中國(guó)銀發(fā)人群健康養(yǎng)老消費(fèi)報(bào)告-艾瑞咨詢-202410

京東健康×艾瑞咨詢聯(lián)合出品前言老齡化已上升為國(guó)家戰(zhàn)略。我國(guó)老齡化社會(huì)呈現(xiàn)出群體規(guī)模大、發(fā)展速度快、生活數(shù)度高、健康意識(shí)和人口素質(zhì)不斷增強(qiáng)等新的發(fā)展態(tài)勢(shì)和常生活中對(duì)健康管理有什么需求？購(gòu)買健康養(yǎng)老商品的考慮因素以及痛點(diǎn)是什么？調(diào)研說(shuō)明合京東健康行業(yè)數(shù)據(jù)及艾瑞知識(shí)沉淀整合形成。研究?jī)?nèi)容涉及老齡化人口規(guī)模趨勢(shì)銀發(fā)人群的健康養(yǎng)老和醫(yī)療企業(yè)未來(lái)規(guī)劃的內(nèi)容來(lái)源于2024年8月份進(jìn)行的調(diào)研，該調(diào)執(zhí)行定性小組座談會(huì)2組、定量在線調(diào)研1300個(gè)樣本。定性調(diào)研集中在北京；定量子女：過(guò)去一年通過(guò)網(wǎng)上渠道為家中老人購(gòu)買過(guò)醫(yī)療商品的子女型；參與填答問(wèn)卷的人員職位覆蓋總經(jīng)理、總監(jiān)、經(jīng)理/高級(jí)經(jīng)摘要我國(guó)老齡化社會(huì)具有人群體規(guī)模大、發(fā)展程度深等特點(diǎn)；這預(yù)示著購(gòu)買需求-老人希望通過(guò)醫(yī)療健康商品維持、改善健康狀況。老人網(wǎng)購(gòu)買關(guān)注-老人網(wǎng)上購(gòu)買藥品時(shí)關(guān)注功效、安全性；購(gòu)買保健品關(guān)注業(yè)需構(gòu)建全渠道服務(wù)網(wǎng)絡(luò)以滿足銀發(fā)人群消費(fèi)需求；老人對(duì)“商品+行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)–網(wǎng)上購(gòu)買醫(yī)療健康產(chǎn)品占比逐漸增高、居家養(yǎng)老的需求旺盛、“產(chǎn)品+服務(wù)”模式成養(yǎng)老行未來(lái)只有不斷為銀發(fā)人群帶來(lái)更多創(chuàng)新、專業(yè)、智能的健康管理解CONTENTS健康養(yǎng)老市場(chǎng)情況健康養(yǎng)老管理現(xiàn)狀2.1銀發(fā)人群中網(wǎng)上購(gòu)買過(guò)醫(yī)療健康產(chǎn)品的比例2.2網(wǎng)上購(gòu)買過(guò)醫(yī)療健康產(chǎn)品的銀發(fā)人群畫(huà)像2.3網(wǎng)上購(gòu)買過(guò)醫(yī)療健康產(chǎn)品的銀發(fā)人群健康問(wèn)題2.4網(wǎng)上購(gòu)買過(guò)醫(yī)療健康產(chǎn)品的銀發(fā)人群健康養(yǎng)老需求2.5網(wǎng)上購(gòu)買過(guò)醫(yī)療健康產(chǎn)品的銀發(fā)人群信息獲取渠道健康養(yǎng)老消費(fèi)情況3.1銀發(fā)人群健康養(yǎng)老消費(fèi)情況3.2銀發(fā)人群健康養(yǎng)老商品消費(fèi)情況3.3銀發(fā)人群健康養(yǎng)老商品購(gòu)買渠道04健康養(yǎng)老行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)4.1健康養(yǎng)老行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀4.2健康養(yǎng)老行業(yè)發(fā)展面臨的問(wèn)題4.3健康養(yǎng)老行業(yè)的發(fā)展規(guī)劃4.4健康養(yǎng)老消費(fèi)的發(fā)展趨勢(shì)4.5健康養(yǎng)老產(chǎn)品與服務(wù)標(biāo)桿案例56銀發(fā)人群定義銀發(fā)人群：年齡在50歲及以上的人群群為銀發(fā)人群。