寶鋼人員調(diào)查報(bào)告

寶鋼人員調(diào)查報(bào)告

XX年四季度寶鋼股份用戶滿意度

調(diào)查分析報(bào)告

寶鋼股份產(chǎn)品發(fā)展部

二0一三年一月十日

目錄

一、滿意度調(diào)查總體情況.........................................3二、碳鋼產(chǎn)品滿意度分析.........................................4三、上季度用戶意見(jiàn)改善情況及本季度用戶意見(jiàn)統(tǒng)計(jì)................11四、四季度客戶需求及抱怨信息落實(shí)情況..........................12五、全年用戶滿意度情況綜述....................................14附錄1：XX年4季度滿意度調(diào)查用戶意見(jiàn)摘錄....................16附錄2：XX年滿意度調(diào)查用戶主要遺留問(wèn)題摘錄..................21

XX年四季度寶鋼股份用戶滿意度調(diào)查分析報(bào)告

一、滿意度調(diào)查總體情況

調(diào)查問(wèn)卷回收情況

四季度股份公司共發(fā)布用戶滿意度調(diào)查問(wèn)卷233份，回收有效問(wèn)卷231份，問(wèn)卷回收率%。其中戰(zhàn)略用戶占％，潛在戰(zhàn)略用戶占％，直供用戶占％，普通用戶占%。問(wèn)卷按各個(gè)品種分布情況如圖1。

注：1、碳鋼產(chǎn)品用戶滿意度指寶鋼股份所有碳鋼產(chǎn)品國(guó)內(nèi)用戶滿意度。

注：2、碳鋼薄板產(chǎn)品用戶滿意度指股份公司以內(nèi)所有碳鋼薄板產(chǎn)品的國(guó)內(nèi)用戶滿意度。

煙臺(tái)寶鋼、精密鋼管、煙臺(tái)魯寶的鋼管產(chǎn)品和條鋼產(chǎn)品。

2、梅鋼公司的滿意度評(píng)價(jià)僅針對(duì)梅鋼熱軋產(chǎn)品，不涉及其他產(chǎn)品的滿意度評(píng)價(jià)。

二、碳鋼產(chǎn)品滿意度分析

整體評(píng)價(jià)

四季度用戶對(duì)股份

碳鋼產(chǎn)品滿意度評(píng)價(jià)為分，較三季度上升分,同比去年四季度下降分。股份公司碳鋼總體滿意度趨勢(shì)如圖2。

圖2股份公司碳鋼總體滿意度趨勢(shì)

各產(chǎn)品滿意度評(píng)價(jià)

各產(chǎn)品大類中，除冷軋產(chǎn)品滿意度有所降低外，其余品種均較三季度有不同程度的提高。其中，條鋼、鋼管產(chǎn)品的滿意度得分相對(duì)較高且上升明顯；寬厚板產(chǎn)品的滿意度評(píng)價(jià)有小幅回升，但分值仍為各品種最低。從冷軋產(chǎn)品的各分項(xiàng)品種來(lái)看，僅電工鋼超過(guò)91分的目標(biāo)，汽車、鍍錫、彩涂產(chǎn)品滿意度得分較三季度有所下降，家電、薄板雖有所提高但也未達(dá)到91分的目標(biāo)。

圖3各品種滿意度情況

分項(xiàng)滿意度評(píng)價(jià)

寶鋼股份投資分析報(bào)告

姓名：陳思君班級(jí)：農(nóng)經(jīng)職11201學(xué)號(hào)：XX04001老師：劉玉成

一、基本面分析

1.公司基本情況介紹寶山鋼鐵股份有限公司是中國(guó)最大、最現(xiàn)代化的鋼鐵聯(lián)合企業(yè)。寶鋼股份以其誠(chéng)信、人才、創(chuàng)新、管理、技術(shù)諸方面綜合優(yōu)勢(shì)，奠定了在國(guó)際鋼鐵市場(chǎng)上世界級(jí)鋼鐵聯(lián)合企業(yè)的地位?！妒澜玟撹F業(yè)指南》評(píng)定寶鋼股份在世界鋼鐵行業(yè)的綜合競(jìng)爭(zhēng)力為前三名，認(rèn)為也是未來(lái)最具發(fā)展?jié)摿Φ匿撹F企業(yè)。

公司專業(yè)生產(chǎn)高技術(shù)含量、高附加值的鋼鐵產(chǎn)品。在汽車用鋼，造船用鋼，油、氣開(kāi)采和輸送用鋼，家電用鋼，電工器材用鋼，鍋爐和壓力容器用鋼，食品、飲料等包裝用鋼，金屬制品用鋼以及高等級(jí)建筑用鋼等領(lǐng)域，寶鋼股份在成為中國(guó)市場(chǎng)主要鋼材供應(yīng)商的同時(shí)，產(chǎn)品出口日本、韓國(guó)、歐美四十多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。

