2024年中國N型組件行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)研判：N型組件市場(chǎng)占比快速提升光伏組件將進(jìn)入“N型時(shí)代”圖

2024年中國N型組件行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)研判：N型組件市場(chǎng)占比快速提升，光伏組件將進(jìn)入“N型時(shí)代”[圖]內(nèi)容概要：光伏組件由光伏電池封裝而成，N型電池封裝的組件就是N型組件。N型組件是指采用N型硅材料制造的光伏組件。N型硅材料具有優(yōu)異的電子傳輸性能和較高的光電轉(zhuǎn)換效率，因此在光伏組件中得到了廣泛應(yīng)用。數(shù)據(jù)顯示，2022年中國N型組件企業(yè)產(chǎn)能約為140.68GW，2023年中國N型組件企業(yè)產(chǎn)能約為560.75GW。關(guān)鍵詞：N型組件、光伏組件、本征薄層異質(zhì)結(jié)（HJT）光伏組件、隧穿氧化層鈍化接觸（TOPCon）光伏組件、交指式背接觸（IBC）光伏組件一、N型組件行業(yè)概述光伏組件由光伏電池封裝而成，N型電池封裝的組件就是N型組件。N型組件是指采用N型硅材料制造的光伏組件。N型硅材料具有優(yōu)異的電子傳輸性能和較高的光電轉(zhuǎn)換效率，因此在光伏組件中得到了廣泛應(yīng)用。N型組件主要包括本征薄層異質(zhì)結(jié)（HJT）光伏組件、隧穿氧化層鈍化接觸（TOPCon）光伏組件、交指式背接觸（IBC）光伏組件等組件。N型組件分類目前光伏行業(yè)主流產(chǎn)品是P型硅片，P型硅片制作工藝簡單，成本較低。但N型硅片通常少子壽命較大，電池效率可以做得更高，但是工藝更加復(fù)雜。N型硅片摻磷元素，磷與硅相溶性差，拉棒時(shí)磷分布不均，P型硅片摻硼元素，硼與硅分凝系數(shù)相當(dāng)，分散均勻度容易控制。N型組件主要由多個(gè)部分組成，包括鋁邊框、玻璃、封裝膠膜、太陽能電池片、背板及接線盒，這些部分共同協(xié)作以實(shí)現(xiàn)高效的光電轉(zhuǎn)換。N型組件結(jié)構(gòu)二、N型組件行業(yè)發(fā)展政策近年來，隨著光伏技術(shù)的不斷進(jìn)步和市場(chǎng)需求的變化，N型組件作為光伏組件的一種，其優(yōu)勢(shì)逐漸顯現(xiàn)。為了更好地推動(dòng)N型組件行業(yè)的發(fā)展，政府紛紛出臺(tái)政策進(jìn)行支持。2023年2月，江蘇省發(fā)展改革委印發(fā)《關(guān)于推進(jìn)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)融合集群發(fā)展的實(shí)施方案》，提出要加快N型隧穿氧化層鈍化接觸（TOPCon）、異質(zhì)結(jié)（HJT）、鈣鈦礦電池及高效薄膜電池的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化。2024年3月，河南省人民政府辦公廳印發(fā)《河南省加快制造業(yè)“六新”突破實(shí)施方案》，提出要重點(diǎn)發(fā)展晶體硅光伏電池材料和化合物薄膜，開發(fā)大尺寸單晶硅、多晶硅太陽能硅材料、多晶硅薄膜等，研發(fā)新型高效鈣鈦礦電池材料和銅銦鎵硒等薄膜電池材料，打造“硅烷—顆粒硅—單晶硅片—電池片—組件—電站”產(chǎn)業(yè)鏈。中國N型組件行業(yè)相關(guān)政策相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2024年中國N型組件市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局及產(chǎn)能預(yù)測(cè)報(bào)告》三、N型組件產(chǎn)業(yè)鏈N型組件產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為原材料及設(shè)備，包括太陽能電池片、多晶硅、硅片、光伏銀漿、光伏玻璃、EVA、背板、接線盒、激光劃片機(jī)、串焊機(jī)、層壓機(jī)、檢測(cè)設(shè)備等。產(chǎn)業(yè)鏈中游主要為N型組件的制造，產(chǎn)業(yè)鏈下游為N型組件的應(yīng)用，包括光伏電站、BIPV、光伏EPC、光伏運(yùn)維等。N型組件產(chǎn)業(yè)鏈四、N型組件行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀環(huán)境污染等全球性問題已經(jīng)日益嚴(yán)重，全球已有多個(gè)國家提出了“零碳”或“碳中和”的氣候目標(biāo)，可再生能源是各國能源改革的大勢(shì)所趨。太陽能背板是光伏發(fā)電系統(tǒng)中的重要組成部分。一般位于太陽能電池板的背面，具備良好的絕緣性、阻水性和耐高壓性，能夠?qū)μ柲茈姵仄鸨Ｗo(hù)和支撐作用，能夠有效保護(hù)電池片斷裂，隨著組件功率的提升，太陽能背板在單瓦組件成本構(gòu)成中占比約3%左右。