2024房地產(chǎn)全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展白皮書

2024中國房地產(chǎn)全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展白皮書地產(chǎn)發(fā)展篇5地產(chǎn)開發(fā)112024年度影響力地產(chǎn)企業(yè)122024年度投資價(jià)值地產(chǎn)企業(yè)132024年度影響力房地產(chǎn)供應(yīng)商14代建管理192024年度影響力代建管理企業(yè)資本金融篇21地產(chǎn)金融272024年度影響力地產(chǎn)股權(quán)投資機(jī)構(gòu)28資產(chǎn)管理362024年度影響力不動(dòng)產(chǎn)基金品牌產(chǎn)業(yè)物流科技篇38產(chǎn)業(yè)運(yùn)營452024年度影響力產(chǎn)業(yè)運(yùn)營發(fā)展企業(yè)462024年度影響力產(chǎn)業(yè)輕資產(chǎn)運(yùn)營企業(yè)47物流資產(chǎn)投資運(yùn)營542024年度影響力物流資產(chǎn)投資運(yùn)營企業(yè)物業(yè)服務(wù)篇63物業(yè)服務(wù)702024年度影響力物業(yè)服務(wù)企業(yè)零售商業(yè)篇72商業(yè)地產(chǎn)零售業(yè)態(tài)發(fā)展782024年度影響力商業(yè)地產(chǎn)運(yùn)營商不動(dòng)產(chǎn)投資篇80商辦與辦公空間發(fā)展892024年度影響力辦公空間運(yùn)營服務(wù)企業(yè)住房租賃篇91住房租賃992024年度影響力住房租賃運(yùn)營服務(wù)企業(yè)康養(yǎng)文旅篇101養(yǎng)老發(fā)展1052024年度影響力康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)綜合運(yùn)營企業(yè)106文旅發(fā)展ESG發(fā)展篇研究體系活動(dòng)辦法研究成果構(gòu)成1222024年度博鰲風(fēng)尚特別表現(xiàn)未來，房地產(chǎn)市場存量消化與增量優(yōu)化相結(jié)合是重要課題。商品房銷售面積47916萬平方米，同比下降19.0%,其中截至今年6月末，商品房待售面積73894萬平方米，同比增長15.2%。其中，住宅待售面積增長23.5%。如果考慮比上升了13.2%。隨著政策效能不斷釋放，6月份商品房上半年權(quán)益銷售1.36萬億，千億房企數(shù)量僅2家利發(fā)展6月公告顯示，其全國項(xiàng)目5-6月周均總來訪維持在5萬組左右，較新政出臺前的4月環(huán)比提升32%,已恢2024年1-6月全口徑銷售金額錄得千億及以上的房企為6家，而權(quán)益銷售錄得千億以上僅有2家。2024年1-6月前20房企實(shí)現(xiàn)權(quán)益銷售金額9463億元，同比下降36.31%。與2023年上半年相比，前20房企仍有19家在列，有1家被電建地產(chǎn)取代。(與2022年上半年相比，2023上半年前20房企有17家在列，其余3家則被中國鐵建、保利2024中國房地產(chǎn)全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展白皮書房企1-6月動(dòng)(億元)同比中國海外發(fā)展招商蛇口碧桂園金地集團(tuán)中國鐵建融創(chuàng)中國電建地產(chǎn)理房企權(quán)益銷售區(qū)間分布數(shù)量(家)銷售均價(jià)方面，上半年前100房企錄得全口徑銷售金額19522.4億元，銷售面積11178.8萬平方米，銷售均價(jià)為間0朗險(xiǎn)，且實(shí)備哪個(gè)西分點(diǎn)收內(nèi)有量房用系，加快鳴產(chǎn)項(xiàng)日分編市.另爆戶發(fā)燃桶花有差房產(chǎn)和面房率破上城市有力有發(fā)展試，促進(jìn)異個(gè)香分點(diǎn)例不低于35%;所購商品住房位于五環(huán)以外的，最低首付款比例不低于30%。津津在與并，,大河：在(不去江度P器說家a時(shí)保或個(gè)費(fèi)證4由平4下A、Hs19社在身四西此前，戶6+上米成于女案角他和率w清二意位度期樣下m藏個(gè)稱獨(dú)哪R*和率身入士，在五新前比研r,五計(jì)于在于期深上場報(bào)價(jià)利率(LPR)減45個(gè)基點(diǎn)，調(diào)整后5年期以上房貸環(huán)以內(nèi)，調(diào)整后5年期以上房貸利率下限目前為3.9%。北京、廣州和深圳分別下降0.6%、1.2%和0.7%,上海上降0.6%,降幅比上月收窄0.2個(gè)百分點(diǎn)。商品住宅銷售價(jià)格同比分別下降4.5%和5.4%,降幅比上新建商品住宅價(jià)格指數(shù)環(huán)比新建商品住宅價(jià)格指數(shù)環(huán)比-域城市一二墻城市一三能城市年-2024年),三個(gè)線級的城市環(huán)比價(jià)格逐步探底，趨勢8g界99齡715有商南真商意商真自能的前照照--線城市一二線城市一三線城市數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局，觀點(diǎn)指數(shù)整理調(diào)問籌調(diào)食指等表單位就業(yè)感受指血調(diào)問籌調(diào)食指等表單位就業(yè)感受指血35于就業(yè)預(yù)明指數(shù)物價(jià)預(yù)期指數(shù)收入弧登指數(shù)收入信心指數(shù)數(shù)據(jù)來源：中國人民銀行，觀點(diǎn)指數(shù)整理大額支出更為謹(jǐn)慎，購房門檻和成本有效降低數(shù)據(jù)來源：中國人民銀行，觀點(diǎn)指數(shù)整理增加2764億元，中長期貸款增加1.18萬億元(同比下個(gè)百分點(diǎn)，5年以下(含5年)和5年以上首套個(gè)人住房1-6月份，新建商品房銷售面積47916萬平方米，同比下降19.0%,其中住宅銷售面積下降21.9%。新建商品房銷售額47133億元，下降25.0%,其中住宅銷售額下降按地區(qū)來看，東部地區(qū)銷售28924億元，同比下降25.4%;中部地區(qū)8481億元，同比下降26.7%;西部地區(qū)8528億元，同比下降23%;東北地區(qū)1200億元，同比下降17.8%。月呈現(xiàn)回落趨勢。不過，5月環(huán)比上升了13.2%。隨著政投資規(guī)模下行，房企到位資金仍缺乏支撐單月房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)投資到位資金0數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局，觀點(diǎn)指數(shù)整理1-6月份，房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)到位資金53538億元，同比下降22.6%。其中，國內(nèi)貸款8207億元，下降6.6%;利用外資13億元，下降51.7%;自籌資金18862億元，下降9.1%;定金及預(yù)收款15999億元，下降34.1%;個(gè)人按揭貸款7749億元，下降37.7%。從上半年來看，2月份是最高峰值月，主要受到1月融資車年車年房地產(chǎn)土地購置費(fèi)m肉的產(chǎn)土絕鉤晉些素計(jì)值(億元一房地產(chǎn)士護(hù)納重表現(xiàn)上。今年前6個(gè)月，國有土地使用權(quán)出讓收入15263億元，同比下降18.3%,降幅較前5個(gè)月擴(kuò)大4個(gè)百分點(diǎn)(2023年1-6月國有土地使用權(quán)出讓收入18687億元)其廣義庫存水平預(yù)計(jì)要更高，去化壓力大同比下降23.7%,降幅較上月收窄0.6個(gè)百分點(diǎn)。6月單月竣工方面，1-6月房地產(chǎn)累計(jì)竣工面積26519萬平方米，同比下降21.8%。6月單月房地產(chǎn)竣工面積4273.8萬平方兵兵單月全國房地產(chǎn)新開工、竣工面積同比工面積(方平方米)房地產(chǎn)破工面積(方平方米0數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局，觀點(diǎn)指數(shù)整理此前，廣州市增城區(qū)發(fā)文，為落實(shí)廣州(新塘)至汕尾鐵路項(xiàng)目(新塘段)符合條件的被征收人拆遷安置事宜，現(xiàn)社會(huì)征集符合條件的住宅房源(房企),再依照相關(guān)流程選定安置房源小區(qū)(房企)。本次屬于國企下場收儲(chǔ)，這活動(dòng)自7月19日啟動(dòng)，持續(xù)至12月31日。首批參加倡2024年度影響力地產(chǎn)企業(yè)2024年度影響力地產(chǎn)企業(yè)萬科2024年度投資價(jià)值地產(chǎn)企業(yè)2024年度投資價(jià)值地產(chǎn)企業(yè)華潤置地招商蛇口2024年度影響力房地產(chǎn)供應(yīng)商2024年度影響力房地產(chǎn)供應(yīng)商2023年全國商品房銷售面積111735萬平方米，比上年下降8.5%。