公司全部裝備技術(shù)建立在當(dāng)代鋼鐵冶煉、冷熱加工、液壓傳感、電子控制、計(jì)算機(jī)和信息通訊等先進(jìn)技術(shù)的基礎(chǔ)上，具有大型化、連續(xù)化、自動(dòng)化的特點(diǎn)。通過(guò)引進(jìn)并對(duì)其不斷進(jìn)行技術(shù)改造，保持著世界最先進(jìn)的技術(shù)水平。

公司采用國(guó)際先進(jìn)的質(zhì)量管理，主要產(chǎn)品均獲得國(guó)際權(quán)威機(jī)構(gòu)認(rèn)可。通過(guò)BSI英國(guó)標(biāo)準(zhǔn)協(xié)會(huì)和復(fù)審，獲美國(guó)API會(huì)標(biāo)、日本JIS認(rèn)可證書，通過(guò)了通用、福特、克萊斯勒等世界三大著名汽車廠的QS9000貫標(biāo)認(rèn)證，得到中國(guó)、法國(guó)、美國(guó)、英國(guó)、德國(guó)、挪威、意大利等七國(guó)船級(jí)社認(rèn)可。

2.行業(yè)分析

寶鋼是中國(guó)最具競(jìng)爭(zhēng)力的鋼鐵企業(yè)，年產(chǎn)鋼能力XX萬(wàn)噸左右，贏利水平居世界領(lǐng)先地位，產(chǎn)品暢銷國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)。XX年10月11日，標(biāo)準(zhǔn)普爾評(píng)級(jí)公司宣布：寶鋼集團(tuán)公司和寶鋼股份長(zhǎng)期信用等級(jí)確認(rèn)為“A-”，展望從上年的“穩(wěn)定”上調(diào)為“正面”，公司信用評(píng)級(jí)的前期展望均為"穩(wěn)定"。XX年7月，美國(guó)《財(cái)富》雜志公布了世界500強(qiáng)企業(yè)的最新排名，寶鋼集團(tuán)公司以XX年銷售收入億美元居第307位，在進(jìn)入500強(qiáng)的鋼鐵企業(yè)中排第6位。這是寶鋼連續(xù)四年躋身世界500強(qiáng)。寶山鋼鐵股份有限公司被巴菲特雜志、世界企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力實(shí)驗(yàn)室、世界經(jīng)濟(jì)學(xué)人周刊聯(lián)合評(píng)為XX年中國(guó)上市公司100強(qiáng)，排名第8位。

3.財(cái)務(wù)分析

公司系由上海寶鋼集團(tuán)公司獨(dú)家發(fā)起設(shè)立的股份有限公司?；旧喜捎镁W(wǎng)下配售和上網(wǎng)相結(jié)合方式公開(kāi)發(fā)行了人民幣普通股187，700萬(wàn)股后，公司總股本為1，252，100萬(wàn)股，證券代碼：。公司已于XX年11月30日在上海市工商行政管理局辦理了工商變更登記手續(xù)。

XX年4月3日，寶鋼集團(tuán)董事會(huì)決定，將使用所持有的新華保險(xiǎn)部分A股股票作為標(biāo)的股票發(fā)行可交換公司債券。新華保險(xiǎn)公告稱，寶鋼集團(tuán)發(fā)行的可交換債券，期限不超過(guò)

3年，募集資金規(guī)模不超過(guò)40億元。該可交換債的持有人在債券發(fā)行12

個(gè)月以后，可以將所持可交換債按一定比例換取寶鋼集團(tuán)持有的新華保險(xiǎn)A股股票。

寶鋼集團(tuán)持有新華保險(xiǎn)億股，占新華保險(xiǎn)A股股本的%，均為流通股，市值約億元。本次可交換債擬以不超過(guò)億股新華保險(xiǎn)A股股票作為債券擔(dān)保物，占寶鋼集團(tuán)所持新華保險(xiǎn)A股股票的50%。本次可交換債發(fā)行尚待國(guó)務(wù)院國(guó)資委和中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)，并計(jì)劃在上交所上市交易。

二、技術(shù)分析

寶鋼股份周K線圖

如圖所示：1寶鋼股份股價(jià)走出一頂比一頂高的上升行情，但是MACD指數(shù)并沒(méi)有隨著股價(jià)的上升而創(chuàng)出新高，出現(xiàn)了指數(shù)和股價(jià)之間的背離，這就預(yù)示著股價(jià)上升乏力，可能會(huì)下跌。