此定義的依據(jù)有兩個(gè)方面：一是我國(guó)首部“銀發(fā)經(jīng)濟(jì)”文件——《關(guān)于發(fā)展銀延遲法定退休年齡的決定。從2025起我國(guó)逐步將男職工的法定退休年齡從原60周歲延遲到銀發(fā)人群人口規(guī)模趨勢(shì)及特點(diǎn)我國(guó)老齡化人口規(guī)模大且程度深，這預(yù)示著市場(chǎng)空間大，健康養(yǎng)老需求具有多樣性、個(gè)性化的特點(diǎn)老年撫養(yǎng)比=65歲以上人口數(shù)/15-64歲人來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局第七次全國(guó)人口普查、全國(guó)老齡工作健康養(yǎng)老行業(yè)發(fā)展的政策背景為積極應(yīng)對(duì)人口老齡化，國(guó)家不斷完善健康養(yǎng)老政策體系主主《國(guó)務(wù)院關(guān)于漸進(jìn)式延遲法定退休年齡的方法》《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄參與、托育服務(wù)設(shè)施建設(shè)、社區(qū)托育服務(wù)”等方《關(guān)于組織開(kāi)展基本養(yǎng)老服務(wù)綜合平臺(tái)試點(diǎn)的通知》提出依托全國(guó)養(yǎng)老服務(wù)信息系統(tǒng)、地方自建養(yǎng)老服務(wù)系統(tǒng)通過(guò)跨《關(guān)于印發(fā)“十四五”國(guó)民健康規(guī)劃的通知》提升老年醫(yī)療和康復(fù)護(hù)理服務(wù)水平。提升基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)康復(fù)生服務(wù)向社區(qū)、家庭延伸。進(jìn)一步增加居家、社區(qū)、機(jī)構(gòu)等醫(yī)養(yǎng)結(jié)合服務(wù)供給?！蛾P(guān)于印發(fā)“十四五健康老齡化規(guī)劃的通知》鼓勵(lì)各地開(kāi)展老年人視覺(jué)、聽(tīng)覺(jué)、骨骼健康管理服務(wù)。開(kāi)展失《“十四五”國(guó)家老齡事業(yè)發(fā)展和養(yǎng)老服務(wù)體系規(guī)劃》《關(guān)于加強(qiáng)新時(shí)代老齡化工作的進(jìn)老年人養(yǎng)老服務(wù)、健康服務(wù)、社會(huì)保障、社會(huì)參與、權(quán)益保障等《關(guān)于建立健全養(yǎng)老服務(wù)綜合監(jiān)加強(qiáng)質(zhì)量安全監(jiān)管、從業(yè)人員監(jiān)管、設(shè)計(jì)資金監(jiān)管等；強(qiáng)化政府主導(dǎo)責(zé)局《關(guān)于制定國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展遠(yuǎn)景目標(biāo)的建議》來(lái)源：人大常務(wù)委員會(huì)、國(guó)家發(fā)改委、民政部、國(guó)務(wù)院、衛(wèi)健委、中央政健康養(yǎng)老行業(yè)發(fā)展的政策背景為滿足老齡化社會(huì)需求，地方政府依據(jù)“政府引導(dǎo)、社會(huì)參與、市場(chǎng)運(yùn)作”原則，采取各種舉措完善健康養(yǎng)老服務(wù)內(nèi)容發(fā)放。