這個(gè)下降的趨勢在今年上半年依然存在。2024年1-6月份，商品房銷售面積47916萬平方米，同比下降增長超過40%,顯示出強(qiáng)勁的市場需求。國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，1-6月份，新建商品房銷售面積47916萬平方米，同比下降19.0%,其中住宅銷售面積下降21.9%。新建商品房銷售額47133億元，下降25.0%,2023年，代建行業(yè)新簽約項(xiàng)目建筑面積同比增長超過40%,顯示出強(qiáng)勁的市場需求。2022年，我國房地產(chǎn)代建24中國房地產(chǎn)全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展白皮書截止2024年上半年，旭輝建管累計(jì)簽約項(xiàng)目超150個(gè)，累計(jì)簽約面積近2800萬平方米，與年初相比增長800萬建筑面積達(dá)到432萬平方米。截止2024年年中，融者共全國代建收入(百萬)0201720182019202020212022202320總建筑面積3997萬平方米；當(dāng)前管理項(xiàng)目個(gè)數(shù)89個(gè)，建筑面積1506萬平米。2023年萬科EPC及代建業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)收入123.1億元。(此前并未單獨(dú)披露該部分收入)。華潤置地2023年年度報(bào)告披露，其代建代運(yùn)營營業(yè)額為17.42024年1月2024年2月2024年4月2024年4月2024年5月2024年6月以往的代建費(fèi)用是項(xiàng)目銷售額的5%-6%,且不包含代建企業(yè)的人工費(fèi)用?，F(xiàn)在則是項(xiàng)目銷售額的3%-4%,含代建企理辦法(試行)的通知》和《湖南省政府投資項(xiàng)目代建制2024上半年代建項(xiàng)目分布區(qū)域片區(qū)ZS-03-22地塊(全過程代建代銷),開標(biāo)記錄內(nèi)容顯示投標(biāo)人有103家公司，4家公司入圍候選，最后有1家最后有1家中標(biāo)，中標(biāo)比為3:1。經(jīng)濟(jì)圈，2023年人口流入規(guī)模達(dá)到107.67萬人，較2022年增加約4萬，創(chuàng)近三年新高。最近滬蘇浙皖三省一市2024年上半年的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行成績單發(fā)布，長三角地區(qū)GDP總量突破15萬億元，占全國GDP的四分之一。該區(qū)域新政府代建在擴(kuò)容10個(gè)城中村改造項(xiàng)目。廣州市規(guī)劃至2035年，累計(jì)推進(jìn)城投平臺與政府代建占比超40%。旭輝建管政府/國企類原來的30-40%提升到現(xiàn)在的70%-80%。區(qū)—上海松江西部科技園柚米社區(qū)正式開業(yè)，該項(xiàng)目是投標(biāo)人或其最終控股母公司需入圍2022年《財(cái)富》世界代建企業(yè)合伙計(jì)劃(部分)同新計(jì)劃2024年度影響力代建管理企業(yè)2024年度影響力代建管理企業(yè)8萬科地產(chǎn)企業(yè)融資仍處于調(diào)整階段，資金面整體承壓。此外，430政治局會(huì)議帶動(dòng)有關(guān)部門出臺“517新政”、“3000億保障性住房再貸款”等利好政策，通過刺激購文件名稱/內(nèi)家的案得防0調(diào)器住賢飲冊色首付數(shù)比陽股屬的油ed9合滾濟(jì)術(shù)的除知末源，故種公據(jù)，立數(shù)裝布主性房和鄉(xiāng)設(shè)第中人日積行由家會(huì)種管項(xiàng)總年a集團(tuán)有68個(gè)項(xiàng)目入圍白名單，其中43個(gè)項(xiàng)目已經(jīng)獲得實(shí)右8月30日中有三個(gè)項(xiàng)目有新融者：中的質(zhì)國6月30日中的質(zhì)國6月30日萬料企業(yè)3月29日保利置業(yè)2月21日近15t排獲施語18s.826個(gè)項(xiàng)目主要分布在廣東，北重慶，江另，天康、遼寧0山東等省市優(yōu)化增量住房方面，5月17日中國人民銀行、國家金融監(jiān)督管理總局連續(xù)發(fā)布三大利好政策，被稱為“517新政”。從內(nèi)容來看，第一個(gè)是：取消全國層面首套房和二套住房的個(gè)人住房貸款利率下限。第二個(gè)是：下調(diào)個(gè)人住房公積金利率0.25個(gè)百分點(diǎn)。第三個(gè)是：央行、國家金融監(jiān)督管理總局聯(lián)合發(fā)布的下調(diào)首套房和二套房的首套房和二套房首付比例分別至20%和30%后，對首套房截至六月底已有超過200個(gè)城市執(zhí)行最低1在六大城市中上海、北京、深圳首付比例降幅較小，從30%降至20%。實(shí)際上，首付比例的降低在一定程度上能約為47133.33億元，累計(jì)同比減少25.29%,降幅有所縮7月9日，萬科、保利發(fā)展均公布了上半年初步測算的業(yè)至6月末，央行顯示保障性住房再貸款余額為121億元人00商園ea計(jì)力公樓謝計(jì)信一南業(yè)考業(yè)房案計(jì)聞?dòng)?jì)高品供事計(jì)儒數(shù)據(jù)來源：iFind、觀點(diǎn)指數(shù)整理房市融資暖意漸顯，“調(diào)整期”仍在進(jìn)行開發(fā)到位資金累計(jì)值及同比開發(fā)到位資金累計(jì)值及同比數(shù)據(jù)來源：iFind、觀點(diǎn)指數(shù)整理近年來定金及預(yù)付款、個(gè)人按揭貸款的占比之和集中在名預(yù)期融資和開發(fā)到位資金落差名預(yù)期融資和開發(fā)到位資金落差月0.721-至六用)002(一0一他額身比-開到校資會(huì)比一開發(fā)到位資會(huì)屬比除周期性因素后，上半年的落差主要集中在1月至4月，4到6月的落差面積經(jīng)初步測算為-0.5%(定積分為負(fù)),歸屬母公司M有者凈科潤歸屬母公司所有者中交地產(chǎn)7月9日7月9日7月11日7月10日7月9日7月5日7月5日后者2%的股權(quán)。三道紅線器指標(biāo)一覽萬展團(tuán)61.t數(shù)據(jù)來源：iFind、觀點(diǎn)指數(shù)整理期內(nèi)發(fā)行人企業(yè)性質(zhì)占比圖期內(nèi)發(fā)行人企業(yè)性質(zhì)占比圖數(shù)據(jù)來源：iFind、觀點(diǎn)指數(shù)整理如今面臨著清盤狀態(tài)。從4月2日停牌后，碧桂園的清盤仍是地產(chǎn)企業(yè)融資的最主要途徑。圍繞資金正缺口小于部分地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)償還債務(wù)的現(xiàn)金流狀況其中：其中：金缺口碧桂園(未公布)(未公布)(未公布)(未公布)龍光集團(tuán)融創(chuàng)中國中國金茂招商蛇口龍湖集團(tuán)綠城中國私募基金管理上，2023年9月1日起《私募投資基金監(jiān)督資產(chǎn)管理蓄勢待發(fā)在市場下行、資金緊張的壓力里，時(shí)刻準(zhǔn)備應(yīng)對。主要資管融資事件達(dá)2823億，3月1日，大華銀行、澳新銀行及渣打香港聯(lián)合向基匯資相關(guān)貸款，據(jù)了解，此次是ESR完成的第10個(gè)可持續(xù)發(fā)約44億美元。這項(xiàng)貸款由五年期和七年期組成，金額超金融機(jī)構(gòu)簽訂一筆230億港元的5年期銀團(tuán)貸款協(xié)議。新如4月12日，光大嘉寶發(fā)布公告稱已成功發(fā)行2024年度(億元)7月3日招商蛇口/6月28日中國海外6月26日內(nèi)部貸款和一般企業(yè)用途6月21日6月18日6月17日中期票據(jù)6月16日資產(chǎn)支持計(jì)劃/6月14日/5月22日國壽資產(chǎn)蘭滄項(xiàng)目5月21日5月16日中期票據(jù)4月25日4月12日中期票據(jù)4月8日中國金茂4月2日3月20日凱德投資3月19日國壽資產(chǎn)資產(chǎn)支持計(jì)劃3月5日資助現(xiàn)有借款、投資、運(yùn)營的再融資資本和一3月1日144億港元2月23日大連萬達(dá)集團(tuán)/2月21日2月18日中國優(yōu)質(zhì)的先進(jìn)制造及科創(chuàng)產(chǎn)業(yè)園資產(chǎn)2月6日招商蛇口1月26日普洛斯中國長三角、京津翼等多個(gè)核心城市的25處物流園、1月17日黑石集團(tuán)1月2日隱山資本2024年上半年，觀點(diǎn)指數(shù)收錄的地產(chǎn)資管領(lǐng)域并購事件共有25起，總披露金額約1771.75億元。