2、在三個(gè)月的行情之中，寶鋼股份的股價(jià)從6塊多漲到9塊多，上升了50%，在股價(jià)高位上出現(xiàn)了“吊頸線”——即帶有長(zhǎng)下影線的小陽(yáng)線，仿佛一個(gè)上吊的人形。當(dāng)出現(xiàn)這樣的K線時(shí)，若后市股價(jià)重心下移，則意味著下跌可能來(lái)臨。尤其是在吊頸線的第二天出現(xiàn)了大陰線，第三天出現(xiàn)了螺旋槳線，都是股價(jià)見(jiàn)頂?shù)男盘?hào)。

3、股價(jià)經(jīng)過(guò)兩次調(diào)整以后出現(xiàn)了“M頂”的走勢(shì)，并且以大陰線跌破了M頂?shù)念i線，這意味著后市仍然后下跌空間。以上三個(gè)為賣出信號(hào)，投資者不論在什么時(shí)候賣出該股票，都可以避免接下來(lái)的一段損失。在下跌了約30%以后，股價(jià)在低位收出了一根T字線的K線，低位出現(xiàn)這樣的K線預(yù)示著多頭開(kāi)始入場(chǎng)，若第二天股價(jià)上升則可能是短期底部的標(biāo)志。買入后止損位應(yīng)該放在“T字線”的最低價(jià)處。

上證指數(shù)日K線圖

寶鋼股份日K線圖

走勢(shì)上，今年以來(lái)，該股始終處于下行通道，短線已處于技術(shù)超跌，作為行業(yè)龍頭，目前其動(dòng)態(tài)估值水平并不高，經(jīng)歷數(shù)次提價(jià)后，公司估值水平也有望繼續(xù)改善，建議投資者中長(zhǎng)期關(guān)注。我認(rèn)為該股在左右具有中線投資價(jià)值，建議在每一次調(diào)整行情中買入。

三、投資建議：目前價(jià)位比較合理

在諸多大型鋼鐵企業(yè)中，無(wú)論從規(guī)模優(yōu)勢(shì)、并購(gòu)能力和技術(shù)研發(fā)實(shí)力看，公司無(wú)疑都處于領(lǐng)先地位。公司以“精品+規(guī)?！弊鳛槲磥?lái)幾年的發(fā)展戰(zhàn)略，規(guī)模的擴(kuò)大主要依靠兼并重組，其目標(biāo)集聚產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化戰(zhàn)略，使“精品”比重逐步提高。深入挖掘高附加值產(chǎn)品是公司未來(lái)的主要發(fā)展方向，也將使公司繼續(xù)保持行業(yè)領(lǐng)先地位。建議投資者中長(zhǎng)期關(guān)注，價(jià)位在元左右較為合理。

寶鋼電商平臺(tái)簡(jiǎn)要分析報(bào)告

■東方鋼鐵在線

寶鋼是國(guó)內(nèi)最早嘗試鋼鐵電商模式，旗下的東方鋼鐵電子商務(wù)有限公司，成立于XX年8月，注冊(cè)資金8000萬(wàn)人民幣。寶鋼當(dāng)時(shí)建立電商平臺(tái)除了起領(lǐng)頭示范企業(yè)外，主要還是以拓展自身銷售渠道的廣度和深度為最終目的。早期的東方鋼鐵在線運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)框架分為：

1.）采購(gòu)類業(yè)務(wù)，包括物資、備品備件、原料等的在線采購(gòu)等，主要解決和其他上游企業(yè)之間的業(yè)務(wù)及信息交互問(wèn)題。

2.）銷售類業(yè)務(wù)，包括成品的在線銷售,幫助寶鋼處理終端用戶、代理商、貿(mào)易服務(wù)商等其他下游企業(yè)的業(yè)務(wù)。

3.）配套服務(wù)類:完善寶鋼與物流、財(cái)務(wù)等其他業(yè)務(wù)配套業(yè)務(wù)。

運(yùn)營(yíng)框架如下圖所示：

這種模式即現(xiàn)時(shí)理解的第二方電商平臺(tái)，主要面向和服務(wù)于寶鋼合作的用戶，其運(yùn)營(yíng)模式核心是上下游協(xié)同商務(wù)。通過(guò)這個(gè)B2B平臺(tái),將上游供應(yīng)商、下游用戶緊密地連接起來(lái)，形成大型企業(yè)供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)，在信息共享,生產(chǎn)、采購(gòu)、銷售、物流、財(cái)務(wù)結(jié)算等多方面的協(xié)同運(yùn)作。