國家能源局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2024年上半年，中國光伏發(fā)電新增裝機(jī)容量同比增長31%至102.48GW，累計(jì)裝機(jī)容量同比增長52%至712.93GW。2017-2024上半年中國光伏發(fā)電新增和累計(jì)裝機(jī)量（單位：GW）從產(chǎn)業(yè)規(guī)模方面來看，2023年中國大陸光伏組件產(chǎn)能達(dá)到920GW，同比增長66.7%。從組件生產(chǎn)類型來看，晶硅組件依然是市場(chǎng)主流。從組件產(chǎn)業(yè)布局來看，全球光伏組件生產(chǎn)制造重心仍然在中國大陸，2023年中國大陸光伏組件產(chǎn)能約占全球總產(chǎn)能的83.41%。2018-2023年中國光伏組件產(chǎn)能及占全球比重（單位：GW、%）近年來，我國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)良好。隨著我國光伏新增裝機(jī)容量不斷增加，我國光伏組件產(chǎn)量也不斷增加。光伏企業(yè)抓住光伏市場(chǎng)機(jī)遇，積極提升產(chǎn)能規(guī)模，光伏組件產(chǎn)量持續(xù)提高。數(shù)據(jù)顯示，2022年，全國光伏組件產(chǎn)量達(dá)到288.7GW，同比增長58.5%，鞏固了中國在全球光伏市場(chǎng)中的領(lǐng)先地位。此外，中國光伏行業(yè)在技術(shù)創(chuàng)新方面也取得了顯著成就。例如，光伏晶硅電池實(shí)驗(yàn)室效率刷新世界紀(jì)錄14次，其中10次為N型電池，由隆基綠能自主研發(fā)的硅異質(zhì)結(jié)電池的轉(zhuǎn)換效率達(dá)到26.81%，創(chuàng)下當(dāng)前全球硅基太陽能電池效率的最高紀(jì)錄。2023年以來，我國光伏行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，多晶硅、電池、硅片、組件等主要制造環(huán)節(jié)產(chǎn)量同比均實(shí)現(xiàn)增長。數(shù)據(jù)顯示，2023年中國光伏組件產(chǎn)量超過500GW，達(dá)到518.1GW，同比增長79.46%，約占全球總產(chǎn)量的84.63%。隨著光伏組件各大廠商持續(xù)擴(kuò)增產(chǎn)能，未來光伏組件產(chǎn)量將繼續(xù)增長。2019-2023年中國光伏組件產(chǎn)量及占全球比重（單位：GW、%）中國光伏組件成本主要以電池片為主，占比達(dá)61%。其次是光伏邊框，光伏邊框?qū)儆趦r(jià)值較高的組件輔材，在光伏組件成本結(jié)構(gòu)中，光伏邊框占比在9%左右，高于EVA、玻璃、背板、焊帶等其他輔材，是光伏組件環(huán)節(jié)中不可或缺的組成部分。中國光伏組件成本結(jié)構(gòu)統(tǒng)計(jì)情況（單位：%）N型組件主要包括HJT、TOPCon、IBC三種技術(shù)路線，但N型IBC技術(shù)因其成本較高，現(xiàn)階段無法與HJT和TOPCon競(jìng)爭(zhēng)（IBC技術(shù)未來可以與其他技術(shù)疊加）。當(dāng)前，HJT和TOPCon技術(shù)因其相對(duì)成熟的應(yīng)用基礎(chǔ)與廣泛的市場(chǎng)接受度，成為N型組件領(lǐng)域應(yīng)用最為廣泛的技術(shù)路線。與此同時(shí)，光伏行業(yè)的龍頭企業(yè)如晶科能源、隆基綠能、華晟新能源、國晟科技等紛紛制定了N型組件的產(chǎn)能規(guī)劃，并加速擴(kuò)張產(chǎn)能。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年中國HJT電池產(chǎn)能約為13.8GW，主要產(chǎn)能來源為華晟新能源和國晟科技，其HJT電池產(chǎn)能分別為2.7GW和2.5GW。進(jìn)入2023年，隨著專業(yè)化廠商擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目，跨界玩家投資項(xiàng)目的落地，HJT電池產(chǎn)能將出現(xiàn)明顯的放量。2023年中國HJT電池產(chǎn)能約為82GW。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年中國TOPCon電池產(chǎn)能超過100GW，主要包括晶科能源的35GW產(chǎn)能、鈞達(dá)股份8GW的N型TOPCon產(chǎn)能、天合光能的8GW產(chǎn)能、一道能源的20GW產(chǎn)能、正泰新能的4GW產(chǎn)能、英發(fā)德耀的10GW產(chǎn)能等。2023年以來，TOPCon產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程持續(xù)加速，2023年我國TOPCon電池產(chǎn)能增長至400GW以上。