城市商業(yè)類(商辦、酒店及公寓)有19起，倉儲(chǔ)類3起。交易標(biāo)的資產(chǎn)除了位于北上廣深等一線城市，還有部分位于江門、西安、濟(jì)南與去年同期相比，今年的并購事件明顯增多，且交易增加2月20日，領(lǐng)展房地產(chǎn)投資信托基金發(fā)布公告稱，已完成收購七寶萬科廣場剩余50%的權(quán)益，交易作價(jià)23.84億元。目前領(lǐng)展已持有七寶萬科100%的股權(quán)，且領(lǐng)展表示將持有七寶萬科作為長線投資，若在此項(xiàng)收購?fù)瓿珊蟮奈磥?2個(gè)月內(nèi)，任何由于該物業(yè)引入戰(zhàn)略合作伙伴而出現(xiàn)股權(quán)轉(zhuǎn)讓予第三方的情況，將會(huì)按照預(yù)先訂立的算式，與萬科分這筆交易對于并購方領(lǐng)展而言，是一筆劃算的買賣。觀點(diǎn)指數(shù)了解到，七寶萬科的出租率穩(wěn)定維持在95%的水平，并于2023年錄得租金調(diào)整率11.2%,2024年1月凈收7月4日印力/6月30日大連一方全資子公司6月27日/6月27日酒店運(yùn)營商VillageHotels/6月26日公寓6月26日6月26日/文旅項(xiàng)目6月24日6月19日融創(chuàng)地產(chǎn)濟(jì)南融閣酒店管理有限公司6月14日6月7日遠(yuǎn)洋集團(tuán)國壽、太古6月4日6月3日5月31日5月28日10億美元5月27日/5月22日亨德森公園5月15日5月13日喜達(dá)屋資本等財(cái)團(tuán)4月26日16.4億美元4月25日鐵獅門鵬欣集團(tuán)4月17日/4月15日CuscadenPeakInvest13億美元學(xué)生公寓4月12日100億美元公寓住宅3月11日ESR附屬公司的權(quán)益3月5日3月4日黑石集團(tuán)新加坡城市發(fā)展公司3月1日華懋集團(tuán)2月20日物流、產(chǎn)業(yè)園2月20日2月6日富力地產(chǎn)(香港)有限公司1月27日/1月11日雅詩閣1月6日鐵獅門入4060萬元。2023年全年客流量約2150萬人次，約為閔行區(qū)常住人口的8倍及七寶鎮(zhèn)常住人口的80倍；相較2021年及2022年，該商場的客流量分別按年增長11%及億元(約2.8億美元)。稱“鶴山合能”)、維龍(江門蓬江)供應(yīng)鏈管理有限公司(簡稱“維龍蓬江”)、安華維龍(西咸新區(qū))倉儲(chǔ)服務(wù)有限公司三家公司100%的股權(quán)，以達(dá)到100%持有位以26%的占比位居次席，廣州及深圳則各占比2%,其余二三線城市則占5%。響(上海市3月1日起實(shí)施《關(guān)于加強(qiáng)本市涉產(chǎn)業(yè)用地企業(yè)股權(quán)變更聯(lián)合監(jiān)管的通知(試行)》),商務(wù)園區(qū)相關(guān)2023-2024學(xué)年上漲了8.02%,而床位供應(yīng)年增長率僅為但非“一錘子買賣”7月4日，據(jù)公開資料顯示，上海南翔印象城MEGA的股權(quán)在6月發(fā)生變更，萬科印力集團(tuán)將其持有的48%股份出可租賃面積超過10萬平方米，位列上海已開業(yè)商業(yè)體前10位。2023年，南翔印象城總銷售額突破46億元，同比6月7日，遠(yuǎn)洋集團(tuán)發(fā)布公告稱，轉(zhuǎn)讓北京頤堤港二期64.79%的股權(quán)及相關(guān)債權(quán)，總代價(jià)40億元，由中國人太古地產(chǎn)出資約9億元，分別獲得頤堤港二期49.895%、2023年末，集團(tuán)流動(dòng)負(fù)債超出流動(dòng)資產(chǎn)約84.5億元；借也非“一錘定音”,同萬科印力仍保留上海南翔印象城資產(chǎn)類別廣州新增供應(yīng)(萬m2)凈吸納量(萬m)//新增供應(yīng)(萬m2)//-0.10%首層平均租金報(bào)價(jià)(元/月/m2)/-0.10%2.7%(核心區(qū))新增供應(yīng)(萬m)凈吸納量(萬m2)/4.10%首層平均租金報(bào)價(jià)(元/月/m)/-1.10%三及第四座剩余35%的股權(quán)，此前二者在2019年以150據(jù)，5月香港總銷貨價(jià)值的臨時(shí)估值為305億元，同比下降11.5%,相比4月不到300億元略有好轉(zhuǎn)，環(huán)比上月僅上升3%,由于7月中國內(nèi)地游客旅游模式的改變(不以資交易額度中占比10%,而2024年一季度工業(yè)物流投資額進(jìn)一步降低至4%,下降了6個(gè)百分點(diǎn)。觀點(diǎn)指數(shù)了解到，華東地區(qū)的物流園區(qū)平均空置率為19.2%,為中國五大地區(qū)(華東、華南、華北、華中及西達(dá)19.0%。凈吸納量為-24.1萬m,空置率上升至26.5%,全市租金報(bào)價(jià)上半年累計(jì)下跌2.3%,報(bào)47.4元/m·月。這主要源自度達(dá)到67%。該物業(yè)在2018年以1.53億美元購入，如今額(超過1億美元)。保租房類集體擴(kuò)募申報(bào)12.27%、0.12%、1.15%、-1.18%、-0.48%,2月的區(qū)間而2024年上半年中證REITs(收盤)指數(shù)的區(qū)間漲跌幅為2024中國房地產(chǎn)全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展白皮書若順利發(fā)行，3月1日申報(bào)的中金聯(lián)東科技創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園而民企不斷走到臺前也得益于2023年8月1日國家發(fā)改委截止至7月18日，2024年成功上市發(fā)行的REITs還有華過”的REITs共8只，深交所今年以來未上市但狀態(tài)更新其中易方達(dá)廣州開發(fā)區(qū)高新產(chǎn)業(yè)園REIT于4月3日正式年內(nèi)，已上市的5只保租房REITs中，華夏北京保障房REIT、紅土創(chuàng)新深圳安居REIT、華夏華潤有巢RE5月23日，紅土創(chuàng)新鹽田港REIT發(fā)布擴(kuò)募公告表示，擬家園項(xiàng)目。5月30日，華夏華潤有巢REIT表示此次擬購月1日，紅土創(chuàng)新深圳安居REIT則表示認(rèn)購深創(chuàng)投-深圳占ABS總發(fā)行數(shù)的3.29%,占總發(fā)行金額的4.65%。與上為36.66%,去年同期共發(fā)行了37只CMBS,發(fā)行總額為滾動(dòng)一年內(nèi)房地產(chǎn)開發(fā)景氣指數(shù)7月15日，國家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布2024年1-6月份全國房地52529億元，同比下降10.1%(按可比口徑計(jì)算“8+9”的產(chǎn)業(yè)類型為產(chǎn)業(yè)的存量園區(qū)錨定了發(fā)展方向，未來將逐步進(jìn)行產(chǎn)業(yè)迭代轉(zhuǎn)型，同時(shí)也為增量園區(qū)提供了新的指引。市場新增供應(yīng)53萬m,同比上升53%,凈吸納量12.3萬平方米，同比上升57%,這種集中供應(yīng)也推動(dòng)了空置率至20.7%,同比上行2.7個(gè)百分點(diǎn)。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局，觀點(diǎn)指數(shù)整理具體來說，從2020年開始，廠房及建筑物竣工面積逐年目前，據(jù)北京及上海區(qū)域市場新租需求情況，可以發(fā)現(xiàn)占比31%,上海市場占16%。件與信息技術(shù)服務(wù)的產(chǎn)業(yè)辦公面積占比最高，為26%,而新一代信息技術(shù)也占比14%,這些都屬于TMT行業(yè)。上海區(qū)域市場新租需求情況上海區(qū)域市場新租需求情況·北京區(qū)域市場新租需求情況數(shù)據(jù)來源：世邦魏理仕，觀點(diǎn)指數(shù)整理(草案)7月7日7月3日體7月1日(謝南省數(shù)字經(jīng)清促通務(wù)0.7月1日6月5日(天津市推動(dòng)工業(yè)領(lǐng)域設(shè)備更新和器發(fā)展際競爭力的產(chǎn)業(yè)集群和培育具有發(fā)1月2日(戶業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2024年業(yè)總產(chǎn)值的比重達(dá)43.9%,集成電路、生物醫(yī)藥、人工智2023年，深圳戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)增加值同比增速達(dá)8.8%。