2024年9月份四川發(fā)放的“蜀里安健康養(yǎng)老行業(yè)發(fā)展的狀況銀發(fā)經(jīng)濟(jì)涉及面廣、產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)、業(yè)態(tài)多元；在宏觀政策支持下，銀發(fā)經(jīng)濟(jì)蓬勃發(fā)展??隨著年齡增長(zhǎng)或疾病驅(qū)使，老年人身體機(jī)能逐漸下降，對(duì)維持和?智能健康監(jiān)測(cè)設(shè)備是未來(lái)趨勢(shì)，如智能血壓計(jì)、智能血糖儀等，通過(guò)科技手段提高老年人的健康?醫(yī)療器械企業(yè)的業(yè)務(wù)模式從單純的產(chǎn)品銷售轉(zhuǎn)向“產(chǎn)品+服務(wù)”?為擁有更高質(zhì)量的生活，中老年群體對(duì)補(bǔ)充營(yíng)養(yǎng)、延緩衰老、抵御疾病、促進(jìn)康復(fù)等的需求日益?為擁有更高質(zhì)量的生活，中老年群體對(duì)補(bǔ)充營(yíng)養(yǎng)、延緩衰老、抵御疾病、促進(jìn)康復(fù)等的需求日益彰顯，國(guó)家鼓勵(lì)研發(fā)適合老年人特別是藥食同源的保健品在治未病、亞健康調(diào)理、健康養(yǎng)生中的?眾多保健品企業(yè)重點(diǎn)布局氨糖、?心血管疾病、糖尿病、腫瘤等是創(chuàng)新藥研發(fā)的重點(diǎn)。新興領(lǐng)域也?老年人身體機(jī)能下降，對(duì)藥物的耐受性較差，創(chuàng)新藥既要保證療?藥物的劑型、包裝等都需要進(jìn)行銀發(fā)人群網(wǎng)上購(gòu)買醫(yī)療健康產(chǎn)品的比例老年人生活數(shù)字化程度高，對(duì)互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療、電商、O2O的認(rèn)知和認(rèn)可度較高，七成以上老年人在網(wǎng)上購(gòu)買過(guò)醫(yī)療健康產(chǎn)品71.2%“經(jīng)常通過(guò)網(wǎng)絡(luò)渠道購(gòu)買“經(jīng)常通過(guò)網(wǎng)絡(luò)渠道購(gòu)買，說(shuō)實(shí)話對(duì)比過(guò)同樣的產(chǎn)品網(wǎng)上價(jià)格比藥店便宜40%。”——李先生62歲者醫(yī)院，就選擇從網(wǎng)上下單，也很快就收到了?！本W(wǎng)上購(gòu)買過(guò)醫(yī)療健康產(chǎn)品的銀發(fā)人群畫(huà)像網(wǎng)上購(gòu)買的老人學(xué)歷高、年齡集中在50-60歲、高線低線城市均有一定比例滲透、大多采取居家養(yǎng)老的方式56-60歲61-65歲66-70歲所在城市級(jí)別居住方式一線城市二線城市健康問(wèn)題-網(wǎng)上購(gòu)買過(guò)醫(yī)療健康產(chǎn)品的銀發(fā)人群老年人的健康問(wèn)題主要是三高、心血管等慢性疾病，且面臨多病共發(fā)的挑戰(zhàn)44.1%44.1%種 種 18.7%健康養(yǎng)老需求：健康投入老年人健康意識(shí)不斷增強(qiáng)，重視自身健康狀況；居家養(yǎng)老模式下，子女更重視老年人健康狀況，健康花費(fèi)也高.-------------------------------------.總體8002.04-----------------.