分企業(yè)來看，晶科能源、天合光能和鈞達(dá)股份、阿特斯在TOPCon領(lǐng)域布局最為積極，其中晶科能源2022年底TOPCon產(chǎn)能就達(dá)到35GW，2023年底產(chǎn)能規(guī)劃48GW；鈞達(dá)股份、天合光能、阿特斯、正泰新能計(jì)劃在2023年大舉擴(kuò)產(chǎn)，到年底規(guī)劃產(chǎn)能均在40GW以上；而一道新能、英發(fā)德耀、隆基綠能等企業(yè)2023年規(guī)劃產(chǎn)能也在30GW以上。數(shù)據(jù)顯示，2022年中國N型組件企業(yè)產(chǎn)能約為140.68GW，2023年中國N型組件企業(yè)產(chǎn)能約為560.75GW。2022-2023年中國N型組件產(chǎn)能情況（單位：GW）五、N型組件競(jìng)爭(zhēng)格局在全球光伏技術(shù)持續(xù)突破和N型組件成為行業(yè)主流的背景下，目前全球N型組件領(lǐng)先企業(yè)呈現(xiàn)出多元化的格局。當(dāng)前，全球N型組件領(lǐng)先企業(yè)主要為美國的RevkorEnergy、MaxeonSolar、SEGSolar以及德國的Memodo。還有中國的晶澳科技、晶科能源、隆基綠能、天合光能、愛旭股份、通威股份、正泰新能等企業(yè)。近期全球N型組件領(lǐng)先企業(yè)布局情況晶澳太陽能科技股份有限公司是新能源發(fā)電解決方案平臺(tái)企業(yè)，以硅片-電池片-組件的主產(chǎn)業(yè)鏈為主體，以光伏輔材和設(shè)備產(chǎn)業(yè)、光伏+應(yīng)用場(chǎng)景解決方案為兩翼，持續(xù)深入推進(jìn)“一體兩翼”戰(zhàn)略。2019年正式登陸A股市場(chǎng)（證券簡稱“晶澳科技”）。晶澳科技生產(chǎn)電池片以及部分外購的電池片通過封裝工藝加工成組件，組件是公司的主要終端銷售產(chǎn)品，組件客戶主要為國內(nèi)外光伏電站投資商、工程承包商以及分布式光伏系統(tǒng)的經(jīng)銷商。公司主流組件產(chǎn)品包括單晶多主柵半片組件、雙玻/單玻組件、高密度組件等，產(chǎn)品規(guī)格主要有54片、66片、72片和78片。基于大尺寸硅片技術(shù)、高效電池技術(shù)、高效封裝材料、高密度封裝技術(shù)的高功率組件，能滿足市場(chǎng)各應(yīng)用場(chǎng)景主流需求。此外，公司針對(duì)客戶需求可對(duì)光伏組件進(jìn)行定制化開發(fā)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年晶澳科技光伏組件營收同比增長11.13%至781.75億元，主要是晶澳科技加大N型產(chǎn)能建設(shè)力度，寧晉、邢臺(tái)開發(fā)區(qū)、石家莊、揚(yáng)州、東臺(tái)、曲靖、越南等9大基地20個(gè)新項(xiàng)目同步推進(jìn)順利投產(chǎn)。2020-2023年晶澳科技光伏組件營業(yè)收入情況（單位：億元）晶科能源股份有限公司（簡稱“晶科能源”）是一家全球知名、極具創(chuàng)新力的太陽能科技企業(yè)。秉承“改變能源結(jié)構(gòu)，承擔(dān)未來責(zé)任”的使命，公司戰(zhàn)略性布局光伏產(chǎn)業(yè)鏈核心環(huán)節(jié)，聚焦光伏產(chǎn)品一體化研發(fā)制造和清潔能源整體解決方案提供，銷量領(lǐng)跑全球主流光伏市場(chǎng)。從公司營業(yè)收入來看，2023年，晶科能源營業(yè)收入同比增長43.55%至1186.82億元，主要是全球市場(chǎng)需求旺盛，公司發(fā)揮全球化布局，本土化經(jīng)營的戰(zhàn)略優(yōu)勢(shì)，公司光伏組件出貨量大幅增加，營收大幅增長。2024年一季度，晶科能源營業(yè)收入同比小幅下降0.3%至230.84億元，主要是光伏市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈，主產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格整體處于低位，導(dǎo)致光伏組件價(jià)格下降。2020-2024年一季度晶科能源營業(yè)收入情況（單位：億元）六、N型組件行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)隨著N型工藝的持續(xù)進(jìn)步和功率的顯著提升，NP價(jià)差將維持在合理區(qū)間并逐步縮小。盡管目前N型組件在市場(chǎng)上存在一定的溢價(jià)，但綜合考慮其在BOS（平衡系統(tǒng)成本）端的成本優(yōu)化能力，這種溢價(jià)已基本被BOS成本的節(jié)省所抵消。具體來說，據(jù)測(cè)算，在不改變組件尺寸的前提下，每提升5W功率即可降低BOS成本超過1分錢，這顯著降低了整體初始投資成本。采用N型組件不僅意味著發(fā)電收益的提升，更能在項(xiàng)目建設(shè)的初期就實(shí)現(xiàn)投資成本的降低。中國N型組件行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