2023年8月22日，工業(yè)和信息化部聯(lián)合科技部、國家能(2023—2035年)》,聚焦新一代信息技術(shù)、新能源、預(yù)計(jì)完工等),其中共有143個(gè)項(xiàng)目與新能源、機(jī)器人、投資項(xiàng)目中引入“8+9”產(chǎn)業(yè)布局情況投資項(xiàng)目中引入“8+9”產(chǎn)業(yè)布局情況總投資約120億元。該項(xiàng)目計(jì)劃用地1062畝，一期投資4月9日，臨港集團(tuán)在臨港產(chǎn)業(yè)區(qū)琥珀園項(xiàng)目現(xiàn)場舉行集中簽約光伏項(xiàng)目容量約50MW,總投資額約1.75億元。計(jì)劃投資50億元打造OVU智造園(河源)。項(xiàng)目旨在促制造和電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展，預(yù)計(jì)投產(chǎn)后年產(chǎn)值達(dá)4億元，4月28日，國內(nèi)AI鑒定企業(yè)圖靈深視(蘇州)科技有限公7月31日，中新廣州知識城共簽約10個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目，預(yù)計(jì)總投資超15億元。其中，知識城(廣州)投資集團(tuán)有限公數(shù)據(jù)來源：企業(yè)公告，觀點(diǎn)指數(shù)整理據(jù)電子城2024年一季報(bào)，其一季度營收同比下降7月9日，外高橋預(yù)計(jì)2024年半年度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司電子城同樣公布了預(yù)虧預(yù)警，7月5日，電子城預(yù)計(jì)2024圍為5800萬元至4000萬元。與上年同期相比，電子城的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)出現(xiàn)了明顯下滑。2023年上半年，公司的利潤總額為1.83億元，歸屬于上7月4日7月1日6陜西金資6億增資東湖高新控股股東湖北建投集團(tuán)5月23日科學(xué)城(廣州)科學(xué)城租賃大灣區(qū)產(chǎn)業(yè)制造(第一期)ABS成功發(fā)/5月22日公募5月20日55月12日4月23日3月29日江蘇宜興環(huán)?？萍脊I(yè)園偉團(tuán)7.5億元私募債券項(xiàng)目/3月29日區(qū)發(fā)展(集團(tuán))“已受理”/3月21日/東湖高新調(diào)整4.73億募集資金投向三個(gè)新園區(qū)項(xiàng)目級發(fā)行規(guī)模為2.40億元，票面利率2.24%;優(yōu)先A2級發(fā)超過50%。即城投非經(jīng)營性資產(chǎn)占總資產(chǎn)比重不超過30%,非經(jīng)營性收入占總收入比重不超過30%,財(cái)政補(bǔ)貼占凈利潤比重不嚴(yán)品簡稱嚴(yán)品簡稱惘時(shí)腔口戶業(yè)402月本哪s2202402上市產(chǎn)業(yè)園202402上市產(chǎn)業(yè)園EITs運(yùn)營情況國君安臨港創(chuàng)隔產(chǎn)業(yè)圓院數(shù)據(jù)來源：同花順，觀點(diǎn)指數(shù)整理2023年，華安張江產(chǎn)業(yè)園REIT大租戶哲庫科技退租，今年1月29日又收到租戶A的退租通知函。據(jù)悉，該租戶面積為3904.58平米，占原承租部分的49.8%。而建信中體可租面積的1.64%)和到期不續(xù)租(占總體可租面積的6月30日，中金基金管理有限公司發(fā)布公告，宣布中金紅的收益分配基準(zhǔn)日定于2024年3月31日，基準(zhǔn)日公募REITs份額凈值為2.6458元，可供分配金額達(dá)到1952.11目建筑面積總計(jì)19.84萬平米，整體出租率94%,估值經(jīng)過調(diào)整后為16.17億元，平均估值單價(jià)約8150.20元/平資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃”,這項(xiàng)CMBS是中國產(chǎn)業(yè)地產(chǎn)市場首此外，易方達(dá)廣州開發(fā)區(qū)高新產(chǎn)業(yè)園REIT于4月3日正式26新建元27e通世界產(chǎn)業(yè)園28MAX科技園30萬洋集團(tuán)3臨港集團(tuán)4聯(lián)東U谷13普洛斯GLP14華夏幸福聯(lián)東U谷市場承壓，謹(jǐn)慎選擇，才能走得更遠(yuǎn)。業(yè)中京東產(chǎn)發(fā)選擇暫緩IPO,菜鳥則選擇撤回IPO,背后資事件36起，其中一季度僅7起，二季度29起，數(shù)量明4月11日，ESR在廣州增城寧西片區(qū)成功獲得近12.7萬2024年上半年投責(zé)事件一覽月30日月26日月20日月18日月18日久祥醫(yī)藥冷鏈物流項(xiàng)目月17日美國佐治業(yè)州EIlabell海外倉項(xiàng)目6月7日6月7日已簽的匯源集團(tuán)智慧冷庫項(xiàng)目6月4日首街集團(tuán)智慧冷鏈二期項(xiàng)目6月3日6月3日總樂語池供取產(chǎn)業(yè)基站羅日已啟用國5月9日5月9日京東物流供應(yīng)錳(晉城)產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目5月7日因通冀中智創(chuàng)園項(xiàng)目5月7日申通快遞合肥新轉(zhuǎn)運(yùn)中心5月7日西部公路樞紐物流園項(xiàng)目已啟用寧波梅山國際冷鏈有限公司已開因中國(梅山)國際冷鏈供應(yīng)鏈項(xiàng)目3月5日3月1日2月9日佛山里水冷鏈項(xiàng)目、濟(jì)南高新二期項(xiàng)目計(jì)2025年末投產(chǎn)運(yùn)營，總投資約10億元，由深國際灣區(qū)21月10日2月23日/發(fā)展臨空經(jīng)濟(jì)，臨沿經(jīng)濟(jì)全球主要城市3天送達(dá)，為達(dá)成目大兩區(qū)明n聯(lián)直通和對開開B6月17日設(shè)。加快打造世界級港口群，包含區(qū)，東南沿海、環(huán)北部滑和長江上下游港口群。6月21日知)成立行體系務(wù)型國家物流樞紐的核心載體。根據(jù)2023年7月28日國具體來說，2023年12月，全國首單“平急兩用”債務(wù)融縱觀2024年上半年中國32個(gè)城市倉儲(chǔ)物流市場的表現(xiàn)，2024H12024H1五區(qū)域倉庫租金變化情況*2024年4月42024年5月2024年6月數(shù)據(jù)來源：物聯(lián)云倉，觀點(diǎn)指數(shù)整理全國32個(gè)城市的倉庫平均租金及空置率2024年1月2024年2月2024年3月2024年4月2024年5月2024年6月數(shù)據(jù)來源：物聯(lián)云倉，觀點(diǎn)指數(shù)整理供應(yīng)191萬平方米，較去年同期下降21%,整體維持在較東省跨境電商進(jìn)出口總額為4273.4億元。且該值從2015年的113億元躍升至2023年的8433億元，年均增速高達(dá)71.4%,占全省外貿(mào)總量的比例超過10%,占全國跨境電市跨境電商進(jìn)出口額在2023年達(dá)到了16.8億元，同比增長950%,在廣東全省的增速排名中居于第一，深圳的跨2023年，深圳跨境電商進(jìn)出口額達(dá)3265.礎(chǔ)設(shè)施新開工面積超16.4萬平方米，新交付面積超34萬米，同比增長約164%。萬億美元，相比2019、2020年的高增長，現(xiàn)在跨境電商而縱觀中國的跨境電商進(jìn)出口額，此種現(xiàn)象較為相似，2023年整體增速雖有所修復(fù)，但仍不及2020年的跨境電各，加快墻自外貿(mào)料動(dòng)能站限中字務(wù)三年re計(jì)料(024務(wù)部容九部6n1日商務(wù)部答九部門務(wù)部容九部0縮動(dòng)的境電海十便電廉出口灌進(jìn)淄外進(jìn)進(jìn)電子務(wù)發(fā)服電子務(wù)發(fā)服臨海公開常場信e,觀卓排數(shù)不完學(xué)號的26.7%下跌至2022年的7.1%,而未來三年內(nèi)的預(yù)計(jì)增年達(dá)到3.6萬億美元，預(yù)計(jì)2024年將同比增長8%至3.9據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2024年上半年中國跨境電商進(jìn)出口1.22萬億元，同比增長10.5%,增速高于同期中國外貿(mào)整體4.4新訂單指數(shù)為49.5%,較上月小幅下降0.1個(gè)百分點(diǎn)；新出口訂單指數(shù)為48.3%,與上月持平。從新訂單指數(shù)和新企業(yè)調(diào)查顯示，反映市場需求不足的制造業(yè)企業(yè)比重為倉儲(chǔ)方面，2024年6月份倉儲(chǔ)指數(shù)為48.5%,較上月回升據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2024年上半年中國跨境電商進(jìn)出口1.22萬億元，同比增長10.5%,增速高于同期中國外貿(mào)整體4.4新訂單指數(shù)為49.5%,較上月小幅下降0.1個(gè)百分點(diǎn)；新出口訂單指數(shù)為48.3%,與上月持平。