總體子女的花費(fèi)健康養(yǎng)老需求：情感、經(jīng)濟(jì)支持需求除了健康養(yǎng)老的訴求外，老年人還期待得到情感關(guān)懷、經(jīng)濟(jì)支持和生活照護(hù)47.5%健康養(yǎng)老需求：健康管理需求老年人健康管理的需求呈現(xiàn)多元化特點(diǎn)，且重心從關(guān)注疾病治療轉(zhuǎn)向健康維護(hù)和預(yù)防最高。除此之外還有更多元化健康訴求，“改善睡眠質(zhì)量”、“增加精力/活力”、“延緩衰老”49.4%49.4%提高免疫力預(yù)防疾病控制疾病改善睡眠質(zhì)量增加精力/活力延緩衰老康復(fù)疾病改善情緒狀態(tài)信息獲取渠道-網(wǎng)上購(gòu)買過(guò)醫(yī)療健康產(chǎn)品的銀發(fā)人群健康養(yǎng)老信息主要通過(guò)醫(yī)院就診檢查時(shí)、自我主動(dòng)搜索獲得，顯示老年人較強(qiáng)自主研究、探索意識(shí)“會(huì)在醫(yī)院看病的時(shí)候和醫(yī)生多了解一些治療“會(huì)在醫(yī)院看病的時(shí)候和醫(yī)生多了解一些治療都會(huì)通過(guò)這些渠道進(jìn)行搜索?！便y發(fā)人群健康養(yǎng)老消費(fèi)情況網(wǎng)上購(gòu)買藥品、保健品、醫(yī)療器械的比例超過(guò)6成；子女深度參與老年人的健康管理，購(gòu)買比例高于老年人自己總體75.9%75.9%藥品保健品80.8%73.8%藥品保健品銀發(fā)人群健康養(yǎng)老消費(fèi)情況患心腦血管疾病的老年人除了購(gòu)買藥品外，還會(huì)交叉購(gòu)買各類醫(yī)療器械產(chǎn)品；患呼吸系統(tǒng)疾病的人群購(gòu)買制氧/儲(chǔ)氧設(shè)備的比例比較高，受多病共發(fā)影響，還會(huì)購(gòu)買肝膽用藥，這些都體現(xiàn)了需求的多樣性數(shù)據(jù)來(lái)源于京東健康數(shù)據(jù)研究院；圈大小為銷售銀發(fā)人群健康養(yǎng)老商品消費(fèi)情況-藥品通過(guò)網(wǎng)上渠道主要購(gòu)買治療高血壓、高血脂的藥物；購(gòu)買時(shí)主要關(guān)注藥品功效和副作用；痛點(diǎn)集中在醫(yī)保不覆蓋、不能報(bào)銷41.4%高血壓高血脂風(fēng)濕骨痛糖尿病慢性胃炎皮膚疾病支氣管炎網(wǎng)上購(gòu)買藥品時(shí)考慮因素網(wǎng)上購(gòu)買藥品的痛點(diǎn)46.7%46.7%/44.4%41.8%47.8%44.4%41.8%不能報(bào)銷不清楚多銀發(fā)人群健康養(yǎng)老商品消費(fèi)情況-保健品通過(guò)網(wǎng)上渠道主要購(gòu)買增進(jìn)骨骼健康、增強(qiáng)免疫類的保健品；購(gòu)買時(shí)關(guān)注成分/營(yíng)養(yǎng)價(jià)值、功效；購(gòu)買痛點(diǎn)集中在擔(dān)心買到假貨年人對(duì)補(bǔ)充營(yíng)養(yǎng)、抵御疾病、促進(jìn)康復(fù)等保健品需求日益彰顯。此健康意識(shí)推動(dòng)保健品通過(guò)網(wǎng)上渠道主要購(gòu)買增進(jìn)骨骼健康、增強(qiáng)免疫、調(diào)節(jié)三高類的保健品。購(gòu)買保健品時(shí)會(huì)重更方便進(jìn)行健康監(jiān)測(cè)、提高保健品效果。