shù)的發(fā)展，數(shù)據(jù)量越來(lái)越大，更

多的數(shù)據(jù)需要實(shí)時(shí)分析和處理，數(shù)據(jù)中心數(shù)量將保持平穩(wěn)增長(zhǎng)。受各

區(qū)域數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)模影響，亞洲、歐洲、美國(guó)和加拿大區(qū)域的數(shù)據(jù)

中心市場(chǎng)規(guī)模保持較快增長(zhǎng)。同時(shí)，亞馬遜、微軟、谷歌、Meta、Equinix、

VantageDataCenters等多家跨國(guó)數(shù)據(jù)中心巨頭和云服務(wù)巨頭不斷完

善其數(shù)據(jù)中心布局，建設(shè)重點(diǎn)開始向亞洲、非洲、拉美、中東等區(qū)域

擴(kuò)展。這將帶動(dòng)區(qū)域內(nèi)和區(qū)域間海底光纜建設(shè)，保證數(shù)據(jù)中心之間的

數(shù)據(jù)高速交互、電路資源靈活配置和調(diào)度。谷歌建設(shè)Equiano和Grace

Hopper等海纜，加速歐非、美歐區(qū)域的數(shù)據(jù)交互。Meta參與建設(shè)的

Bifrost、Echo等海纜，連接?xùn)|南亞和美國(guó)的數(shù)據(jù)中心，為用戶提供更

高速、高傳輸量與低延遲性的傳輸服務(wù)。

20

全球海底光纜產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究報(bào)告（2023年）

21002036

1778

1800

1500

1200

900

623

600

185181

300117108

0

來(lái)源：DataCenterMap、中國(guó)信息通信研究院

圖10全球各區(qū)域互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心數(shù)量（個(gè)）

4.國(guó)際帶寬需求快速增長(zhǎng)

高流量用戶的不斷增長(zhǎng)、企業(yè)行業(yè)數(shù)字化智能化轉(zhuǎn)型升級(jí)的不斷

深入和數(shù)據(jù)中心的高速發(fā)展等促進(jìn)了全球數(shù)據(jù)流動(dòng)，帶動(dòng)國(guó)際帶寬快

速增長(zhǎng)。根據(jù)TeleGeography統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，全球國(guó)際使用帶寬從2015年

的293Tbps增長(zhǎng)到2022年的3811Tbps，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)44%。根據(jù)

中國(guó)信息通信研究院預(yù)測(cè)，未來(lái)國(guó)際帶寬將繼續(xù)保持高速增長(zhǎng)，但增

長(zhǎng)率有所下降，預(yù)計(jì)到2030年全球國(guó)際使用帶寬將達(dá)到26081Tbps，

2023年-2030年，全球國(guó)際使用帶寬的年復(fù)合增長(zhǎng)率為26%。其中，

歐洲內(nèi)部、亞洲內(nèi)部、亞洲-美國(guó)和加拿大、歐洲-美國(guó)和加拿大仍是

流量增長(zhǎng)的熱點(diǎn)方向，未來(lái)國(guó)際帶寬仍將保持穩(wěn)步增長(zhǎng)；亞洲-歐洲、

歐洲-非洲、拉美-美國(guó)和加拿大等方向流量具有較大的增長(zhǎng)潛力，未

來(lái)國(guó)際帶寬保持快速增長(zhǎng)。

21

全球海底光纜產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究報(bào)告（2023年）

3000060%

26081

2500050%49%50%

48%

47%21671

45%

2000040%

36%39%17887

36%

34%

32%14489

1500030%

25%

24%23%

1165421%20%

10000929720%

7056

5285

5000381110%

2804

2067

9711428

293433650

00%

國(guó)際使用帶寬（Tbps）增長(zhǎng)率（%）

來(lái)源：TeleGeography、中國(guó)信息通信研究院

圖112015-2030年全球國(guó)際使用帶寬和增長(zhǎng)率

單位：Tbps

12,000

10,437

10,000

8,000

6,000

4,0003,1142,866

2,330

2,000

673619462469

125411133996110830.7271651240120301

0

非洲拉美中東拉美

非洲亞洲歐洲中東非洲歐洲拉美中東拉美中東

---

-

----------

大洋洲

大洋洲大洋洲大洋洲

-

---

非洲非洲非洲亞洲

亞洲亞洲亞洲亞洲歐洲歐洲歐洲歐洲拉美中東

亞洲