從新訂單指數(shù)和新企業(yè)調(diào)查顯示，反映市場需求不足的制造業(yè)企業(yè)比重為倉儲(chǔ)方面，2024年6月份倉儲(chǔ)指數(shù)為48.5%,較上月回升據(jù)了解，此次是ESR完成的第10個(gè)可持續(xù)發(fā)展貸款，且據(jù)了解，“18GLPR2”此前在3月8日-3月14日就已經(jīng)續(xù)期內(nèi)第4年-第6年4.35%的票面利率下降為1.00%,并在存續(xù)期的第7年-第9年固定不變。2024年上半年融資事件一覽時(shí)間企業(yè)(億元)7月15日5公司債7月15日中期票據(jù)招商港口成功發(fā)行20億中期票據(jù)利率2.10%及7月15日6月14日廣州開發(fā)區(qū)低空產(chǎn)業(yè)創(chuàng)投基金成立出資額25月17日5月15日順豐控股股東質(zhì)押3.4億股用于發(fā)行80億5月8日極兔速遞中東獲易達(dá)資本及中東投資人數(shù)千萬美元增資4月28日中期票據(jù)中國物流集團(tuán)成功發(fā)行10億元中期票據(jù)期限10年4月3日債務(wù)融資產(chǎn)品順豐控股擬發(fā)行不超200億元債務(wù)融資產(chǎn)品用4月2日24月2日8廣西物流集團(tuán)8億元私募債券項(xiàng)目更新至“已反饋”3月19日5順豐泰森5億元公司債將于3月20日深交所上市票面利3月15日53月11日順豐控股子公司成功發(fā)行10億元超短期融資券利3月5日ESR完成首筆220億日元跨境銀團(tuán)可持續(xù)2月26日GroupLimited的全部持股，約占公司已發(fā)行好作用明顯。截止至3月21日收盤，ESR報(bào)8.88港元，漲幅1.72%。而在其公布喜達(dá)屋資本集團(tuán)旗下企業(yè)接手10.657%股權(quán)的當(dāng)天(3月20日)早盤高開超10%,收盤暫停IPO腳步的背后既有戰(zhàn)略考量，也有估值層面的考1244家企業(yè)在全球上市，集資1192億美元。與去年同期相比，IPO宗數(shù)和集資額分別下跌12%和35%,對港股估倉儲(chǔ)物流REITs發(fā)力，資產(chǎn)證券化非主要融資渠道2024年7月9日，華夏深國際REIT成功上市，但上市當(dāng)截止至7月30日，開盤價(jià)2.307元，收盤價(jià)2.397元，漲幅2.22%,從上市當(dāng)天到7月30日的區(qū)間年初至今，已上市的三只REITs中，嘉實(shí)京東倉儲(chǔ)REIT及紅土創(chuàng)新鹽田港REIT的區(qū)間漲跌幅均為負(fù)，分別其中，杭州的深國際物流港杭州(一期)項(xiàng)目位于杭州市此外出租率方面，2020-2022年末及2023年9月末，杭州一期項(xiàng)目整體出租率分別為100%、95.57%、94.56%及90.06%,貴州項(xiàng)目整體出租率分別為97%、96.86%、97.52%及92.08%。效”,中航易商倉儲(chǔ)物流REIT、華夏萬緯REIT的狀態(tài)則5月7日，據(jù)深交所官網(wǎng)顯示，華泰紫金寶灣物流倉儲(chǔ)封保護(hù)投資者利益，華泰證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司表(億元)江蘇富萊德(一二三期)物流園區(qū)項(xiàng)目分紅方面，7月30日中金普洛斯REIT發(fā)布2024年度第二前述金額的近100%,即人民幣8883.09萬元。權(quán)益登記日定于8月1日，采用現(xiàn)金分紅方式，每10份基金份額分紅而紅土創(chuàng)新鹽田港REIT進(jìn)行了2024年度第一次分紅，一于4月3日，采用現(xiàn)金分紅方式，每10份基金份額分紅3445萬元，本次分紅約分配前述金額的97.33%,權(quán)益登記日定于5月6日，采用現(xiàn)金分紅方式，每10份基金份額2京東產(chǎn)發(fā)3萬緯物流5豐樹中國7順豐豐泰產(chǎn)業(yè)園8安博中國9東久新宜目前看來，泛房地產(chǎn)行業(yè)的數(shù)字化、智能化和智慧化呈現(xiàn)出的前景值得期待，而未來頭部級公司的合作將成為主流。義件邊界務(wù)-進(jìn)墻人才策，建立人才健啟墻元產(chǎn)品和增合2024中國房地產(chǎn)全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展白皮書信達(dá)地產(chǎn)及招商蛇口，這一比例分別為0.40%、0.02%、0.04%及0.23%。與此同時(shí)，2023年度多數(shù)房企的投入金4*2021年2022年2023年麗*涯：rd,企業(yè)公告，項(xiàng)點(diǎn)性淀5664萬+的客戶數(shù)據(jù)資產(chǎn)。中國海外發(fā)展招商蛇口中國金度,辦元，完成全年銷售目標(biāo)的107.6%,同比增長13.1%。便利的購房信息咨詢，從2023年9月至年底共完成1.5萬獲客工具)獲得的客戶線索量同比增長了39%,占集團(tuán)整體成交比例的14%。對核心運(yùn)營的體系做數(shù)字化管理，以此賦能運(yùn)營提通過數(shù)字化的方式讓未來的方向更加清晰：從業(yè)主反饋問題再到解決的服務(wù)閉環(huán)；到對服務(wù)過程改進(jìn)的跟蹤，從工單運(yùn)批量審核的運(yùn)營閉環(huán)，到每一個(gè)環(huán)節(jié)均需數(shù)字化的對應(yīng)落地。將推廣數(shù)字化工作在更多項(xiàng)目的試點(diǎn)，打造將加大研發(fā)投入，以科技創(chuàng)新推動(dòng)業(yè)務(wù)技術(shù)提升和知識累積。同時(shí)，拓展科技市場渠道，實(shí)現(xiàn)科技產(chǎn)品的增收。通過全面技術(shù)升級，在數(shù)字化運(yùn)營及管理方面，焦團(tuán)以運(yùn)營為核心，持續(xù)夯實(shí)主數(shù)據(jù)系統(tǒng)，規(guī)范項(xiàng)目運(yùn)營及管理，強(qiáng)化質(zhì)量、風(fēng)險(xiǎn)及安全管控業(yè)財(cái)一體化系統(tǒng)覆蓋，有效提升收費(fèi)效率以及對于成本及預(yù)算的管控。通過信息化手段持續(xù)推進(jìn)融合，例如成員企業(yè)廣泛流程，顯著提升工作流程效率及控制成本，并可保證外包人強(qiáng)化數(shù)字運(yùn)營中臺與客戶服務(wù)中心的組織建設(shè)和功能發(fā)揮，優(yōu)化工單調(diào)度效率與客戶需求響應(yīng)速度，為客戶提供精準(zhǔn)、高效的服務(wù)，煥發(fā)新的業(yè)務(wù)活力：加大科技賦能，在增值業(yè)務(wù)系統(tǒng)工具建設(shè)、數(shù)字運(yùn)營中心、對客使用體驗(yàn)等方面加大投入，賦能過程和一線作業(yè)效率提升，加大AI人工智能技術(shù)在業(yè)務(wù)領(lǐng)域的應(yīng)用與推廣.加大對物業(yè)管理行業(yè)數(shù)字化解決方案的創(chuàng)新探索與實(shí)踐，積極搭建健康養(yǎng)老智慧平臺，踐行「智慧+物業(yè)+養(yǎng)老J新模式，堅(jiān)持「平臺生態(tài)」戰(zhàn)略，基于星啟物聯(lián)網(wǎng)中臺技術(shù)打造星啟端腦、星啟云屏等一系列軟硬件產(chǎn)品，以中臺技術(shù)為內(nèi)核基礎(chǔ)，實(shí)備的高效率部著,提升建筑運(yùn)維效率和管理效用更全面的數(shù)字化轉(zhuǎn)型提升管理效率，通過升級數(shù)字化組織、推進(jìn)機(jī)構(gòu)精簡、人才向業(yè)務(wù)流通等一系列組織優(yōu)化，帶加快業(yè)務(wù)與科技的融合，進(jìn)一步推動(dòng)對客服務(wù)數(shù)字化、項(xiàng)目現(xiàn)場數(shù)字化、業(yè)務(wù)發(fā)展數(shù)字化、后臺管理數(shù)字化升級。對客通各對客服務(wù)產(chǎn)品，豐富服務(wù)內(nèi)容，構(gòu)建“空間即服務(wù)”體系；項(xiàng)目現(xiàn)場方面，打造數(shù)字化管理處，有效保障服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)落搭建或迭代管理系統(tǒng)，提供管理數(shù)字化解決方案，賦能世茂服務(wù)主要服焦于基礎(chǔ)物業(yè)管理、運(yùn)營、招采、財(cái)務(wù)及人力系統(tǒng)的數(shù)字化提升；覆蓋各個(gè)業(yè)務(wù)領(lǐng)域與業(yè)務(wù)過程，根據(jù)更新。