2023 智能門鎖行業(yè)白皮書

jbcn.cc專注智能家居服務(wù)?第二季度（4-6月高潮過后潮水快速退去，4月銷量節(jié)的帶動(dòng)下，市場(chǎng)銷量有所增長(zhǎng)，尤其是千元以內(nèi)甚至更低價(jià)格的智能鎖開始冒頭快速增長(zhǎng)，千元以上甚至更高價(jià)格的智能?第三季度（7-9月），618沒有帶來(lái)出貨量的明顯增長(zhǎng)，市場(chǎng)表現(xiàn)冷熱不一，7月和8月市場(chǎng)活躍度開始降低，尤其是千元以上或更高價(jià)格的智能鎖銷量下降更為顯著，千元以內(nèi)甚至更低的智能鎖銷量相對(duì)平穩(wěn)且增長(zhǎng)。直到9月中旬，市場(chǎng)活躍度），?縱觀一年銷量數(shù)據(jù)看，千元以內(nèi)甚至更低價(jià)格的智能鎖出現(xiàn)高增長(zhǎng)，千元以上或更高價(jià)格的智能鎖本報(bào)告的主要針對(duì)智能門鎖（只包括家庭鎖，不包括酒店用鎖及其他商用鎖）市場(chǎng)進(jìn)行研究分析，研究的對(duì)象包括智能門鎖品牌商及產(chǎn)業(yè)鏈上下游，地域上只針對(duì)中國(guó)大陸。本報(bào)告中的智能門鎖行業(yè)主要指智能門鎖品牌商形成的行業(yè)?？ù髷?shù)據(jù)根據(jù)市場(chǎng)公開數(shù)據(jù)和行業(yè)訪談?wù){(diào)研報(bào)告以及相關(guān)數(shù)據(jù)模型估算。本報(bào)告作者具有專業(yè)勝任能力，保證報(bào)告所采用的數(shù)據(jù)均來(lái)自合規(guī)渠道，分析邏輯基于作者的職業(yè)理解，本報(bào)告清晰準(zhǔn)確地反映了作者的研究觀點(diǎn)，力求獨(dú)立、客觀和公正，結(jié)論不受任何第三方的授意或影響，特此聲明。本報(bào)告版權(quán)僅為建博云網(wǎng)所有，未經(jīng)書面許可，任何機(jī)構(gòu)和個(gè)人不得以任何形式翻版、復(fù)制、發(fā)表或引用。如征得同意進(jìn)行引用、刊發(fā)的，需在允許的范圍內(nèi)使用，并注明出處為“葵花大數(shù)據(jù)”，且不得對(duì)本報(bào)告進(jìn)行任何有悖原意的引用、刪節(jié)和修改?？ù髷?shù)據(jù)出品，轉(zhuǎn)載請(qǐng)標(biāo)明出處；禁止商用轉(zhuǎn)載，違規(guī)轉(zhuǎn)載法律必究。DEFINITION,CALSSIFICATION,SCENARIOANDTREMDDEFINITION/?智能鎖是以門為載體，具備DEFINITION/狀態(tài)反饋、主動(dòng)防御安全等功能特征，同時(shí)具備以云平臺(tái)服務(wù)的聯(lián)網(wǎng)通信、交互管理的物聯(lián)網(wǎng)門控設(shè)備。密卡電子鎖（非接觸）密卡電子鎖（非接觸）密卡電子鎖（非接觸）主要應(yīng)用在家庭入戶門，日是密碼和非接觸IC卡、機(jī)械鑰匙等作為開鎖方式，是第一代電子鎖。簡(jiǎn)稱SL1級(jí)；2000-2012光電式指紋電子鎖光電式指紋電子鎖是家用第一代電子鎖的升級(jí)，增加了光電技術(shù)采集指紋作為主要開鎖方式，是第二代電子鎖。簡(jiǎn)稱SL2；2005-2015半導(dǎo)體式指紋電子鎖半導(dǎo)體式指紋電子鎖是家用第二代電子鎖的升級(jí)，光電式指紋識(shí)別傳感器升級(jí)為半導(dǎo)體指紋識(shí)別傳感器作為主要開鎖方式，其靈敏度、識(shí)別速度、環(huán)境適應(yīng)性、安全性有顯著提高，是第三代電子貓眼功能半導(dǎo)體指紋智能鎖貓眼功能半導(dǎo)體指紋智能鎖SL3+2D人臉識(shí)別型指紋電子鎖2D人臉識(shí)別型指紋電子鎖是家用第三代電子鎖的升級(jí)，增加了2D人臉識(shí)別技術(shù)作為主要開鎖方式，其特點(diǎn)是識(shí)別速度快、但安全性低，是第四代電子鎖。簡(jiǎn)稱SL4；2015-2018貓眼功能2D人臉識(shí)別型指紋電子鎖貓眼功能2D人臉識(shí)別型指紋電子鎖\3D人臉識(shí)別型指紋電子鎖3D人臉識(shí)別型指紋電子鎖是家用第四代電子鎖的升級(jí)，通過3D人臉識(shí)別技術(shù)作為主要開鎖方式，其特點(diǎn)是相對(duì)貓眼功能3D人臉識(shí)別型指紋電子鎖貓眼功能3D人臉識(shí)別型指紋電子鎖\指靜脈型電子鎖指靜脈型電子鎖是家用第一至第五代電子鎖的升級(jí)，通過指靜脈作為主要開鎖方式，其特點(diǎn)是高安全性，貓眼功能指靜脈型電子鎖貓眼功能指靜脈型電子鎖SL6+是家用第六代電子鎖的加強(qiáng)版，增加了貓眼作為主動(dòng)掌靜脈型電子鎖掌靜脈型電子鎖是第一至第六代電子鎖的升級(jí)，通過掌靜脈作為主要開鎖動(dòng)性、非接觸便捷性，是第7代電子鎖。