保健品的購(gòu)買痛點(diǎn)集中在擔(dān)心買網(wǎng)上購(gòu)買保健品時(shí)考慮因素網(wǎng)上43.8%43.8%不知道有沒(méi)有用不知道自己適合什么產(chǎn)品49.2%49.1%41.3%銀發(fā)人群健康養(yǎng)老商品消費(fèi)情況-醫(yī)療器械監(jiān)測(cè)治療類醫(yī)療器械受到市場(chǎng)歡迎，特別是血壓計(jì)、血糖儀87.3%類2.5類中醫(yī)理療類起居護(hù)理類助行助浴類銀發(fā)人群健康養(yǎng)老商品消費(fèi)情況-醫(yī)療器械通過(guò)網(wǎng)上渠道購(gòu)買醫(yī)療器械時(shí)主要考慮性能/效果、質(zhì)量和安全性；購(gòu)買痛點(diǎn)集中在擔(dān)心產(chǎn)品質(zhì)量、不能親身體驗(yàn)等方面段提高醫(yī)療器械智能化和操作便捷性；通過(guò)數(shù)字化技術(shù)提高醫(yī)療器械的精準(zhǔn)和高效；注重質(zhì)量母身邊?！薄S女士35歲銀發(fā)人群健康養(yǎng)老商品消費(fèi)情況-醫(yī)療器械有慢性病的老年人購(gòu)買監(jiān)測(cè)治療類醫(yī)療器械的比例較高；半失能的老年人對(duì)醫(yī)療器械依賴度高，購(gòu)買醫(yī)療器械種類多，起居護(hù)理類、助行助浴類、智能化老年產(chǎn)品購(gòu)買率都較高總體有慢性病的老年人半失能的老年人從搜索熱詞看，老人及其子女對(duì)助聽(tīng)器、制氧機(jī)等場(chǎng)景用品關(guān)注度高；失能老人或其子女對(duì)移位器、護(hù)理床等場(chǎng)景用品關(guān)注高銀發(fā)人群健康養(yǎng)老商品購(gòu)買渠道銀發(fā)人群“線上+線下”多渠道購(gòu)買藥品、保健品和醫(yī)療器械，半數(shù)以上線上購(gòu)買醫(yī)療商品的老年人也通過(guò)線下渠道購(gòu)買銀發(fā)人群“線上+線下”多渠道購(gòu)買藥品、保健品和醫(yī)療器械，這說(shuō)明醫(yī)療企業(yè)需要構(gòu)建“線上-線下”藥品保健品健康養(yǎng)老行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀71.1%醫(yī)療企業(yè)認(rèn)為養(yǎng)老業(yè)務(wù)在企業(yè)經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略占據(jù)重要地位，養(yǎng)老業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)貢獻(xiàn)超過(guò)50%71.1%健康養(yǎng)老行業(yè)發(fā)展面臨的問(wèn)題醫(yī)療健康企業(yè)認(rèn)為業(yè)務(wù)發(fā)展面臨的主要問(wèn)題是低價(jià)模式難以保證利潤(rùn)；新產(chǎn)品用戶反饋收集困難；養(yǎng)老需求多樣化、個(gè)性化，單一產(chǎn)品難以滿足需求新產(chǎn)品用戶反饋收集困難新產(chǎn)品用戶反饋收集困難健康養(yǎng)老行業(yè)的發(fā)展規(guī)劃銷售方面，醫(yī)療企業(yè)未來(lái)會(huì)著重加大電商渠道投入；產(chǎn)品方面會(huì)對(duì)已有產(chǎn)品進(jìn)行升級(jí)、豐富產(chǎn)品線滿足不同細(xì)分市場(chǎng)需求；服務(wù)方面會(huì)在產(chǎn)品基礎(chǔ)上提供延伸服務(wù)、加強(qiáng)售后服務(wù)保障加大電商渠道投入加強(qiáng)售后服務(wù)保障健康養(yǎng)老行業(yè)的發(fā)展規(guī)劃未來(lái)適老健康產(chǎn)品企業(yè)只有通過(guò)持續(xù)加大研發(fā)投入，突破關(guān)鍵技術(shù)瓶頸、構(gòu)建差異化產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)，為消費(fèi)者帶來(lái)更多創(chuàng)新、專業(yè)、智能的健康管理解決方案，才能在激烈競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境下占據(jù)有利地位?