在前端業(yè)務(wù)系統(tǒng)層面，完善客戶數(shù)據(jù)，構(gòu)建客戶畫像，提升客戶服務(wù)精細(xì)化水平；在后端支持系統(tǒng)層面，重點(diǎn)將加大對內(nèi)部管理系統(tǒng)的升級投資，優(yōu)化企業(yè)資源規(guī)劃信息系統(tǒng)、辦公自動(dòng)化系統(tǒng)、財(cái)務(wù)系統(tǒng)、人力資源系統(tǒng)及合同管理將建立大數(shù)據(jù)信息共享平臺，包括客戶關(guān)系管理云、物業(yè)管理云、賬單管理云及停車場云等管理工具，以實(shí)現(xiàn)業(yè)主、員工之間的信息互聯(lián)。同時(shí)，計(jì)劃建立集中指揮中心，實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程監(jiān)控運(yùn)營、開展數(shù)據(jù)分析，減少中間物流，提升管理精打造小區(qū)服務(wù)的在線平臺彩之云，實(shí)現(xiàn)繳付物業(yè)管理費(fèi)、通知以及投訴等功能的在持續(xù)優(yōu)化市場拓展、增值營銷、投運(yùn)一體、業(yè)財(cái)銜接、成本管理、供應(yīng)鏈建設(shè)、考核激勵(lì)等關(guān)鍵領(lǐng)域的機(jī)制迭代，通效果方面，行業(yè)中近三年的平均管理費(fèi)用率呈現(xiàn)出下降態(tài)勢，但幅度變化微小。觀點(diǎn)指數(shù)統(tǒng)計(jì)的52家物企2021年-2023年的平均管理費(fèi)用率分別為10.77%、10.48%以企業(yè)業(yè)務(wù)名稱收入(億元)同比變動(dòng)招高積余世茂席務(wù)5.840.570.287470%-1.40%-11.72s區(qū)產(chǎn)品及服務(wù)業(yè)務(wù)。數(shù)據(jù)顯示，該業(yè)務(wù)2023年同比增長11.7%至12.72億元，此次與“無人零售第一股”友寶在物金合作方涉及內(nèi)容錄丹哪務(wù)奧的原電桃華為將具商動(dòng)鴻需操作系幢在多行業(yè)深度路合及創(chuàng)韓發(fā)屬永升屋為太的料接在AI技術(shù)應(yīng)用方面，萬物云去年推出物業(yè)行業(yè)首個(gè)大模型AI智能助手，并上線了首個(gè)物業(yè)行業(yè)大模型應(yīng)用為超過21萬業(yè)委會(huì)成員和業(yè)主提供服務(wù)，答復(fù)滿意度達(dá)效運(yùn)營小程序、園區(qū)前置倉及園區(qū)市集等載體，提供園另外，華潤2022年5月上線了“萬象星”,其打通了華潤印力集團(tuán)平臺名稱否悅廣場寶龍您您聯(lián)天粗APP平臺會(huì)員數(shù)量4700萬目前來看，會(huì)員體系及智慧化運(yùn)營仍是商業(yè)地產(chǎn)企業(yè)數(shù)字化發(fā)展的主攻方向。印力集團(tuán)截至2023年末已與超過度活躍會(huì)員數(shù)量最高超過429萬，月活同比增長39.6%。過4625萬人，年內(nèi)新增會(huì)員約1225萬人。公告顯示，華潤萬象生活2023年累計(jì)實(shí)施綠色改造項(xiàng)目結(jié)控制，將公司項(xiàng)目例行巡檢時(shí)效提升20%,此業(yè)態(tài)項(xiàng)目“平臺+生態(tài)圈”模式是主流差異化的優(yōu)勢地位。其中，構(gòu)建互聯(lián)網(wǎng)+的020(Online部分產(chǎn)業(yè)園區(qū)企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略打造具有產(chǎn)業(yè)特色的專業(yè)化產(chǎn)業(yè)空間，集聚集成電路、生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)集群，服務(wù)從孵化到上市的全周期的市場主體；構(gòu)建面向全的發(fā)展平臺；構(gòu)建無限鏈接的科創(chuàng)服務(wù)體系，打造智慧服務(wù)沉淀數(shù)據(jù)資產(chǎn)上海臨港將推動(dòng)旗下產(chǎn)業(yè)園區(qū)的發(fā)展動(dòng)能從要素驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)向創(chuàng)新望區(qū)發(fā)展由“大而全”向“特而精”轉(zhuǎn)變，著力通續(xù)豐富應(yīng)用場景和產(chǎn)品研發(fā)，深耕產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)計(jì)算，以“數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)科技服務(wù)商聚焦國企，期內(nèi)華為終端積極拓展化裝性企業(yè),指降，,明睦，小4,非為博，愛德數(shù)智、通聯(lián)策科技，梅葉云中控、得幅，云中盛，海事虛理、畢為將確、用友，理.不幼產(chǎn)數(shù)字鯊鎮(zhèn)與露戶管理酒圖料，用源縣不動(dòng)產(chǎn)實(shí)類及租售交中正云型頁物物-式會(huì)5相實(shí)務(wù)為土供為全官境庫，厘診的智活釋決方案2進(jìn)更多家融EQ\*jc3\*hps8\o\al(\s\up4(),入)EQ\*jc3\*hps8\o\al(\s\up4(),s)EQ\*jc3\*hps8\o\al(\s\up4(),區(qū))EQ\*jc3\*hps8\o\al(\s\up4(),、)權(quán)4城Gx+t的有卻周們情02年2月2日地2021年3月241驗(yàn)協(xié)尸有螺物業(yè)服務(wù)高質(zhì)增長起點(diǎn)進(jìn)入存量競爭階段，各企業(yè)紛紛轉(zhuǎn)變發(fā)展戰(zhàn)略，致力于擺脫關(guān)聯(lián)方依賴，放棄過往粗放式增長，回歸服務(wù)本質(zhì)，以優(yōu)質(zhì)和專業(yè)的服務(wù)能力保障獨(dú)立經(jīng)營。非住業(yè)態(tài)拓展熱度不減主2144件言業(yè)項(xiàng)，那及149億元和位入全靜及屬務(wù)項(xiàng)及+22億元西入全稅順添筑，饋華自元0,全年動(dòng)在管也稱的n月為*EQ\*jc3\*hps10\o\al(\s\up8(業(yè)務(wù)),杭)EQ\*jc3\*hps10\o\al(\s\up8(半叫),為)EQ\*jc3\*hps10\o\al(\s\up8(口在),，)EQ\*jc3\*hps10\o\al(\s\up8(備建),雨)EQ\*jc3\*hps10\o\al(\s\up8(W00),圖)EQ\*jc3\*hps10\o\al(\s\up8(片在),新)決上定出選，主船場r一整界但的,3開相分R原和過力受強(qiáng)97.以化文立厘4合速度為14.17%,較觀點(diǎn)指數(shù)2022年度樣本物企22.3%的到55家樣本物企總在管面積的81.3%。業(yè)業(yè)學(xué)校樣本物企2023年度錄得的凈利潤約為157.21億元，較2022年度的124.9億元同比增長25.84%;營收總值約為2803億元，較2022年度的2590億元同比增長8.22%。數(shù)監(jiān)測下的23家樣本物企2023年的住宅物業(yè)服務(wù)收入為338.75億元，同比增長15.53%;而非住物業(yè)服務(wù)收入為其中，招商積余非住宅物業(yè)管理服務(wù)收入最高，同比增長26.19%至87.12億元，占營收的比重為55.75%;各業(yè)態(tài)在非住業(yè)態(tài)營收中的占比如下：辦公44.54%、公共15.17%、園區(qū)11.05%、政府10.74%、學(xué)校9.27%、城市住地業(yè)服務(wù)數(shù)大(億元)-非往物業(yè)族務(wù)或入依住玄聞比責(zé)位調(diào)比建海物業(yè)等，該業(yè)務(wù)分別同比增長189.0%、172.5%以及碧桂園服務(wù)、雅生活服務(wù)2023年城市服務(wù)收入分別為48.84億元和13.87億元，分別同比增長1.0%及5.5%;毛利率分別為16.8%及16.7%,同比下降2.0個(gè)百分點(diǎn)和2.6金及及調(diào)院不4五要國目隔業(yè)要投流營業(yè)MM國設(shè)法國設(shè)法2024中國房地產(chǎn)全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展白皮書年萬物云的物業(yè)及設(shè)施管理服務(wù)收入已達(dá)到了83億元，同比增長10%。