簡(jiǎn)稱SL7；2023年貓眼功能掌靜脈型電子鎖貓眼功能掌靜脈型電子鎖SL7+*分析：目前市場(chǎng)主流智能鎖型以第三代和第五代產(chǎn)品形態(tài)為主2023年度智能門鎖生產(chǎn)總量及出貨總量（萬(wàn)套）25002000 2000 002023年度智能門鎖銷售額（億元）2023年度智能門鎖均價(jià)（元）8006004002008006004002000單位：萬(wàn)套*滲透率=(當(dāng)前銷售量/市場(chǎng)潛在規(guī)模)*100%年份2016201720182019202020212022202320242025生產(chǎn)量400600800210025203024銷售量20030048082020162419.2滲透率0.67%2.7%3.7%4.3%4.1%5.4%6.86%8.2%2023智能門鎖產(chǎn)品按功能分類出貨量（萬(wàn)套）8006004002000鎖鎖0鎖鎖0058-10%48%63.13%80%350%60%33.33%從數(shù)據(jù)表我們可以看到，指紋鎖+貓眼指紋鎖+人臉識(shí)別（貓眼）指紋鎖三個(gè)大類已經(jīng)占據(jù)總銷量的93.13%，其中貓眼指紋鎖和人臉識(shí)別（貓眼）指紋鎖同比去年增長(zhǎng)48%和63.13%，而指靜脈和掌靜脈鎖由于還處于市場(chǎng)培育階段，價(jià)格偏高，但增長(zhǎng)速度驚人。無(wú)可厚非的是，隨著技術(shù)應(yīng)用的進(jìn)一步普及推廣，未2%52%34%半自動(dòng)后置全自動(dòng)鎖體全自動(dòng)這是我們的另一個(gè)分類，我們?cè)谡{(diào)研中發(fā)現(xiàn)，目前智能鎖半自動(dòng)和全自動(dòng)市場(chǎng)差不多已經(jīng)“五五分”了，其中全自動(dòng)里面后置全自動(dòng)的占比較大，已經(jīng)達(dá)到6%6%27%32%智能門鎖從價(jià)格區(qū)間劃分，我們發(fā)現(xiàn)千元以下的智能鎖已經(jīng)占據(jù)了59%的市場(chǎng)份額，這跟我們今年的拼多多、抖音等電商平臺(tái)“低價(jià)跑量”的智能鎖賣得好9%9%7%21%20%26%9%從我們年度數(shù)據(jù)中，我們發(fā)現(xiàn)當(dāng)前智能門鎖行業(yè)大體上已經(jīng)形成了“二八”格局，這就意味著市場(chǎng)越來(lái)越向頭部靠攏，很明顯頭部企業(yè)通過規(guī)模效應(yīng)和資源整在這種二八格局之下，智能門鎖中小型企業(yè)需要采取更加靈活和創(chuàng)新的發(fā)展策略。例如，可以通過提供差異化的產(chǎn)品和服務(wù)、開拓細(xì)分市場(chǎng)、加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新與中國(guó)智能門鎖TOP30(排名不分先后）……00深圳市在廣東省中占比：70%廣東主要城市分布及占比杭州市在浙江省中占比：50%浙江主要城市分布及占比全國(guó)智能鎖電子供應(yīng)鏈區(qū)域分布，在廣東省占比50%，在浙江省占比30%，在上海占比10%，在北京占比5%，其他地區(qū)占比5%2023全國(guó)智能鎖電子供應(yīng)鏈TOP10(排名不分先后）曼申出貨量相比去年105萬(wàn)套基本持平；歐菲光增長(zhǎng)表現(xiàn)最為亮眼，出貨量快速崛起，超百萬(wàn)套；科熊相比去年70萬(wàn)套，今年也達(dá)到超百萬(wàn)套規(guī)模圖：2023年度智能門鎖各渠道銷量規(guī)模（萬(wàn)套）800600400200046.51%20%-10%214%33.33%2023年電商已成為智能門鎖銷貨的主渠道，其中拼多多、抖音、淘寶今年增長(zhǎng)較快，同比增長(zhǎng)46.51%以上，主要以低價(jià)智能鎖跑量為主；而京東增長(zhǎng)12%2023年度智能門鎖代理商渠道TOP102023年度智能門鎖代理商渠道TOP102023年度智能門鎖電商平臺(tái)TOP102023年度智能門鎖運(yùn)營(yíng)商渠道TOP排名2023年度智能門鎖運(yùn)營(yíng)商渠道TOP排名2023年度智能門鎖地產(chǎn)集采渠道TOP10在針對(duì)智能門鎖的吐槽調(diào)查中，識(shí)別率問題占問題占比*圖片來(lái)源于網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)來(lái)源：TECHWEB、DATA大數(shù)據(jù)在一眾的智能輔助開鎖方式，人臉識(shí)別比指紋識(shí)別高出82%，此外用戶反映使用手機(jī)開鎖，需要先解鎖手機(jī)、尋找APP應(yīng)用、操作、等待加載網(wǎng)絡(luò)的一系列動(dòng)作。使用手機(jī)解鎖大門，就是鎖數(shù)據(jù)來(lái)源：TECHWEB、DATA大數(shù)據(jù)圖：消費(fèi)者使用智能鎖價(jià)格和滿意度調(diào)查（百分比）