從老年人日常具體使用場(chǎng)景出發(fā)，充分考慮他們的生活習(xí)慣、身體特點(diǎn)和疾病痛點(diǎn)，為其提供更加貼心、解決實(shí)際生活痛點(diǎn)的產(chǎn)品。如針對(duì)帕金森患者的防抖餐勺；隨身可攜帶的折疊拐杖；可檢?為提升醫(yī)療效率與老人使用體驗(yàn)，不斷提升適老健康產(chǎn)品專業(yè)化水平，需要整合跨學(xué)科的指示和技能，研發(fā)創(chuàng)新更專業(yè)和實(shí)用的產(chǎn)品。如不斷降低噪聲的制氧機(jī)、具?提升適老健康產(chǎn)品的智能化、自動(dòng)化程度可極大改善老年人使用體驗(yàn)結(jié)合人工智能、云計(jì)算等技術(shù)手段，來(lái)提升智能化水平。如電動(dòng)輪椅輪椅智能化、護(hù)理床物聯(lián)化等。產(chǎn)品健康養(yǎng)老消費(fèi)的發(fā)展趨勢(shì)呈現(xiàn)以下特點(diǎn)：網(wǎng)上購(gòu)買醫(yī)療健康產(chǎn)品占比逐漸增高、居家養(yǎng)老對(duì)健康服務(wù)的需求旺盛、“產(chǎn)品+服務(wù)”模式成養(yǎng)老行業(yè)發(fā)展主流趨勢(shì)、新興智能化健康養(yǎng)老產(chǎn)品滿足多元需求消費(fèi)趨勢(shì)網(wǎng)上購(gòu)買醫(yī)療健康產(chǎn)品占比逐漸增高網(wǎng)上購(gòu)買醫(yī)療健康產(chǎn)品占比逐漸增高?在數(shù)字化經(jīng)濟(jì)浪潮下，越來(lái)越多的老年人通02居家養(yǎng)老對(duì)健康服務(wù)的需求旺盛?通過(guò)網(wǎng)上購(gòu)買健康商品的老年人中，絕大多數(shù)采取居家養(yǎng)老?老年人的健康意識(shí)和慢病管理意識(shí)加強(qiáng)，從“被動(dòng)治療”逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)椤爸鲃?dòng)監(jiān)測(cè)、提前03“產(chǎn)品+服務(wù)”模式成養(yǎng)老行業(yè)發(fā)展主流趨勢(shì)?在擴(kuò)充專業(yè)化養(yǎng)老產(chǎn)品供給、引入最新適老商品的同時(shí)，為老人提供專業(yè)服務(wù)從加分項(xiàng)?健康養(yǎng)老行業(yè)除了健康外，老年人還希望獲得生活照護(hù)、情感陪伴新興智能化健康養(yǎng)老產(chǎn)品滿足多元需求新興智能化健康養(yǎng)老產(chǎn)品滿足多元需求?智能化醫(yī)療器械受到市場(chǎng)歡迎，老年人對(duì)便健康養(yǎng)老產(chǎn)品與服務(wù)標(biāo)桿案例-京東健康京東健康是線上健康消費(fèi)第一入口，通過(guò)給老人提供值得信賴的“產(chǎn)品+服務(wù)”，助力實(shí)現(xiàn)老有所養(yǎng)、老有所醫(yī)、老有所樂(lè)?京東健康在2024年1月上線“長(zhǎng)輩專區(qū)”，通過(guò)京東APP進(jìn)入“看病買藥”頻道后，即可進(jìn)入。目前適老供給已覆蓋3萬(wàn)個(gè)品牌以及上千個(gè)細(xì)分類目，具備全產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)能力。健康養(yǎng)老服務(wù)?為了讓老人購(gòu)物更安心，京東健康還提供護(hù)理床上門(mén)安裝/換新、365天只