截至年末，該業(yè)務(wù)板塊合約飽和收入為億元，在管項(xiàng)目數(shù)量2241個(gè)，其中第三方項(xiàng)目個(gè)數(shù)為1916個(gè)，占比85.5%,在商企市場中有突出的品牌優(yōu)勢及2023年物企團(tuán)餐業(yè)務(wù)營收情況=營收(億元)-同比變動(dòng)其中，碧桂園服務(wù)2023年商譽(yù)及其它無形資產(chǎn)減值為載由商兄解務(wù)小其代商花真業(yè)持作魯?shù)目臀飫?wù)燕*.975億元載由商兄解務(wù)小其代商花真業(yè)持作魯?shù)膕.sot巖清能修卓自金務(wù)卓深市10501個(gè)傳車位佳用權(quán)3億元5分貿(mào)屬蟲據(jù)觀點(diǎn)指數(shù)統(tǒng)計(jì)，57家樣本物企2023年度應(yīng)收賬款及票據(jù)總額為823.8億元，同比增長9.03%;而樣本物企2023數(shù)據(jù)來源：,觀點(diǎn)指數(shù)整理同時(shí)，超6成物企現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物實(shí)現(xiàn)增長，57家物企總現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物達(dá)到1165.6億元，較上年度增長分別為5.84%及23.49%,較上一年度的7.71%和24.64%*涯：必開*練.成點(diǎn)揚(yáng)血基股份惠之是生禮服為團(tuán)10般EQ\*jc3\*hps11\o\al(\s\up3(商),第)EQ\*jc3\*hps11\o\al(\s\up3(服),服)EQ\*jc3\*hps11\o\al(\s\up3(各),務(wù))像家證毒諾海名有國責(zé)仔公就原箱述金性*t設(shè)工模和章公八程章以毒業(yè)全部股權(quán)架機(jī)愈沒解聯(lián)的物業(yè)企業(yè)，收購時(shí)總合約面積達(dá)866萬m,其中在管面積798萬m,2022年?duì)I業(yè)收入約2.56億元，除稅后凈利潤3658萬元。世汽母好調(diào)服4廣合內(nèi)容電架度升務(wù)建動(dòng)無人常米草地在物業(yè)常理和聲2方新章機(jī)擊產(chǎn)學(xué)過管能力，擔(dān)動(dòng)分判信嚴(yán)圖答方向后公開場，觀冊務(wù)客平均維保費(fèi)有望每年提升0.5%的情況，預(yù)計(jì)未來幾年維物企年初至6月末的區(qū)間漲幅約為1.42%,其中有11家物企區(qū)間跌幅超過20%,中駿商管的跌幅達(dá)到50%。平均市值由年初的57億港元縮水至52.44億港元，截至6樣本物企2024年上半年灌跌幅及市值情況樣本物企2024年上半年灌跌幅及市值情況8市信(2024-06-28證/化港元區(qū)間業(yè)(年補(bǔ)-2024.06/28)單校A數(shù)據(jù)來源：,觀點(diǎn)指數(shù)整理幅達(dá)到20.84%。務(wù)、康橋悅生活的分紅率分別為402%、336%以及96%。2023年度物企分紅情況2￥相特0數(shù)據(jù)來源：,觀點(diǎn)指數(shù)整理證券簡稱回購數(shù)量(萬股)回購金額(百萬元)萬物云6月4日祭出了最大金額的物企回購計(jì)劃，擬動(dòng)用自有資金上限58億港元回購H股。同時(shí)還對員工持股平元下跌至6月末的275.1億港元。期內(nèi)，由于長期的低估值和低流通量，華發(fā)物業(yè)宣布私維系該平臺日常運(yùn)營，預(yù)計(jì)繼續(xù)上市不會(huì)帶來任何有意服務(wù)上市第二天較發(fā)行價(jià)跌15%;而西安經(jīng)發(fā)物業(yè)上市當(dāng)2024年度影響力物業(yè)服務(wù)企業(yè)2024年度影響力物業(yè)服務(wù)企業(yè)越秀服務(wù)彩生活新大正遠(yuǎn)洋服務(wù)時(shí)代鄰里特發(fā)服務(wù)瑞森生活服務(wù)商業(yè)地產(chǎn)零售業(yè)態(tài)發(fā)展征途未竟當(dāng)下的商業(yè)市場環(huán)境使得項(xiàng)目要?jiǎng)?chuàng)造更高的業(yè)績面臨挑戰(zhàn)，也對企業(yè)的運(yùn)營能力提出更高的消費(fèi)市場疲軟下，樣本企業(yè)業(yè)績由升轉(zhuǎn)跌收入(億元)同比印力集團(tuán)4.10%2024中國房地產(chǎn)全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展白皮書但這種趨勢在2024年并未得到延續(xù)。以九龍倉集團(tuán)為例，其2024上半年內(nèi)地投資物業(yè)整體收入下跌4%至港幣23.26億元，營業(yè)盈利下跌6%至港幣15.51億元。零售物業(yè)組合收入實(shí)現(xiàn)20%增長的突出表現(xiàn)，其2024上僅上升1%。太古地戶內(nèi)地零售物業(yè)收入變化太古地戶內(nèi)地零售物業(yè)收入變化一收入(億港元)·在管項(xiàng)目面積(萬m)·在管項(xiàng)目數(shù)量(個(gè))(備注：時(shí)間截止2024上半年，部分?jǐn)?shù)據(jù)或與實(shí)際情況有出入而目前這個(gè)隊(duì)伍將繼續(xù)擴(kuò)大。2024全年龍湖計(jì)劃開業(yè)14樣本企業(yè)單個(gè)項(xiàng)目平均收入(億元)樣本企業(yè)單個(gè)項(xiàng)目平均收入(億元)太古地產(chǎn)華潤萬象生活龍湖集團(tuán)萬達(dá)商管新城控股2024全年，華潤萬象生活將開出16座商業(yè)項(xiàng)目，其中6升幅度分別為1.43%、5.38%和3.20%。租金水平為12.34元/天/平方米，與2023年同期相比微跌0.05%。及2023年的高基數(shù)效應(yīng)等因素，2024年上半年中國內(nèi)地?cái)?shù)據(jù)來源：世邦魏理仕，觀點(diǎn)指數(shù)整理數(shù)據(jù)來源：企業(yè)公告，觀點(diǎn)指數(shù)整理天/平方米和31.8元/天/平方米，較2023年同期下滑/天/平方米和19.1元/天/平方米，同比下滑2.35%和方米、21.30元/天/平方米及10.63元/天/平方米，上其中北京三里屯太古里、成都太古里、廣州太古匯、北京頤堤港和上海興業(yè)太古匯2024上半年的零售銷售額較2023年同期分別下跌4%、17%、9%、4%及20%,上海港出現(xiàn)下滑，分別錄得8%、24%、3%的跌幅；其余的北增長，分別增長9%、1%、10%。大悅城零售項(xiàng)目202401出租率及平均大悅城零售項(xiàng)目202401出租率及平均.大悅城的出租率均在95%以上。而另一王牌項(xiàng)目朝陽大悅城的出租率錄得91%,與2023除了于2023年末才開業(yè)的成都天府大悅城外，剩余11個(gè)零售品牌的承租能力相對較高。如業(yè)績表現(xiàn)突出的上海恒隆廣場零售占比近8成。但實(shí)際上，在國內(nèi)眾多高端商場中，上海恒隆廣場面積并不大，僅5.4萬平方米。不過其在奢侈品矩陣上卻表現(xiàn)突出，包攬了最多的頂奢品店鋪，這與其坐擁上海核心商圈地塊、運(yùn)營能力突出比約2成，生活服務(wù)不足1成。太古匯、太古里兩條產(chǎn)品業(yè)態(tài)占比超6成，而餐飲占比則近3成，其中服裝、時(shí)尚至417億歐元，凈利潤下跌14%至73億歐元；以中國為首的亞洲市場(除日本)銷售收入同比下降10%。為最重要的市場，期內(nèi)收入下跌了20%,其中第二季度跌幅為23%。下ias(a可比基但也有例外，愛馬仕2024年上半年錄得營同比增長15%,其中二季度營收37億歐元，同比增長13.3%,亞太區(qū)(除日本外)增長9.9%至35.21億歐元。得35%-40%正增長。度凈營收同比增長10%至22億美元，超出預(yù)期。其中，中國大陸市場凈營收同比增長45%,在一眾運(yùn)動(dòng)品牌中遙 售800億元，同比增長約21.21%,其中線下占比53%。的年銷售額為16.7億元，每位會(huì)員2023年在山姆的消費(fèi)瑞幸咖啡為例，財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，瑞幸推出9塊9活動(dòng)之后的財(cái)報(bào)季內(nèi)，經(jīng)營利潤率出現(xiàn)下滑，2023年Q2-2024年Q1的經(jīng)營利潤率分別為18.9%、13.4%、3%、-3.6%,呈數(shù)在一年多的時(shí)間里也突破200家，并計(jì)劃在2024年底達(dá)到300家。不動(dòng)產(chǎn)投資扁商辦與辦公空間發(fā)展開拓新境有效辦公需求不足、租金下行、租戶流失等挑戰(zhàn)仍存，辦公租賃活動(dòng)復(fù)蘇緩慢，辦公運(yùn)營商仍面臨多重壓力。辦公樓新開工及竣工面積累計(jì)增長辦公樓新開工及竣工面積累計(jì)增長新開工面積黑計(jì)酒(數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局，觀點(diǎn)指數(shù)整理下滑28.7%和28.1%。全國商業(yè)/辦公用地成交土地建設(shè)用地面積全國商業(yè)/辦公用地成交土地建設(shè)用地面積和成交均價(jià)走勞(單月值成面稅萬平方米成交均價(jià)(元平方米數(shù)據(jù)來源：同花順，觀點(diǎn)指數(shù)整理別為15.62%和29.52%,環(huán)比則分別為上漲16.45%和下成交均價(jià)上，上半年全國商業(yè)/辦公用地成交均價(jià)為以價(jià)換量趨勢不變，中海商業(yè)、陸家嘴辦公租賃收入優(yōu)勢明顯2024年01到02一線城市甲級寫字樓租金環(huán)比2024年01到02一線城市甲級寫字樓租金環(huán)比變動(dòng)情況數(shù)據(jù)來源：戴德梁行，觀點(diǎn)指數(shù)整理注：上?？