可以肯定的是通過(guò)電商平臺(tái)可以為鋼企及其上下游用戶帶來(lái)一定的經(jīng)濟(jì)效益，抽象來(lái)說(shuō)是打破了鋼企與戰(zhàn)略客戶之間業(yè)務(wù)流程中的信息溝通壁壘,從而增速業(yè)務(wù)流程能力,縮短業(yè)務(wù)各環(huán)節(jié)的處理周期,降低管理成本和優(yōu)化供應(yīng)鏈。

其運(yùn)營(yíng)具體來(lái)說(shuō)：

1)采購(gòu)計(jì)劃協(xié)同主要是為鋼企采購(gòu)計(jì)劃的編制提供決策支持，在滿足下游客戶用鋼需求的前提下，最大限度地降低庫(kù)存水平。

采購(gòu)計(jì)劃作為訂貨業(yè)務(wù)的前奏，原材料的采購(gòu)計(jì)劃將與下游客戶的采購(gòu)訂貨計(jì)劃模塊連接，減少盲目生產(chǎn)，降低工作量，提高生產(chǎn)效率。

2)工作流程協(xié)同，即針對(duì)銷售工作中每個(gè)流程的信息互動(dòng),包括生產(chǎn)時(shí)間、運(yùn)輸方式、質(zhì)量問(wèn)題、用戶咨詢以及新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)等事務(wù)處理。建立實(shí)現(xiàn)跨部門跨企業(yè)的工作流協(xié)同模塊,并為全流程相關(guān)業(yè)務(wù)單元所共享。

3)信息協(xié)同主要解決大量的業(yè)務(wù)信息溝通。如通過(guò)與ERP系統(tǒng)集成,向相關(guān)客戶單元提供合同的生產(chǎn)進(jìn)度、物料數(shù)據(jù)、質(zhì)保書數(shù)據(jù)等交易信息內(nèi)容。

4)財(cái)務(wù)協(xié)同，通過(guò)系統(tǒng)集成，將與相關(guān)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)整合到平臺(tái)上,根據(jù)嚴(yán)格的權(quán)限約束，向相關(guān)業(yè)務(wù)客戶敞開(kāi)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，供交易雙方間處理結(jié)算數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)對(duì)帳。

5)物流協(xié)同。在約定的交期內(nèi)，鋼企安排送貨到客戶自建倉(cāng)庫(kù)，或者發(fā)貨到第三方倉(cāng)庫(kù)，或者客戶到廠區(qū)自提貨等等。

比如向?qū)氫摬少?gòu)汽車板的大客戶，在確定了一年的采購(gòu)數(shù)量、規(guī)格和價(jià)格后，就會(huì)將自己的生產(chǎn)計(jì)劃與寶鋼實(shí)時(shí)協(xié)同，通過(guò)東方鋼鐵的行業(yè)供應(yīng)鏈協(xié)同平臺(tái)，寶鋼可以計(jì)算出客戶具體什么時(shí)間需要供應(yīng)多少鋼板，從而將下游的生產(chǎn)計(jì)劃和寶鋼的生產(chǎn)進(jìn)度匹配，再綜合考量運(yùn)輸途中的情況，確定最合適的時(shí)間將鋼板送到加工中心剪切好，最后送到客戶的生產(chǎn)車間。

寶鋼這種鋼鐵電商運(yùn)營(yíng)方式是存在可以肯定的成效，但由于其平臺(tái)主要是服務(wù)寶鋼群體，其缺陷性就在于排斥其他貿(mào)易商、其他鋼廠。所以寶鋼在其十多年的鋼鐵電商之路上一直在探索、一直在調(diào)整。

現(xiàn)時(shí)的東方鋼鐵在線對(duì)外宣稱也是鋼鐵行業(yè)第三方網(wǎng)上交易平臺(tái)，但這種‘第三方’是指引入了其他鋼廠的鋼材資源，該平臺(tái)除了寶鋼以外的鋼企或鋼貿(mào)商也能把鋼材掛在東方鋼鐵在線出售，見(jiàn)下圖。但嚴(yán)格意義來(lái)講，這不屬于純粹的第三方電商平臺(tái)。

目前東方鋼鐵在線主要有五大板塊：鋼鐵交易、循環(huán)物資、化工物資、商情中心、資訊中心。

東方鋼鐵在線對(duì)于進(jìn)駐的賣家均要求提供以下的材料：組織機(jī)構(gòu)代碼