罩寐蕯?shù)據(jù)取核心商圈甲級寫字樓數(shù)據(jù)平方米/月、268.8元/平方米/月、142.5元/平方米/一線城市甲級寫字樓空置率走勢202201202202202203202204202301202302202303202304202401202一北京-上海(核心商面甲級寫字樓)一廣州一深圳圳甲級寫字樓市場空置率分別錄得18%、15.79%、18.1%以及27.2%。企業(yè)經(jīng)營層面，2023年，13家樣本企業(yè)平均出租率為上漲幅度從0.3個(gè)百分點(diǎn)到5個(gè)百分點(diǎn)不等。平均出租率寫字樓樣本項(xiàng)目出思率表現(xiàn)寫字樓樣本項(xiàng)目出思率表現(xiàn)項(xiàng)目，跟蹤出租率變動(dòng)情況。2023年，31個(gè)樣本項(xiàng)目平均出租率達(dá)90%,同比減少1.2個(gè)百分點(diǎn)，其中出租率超95%的項(xiàng)目數(shù)占比為29.03%,較2022年有所下滑。另外，今年第二季度，北京華貿(mào)中心1座、2座寫字樓平均出租率為87%,相較第一季度下跌2個(gè)百分點(diǎn)。中國國貿(mào)寫字樓(包括寫字樓一期、二期、三期A和三期B)今402022=2023-2023同比受動(dòng)不含北京通泰大廈；陸家嘴收入包括甲級寫字樓與高品質(zhì)研發(fā)樓以及商辦運(yùn)營商穩(wěn)健的經(jīng)營管理能力，2023年全年13家同比增長5.07%。(其中太古地產(chǎn)2023年和2022年辦公0.29%和15.08%,其中陸家嘴辦公物業(yè)收入包括甲級寫字23.26億港元，同比下跌4.44%,同時(shí)營業(yè)盈利下跌6%至共計(jì)6家，簽約總面積約1.9萬平方米，財(cái)富中國500強(qiáng)新增簽約5家，總面積為2.2萬平方米，福布斯全球企業(yè)其余的為2023年數(shù)據(jù)行業(yè)包括高科技及TMT,占比21%,銀行、保險(xiǎn)及金融服務(wù)占比14.2%,消費(fèi)產(chǎn)品及服務(wù)占比13%。融/證券/投資，占比27.9%;貿(mào)易占比24.5%;專業(yè)服務(wù)占比15.7%。北京華貿(mào)中心1座、2座寫字樓占比前三的租戶所屬行業(yè)占比19%;機(jī)械/設(shè)備制造，占比11%。按投資主體進(jìn)行分類，內(nèi)資企業(yè)占比44.6%,外資企業(yè)占比55.4%。線城市甲級寫宇接租賃需求行業(yè)占比(主要租線城市甲級寫宇接租賃需求行業(yè)占比(主要租賃成交按面積計(jì))5.8s醫(yī)療健康熟23.8專業(yè)師務(wù)業(yè)4463.0專業(yè)弱務(wù)21.%29.%專業(yè)瑞務(wù)業(yè)wr3源醫(yī)行健康零信商詞金融業(yè)fpr專業(yè)服務(wù)業(yè)1商貿(mào)復(fù)零售房地產(chǎn)及建合融業(yè)專業(yè)服務(wù)業(yè)醫(yī)療健康貿(mào)基和零信金融業(yè)房地產(chǎn)及建筑教有及墻訓(xùn)17入6.N97.1媒體與文化4的店及醫(yī)療器9.7零練高貿(mào)27.貿(mào)名和零售19專業(yè)服務(wù)17.文化蝶樂專業(yè)服務(wù)業(yè)常信商貿(mào)交通物度專業(yè)服務(wù)金融業(yè)金融業(yè)29.1M15.然高資及零售91改府機(jī)構(gòu)與社會(huì)組織a.0專業(yè)服務(wù)業(yè)能源其他命融業(yè)1業(yè)行務(wù)重制通業(yè)貿(mào)易和零售制造業(yè)具他牌體與文化專業(yè)胎務(wù)業(yè)能源40.的專壺溫務(wù)業(yè)訓(xùn)及要售考業(yè)服務(wù)業(yè)北京830.1s高模及要售13的金融業(yè),數(shù)據(jù)來源：戴德梁行，觀點(diǎn)指數(shù)整理中小企業(yè)辦公租賃需求仍存，未來辦公的多元化發(fā)展圖譜長15.6%;新設(shè)個(gè)體工商戶2258.2萬戶，增長11.4%。截增長8.9%。企業(yè)5826.8萬戶，個(gè)體工商戶1.24億戶，農(nóng)開放辦公區(qū)、獨(dú)立房間、休閑書吧、咖啡吧、共享會(huì)議室、治談室、電話2配備了滑板公園、籃球場、足球場、網(wǎng)球場。成為了集合3.0產(chǎn)業(yè)與2.5產(chǎn)業(yè)深度3還配備了電話間、路演區(qū)、貴賓接待室、靈活團(tuán)建空間以及互動(dòng)4每層200平方米共享空間，配備可視頻智能大小會(huì)議室、交流區(qū)、咖啡臺567臺州設(shè)有獨(dú)立辦公室、共享辦公區(qū)域、專業(yè)會(huì)議室、商務(wù)責(zé)賓室等各種89共享辦公空間，定制專屬辦公室公共會(huì)議室、茶水間、露設(shè)有前臺、辦公室、商務(wù)貴賓室、會(huì)議室、茶水專享的小型單人間到可容納多人團(tuán)隊(duì)的大開間、1+1套間、接待前臺、獨(dú)立辦公室、開放辦公區(qū)、會(huì)議室、體閑區(qū)、商務(wù)洽談區(qū)中關(guān)村科技大廈8樓共享辦公空間獨(dú)立辦公室、開放辦公區(qū)、會(huì)議室、體閑區(qū)、治談區(qū)、咖啡自助獨(dú)立辦公室、開放辦公位，配有共享會(huì)議室、休閑區(qū)、洽讀獨(dú)立辦公室，開放辦公位，配有共享會(huì)議室、休閑區(qū)、洽談獨(dú)立辦公室、開放辦公位，配有共享會(huì)議室，休閑區(qū)、洽談區(qū)獨(dú)立辦公室、開放辦公位，配有共享會(huì)議室、休閑區(qū)、洽談區(qū)獨(dú)立辦公室、開放辦公位，配有共享會(huì)議室、體閑區(qū)、洽談區(qū)獨(dú)立辦公室、開放辦公位，配有共享會(huì)議室、體閑區(qū)、洽談區(qū)據(jù)觀點(diǎn)指數(shù)不完全統(tǒng)計(jì)，2024年1月到6月，樣本企業(yè)共是企業(yè)布局的重點(diǎn)，一線城市靈活辦公規(guī)模聚集效應(yīng)明36%,其次是上海，占比為12%。數(shù)的60%,從其新開門店城市分布來看，其深耕廣深兩城聯(lián)合辦公企業(yè)營收情況聯(lián)合辦公企業(yè)營收情況射富港(億元憂客工墻(億元堂堂加(億元數(shù)據(jù)來源：企業(yè)公告，觀點(diǎn)指數(shù)整理顯，跌幅分別為30.41%和36.92%,全年收入數(shù)值分別錄得33.35億英鎊和7.48億元，同比增長8.07%和7.1%。(注：IWG收入按實(shí)際貨幣計(jì)增長8%,按固定匯率計(jì)增長10%。)其中IWG集團(tuán)目前已在全球120多個(gè)國家擁有近4000個(gè)前利潤(EBITDA)錄得4.03億英鎊，同比增長34%。署的合作協(xié)議幾乎是2022年的兩倍。2023年在全球新增867個(gè)新辦公空間產(chǎn)品，其中95%的項(xiàng)目采用托管合作的房企成商辦資產(chǎn)出售主力，險(xiǎn)資繼續(xù)關(guān)注優(yōu)質(zhì)不動(dòng)產(chǎn)投資■交易金額(億元■交易金額(億元易市場總共錄得42宗成交，總交易額約383.47億元，同按交易城市劃分，上海錄得27單成交，總交易金額約196.58億元，同比上漲5%,交易宗數(shù)和交易金額均位居北京緊隨其后，交易宗數(shù)錄得8單，交易金額合計(jì)98.39二析辦體證業(yè)s辦出重a然校升什經(jīng)西體元33據(jù)北京產(chǎn)權(quán)交易所交易系統(tǒng)披露，5月20日，成都厚德天府置業(yè)有限公司100%股權(quán)及約20.24億元債權(quán)由成都見共創(chuàng)一號基金(有限合伙)和大家投資控股有限責(zé)任公股100%。和202米。商辦資產(chǎn)證券化中的機(jī)會(huì)物業(yè)貸款管理的通知》(以下簡稱《通知》)?！锻ㄖ芳瘓F(tuán)控股公司(含并表子公司)存量房地產(chǎn)領(lǐng)域相關(guān)貸款值得一提的是，8月1日，新鴻基地產(chǎn)上海國金中心辦公海國金中心辦公樓二期2期綠色資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃(碳中和)”,項(xiàng)目原始權(quán)益人為新滬達(dá)貿(mào)易(上海)有限公司。為上海國金中心二期寫字樓19-23層、25層、27層、30層、39層、40層，評估價(jià)值32.30億元，優(yōu)先級抵押率ATLASATLAS寰圖創(chuàng)富港德事高格辦公空間氪空間奕橋今年上半年中央和地方層面繼續(xù)推出多項(xiàng)規(guī)范和支持文件，租購并舉的住房支持體系。